斯洛伐克商业环境 帮助您更好了解如何在斯洛伐克投资

目录 1 成功案例 2 关键数字 3 人力资源 4 基础设施 5 主要行业 6 潜在创新 7 投资激励 8 斯洛伐克投资和贸易发展局

斯洛伐克投资成功案例

斯洛伐克杰出品牌

Source: SARIO, 2013

国防工业 化工 电气设备 机械设备 汽车供应

中高技术: 制造业

其他交通设备 医疗，牙科设备

斯洛伐克杰出品牌, 中高技术类

高科技服务： 知识密集型

创意，电影， 电视产业和ICT

科学研发（生物技术，医学，工程等）

高科技: 生产

计算机，电子和光学产品

制药业 航空和航天工业

斯洛伐克杰出品牌, 高科技类

西班牙

德国

法国

韩国

日本

台湾

中国

斯洛伐克: 世界范围内成功案例

美国

PSA Peugeot Citroen, Dalkia,

Orange, Bourbon, CCN, Alcatel R&D

Siemens, Volkswagen, T-Systems, Continental

Aluminiuim Cortizo, Jobelsa, Cikautxo,

OHL, O2

美国钢铁, 艾默生, 戴尔卓越中心（欧洲，中东和非洲）, 惠而浦,

IBM, 惠普欧洲IT运营中心, 约翰逊控制公司AT&T, 埃森哲, 亚马逊

KIA Motors, Samsung,

Hyundai Mobis

Panasonic, Sanyo SIIX, SEWS, Misuzu,

Minebea, Trim Leader, Brother

Industries, Yazaki, U-Shin, Makino,

Takenaka, Tamura, Yamagata, Taisei

AU Optronics, ESON, Foxconn, Delta Electronics

联想

英国

SPC 国际, KMF, BOXPERFECT,

Amylum, Hi-Tech Mouldings

意大利

Magneti Marelli, Brovedani, SISME,

CAME, ZANINI

瑞士

Swiss RE, Schindler, Holcim, Novartis,

Vetropack, Slovaktual, Franke

Source: SARIO, 2013

奥地利

OMV, Mercedes-Benz, Schenker,

Erste Group

巴西

恩布拉科

马格纳, 克劳斯玛菲 科技, 玛汀瑞亚流体系统斯洛伐克, Slomatec

科技

加拿大

I 欧洲中心枢纽&地理位置潜藏巨大出口优势

I 安全的投资环境：政治和经济稳定

I 在过去十年增长最快的欧元区成员国

I 2004-2013 10年中东欧企业经营领导者/世界银行/

I 2008-2013 6年中东欧领导者产权保障领导者/PRA

I 东欧劳动生产率领先者和任劳任怨国家前10名/经合组织

I 不同文化管理风格下适应性高的劳动力

I 维谢格拉德集团最低税负

I 高新技术运用和高创新潜力世界第九

I 选择面广的工业用地和办公室

投资斯洛伐克的10个理由

关键数字

斯洛伐克:具备出口潜力的战略地形

Source: World Resources Institute

直径1000公里内有

3亿客户

直径2000公里内有

6亿客户

斯洛伐克: 欧元区成员- 中东欧少数国家之一

欧元 (€) 自2009年1月1日

欧元的实施效果:

- 外汇风险的限制

- 降低交易成本

- 外贸增长

- 增加金融稳定

-5

0

5

10

15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f

European Union (EU-27)Slovak Republic

欧盟27国

斯洛伐克共和国

2008 2009 2010 2011 2012 2013

实际GDP增长 6.4% -4.7% 4% 3.3% 2% 0.9%

劳动生产率增长 2.3% -2.3% 4.4% 2.2% 2.4% -

HICP 通胀 4.6% 1.6% 0.7% 4.1% 3.6% 1.9%

失业率 9.6% 12.1% 14.4% 13.6% 14.0% 14,2%

平均月工资, € 723 744.5 769 786 805 824

实际GDP增长

GDP 预期

根据斯洛伐克共和国财政部

2013f 0.8 %

2014f 2.2 %

2015f 2.9 %

2016f 3.1 %

斯洛伐克: 宏观经济概况

2013f 2014f

德国 0.4% 1,8%

斯洛伐克 0,9% 2.3%

波兰 1.6% 2.9%

捷克 -1,2% 1.8%

匈牙利 1.1% 2,1%

来源: 欧洲委员会, 冬季 2013

Source: European Commission, winter 2014

斯洛伐克: 2003-2012欧元区增长最快的国家

来源: 欧盟委员会, 欧洲数据分析，2013

-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

希腊

意大利

葡萄牙

欧元区

法国

西班牙

欧盟

荷兰

比利时

芬兰

爱尔兰

德国

斯洛文尼亚

奥地利

塞浦路斯

卢森堡

马耳他

爱沙尼亚

斯洛伐克

-1.30

-0.28

-0.15

0.84

0.85

0.89

1.00

1.13

1.20

1.29

1.33

1.45

1.49

1.63

1.76

2.10

2.13

2.88

4.50

CAGR (年复合增长率)

斯洛伐克: 欧元区债务最低(%, GDP)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

国家 企业 家庭

Source: Eurostat, 2011, the most recent data as of August 2013

50 % 斯洛伐克在欧元区债务最低

斯洛伐克 – 欧元区债务最低 (126%)

0

50

100

2002 2004 2006 2008 2010 2012

斯洛伐克 匈牙利 捷克 丹麦 波兰 欧洲发达经济 法国 英国

Source: UNCTAD STAT, 2014

GDP出口货物指数, 2012

斯洛伐克: 欧洲最开放的经济区

88 %

斯洛伐克: 简单且公平的税收制度

来源: 欧洲统计局, 数据始于2011年

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

匈牙利

捷克共和国

波兰

斯洛伐克

37.4

34.6

32.3

28.8

斯洛伐克:

维谢格拉德集团税负最低国家

总税收负担占国内生产总值的比例(%)

国家评级

(主权外币评级) 斯洛伐克 捷克共和国 匈牙利 波兰 保加利亚 罗马尼亚

A

稳定

AA-

稳定

BB-

下降

A-

稳定

BBB

稳定

BB+

稳定

A2

稳定

A1

稳定

Ba1

下降

A2

稳定

Baa2

上升

e

Baa3

稳定

A+

稳定

A+

上升

BB+

稳定

A-

上升

BBB-

稳定

BBB-

稳定

A+

稳定

A

稳定

BBB

下降

A

稳定

BBB

稳定

BBB-

稳定

A

稳定

A

稳定

BBB-

下降

A-

稳定

经济合作与发展组织

国家风险 0 0 0 0 4 4

斯洛伐克: 中东欧最好的信用评级国家

Source: www.standardandpoors. com,www.moodys.com, www.fitchratings.com, www.jcr.co.jp, www.r-i.co.jp, www.oecd.org

公司经营

世界银行项目

• 分析了185个国家的商业法规 • 归纳了业务制度的10个方面

6

财产登记

纳税

执行合同

保护投资者

破产解决

施工许可

启动与关闭公司

跨境交易

获得信用

电力需求

斯洛伐克: 2004 – 2013 10年中东欧经商领导地位

斯洛伐克

RO

来源: 世界银行集团 2005-2013年经商报告

第一 中东欧国家

国际产权指数 (IPRI) – 实际产权 首次国际比较研究 分析了

• 130 国家 • 97% of 世界GDP

第一名

2

4 5

6

实际产权 • 权利保护 • 财产注册 • 贷款获得

3

斯洛伐克

匈牙利

保加利亚

波兰

捷克

罗马尼亚

斯洛伐克: 2008 - 2013 6年中东欧实际产权保障领导地位

来源: 产权联盟(斯洛伐克 6.5, 捷克 6.4, 罗马尼亚 5.9, 匈牙利 5.9, 保加利亚 6.0, 波兰 6.0 10分满分)

来源: 世界银行, 产权联盟

斯洛伐克: 中东欧最好的投资环境, 2013

DOING BUSINESS

实际产权

斯洛伐克

罗马尼亚

捷克 匈牙利

保加利亚

波兰

德国

中东欧

complex

risky

easy

安全

斯洛伐克劳动力 我们的人民 – 我们的财富

斯洛伐克员工: 国外投资者感触

Source: SARIO, 2013

Luiz Henrique da Silveira, 2013 „斯洛伐克人有创造力也非常律己.“

维特·登格勒, 总经理, 2009 „在所有重要因素中，法律制度、经济状况、商业环境和治理质量是着重考虑的. 但是最重要的一点是员工。这也是对我们公司影响最大的一点。 在2001年时，我们没想过到2008年会有2000名员工。

Raquel Cortizo Almeida, 公司监理会, 2012 „斯洛伐克人工作很辛苦，他们性格温同时希望在热爱的工作中找到安全感和稳定性，从而不断自高自己。他们也很容易就能适应新的工作环境。“

原产地: 美国 领域: SSC – 戴尔布拉迪斯拉发商业中心

原产地: 西班牙 领域: 金属加工铝

原产地：巴西

安德列亚斯博士, 前大众斯洛伐克CEO，2011

„斯洛伐克员工通过创新、优异的表现，精益生产工具运用为大众斯洛伐克获得了精益生产和绿色效能大奖。

原产地：德国

斯洛伐克: 德国质量&斯洛伐克价格 外国投资者的感悟

来源: SARIO, 2013

林雄，前总干事，2012 „在斯洛法克，我们非常高兴用低廉的价格获得德国产品的高品质。人们出到斯洛伐克是心里难免会有恐惧，但后来他们非常满意，同样的事情也发生在我身上。斯洛伐克的管理是非常主动，这对于决策过程非常有益。我很欣赏他们的耐心和信任。“ 拉多斯拉夫, 总经理, 2013 “斯洛伐克技术员工经验非常丰富-他们会给德国研发同事提供重新设计的解决方案- 最后这些方案被采用。在斯洛伐克，我们可以根据需要很轻松的雇佣我们需要的员工-操作员位置需要2天，管理层位置需要3个月。斯洛伐克的员工队伍具备高素质，并掌握多门语言，特别是英语和德语没有一点问题。和日本决策风格相比，斯洛伐克的管理用时会有一些过长，但是其相关讨论都是管理整体的一部分，对于日本主管做决策时非常有帮助。该决定的实施速度快，效率非常高。 ”

原产国: 日本 领域: 电器技术

经济合作发展组织: 2013年斯洛伐克在最努力工作国家中排名前10

墨西哥 美国 日本 斯洛伐克共和国

来源: OECD, 2013年7月. 数据反映有工资的员工，不是自雇者

斯洛伐克96%员工一周工作超过40小时。 兼职工作在斯洛伐克几乎是不存在的。

斯洛伐克: 多语言能力 & 教育

来源: Special Eurobarometer 386: 欧洲人和他们的语言, 2012年6月

- 80% 的斯洛伐克人可以说外语

6.75%

40,39%

37.17%

15.68%

无学历 小学文化

中学文化 中等职业学校

大学

- 欧盟国家中拥有最多中等教育的国家之一，占77% - 大学教育占16%，速度还在增长

斯洛伐克: 斯洛伐克经理人的口碑最好

SK

决定接受度 ✔

灵活性/适应性 ✔

主动性 ✔

小组配合 ✔

责任承担 ✔

更少官僚 ✔

公司忠诚 ✔

工作过程中的合作 ✔

最后验收 ✔

组织管理 ✔

来源: TARGET国际猎头搜索, 亨利雷丁大学, 英国, 2009

外籍高级管理人员如何看待 斯洛伐克，捷克共和国，匈牙利和波兰的管理文化?

“我们公司拥有一批年轻的管理者，他们非常敬业和勤奋，” 英国经理 “我的经理同事非常积极也具备很高的文化背景。我的斯洛伐克同事展示了冷静的头脑，他们学习也很快。” 德国经理

斯洛伐克的进口/出口 基础建设和物流

斯洛伐克周边的国际交通运输枢纽

斯洛文尼亚，科佩尔

德国，汉堡

荷兰，阿姆斯特丹

布拉提斯拉法

罗马尼亚，康斯坦察

伊兹梅尔,乌克兰

波兰，格但斯克

陆路 铁路 海运

主要行业

LEADING SECTORS OF THE SLOVAK ECONOMY

汽车行业

2013年汽车生产/居民（千）世界第一

电子工业

科技增长的驱动力

信息通信技术/共享服务中心

著名且信誉卓著的斯洛伐克国内/国际参与者

研发

创新潜力

未来的研发中心

创新& 互联网行业与传统工业的结合

斯洛伐克重要行业No. 1: 汽车工业

Source: Slovak Automotive Industry Association ZAP,VW, KIA, PSA-Peugeot, 2012

2013年，斯洛伐克每千居民汽车生产量 世界领先

181辆车/1000居民

欧盟均值为 38辆车/1000居民

215 349

295 390

571 071

575 776

463 140

557 000

630,000

926,938

980,000

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

斯洛伐克的汽车产量

I 52 家著名的信息通信技术和信息共享中心

I 从业人员超过

40 000人

大专/本科教育学历

熟练的语言技能

重要行业No.2: 信息通信技术&软件架构咨询

成功案例:特伦钦市,虚拟现实媒体公司（Virtual Reality Media）

I 自1995年始，进入模拟飞行器和培训系统的设计，研发与生产领域

I 软件/硬件工程和系统集成:

军用模拟飞行器器与训练系统—空军和陆军

民用模拟飞行器Civil aircraft simulators

硬件子系统，软件模块和应用

I 斯洛伐克军方仿真技术供应商，同时客户遍及全球，包括美国，非洲，中东和亚洲

成功案例: ESET, 布拉提斯拉法

ESET – 世界领先者 设计防病毒解决方案---为公司和家庭用户设计的主动探测计算机安全威胁的安全软件Smart Security 和ESET NOD 32

网络安全---智能检测（ Inteligent Detection）

自动检测并消除恶意病毒软件

创新潜力

外商直接投资&技术转让 创新科技不断增长的中心

外商直接投资与技术转让 (139个国家排名)

Source: Rapport Global sur la Compétitivité 2012-2013

在为东道国带来新技术的排名上斯洛伐克世界范围内排名

No. 9 1 = 完全没有; 7 = 外商投资是创新科技的关键来源

912

18

58

0

10

20

30

40

50

60

70

SK HU CZ PL

斯洛伐克境内的企业研发中心

dernières

汽车工业研发中心的成功案例

江森自控 （ Johnson Controls） 工程中心 ,特伦钦市

安森美半导体 布拉提斯拉法

开发中心

莱尼集团的研发中心 斯洛伐克 特伦钦

西门子技术实验室 日利纳

ZKW 集团 斯洛伐克研发中心

格伦威斯

大陆汽车公司 系统研发中心

兹沃伦

R&D Centres and Universities

45个顶尖研发中心

- 斯洛伐克科学院

- 研究中心

- 大学研究中心

7 个大学城

斯洛伐克科学院: 材料研究中心

I 斯洛伐克科学院最成功的应用研究院

I 泡沫铝（Aluminium foam） –—与奥地利Alulight公司合作推广独特的泡沫铝技术，法拉利、奥迪、以及很多其他汽车生产商都采用此技术。

斯洛伐克科学院 材料&机械力学研究中心

投资刺激激励措施

日利纳区 12,51 %

41 376 名求职者

普雷绍夫区 19,35 %

75 391 名求职者

科希策 区 17,23 %

63 287 名求职者 班斯卡 比斯特里察区

18,26 % 60 549 名求职者

特伦钦区 10,74 %

32 122 名求职者

尼特拉区 12,52 %

43 960 名求职者

特尔纳瓦州 9,16 %

26 630 名求职者

布拉提斯拉法地区 6,17 %

20 910 名求职者

*以上求职者人数仅是在事业中心登记的数字，请注意，很多求职者没有在失业中心登记。

Source: www.upsvar.sk, annual 2013, updated 2014

斯洛伐克2013年失业率均值达到14.2%.

求职者总人数:

364 225

失业率&有登记的求职者