investment artificial intelligence · finscience per asset management e family office. a quali...

INVESTMENT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

“Con Internet è venuto a mancare il concetto stesso di possesso delle informazioni. Diventa allora importante saper cogliere i cosiddetti segnali deboli o emergenti, quelli nascosti tra le righe del web, capaci di influenzare l’andamento di un titolo finanziario nel medio e lungo periodo”.

Per la crescita data-driven della tua azienda.

L’era digitale da un lato produceincertezza per alcune organizzazioni,dall’altro apre le porte a nuove impreseo a imprese che sanno rinnovarsi,tornando come bambini, rimettendoin discussione processi esterni ed interni.Questo vale anche per le istituzioni finanziarie e le società quotate.

La disponibilità di informazioni, prima ancora che queste diventino notizie, fa la di�erenza nel mondo degli investimenti.

Gli Alternative Data sono dati non tradizionali, veramen-te “big” e spesso non strutturati che provengono dagli ambienti digitali come social, blog, forum, piattaforme di e-commerce, mappe, …Raccogliere, selezionare, interpretare e pesare i Dati Alternativi richiede un ap-proccio algoritmico all’informazione digitale (ad esempio i testi devono esse-re convertiti in numeri) e di conseguenza

-.

Gli Alternative Data possono essere utilizza-ti per prendere decisioni di investimento,

-strali, analisi o dati di Borsa come prezzi o volumi.

molteplici dati da fonti diverse e inserirli in un’applicazione coe-siva, fa sì che le decisioni più importanti di investimento o di azio-

prese con certezze più solide, creando in questo modo un vantaggio competitivo dato da informazioni sem-

pre aggiornate ed esclusive e dalla possibilità di .

Attraverso gli Alternative Data si possono monitorare non solo i segnali con già for-

signal”), ma con un approccio bottom up anche quelli nascenti emerging o weak signal”) che, se opportunamente

analizzati e pesati, forniscono preziosi su un trend in sviluppo ancora non

evidente, ma con i presupposti di diventarlo,

Questi segnali sono nascosti dalla presenza di dati

cogliere senza l’ausilio di un software appositamente costruito e dimensionato, in grado anche di eliminare l’inevitabile rumore di fondo (e le fake news).

ALTERNATIVE DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER MIGLIORARE LE DECISIONI DI INVESTIMENTO.

Più del 90% dei dati prodotti nel mondo sono stati creati negli ultimi due anni, di questi solo lo 0,5% è stato oggetto di qualche forma di analisi. C’è quindi una grande opportunità da cogliere analizzando e pesando le informazioni prima che diventino notizie.

Alessandro ArrigoCO-FONDATORE & DIRETTORE GENERALE

[email protected]

“Innovare i modelli e le strategie di investimento”

MAPPE

ALTERNATIVEDATA

E-COMMERCE

DATITRADIZIONALI

Open Data

Dati diBorsa

BilanciTrimestrali

BLOG

FORUM

Data lake FinSciencepopolato e azionato da

algoritmi proprietari di machine learning

SOCIAL

SOLUZIONIOPERATIVE

ASSET MANAGEMENTFAMILY OFFICECONSULENZA FINANZIARIAINVESTOR RELATIONSMARKETING & SALESESG, CSR E SRI

Per migliorare le azioni di

SOLUZIONI INFORMATIVE

Fabrizio Milano d’AragonaCO-FONDATORE & CEO

[email protected]

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

da ex senior manager di Google ed esperti di Alternative Data,

rappresentata dagli importanti investitori che stanno contribuendo alla sua evoluzione. Siamo quindi un laboratorio di Investment

Data Science. Oggi FinScience è parte del gruppo Datrix (datrix.it).

Alternative Data per scopi di investimento.Raccogliamo contenuti digitali da social, blog, forum, e-commerce, mappe, … (in inglese e italiano).

in numeri e serie storiche con i nostri algoritmi proprietari di machine learning (ad esempio di topic modeling, individuazione delle entità,

“Finanza + Data Science”

PRINCIPALI INDICATORI FINSCIENCE• Digital Popularity Value (DPV)

• DPV Volatility di un segnale informativo.

• Investor DPV fa riferimento al DPV di un’entità calcolato

• Sentiment: misura il percepito sull’entità nell’ambiente di estrazione (notizia, blog post, social post, ecc.). Può essere positivo, negativo o neutro.

• Market Potential Index (MPI): è un sistema di misura dinamico delle società in base alla loro disponibilità d’investimento, calcolato mettendo in relazione indicatori

Con noi in FinScience ci sono:· DATA SCIENTIST· DATA ANALYST· DATA DESIGNER· DATA ENGINEER· QUANT ANALYST

· SOFTWARE DEVELOPER· ASSET SPECIALIST

· RESPONSABILI CLIENTI

LEGGI I NOSTRI CV SU

Gli Alternative Data presenti e così trattati nel nostro data lake diventano la materia prima per erogare ai clienti due tipologie di soluzioni software e servizi:1. Informative, consistenti in indicatori e sistemi di monitoraggio,

(es. Brexit, spread, ESG);2. Operative, consistenti in modelli, strategie, indici Smart Beta

e portafogli di investimento derivati dalla combinazione degli Alternative Data con dati tradizionali (es. dati di Borsa, bilanci e trimestrali, open data).

La nostra infrastruttura tecnologica è basata sul cloud e questo la

COSA NON FACCIAMO• Interpretazione di post sui social (es. tweet) perché l’esperienza

ci ha insegnato che il valore informativo estraibile è scarso a fronte di un alto consumo di risorse computazionali. Molto meglio analizzare il contenuto a cui rimandano i post

dell’informazione.• Acquisizione dei contenuti privati e trattamento di dati sensibili,

in contrasto al GDPR.•

del breve periodo sui mercati.

LE NOSTRE SOLUZIONI SOFTWARE E SERVIZI

ALTERNATIVE FINANCIAL INSIGHTS

MODELLI, OUTLOOK E PORTAFOGLI

ALTERNATIVE DATA INTELLIGENCE

ALTERNATIVE MARKET INSIGHTS

ALTERNATIVE DATA ANALYSIS






Soluzione a valore aggiunto contenente intuizioni di mercato legate alle aziende e derivanti da un sistema di scoring proprietario

Valutazione delle opportunità legate alle

intelligence proprietario.

Software di monitoraggio dei segnali digitali alternativi, organizzabili in portafogli e

Servizi consulenziali di tipo

Intelligence, relativi a gestione del rischio, modelli predittivi e strategie di portafoglio.

ALTERNATIVE DATA PROVIDER

ALTERNATIVE DATA TRAINING

Servizio di fornitura degli Alternative Data attraverso API,

piattaforme di terze parti. ALTERNATIVE DATA PROVIDER


Formazione in sede o a distanza con esercitazioni pratiche sulle tecnologie e utilizzi degli Alternative Data, in modo

derivarne un concreto valore di business.

Ambiente di consultazione e confronto

segnali deboli.

APPROFONDISCI SOLUZIONI E SERVIZI SU:

finscience.com/it/soluzioni/

Mauro ArteCO-FONDATORE & CHIEF OPERATIONS OFFICER

[email protected]“La tecnologia aiuta la consulenza, non la sostituisce.”

FINSCIENCE PER LA CONSULENZA FINANZIARIA

non (ancora) ad agire autonomamente. Con FinScience ampliamo il set informativo a disposizione

servizi a valore aggiunto ai clienti e distinguersi dalla concorrenza.

A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO• Ottenere nuove idee di investimento da proporre ai clienti sia su

• Poter comunicare in maniera organizzata ai clienti nuovi

• Aiutare le reti di consulenza a valorizzare la propria attività nei confronti del cliente in ottica MIFID II.

COSA PROPONIAMO Software Alternative Data Intelligence impostato su un portafoglio di

dashboard di dettaglio dei segnali associati.






IN AGGIUNTA SU RICHIESTA





“Insieme alla ricerca di Alpha”.

FINSCIENCE PER ASSET MANAGEMENT E FAMILY OFFICE.

A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO• Integrare il tradizionale s

ed alternativi ad alto valore aggiunto.•

migliorare ulteriormente i rendimenti. •

fattori di rischio.

COSA PROPONIAMO

Servizi consulenzia• Stima parametri per modelli di asset allocation• Modelli per la gestione del rischio• Test statistici per backtesting di modelli predittivi e

strategie di portafoglio.• Portafogli tematici alternativi composti sulla base

di logiche estratte dagli Alternative Data.• Soluzioni di investimento White Label, risultanti

dalla combinazione di modelli di machine learning e dati misti alternativi e tradizionali in un’ottica

Ugo PastoriHEAD OF STRATEGIC PLANNING

[email protected]
















Claudio ZamboniCO-FONDATORE & CHIEF SALES OFFICER

[email protected]“Monitorare e prevenire”.

FINSCIENCE PER INVESTOR RELATIONS (E CORPORATE COMMUNICATION)A QUALI BISOGNI RISPONDIAMO• Monitorare il sentiment del mercato in relazione al

commerciale dell’azienda nel suo complesso, entrando poi nel dettaglio relativamente a prodotti e servizi attuali, prodotti e servizi futuri, opportunità di business, reputazione del management, criticità legali o reputazionali.

• Gestire in maniera puntuale e veloce eventuali incomprensioni prevenendo potenzialmente sussulti e oscillazioni indesiderate nel mercato azionario o comunque limitando i danni.

• Monitorare il sentiment digitale del mercato in relazione ai titoli della concorrenza.






IN AGGIUNTA SU RICHIESTACOSA PROPONIAMO Software Alternative Data Intelligence impostato su un portafoglio di

dashboard di dettaglio dei segnali associati.





Marco BelmondoCHIEF MARKETING OFFICER

[email protected]

“Individuare i clienti prioritari e fare proposte di valore.”

FINSCIENCE PER MARKETING & SALESA QUALI BISOGNI RISPONDIAMO• Selezionare i nuovi potenziali clienti sulla base di un indice di

crescita potenziale e ricavare quindi le priorità di contatto.• Anticipare le necessità dei già clienti con proposte di valore di

cross e up selling.•






COSA PROPONIAMO

Grazie alle nostre competenze avanzate di analisi accoppiate all’esperienza di business, realizziamo studi

ricavare insight utili ad esempio al lancio di nuovi prodotti e mercati, alla scelta di canali distributivi e promozionali innovativi, all’individuazione di bisogni dei clienti non











FINSCIENCE PER ESG, CSR E SRIA QUALI BISOGNI RISPONDIAMO• Valutare e indicizzare le aziende in ottica ESG, non

sulla base delle loro autodichiarazioni, ma sulla base di un’analisi indipendente, particolareggiata e completa.

• Coprire molte più aziende e argomenti.• Avere a disposizione i dati storici.• Usare metriche che permettano il confronto tra

Guido FerrariniPROFESSORE UNIVERSITÀ DI GENOVA

[email protected]

IN COLLABORAZIONE CON GENOA CENTRE FOR LAW AND FINANCE











COSA PROPONIAMO

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Executive Summary

2018 First Quarter

S O C I A L

E N V I R O N M E N T

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Pollution

On the

On the

2018 First Quarter

in collaboration with

Genoa Centre for Law and Finance

ESG REPORT Q1 2018

FROM ALTERNATIVE DATA






Guida e Report trimestrali

SCARICA LA GUIDA E I REPORT SU:finscience.com/it/ESG

Vedi anche 3rdPlace per soluzioni di USER & CUSTOMER | ARTIFICIAL INTELLIGENCE& digital empowerment, data intelligence e data modeling.

traduciamo dati relativi a clienti/utenti in insight di business utili a migliorare decisioni, azioni e risultati operativi.

> acquisire nuovi clienti,

> massimizzare la customer retention,

> ottimizzare gli investimenti di marketing,

> > lanciare nuovi prodotti ed espandersi internazionalmente.

Siamo anche partner tecnologico dei consorzi internazionali

sviluppare soluzioni pionieristiche su Social Sentiment

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