investor_station 20 ธ.ค. 2554

Investor Station ฉบบท 759 ประจำ�วนองค�ร ท 20 ธนว�คม 2554

www.istationnews.com

โบรกฯระบปหนาหนยานยนตฟนตวอยางมนยสำาคญชราคาหนลดลงสะทอนปจจยลบเหตนำาทวมไปแลวมองบวกในระยะยาวปรบเพมนำาหนกการลงทนเปน“มากกวาตลาด”แมกำาไรQ4/54อาจหดแตคาดจะเปนV-Shapegrowthในป55แนะ“ซอ”SATราคาเปาหมาย26.10บาทเชอมาแรงสดหลงมตซบช-คโบตาขยายกำาลงผลตออและSTANLYราคาเปาหมาย205 บาท รบออเดอรกลบมาปกต H2/55 อกทงรบประโยชนเตมลดภาษนตบคคลจาก 30%เหลอ23%เพราะไมมสทธประโยชนจากBOI

คาดป 55 กลมยานยนตแจมแจวชเปา STANLY - SAT เดนสด

สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน www.istationnews.com

ตอหนา 3

PAO เพมทน 500 ล.หนให PP ท 0.40 บ.เปลยนชอยอเปน NUSA ตอหนา 3

ตอหนา 4

STECราคาเหมาะสม 18.62 บ.

ตอหนา 6

News Stationเกาหลใตพรอมแทรกแซงตลาดเงนตลาดทน หลง “คม จอง อล” ลาโลก BBL คาด Q1/55 จดพยงตดลบแตทงปโต 4 - 5% UMS ปนผล 0.20 บ.จาย 20 ก.พ. 55

Dynamic StationGold Trend

Lifestyle Stationกอนซอ iPhone

มองหนจากเซยนแกวงตวในกรอบเเคบ

Data Station

5

7

8

9

10

13

14

ตอหนา 8

CPF เตรยมซอหน ซ.พ.โภคภณฑจาก ผถห. 3 รายรวม 74.18%

SET News

ฉบบท 759 ประจำาวนองคาร ท 20 ธนวาคม 2554 www.istationnews.com








www.istationnews.co

www.istationnews.co

www.

www.

www.

ews.com

ews.com

DRT ตงเปายอดขายป 55 โต 10%

ตอนท 1ต‡อหนˆ� 12

กว�จะม�เปนเสอ

เจาะลก อนาวล จรธรรมศร ซอโอดาวรงแหง CHOW

http://www.efinancethai.com/

Investor Station ฉบบท 742 ประจำ�วนพธ ท 23 พฤศจก�ยน 2554





(ตอจากหนา1)คาดป 55

News StationNews StationNews Station

(อโคคาร)ซงชวยชดเชยยอดผลตทหายไปของคายHONDAและยงมปจจยบวกจากมาตรการภาษรถคนแรกซ งรบผลบวกเตมป เปนตวกระตนยอดขายรถยนตในประเทศคาดการยอดผลตรถยนตของประเทศจะปรบเพมขนจากป54ท

1.5ลานคนเปน2ลานคนในป55(ฝายวเคราะหมการปรบสมตฐานยอดผลตรถยนตในป55จากเดมท1.8ลานคนเปน2ลานคนตามทสถาบนยานยนตคาดการณและปรบสมมตฐานกำาไรของกลมยานยนตเพมขน5%)

ตอหนา 4

บ ท ว เ ค ร า ะ ห บ ล .กร ง ศ ร อ ย ธ ย าประ เม นห นกลมยานยนตระบผลกระทบจ า ก นำ า ท ว ม ใ น ห ล า ย พ น ท ภาคกลางทำ าให โ รงงานผลตชนสวนและผลตรถยนตบางแหงเสยหายและไมสามารถดำาเนนการผลตไดคาดวาระดบการผลต(Utilizationrate)จะปรบลดลงจากQ3/54ท70-80%เหลอเพยง30-40%และทางสถาบนยานยนตประเมนยอดผลตรถยนตของประเทศในQ4/54จะปรบลดลงจากQ3/54ประมาณ3แสนคน มองวาบรษทชนสวนทไดรบผลลบมากทสดไดแกAHซงโรงงานทนคมไฮเทคไดรบผลกระทบจากนำ าทวมและคาดวาจะมการบนทกต งสำ า รองขาดทนจากเหตการณนำาทวมในQ2/54ราว2พนลานบาทรองลงมาเปนกลมผผลตชนสวนรายใหญใหกบลกคาHONDAไดแกSTANLY(สดสวนรายไดจากHONDAรถยนต30%),TSC(28%)และIRC(23%)เน องจากตองใช เวลาอยางตำา6เดอนถงจะกลบมาผลตในอตราปกต คาดผลประกอบการในป55ของกลมยานยนตจะฟนตวอยางมนยสำาคญ45%YoYเปน3.3พนลานบาทเนองจากป54อตสาหกรรมไดรบกระทบจาก2เหตการณคอเหตการสนามทญปนในQ2/54และนำาทวมในหลายพนทภาคกลางในQ4/54ขณะทสถาบนยานยนตคาดว าสถานการณการผลตรถยนตจะกลบสภาวะปกตในQ2/55และม3คายรถยนตทมการเปดโรงงานใหมขยายกำาลงการผลตเพมขนประกอบดวยคายFORD(รถยนตทวไป),SUZUKI(อ โคคาร )และMITSUB ISHI

มมมมองเปนลบในระยะสนแตเปนบวกในระยะยาวตอผลประกอบการของกลมยานยนตแมคาดกำาไรของกลมยานยนตในป54ปรบลดลง29%YoYเหลอ2.2พนลานบาทแตคาดกำาไรจะกลบมาฟนตวโดดเดน45%ในป55ปรบคำาแนะนำาการลงทนจากเดม“เทาตลาด”เปน“มากกวาตลาด”โดยมองวาราคาหนในกลมยานยนตไดปรบลดลงสะทอนปจจยลบจากประเดนนำาทวมไปแลว แน ะนำ า “ ซ อ ” S A T(ราคาเปาหมาย26.10บาท)ซงคาดวาเปนบรษททฟนตวโดดเดนสดเนองจากปหนาลกคารายใหญMITSUBISHIมการขยายกำาลงการผลตเพมขนกวาเทาตวจาก2.4เปน4.6ลานคนและลกคาคโบตา มแผนในการเพมกำาลงการผลตอก30-40%และSTANLY(ราคาเปาหมาย205บาท)แมวาระยะสนจะรบผลกระทบจากลกคารายใหญHONDAทหยดผลตแตตวโรงงานของบรษทไมไดรบความเสยหายและคาดวาออเดอรจะกลบมาเปนปกตในครงปหลงของปหน าในขณะทบรษทได รบประโยชนมากทสดจากมาตรการลดภาษนตบคคลจาก30%เหลอ23%เนองจากบรษทไมมสทธประโยชนจากBOI

นายสมจ ต รช ย ชนะกรรมการบมจ.องเปาแอสเสท(PAO)แจงวาทประชมคณะกรรมการบรษทครงท11/54เมอวนท16ธ.ค.54ไดมตอนมตการเสนอขายหนสามญเพมทนใหบคคลในวงจำากดจำานวน500ลานหน

มลคาทตราไวหนละ1.00บาทกำาหนดราคาเสนอขายหนละเทากบ0.40บาทโดยเปนราคาทไมตำากวา90%ของราคาตลาดของหนบรษทฯโดยราคาตลาดคำานวณจากราคาปดถ ว เฉล ยถ ว ง นำ า ห น ก ข อ ง ห น บ ร ษ ท ฯ

ยอนหลงเปนระยะเวลาเจดวนทำาการตดตอกนกอนวนกำาหนดราคาเสนอขาย(6-15ธ.ค.54)ซงเทากบ00.42บาท โดยรายช อบ คคลในว ง จำ า ก ด ท ไ ด ร บ จ ด ส ร ร ห นประกอบดวย

(ตอจากหนา1)PAO

http://www.istationnews.com/index.aspx






นายสาธตสดบรรทดรองกรรมการผจดการสายการขายและการตลาดบมจ.ผลตภณฑตราเพชร(DRT)เปดเผยวาในป55บรษทฯตงเปายอดขายเตบโต10%จากปนโดยบรษทฯไดมการลงทน480ลานบาทในการผลตสนคากลมไฟเบอรซเมนตสายการผลตNT-10กำาลงการผลต72,000ตนทคาดวาเรมเดนเครองไดกลางป55ตงเปาสรางรายได300-500ลานบาท/ปซงจะเปนแรงขบเคลอนสำาคญตอการผลกดนยอดขายผลตภณฑตราเพชรใหเตบโตอยางเขมแขง สายการผลตNT-10จะผลตสนคาไฟเบอรซเมนตบอรดทมความหนาต งแต3 .5-12มลลเมตรเพอนำาไปใชในการกอสรางทงฝาเพดานและผนงและย ง ส ามา รถรอ ง ร บ แผน

หน� 4News StationNews StationNews Station

ทำาตลาดไดมอนดวอลลซงเปนเ ทคโนโ ลย ก า รก อ ส ร า ง ผน งสำาเรจรปทสามารถใชแผนบอรดมาเปนโครงผนงขนรปทชวยลดตนทนและเวลาการกอสรางอาคารสง ขณะทภาพรวมตลาดวสดกอสรางในป55เชอวาจะมความคกคกมากขนหลงจากทภาครฐม น โ ย บ า ย ล ง ท น ใ น ร ะ บ บสาธารณปโภคเพอฟนฟประเทศรวมทงปองกนอทกภยเพอสรางความเชอมนตอนกลงทนตางชาตประกอบกบประชาชนจะเรมทยอยซอมแซมบานเรอนทไดรบความเสยหายจากภาวะนำาทวมสงผลใหความตองการใชวสดกอสรางเพมสงขนตอเนอง ท ง น ค า ด ว า ก ล มผลตภณฑไฟเบอรซเมนตจะไดรบความน ยมจากล กค ามากข น

(ตอจากหนา1)DRT

เนองจากเปนกลมสนคาทไดรบการพสจนวามความทนทานและไดรบความเสยหายจากภาวะนำาทวมครงนนอยมากเมอเทยบกบวสดกอสรางชนดอนๆอกทงความหลากหลายของผลตภณฑกลมไฟเบอรซ เมนตทสามารถผลตเปนกลมสนคาไมสงเคราะหหรอ

ผลตเปนสนคากลมแผนบอรดเชนฝาเพดานผนงโดยประชาชนสามารถ เล อกซ อสนค านำ าไปซอมแซมทอยอาศยสงผลใหตลาดผลตภณฑไฟเบอรซเมนตในป55จะเตบโตเพมขน50%เมอเทยบกบปนทมมลคา20,000ลานบาท

(ตอจากหนา3)PAOประเภทนกลงทน จำานวนหน % % ของทนจดทะเบยนทเรยกชำาระ

จนทร ชยศรชวารา ธรกจอสงหารมทรพย 100,000,000 20.00 13.18ศศวมล เมฆดารา นกธรกจ 100,000,000 20.00 0.66

สวทย พพฒนวไลกล ธรกจคาวสดกอสราง 100,000,000 20.00 0.66สมชาย หงสรตนวจตร นกลงทน 50,000,000 10.00 0.66

อาทกา ทอแกว นกลงทน 40,000,000 8.00 0.92เสาวรย ศรโสภณ ซาดาอช นกธรกจโรงแรม 35,000,000 7.00 1.05

ณฐกานต เผาพนธ นกลงทน 25,000,000 5.00 1.32วมลทพย ทองระอา นกลงทน 25,000,000 5.00 2.64

สพตรา เหลองประเสรฐ นกลงทน 25,000,000 5.00 2.64รวม 500,000,000 100.00 2.64

ทงนกำาหนดวนจองซอและชำาระเงนหนสามญเพมทนใหบคคลในวงจำากดระหวางวนท21-23ธ.ค.54 อยางไรกตามบรษทฯยงคงเหลอหนสามญเพมทนทยงไมไดจดสรรจำานวน700ลานหนมลคาทตราไวหนละ1.00บาทโดยจะแจงใหตลาดหลกทรพยทราบตอไปเมอมความคบหนาเกยวกบการจดสรรหนสามญเพมทนสวนทเหลอดงกลาว

นอกจากนเพอเปนการสรางภาพลกษณของสนคาและบรษท(Branding)ใหเกดความชดเจนแกนกลงทนและผถอหนสะทอนถงธรกจและบคลกของบร ษ ทจ งม มต เ ปล ยนช อ ย อหลกทรพยของบรษทจากชอยอหลกทรพยเดมPAOเปนชอยอหลกทรพยใหมNUSAโดยบรษทฯจ ะ ดำ า เ น น ก า ร แ จ ง ต อตลาดหลกทรพยเพอทำาการเปลยนตอไป








วงการ คาดความตองการแรโลหะนอกกลมเหลกของจนปหนา สอชะลอลง

ราคาบานมอหนงในจนเดอนพ.ย.รวงมากสดในปน

เกาหลใตพรอมแทรกแซงตลาดเงนตลาดทน หลง “คม จอง อล” ลาโลก


เจาหนาทวเคราะหบรษทพฒนาเกษตรลวงหนาจำากด(PAF)RSS3 -วานนมปรมาณการซอขาย470สญญาสถานะคงคาง3,077สญญา -ปด110.50บ./ก.ก.ลดลง2.00บาท(สญญาสงมอบเดอนก.ค.55)ปจจยบวก-ฝนตกหนกทางใตทำายางเขาตลาดเบาบาง -เสนเทคนคยงยน109บ./ก.ก.ปจจยลบ -นำามนลงตอเนอง -หนยโรปยดเยอ กลยทธ -เปดสถานะซอ(สญญาสงมอบเดอนก.ค.55) -แนวรบ109บ./ก.ก. -แนวตาน113.50บ./ก.ก.

นายคมสนต ปรมาภต รองผจดการฝายวเคราะหหลกทรพยบล.บวหลวงหรอBLSSET50 Futures -วานนมปรมาณการซอขาย12,893สญญาสถานะคงคาง30,404สญญา -ปด728.00จดลดลง0.10จด(สญญาSZ5011ธ.ค.54)ปจจยบวก -LTF-RMFลยหนปลายป -SETมลนยน1,000จดกอนปลายปปจจยลบ -ฟทซเตรยมลดเครดต6ประเทศยโรป -นลท.เรมชะลอลงทนเลยงหยดยาวปใหม -เงนนอกไหลออกตอเนอง -ตางชาตขายสทธหนไทย554.10ลานบาทกลยทธ -ซอเมอออนตว(สญญาS50Z11ธ.ค.54) -แนวรบ720จด -แนวตาน735จด

TFEXAFET“LTF-RMF อาจจะดนหนกลบมายน 1,000”“ยงยน 109 บ./ก.ก.”

รายงานขาวตางประเทศระบวาเกาหลใตพรอมทจะแทรกแซงตลาดเงนตลาดทนและตลาดอตราแลกเปลยนหากเกดความผวผวนจากกรณประธานาธบดคมจองอลของเกาหลเหนอเสยชวต โดยการประกาศความพรอมจากรฐบาลเกาหลใตดงกลาวมขนหลงอตราแลกเปลยนคาเงนออนคาลงและดชนคอสปตลาดหนเกาหลใตปรบลดลงอยางมากวนน ขณะทธนาคารกลางเกาหลใตจะตดตามความเคลอนไหวของตลาดเงนตลาดทนอยางใกลชดและจะดำาเนนมาตรการตางๆหากจำาเปนขณะเดยวกนหนวยงานทเกยวของไดมการประชมฉกเฉนเพอหามาตรการรบมอในกรณตางๆ ขณะทสถาบนจดอนดบความนาเชอถอมดสอนเวสเตอรสเซอรวสระบวาการอสญกรรมของประธานาธบดคมไมสงผลใหปจจยพนฐานทางเศรษฐกจและการคลงของเกาหลใตเปลยนแปลงเชนเดยวกบฟทชเรทตงสทระบวาไมกระทบตออนดบความนาเชอถอเกาหลใต

รายงานขาวตางประเทศระบวาสมาคมอตสาหกรรมโลหะนอกกลมเหลกแหงประเทศจนคาดการณวาความตองการแรโลหะนอกกลมเหลกในจนเชนทองแดงและอะลมเนยมในป2012จะชะลอลงซงจะสงผลใหราคาลดลงดวย “ความตองการโลหะในจนอาจเพมขนไมเกน10%ในปหนาหากพจารณาจากภาวะเศรษฐกจมหภาคในขณะน”นายหวางหวจนผชวยเลขาธการสมาคมฯกลาว ขณะเดยวกนสมาคมฯคาดวาความตองการทองแดงในจนปหนาจะเพมขน6%สวนความตองการอะลมเนยมจะเพมขน8%และความตองการตะกวและสงกะสจะเพมขน7%และ8%ตามลำาดบ ทงนขอมลจากกรมศลกากรจนระบวาในเดอนพฤศจกายนทผานมาการนำาเขาทองแดงของจนลดลง9.7%

รายงานขาวตางประเทศระบวาสำานกงานสถตแหงชาตจนเปดเผยวาราคาทอยอาศยใหมในจนเดอนพฤศจกายนลดลงมากทสดในปนซงเปนผลจากการทรฐบาลจนยงคงใชมาตรการควบคมตลาดอสงหารมทรพยอยางเขมงวด โดยในเดอนดงกลาวราคาทอยอาศยสรางใหมใน49เมองใหญจากทงหมด70เมองใหญของจนลดลงขณะทในเดอนกอนหนามเพยง33เมองเทานนทราคาทอยอาศยใหมลดลง นอกจากนในเดอนพฤศจกายนทผานมามเพยง5เมองเทานนทราคาทอยอาศยใหมเพมขนขณะทเหลออยในระดบทรงตว “ราคาบานใหมในจนจะยงคงลดลงตอเนองตราบทรฐบาลจนยงคงใชจายมาตรการควบคมตลาดอสงหารมทรพยอยางเขมงวดเราจะไดเหนการลมละลายของผประกอบการอสงหารมทรพยรายยอยหรอการขายกจการในปหนา”นายจนสงตนกวเคราะหทเครดตสวสกรปเอจกลาวขณะทเมอสปดาหทผานมารฐบาลจนยนยนวาจะยงคงใชมาตรการควบคมตลาดอสงหารมทรพยตอไปเพอลดความรอนแรงและเพอทำาใหราคาทอยอาศยลดลง

ทงนในเดอนดงกลาวราคาทอยอาศยใหมในเซยงไฮปกกงเสนเจนและกวางโจวลดลง0.3%เมอเทยบกบเดอนกอนหนาโดยเปนการลดลงมากทสดในปน







ขอมลเกยวกบราคาหน ณ สนวนท 19/12/54Symbol STEC AccVol 2,990,000Last 11.90 AccVal(K฿) 35,617Chg 0.10 %Fluct 1.68 %Chg 0.85 P/E 17.25Open 11.90 P/BV 2.62High 12.00 DPS(Baht) 0.22Low 11.80 Yield(%) 1.86Prev 11.80 EPS(Baht) 0.69Avg 11.91 MktCap(Mil.) 14,116

ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 23/03/54ผถอหนรายใหญ จำานวนหน (%)

1. นางสนองนช ชาญวรกล 189,845,280 16.00 2. บรษท ไทยเอนวดอาร จำากด 77,942,645 6.57 3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 57,529,500 4.85 4.

นายอนทน ชาญวรกล 50,000,000 4.22 5. นางพชรา จรรตนสถต 49,573,020 4.18


STEC ราคาเหมาะสม 18.62 บ.

วนทำ�ก�รซอข�ยทผ�นม�พบหนซอ - ข�ย ทระดบราคา 11.90 บาทหนาแนนสด

บทวเคราะหบล.เอเซยพลสระบSTECมผลประกอบการทเตบโตขนตอเนองคาดวาป54จะมกำาไรจากการดำาเนนงานสงเปนประวตการณถง862ลานบาทเพมขน94%YoYและจะเพมเปน884ลานบาทในป55โดยSTECถอเปนบรษทรบเหมากอสรางทมพนฐานดทสดในบรรดาบรษทรบเหมาฯรายใหญของไทยไมวาจะเปนเรองประสทธภาพการทำากำาไรและฐานะการเงนทำาใหSTECสรางการเตบโตไดโดยไมจำาเปนตองมการเพมทนอกทงยงสามารถจายเงนปนผลไดในระดบ3%ตอปแนะนำา“ซอ”โดยประเมนFairValueองทPER25เทาราคาเหมาะสมอยท18.62บาท







News StationNews StationNews Station

นายโฆสตปนเปยมรษฎประธานกรรมการบรหารธนาคารกรงเทพ จำ�กด (มห�ชน) (BBL) เปด เผยว า ในเบ องตนคาดว าเศรษฐกจของประเทศหรอจดพจะยงคงตดลบ หรอทรงตวท 0%เพราะคาดวาการฟนฟของภาคอตสาหกรรมจะเขาสภาวะปกตภายใน 3 - 6 เดอนขางหนาแ ต เ ป น ก า ร ฟ น ต ว ข อ ง ภ า คอตสาหกรรมเพยง 80% เทานนโดยในสวนอก20%คงอาจจะตองใชระยะเวลาเปนปกวาจะฟนฟไดสำาเรจแตในไตรมาสท2/55จดพอาจจะมสญญาณปรบดขนแตคาดวาจะอยในระดบทเปนปกตเทยบเทากบปกอนและจะปรบตวเพมขนในไตรมาสท3/55จากการชดเชยเพมรายไดของภาคเอกชนภายหลงจากทไดรบความเสยหายจากผลกระ

นายบญทกษ หวงเจรญประธานเจาหนาทบรหารธนาคารทหารไทย (TMB) เปด เผยว าป2555ธนาคารตงเปาสนเชอรวมเตบโตมากกวา15%สงกวาระบบทคาดวาจะโต12-13%โดยในสวนของธรกจลกคาขนาดกลางและยอม(SME) คาดวาสนเชอจะเตบโตมากกวา20% เงนฝากโตมากกวา15%และตงเปาจำานวนลกคาใหม6,000 ราย ขณะทธรกจลกคาขน าดใ หญ แ ล ะ ล ก ค า บ ร ร ษ ท(Wholesale) สนเชอจะเตบโตมากกวา10%ธรกรรมการคางตางประเทศโตมากกวา30%และคาดมลกคาใหม 600 รายดานธรกจลกคารายยอย(Retail)คาดวาสนเช อ ไม ม หล กประกนจะ เตบโตมากกวา20% เงนฝากโตมากกวา

BBL คาด Q1/55 จดพยงตดลบแตทงปโต 4 - 5%

15%และมบญชลกคาใหม1ลานบญช “ป55เปนปแหงการฟนฟหลายอตสาหกรรมกตองการสนเชอความผนผวนของเศรษฐกจยโรปกบสหรฐฯกนาจะลดลงสนเชอเดมกไมไดคนสนเชอใหมกตองปลอยเพมขนทงระบบยงโตได12-13%ขณะทเศรษฐกจไทยคาดวาจะโต3 -4%

ซงโดยปกตแลวสนเชอกจะโตเปน2เทาของจดพสวนสนเชอเราทโตเกนระบบกเพราะตอนนเราเปนเหมอนเดกกำาลงโต โดยสนเชอทคาดวาจะโตอย า งโดด เด นก เ ป น SME กบWholesale”นายบญทกษกลาว ปจจบนสดสวนสนเชอของธนาคารแบงเปนสนเชอเอสเอมอป ร ะมาณ 30% ส น เ ช อ ล กค า

ทบนำาทวมในชวงทผานมา อยางไรกตามทงป2555ยงคาดวาเศรษฐกจไทยหรอจดพในป55จะเตบโตไดประมาณ4-5% “ในชวงครงปแรกเศรษฐกจไทยจะยงคงไมฟนตวอยางเตมท

ขนาดใหญและลกคาบรรษทประมาณ50% และสนเช อลกคารายยอยประมาณ20%ซงในปหนาตงเปาวาสนเชอทง3ธรกจจะมสดสวนทใกลเคยงกนมากขนโดยสนเชอเอสเอมอนาจะเพมขนเปน40%ขณะทสนเชอลกคาขนาดใหญและลกคาบรรษทนาจะลงมาท30%และสนเชอรายยอยเพมเปน30% นอกจากน ประเมนวาสดสวนสนเชอระยะยาวเพอการฟนฟในป 55 จะปรบตวเพมขนจากผลกระทบของเหตการณนำ าทวมโดยในสวนของลกคาเอสเอมอคาดวาความตองการสนเชอระยะยาว3ป5 ป หรอ 7 ป คงเพมสงขนโดยสนเช อ เพ อการฟนฟนนกคงไมได เนนวาจะตองมดอกเบยตำ าเสมอไป เนองจากลกคาคงคำานงถงสนเชอทเหมาะสมกบธรกจของตวเองมากกวา

เ น อ ง จ ากได ร บผลกระทบจากสถานการณนำาทวมทเกดขนซงไดสงผลตอในหลายภาคสวนทงธรกจททำาใหรายไดหดหายไปรวมไปถงเกดความเสยหายทงในภาคครวเรอนและสถานประกอบการเพราะภาคเอกชน

การทจะเปนตวขบเคลอนเศรษฐกจในปหนาคงจะตดขดในเรองผลกระทบนำาทวมดงนนรฐบาลจงจะตองเปนก ล ไ ก สำ า ค ญใ น ก า ร ข บ เ ค ล อ นเศรษฐกจแตภาระทรฐบาลจะตองดำาเนนการมกรอบท ใหญมากขนกวาเดมซงหากรฐบาลดำาเนนการแลวไดผลกจะเปนปจจยผลกดนใหจดพในปหนาโตได4-5%แตในครงปแรกจะมอตราทตำากวา 4 - 5%แต จ ะส ง ข นในช ว งค ร ง ป หล ง ”นายโฆสตกลาว ส ว น ร า ย จ า ย ร ว ม ข อ งประเทศยงมแนวโนมออนกำาลงลงเพราะจะมการจบจายใชสอยในสงทจำาเปนภายหลงจากนำาทวม โดยเฉพาะการซอมแซมและการฟนฟทำาใหประเมนวาในครงปแรกจะมการใชจายทสงมากของเรองการฟนฟและเยยวยาจากปญหานำาทวม

TMB คาดสนเชอป 55โตกระฉด 15%





UMS ปนผล 0.20 บ. จาย 20 ก.พ. 55



CPF เตรยมซอหน ซ.พ.โภคภณฑ จาก ผถห. 3 รายรวม 74.18% มลคา 66.3 พนลบ. รายงานข าวจาก บมจ . เจรญโภคภณฑอาหาร (CPF) แจงวา บรษทฯ และ CPF Investment Limited (CPFI) ซงเปนบรษทยอยทถอหนในสดสวน 100% จะเขาซอหนบรษท ซ.พ.โภคภณฑ จำากด (CCP) จากผถอหน 3 ราย ไดแก Orient Success In-ternational Limited (OSIL), Worth Access Trading Limited (WAT) และ CPI Holding Company Limited (CPIH) โดยภายหลง การไดรบอนมตจากทประชมผถอหนของ บรษทฯ ครงท 1/55 ทจะจดขนในวนท 18 ม.ค. 55 ทงน OSIL ถอหน CPP รวมจำานวน 14,006,968,837 หน (ประกอบดวยหนสามญจำานวน 10,745,891,089 หน และหนบรมสทธทมสทธแปลงสภาพ จำานวน 3,261,077,748 หน ) คดเปน 65.50% ของหนทออกและ

นายวรภทร วรยะโกวทยา ผชวยกรรมการผจดการสายงานการเงนและบญช บมจ.ยนค ไมนง เซอรวสเซส (UMS) แจงวา ทประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 16 ธ.ค. 54 มมตเหนชอบการจดสรรเงนกำาไรสทธ ประจำาป 54 สำาหรบผลการดำาเนนงาน ตงแตวนท 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 จายเงนปนผลเปนเงนสดในอตราหนละ 0.20

จำาหนายไดแลวทงหมด และยงมสทธในการไดรบจดสรรหนบรมสทธของ CCP ทมสทธแปลงสภาพ จำานวน 3,300,540,621 หน เพอขายใหแกบรษทฯ และเมอมการใชสทธของ OSIL จะถอหน CPP จำานวน 17,307,509,458 ห น คด เปน 70 .11% ของห นท ออก และจำาหนายไดแลวทงหมดในขณะนน สวน WAP ถอหนสามญของ CPP จำานวน 481,250,000 หน คดเปน 2.25% ของหนทออกและจำาหนายไดแลวทงหมด ดาน CP I H ถ อ ห น ส ามญ CPP จำ า น วน 1,004,014,695 หน คดเปน 4.69% ของหนทออกและจำาหนายไดแลวทงหมด ดงนน CPF และ CPFI จะซอหน CPP จากผขายดงกลาวรวมทงสนไมเกน 18,792,774,153 หน คดเปน 74.18% ของหนทออกและจำาหนายไดแลวทงหมด หากมการใชสทธของ OSIL และผบรหาร CPP ทงจำานวน โดยจะทำาสญญาซอขายหนในราคาหนละ 0.9 ดอลลารฮองกง (ประมาณ 3.53

บาท สำาหรบหนสามญจำานวน 153,454,064 หน การจายเงนปนผลดงกลาว จะจายใหแกผถอหนทมรายชอปรากฎอยในสมดทะเบยนผถอหนของบรษทฯ ณ วนท 4 ม.ค. 55 โดยวนดงกลาว คอวนกำาหนดรายชอผถอหน (Record Date) ทมสทธรบเงนปนผล และกำาหนดใหวนท 5 ม.ค. 55

บ./หน) ตกลงชำาระราคาคาซอหนเปนเงนสกลดอลลารสหรฐ รวมเปนมลคาไมเกน 2,174 ลานดอลลาร (ประมาณ 66.31 พนลานบาท) คาตอบแทนการซอหนประกอบดวย หน CPP สวนทซอโดยบรษท มลคารวม 683 ลานดอลลาร (20.82 พนลานบาท) ชำาระดวยห นสามญ เพ มท นของบร ษ ท จำ านวน 694,004,106 หน ราคาหนละ 30 บาท และหน CPP ทซอโดย CPFI มลคารวม 1,491 ลานดอลลาร (ประมาณ 45.49 พนลานบาท ชำาระดวยเงนสด การเขาซอหน CPP ครงนบรษท และ CPFI ไดรบการผอนผนจากคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและการซอขาย ลวงหนา (Securities and Futures Commis-sion) ของฮองกง ใหไมตองทำาคำาเสนอซอหน CPP เปนการทวไป

เปนวนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย วนทไมไดรบสทธปนผล (XD) วนท 30 ธ.ค.54 และกำาหนดจายเงนปนผลในวนท 20 ก.พ.55

News StationNews StationNews Station หนา 8







ตามรอย IPO Gold Trend คนดงกบการลงทน วดอณหภมหนรอนประสบการณจากรายยอย

W TI C r u d e p r i c e s attempted briefly above 100.00 benchmarks and slid after the news from OPEC’s decision and soaring dollar value. The market traded from last week’s high 101.26 down to 92.53 in bearish sentiment while closing near to the low for weekend. This week, we expect the trend to consolidate from 92.50 - 96.00 and slow down gradually towards holiday seasons. Traders are advised to trade cautiously and beware of thin market after coming mid week.

Gold prices tripped badly and reached the support bottom at

1559.90 regions last week. This week, we reckon the market will move into technical consolidation from 1550.00 - 1620.00 regions as t rend begins to diges t . However, beware if the bears drive the market lower to 1520.00 regions once the aforementioned support is violated!

SET Index traded in softer trend last week from 1051 - 1006. Thai baht weakened fo l l ow ing t h e ou t f l ow o f investment from Asia assets and demands sapped by euro debt crisis. This week, we reckon the market will continue to trade

หน� 9

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in

the distribution of this work.

DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading

experiences in global derivatives and FOREX markets. They can

be reached through the website www.pwforex.com

GOLD TRENDDAR Wong

......จบ.....

inside 1000 - 1050 with little expectation. Beware of breaking down below 1000 benchmarks that may test next support at 980 levels.

Dynamic StationDynamic StationDynamic Station







คล�สสก โกลด อวด เคสไอโฟนทองคำ�แท

MFEC จด “Big Cleaning Day”

Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station

บมจ.เอมเอฟอซ(MFEC)จดกจกรรมทำ�คว�มสะอ�ดฟนฟทอยอ�ศยเบองตนหลงนำ�ลดภ�ยใตโครงก�ร“BigClean-ingDaybyMFECGROUP”เพอชวยเหลอพนกง�นMFECGROUPและกลมลกค�โดยมพนกง�นบรษทฯทมจตอ�ส�กว�200ชวตนำ�อปกรณขดล�งพรอมดวยเครองฉดนำ�แรงดนสงเข �ร วมทำ �คว�มสะอ�ดณหม บ �นชวนช นพ�รคว ลลเขตทววฒน�

by Jackal_XIII

Photo ReleasePhoto Release

กอนซอ iPhone 1.กลองตองมก�รหอพล�สตกรอบกลองอย�งดไมมรอยแกะม�กอน 2.เมอแกะกลองครงแรกตวเครองตองอยในสภ�พสมบรณไมมรอยขดขวนใดๆไมมรอยนวมอและมฟลมพล�สตกใสประกบอยทงสองด�นของเครอง 3.ตรวจสอบSerialNumber(S/N)ทอยใตกลองว�ตรงกบในเครองหรอไม(ก�รดSerialNumberในเครองใหไปทเมนSettings>General>Aboutหรอตงค�>ทวไป>เกยวกบ)และดSerialNum-berทระบไวบนถ�ดซมว�ตรงกนทงหมดทง3จด 4. เมอใสซมก�รดเข�ไปตองมสญญ�ณโทรศพทขนปกตพรอมทงทดสอบลำ�โพงและไมคโครโฟนดวยก�รโทรออก(ห�กไมสะดวกโทรใหเข�ไปทVoiceMemosจ�กนนกดบนทกเสยงแลวกดฟงโดยเอ�ลำ�โพง

สนทน�ม�แนบหกได) 5.ตวเครองตองส�ม�รถเชอมตอWi-Fiได(ในเมนSettings>Wi-Fi)รวมถงส�ม�รถเปดใชง�นBluetoothได(ในเมนSettings>General>Bluetooth) 6. ปมกดของเครองตองอยในสภ�พทแนนทกปมอ�จจะมขยบไดบ�งถอว�เปนอ�ก�รปกตกดปมต�งๆรวมถงปมHomeใตหน�จอหล�ยๆครง เพอตรวจสอบก�รตอบสนองของปม 7.กลองหน�และหลงตองใชง�นไดทดสอบก�รถ�ยรปและเปดFlashด�นหลงไปพรอมกน 8.หน�จอส�ม�รถแสดงผลไดสมบรณ ไมมDeadPixel (จดบอดของสบนหน�จอ)ห�กส�ม�รถตออนเทอรเนตไดใหเข�ไปทhttp://iphonedpt.awardspace.com/เพอทดสอบสต�งๆแตห�กไมส�ม�รถเชอมตออนเทอรเนตไดใหแตะโปรแกรมSafariขนม�เพอตรวจห�จดสทเพยนไปบนพนหลงสข�ว 9.ทดสอบก�รตอบสนองของหน�จอและเซนเซอรต�งๆของเครองโดยก�รเปดรปทถ�ยใวในPhotosแลวแตะหน�จอเพอขยบรป,ใชสองนวถ�งเข�-ออกเพอตรวจสอบระบบMultitouchรวมถงเอยงเครองเพอตรวสอบเซนเซอรจบคว�มเคลอนไหว 10. ทดลอง เลนจนพอใจ ห�กมขอสงสยควรจะสอบถ�มพนกง�นข�ยอย�งละเอยด ห�กไมส�ม�รถห�คำ�ตอบทแนชดไดใหพนกง�นทมคว�มรด�นนม�ตอบคำ�ถ�มแทน






www.istationnews.com www.istationnews.com

Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station

มมก�รตล�ด

มมประกน

นายธนพล จฑาวรากล (ท 2 จากซาย) รองประธานบรหาร บรษท คลาสสก โกลด จำากด เปดตวบธดวยเคส ไอโฟนทองคำาแททนำามาโชวในงาน Thailand Smart Money 2011 - 2012 โดยม ดร.ประสาร ไตรรตนวรกล (ท 2 จากขวา) ผวาการธนาคารแหงประเทศไทย ประธานในพธ และนายรฐกร อสดรธรยทธ (ท 1 จากขวา) ประธานเครอหนงสอพมพดอกเบยธรกจ ผจดงาน รวมเปนเกยรตพรอมเยยมชมบธของกลมบรษท คลาสสก โกลด ณ ศนยประชมแหงชาตสรกต ทผานมา

บมจ.ผลธญญะ (PHOL) ผจดจำาหนายผลตภณฑเพออาชวอนามย ความปลอดภยสภาพแวดลอมในการทำางานครบวงจร และผประกอบธรกจจดจำาหนายอปกรณ และออกแบบ ผลตตดตง ระบบบำาบดนำาดนำาเสยเพอนำานำากลบมาใชใหม รวมบรจาคอปกรณนรภยเพอใชทำาความสะอาดหลงนำาลดในกจกรรม Big Cleaning Day จำานวน 200 ชด ซงประกอบดวย แวนตานรภย หนากากกนกลนและเชอรา และถงมอยางธรรมชาต ใหกบมหาวทยาลยรงสต โดยม รศ.ดร.ธรรมศกด รจระยรรยง (ท 2 จากซาย) ผอำานวยการ เปนตวแทนรบมอบ ณ มหาวทยาลยรงสต

อญชล สมพลสวสด ผอำานวยการฝายไดเรกมารเกตตง บรษท ฟอลคอนประกนภย จำากด (มหาชน) มอบโชคครงท 2 จากการรวมตอบคำาถามประจำาเดอนพ.ย. 54 ในแคมเปญ iCHAMPION MAN OF THE MATCH, Goal to Old Trafford ใหกบผโชคดทรวมตอบคำาถามผานทาง SMS และทาง website โดยมตวแทนสอมวลชน ตวแทนกรมการปกครอง และตวแทนผทรงคณวฒใหเกยรต รวมเปนสกขพยาน ทตกสาธรธาน 1 ชน 18 บรษทฟอลคอนประกนภย

iCHAMPiON มอบร�งวล MAN OF THE MONTH

ผลธญญะ มอบอปกรณนรภยแก ม.รงสต

คล�สสก โกลด อวด เคสไอโฟนทองคำ�แท

Lifestyle Station Lifestyle Station








กวาจะมาเปนเสอ

Professional StationProfessional StationProfessional Station

เจาะลก อนาวล จรธรรมศร ซอโอดาวรงแหง CHOW

“อนาวล จรธรรมศร”

ตอนท 1

อกไมกชวโมงตอจากนแลวท บมจ.เชาว สตล อนดสทร (CHOW) หนนองใหมตวลาสดจะเขาไปโลดแลนอยในกระดาน mai หลงเสนอขายหนสามญใหประชาชนทวไปครงแรก (IPO) จำานวน 200 ลานหน เคาะราคา IPO ท 3 บาท ซอขายวนแรก 21 ธ.ค.น CHOW เปนผประกอบธรกจผลตและจำาหนายเหลกแทงยาว (Steel Billet) คณภาพระดบมาตรฐานสากลรายใหญของไทย โดยมกำาลงการผลตสงสด 7.3 แสนตนตอป ภายใตการบรหารงานจากนกธรกจหนม “อนาวล จรธรรมศร”

ประวตการทำางานของชายคนนนาสนใจเปนอยางยง “อนาวล” เปนนกธรกจตงแตอาย 17 ป ดวยการเรมตนกบกจการสงทอ เรยกไดวาเปนเถาแกโรงทอผาทอายนอยทสดกวาได โดยเปนกรรมการผจดการ บรษท จวกอตสาหกรรมการทอ จำากด ผลตและสงออกเสอไหมพรมสำาเรจรป (ปจจบนไดหยดประกอบธรกจแลว) เขาไดแยกตวจากธรกจของครอบครวมาทำาโรงทอผา ของตวเองดวยทนเรมตน 1 ลานบาท ไมมแมกระทงโรงทอผาของตวเอง จากนนไมนานโรงทอผาของญาตประสบปญหาทางการเงน เขาจงเขาไปซอกจการและเพมกำาลงการผลตมาเรอยๆ จนกระทงครงหนงเคยมพนกงานมากถง 3,800 คน และมกำาลงการผลตถง 2 ลานชนตอป โดยรบจางผลตสนคาแบรนดดง เชน Albercrombie, Victoria’s Secret เปนตน เขากาวเขาสธรกจคาเหลกดวยวยเพยง 20 ตนๆ ดวยการตดสนใจลงทนเงนกอนใหญ 230 ลานบาท ซงเปนเงนจากการทำาธรกจสงทอ และเงนลงทนสมทบจากเครอญาต กอตง บมจ.เชาว สตล อนดสทร อยางเปนทางการเมอวนท 11 พ.ย. 46 ดวยทน จดทะเบยนเรมแรก 400 ลานบาท โรงงานตงอยทอำาเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร ปจจบนไดเพมทนจดทะเบยนเปน 800 ลานบาท ครอบครวจรธรรมศร ถอหนรวมกน 63.38%

........ อานตอฉบบหนา ........







ขอมล ณ สนวนท 19 ธนว�คม 2554

Index Last Chg %ChgSET 1,033.55 -0.51 -0.05SET 50 725.54 -0.95 -0.13

SET 100 1,573.60 -1.69 -0.11

MAI 267.8 0.71 0.27

SET Value (Mi l . ฿ ) 20,088.86

MAI Value (Mi l . ฿ ) 518.56

Last Updated 19/12/2011 17:01:50

TRADING BY INVESTOR TYPEType Buy Sell Net

Institute 1,423.04 2,046.80 -623.76

7.08% 10.19%

Proprietary 4,462.20 3,629.48 832.72

22.21% 18.07%

Foreign 3,844.95 4,399.05 -554.1

19.14% 21.90%

Local 10,358.66 10,013.53 345.13

51.56% 49.85%

Last Update 19/12/11

Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Station

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Decline43%

No C hange

26%

A dv ance31%

A dv ance31%

No C hange

34%

Decline35%

0.76

-0.04

-0.18

-0.77

0.1

-0.52

0.35

0.58

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8AGRO

CONSUMP

FINCIAL

INDUS

PROPCON

RESOURC

SERVICE

TECH







ขอมล ณ สนวนท 19 ธนว�คม 2554ขอมล ณ สนวนท 19 ธนวขอมล ณ สนวนท 19 ธนว

หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ

ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010

ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

หมายเหต

: CPF

CPF

: CPF

( Day )

หน� 15

Price & FundamentalSymbol CPF Last 34.00 Chg 0.50 %Chg 1.49 Open 33.50 High 34.25 Low 33.25 Prev 33.50 Avg 33.91

AccVol 50,428,200 AccVal(K฿) 1,710,124 %Fluct 2.95

P/E 16.50 P/BV 3.65

DPS(Baht) 0.60

Yield(%) 2.94

EPS(Baht) 2.06

MktCap(Mil.) 255,678 Broker Target UpdateTNS 40.00 19/12/2011PST 35.75 9/12/2011CNS 33.60 2/12/2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Vo

l.

33

.25

33

.50

33

.75

34

.00

34

.25

Price









ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

Top MostActive Gainer

: TFD-W1


หน� 16

TFD-W1

: TFD-W1 Volume Analysis

( Day )Price & FundamentalSymbol TFD-W1 Last 0.62 Chg 0.09 %Chg 16.98 Open 0.53 High 0.67 Low 0.53 Prev 0.53 Avg 0.60

AccVol 49,740,700 AccVal(K฿) 29,752 %Fluct 23.33

P/E 12.40 P/BV 0.49

DPS(Baht) N/A

Yield(%) N/A

EPS(Baht) 0.05

MktCap(Mil.) 435 Broker Target Update

No Comment

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Vo

l.

0.5

3

0.5

4

0.5

5

0.5

6

0.5

7

0.5

8

0.5

9

0.6

0

0.6

1

0.6

2

0.6

3

0.6

4

0.6

5

0.6

6

0.6

7

Price








: DCC หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ

ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010

ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

Top MostActive Compare AVG Vol5


DCC

: DCCVolume Analysis

( Day )

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Vol.

58.25

58.50

58.75

59.00

59.25

59.50

Price

Price & FundamentalSymbol DCC Last 59.25 Chg 0.75 %Chg 1.28 Open 58.50 High 59.50 Low 58.25 Prev 58.50 Avg 59.14

AccVol 921,900 AccVal(K฿) 54,522 %Fluct 2.11

P/E 19.55 P/BV 9.09

DPS(Baht) 0.71

Yield(%) 4.92

EPS(Baht) 3.03

MktCap(Mil.) 24,174 Broker Target UpdateTNS 68.00 19/12/2011

TRINITY 68.00 13/12/2011PST 58.00 13/12/2011








หน� 13

แนวโนมดชนฯวนน คาดวาจะอยใน

ลกษณะแกวงตว เนองจากยงไมมปจจยใหม

เขามาสนบสนนแมจะยงมเมดเงนของกองทน

LTFและRMFเขามาประคบประคองดชนฯ

แตนกลงทนยงกงวลกบปญหาหนสนในประเทศ

ยโรโซนกลยทธการลงทนแนะนำาเกงกำาไร

หรอซอหากดชนลดลงมาแตะทระดบแนวรบ

1,030-1,025จดและขายดชนขนไปแถว

ระดบแนวตานท1,040จด

ทศทางดชนฯ นาจะแกวงตวในกรอบเเคบเนองจากไมมปจจยบวกมาสนบสนน หลงฟทธเรทตงประกาศวาจะปรบลดอนดบความนาเชอถอ ของ 6 ประเทศในกลมยโรโซนประกอบกบเเรงซอจากนกลงทนตางชาตทเบาบางลง เนองจากเปนชวงใกลวนหยดครสตมาสกลยทธการลงทนเเนะนำานกลงทนขนขาย-ลงซอโดยประเมนเเนวรบท1,028บาทสวนเเนวตาน1,052จด







คำ�คมก�รลงทน

ในเรองของการพจารณา ความดความชอบผมจะฟงเสยงตอบรบจากลกคาเปนหลกวาลกนองแตละคนทำางานลงไปแลวลกคาพอใจแคไหนอยางไร ผมจะไมเชอหวหนาอยางเดยวเพราะถาเกดหวหนาบางคนไมชอบลกนองอาจเกดกรณหวหนาแกลงลกนองได

ประกต อภสารธนรกษ

ผจดทำ�

บรษท ออนไลนแอสเซท จำ�กด466 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

--คณะทปรกษ�--พรเลศ เตชะรตโนภาส

ดวงสรย วายบตร

--บรรณ�ธก�ร--เอกอนนต เสรรตนะชย

--กองบรรณ�ธก�ร และฝ�ยสนบสนน---ข�วต�งประเทศวรเชษฐ พนธภวงศ

-ข�วตล�ดเงน ตล�ดทนศราพงค นนตวงคพมพรภส ศรไพรวนศภวรรณ วราภรณ-ข�วตล�ดอนพนธ

สรเมธ มณสโข

--ฝ�ยศลปกรรม--ยภาจตร วชระธญเจรญ ประกาศต คณครอง

วระชย ปตลาภวนาท สขเกษม

อษฎา วรรณธนาสน

สนใจตดตอโฆษณ�วรตร ศรสมบต(ฝายการตลาด)

Tel : 0-2541-4011Fax : 0-2541-4017

Mobile: [email protected]

หนา 18





investor_station 20 ธ.ค. 2554

Documents