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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
INVOOP CONTEÚDO DE INTERNET EIRELLI
MATERIAL PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DIRETA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Oferecendo 15,0% de participação societáriaNa forma de 100 Notas Conversíveis em Ações no valor unitário de R$2.500 cada
Em troca de R$250.000 de investimento
LINK: eqseed.com/br/investir/invoop
Como funciona essa oferta
Invoop está oferecendo essa oportunidade de investimento por meio da plataforma EqSeed
A campanha ficará aberta para receber investimento até a data indicada na página da campanha
Investidores cadastrados na plataforma EqSeed podem investir a partir de R$2.500
Essa emissão só será realizada caso a Invoop consiga receber investimentos comprometidos que somem R$250.000 durante o prazo
PrazoA partir de R$2.500
100%
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Qualquer investimento em pequenas empresas (startups) envolve riscos financeiros e desafios significativos.
Somente invista em negócios publicados na plataforma EqSeed se você possui conhecimento suficiente para entender esses riscos e para tomar suas próprias decisões de investimento.
Esses investimentos devem compor apenas uma pequena parte de uma carteira diversificada de investimentos.
Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado.
Você correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido em empresas através da plataforma EqSeed.
Você deve ler e aceitar o Aviso de Risco, os Termos de Serviço e o Acordo sobre Regras Gerais da plataforma EqSeed para investir nessa oferta.
Resumo do aviso de risco da plataforma EqSeed
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+ 25 Milhões
+ 7.5 Milhões
donos de PME no
Brasil
buscaram recursos financeiros
+ 3 Milhõesde transações foram
realizadas por
investidoresindividuais nos últimos 3
anos
Qual o tamanho do mercado de PME no Brasil hoje?
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Fonte: SEBRAE
Fonte: Global Entrepreneurship Monitor
Micro e Pequenas
Empresas
Médias e Grandes
Empresas
52%98%
Fontes: SEBRAE, SEBRAE
De Janeiro a Abril de 2016, as PMEs já
representam 62% das Fusões e
Aquisições
Totalizando mais de
R$64 Bilhões
Em 2013 as PMEs foram responsáveis por 68% de todas
fusões e aquisições no Brasil
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Qual o tamanho do mercado de Fusão e Aquisição no Brasil hoje?
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Fonte: Fenacon, DCI
Vendedores Compradores
Venda Total da EmpresaVenda de AtivosBusca de Sócio
Networking PessoalConsultoriasCorretores
Através de Transações
Intermediadas por
“Há, em geral, a necessidade de proximidade entre o investidor informal e o empreendedor”Global Entrepreneurship Monitor, 2014
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Como vendedores e compradores de PME interagem hoje?
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Falta deinformação
Falta de acesso a oportunidades
Insegurança
Informações incompletas
Falta de acesso a serviços
complementares
CompradoresVendedores
Falta informação detalhada sobre os compradores
Impossibilidade de análise do perfil do comprador antes de iniciar a conversa
Falta de local para exposição
Não existe plataforma especializada com grupo de compradores/ vendedores qualificados
Falta de acesso a oportunidades de qualidade de maneira clara e objetiva
Falta conhecimento do processo de compra, valores, informações certas e documentos essenciais exigidos
Enfrentam dificuldades para alinhar serviços auxilares e fundamentais para a transação. Como financiamento, auxílio jurídico e contábil
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Desafios de transações de Fusão e Aquisição para PME
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A Invoop veio para conectar vendedores e compradores de empresas de forma segura e interativa
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Alcança candidatos além de networking pessoal ou rede
de terceiros
Aproxima compradorespotenciais de todo o país
Avança as conversas apenascom compradores sérios e
com informações de contatoverificadas
Encontra centenas ofertas de empresa no mesmo lugar
Oportunidades de qualidadede forma intuitiva e
organizada
Ferramenta de filtro de oportunidades por: preço,
localização, tipo de transaçãoe segmento
Vendedores Compradores
Solução Invoop
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+ 10 mil acessosmensais
+ 600 anúncios
+ R$1.5 Bi em valores anunciados
+ 1100 compradorescadastrados
+200 advisors/
corretores
Em 6 meses a Invoop conseguiu...
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Para compra e venda de carros
Para compra e venda de imóveis
Para compra e venda de empresas
?
A oportunidade: plataforma oficial para compra e venda de PME
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Publica um anúncio com informações sensíveis protegidas
Anuncia
Recebe o perfil completo de um interessado com seus dados verificados
Analisa
Aprova o interessado e disponibiliza as informações sensíveis do anúncio
Aprova
Avança as conversas sem distração de individuos não sérios
Negocia
A possibilidade do bloqueio de informações mais sensíveis da empresa colabora com a segurança, além de ajudar a manter uma negociação mais transparente
Como funciona - Empresário
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Cadastra seu perfil e confirma seus dados
Cadastre Compare Invoop Negocia
Pesquisa osdetalhes de váriosanúncios atravésdas ferramentasde filtro da Invoop
Entra em contatosolicitandoinformaçõesocultas e aguardaa resposta
Com a aprovaçãodo anunciante, recebe as informações e inicia a negociação
A EXIGÊNCIA para cadastrar a ficha de perfil para se conectar com os anúncios elimina usuários especuladores não confiáveis que estão apenas atrás de informações de mercado.
A verificação das redes sociais valida a real identidade do comprador.
Como funciona - Compradores
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CompradoresEmpresas
Público-alvo
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ANUNCIO PAGOPara publicar uma oportunidade de
negócio, uma presetação de serviço ou uma franquia será necessário adquirir
um pacote de criação de anuncio
UPGRADE DE ANÚNCIOVenda de anúncio em destaques e
selos de qualidade, discrição, selo de M&A e aceleração de conexões (fast-
track)
SERVIÇOS INVOOPParceria com empresas para
desenvolvimento de produtos Invoopcomo: valuation, financiamento bancário, assessoria financeira e
preparação de documentos
PRESTADORES DE SERVIÇOSEspaço para divulgação de empresas
com desconto e venda de pacotes com upgrades e compra de leads
segmentado
Estratégias de Monetização - Em Desenvolvimento
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Hoje os anúncios básicos estão totalmente GRATUITOS para potencializar o crescimento de banco de dados de anúncios e cadastrados
Oportunidades de compra e vendaHoje com mais de 700 anúncios
Anúncios de prestadores de serviçoEm desenvolvimento
Anúncios de franqueadores Em desenvolvimento
Anúncios – 3 Tipos
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Opções para impulsionar o anúncio com destaque, maior discrição e selo M&A
Upgrade de anúncios – Em desenvolvimento
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Próximos passos
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Página exclusiva para Franquias
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Setor de franquias continua em expansão mesmo durante a crise
+ R$140 Bi de faturamento de franquias em 2015 com
mais de 138 mil unidades investidas - 10% a mais que 2014
14% de crescimento nos principais setores –
alimentação, lazer, saúde e beleza
Oportunidade de +3000 marcas de Franquias
Fonte: ABF – Associação Brasileira de Franchising
+8,3%
+10,1%
Para potencializar engajamento, tempo em site e retorno de visitantes lançaremos as páginas com perfil aberto de Advisor/ Corretores e Compradores, dessa forma os interessados em fazer negócio podem se expor apenas com informações relevantes para se conectar com oportunidades de negócio
Comprador Advisor/Corretor
Engajamento – Perfil de usuários
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• Parceria em andamento com FHORESP - maiorsindicato patronal do setor de bares, restaurantes ehotéis da américa latina
• Sob os termos da parceria, a Invoop visa alcançar emaximizar a divulgação da marca a nível nacional,em troca, o sindicato parceiro vislubra oferecer umanova solução tecnológica e segura para seusassociados angariarem novos negócios e novastransações
O Sindicato FHORESP engloba CNTUR e ABRESI
+350 mil associados
Parcerias com Sindicatos
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Mercado e Concorrência
Plataformas desatualizadas e sem qualidade
Sem critérios de segurança
Inexistência de recursos, filtros e funcionalidades
Anúncios com informações básicas e limitadas
Dificuldade de encontrar de forma rápida o que esta procurando
Plataforma Moderna
Anunciantes verificados e informações completas e categorizadas
Filtro de pesquisa com múltiplas opções
Todas as informações mínimas relevantes para negociação em anúncios
Conexão direta e rápida por e-mail, inbox e celular
Alcance limitado pois depende apenas do networking de cada advisor/ corretor
Alcance nacional e exposição ilimitadaAdvisors/ Corretores
Concorrentes Deficiências Solução Invoop
Plataformas online
www.BrasilEmpresas.com.brwww.PassandoOPonto.com.br
www.QueroUm Negócio.com.brwww.MeuBiz.com.br
Concorrência – Mercado desorganizado
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Única plataforma onde o vendedor
controla as informações sigilosas do anúncio
Informações pessoais sobre o
anunciante são reveladas se quiser
Tecnologia de notificação
instantânea (SMS)
Cadastrar anúncio por tipos de transação: “Venda parcial” e
“Investimento Financeiro”
Design e tecnologia de
ponta
Ambiente e comunidade
que transmite confiança
Avaliação prévia do
candidato
Chat interativo e intuitivo
Diferenciais Competitivos
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Casos de Sucesso Internacional
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Plataforma Global de Compra e Venda de
Empresas
Plataforma Global com anúncios de Compra e
Venda de Empresas
• País: Canada
•USD 22 milhões em
anúncios nas primeiras
semanas de operação
• Crescimento de usuários
de 45% ao mês
•www.bizon.com
• País: Estados Unidos
• +900 mil usuários
•www.businessforsale.com
Comunidade de M&A: anúncios de compra/
venda e perfil de investidores e advisorscom transações online
• País: Estados Unidos
•USD 1 bilhão em
transações
• +USD 33 milhões
captados
•www.axial.net
Comunidade Global de M&A: anúncios de
compra/ venda e perfil de investidores e
advisors com transações online
• País: Índia
• +50 mil usuários
•www.smergers.com
Foi adquirido em 2012 pela Innovare Media Limited, empresa britânica do ramo de publicidade
Maior plataforma do Reino Unido para compra e venda empresas
Lançado em 2002 como um canal online do Jornal “Daltons
Weekly Newspaper”
Modelo de negócio: Anúncio pago, venda de espaços para
prestadores de serviço, consultorias e operadoras de crédito
Fonte: DaltonsBusiness
+1000 empresas
vendidas por ano através das
conexões geradas na ferramenta
+360 mil potenciais
investidores visitam o site todo o mês
+26 mil anúncios publicados
Estudo de Caso Daltonsbusiness
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A empresa e plano de negócios
Economista com MBA em
Engenharia Financeira pela
POLI-USP. Tornou-se
empreendedor ainda muito
jovem abrindo a própria
empresa enquanto ainda estava
na faculdade. Antes de fundar a
INVOOP, trabalhou com
consultoria de M&A para o
mercado financeiro e análises
de investimento
Rafael MoschettiFundador e Desenvolvimento
de Produto
Administrador de empresas
com experiência
profissional de sete anos
em gestão estratégica.
MBA pela FGV, além de
uma extensão curricular
com foco em Investment
Banking em Washington DC
André MoschettiFundador e Operações
Formado em Relações
Internacionais. Possui
experiência em
multinacionais no setor de
seguro. Durante anos atuou
com ênfase no
relacionamento
internacional.
Guilherme MoschettiFundador e Comercial
Giovanna ChiavelliConsultora - Marketing
Formada em Publicidade e
Marketing pela Universidade
de Londres Westminster
Especializada em marketing
online e branding.
Trabalha no Google como
gerente de marketing online
para agências de
publicidade
Equipe Invoop
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2014 2015 2016
• Os três irmãos venderam o
seus negócios no setor da
alimentação.
• A ideia da Invoop surgiu da
complexidade, dificuldade e
insegurança do processo.
• Estudo e análise do tamanho
do mercado de compra e
venda de empresas.
• Experiência e relacionamento
com o segmento de M&A.
• Aprimoramento das técnicas
e expertise do processo de
transação.
• Desenvolvimento do
conceito do negócio
• Investimento de capital
próprio para a idealização da
ferramenta.
• Desenvolvimento da
plataforma Invoop
• Decisões estratégicas sobre
missão, visão e valores.
• Lançamento da plataforma em 15 de
março
• Começam a receber interesse
orgânico na mídia
• 400 conexões realizadas entre
compradores potenciais e anúncios
até o mês de julho.
• Conquista de 600 anúncios e 1000
usuários após 4 meses de atividade
• Planejamento de lançar o módulo de
franquia e de prestadores de serviços
para as instituições relacionados
• Foco em engajamento com abertura
de páginas de perfil aberto de Advisor/
Corretores e Compradores
A história da Invoop
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O crescimento da Invoop
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Volume de empresas anunciadas Número de usuários
Diminuição de 75% do investimento em marketing por redução de custos a partir de julho
A Invoop conseguiu um crescimento acelerado desde o lançamento da plataforma em março 2016
40% dos recursos serão investidos em MarketingAnúncios em vídeo
no YouTube
Link patrocinado no Google
Geração de
conteúdo
Assessoria de
Impresna
Email marketing
Link patrocinado
no Facebook
60% Adwords: Google e YouTube
8% Geração de Conteúdo
10% Facebook
10% LinkedIn
12% Assessoria de Imprensa
Estratégia de Marketing
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COM INVESTIMENTO DE R$250.000
Atingir 350 mil de acessos
acumulados
Atingir 15 mil usuários e 2.500
anúncios
Atingir um valor agregado de R$ 3
Bilhões em Valores Anunciados
Realizar 20.000 conexões
Fechar os primeiros acordos
comerciais com instituições
parcerias
Atingir faturamento de
R$260mil
Nossa meta imediata é agregar valor na marca expandindo o número de usuários e anúncios, maximizando as conexões entre
compradores e oportunidades na plataforma
Objetivo em 12 meses
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Custos Fixos – 20%
Capital de Giro – 20%Marketing – 40%
Manter um saldo mínimo para assegurar operações de curto prazo
R$ 50 mil
R$ 50 mil
Todos os valores são previsões e estimativas – os gastos totais também incluírem o reinvestimento do faturamento realizado
R$ 100 mil
Desenvolvimento de Produtos – 20%R$ 50 mil
75% TI com para novos produtos
25% Produção de conteúdo
70% Equipe
15% TI para manutenção
15% Escritório
Uso do investimento em 1 ano
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Ano 1 Previsão – Fluxo de Caixa
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Investimento
250,000.00R$
Mês Impostos Lucro Bruto Lucro Líquido Saldo
1 70R$ 1,100R$ 69,400-R$ 180,600R$
2 108R$ 1,699R$ 43,801-R$ 136,799R$
3 232R$ 3,642R$ 41,858-R$ 94,942R$
4 305R$ 4,775R$ 16,725-R$ 78,217R$ 5 374R$ 5,863R$ 15,637-R$ 62,579R$
6 1,150R$ 18,021R$ 3,479-R$ 59,100R$
7 1,341R$ 21,012R$ 488-R$ 58,613R$
8 1,644R$ 25,751R$ 4,251R$ 62,864R$ 9 1,790R$ 28,038R$ 6,538R$ 69,402R$
10 2,439R$ 38,211R$ 16,711R$ 86,114R$
11 2,743R$ 42,968R$ 21,468R$ 107,581R$
12 3,167R$ 49,613R$ 28,113R$ 135,695R$
Ano 1 15,363R$ 240,695R$ 114,305-R$
5,080R$ 21,500-R$ 6,237R$ 21,500-R$
70,500-R$
355,000-R$
19,172R$ 21,500-R$
22,354R$ 21,500-R$
21,500-R$
21,500-R$ 21,500-R$
21,500-R$
21,500-R$
Despesas
256,058R$
27,395R$ 29,828R$
40,650R$
45,710R$
52,780R$
1,808R$ 45,500-R$
3,875R$ 45,500-R$
1,170R$
Fluxo de Caixa
Faturamento
A fim de apoiar as taxas de crescimento previstas, é provável que o Invoop procure investimento adicional entre 2017 – 2020
A Invoop visa se tornar referência em plataforma de compra e venda de empresas no Brasil
Previsão de 4 anos
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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Ano Acessos Faturamento R$ Lucro Liquido R$
1 367 k 260,000 -114,000
2 705 k 850,000 297,500
3 1,35 mm 1,500,000 675,000
4 2,7 mm 2,800,000 1,540,000 Conversão para S/A
Remuneração dos Investidores
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AquisiçãoEstratégica
IPO
Dividendos
Abertura de capital em bolsa de valores (a partir de R$ 20 milhões:• BOVESPA+• AIM / Outra
Distribuição de lucros da Emissora após conversão das Notas Conversíveis em ações
Grupos de Mídia, Empresas de Tecnologia, Plataformas Internacionais, Instituições do mercado Financeiro através de investidores de V.C ou P.E
EVENTOS DE `SAÍDA´ DO INVESTIDOR• Caso a Invoop consiga crescer, é possível que ela seja adquirida
por uma empresa maior ou até faça um IPO• Nesses casos, o investidor, com participação societária na
empresa, receberá sua parte do valor realizado• Nesses casos, A EqSeed cobrará do investidor uma taxa de
sucesso de 10% do seu lucro bruto ajustado pela inflação (IPCA)
EVENTOS DE REMUNERAÇÃO DO INVESTIDOR• É possível que a empresa pague dividendos após a sua
transformação em Sociedade Anônima• Nesse caso o investidor receberá sua parte dos dividendos
proporcionais à sua participação
Investimento de renda variável e longo prazo (mínimo 4 anos)
Mostramos como exemplo hipotético os retornos potenciais do seguinte cenário:
• Investidor com 1,05% da Invoop na forma de Notas Conversíveis em Ações
• Um investimento de R$17.500 nesse rodada
• Diluição da participação do investidor de 1,05% até 0,64% no momento da saída
• 3 rodadas de investimento seguintes de 15% participação societária cada
• Assumir que o investidor não exerce seu direto de preferência, optando a não investir novamente em rodadas futuras de investimento
Cenário futuro em que aInvoop:
Valor da Participaçãodo Investidor
(R$)
Múltiplo de Retorno de
Investimento
Lucro/Perda (R$) bruto
para o Investidor
Encerra operações 0 0 x (17.500)
Não é adquirida e não paga dividendos
Variável Variável Variável
Não é adquirida e paga dividendos
Variável Variável Variável
É adquirida por (R$):
10.000.000 64.483 3.68 46.983
20.000.000 128.966 7.37 111.466
30.000.000 193.449 11.05 175.949
40.000.000 257.933 14.74 240.433
50.000.000 322.416 18.42 304.916
Não há qualquer garantia de retorno do investimento efetuado
Exemplo de Retorno de Investimento
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4040404040
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Termos de Investimento
VALOR NOMINAL E QUANTIDADE
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Reais)
EMISSORA
ATIVO
VALOR TOTAL OFERTADO
R$2.500 x 100 Notas
4 anos
A Emissora se transformará em Sociedade Anônima no vencimento das Notas Conversíveis, após o decurso do prazo de 4 anos da data da emissão, ou antes, após a ocorrência de um evento de transformação.
PRAZO
Participação societária em forma de ações preferenciais.
Cada Nota de R$2.500 dá o direito ao investidor a 0,15000% da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima.
O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações.
DIREITO DE CONVERSÃO
INVOOP CONTEÚDO DE INTERNET EIRELLI
Notas Conversíveis em Ações
Resumo da Oferta
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O investidor objetiva participar do quadro societário da Emissora somente após a sua transformação em Sociedade Anônima. Portanto, sua nota conversível garantirá sua participação societária definida na Emissora sem adquirir, imediatamente, a
posição jurídica de sócio da Emissora.
O investidor receberá uma nota conversível em forma de um contrato de investimento que:
• Dá o direito ao investidor a uma porcentagem definida da participação societária da Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima
• Cada Nota de R$2.500 dá o direito ao investidor a 0,15000% da participação societária da Emissora (essa porcentagem somente poderá ser reduzida em casos de aumento de capital da Emissora)
• Define os momentos quando a Emissora será obrigada a se transformar em Sociedade Anônima
• Será convertida em ações da Emissora no momento de transformação da Emissora em Sociedade Anônima, quando o investidor entrará como acionista preferencial
• Define o caso de dissolução da Emissora, ocorrida anteriormente à sua transformação em sociedade anônima, como a única hipótese em que a devolução do investimento será efetuada em dinheiro
Resumo do contrato de Investimento
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Previamente à transferência do controle societário (não se aplica o prazo de 15 dias no caso)
R$3,6m
4 anos
1
2
3
Fatu
ram
ento
Tempo
1
2
3
A Emissora atingir faturamento bruto anual superior a R$3.600.000
No vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 4 anos
Os sócios da Emissora deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:
Uma Assembleia Geral Extraordinária, objetivando o aumento de capital, será realizada em até 30 dias após a transformação.O investidor outorga à Emissora e seus sócios todos os poderes necessários para realizar e registrar a subscrição das ações em seu nome.
Os sócios também reservam-se o direito de realizar a transformação em Sociedade Anônima em qualquer momento
Eventos de Transformação em sociedade anônima
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4 anosTempo
R$3,6m
Fatu
ram
ento
1 2
1Dissolução da Emissora antes da sua transformação em S/A: O investidor será tratado como credor e será reembolsado antes dos sócios da Emissora, caso exista dinheiro suficiente.O valor do investimento será calculado com uma correção monetária de acordo com o IPCA, sem juros.
No caso da dissolução da Emissora, é pouco provável que ela tenha recursos suficientes para reembolsar os investidores integralmente. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido.
2 Dissolução da Emissora após sua transformação em S.A.: O Investidor continuará sendoacionista preferencial e será reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora, caso exista dinheiro suficiente.
Eventos de dissolução da emissora
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DIREITO DE PREFERÊNCIA Em caso de aumento de capital, a Emissora deverá oferecer ao investidor o direito de preferência para subscrever proporcionalmente a tal aumento de capital
DIREITO DE VENDA CONJUNTA (Tag Along) Em caso de alienação de controle societário da Emissora, o investidor terá direito a vender ao adquirente do controle a sua participação no mesmo preço e com as mesmas condições oferecidas aos acionistas controladores
PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL O investidor receberá prioridade no reembolso de capital em caso de dissolução da Emissora:• Enquanto credor, o investidor
terá o direito de ser reembolsado antes dos sócios da Emissora
• Como acionista preferencial, o investidor terá o direito de ser reembolsado antes dos acionistas ordinários da Emissora
SEM DIREITO A VOTO As ações preferencias não terão direito a voto
DIREITO DE RECUSA A PARTICIPAÇÃO Em até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora e terá o direito de vende-las à Emissora ou aos sócios dela pelo valor total de R$10,00
TRANSFERIBILIDADE O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro contanto que o terceiro adira integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor deverá, primeiramente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas do investidor em iguais condições
Direitos e obrigações do investidor
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TRANSFORMAÇÃO ANTES DE EVENTO CORPORATIVOA Emissora não poderá tomar parte de qualquer processo de reorganização societária, como fusão, cisão ou incorporação antes de completar sua transformação em S/A
CLAUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIAA Emissora, seus administradores e seus sócios não poderão participar de qualquer forma de empreendimento que realiza atividade concorrente à da Emissora
PRIMEIRA CLASSE A Emissora não poderá criar classes de ações preferenciais com mais preferências ou com menos obrigações do que as ações do Investidor, sem também conferir os novos direitos ao Investidor
LIMITE NA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROSPrévio a sua transformação em Sociedade Anônima, a Emissora não poderá distribuir lucros aos seus sócios
OBRIGAÇÃO DE VENDA CONJUNTA (Drag Along) Em caso de alienação do controle societário da Emissora, ela terá o direito de obrigar o investidor a vender a participação dele ao mesmo preço e segundo as mesmas condições acordadas entre ela e o adquirente
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A Emissora será obrigada a elaborar e enviar um relatório financeiro e gerencial de suas atividades ao investidor a cada 3 meses
INADIMPLEMENTO E PENALIDADESSe houver descumprimento de quaisquer das obrigações, a Emissora e seus sócios estão sujeitos, solidariamente, ao pagamento de uma multa no valor de 10% por mês do investimento recebido sem afetar os outros direitos do investidor
Direitos e obrigações da emissora
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Fatores de Risco
PERDA DE CAPITAL Caso a Emissora se torne insolvente, há uma grande probabilidade de que os valores investidos não sejam devolvidos. O investidor correrá o risco de perder parte ou todo o dinheiro investido.
FALTA DE LIQUIDEZOs investimentos em empresas nascentes são altamente ilíquidos, em função do baixo grau de conversão da participação em dinheiro, sem perda substancial de seu valor. É muito pouco provável que o investidor consiga vender sua participação e sair desse investimento antes que a Emissora seja comprada por outra empresa ou seja listada em uma bolsa de valores.
Veja o Aviso de Risco aqui
FALTA DE DIVIDENDOS PAGOS AO INVESTIDORÉ raro uma empresa em etapa inicial pagar dividendos. Mesmo ela tendo sucesso, a Emissora pode não ter obrigação nenhuma de pagar dividendos, pois pode ter como meta o reinvestimento dos lucros para o seu próprio crescimento. Como titular da Nota Conversível, o investidor não terá qualquer direito a receber dividendos.
DILUIÇÃOA porcentagem de participação da Emissora detida pelo investidor pode ser reduzida no futuro se a Emissora decidir aumentar seu capital social e emitir mais cotas, ações, contratos de opção, ou títulos similares para investidores ou terceiros e se, nesses momentos, o investidor não adquirir nova participação proporcional à sua porcentagem atual.
Fatores de Risco
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CONCORRÊNCIAO desempenho financeiro da Emissora é sensível à avanços tecnológicos, novas ofertas de produtos e políticas de preços dos seus concorrentes atuais ou futuros.
MACROECONOMIAO desempenho financeiro da Emissora é sensível ao ambiente macroeconômico brasileiro e global.
EMPRESA NASCENTEA Emissora é uma empresa nascente com poucos dados de desempenho passado. Todos os números fornecidos são previsões feitas criteriosamente e com boa fé.
PODE NÃO ATINGIR AS PREVISÕESQualquer pequena empresa (startup) enfrenta desafios significativos para implementar o seu plano de negócios. Não há nenhuma garantia de que a Emissora conseguirá alcançar suas expectativas e previsões.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTO DE CAPITALPara atingir seus planos de crescimento no longo prazo, é altamente provável que a Emissora precise captar mais investimento no futuro.
Se a Emissora não tiver sucesso em captações futuras de investimento, o seu crescimento pode ser impedido e até a sua sobrevivência pode ser colocada em risco.
Fatores de risco - negócio
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POSSIBILIDADE DA EMISSORA NÃO EMITIR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETUAR CONVERSÃOSegundo os termos de investimento, a Emissora, ao se tornar S/A, deverá realizar o aumento de capital necessário para permitir o investidor a subscrever suas devidas ações com as características e no percentual previsto.
Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para a emissão dessas ações, os investidores poderão ser impedidos de se tornarem acionistas da Emissora.
POSSIBILDADE DA EMISSORA NÃO SE TRANSFORMAR EM SOCIEDADE ANÔNIMASegundo os termos de investimento, a Emissora deverá realizar a transformação da sociedade em Sociedade Anônima.
Caso os sócios da Emissora não realizem os atos necessários para essa transformação, os investidores poderão ser impedidos de se tornar acionistas da Emissora.
PERDA DE CAPITAL NO CASO DE RECUSA PELO INVESTIDOR DE DETER AS AÇÕESEm até 10 (dez) dias contados da data do aumento de capital, o investidor poderá recursar-se a deter as ações da Emissora mediante uma notificação escrita entregada à Emissora.
Ao receber esse aviso, a Emissora ou os seus sócios deverão adquirir as ações em sua integralidade pelo preço total de R$ 10,00 (dez reais). Assim, o investidor perderá a maioria do capital investido no caso da recusa de deter as ações.
Fatores de risco - conversabilidade
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OBRIGADO
Guilherme [email protected]
(11) 94778 4508
André [email protected]
(11) 96278 0108
Rafael [email protected]
(11) 93145 1955
SITEwww.invoop.com
OFERTAeqseed.com/br/investir/invoop
5151515151
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