investor presentation 1014 rus

34
Банк «Возрождение» Надежный региональный банк для сегмента МСБ и розничных клиентов Презентация для инвесторов Октябрь 2014

Upload: bank-vozrozhdenie-ir-team

Post on 14-Jun-2015

211 views

Category:

Investor Relations


0 download

DESCRIPTION

Investor presentation 1014 rus

TRANSCRIPT

Page 1: Investor presentation 1014 rus

Банк «Возрождение»Надежный региональный банк для сегмента МСБ и розничных клиентов

Презентация для инвесторовОктябрь 2014

Page 2: Investor presentation 1014 rus

22

Page 3: Investor presentation 1014 rus

33

Ключевые факты

Бизнес-модель

Обзор деятельности

Финансовые результаты по МСФО

Факторы инвестиционной привлекательности

Содержание

Page 4: Investor presentation 1014 rus

44

Более 20 лет успешного развития

1991-1992 1993-1995

Создание Банка и получение лицензии

34 филиала в Москве и Московской области

1996-1998 2003-20041999-2002 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012

9 новых региональных филиалов

Создание службы инкассации

Установление корреспондент-ских отношений с западными банками

Получение валютной лицензии Банка России

Ассоциирован-ный член платежной системы VISA International

Уполномочен-ный банк Правительства РФ

Внедрение системы S.W.I.F.T.

Начало сотрудничества со Всемирным банком

Начало сотруднич-ества с CIBC

Получение рейтинга S&P

Банк отнесен к категории финансово-стабильных кредитных учреждений

CIBC –акционер Банка

Банк вошел в тройку лидеров по развитию филиальной сети

Банк вошел в десятку крупнейших банков по привлеченным вкладам физ. лиц

Банк вошел в тройку лидеров по программе АИЖК

Банк стал одним из 7 крупнейших ипотечных банков России

Банк назван лучшим отечественным банком MidCap (журнал «Большие деньги»)

$177 млн привлечено посредством 20-й эмиссии

Банк вошел в тройку лидеров по кредитам СМП

Банк привлек от ЕБРР $81 млн

Банк вошел в 10ку крупнейших банков по количеству выпущенных банковских карт

Лидер по кредитам СМП в Мос. области

Банк вошел в 10ку лучших розничных банков России

Первая сделка секьюритизации на сумму 4,1 млрд руб.

Начало торгов ADR Банка на международ-ных фондовых биржах

Создание сети банкоматов и начало работы процессинго-вого центра

Банк вошел в 20 крупнейших банков по объёму корпоративного кредитного портфеля

Банкоматная сеть Банка стала крупнейшей в Московской области

Выпуск 100 тыс карт VISA

Проведение 17-й эмиссии акций Банка, капитал увеличился на US $33 млн

Банк вступил в систему страхования вкладов

Ребрендинг

Развитие системы CRM

Банк признан самым прозрачным финансо-вым учрежде-нием России(S&P)

Банк вошел в рейтинг 500 крупнейших банков по стоимости бренда (Brand Finance)

Банк получил премию за лучший IR, а сотрудник Банка стал лучшим IR специалистом (Thomson Reuters)

Банк года в России в 2010 году, по версии The Banker

Более

1 550 000

клиентов

Банк стал лучшей публичной компанией (журнал «Секрет фирмы»)

Александр Долгополов назначен на должность Председателя Правления Банка Воз-рождение

Проект оптимизации операцион-ной модели

2013-2014

Лучшее корпоратив-ное управле-ние в России (World Finance)

Лучший IR в России (Global Banking & Finance review)

Лучший Председатель Совета Директоров среди рос. банков (Global Banking & Finance review)

Лучший IR в России (Global Banking & Finance review)

Page 5: Investor presentation 1014 rus

55

Стратегия банка…

… 1 700 000 клиентов-физ. лиц…… 63 400 корпоративных клиентов…

… 21 регионе

… 142 офисах

… 879 банкоматах

…обслуживание…

…в…

Банк, построенный на взаимоотношениях

Консервативная стратегия управления рисками

Сбалансированная кредитная и ресурсная политики

Обслуживание физических лиц на каждом этапе жизненного цикла

Обслуживание СМП и крупных корпоративных клиентов на каждом этапе развития бизнеса

Фокус на классических банковских продуктах

Повышение эффективности предоставления финансовых услуг

Page 6: Investor presentation 1014 rus

66

Сеть продаж

Филиалы Доп. офисы Опер. офисы

34 43 8Всего

По состоянию на 1 октября 2014 года

531 банкоматов – присутствие в каждом городе региона

Филиалы Доп. офисы Опер. офисы

19 36 2

Всего

348 банкоматов

Московская область – ключевой регион присутствия с сильными позициями на рынке

Двадцать один регион присутствия. Фокус на наиболее перспективных – Южном и Северо-Западном

85

57

Page 7: Investor presentation 1014 rus

77

* Источник: рейтинги РБК (www.ratings.rbc.ru)

Активы

Кредиты (до вычета резервов)

Средства клиентов

Чистая прибыль за 6 месяцев 2014 года

Капитал

Розничные клиенты

Корпоративные клиенты

Количество персонала

Офисы

Банкоматы

209 609 млн

166 148 млн

158 110 млн

859 млн

23 196 млн

1 700 000

63 400

6 054

142

879

Кредиты малому и среднему бизнесу

6

19

39/19

28

21

Розничные депозиты

Филиалы/ Банкоматы

Чистые активы

Активные банковские карты

Корпоративные кредиты

10Ипотека

13

Ключевая информация и позиция в российской банковской системе

Ключевые показатели, руб. Рейтинги*

Финансовые показатели по состоянию на 30 июня 2014 года

Page 8: Investor presentation 1014 rus

88

Признание участниками рынка

Moody’s

Standard&Poor’s

Участие в расчете финансовых индексов

Листинг

Кредитные рейтинги Листинг

Высокая узнаваемость бренда

Ba3/D-/NP, стабильный

BB-/ruAA-, негативный

MICEX Broad Market IndexMICEX Second-Tier Index

MICEX Start Cap IndexMICEX Financial Index

Котировальный список Первого (Высшего)

уровня Биржевого списка MOEX

Рейтинг стоимости бренда BrandFinanceБанк входит в Топ-10 российских банков с наивысшей стоимостью бренда - его бренд был оценен в $190 млн

Банк года в России (The Banker)Банк «Возрождение» стал Банком года в России по версии британского журнала The Banker

World FinanceБанк получил награду за “Лучшее корпоративное управление в России” портала World Finance

01/01/06 01/01/07 01/01/08 01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/147

10

13

16

19

22

25

0

7

14

21

28

35

42S&P

01/01/06 01/01/07 01/01/08 01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/147

10

13

16

19

22

25

0

7

14

21

28

35

42S&PMoody's

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

S&P международная шкала BB-

Moody's Ba3

Moody's Interfax Aa3.ru

S&P национальная шкала ruAA-

Page 9: Investor presentation 1014 rus

99

Бизнес-модель

Page 10: Investor presentation 1014 rus

1010

Фокус на классических банковских продуктах и

индивидуальном сервисе

Рыночная стратегия

Page 11: Investor presentation 1014 rus

1111

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

62% 61% 64% 72% 71%

38% 39% 36% 28% 29%

Непроцентные доходыЧистые процентные доходы

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

113 116 112 109 113

56 5550 44 45

169 171162

153 158

ДепозитыТекущие счета

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

130 133 126 128 122

37 41 43 44 44

Кредиты физ. лицамКредиты юр. лицам

- Органичный рост за счет развития бизнеса наших клиентов

- Консервативная структура баланса

- Фондирование за счет депозитов

- Развитие сети в наиболее перспективных регионах

- Повышение эффективности обслуживания

Примечание: кредиты до вычета резервов

Млрд руб.

Млрд руб.

27%

73%

29%

71%

Бизнес-модельБизнес, построенный на взаимоотношениях… … приносит стабильный непроцентный доход

Кредитный портфель… … фондируется за счет средств клиентов

Млрд руб.

Page 12: Investor presentation 1014 rus

1212

1КВ14 2КВ14

7.7 7.4

2.7 1.4

5.5

1.6

15.9

10.4

8.5%

5.6% Межбанковское фондирование на срок более 1 года

Межбанковское фондирование на срок менее 1 года

Займы от ЦБ по договорам РЕПО

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ1421 22 22 23 23

7 5 4 4 31 1 4 1 19 9 10 14 14

169 171 162 153 158

8 9 9 10 9

216 217 211 211 210

5.5 1.6

Ср-ва других банков

Ср-ва ЦБ, привлеченные по РЕПО

Средства клиентов

Выпущенные ценные бумаги

Прочие обязательства

Суборд.кредиты

Капитал

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

167 173 168 172 166169 171 162 153 158

99%102% 104%

112%

105%

Кредиты до вычета резервовСредства клиентовКредиты до вычета резервов/Средства клиентов

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ1413 13 13 12 13

150 155 156 158 152

12 14 12 7 121 1 1 1 140 33 29 26 31

216 217 211 211 210

6.4 1.9

Ден. ср-ва и эквив-ты

Ср-ва в других банках

Инвестиционные ценные бумаги, заложенные по РЕПО

Ценные бумаги

Чистый кредитный портфель

Прочие активы

Активы и обязательства

.Млрд руб

Стабильный уровень активов на протяжениигода при доле ликвидных активов 18,5%

Средства клиентов – основной источникфондирования

.Млрд руб

Снижение доли рыночного фондированияКоэффициент Кредиты/Депозиты вернулся на

комфортный уровень.Млрд руб.Млрд руб

8,5% 5,6%

Page 13: Investor presentation 1014 rus

1313

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ1420 18 19 16 18

87 91 87 89 93

107 109106 104

110

Розничные депозиты

Розничные срочные счета

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

26.0 24.9 24.3 19.8 20.1

35.8 36.8 31.228.8 27.7

62 6255

49 48Корпоративные срочные счета

Корпоративные депозиты

Средства клиентовСильный приток средств розничных клиентов Восстановление корпоративных депозитов

Млрд руб.

-1.7%+5.6%

Млрд руб.

Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн

53 50 47 46 42 42 45

4 5 6 55 7 5

5754 54 51 47 49 50

Средства корпоративных клиентов в рубляхСредства корпоративных клиентов в валюте

Месячная динамика корпоративных средств (РСБУ)

Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн

79 77 76 75 79 80 83

25 27 29 28 28 27 26105 104

105103

108107

109Средства физ. лиц в рублях Средства физ. лиц в валюте

Месячная динамика розничных средств (РСБУ)

24%

10%

Page 14: Investor presentation 1014 rus

1414

Что такое малый и средний бизнес для банка?

Сегмент Общая сумма кредитной задолженности, млн руб.

Крупный бизнес > 750

Средний и малый бизнес 30 - 750

Микро - бизнес 6 - 30

Пищевое производство – региональные компании, производящие высококачественные продукты питания.

Сети АЗС, предлагающие комплексное обслуживание клиентов: заправку высококачественным топливом, минимаркеты и кафе, автомойки и станции технического обслуживания.

Продуктовые ритейлеры – небольшие сети мини-магазинов шаговой доступности для ежедневных покупок, расположенные в спальных районах.

Легкая промышленность – небольшие компании, специализирующиеся на изготовлении одежды.

Наше определение категорий клиентов:

Page 15: Investor presentation 1014 rus

1515

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

130 133 126 128 122

37 41 43 44 44

166.9 173.2 168.2 171.6 166.1

Юридические лицаФизические лица

Млрд руб.

…а новые выдачи приходятся в основном на портфель среднего и малого бизнеса

*Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение

-3.2%

1КВ14 2КВ14

51.573 49.898

…но диверсификация продолжается – кредитование крупного бизнеса сдерживается…

1КВ14 2КВ14

76.178 72.192

Кредиты новым

клиентам

Кредиты существующим клиентам

Млрд руб.

Млрд руб.

+1,1 +4,3 -9,9 +0,5

Кредиты новым

клиентам

Кредиты существующи

м клиентам

Погашения Переход между СМБ и

крупным бизнесом

0,0 +0,5 -1,7 -0,5

Развитие кредитования во 2 квартале 2014

Общий кредитный портфель снизился… … за счет кредитов юридическим лицам …

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

51 52 51 52 50

79 81 74 76 72

130.2 132.6125.6 127.8

122.1

Крупный бизнесСредний и малый бизнес

-6.2%

Млрд руб.

ПогашенияПереход

между СМБ и крупным бизнесом

Page 16: Investor presentation 1014 rus

1616

до 90 дней 91-180 дней 181-365 дней более 1 года

9.8%

36.7%

28.7%24.8%

Корпоративный портфель

Млрд руб.

75,2%

По состоянию на 30.06.2014

…и региональной диверсификации…с сохранением отраслевой…

Корпоративный кредитный портфельКредиты под надежное обеспечение… …на цели пополнения оборотных средств...

36%

0%25%

1%

11%

5%

4%

8%9%

122,1 млрд рублей

По состоянию на 30.06.2014

17%

38%

17%

11%

16%

Москва

Прочие

122,1 млрдрублей

12%

2%

21%43%

22%

122,1 млрд рублей

Недвижимость

Прочее обеспечение и необеспеченные

Оборудование и транспорт

Государственные гарантии

Гарантии

По состоянию на 30.06.2014

По состоянию на 30.06.2014

Московская область

Юг

Северо-Запад

Строительство

ПроизводствоСельское хозяйство

Торговля Администрации

Прочее

Финансы

Транспорт

Недвижимость

Page 17: Investor presentation 1014 rus

1717

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

66% 68% 68% 67% 68%

27%

36.8

40.5

42.643.9 44.1

ИпотекаПотребительское и автокредитованиеКредитные карты

Розничное кредитование – перспективный сегмент

Мы планируем дальше развивать розничное кредитование, ставшее важным драйвером роста в последние годы

Основной фокус остается на ипотеке как на наиболее перспективном и надежном сегменте

Разбивка розничных кредитов по срокамРост розничного кредитного портфеля

Ставки по розничным кредитам Секьюритизация ипотечного портфеля как источник долгосрочного фондирования для расширения кредитного портфеля

Млрд руб. По состоянию на 30.06.2014

1 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ

4,1 млрд руб. в декабре 2011 года

Ставка купона облигаций класса A 8,95%, рейтинг Moody’s Baa2

2 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ

4,0 млрд руб. в апреле 2013 года

Ставка купона облигаций класса А 8,5%, рейтинг Moody’s Baa2

3 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ

3,45 млрд руб. в марте 2014 года

Ставка купона облигаций класса А 9%, рейтинг Moody’s Baa2

+0,46%

до 30 дней 31-180 дней 181-365 дней более 1 года

1.6% 1.4% 2.3%

94.6%

Розничный портфель

Высокодоходные потребительские кредиты клиентам со стабильным доходом – руководителям корпоративных клиентов

Ипотека по стандартам государственного агентства “AИЖК”

01/09/11 01/03/12 01/09/12 01/03/13 01/09/13 01/03/14 01/09/145

10

15

20

25Потребительские кредиты, Руб

Ипотека, Руб

Кредитные карты, руб.

Page 18: Investor presentation 1014 rus

1818

16%

84%

комиссии по картам

Банковские карты – надежный источник непроцентного дохода

3КВ 2013 4КВ 2013 1КВ 2014 2КВ 2014

Зарплатные проекты 14 760 15 040 15 040 15 070

Дебетовые карты 1 333 679 1 347 461 1 273 089 1 217 821

Кредитные карты 54 674 64 462 70 306 92 083

Банкоматы 854 884 870 898

Процентный доход

Комиссионный доход

эквайринг

дистанционное банковское обслуживание

Visa и Mastercard

зарплатные проекты

- Зарплатные проекты – один из основных инструментов наращивания клиентской базы, обладающий серьезным потенциалом – 63 400 корпоративных клиентов, 18 393 установленных «клиент-банк» систем и 15 070 зарплатных проектов

- Эмиссия карт существующим корпоративным клиентам: кредитные карты для владельцев, топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, специалистов, а также дебетовые карты для персонала

- Развитие кросс-продаж в розничном сегменте

Обеспечение высокой доли комиссионной выручки

30%

32%

23%

10%5%

По состоянию на 30.06.2014

ВыводыРазвитие якорного продукта – зарплатных проектов

Мобильный и интернет банки – ключевые драйверы развития

Page 19: Investor presentation 1014 rus

1919

Управление рисками

Page 20: Investor presentation 1014 rus

2020

82%

137

25

Активы

КредитыСредства в других банках и ценные бумагиПрочие активы и ден.средства

Надежная позиция по капиталу, ликвидности и управлению рыночными рисками

Валютная структура баланса

Структура баланса по срокам до погашения

Процентный риск

До востребования и менее 1 месяца

1-6 месяцев 6-12 месяцев Более года

51.644.5

33.7

69.3

58.3

36.9

26.6

63.9

АктивыПассивы

Млрд руб.

До востребования и менее 1 месяца

1-6 месяцев 6-12 месяцев Более года

43.2 44.1

51.4 50.858.0

36.9

26.6

63.9

Работающие активыПлатные пассивы

Млрд руб.

По состоянию на 30.06.2014

По состоянию на 30.06.2014По состоянию на 30.06.2014

2КВ13 3КВ13 4КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

11.7% 11.4% 12.0%

8.8%9.7% 9.9%

14.6%13.2%

13.8%

11.2% 11.6%12.3%

Капитал 1-го уровняОбщий капиталОбщий капитал (Н1.0)Базовый капитал (Н1.1)

Базель I

Базель III

82%

31

3 1

Обязательства

ДепозитыСредства других банков и ценные бумагиПрочие обязательства

Устойчивая структура капитала

Page 21: Investor presentation 1014 rus

2121

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

7,939 8,671 3,518 3,882 4,319

10.6% 11.1%

5.3% 5.3%6.0%10.0% 10.8%

4.7% 5.1%6.0%

СМП

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

8,229 8,135 7,517 7,517 7,517

14.1%15.2%

14.8% 16.1%17.8%16.2% 15.6%

14.6% 14.6% 15.1%

Крупнейшие корпоративные клиенты

Проблемная задолженность, млн руб.Резервы, % от общего портфеляПроблемная задолженность, % от общего портфеля

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

1,102 1,810 1,350 1,730 1,863

3.7%3.2%

1.9% 2.0%2.2%

3.00%

4.47%3.17%

3.94% 4,23%*

Кредиты физ. лицам

Управление кредитным риском

15

2КВ141КВ144КВ133КВ132КВ13

2.30%2.10%

0.57%

3.11%

3.12%

2.20%2.10%2.30%2.90%

2.79%

Отчисления в резервы за квартал/ Кредитный портфель

+744 млн руб. новых-234 млн возвратов-73 млн руб. списаний

+1 123 млн руб. новых-990 млн возвратов

нет списаний

КВ2 2013 КВ3 2013 КВ4 2013 1КВ14 2КВ14

17,270 18,616 12,385 13,129 13,699

10.13% 10.46%

7.36%

7.70% 8.53%

10.35% 10.75%

7.36%

7.65% 8.25%

Проблемная задолженность, млн рубРезервы, % от общего портфеляПроблемная задолженность, % от общего портфеля

нет новыхнет возвратовнет списаний

Динамика проблемной задолженности по сегментам

Стоимость рискаДинамика проблемной задолженности*

* Вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения

** Из них 2,3% - техническая просрочка менее 30 дней

Page 22: Investor presentation 1014 rus

2222

Качество кредитного портфеляПо состоянию на 30.06.2014

Крупные корпоративные клиенты

Малые и средние

компании

Ипотечные кредиты

Прочие розничные

кредиты

% от кредитного портфеля

Кредиты до вычета резервов, в т.ч. 49 898 72 192 30 722 13 336 166 148

Текущие кредиты 84,9% 94,0% 97,1% 92,7% 91,8%

Просроченные, но не обесцененные, из них - 0,5% 2,4% 2,5% 0,8%

Менее чем на 90 дней - 0,3% 2,2% 2,5% 0,7%

Более чем на 90 дней - 0,2% 0,2% 0,0% 0,1%

Обесцененные, из них 15,1% 5,5% 0,5% 4,8% 7,4%

Менее чем на 90 дней - 0,5% - 0,6% 0,3%

Более чем на 90 дней 15,1% 5,0% 0,5% 4,2% 7,1%

Всего просроченных и обесцененных 15,1% 6,0% 2,9% 7,3% 8,2%

Резервы -17,7% -6,0% -1,0% -4,9% -8,5%

Чистые кредиты 41 057 67 835 30 403 12 687 151 982

Полный коэффициент

покрытия

Проблемные кредиты -

103,4%

Реструкту-рированные

кредиты

6,4%

вся сумма задолженности, просроченной свыше 1 дня по уплате основного долга или процентов, а также непросроченной, но имеющей признаки обесценения.

Коэффициент покрытия

свыше 90 дней

117,4%

Млн рублей

Page 23: Investor presentation 1014 rus

2323

Результаты за шесть месяцев 2014 года по МСФО

Page 24: Investor presentation 1014 rus

2424

Ключевые финансовые показатели

По состоянию на 30 июня 2014 года 2КВ14 1КВ14 Изменение за квартал 1П14 1П13 Изменение

за год

Процентные доходы 4,949 5,063 -2.3% 10,012 9,097 +10.1%

Процентные расходы (2,554) (2,472) +3.3% (5,026) (4,680) +7.4%

Комиссионные доходы 1,149 1,101 +4.4% 2,250 2,587 -13.0%

Комиссионные расходы (172) (185) -7.0% (357) (265) +34.7%

Прочие операционные доходы 270 138 +95.7% 408 418 -2.4%

Общий операционный доход до вычета резервов

3,642 3,645 -0.1% 7,287 7,157 +1.8%

Операционные расходы (2,178) (2,187) -0.4% (4,365) (4,226) +3.3%

Резервы (973) (893) +9.0% (1,866) (2,275) -18.0%

Резервы по прочим активам 46 (9) - 37 2 x18.5

Налоги (106) (128) -17.2% (234) (137) +70.8%

Чистая прибыль 431 428 +0.7% 859 521 +64.9%

Млн рублей

Page 25: Investor presentation 1014 rus

2525

1КВ14 2КВ14

-0.5 -0.6

-1.5 -1.6

-0.4 -0.4

0.2 0.21.6 1.7

3.3 3.1

2.6 2.4

Прочий процентный расход

Процентный расход по розничным депозитам

Процентный расход по корпоративным депозитам

Прочий процентный доход

Процентный доход от розничного кредитования

Процентный доход от корпоративного кредитования 2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

4.2%4.5%

4.9% 4.9%4.6%

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

7.7% 7.6%6.7% 7.3%

8.1%

6.5% 6.8% 6.7% 7.0% 7.0%

10.9% 11.2% 11.4% 11.4% 11.3%

15.0% 15.3% 15.3% 15.4% 15.4%

Корпоративные депозитыРозничные депозитыДоходность корпоративного портфеляДоходность розничного портфеля

Чистая процентная маржа в целевом диапазоне, несмотря на рост стоимости фондированияРазбивка процентных доходов и расходов Изменение чистой процентной маржи

Млрд руб.

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

6.4% 6.7% 6.9% 6.6% 6.2%

11.5% 11.8% 11.8% 11.9% 11.7%

5.0% 5.1% 4.9% 5.3% 5.5%

Чистый процентный спредДоходность чистых работающих активов

Кредиты Депозиты Прочее Эффект базы-0,31%

-0,13%

+0,07%

+0,02%

Динамика спрэдаПроцентные ставки

Page 26: Investor presentation 1014 rus

2626

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

2,237.0 2,423.0 2,646.0 2,591.0 2,395.0

1,215.0 1,247.0 940.0 916.0 977.0

215.00 138.00 96.00 138.00 270.00

3.73.8

3.7 3.6 3.6

Чистый процентный доход Чистый комиссионный доходПрочий доход

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

1,215 1,247

940 916 9771,137 1,145 1,169

Чистый комиссионный доход

Чистый комиссионный доход с учетом поквартальной амортизации реклассификации в 4КВ13

Операционные результаты

…обеспечивая стабильный уровень операционного дохода…на фоне сезонной деловой активности…

Млрд руб. Млрд руб.

Чистый комиссионный доход…

Млн руб.

…растет во 2 квартале по всем направлениям…

Млн руб.

1КВ14 2КВ14

238 241

274 295

219 225

185 216916

977

Расчетные операции Операции с банковскими картамиКассовые операции Прочее

+6.7%-14.1%

8

11

14

17

20

23

Остатки на карточных счетах

Обороты по кредитным картам

-0.1%

2012 2013 2014

H1 201286.8

H1 201491.6

-0.7%H1 2013

90.0

Page 27: Investor presentation 1014 rus

2727

Операционные расходы под контролем

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

1,321 1,279 1,360 1,300 1,307

328 336 404 436 329176 181 203 170 194310 338 450 281 348

2,135 2,1342,417

2,187 2,178

Расходы на персоналАдминистративные и прочие расходыНалоги, кроме налога на прибыль, и взносы в АСВАренда, амортизация и прочие затраты по ОС

Структура расходов Отношение затрат к доходам

Млн руб.

-0,4%

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

58.2% 56.0%

65.6%60.0% 59.8%

Отношение затрат к доходам до вычета резервов, %

Реализация

Централизация:

- Службы клиентской поддержки Интернет-банк

- Работы с распоряжениями и запросами ФНС Запросы Распоряжения – Дек14

- Контроля ПОД/ФТ Мос. область

- Функции контролера в рамках работы “Сервиса периодических платежей” для мобильного и интернет-банка

- Функции FRAUD-анализа и контроля платежей

Автоматизация обработки платежей через систему Интернет-Клиент Платежи в рублях

Оптимизация обработки входящих платежей розничных клиентов

Объединение функций кассира и операциониста Мос. область

Работа с распоряжениями и запросами Федеральной службы судебных приставов

Запросы Распоряжения – Окт14

Реализация

Документооборот HR Мос. область – Дек14

Функции администраторов Службы информационной безопасности Мос. область – Окт15

Открытие счетов / электронное досье клиента Мос. Область – Мар15/Дек15

Централизация внутренних зарплатных проектов Мос. область – Янв15

Валютный контроль Мос. область – Янв15

Планирование фиксированных маршрутов инкассации

Часть Мос. области – Окт14

Централизация кредитных миддл- и бэк-офисов Мос. область – Дек14

Обработка кредитных операций с крупными клиентами Мос. область – Дек14

Обработка зачислений в рамках зарплатных проектов 2015

Организация Help Desk/Service Desk в рамках службы ИТ 2015

Проект оптимизации операционной модели

Page 28: Investor presentation 1014 rus

2828

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

-1,309.0-1,348.0

-365.0-902.0 -927.0

1,532.0 1,674.01,265.0 1,458.0 1,464.0

Резервы Операционная прибыль до налогов и резервов

Эффективность использования ресурсов Чистая прибыльСтабильная операционная прибыль

Рентабельность активов, %Рентабельность капитала, %

Млрд руб.

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

2.9%3.1%

2.4% 2.8% 2.8%

0.4% 0.5%

1.4%0.8% 0.8%

Операционная прибыль до налогов и резервов / Актив

Рентабельность активов

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

28.8%31.2%

23.0%25.8% 25.5%

3.5% 4.6%

13.2%

7.6%7.5%

Операционная прибыль до налогов и резервов / Капитал

Рентабельность капитала

+0,4%-4,4%

2КВ13 3КВ13 4КВ13 1КВ14 2КВ14

188,000 247,000

724,000

428,000 431,000

Чистая прибыль Млн руб.

+0,7%

+129%

Page 29: Investor presentation 1014 rus

2929

Структура капитала и корпоративное управление

Page 30: Investor presentation 1014 rus

3030

28%

31% 41%

Руководство

Акционер Доля в капитале

Дмитрий Орлов (Председатель Совета Директоров)

30,70%

Отар Маргания (Член Совета Директоров) 18,65%

JPM International Consumer Holding Inc. 9,37%

Итого 58,72%

Источник: ММВБ

Председатель СД Прочие

По состоянию на 12 мая 2014

Более 8 000 физических лиц и 1 000 российских и зарубежных компаний, при этом зарубежные инвесторы владеют более 34% капитала

Структура капиталаЦена акций на Московской биржеСтруктура собственности

Рыночные индикаторыОсновные акционеры

Показатель КВ2 2014

Показатель P/BV 0.4

Показатель P/E 6.0

Показатель Капитал на акцию (BV/S) 926 руб. ($28)

Показатель Прибыль на акцию (E/S) 69 руб. ($2)

Рыночная капитализация 10 млрд руб. ($298 млн)

1.10.13 1.1.14 1.4.14 1.7.14 1.10.14

100 RUB

1,000 RUB

10,000 RUB

100,000 RUB

1,000,000 RUB

10,000,000 RUB

0 RUB

200 RUB

400 RUB

600 RUB

800 RUB

1,000 RUB

Объем торгов Цена закрытия

Page 31: Investor presentation 1014 rus

3131

Система контроля

- Своевременное предоставление информации инвесторам

- Полное раскрытие на веб-сайте - Ежеквартальная отчетность по

МСФО с проведением презентации в форме веб-кастов

- Аудированная финансовая отчетность по МСФО с 1991 года

- Надежная и профессиональная команда руководителей

Комитет по кадрам и

вознаграждениям

Признание безупречной репутации:

АУДИТОРPricewaterhouseCoopers

Ревизионная комиссия

Комитет по аудиту

Служба внутреннего

контроля и аудита

Управление по контролю за

кредитным риском

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Стрелками указана выборность органов банка и внешнего аудитора

Высокие стандарты корпоративного управления

О Б Щ ЕЕ СО Б РА Н И Е

А КЦ И О Н ЕРО В

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

С о в е т Д и р е к т о р о в

12 членов

9 неисполнительны х 5 независим ы х

Совет Директоров12 членов

9 неисполнительных 5 независимых

П РЕД С ЕД АТЕЛЬ

П РА ВЛ ЕН И Я

А лександр Д олгополов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Александр ДолгополовП Р А В Л Е Н И Е

12 членов

4 зам естителя председателя

ПРАВЛЕНИЕ12 членов

4 заместителя председателя

V.Bank was awarded as the Bank of the Year in Russia in 2010

Andrey Shalimov

was awarded for the Best IR

in 2012

V.Bank has the Best Corporate Governance in Russia, 2013

Page 32: Investor presentation 1014 rus

3232

Более 20 лет банк входит в Топ-30 российских банков, несмотря на меняющуюся среду

Успешно преодолены все кризисы (1993-94,1998, 2004, 2008) благодаря консервативному риск-менеджменту

Банк генерирует стабильный комиссионный доход

Органический рост в ключевых регионах с ориентацией на основные клиентские сегменты

Фокус на операционной эффективности

Один из самых прозрачных банков в России – Награда за лучшее корпоративное управление World Finance в 2013 году, №1 в информационной прозрачности по отношению к акционерам по рэнкингу S&P (2006, 2007, 2008)

Правление (12 человек) с многолетним банковским опытом, Совет Директоров возглавляет Председатель, проработавший в банковской системе более 40 лет

Положительный опыт взаимодействия с инвесторами

Лояльная клиентская база благодаря долгосрочным отношениям с клиентами

60% клиентов ведут бизнес в Московской области – одном из наиболее быстрорастущих регионов

Корпоративный бизнес ориентирован на высокодоходные малые и средние предприятия, а основной продукт в розничном бизнесе – ипотека

Широкий спектр предоставляемых услуг на базе высокотехнологичных IT-систем

Н А Д Е Ж Н А Я С Т РАТ Е Г И Я К О Н К У Р Е Н Т Н Ы Е П Р Е И М У Щ Е С Т ВА

С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Е Р И С К ИВ Ы С О К И Е С ТА Н Д А Р Т Ы

Ongoing pressure on lending rates driven by state banks

Limited demand from key client sector – SME

Still high potential credit risk

Замедление российской экономики, нестабильная макроэкономическая обстановка

Сохраняющиеся высокие кредитные риски

Неустойчивость финансовых рынков

Конкурентная среда российского банковского сектора

Ход реализации проекта оптимизации операционной модели

Факторы инвестиционной привлекательности

Page 33: Investor presentation 1014 rus

3333

Контакты Отдела по связям с инвесторами

Мария Горбунова

Главный специалистОтдела по связям с инвесторами[email protected]

Загрузить контакты

Елена Миронова

Зам. Начальника Отдела по связям с инвесторами[email protected]

Загрузить презентацию

Андрей Смирнов

Ведущий экономист Отдела по связям с инвесторами[email protected]

Тел.: +7 495 620 90 71E-mail: [email protected]Вебсайт: http://www.vbank.ru/en/investors

Slideshare: www.slideshare.net/IRTeamTwitter: www.twitter.com/vbank_IR

Загрузить «Vbank IR» для iPad

Загрузить «Vbank IR» для iPhone

Page 34: Investor presentation 1014 rus

3434

Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей Банка «Возрождение» (ОАО) (далее – Банк). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов ведения Банком своей хозяйственной деятельности и условий, в которых она будет осуществляться в будущем. Банк предупреждает Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, действительные результаты и итоги деятельности Банка могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату презентации и могут быть изменены без уведомления. Банк не намерен обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами.

Банк не несет ответственности за содержание утверждений и прогнозов относительно будущих событий, включающих следующую информацию:- оценка будущих финансовых показателей Банка, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; - экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции; - планы развития сети Банка, новых услуг и планируемые капиталовложения Банка; - будущее положение Банка на финансовом рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Банк; - возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Банка.

Названные утверждения, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя: - риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий; - риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения; - риски, касающиеся деятельности Банка, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Банка, включая их продвижение; способность Банка оставаться конкурентоспособным. Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Банка. Поэтому, с учетом вышесказанного, Банк не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания (утверждения, прогнозы) относительно будущих событий,  приведенные в презентации. Банк не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов в презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.