investor_station 2 พ.ย. 2554

Investor Station ฉบบท 727 ประจำ�วนพธ ท 2 พฤศจก�ยน 2554

www.istationnews.com

“SNC” จบมอพารทเนอรญปน SUGIMOTO และ นายMASAYASUMASUDAผเชยวชาญในธรกจผลตชนสวนยานยนตและชำานาญดานการตลาดปนบรษทรวมทน“SSM”หวงบกตลาดยานยนตอาเซยนคาดเดนเครองการผลตตนป55ตงเปายอดขาย300ลานบาทในปแรกดานผลประกอบการ9เดอนแรกของปนกำาไรสทธพง497ลานบาทคายวเคราะหระบสงผลดสงระยะกลาง-ยาวแนะนำา“ซอ”ราคาเปาหมาย27บาท

SNC ตงบ.รวมทน “SSM” เจาะยานยนตอาเซยนคาดเดนเครองป 55 ตงเปาขายปแรก 300 ล.

สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน www.istationnews.com

ตอหนา 3

CK รบรายไดกอสราง Q4/54 ชะลอแตทงปรายไดรวมยงโตกวาปกอน ตอหนา 3

ตอหนา 4

BLANDแนวตาน 0.55 บ.

ตอหนา 6

News Stationบารเคลยส คาดราคาทอยอาศยฮองกงดง 35% - 45% ชวง 2 ปขางหนา เงนเฟอต.ค.พง 4.19% ทงป 54 คาด3.8% ยอดจอง IPO“เอเชยน ไฟยโตฯ” ทะลก Dynamic Station“โอปอล” ปาณสรา พมพปร

Lifestyle Stationการตอสกามกเลส เปนสงครามอนยงใหญ มองหนจากเซยนผนผวนเชงลบ

Data Station

5

7

8

9

10

13

14

ตอหนา 8

“จรมพร”เผยนำาทวม 30 บจ.กระทบรายได 50%

SET News

ฉบบท 727 ประจำ�วนพธ ท 2 พฤศจก�ยน 2554

“สธดา มงคลสธ”เลขานการบรษทบมจ.ซนเนค (ประเทศไทย)

IR Society

ตอนจบตอหนา 12









www.istationnews.co

www.istationnews.co

www.

www.

www.

ews.com

ews.com

HMPRO เลอนงาน “Homepro Expo” เปน 15 - 20 พ.ย. 54-ปด 4 สาขา พนทนำาทวม

http://www.efinancethai.com/

Investor Station ฉบบท 717 ประจำ�วนองค�ร ท 18 ตล�คม 2554


http://www.efinancethai.com/pbms/banner/analyst_y2_t4.html




ดร.สมชยไทยสงวนวรกลประธานเจาหนาทบรหารบมจ.เอสเอนซฟอรเมอร(SNC)เปดเผยวาทประชมคณะกรรมการบรษทฯ(บอรด)มมตอนมตบรษทร ว ม ท น ก บ S U G I M O T OMETALMANUFACTURINGCo.,LTD และนายMASAYASUMASUDAในชอบรษทเอสเอสเอมออโตเมชนจำากดหรอSSMมทนจดทะเบยนจำานวน100ลานบาทโดยบรษทดงกลาวจะดำาเนนธรกจผลตชนสวนยานพาหนะและเครองใชไฟฟาประเภทโลหะแผน สำ า ห ร บ บ ร ษ ท S S MดงกลาวSNCเปนผถอหนสงสด49%ขณะทSUGIMOTOถอหน46%และนายMASAYASUMASUDAถอในสดสวน5%โดยการรวมทนครงนบรษทฯใชระยะเวลาในการเจรจากบพนธมตรด งกล าวประมาณ6เดอนซงSUGIMOTOเปนผผลตชนสวนยานยนตในประเทศญปนมานานกวา87ปมลกคารายใหญคอซซกและตองการขยายฐานลกคาในตางประเทศโดยSUGIMOTOมจดแขงทเทคโนโลยการผลตททนสมยและระบบการผลตมมาตรฐานสงใชในการผลตแบบอตโนมตซงใชหนยนตในการผลตเปนหลกจะมผลทำาใหกระบวนการผลตมประสทธภาพเทยงตรงแนนอนและชวยควบคมตนทนทางดานการผลตไดอยางยง ขณะทนายMASAYASUMASUDAเปนผบรหารบรษทมตซบชอเลคทรคมากอนโดยมความชำานาญการดานตลาดเปนอยางดประสบการณกวา14ปสวนSNCมจดแขงเรองการจดการและตองการเปดฐานลกคากลมยานยนต

(ตอจากหนา1)SNC

News StationNews StationNews Station

เปาหมายของการรวมทนดงกลาวอยทตลาดภมภาคอาเซยนและภมภาคใกลเคยงโดยเฉพาะการรวมกนของประชาคมอาเซยนในป56ทมประชากรรวมกนกวา560ลานคนเชอวาจะทำาใหตลาดเตบโตอย า งมากในระยะยาว

111ลานสวนผลประกอบการงวด9เดอนบรษทมรายไดรวม7,254ลานบาทกำาไรสทธ497ลานบาท บทวเคราะหบล.ดบเอสวคเคอรส(ประเทศไทย)ระบวาการรวมทนดงกลาวเปนไปตามแผนของบรษททจะขยายฐานรายไดและกำาไรใหเพมขนตอเนองในระยะยาวรวมถงมSynergiesทางธ รกจด วยโดยกอนหนาผบรหารไดวางเปาหมายระยะเวลาคนทนไวไมเกน4ป แมวาผลประกอบการH2/54จะออนลงเมอเทยบHoHแตกเปนไปตามปจจยฤดกาลและการเรมตนปรบกลยทธทางธรกจโดยหนมาเนนงานทใหมารจนส ง ข น เพ อให ส อดคล อ งก บสถานการณอตราคาแรงงานขนตำาท เพมคาดวาการปรบตวนจะทำาใหความสามารถในการทำากำาไรของบรษทดขนในระยะกลาง-ยาวสำาหรบผลกระทบจากการปรบขนคาแรงขนตำา40%กระทบกบกำาไรสทธของSNCเลกนอยบรษทมสดสวนตนทนแรงงาน4%ของตนทนการผลตรวมแตไดรบการชดเชยบางสวนจากอตราภาษรายไดฯทลดลงสำาหรบโรงงานทไมไดรบสทธลดหยอนภาษโดยรวมคาดการณวากำาไรสทธป55จะเตบโต8%เปน676ลานบาทแนะนำา“ซอ”ใหราคาพนฐาน27บาท

อยางไรกตามบรษทSSMจะเรมเดนเครองการผลตในตนป55โดยในปแรกตงเปายอดขายไวจำานวน300ลานบาท สำาหรบผลประกอบการSNCในQ3/54บรษทฯมรายไดรวม1,434ลานบาทกำาไรสทธ

นายประเสรฐมรตตนะพรผ ช วยกรรมการผ จ ดการใหญบมจ.ช.การชาง(CK)เปดเผยวาผลกระทบจากภาวะนำาทวมสงผลตองานรบเหมากอสรางใหชะลอลงและไมเปนไปตามแผนซงจะสงผล

ตอรายไดจากการกอสร างทมสดสวนกวา70-80%ของรายไดรวมQ4/54ชะลอลงอยางแนนอนจากในชวงปกตทไตรมาส4จะขยายตวจากไตรมาส3ทอยในชวงฤดฝนแตทงนจากสถานการณ

ดงกลาวทำาใหในเดอนตลาคมทงเดอนแลวนนไมสามารถมการก อ ส ร า ง ไ ด ขณะท ใ น เ ด อ นพฤศจกายนกยงไมสามารถประเมนไดวาการขยายพนทของนำาจะหยดลงเมอไหร

(ตอจากหนา1)CK รบ

ตอหนา 4

http://www.istationnews.com/index.aspx






นางสาววรรณจนทามงคลผ ช ว ย ก ร ร ม ก า ร ผ จ ด ก า รกลมบญชและการเงนบมจ.โฮมโปรดกสเซนเตอร(HMPRO)เปดเผยวาตามทบรษทฯไดมก า ร แจ ง เ ล อ นก า ร จ ด ง านHomeproExpoณอมแพคเมองทองธานออกไปเปนชวงวนท 3-8พ.ย .54น นเนองจากสถานการณนำาทวมยงไมกลบสภาวะปกตทางบรษทฯจงขอแจงเลอนการจดงานHomeproExpoจากชวงวนท3-8พ.ย.54ออกไปเปนชวงวนท15-20พ.ย.54แทน

หนา 4News StationNews StationNews Station

อ น ง ส บ เ น อ ง จ า กสภาวะนำาทวมในบางจดของกรงเทพและปรมณฑลสงผลตอความไมสะดวกและความปลอดภยในการเขาซอสนคารวมถงการเขาปฏบตงานของพนกงานบรษทฯจงมความจำ า เ ป น ต อ งป ด ดำ า เ น น ก า รชวคราวในบางสาขาทไดรบผลกระทบจากนำาทวมดงตอไปน 1.สาขารงสต 2.สาขารตนาธเบศร 3.สาขาราชพฤกษ 4.สาขาลำาลกกา บทวเคราะหบล.ดบเอส

(ตอจากหนา1)HMPRO

วคเคอรส(ประเทศไทย)คาดวาหลงนำาทวมผานพนไปยอดขายสำาหรบสนคาท เก ยวกบการซอมแซมบรณะทดแทนและตกแตงบานจะขายดมากจนทำาใหยอดขายสนคาเหลานสงทำาสถตใหมแนะนำา“ซอ”คงราคาพนฐานไวท11.20บาทซงประเมนดวยP/Eป55ท22เทา(สอดคลองกบคาเฉลย5ปยอนหลง+1SD)เราชนชอบHMPROในประเดนกลยทธการขยายสาขาและสถานการณเปน

ผนำาธรกจโมเดรนเทรดจำาหนายสนคาตกแตงบานราคาหนมสวนเพมเทยบกบราคาพนฐานไดอกกวา20%ถอวานาสนใจสำาหรบการลงทน

อย างไรกตามการเตบโตของรายไดใน3ไตรมาสของป54เชอวาจะยงสนบสนนใหรายไดรวมทงปน เตบโตไดมากกวาปกอน สำาหรบผลประกอบการQ3/54ทจะประกาศเรวๆนมองวาจะเตบโตดกวาQ2/54ไดโดยสวนหนงเปนรายไดจากการขายหนสามญเดมของบรษทซเคพาวเวอรจำากดหรอCKPใหแกบรษทนำ าประปาไทยจำ า ก ด(มหาชน )จำ า น วน1,100,000หนอกดวย บทวเคราะหบล.ดบเอสวคเคอรส(ประเทศไทย)แนะนำา“ซอ”คาดวาบรษทจะได ร บป ระโ ยชน ม ากหล งเหตการณนำาทวมไดคลคลายลงแนวโนมกำาไรทฟนตวดและงบดลทแขงแกรงขนสวนราคา

พนฐานหลงทบทวนไดกำาหนดไวท7.65บาทซงประเมนดวยวธSum-of-Partsสำาหรบแรงกระตนราคาหนในอนาคตคอการลงนามในสญญากอสรางขนาดใหญคอเขอนไซยะบรซงตงอยทประเทศลาวขอดของโครงการนคอสามารถจะรบรรายไดในอนาคตไปเปนเวลา5ปขางหนาตอไป

(ตอจากหนา3)CK รบ








เครดตสวสกรปประกาศลอยแพ พนง. 1,500 ตำาแหนง

บารเคลยส คาดราคาทอยอาศยในฮองกงสอดง 35% - 45% ชวง 2 ปขางหนา

ขนคลงญปนเผยรฐบาลจะแทรกแซงคาเงนเยนใหออนคาลงอก


นายชยวฒน เหมอนมนกวเคราะหบรษทดเอสฟวเจอรสจำากด(DSF)RSS3 -วานนมปรมาณการซอขายสญญาสถานะคงคาง2,522สญญา -ปด121.80บ./ก.ก.ลดลง3.20บาท(สญญาสงมอบเดอนม.ย.55)ปจจยบวก -BOJแทรกแซงเงนเยนใหออนคาปจจยลบ -HONDAประกาศชะลอการผลตรถในไทยไมมกำาหนด -โบรกเกอรในสหรฐฯเขาแผนพทกษทรพย -ราคานำามนเรมมแรงขายออกมาอกครง -เสนเทคนคยงเปนขาลงกลยทธ -เปดสถานะขายบรเวณแนวตาน(สญญาสงมอบเดอนม.ย.55) -แนวรบ114และ100บ./ก.ก. -แนวตาน120บ./ก.ก.

นายกดาการ สวรรณธรรมา ผอำานวยการฝายธรกจอนพนธบรษทหลกทรพย ฟลลป(ประเทศไทย)จำากด(มหาชน)หรอPSTSET50 Futures -วานนมปรมาณการซอขาย23,303สญญาสถานะคงคาง34,287สญญา -ปด665.80จดลดลง13.30จด(สญญาSZ5011ธ.ค.54)ปจจยบวก-ลนประชมเฟดออกQE3 -หากดชนฯยน622จดมลนSidewayUp -ตางชาตซอสทธหนไทย1563.37ลานบาทปจจยลบ-โบรกเกอรในสหรฐฯยนพทกษทรพย -ภาวะหนเสยกรซยงไมคลคลาย -นำาทวมขยายวงกวางตอเนองกลยทธ -เกงกำาไรฝงซอ(สญญาS50Z11ธ.ค.54) -แนวรบ662จดรบถดไป630จด -แนวตาน670จด -SET50ประเมนแนวรบ671จดแนวตาน682จด

TFEXAFET“ยน 622 จด จะ Sideway Up”

“HONDA ชะลอการผลตไมมกำาหนด”

รายงานขาวตางประเทศระบวานายจนอาซมรฐมนตรวาการกระทรวงการคลงญปนกลาววารฐบาลจะยงคงแทรกแซงคาเงนเยนใหออนคาลงจนอยในระดบทพอใจเพอชวยเหลอภาคสงออกทกำาลงไดรบผลกระทบจากการแขงาขนของเงนเยน “รฐบาลจะแทรกแซงคาเงนเยนจนกวาจะเหนวาในระดบทนาพอใจหลงจากไดแทรกแซงคาเงนเยนแลว”นายอาซมกลาว โดยการแทรงแซงคาเงนเยนดงกลาวเปนนโยบายทนายกรฐมนตรโยชฮโกะโนดะของญปนใหการสนบสนนเพอชวยเหลอภาคสงออกหลงเงนเยนแขงคาขนมาแลว15%เมอเทยบกบดอลลารในชวง2ปทผานมาและแขงคาขนมาแลว21%เมอเทยบกบยโรในชวง2ปทผานมา ขณะทสอญปนคาดการณวาในวนนญปนจะแทรกแซงคาเงนเยนมากกวาเมอวานโดยคาดวาจะมการขายเงนเยนออกมา6-10ลานลานเยน

รายงานขาวตางประเทศระบวาเครดตสวสกรปประกาศจะลดจำานวนพนกงานลง1,500ตำาแหนงหลงกำาไรสทธไตรมาส3ป2011มกำาไรสทธอยท683ลานฟรงคสวส(785ลานดอลลาร)ซงยงคงเปนระดบตำาแมจะเพมขน12%จากไตรมาสเดยวกนปกอน โดยเครดตสวสมแผนจะลดจำานวนพนกงานราว3%จาก50,700ตำาแหนงในขณะนทวโลกหลงรายไดจากธรกจหลกทรพยยงคงมฟนตวเทาทควร เครดตสวสคาดวาการลดจำานวนพนกงานดงกลาวจะชวยใหความสามารถในการทำากำาไรเพมขนจากการขยายการปลอยสนเชอ ทงนผลประกอบการของเครดตสวสในไตรมาสดงกลาวออกมาตำากวาทนกวเคราะหสวนใหญคาดการณไวท900ลานฟรงคสวส(1พนลานดอลลาร)

รายงานขาวตางประเทศระบวาบารเคลยสแคปตอลรเสรชคาดวาราคาอสงหารมทรพยกลมทอยอาศยในฮองกงอาจลดลง35%-45%ในชวง2ปขางหนานบเปนการปรบลดลงอยางรนแรงหลงคาดการณวาอาจเกดภาวะเงนฝด ขณะเดยวกนบารเคลยสคาดวาในกรณทตลาดอสงหารมทรพยฮองกงชะลอลงอยางชาราคาบานในฮองกงอาจลดลงระหวาง25%-30%ในชวงป2012-2013 “ราคาอสงหารมทรพยกลมทอยอาศยในฮองกงจะลดลงมากหรอนอยนนขนอยกบแนวโนมเศรษฐกจภายนอกเปนสำาคญ”นายแอนดรวลอวเรนซและนายวเวยนเฉนนกวเคราะหทบารเคลยสระบในบทวเคราะห ทงนขอมลจากทางการฮองกงระบวายอดขายบานในฮองกงเดอนกนยายนลดลง3%โดยเปนการลดลงตอเนองเปนเดอนท9







ขอมลเกยวกบราคาหน ณ สนวนท 01/11/54Symbol BLAND AccVol 88,239,000Last 0.52 AccVal(K฿) 45,466Chg 0.04 %Fluct 7.69 %Chg 8.33 P/E 13.00Open 0.49 P/BV 0.35High 0.53 DPS(Baht) N/ALow 0.49 Yield(%) N/APrev 0.48 EPS(Baht) 0.04Avg 0.52 MktCap(Mil.) 9,253

ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 24/08/54 ผถอหนรายใหญ จำานวนหน (%)

1. NORTRUST NOMINEES LTD. 4,018,881,738 22.592. นายอนนต กาญจนพาสน 2,025,892,812 11.393. YEE HING CO., LTD. 1,011,198,264 5.684. MR.Jean-Marie Verbrugghe 597,080,000 3.365. น.ส.อชรา วรศกดนกล 539,643,267 3.03


BLAND แนวต�น 0.55 บ.

วนทำ�ก�รซอข�ยทผ�นม�พบหนซอ - ข�ย ทระดบราคา 0.52 บาทหนาแนนสด

หน BLAND กำ�ลงจรสประก�ยสองสว�งสดใส สนนจดสงสดระหวางการซอขายวานนแตะไดถง 0.53 บาทกอนลงมาปด สนวนท 0.52 บาท เพมขน 0.04 บาท หรอ 8.33% มมลคาการซอขาย รวมทงสน 45.46 ล�นบ�ท ดานเจาหนาทฝายวเคราะหหลกทรพย บล.คนทร กรป ระบวาตามสญญาณทางเทคนคหน BLAND มแนวตานสงระดบ 0.55 บ�ท ขณะทแนวรบใหไว 0.50 บ�ท สำ�หรบนกลงทนท�นใด ทยงคงกลาเสยงกลยทธการลงทนยงคงเปนเกงกำาไร







News StationNews StationNews Station

นายยรรยง พวงราช ปลดกระทรวงพาณชย เปดเผยวา ดชนราคาผบรโภคทวไป (CPI) หรอเงนเฟอทวไป เดอน ต.ค. อยท 113.07 เพมขน 4.19% จากชวงเดยวกนปกอน ขณะทเมอเทยบเดอนกอนหนา เพมขน 0.19% สวนดชนราคาผบรโภค พนฐาน (Core CPI) ซงไมรวมหมวดอาหารสดและพลงงาน หรอเงนเฟอพนฐาน อยท 106.83 เพมขน 2.89% จากชวงเดยวกนปกอน และเพมขน 0.07% จากเดอนกอนหนา ท งนกระทรวงพาณชย คาดวา ภาวะนำาทวมจะมผลใหอ ต ร า เ ง น เฟ อท ว ไ ป ในช ว ง ไตรมาส 4/54 เพมขน 0.38% แตจะมผลตออตราเงนเฟอทวไป ทงปเพยง 0.1% เพราะฉะนน คาดวาอตราเงนเฟอทวไปในป 54 คาดวาจะอยท 3.8% จาก 3.7% ทคาดไวเดม

น.อ.อนดษฐ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ไอซท ) เปดเผยวา ทประชมคณะรฐมนตร (ครม.) วานน (1 พ.ย.) เหนชอบตามแผนฟนฟประเทศภายหลงนำาทวมตามทสำานกงานคณะกรรมการเศรษฐกจและสงคมแแหงชาต (สศช.) เสนอ ทงการชวยเหลอเกษตรกร และประชาชนทวไป โดยการฟนฟครงนประกอบดวย ก า ร ช ว ย เ ห ล อ เ ก ษ ต ร ก ร อตสาหกรรม และวชาชพในสาขาตางๆทไดรบผลกระทบ และจะมมาตรการทจะไปกำาหนดแผนในก า ร ช ว ย เ ห ล อ อ ย า ง เ ร อ ง

เงนเฟอต.ค.พง 4.19% ทงป 54 คาด 3.8%

ครม.ไฟเขยวแผนฟนฟหลงนำาทวม

อ ต ส า ห ก ร ร ม ก จ ะ ม ท ง อตสาหกรรมหนก อตสาหกรรมเบา ตลอดจนการเขาไปชวยเหลอเยยวยาประชาชน ไมวาจะเปนดานแรงงาน อาชพ ซงเปนกรอบท จ ะ ต อ ง ไ ป กำ า ห น ด เ พ อ ล ง รายละเอยดใหครบถวนมากทสด อยางไรกด มาตรการดงกลาวยงไมมการสรปออกมาเปนตวเลขงบประมาณวาจะตองใชจำานวนเงนเทาไหร เพราะภายหลงท ครม. เหนชอบกบกรอบการ

นำาเสนอของสภาพฒนแลวจะตองใหแตละกระทรวงทำาเรองเสนอเขาม า พ ร อ ม ก บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร งบประมาณทจะตองใชดวย ทงน ทประชมครม.ยงไมกำ า หนดก รอบ เ ว ล า ว า แต ล ะกระทรวงตองแผนฟนฟภายในกวน แตจะตองนำาเสนอภายในเวลาทเหมาะสมเพอใหทนกบสถานการณ รฐบาลตงคณะกรรมการฟนฟปท.จ า ก นำ า ท ว ม , ด ง บ ค ล า ก ร ไทย-ตปท.เขารวม

“ภาวะนำาทวมทำาใหอตราเงน เฟอในไตรมาส 4 ส งข น จากเดมทคาดวาจะลดลง เนองจากชวงฤดหนาว ผลผลตเนอสตว

นายกตตรตน ณ ระนอง รองนายกรฐมนตร และ รมว.พาณชย ระบวา รฐบาลจะตงคณะกรรมการขนมาดแลการฟนฟประเทศ หลงเหตการณอทกภย โดยจะระดมบคลากรจากทก ภาคสวน ทงในและตางประเทศ เขามารวมในคณะกรรมการชด ดงกลาว คณะ ก ร ร ม ก า ร ช ด น คาดวาจะมนายกรฐมนตรเปนประธาน โดยจะระดมบคลากรทมความรความสามารถ ทงในและตางประเทศเขามาอย ในคณะกรรมการ และจะเชญบรษทกอสราง และบรษทเชยวชาญจากตางประเทศ รวมถงผนำาภาคเอกชนทสำาคญๆ เขามาชวยกนฟนฟประเทศ

รวมทงผกและผลไม จะออกมามากขน โดยคาดวาเดอนพ.ย. อตราเงนเฟอทวไปจะอยเกนระดบ 4% กอนจะลดลงใน ธ.ค. ขณะท

เงนเฟอในไตรมาส 4 จะขยบขนมาท 3.8 - 3.9% จากเดมคาดท 3.5 - 3.6%” นายยรรยง อยางไรกตาม เขากลาววา ป จจ ย เส ย งของภาวะ เ ง น เฟ อ ยงขนอยกบภาวะอทกภยวาจะยาวนานแคไหน เพราะจะกระทบตอแหลงผลตสนคาเกษตร และสนคาอปโภคบรโภคใหลดนอยลง รวมทงทำาใหการขนสงตางๆ มตนทนเพมขน แตการทประชาชนมรายไดลดลง เนองจากการสญเสยจากภาวะนำาทวม กคาดวาจะทำาใหการบรโภคชะลอลง ซงลดแรงกดดนตอเงนเฟอดวย สำาหรบอตราเงนเฟอใน ปหนา ยงตองรอประเมนความ เสยหายทชดเจน รวมถงขนอยกบการฟนตวทางเศรษฐกจหลงนำาทวม วาจะเรวและแรงเพยงใด จงจะประเมนเงนเฟอในปหนาอกครง





“เอเชยน ไฟยโตฯ” เผยยอดจอง IPO ทะลก พรอมเทรด 4 พ.ย.น มนใจไมทำ�นลท.ผดหวง


www.istationnews.com www.istationnews.com

“จรมพร” เผยนำ�ทวม 30 บจ. กระทบร�ยได 50%ยนระบบซอข�ยสำ�รองทำ�ง�นไดเตมท นายจรมพร โชตกเสถยร กรรมการแ ล ะ ผ จ ด ก า ร ต ล า ด ห ล ก ท ร พ ย แ ห งประเทศไทย (ตลท.) เปดเผยวา ขณะนมบรษทจดทะเบยน จำานวน 30 แหง ทแจงวาไดรบผลกระทบจากนำาทวมอยางมนยสำาคญ เนองจากตองปดโรงงานผลตโดยไมมกำาหนด ทำาใหกระทบตอรายไดประมาณ 50% โดย 30 บรษทดงกลาวคดเปน 1% ของมลคาการ ซอขายหลกทรพยตามราคาตลาดรวม (มารเกตแคป) และสวนใหญเปนบรษทขนาดไมใหญ สวนตวเลขผลกระทบรายไดยงตอง

นายวชา โตมานะ กรรมการผจดการ ส า ย ง า น ว า ณ ช ธ น ก จ บ ล . ฟ ล ล ป (ประเทศไทย) ในฐานะทปรกษาทางการเงน และแกนนำาการจดจำาหนายและรบประกนการจดจำาหนายหนสามญเพมทนใหกบประชาชนทวไปเปนครงแรกของ บมจ.เอเชยน ไฟยโตซตคอลส (APCO) เปดเผยวา การเสนอขายหน IPO จำานวน 50 ลานหน ในราคาหนละ 2.80 บาท ในระหวางวนท 27 - 28 และ 31 ต.ค.ทผานมา ถอวาไดรบการตอบรบเปนอยางดจากนกลงทน โดยม นกลงทนแสดงความสนใจจองซอหน IPO ของ APCO เขามามากกวาจำานวนหนทเสนอขาย

รอการประเมนจากสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย และจะมการสอบถามการใหความชวยเหลอบจ.ทไดรบผลกระทบนำาทวม ซงเบองตนตลาดหลกทรพยไดผอนผนการสงงบการเงน Q3/54 ออกไป ขณะท ตลท.มระบบปฏบตการสำารองทพทยา หากเกดเหตการณนำาทวม ซง ตลท.ไดทดสอบระบบการซอขายจรงเมอ 31 ต.ค. ทผานมา ซงสามารถซอขายไดเปนปกต จนถงการซอขายภาคคำาของตลาด TFEX แตวานนทมปฏบตการดงกลาวมาใชระบบการซอขายหลกทรพยทคลองเตยเชนเดม ตลท.ไดเตรยมการรบมอนำาทวมดวยกำาแพงเหลกระดบ 1.50 เมตร ซงคาดวาจะ

ขณะเดยวทราคาเสนอขายหน IPO ของ APCO ถอวาอยในระดบทเหมาะสม โดยม P/E ตำากวาคาเฉลยของตลาดเอมเอไอท 18.8 เทา หรอ คดเปนสวนลดประมาณ 35% อกทงบรษทมนโยบายการจายเงนปนผลไมตำากวา 40% ของกำาไรสทธ ซงปจจย ดงกลาวทำาใหนกลงทนแสดงความสนใจ จองซอหนของบรษทเขามาเปนจำานวนมาก จนทำาใหการเสนอขายหน IPO ในครงนประสบความสำาเรจ ศาสตราจารย ดร.พเชษฐ วรยะจตรา กรรมการผจดการ APCO เปดเผยวา บรษทจะนำาเงนทไดจากการระดมทนในครงน ไปลงทนในสำานกงานสาขาในประเทศจำานวน 10

สามารถปองกนระดบนำาเจาพระยาทจะ หนนสงถง 3.50 เมตรได อยางไรกด หากเกด นำาทวมจรง ยงมศนยระบบปฏบตการบคคลในสำารองกรงเทพฯ อก 1 แหง ดานสมาชกโบรกเกอรได เตรยมตวอยางด โดยการจดใหสมาชกยายมาอยใกลสำานกงานทอยในตกสงแทน การซอขายของตลาดฯ จงยงสามารถดำาเนนการไดตามปกต

แหง และจดตงสำานกงานขายตางประเทศเพอขยายฐานลกคา เบองตนประกอบดวย ดไบ สงคโปร และฮองกง อกทงจะนำาไปสำารองเปนคาใชจายในการสงเสรมการตลาด การประชาสมพนธ ใหผลตภณฑเปนทรจกในวงกวางภายหลงจากผลตภณฑของบรษทวางจำาหนายในรานโมเดรนเทรดในชวงไตรมาส 4 ปน “เราคาดวาบรษทจะมอตราการเตบโตอยางนอย 20% ตอป และสรางผลตอบแทนทดใหกบนกลงทน ผถอหนทกทานดวยเชนกน”ศาสตราจารย ดร.พเชษฐ กลาว

News StationNews StationNews Station หนา 8






ตามรอย IPO Gold Trend คนดงกบการลงทน วดอณหภมหนรอนประสบการณจากรายยอย

การบรหารจดการเงนสวนตวทกครงทไดเงนมา กจะเอาเงนเกบเขาบญชในธนาคารเปนอนดบแรก โดยจะแบงเปนสดสวน จดสรรการใชเงนแบบเจาะจงไปเลยในแตละเดอน วาตองมสวนหนงสำาหรบเกบ แบบเกบใหลมไปเลยวาไดรบเงนนนมา เรยกวาจะไมถอนออกมาใชจายอยางเดดขาด อกสวนหนงกจะเอาไวใชจาย และกแบงไวเปนคาใชจายสำาหรบภายในบานดวย ไมวาจะเปนทงสวนของ คณพอคณแม และนอง จะแบงเปนสวนๆ เอาไวหมด แนวคดเรองการออมกเรามาจากพนฐานครอบครวทไมไดรำารวยหรอมฐานะด ทกอยางขนอยกบความไมแนนอน เวลามรายไดเขามา การออมเงน หรอการวางแผนการใชเงนถอวาจำาเปนอยางยง หากวา วนหนงเราอาจจะไมมรายไดเขามา และอกอยางตองเปนคนดแลรบผดชอบคนในครอบครวทงหมด ดงนน เวลาจะทำาอะไร หรอจะใชเงนจงตองคดถงคนอนๆ ดวย อยางทกคนในบานกจะใหทำาประกนไวทงหมด เพราะชวตคนเราอะไรๆ กไมแนนอน ปอลคดวาเราตองตงอยในความไมประมาท ยงในวงการนอะไรกเกดขนได ดงนนตอง ออม ออม ออม แลวกออม การลงทนสวนตวปกตชอบซออสงหารมทรพย พวกทดน คอนโดมเนยม เกบไวมากกวา เพราะไมถนดพวกเรองการลงทนในกองทนหรอการลงทนในตลาดหน การมทดน มทอย มนทำาใหเรารสกมนคงวา ยงไงเรากจะมทอยเปนของตวเองแนนอน ประสบการณความผดพลาดดานการเงนมคะเรองบตรเครดต กชวงแรกๆ ทเขามาในวงการใหมๆ ใชชวตฟมเฟอยไปหนอย เพราะเงนมนเขามางายๆ ทำาใหเรารสกวาเงนหางาย ยงไงกมมาตลอด กเรมมบตรเครดต เอะอะรดปรด เลยซอทกอยางทอยากได แบรนดเนมกซอหมด จนวนหนงมานงมองดของ แบรนดเนมทงหมดทซอมา แลวเอามานงเรยงๆ กน มนทำาใหเรารวา มลคาทงหมดจากของเหลานจรงๆ เราสามารถซอบานไดทงหลง คดแลวเศราใจ จากนนมา รเลยวาเราตองใชชวตและใชเงนอยางมสต กตงสตและคดไดวาคนเราควรตงอยในความไมประมาท สวนบตรเครดต จนถงวนน ปอลกไมใชอกเลย เพราะปอลรสกวา มนคลายๆ กบเปนการสรางหน ใหกบตวเราเองไดแบบงายๆ จะรสกตกใจทพอถงสนเดอนท ปอลตองมาจายเงนเปนแสนๆ กเลยเลกใชดกวา ฝากถงผอานเราควรจะใสใจเรองเงนทองเพอใหเงนอยกบเรานานๆ ใหยดหลกเศรษฐกจพอเพยง หามาไดเทาไหร เกบออม และรจกใชใหพอเพยง อยาอยากไดในสงทมนเกนตว ทสำาคญอยากใหใชชวตอยในความไมประมาท เงนกจะอยกบคณไปตลอด พรอมรบทกสถานการณทไมคาดคด

“โอปอล” ปาณสรา พมพปร

“โอปอล” ปาณสรา พมพปร

Dynamic StationDynamic StationDynamic Station


............จบ...........







ตลท.ชวยเหลอผประสบอทกภย

Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station

จรมพรโชตกเสถยรกรรมการและผจดการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยพรอมดวยสถานโทรทศนMoneyChannelและนตยสารM&Wเดนทางไปใหความชวยเหลอผประสบอทกภยกบกองทพเรอโดยนำาถงยงชพเสอชชพนำาดมและอาหารสดไปมอบใหแกผประสบอทกภยณวดไทรมาใตและศาลเจาพอหลกเมองจ.นนทบร

by Jackal_XIII

Photo ReleasePhoto Release

การตอส กามกเลส เปนสงครามอนย งใหญ การตอสกามกเลสเปนสงครามอนยงใหญ กามกเลสนรายนกมนมาทกทศทาง ความพอใจกคอกเลสความไมพอใจกคอกามกเลส กามกเลสนอปมาเหมอนแมนำาธารนำานอยใหญไมมประมาณ ไหลลงสทะเลไมมทเตมฉนใดกดกามตณหาทไมพอด ภวตณหาวภวตณหาเปนแหลงกอทกข กอความเดอดรอนไมมทสนสด ทงหมดอยทใจสขกอยทใจทกขกอยทใจ ใจนแหละคอตวเหตทำาความพอใจใหอยทใจน : หลวงปแหวน สจณโณ :







Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Stationมมก�รตล�ด

มมประกน

บทสผเชยวชาญดานสขภาพและความงามจดโปรโมชนรบลมหนาวดวยรายการ“หนาวนสวยแบบสขภาพด”จดพาเหรดขบวนสนคาหลากหลายกลมผลตภณฑทพรอมใจกนมาลดสงสด50%พรอมดวยหลากหลายโปรโมชนอาทซอ1แถม1,ซอ2แถม1หรอซอชนท2ลด50%ไมวาจะเปนกลมผลตภณฑดแลผวหนาและความงาม,กลมผลตภณฑเพอสขภาพและความงามและกลมผลตภณฑอนามยสวนบคคลรวมทงสนคาราคาสดคมทคดสรรแบรนดบทสชนนำามารวมทพสนคาในครงนไดแกบทสนมเบอรเซเวน,บทสเดอรโมแคร,บทสโบทานคส,บทสคอลลาจนส,บทสลมเนส,โซพแอนดกลอร,บทสออรจนลบวตฟอรมลา,เดอะแซงชวรสปาโคเวนทการเดน,เอฟซยเคและอกเพยบเรมวนท3-30พ.ย.ศกนทรานบทสกวา190สาขาทวประเทศ

นายจรพนธอศวะธนกลนายกสมาคมประกนวนาศภยเปดเผยวาผประสบอทกภยทไดรบความเสยหายดานทอยอาศยจากเหตการณนำาทวมควรใหความสำาคญกบการศกษาเงอนไขความคมครองจากกรมธรรมประกนภยทไดทำาไวโดยเฉพาะอยางยงทไดเอาประกนภยในชวงทยนขอสนเชอทอยอาศยจากทางธนาคารตางๆเนองจากในชวงทเกดสถานการณนำาทวมหลายคนอาจมความกงวลใจในเรองตางๆจนอาจลมมองขามสทธดานการประกนภยทอยอาศยทไดทำาไว “เมอเกดกรณนำาทวมควรตรวจสอบกรมธรรมประกนภยทกชนดทมอยเชนกรมธรรมประกนภยรถยนตกรมธรรมประกนอบตเหตสวนบคคลกรมธรรมประกนอคคภยสำาหรบทอยอาศยและเกบไวในทปลอดภยอนงหากกรมธรรมนนหายไปหรอหาไมพบและไมทราบวาประกนภยไวกบบรษทประกนภยใดกสามารถตดตอทสมาคมประกนวนาศภยท0-2256-6032-6ไดโดยสมาคมจะทำาการประสานหาขอมลบรษทประกนภยให” สวนการซอมแซมทอยอาศยภายหลงเหตการณนำาทวมเมอไดสำารวจรายการทรพยสนทไดรบความเสยหายเรยบรอยแลวเจาของบานสามารถหาบรษทผรบเหมาเพอทำาการประเมนราคาคาซอมแซมและนำาเสนอบรษทประกนภยใหพจารณาเหนชอบตอไปซงผเอาประกนและบรษทประกนภยอาจมการเจรจากนอกครงหนงกอนทจะมการตกลงคาสนไหมทดแทนทเปนจรง

ชตมาบษยโภคะ(แถวหลงท3จากขวา)รองกรรมการผจดการบมจ.อนเตอรไฮด(IHL)พรอมคณะผบรหารและพนกงานบรษทฯถายภาพเปนทระลกในโอกาสรวมเปนอาสาสมครเยบเสอชชพทผลตขนจากขวดนำาพลาสตกใหกบทางชมรมเพอนสภยเพอนำาไปแจกจายใหประชาชนทไดรบผลกระทบจากเหตการณอทกภยทวประเทศโดยเสอชชพดงกลาวมขนาดกะทดรดนำาหนกเบาซงบรษทฯไดทยอยสงมอบเสอชชพบางสวนใหกบผประสบภยแลวและยงคงเดนหนาผลตอยางตอเนองใหเพยงพอความตองการณสำานกงานใหญยานนคมอตสาหกรรมบางป

ส.ประกนวนาศภยแนะลกคาบานจดสรรตรวจสอบเงอนไขก�รประกนทอยอ�ศย

IHL รวมพลงเยบเสอชชพชวยเหลอผประสบอทกภย

บทสจดรายการ “หนาวน สวยแบบสขภาพด” ลดสงสด 50% เรม 3 - 30 พ.ย.น @ รานบทสทกสาขา

การตอสกามกเลสเปนสงครามอนยงใหญ กามกเลสนรายนกมนมาทกทศทาง ความพอใจกคอกเลสความไมพอใจกคอกามกเลส กามกเลสนอปมาเหมอนแมนำาธารนำานอยใหญไมมประมาณ ไหลลงสทะเลไมมทเตมฉนใดกดกามตณหาทไมพอด ภวตณหาวภวตณหาเปนแหลงกอทกข กอความเดอดรอนไมมทสนสด ทงหมดอยทใจสขกอยทใจทกขกอยทใจ ใจนแหละคอตวเหตทำาความพอใจใหอยทใจน : หลวงปแหวน สจณโณ :








IR Society

......จบ......

การเรยนรคอเสนหของงาน“IR” ความนาสนใจของงานนกลงทนสมพนธอยตรงททำาใหเราตองมความกระตอรอรนและหมนเรยนรเพมเตมเพอเตรยมพรอมรบมอกบสถานการณทจะเกดขนไมวาจะเปนคำาถามจากนกลงทน,นกวเคราะหหรอการเตรยมขอมลสำาหรบผบรหารซงปจจบนงานนกลงทนสมพนธเปนทยอมรบมากขนจากเดมทไมมใครรจกงานดานนมากอนโดยอนาคตจากนงานดานนกลงทนสมพนธจะมความสำาคญและบทบาทตอบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยมากยงขน

ตอนจบ

เลขานการบรษทบมจ.ซนเนค (ประเทศไทย)

“ประชาสมพนธองคกร”คอคำาจำากดความนกลงทนสมพนธ นกลงทนสมพนธเปนเสมอนประชาสมพนธของบรษทฯทตองนำาเสนอขอมลไมใช เฉพาะแตโฆษณาประชาสมพนธเพยงอยางเดยวแต เปนการใหขอมลทกดานของบรษทฯโดยบางครงยงเปนตวแทนของบรษทฯทจะนำาเสนอขอมลทไดรบจากภายนอกคอนกลงทน,นกวเคราะหเขาเสนอตอผบรหารขณะเดยวกนยงเปนสวนกลางทนำาขอความจากผบรหารไปถงStakeholderและสาธารณะมากขน

สธดา มงคลสธ








หนา 13

แนวโน มตลาดห น ไทยว นน

ยงผนผวนแดนลบ แมมปจจยบวกจาก

ตวเลขเศรษฐกจสหรฐฯออกมาดแตยง

มความกงวลกรณเอมเอฟ โกลบอล

โฮลดงส ซงเปนสถาบนการเงนทลงทน

ในตราสารหนประเทศกรซลมละลาย

ขณะทปญหานำาทวมยงสงผลกระทบ

ต อ เศ รษฐก จมากกว าท ห ล ายฝ า ย

คาดการณไว กลยทธแนะนำารอจงหวะ

ชวงดชนฯ ปรบลง และเขาซอทแนวรบ

940-945จดสวนแนวตานประเมนไว

964จด

คาดตลาดหนไทยวนน ดชนฯม โอกาสหลด 950 จด มาแตะท 940 - 930 จด เนองจากยงขาดปจจยสนนสนน และยงตองตดตามการประชมธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) กรณออกมาตรการQE3หรอไมรวมถงสถานการณนำาทวม กลยทธแนะนำาเลนสน และควรแบงพอรตลงทน20-30%ของเงนทนหนแนะนำาไดแกกลมธนาคารพลงงานอาหารอาทSCBTOPPTTGCCPFและTUF ประเมนแนวรบ 945 - 935 จดสวนแนวตาน960-965จด

ตลาดหนไทยวนนดชนฯอาจออนตวลงไดอก โดยมแนวรบบรเวณ 955 จดและแนวตานท 960 จด ทงน ยงตองตดตามผลการประชมของธนาคารกลางสหรฐ (เฟด) และปญหาหนกรซ รวมถงตวเลขการจางงานนอกภาคการเกษตรของสหรฐ ทจะประกาศออกมาในวนศกรนขณะเดยวกนปจจยนำาทวมในประเทศทยงคงมอย เปนอกสวนหนงททำาใหตลาดหนไทยออนตวลงได







ขอมล ณ สนวนท 1 พฤศจก�ยน 2554

Index Last Chg %ChgSET 956.59 -18.16 -1.86SET 50 676.74 -15.23 -2.2

SET 100 1,462.17 -31.35 -2.1

MAI 241.06 -1.38 -0.57

SET Value (Mi l . ฿ ) 22,750.93

MAI Value (Mi l . ฿ ) 148.33

Last Updated 1/11/2011 17:01:51

TRADING BY INVESTOR TYPEType Buy Sell Net

Institute 595.26 3,008.76 -2,413.50

2.62% 13.22%

Proprietary 3,150.00 3,112.50 37.5

13.85% 13.68%

Foreign 6,452.52 4,889.15 1,563.37

28.36% 21.49%

Local 12,553.14 11,740.51 812.63

55.18% 51.60%

Last Update 1/11/11

Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Station

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Decline52% No

C hange22%

A dv ance26%

A dv ance20%

No C hange

41%

Decline39%

-1.02

-1.66

-2.16

-2.35

-0.64

-3.5

-1.31

0.42

-3.5-3

-2.5

-2-1.5

-1

-0.50

0.5AGRO

CONSUMP

FINCIAL

INDUS

PROPCON

RESOURC

SERVICE

TECH








หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ

ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010

ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

ขอมล ณ สนวนท 1 พฤศจก

หมายเหต

: PTTGC

PTTGC

: PTTGC

( Day )

หน� 15

Price & FundamentalSymbol PTTGC Last 64.25 Chg -1.25 %Chg -1.91 Open 65.00 High 66.25 Low 63.75 Prev 65.50 Avg 64.96

AccVol 40,635,500 AccVal(K฿) 2,639,655 %Fluct 3.85

P/E 10.46 P/BV 1.23

DPS(Baht) N/A

Yield(%) N/A

EPS(Baht) 6.14

MktCap(Mil.) 289,510 Broker Target UpdateCNS 91.00 28/10/2011KS 72.50 26/10/2011BLS 85.00 25/10/2011

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Vo

l.

63

.75

64

.00

64

.25

64

.50

64

.75

65

.00

65

.25

65

.50

65

.75

66

.00

66

.25

Price









ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

ขอมล ณ สนวนท 1 พฤศจก

Top MostActive Gainer

: BANP01PA


หน� 16

BANP01PA

: BANP01PABANP01PA BANP01PAVolume Analysis

( Day )Price & FundamentalSymbol BANP01PA Last 2.18 Chg 0.35 %Chg 19.13 Open 1.87 High 2.18 Low 1.87 Prev 1.83 Avg 2.02

AccVol 6,161,200 AccVal(K฿) 12,423 %Fluct 15.35

P/E N/A P/BV N/A

DPS(Baht) N/A

Yield(%) N/A

EPS(Baht) N/A

MktCap(Mil.) 39 Broker Target Update

No Comment

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Vo

l.

1.8

71

.88

1.8

91

.90

1.9

11

.92

1.9

31

.94

1.9

51

.96

1.9

71

.98

1.9

92

.00

2.0

22

.04

2.0

62

.08

2.1

02

.12

2.1

42

.16

2.1

8

Price








: CK หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ

ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010

ATO/C Volume

Sell Volume

Buy Volume

Top MostActive Compare AVG Vol5


CK

: CKVolume Analysis

( Day )Price & FundamentalSymbol CK Last 6.90 Chg 0.45 %Chg 6.98 Open 6.45 High 7.10 Low 6.45 Prev 6.45 Avg 6.90

AccVol 16,402,600 AccVal(K฿) 113,206 %Fluct 9.42

P/E 20.91 P/BV 1.87

DPS(Baht) 0.10

Yield(%) 1.55

EPS(Baht) 0.33

MktCap(Mil.) 11,403Broker Target UpdateDBSV 7.65 31/10/2011KS 8.40 26/10/2011CNS 8.00 7/10/2011

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Vo

l.

6.45

6.50

6.55

6.60

6.65

6.70

6.75

6.80

6.85

6.90

6.95

7.00

7.05

7.10

Price







คำ�คมก�รลงทน

“ถาคดจะซอหน ตอนทกคนไมมกะใจจะซอหน นละดสด”

โกศล

ผจดทำ�

บรษท ออนไลนแอสเซท จำ�กด466 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

--คณะทปรกษ�--พรเลศ เตชะรตโนภาส

ดวงสรย วายบตร

--บรรณ�ธก�ร--เอกอนนต เสรรตนะชย

--กองบรรณ�ธก�ร และฝ�ยสนบสนน---ข�วต�งประเทศวรเชษฐ พนธภวงศ

-ข�วตล�ดเงน ตล�ดทนศราพงค นนตวงคพมพรภส ศรไพรวนศภวรรณ วราภรณ-ข�วตล�ดอนพนธ

สรเมธ มณสโข

--ฝ�ยศลปกรรม--ยภาจตร วชระธญเจรญ ประกาศต คณครอง

วระชย ปตลาภวนาท สขเกษม

อษฎา วรรณธนาสน

สนใจตดตอโฆษณ�วรตร ศรสมบต(ฝายการตลาด)

Tel : 0-2541-4011Fax : 0-2541-4017

Mobile: [email protected]

หนา 18





investor_station 2 พ.ย. 2554

Documents