investissements directs étrangers et partenariats vers les pays med en 2009
DESCRIPTION
Selon l’observatoire ANIMA-MIPO, les investissements directs étrangers (IDE) vers l'espace MED ont moins reculé qu’au niveau mondial. Le montant net d'IDE annoncé en 2009 s'élève à 32,3 milliards d'euros, soit -17% sur 2008 (contre -35% au niveau mondial selon la CNUCED).Première nouveauté, ANIMA-MIPO enregistre désormais les projets de partenariats. Ils n’ont jamais été aussi nombreux (300 en 2009) : les entreprises s’adaptent aux nouvelles conditions de marché et lancent des projets plus petits et moins risqués. Autre effet de la crise, le bonus pour la proximité joue à plein : les IDE des entreprises européennes repartent à la hausse en 2009.Deuxième évolution : un atlas en ligne de l’investissement est désormais associé à ANIMA-MIPO. Visualisez tous les projets en temps réel sur www.medmaps.eu, et téléchargez le bilan annuel 2009 ANIMA-MIPO et le communiqué de presse.Auteurs : Bénédict de Saint-Laurent, Zoé Luçon, Pierre Henry, Samir Abdelkrim, Jeanne Lapujade / ANIMA : www.anima.coopTRANSCRIPT
ETUDE N° 14 / Avril 2010MED
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Investissements directs étrangers et partenariats
vers les pays MED en 2009
Investissements directs étrangers et
partenariats vers les pays MED en 2009
E t u d e N ° 1 4
A v r i l 2 0 1 0
A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k
Bénédict de Saint-Laurent, Zoé Luçon Jeanne Lapujade, Samir Abdelkrim, Pierre Henry
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
1
Références Ce rapport a été préparé par l’équipe ANIMA dans le cadre du contrat
Invest in Med. ANIMA Investment Network est une plateforme multi‐pays
de développement économique de la Méditerranée. Le réseau réunit plus de
70 agences de promotion des investissements (API), réseaux internationaux
et acteurs du développement territorial en Méditerranée.
L’objectif d’ANIMA est de contribuer à construire un meilleur
environnement des affaires et à accroître les flux d’investissement en
Méditerranée. www.anima.coop
ISBN 978‐2‐915719‐49‐9
© ANIMA‐Invest in Med 2010. Reproduction interdite sans autorisation
expresse. Tous droits réservés
Auteurs Etude réalisée sous la direction de Bénédict de Saint‐Laurent (chapitres
1, 2 et 5) et Zoé Luçon (contribution aux chapitres 1 et 4, révision dʹensemble,
gestion de l’observatoire ANIMA‐MIPO), avec des contributions de Samir
Abdelkrim (contribution au chapitre 4, gestion du SIG et cartographie),
Pierre Henry (chapitre 3) et Jeanne Lapujade (contribution au chapitre 4),
assistés de Maïa Thomine Desmazures, Adeline Joanny, Cédric Nougtara,
Landri Maré (collecte des données MIPO), tous employés d’ANIMA.
Traduction vers lʹanglais de Michael Boweren.
Les diverses Agences de Promotion de l’Investissement (API) de la
région MED, les membres dʹANIMA et les missions économiques françaises
à l’étranger pour la fourniture de certaines informations. L’équipe de veille
économique de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux
(AFII), pour la détection de certains projets.
Le Système d’Information Géographique (SIG) qui a permis d’élaborer
les cartes présentées dans ce rapport a été réalisé en partenariat avec
l’entreprise ICIA Technologies (www.iciatechnologies.com).
ANIMA et tous les partenaires impliqués ne peuvent être tenus responsables
des données fournies. Toute erreur ou imprécision mérite être signalée à
[email protected]. ANIMA est intéressé par vos commentaires, compléments
d’information et mises à jour. Merci.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
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Acronymes AFII : Agence Française pour les Investissements Internationaux
ANIMA : Réseau euro‐méditerranéen d’acteurs du développement
économique
API : Agence de Promotion de l’Investissement
CNUCED (UNCTAD en anglais) : Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement
IDE : Investissement Direct Etranger
MED‐11 : Ensemble de 11 pays du voisinage européen, soit 9 pays
partenaires méditerranéens de lʹUE (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,
Liban, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie), un pays avec le
statut d’observateur (Libye) et un pays en voie d’adhésion, la Turquie.
Malte et Chypre ont rejoint l’Union en mai 2004.
MED‐10 : les mêmes sans la Libye
MENA : Middle East ‐ North Africa = MED‐10 + Mauritanie, Libye,
Soudan, pays du GCC + Yemen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan
(géométrie parfois variable)
MIPO : Mediterranean Investment and Partnership Observatory
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
PIB : Produit Intérieur Brut
PPM : Pays Partenaire Méditerranéen de l’UE
R&D : Recherche et Développement
SIG : Système d’Information Géographique
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
UE : Union européenne (on distingue souvent UE‐15, ou anciens
membres, UE‐10, ou nouveaux membres et UE‐27)
WIR : World Investment Report (rapport CNUCED sur l’investissement
dans le monde)
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
3
Table des matières 1. Synthèse : des projets plus modestes et plus partenariaux en 2009 .............................................................................................. 6
Une adaptation pragmatique à la crise ............................................................. 6
Une région relativement protégée ..................................................................... 9
Une certaine régionalisation des flux ................................................................ 11
Les perspectives : des signes de reprise ............................................................ 13
Les réformes doivent se poursuivre dans les pays MED ............................... 14
2. Partenariats : compensation au ralentissement des IDE? ............. 16
3. Secteurs : une baisse sensible du BTP, du tourisme et de la finance ................................................................................................ 20
Bilan sectoriel global pour 2009 ......................................................................... 20
Deux évolutions contrastées : l’énergie renoue avec le record de
2007, alors que le BTP poursuit son recul ......................................................... 22
Télécoms, finance, tourisme et ciment, la fin d’un âge d’or ? ........................ 23
Focus sur les filières d’avenir ............................................................................. 25
4. Destination des IDE en 2009 : une redistribution des cartes .................................................................................................. 28
Des pays aux profils très inégaux ...................................................................... 28
Cartographie des investissements ..................................................................... 30
Une bonne année pour le Maghreb ................................................................... 37 Algérie : heureuse surprise .......................................................................................... 38 Maroc : volontarisme industriel payant ..................................................................... 38 Tunisie : moins de gros projets, mais une diversification effective ....................... 39 Libye : attrait de lʹor noir .............................................................................................. 40
Tendances très contradictoires au Machreck ................................................... 40 Palestine : régime sec ..................................................................................................... 41 Egypte : fin de crise en vue ? ........................................................................................ 41 Jordanie : un positionnement géopolitique clé ......................................................... 43 Liban : les dividendes économiques de la paix civile .............................................. 45 Syrie : l’ouverture se poursuit ..................................................................................... 46
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
4
Israël, Turquie, Chypre et Malte touchés par la crise ..................................... 47 Chypre : net repli, sauf dans lʹénergie ........................................................................ 48 Israël : dans lʹœil des européens .................................................................................. 48 Malte : la plateforme logistique compense la baisse du tourisme ......................... 50 Turquie : cap sur lʹénergie ............................................................................................ 50
5. Investisseurs : une nouvelle typologie d'acteurs ........................... 54 Origine des projets : la proximité redevient un atout ..................................... 54
Type dʹinvestisseur : la lente montée des PME... ............................................ 56
6. Annexes .......................................................................................... 60 Annexe 1. Liste des projets dʹIDE détectés en 2009 (ANIMA‐
MIPO) .................................................................................................................... 60
Annexe 2. Liste des projets de partenariat détectés en 2009
(ANIMA‐MIPO) .................................................................................................. 108
Annexe 3. Distribution sectorielle des projets d’IDE, (montants
annoncés et nombre de projets, ANIMA‐MIPO) ............................................. 135
Annexe 4. Nouvelle typologie des projets ........................................................ 136
Annexe 5. Autres rappels méthodologiques .................................................... 138 L’approche ...................................................................................................................... 138 Critères de sélection ...................................................................................................... 139 Changements méthodologiques récents .................................................................... 140 Nomenclature sectorielle .............................................................................................. 140
1. Synthèse : des projets plus modestes et plus partenariaux en 2009
Une adaptation pragmatique à la crise Entrée plus tard dans la crise, la région MED1 semble y répondre de façon
nuancée. Certes, de très gros projets continuent dʹêtre annulés, en particulier
en provenance du Golfe. En contrepartie, la proximité avec lʹEurope et le
besoin de compétitivité des entreprises sʹintéressant au marché euro‐
méditerranéen favorisent lʹespace MED. A la recherche de diversification,
même les petites et moyennes entreprises (PME) considèrent le sud proche
comme un débouché possible, avec moins dʹobstacles linguistiques,
juridiques, ou logistiques quʹavec lʹAsie. Enfin, le discours sur lʹUnion pour
la Méditerranée semble avoir quelque effet, en particulier en France,
Espagne, Italie, Allemagne, pays où cette initiative a trouvé des relais
politiques (qui existent moins en Europe du nord ou de lʹest).
Toutes ces raisons peuvent expliquer, par comparaison avec les tendances
mondiales, une moindre décrue des investissements directs étrangers (IDE)
vers lʹespace MED. Selon lʹobservatoire ANIMA‐MIPO :
le montant net dʹIDE annoncé en 2009 sʹélève à 32,3 milliards dʹeuros
(soit ‐17% sur 2008, contre ‐35% à lʹéchelle mondiale selon la CNUCED),
ce sont surtout les grands projets qui souffrent. La taille moyenne des
investissements sʹest réduite à 62,3 millions dʹeuros (contre 75 en 2008,
77 en 2007 et surtout 89 millions dʹeuros en 2006),
à présent séparés des IDE, les partenariats nʹont jamais été aussi
nombreux (300 en 2009, contre 203 en 2008 et une centaine les années
précédentes) ; au total, le cap des 1 000 partenariats a été franchi en
2009.
1 MED‐11 : Ensemble de 11 pays du voisinage européen, soit 9 pays partenaires
méditerranéens de lʹUE (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité
Palestinienne, Syrie, Tunisie), un pays avec le statut d’observateur (Libye) et un pays
en voie d’adhésion, la Turquie. Malte et Chypre ont rejoint l’Union en mai 2004.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
7
Les entreprises semblent ainsi sʹadapter de façon pragmatique aux nouvelles
conditions de marché : projets moins risqués où elles sʹengagent de façon
mesurée (Figure 1), substitution de partenariats aux investissements (Figure
2), investissements plus modestes (Figure 3).
Figure 1. Evolution des projets selon lʹintensité de la prise de risque par le porteur (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, en nombre de projets 2003‐2009)
Figure 2. Evolution respective des nombres de projets dʹIDE et de partenariat (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, en nombre de projets 2003‐2009)
Figure 3. Evolution de la taille moyenne des projets (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, en montant brut en millions dʹeuros, 2003‐2009)
79%64%
46% 56% 50% 53% 53%
21%36%
54% 44% 50% 47% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Investissement "partiel" (extension, JV, acquisition partielle, concession)
Investissement "global" (création, filiale, acquisition totale)
234 298
637732 774 738
51938 88
113118
145 204
300
0
200
400
600
800
1 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IDE Partenariat
32,3 39,563,2
89,1 77,4 75,3 62,3
0,0
50,0
100,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
8
Le point dʹinflexion dans la stratégie des investisseurs semble synchronisé avec
la crise économique globale de 2008‐2009, mais présente aussi certaines causes
propres. Les IDE vers MED ont culminé en 2006 et 2007, sous la poussée dʹun
nouvel arrivant, les pays du Golfe, dans un contexte dʹEldorado (hausse des prix
pétroliers, opportunités très attrayantes liées par exemple aux privatisations des
télécoms, besoin de diversification des pétrodollars, se traduisant en particulier
dans lʹimmobilier, le tourisme et la banque). Dès 2008, une certaine récession est
apparue pour les mégaprojets, qui ont rencontré des difficultés diverses
(saturation du marché, hostilité des milieux dʹaffaires locaux, alertes sur
lʹenvironnement et les aspects sociaux, début de la crise de liquidité). LʹEurope
est redevenue le 1er investisseur, un partenaire de long terme, aux poches moins
profondes mais plus fiables.
Autre forme de cycle, une certaine rotation sectorielle peut être observée, avec
des engouements momentanés (mais compréhensibles) pour telle ou telle filière.
Le BTP a eu son heure de gloire (avec les cimenteries qui vont avec), mais
devrait rester un secteur majeur du fait des besoins en infrastructures. Dans un
contexte de remontée des prix et dʹinquiétudes sur lʹapprovisionnement, lʹagro‐
alimentaire gagne de lʹattrait. Un secteur comme la distribution apparaît
aujourdʹhui stratégique, car les positions sont à prendre dans les pays qui
libéralisent le commerce de détail et sʹouvrent au consumérisme occidental
(Turquie, Egypte, Maroc etc.). La Figure 4 illustre ainsi les fortunes diverses de
quelques grands secteurs, lʹénergie bénéficiant probablement de lʹattention la
plus constante (et toujours croissante...).
Figure 4. Evolution des flux investis sur quelques grands secteurs‐tous pays MED (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, montants nets en millions dʹeuros, 2003‐2009)
Banque, assurance, autres services
financiers
BTP, immobilier, infrastructures Energie
Opérateurs télécom & internet
Tourisme, restaurationVerre, ciment,
minéraux, bois, papier0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Banque, assurance, autres services financiers BTP, immobilier, infrastructuresEnergie Opérateurs télécom & internetTourisme, restauration Verre, ciment, minéraux, bois, papier
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
9
Une région relativement protégée Comme ANIMA le pressentait dans les analyses des années précédentes, la
région MED traverse la crise de façon atténuée (Figure 5). Les annonces
dʹIDE bruts2, à 63 milliards dʹeuros en 2009, ne déclinent plus. Les flux
dʹinvestissement nets ont encore régressé, mais à un rythme plus faible, et
avec un redressement sensible en fin dʹannée. Ces flux nets ANIMA (somme
des annonces des entreprises) apparaissent proches des flux CNUCED
(transferts enregistrés par les banques centrales), bien quʹils recouvrent une
réalité différente (investissements tangibles annoncés par un opérateur
étranger, vs. versements réalisés depuis lʹétranger) et soient exprimés
respectivement en euros, et non en dollars US.
Figure 5. Evolution des flux investis et nombre de projets sur la région MED (Sources : observatoire ANIMA‐MIPO, montants en millions €, CNUCED en mln US$,
2003‐2009)
Avec une base de flux entrants de lʹordre dʹune trentaine de milliards
dʹeuros annuels en pleine récession mondiale, la région MED a
probablement touché un plancher, nettement supérieur au support atteint
lors de la précédente crise de 2002‐2003 (entre 7 et 9 milliards dʹeuros). Elle
conserve une attractivité de lʹordre de 3% des IDE mondiaux (un peu plus de
1 000 milliards de dollars pour la CNUCED, contre 1 697 en 2008). Elle a
2 Pour les projets importants, lʹobservatoire ANIMA‐MIPO distingue entre les
annonces ʺbrutesʺ (total indiqué par lʹopérateur, avec souvent plusieurs phases) et les
montants nets, plus réalistes puisquʹils ne portent que sur la 1ère phase certaine.
8 999
13 463
62 997
112 686102 618
63 086 63 642
7 57011 763
40 251
65 22659 934
39 08032 309
13 738 13 39435 415
59 021 54 678
52 562
30 772
234298
637
732 774 738
519
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nom
bre
de p
roje
ts
Flux
d'ID
E (m
illio
ns €
ou $
)
Flux d'IDE brut (M€) Flux d'IDE net (M€)
Flux CNUCED (M$) Nombre de projets
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
10
donc indiscutablement franchi un palier, même si lʹobjectif des 1 000 projets
et 80 milliards dʹeuros dʹIDE annuels (5% des IDE mondiaux, pour une
région qui compte 4% des habitants de la planète) est remis à plus tard.
Par ailleurs, comme le montre la Figure 6, ce sont les pays dits « autres
MED », cʹest–à‐dire Israël et Turquie, plus mondialisés, et donc davantage
touchés par la crise, qui expliquent la baisse observée en 2009. Le montant
global dʹIDE a au contraire légèrement augmenté pour les pays arabes, au
Maghreb comme au Machreck (où il avait fortement baissé dès 2008,
conséquence du freinage sérieux des projets du Golfe).
Si les pays arabes de la région sont touchés, cʹest à travers des effets de
second tour, comme la baisse de la fréquentation touristique. Ils continuent
de bénéficier par contre dʹune demande intérieure forte (surtout
évidemment dans les pays pétroliers ou gaziers) et dʹeffets positifs de la
crise, comme les délocalisations dʹactivités à forte intensité de main dʹœuvre
(textile, automobile), ou le transfert dʹactivités difficilement rentables en
zone euro (cas de lʹaéronautique, les avions étant achetés en dollars).
Figure 6. Evolution des flux nets investis par région‐hôte (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, montants en millions dʹeuros, 2003‐2009)
1 805 3 612
11 572
26 545 26 825
9 867 10 9894 5186 760
7 004
10 43814 858
8 088 8 511
1 247
1 391
21 675
28 243 18 252
21 12512 808
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Machreck Maghreb Autres MED
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
11
La région MED continue bien sûr de profiter de ses avantages compétitifs,
dans un contexte dʹamélioration générale du climat dʹinvestissement
(Algérie mise à part), de plus grande attractivité de certains pôles du sud
(activités impliquant une logistique puissante comme à East Port Saïd ou
Tanger Med) et de basculement de la dynamique économique (croissance et
besoins des pays émergents). Dʹautres avantages sont moins glorieux : il est
par exemple très compliqué aujourdʹhui de réaliser des projets industriels
lourds sur la rive nord, pour des raisons dʹenvironnement. Le sud, moins
regardant et plus optimiste, récupère bon nombre de projets ou dʹactivités
que lʹEurope héberge moins facilement (sous‐traitance, télétravail, services
aux personnes etc.).
Une certaine régionalisation des flux En 2009, lʹEurope conforte sa place de première région émettrice dʹIDE vers
les pays MED (54% des montants). Ses investissements au Maghreb et au
Machreck progressent (Figure 7). Le Golfe par contre (20% des montants
2009) poursuit le retrait engagé en 2008, en se concentrant essentiellement
sur le Machreck, qui aura attiré 61% de ses investissements sur 7 ans.
L’Amérique du nord (12% des montants 2009) poursuit également son
désengagement, en particulier au Maghreb. Quant aux « autres pays »,
essentiellement des pays émergents (12% des montants également), ils
maintiennent bon an mal an leur présence sur MED.
Figure 7. Origine et total des flux investis par origine et par région‐hôte (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, montants en millions dʹeuros, 2003‐2009)
12 680 M€
103 669 M€
69 567 M€ 45 148 M€
25 068 M€
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
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2003
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2005
2006
2007
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2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Europe Golfe USA/Canada Autres pays MED-11
Maghreb Machreck Autres MED
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
12
Avec 12,7 milliards dʹeuros sur 7 ans, les investissements intra‐MED ne
représentent que 5% du flux total entrant sur la région, ce qui est conforme
aux échanges commerciaux, et reste évidemment insuffisant ‐cela témoigne
dʹune faible intégration régionale et de pays qui comptent davantage sur
lʹextérieur (Europe, Golfe, Amérique) que sur leurs voisins proches.
Lʹévolution des IDE en termes de pays dʹorigine est intéressante (Figure 8) :
forte présence de lʹEurope (en gras) et du Golfe (en italiques); déclin relatif des Etats‐Unis, qui restent le 1er investisseur, de la France (dépassée
récemment par le Royaume‐Uni, qui investit beaucoup dans lʹénergie), de
lʹItalie ; montée de lʹAllemagne, des Pays‐Bas, des BRIC (Inde, Chine, Russie).
Figure 8. Flux investis par pays dʹorigine dans les dernières années (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, montants en millions dʹeuros)
# Origine 2005 2006 2007 2008 2009 Flux 2003-2009 1 États-Unis 6 776 19 040 4 300 4 564 3 696 40 7912 Émirats Arabes Unis 3 343 10 234 13 668 4 447 2 678 35 5783 Royaume-Uni 7 422 1 255 5 351 5 219 6 686 26 6044 France 2 246 4 412 8 983 2 721 3 481 24 9185 Arabie Saoudite 2 348 4 018 2 551 1 373 1 328 13 1296 Koweït 1 859 4 296 2 802 1 892 740 12 7697 Allemagne 937 1 235 1 086 1 562 2 087 7 7388 Italie 1 552 2 485 1 297 450 918 7 3829 Pays-Bas 959 332 2 889 1 812 1 120 7 26610 Égypte 1 415 1 160 3 064 99 130 7 02211 Espagne 875 1 115 1 417 1 224 945 6 33412 Grèce 114 2 755 1 826 1 141 258 6 09913 Inde 849 716 626 1 801 257 4 26914 Qatar 219 925 1 331 1 061 721 4 25615 Canada 755 687 1 802 599 216 4 14716 Chine 197 1 070 81 1 699 793 4 02117 Russie 2 059 110 229 1 004 489 3 89118 Suède 2 705 88 87 124 442 3 62419 Autriche 131 1 204 437 837 509 3 35120 Bahreïn 61 1 518 408 128 945 3 06021 Autre Europe 1 448 674 1 842 1 667 847 10 08022 Autre MED-11 406 1 577 778 681 74 3 61623 Reste du monde 1 574 4 319 3 078 2 976 2 948 16 189 Total 40 251 65 226 59 934 39 080 32 309 256 133
La situation est très différente en nombre de projets (pour les pays qui
dépassent 100 projets sur la période 2003‐2009) : la France vient en tête (765
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
13
projets), suivie des Etats‐Unis (612 projets), des Emirats (252 projets), du
Royaume‐Uni (232 projets), de lʹAllemagne (206 projets), de lʹEspagne (176
projets), de lʹArabie Saoudite (167 projets), du Koweït (161 projets), enfin de
lʹItalie (127 projets). Même si un biais est probable du fait de lʹinstallation en
France de lʹéquipe ANIMA, cette autre statistique témoigne de la très grande
différence de taille et de type de projets entre :
Européens continentaux (IDE moyen de 33 M€ pour la France, 38 pour
lʹAllemagne, 36 pour lʹEspagne, 58 pour lʹItalie),
Américains investissant aussi dans les start‐ups (moyenne de 67 M€), ou
Indiens dans toutes sortes de business (55 M€),
et méga‐investisseurs dans lʹénergie, lʹimmobilier ou les télécoms (IDE
moyen de 142 M€ pour le Qatar, 141 pour les Emirats, 115 pour le
Royaume‐Uni, 96 pour le Bahreïn, 91 pour les Pays‐Bas).
Les perspectives : des signes de reprise Certains éléments laissent entrevoir des signes de reprise après la chute
sévère des IDE enregistrée en 2009. Une accélération sensible a été
enregistrée par ANIMA‐MIPO au cours du 4ème trimestre 2009 (176 projets
enregistrés, soit près du tiers du total annuel). Cette dynamique est
confirmée par les données du 1er trimestre 2010, avec près de 200 projets
enregistrés.
La CNUCED prévoit une hausse modeste des IDE en 2010 : rassurées par la
reprise mondiale prévue par le FMI, qui table sur une croissance de 3,1% en
2010 contre une récession de 1,1% en 2009, les entreprises devraient relancer
leurs plans d’investissements. Le réservoir important de croissance qui
existe mécaniquement dans la région MED (Figure 9) devrait les encourager.
Figure 9. Croissance du PIB dans quelques pays de la région MED (en %) Source : Banque mondiale
Pays 1996-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Algérie 4,0 2,0 3,0 3,0 2,1 3,9 4,0 Égypte 4,4 6,8 7,1 7,2 4,7 5,2 6,0 Jordanie 4,7 8,0 8,9 7,9 3,2 3,9 4,5 Liban 3,3 0,6 7,5 8,5 7,0 7,0 7,0 Maroc 4,5 7,8 2,7 5,6 5,0 3,0 4,4 Syrie 3,3 5,1 4,2 5,2 3,0 4,0 5,5 Tunisie 5,0 5,7 6,3 4,5 3,3 3,8 5,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
14
Les réformes doivent se poursuivre dans les pays MED Le rapport Doing Business 2010 de la Banque mondiale classe les pays de la
région MENA parmi les meilleurs réformateurs en 2009 (90% des pays de la
région ont entrepris au moins une réforme facilitant les affaires), même s’il
n’enregistre pas de progression en termes de facilité à faire des affaires par
rapport aux autres régions du monde, avec un rang régional moyen de 92ème
sur 183 pays.
Ce constat positif sur la volonté de réforme des pays MED‐11 est quelque
peu terni par celui du Global Investment Promotion Benchmarking 2009 (GIPB
2009) de la même institution, qui analyse la capacité des Agences de
Développement Economique à promouvoir l’investissement (évaluation à
travers des clients mystères et les données disponibles via web). La région
MENA est dépassée par toutes les régions du monde, hormis l’Afrique
subsaharienne. Israël et surtout la Turquie, qui occupe le 15ème rang mondial,
font figure d’exception dans la région MED, où malgré les améliorations de
certains sites internet, une approche bureaucratique étouffe l’interaction avec des
investisseurs potentiels (GIPB).
En termes de compétitivité, le Global Competitiveness Report 2009‐2010 du
World Economic Forum, qui porte sur 134 pays, fait figurer Israël et la
Turquie dans la première moitié de son classement, ainsi que la Tunisie, et
l’Egypte, qui réussit une bonne progression en 2009. Les autres pays du
Maghreb (hors Tunisie), puis la Syrie, suivent dans la deuxième moitié du
classement (le reste du Machreck ne figurant pas dans les analyses du WEF),
et sont surtout pénalisés par le mauvais fonctionnement de leurs marchés
financiers et du travail. Le cas de lʹAlgérie, qui a les moyens dʹune stratégie
endogène, du fait de ses ressources pétrolières, est spécifique. En 2008‐2009,
le pays a délibérément rendu plus ardu lʹatterrissage dʹentreprises
étrangères jugées trop peu citoyennes. Mais, comme le montrent les
difficultés rencontrées par exemple sur lʹautoroute est‐ouest, lʹAlgérie
gagnerait à sʹouvrir aux IDE, non pas tant à cause du besoin de capitaux, que
pour permettre des transferts au bénéfice des sociétés nationales, établir un
climat des affaires qui soit favorable aux entrepreneurs (étrangers comme
nationaux), et se frotter à la concurrence mondiale.
Les pays MED disposent dʹune importante marge de progression possible en
termes d’attractivité des investissements. Un chemin considérable a été
parcouru depuis quelques années. Il ne faut surtout pas sʹarrêter !
2. Partenariats : compensation au ralentissement des IDE?
Plus de 1 000 partenariats associant des entreprises MED ont été détectés sur
7 ans (Figure 10), avec une croissance dans les dernières années qui doit
probablement un peu à lʹamélioration de la veille assurée par ANIMA, mais
aussi à la crise économique mondiale (substitution aux projets dʹIDE).
Figure 10. Partenariats par type et année (observatoire ANIMA‐MIPO 2003‐2009)
Le Maghreb est la destination la plus attractive (Figure 11), en particulier
pour les enseignes et les accords de développement (coopération entre deux
entreprises sans projet encore localisé). Les partenariats technologiques
représentent 8% des projets pour Israël et la Turquie (« Autres MED »),
contre 4% pour le Maghreb et 3% pour le Machreck
Figure 11. Partenariats par type et région‐hôte (Nombre et répartition. Source : observatoire ANIMA‐MIPO 2003‐2009)
La carte de la Figure 12 met en évidence la plus forte concentration de
partenariats dans les pays du Maghreb (Maroc et Tunisie essentiellement).
3888
113 118145
204
300
0
100
200
300
400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Nom
bre
de p
arte
naria
ts Accord de développement
Partenariat technologique
Partenariat commercial
Enseigne, magasin, franchise
Contrat de gestion
Bureau de représentation
9544
76
5
4
191
110 74
50
27 22
18
9 19
138
7747
050
100150200250300350400450500
Maghreb Machreck Autres MED
Accord de développement
Partenariat technologique
Partenariat commercial
Enseigne, magasin, franchise
Contrat de gestion
Bureau de représentation
17
Figure 12 : Annonces de projets de partenariats en 2008 et 2009 (Source : ANIMA‐MIPO)
Les investissemen
nts et partenariats d
dans la région MED
Ann
once
depr
ojet
depa
rten
aria
t(t
ous
sect
eurs
)20
08et
2009
en 2009
Ann
once
de
proj
et d
e pa
rten
aria
t (t
ous
sect
eurs
) 20
08 e
t 20
09
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
18
Les partenariats sont majoritairement le fait des entreprises importantes
(Figure 13). Les trois quarts viennent des multinationales (44%) et des
grandes entreprises (31%). Le Maghreb, qui dispose dʹune meilleure
intégration industrielle avec lʹEurope, accueille un peu plus de partenariats
de PME.
Figure 13. Partenariats par taille dʹentreprise et région‐hôte (Nombre et répartition. Source : observatoire ANIMA‐MIPO 2003‐2009)
En termes de région dʹorigine (Figure 14), lʹEurope est associée à plus de la
moitié des partenariats (52%), contre 23% pour lʹAmérique du nord, 11%
pour les autres pays (émergents), 8% pour le Golfe et 6% pour les projets
intra‐MED. LʹEurope est surreprésentée dans les services à la personne
(distribution, ameublement, textile, agro‐alimentaire), lʹAmérique du nord
dans la filière électronique (composants, logiciels, équipements) et les
biotechs, le Golfe dans le BTP, la chimie et la banque, les autres pays
(émergents) dans les biens intermédiaires (automobile, électronique grand
public) et lʹénergie.
La comparaison avec lʹorigine des IDE est éclairante : lʹEurope se situe
davantage dans une logique partenariale, avec des IDE de taille plus
modeste, une plus forte présence des PME, et des liens industriels créés avec
des entreprises locales. Cette intégration relative vaut surtout sur le
Maghreb, qui est le pré carré de la coopération économique européenne. A
lʹopposé, le Golfe joue peu les partenariats, les Etats‐Unis se situant à mi‐
distance, avec une coopération très centrée sur quelques points forts
(secteurs high tech).
La Figure 14 illustre précisément la faiblesse relative des partenariats
technologiques. Les secteurs de pointe (en italiques et marqué par un point
●) sont moins bien représentés que les secteurs traditionnels (tourisme, BTP,
banque, distribution, textile, énergie).
49
87
129
136
152
207
64
67
107
0% 20% 40% 60% 80% 100%
PME
Grande entreprise
Multinationale
Machreck Maghreb Autres MED
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
19
Figure 14. Partenariats par secteur et région dʹorigine (Nombre. Source : observatoire ANIMA‐MIPO 2003‐2009)
Secteur Europe USA/ Canada
Autres pays
Golfe MED-11 Total
Tourisme, restauration 71 56 1 12 9 149 BTP, immobilier, infrastructures 44 16 9 21 7 97 Banque, assurance, autres services financiers 41 18 6 22 9 96
●Ingénierie & services aux entreprises 42 22 3 7 5 79 Distribution 58 8 8 4 78 Textile, habillement, luxe 53 11 1 1 7 73 Energie 24 7 20 4 7 62 Equipements électriques & électroniques 17 21 10 48
●Logiciels & prestations informatiques 24 17 3 1 45 ●Constructeurs automobiles & équipementiers 10 4 29 1 44
Agro-alimentaire 25 7 2 1 2 37 ●Médicaments 22 7 1 1 31 Electronique grand public 8 4 10 1 23 Ameublement & équipement du foyer 19 2 1 1 23 ●Matériels aéronautiques, navals, ferroviaires 13 6 2 21
Chimie, plasturgie, engrais 4 5 6 4 19 Verre, ciment, minéraux, bois, papier 10 4 2 2 18 Machines et équipements mécaniques 9 5 1 1 1 17 ●Opérateurs télécom & internet 9 3 2 1 15 Autre ou non spécifié 6 3 1 10 ●Biotechnologies 3 4 1 8 ●Composants électroniques 2 6 8 Métallurgie et recyclage 5 5 Total 519 236 106 85 60 1006
Bien quʹessentiellement « qualitatifs » (par rapport aux IDE qui seraient
« quantitatifs »), les partenariats ont un impact macro‐économique non
négligeable. Ils auraient ainsi créé 33 500 emplois en 7 ans (donnée connue
dans une minorité des cas), soit 33 emplois par projet. Par définition, ils
représentent peu en investissement direct (88 millions dʹeuros dans la base
ANIMA, chiffre qui a peu de signification), mais ils préparent par contre
souvent des investissements futurs. Beaucoup de partenariats généraux des
années 2003‐2005 se sont concrétisés en projets industriels effectifs.
3. Secteurs : une baisse sensible du BTP, du tourisme et de la finance
Bilan sectoriel global pour 2009 Dans un contexte de régression du nombre de projets et des flux
dʹinvestissement3 vers les pays MED, certains secteurs sʹen tirent mieux que
dʹautres (Figure 15).
Figure 15. Variation sectorielle 2008‐09 du nombre de projets et du montant brut (Source : observatoire ANIMA‐MIPO)
3 Afin de mieux mesurer la dynamique des secteurs dʹIDE en Méditerranée, ce
chapitre sʹappuie sur les montants bruts des projets annoncés.
-100%
-99%
-87%
-83%
-77%
-63%
-62%
-61%
-57%
-55%
-39%
-26%
-18%
9%
17%
21%
38%
47%
53%
81%
91%
94%223%
-100% 0% 100% 200%
BiotechnologiesIngénierie & services aux entreprisesElectronique grand publicDistributionMédicamentsTextile, habillement, luxeMachines et équipements mécaniquesChimie, plasturgie, engraisComposants électroniquesVerre, ciment, minéraux, bois, papierTourisme, restaurationBanque, assurance, autres services financiersBTP, immobilier, infrastructuresMétallurgie et recyclageEquipements électriques & électroniquesAmeublement & équipement du foyerLogiciels & prestations informatiquesOpérateurs télécom & internetEnergieAgro-alimentaireConstructeurs automobiles & équipementiersMatériels aéronautiques, navals, ferroviairesAutres secteurs
Variation 2009/2008 en montants bruts Variation 2009/2008 en nombre de projets
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
21
a. Les secteurs qui marquent le plus de points sont liés à la demande
locale : les services télécoms, qui continuent à se démocratiser et
constituent le seul secteur à gagner des projets par rapport à 2008 (+17%),
la sous‐traitance automobile (notamment en Turquie) et aéronautique (en
premier lieu dans les pays maghrébins), l’agro‐alimentaire, porté par des
investisseurs du Golfe en quête d’approvisionnements régionaux, et
enfin le secteur composite « autres », soutenu par des projets dans les
secteurs de la santé et des médias.
b. Les secteurs qui font plutôt bonne figure par rapport à 2008 sont
notamment les services informatiques & logiciels, l’ameublement, les
équipements électriques et électroniques et la métallurgie. Lʹénergie,
secteur porté par une demande mondiale forte, est également un cas à
part, avec un plafonnement en projets, mais une croissance en montants.
c. Les principaux secteurs perdants à court terme sont :
les projets concernant les matériaux (verre‐ciment‐minéraux‐papier) et la
chimie‐plasturgie‐engrais, projets lourds en capitaux et longs à mettre en
œuvre, victimes de cours mondiaux et locaux extrêmement volatils en
dépit d’une demande qui reste structurellement importante ;
les industries manufacturières légères, soumises à une forte concurrence
internationale (textile, médicaments, électronique) ;
la grande distribution, qui doit encore faire ses preuves sur certains
marchés (Algérie, Tunisie, Syrie, Libye), tandis que les marchés plus
mûrs (Turquie largement en tête, puis Egypte et Maroc) attirent moins de
projets.
d. Enfin, les secteurs qui devraient souffrir à moyen terme sont :
la construction, surtout sur le segment des mégaprojets résidentiels haut
de gamme, tandis que les mises en chantiers de petits projets immobiliers
et d’infrastructures se maintiennent ;
le tourisme, qui doit digérer un stock important de projets de création de
capacités nouvelles ;
la finance, qui fait face après quelques années folles à une raréfaction des
opportunités d’acquisitions ou de privatisations, avec une évolution vers
une croissance organique basée sur la demande locale.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
22
Deux évolutions contrastées : l’énergie renoue avec le record de 2007, alors que le BTP poursuit son recul Les filières de l’énergie et de la construction, qui représentent à elles‐deux
25% du nombre de projets détectés sur 2003‐2009 et plus de la moitié des
montants bruts annoncés, ont connu des sorts différents face à la crise.
Figure 16. IDE dans l’énergie et le BTP, montants bruts et nombre de projets
annoncés (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, millions d’euros)
Après un léger tassement en 2008, les investissements étrangers dans
l’énergie repartent à la hausse et dépassent à la fois leur niveau d’avant crise
et les IDE immobiliers, soutenus par des cours mondiaux du pétrole à la
hausse et le lancement de plans nationaux de soutien aux énergies
renouvelables tout autour de la Méditerranée. Après une année 2008 atone,
l’Algérie et l’Egypte, les deux grands producteurs d’hydrocarbures de la
région, connaissent une relance des programmes d’investissement des
majors.
Quant aux projets immobiliers et d’infrastructures (y compris transport), ils
souffrent d’un manque d’annonces de projets nouveaux (57 projets
seulement en 2009). Les profils de projets changent : à peine 3 mégaprojets
supérieurs à 500 millions d’euros en 2009, contre 16 et 17 en 2006 et 2007 au
plus fort du boom. Deux‐tiers des projets sont inférieurs à 50 millions (contre
60% en 2008). La petite Jordanie fait jeu égal avec le grand marché égyptien
13
30
93
67
74103
99
14 25
56
105
136124
57
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Flux énergie Flux BTP Projets énergie Projets BTP
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
23
en 2009 (84% des montants annoncés en cumul) grâce à la relance du
mégaprojet d’Al Maabar à Aqaba.
Une partie du stock des projets immobiliers surdimensionnés annoncés les
années précédentes peine à voir le jour (Cité de la Mer à Oran porté par le
saoudien Snasco, projet Zowara‐Abu Kemash Development Zone par Emaar
Properties en Libye, Sama Dubai et Gulf Finance House à Tunis), tandis que
certains projets ont été purement et simplement annulés (projets algériens
d’Emaar Properties, retrait de Sama Dubai du projet Amwaj dans la vallée
du Bouregreg au Maroc, échecs successifs du saoudien Dallah al‐Baraka puis
de l’américain Colony Capital pour développer la station balnéaire de
Taghazout toujours au Maroc).
Télécoms, finance, tourisme et ciment, la fin d’un âge d’or ? Ces quatre secteurs majeurs pour le sud et l’est de la Méditerranée ont
successivement ou conjointement connu de fortes accélérations des flux
d’IDE au début des années 2000, avant de trouver leur rythme de croisière
ou de faire l’expérience de brusques coups d’arrêts. Après la vague des
télécoms du début des années 2000 et son pic de 2005‐2006 (nouvelles
licences, privatisations), les pays MED ont bénéficié d’un boom dans le
tourisme (2005‐2006), les services financiers (2006‐2007) et enfin les
matériaux de construction, ciment en tête (rachat d’Orascom Cement par
Lafarge en 2007). La crise a impacté ces filières de façon différenciée.
Figure 17. IDE 2003‐2009, par secteur et par année, montants bruts (Source : observatoire ANIMA‐MIPO, millions d’euros)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Télécom Tourisme Services financiers Verre, ciment, minéraux, bois, papier
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
24
a. Malgré de fortes fluctuations des montants investis d’année en année, les
télécoms jouissent d’une attractivité stable avec une vingtaine de projets
étrangers enregistrés chaque année depuis 2005, même si la saturation de
certains marchés devient évidente (par exemple, en Tunisie, les abonnés au
téléphone ‐11 millions en 2009‐ dépassent le nombre dʹhabitants ‐ 10
millions). A retenir en 2009 : poursuite de la modernisation et de l’extension
des réseaux (Turquie, Algérie, Maroc), quelques nouvelles licences 3G (en
Jordanie), une licence fixe et mobile attribuée à Orange en Tunisie, cession
de l’opérateur Mirs en Israël, et cession partielle de l’opérateur marocain
Wana au koweitien Zain
b. Les services financiers connaissent un atterrissage en douceur (près de 60
projets encore en 2009), avec des perspectives favorables pour l’avenir
(modernisation inachevée du secteur, bancarisation en progression). Le désir
de trouver au sud des relais de croissance dans les produits d’assurance
(offensive du néerlandais Eureko en Turquie), la banque de détail (70
ouvertures pour Société Générale Algérie, programme d’investissement de
BNP Paribas au Maghreb, en Egypte et en Turquie) mais aussi la banque
d’affaires et les activités de marché (acquisition de Psagot par Apax Partner
en Israël) pousse les grands acteurs européens à investir. La volonté affichée
de plusieurs régulateurs MED (Algérie notamment) d’imposer des
augmentations importantes des fonds propres des banques locales, et
l’ouverture du secteur en Syrie notamment pourraient provoquer des flux
d’IDE supplémentaires à moyen terme.
c. N’était le projet Marina Al Qussor de l’émirati Emaar près dʹHergla en
Tunisie (1,5 milliards d’euros), le tourisme ferait grise mine. Il n’a attiré que
19 projets en 2009 (investissements directs dans les murs, hors ouverture de
nouveaux établissements sous enseignes étrangères en contrat de gestion),
contre plus de 40 par an en moyenne sur 2004‐2008. Cette baisse est due au
stock de projets en cours de réalisation, qui amène chaque année des
capacités nouvelles sur un marché régional où la concurrence est exacerbée
par la stagnation des volumes. Selon la Mediterranean Travel Association
(META), la Méditerranée dans son ensemble a subi en 2009 la plus forte
baisse d’activité touristique depuis 2000, avec une diminution de 6,4 % des
arrivées internationales qui impacterait plus fortement le Nord de la
Méditerranée (‐9,55 %), que le Sud (‐0,77 %), et l’Est (+4,31 %). Des données
officielles confirment ce repli en 2009 (‐4% pour les nuitées internationales
au Maroc, ‐2,3% de revenus touristiques pour l’Egypte, contre +12% pour la
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
25
Syrie et 39% pour le Liban, +2,8% en Turquie, qui se prépare à jouir de l’effet
« Istanbul capitale européenne de la culture ». Selon des estimations de
lʹOrganisation mondiale du tourisme, le marché mondial devrait croître de
4% en 2010, un chiffre qui ne suffira pas à absorber les capacités
excédentaires produites par les programmes pharaoniques des pays MED.
d. Malgré la mise en production de capacités nouvelles pour le ciment et
d’autres matériaux et produits semi‐finis, les prix restent hauts sur la
plupart des marchés MED. Les données de marchés disponibles semblent
indiquer que l’offre sera pourtant bientôt excédentaire dans certains pays
(Maroc, Algérie) en dépit des programmes de construction de logement et
d’infrastructures. En attendant, la surchauffe se poursuit, en Egypte
notamment où les importations explosent tandis que les exportations sont
interdites depuis avril 2009. Les investisseurs se sont concentrés en 2009 sur
la Syrie (où les prix du ciment ont été libéralisés fin 2009) et l’Egypte, ainsi
que, dans une moindre mesure, sur l’Algérie et la Libye.
Focus sur les filières d’avenir Paradoxalement, alors que l’industrie pharmaceutique MED peine à attirer
des investissements significatifs, les services de santé jouissent d’une
attention croissante : poursuite des acquisitions par des fonds de capital‐
investissement dans le secteur privé turc des services de santé (Carlyle
MENA Partners et Medical Park), création par Saudi German Hospitals
Group (SGH) d’un hôpital de 300 lits près du Caire, acquisition par l’indien
Shetty de 100% dʹAlexandria Medical Services Co, etc. Le secteur de la santé,
l’industrie des médias et des loisirs (ouverture par l’allemand Cinemaxx de
40 cinémas à Istanbul, Izmir et Ankara) et l’éducation supérieure privée
(Supinfo au Maroc, Institut Télécom en Tunisie, etc.) forment ainsi le gros de
la catégorie « Autres secteurs » et expliquent son dynamisme.
Même si le secteur de l’ingénierie, du conseil et autres services aux
entreprises est en net recul en 2009, il constitue, avec celui du logiciel et des
services informatiques (+38% en montants annoncés en 2009, 45 projets par
an en moyenne depuis 2005) une filière promise à un bel avenir (demande
locale croissante, ressources locales compétitives et fort potentiel à l’export).
Les PME et groupes moyens européens, à l’origine de 60% des projets pour
l’ingénierie et autres services et de 30% des projets dans les services
informatiques, fragilisés par la récession, semblent avoir ralenti leurs projets
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
26
d’implantation. Les multinationales américaines du logiciel, plus solides,
poursuivent leurs acquisitions de technologies, surtout au bénéfice d’Israël
(80% des montants annoncés et des projets pour le logiciel en 2009).
L’industrie des biens d’équipements « made in MED » profite aussi à plein
de la crise, dans la mesure où les marchés locaux sont porteurs et où la crise
a accéléré les décisions de délocaliser certaines productions : automobile
(pôle Renault à Tanger), aéronautique (cluster autour d’Aérolia à Tunis),
équipements électriques et électroniques, infrastructure réseau,
équipements médicaux (2 projets en Israël et 2 autres en Tunisie). Ces
investissements profitent ainsi surtout aux économies MED dont les
structures de production et d’exportation sont les plus diversifiées : Maroc,
Tunisie, Egypte, Israël et Turquie.
L’agroalimentaire jouit d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs
étrangers, du Golfe surtout. Ces derniers ont acquis en 2009 des dizaines de
milliers d’hectares au Maroc, en Egypte et en Turquie, et viennent bousculer
des positions établies dans les produits de marque destinés aux marchés
locaux (snacks, produits laitiers, etc.).
4. Destination des IDE en 2009 : une redistribution des cartes
La baisse des IDE dans la région en 2009 s’est accompagnée d’une
redistribution des flux, avec un rééquilibrage au profit du Maghreb et du
Machreck. Les IDE ont ainsi fortement baissé dans les « Autres pays MED »
(Turquie, Israël, Chypre et Malte), qui attirent un peu moins de 13 milliards
d’euros en 2009, soit une baisse équivalente à la moyenne mondiale : ‐ 39%.
En revanche Maghreb et Machreck résistent bien après la forte baisse de
2008 : le Machreck reste en tête avec près de 11 milliards d’euros d’IDE
annoncés (contre 10 en 2008), et le Maghreb attire 8,5 milliards d’euros
(contre 8 en 2008).
Des pays aux profils très inégaux En termes dʹattraction des IDE (Figure 18), la région MED comporte 2 poids
lourds, la Turquie et lʹEgypte, qui ont reçu plus de 50 milliards dʹeuros entre
2003 et 2009, 3 pays majeurs (entre 15 et 30 milliards cumulés, Israël, Maroc,
Algérie), 4 pays intermédiaires (entre 10 et 15 milliards, Syrie, Jordanie,
Libye, Tunisie) et deux pays dont lʹattractivité a été limitée par les conflits
(Liban et Palestine).
Figure 18. Evolution des IDE par pays et montants nets annoncés (Observatoire ANIMA‐MIPO)
18 789 M€
58 777 M€
30 814 M€
11 693 M€6 772 M€
10 796 M€20 197 M€
442 M€
13 532 M€ 10 394 M€
70 478 M€
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
29
Les performances réelles sont mieux mesurées en tenant compte de la taille
de chaque pays, comme illustré pour la population sur la Figure 19 avec des
montants dʹIDE lissés sur les 3 dernières années (2007‐2009). Quelle que soit
la source (ANIMA ou CNUCED), les flux dʹIDE par tête sont proches, soit
respectivement en moyenne 152 € ou 163 $ (la moyenne mondiale étant de
235 $ par tête). Sur ce critère, seul Israël tire véritablement son épingle du
jeu, les autres pays se partageant entre performance moyenne (Libye,
Jordanie, Tunisie, Turquie) et performance faible (Egypte, Syrie, Maroc,
Algérie). A nouveau le Liban (qui attire beaucoup de transferts financiers,
mais peu de projets industriels) et la Palestine (flux réellement
homéopathiques, même en valeur relative) constituent des cas particuliers.
Figure 19. Performance dʹIDE par pays et par tête (ANIMA‐MIPO et CNUCED)
Lʹanalyse en termes de PIB (Figure 20) amoindrit la performance dʹIsraël et
rehausse celle de pays moins riches comme la Jordanie, lʹEgypte, la Tunisie,
ou, à un degré moindre, la Syrie ou le Maroc. Ces pays font mieux que la
moyenne mondiale (259 $ pour 10 000 $ de PIB).
Figure 20. Performance dʹIDE par unité de PIB (ANIMA‐MIPO et CNUCED)
55120
1 012
287
857
366
617
70
202 217
74140
439335
116
531
7725
89194 181
0
250
500
750
1 000
Algérie Egypte Israël Jordanie Liban Libye Maroc Palestine Syrie Tunisie Turquie
IDE/capita (CNUCED, US$) IDE/capita (ANIMA, €)
109
599
371
847
1 237
230 239
10
269
519
202146
703
161
988
168334 302
39
342499
168
0
250
500
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1 000
1 250
1 500
Algérie Egypte Israël Jordanie Liban Libye MarocPalestine Syrie TunisieTurquie
IDE/PIB (x 10 000, CNUCED) IDE/PIB (x 10 000, ANIMA)
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
30
Lʹannée 2009 elle‐même a été marquée, selon ANIMA, par une baisse
sensible du Liban (‐90% en montants nets), de la Syrie (‐58%), de la Libye
(‐49%), de la Turquie (‐42%), de la Tunisie (‐34%) et dʹIsraël (‐23%), alors que
la Jordanie (+141%), lʹAlgérie (+70%), le Maroc (+65%) et lʹEgypte (+50%)
progressent. Mais, comme on le verra, ces évolutions peuvent tenir à un seul
projet géant, ce qui justifie souvent une analyse pluriannuelle.
Cartographie des investissements Les cinq cartes qui suivent, issues du SIG d’ANIMA, présentent les annonces
d’investissements en 2009 :
a. dans tous les secteurs ;
b. de montants supérieurs à 100 millions d’euros : la Turquie en attire plus
du quart, suivie par le trio Egypte, Maroc, Algérie ;
c. dans les secteurs de l’énergie, la métallurgie et la chimie en 2009. La
Turquie rejoint les pays attirant le plus de projets d’investissements
dans l’énergie grâce au développement rapide de son secteur des
énergies renouvelables (hydro‐électricité, solaire et éolien) ;
d. dans le tourisme et le BTP : cette carte illustre la concentration
préoccupante sur le littoral, dans des zones particulièrement fragiles et
densément peuplées, de projets souvent bien éloignés des critères de
développement durable ;
e. dans les TIC : Israël conserve une bonne longueur d’avance face aux
autres pays de la région ;
f. dans l’automobile, l’aéronautique, le naval et le ferroviaire, avec des
projets d’investissement majoritairement localisés autour des pôles de
Casablanca et Tanger Med, Tunis et Bursa.
31
Figure 21. Annonces de projets d’investissements en 2009 (Source : ANIMA‐MIPO)
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Figure 22. Annonces d’investissements de montant supérieur à 100 millions d’euros en 2009 (Source : ANIMA‐MIPO)
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Figure 23. Annonces d’investissements dans l’énergie, la métallurgie et la chimie en 2009 (Source : ANIMA‐MIPO)
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Figure24.Annoncesd’investissementsdansleBTP,letourismeetleverre,ciment,minérauxen2009(Source:ANIMA‐
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Figure 24. Annonces dinvestissements dans le BTP, le tourisme et le verre, ciment, minéraux en 2009 (Source : ANIMA
MIPO)
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Figure25.Annoncesd’investissementsdanslestélécoms,l’informatique,lesservicesauxentreprisesen2009(Source:
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Figure 25. Annonces dinvestissements dans les télécoms, linformatique, les services aux entreprises en 2009 (Source :
ANIMA‐MIPO)
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Figure 26. Annonces dinvestissements dans lautomobile, laéronautique, le naval et le ferroviaire en 2009 (Source :
ANIMA‐MIPO)
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Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
37
Une bonne année pour le Maghreb Le Maghreb résiste plutôt bien au contexte de crise : la sous‐région fait
mieux que la moyenne MED en nombre de projets en 2009 (‐17% au lieu de
‐30%) et en montants annoncés (+5% en net et ‐14% en brut).
Les investissements venant de l’Europe arrivent en tête : 45% sur 2003‐2009.
Ils repartent à la hausse en 2009 (+24%), avec notamment des projets français
dont les montants bruts annoncés passent de moins de 2 milliards d’euros en
2008 à plus de 5 en 2009. Parmi les plus grosses annonces figurent les projets
pétroliers de Total et GDF Suez en Algérie, projet‐phare d’usine Renault‐
Nissan à Tanger, plusieurs projets télécoms : modernisation des
infrastructures de Maroc Telecom, filiale de Vivendi, 3ème licence de téléphonie
fixe et mobile remportée par Orange avec le local Divona en Tunisie.
Figure 27. Evolution des IDE vers le Maghreb, en nombre de projets et en montants
annoncés (Observatoire ANIMA‐MIPO)
Ces chiffres cachent néanmoins des situations nationales assez diverses :
malgré ses restrictions réglementaires, l’Algérie attire paradoxalement
davantage d’IDE en 2009 qu’en 2008;
le Maroc résiste bien en termes de montants;
la Tunisie et la Libye enregistrent une baisse marquée : ‐2/3 pour les flux
d’IDE en montants bruts.
Ces disparités reflètent des situations économiques assez variées : les pays
maghrébins ont diversement subi la crise.
128158
278
285328
263219
0
50
100
150
200
250
300
350
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Flux d'IDE brut (€m) Flux d'IDE net (€m) Nombre de projets
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
38
Algérie : heureuse surprise
L’adoption en 2008 de mesures contraignantes pour les investisseurs
étrangers pouvait laisser présager un ralentissement des IDE vers l’Algérie.
Ces mesures prévoient notamment la généralisation du partenariat avec
l’obligation pour un investisseur étranger de s’associer à un partenaire
algérien à hauteur de 51% du capital social au minimum, la création de
nouvelles démarches administratives (déclaration auprès de l’Agence
Nationale pour le Développement de lʹInvestissement ‐ANDI), le recours
obligatoire au marché local, etc.
Or, malgré ces contraintes, la progression des IDE en Algérie est l’une des
plus fortes de la région pour l’année 2009. Le nombre de projets se maintient
et les montants nets annoncés passent de 1,5 à près de 2,5 milliards d’euros
d’après l’observatoire ANIMA‐MIPO, alors que l’ANDI enregistrait une
hausse de 40% au cours des 9 premiers mois de 2009. Ces bons chiffres sont
cependant quasi‐exclusivement imputables au secteur de l’énergie, qui
représente à lui seul 9 des 10 plus gros projets de l’année, avec notamment
les projets des groupements Total+Partex pour les gisements gaziers
dʹAhnet, Rosneft+Stroytransgaz dans le périmètre Gara Tisselit,
Anadarko+Conoco Phillips pour le complexe pétrolier et gazier dʹEl Merk, et
celui de GDF Suez dans le champ de Touat.
En revanche, les autres secteurs de l’économie algérienne attirent peu de
capitaux étrangers, hormis celui de la banque, boosté par le règlement
adopté en 2008 qui exige que le capital minimum des banques et des
succursales de banque soit quadruplé pour passer de 2,5 milliards de dinars
à 10 milliards de dinars. Cette mesure a notamment provoqué
l’augmentation de capital des filiales Fransabank, Trust Bank Algeria,
Citigroup, BNP Paribas, Société Générale et Gulf Bank Algérie.
Le bilan 2009 est donc mitigé : si l’on peut se réjouir de ne pas enregistrer
d’impact négatif évident des mesures prises en 2008, la diversification
industrielle qui préparera l’Algérie à l’après‐pétrole nʹavance guère.
Maroc : volontarisme industriel payant
Le Maroc enregistre une baisse proche de la moyenne régionale en termes de
nombre de projets, mais résiste très bien en termes de flux nets puisque les
montants passent de 2 milliards d’euros en 2008 à 3,3 milliards en 2009. Ces
bons résultats ont été rendus possibles par la politique volontariste du
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
39
Royaume, qui n’a pas hésité à mobiliser la Caisse de Dépôts et de Gestion
(CDG) dans des joint‐ventures pour la mise en œuvre de projets stratégiques
comme l’usine Renault de Tanger Med, la zone franche de Kenitra du
logisticien espagnol Edonia World ou encore les futurs complexes
touristiques de Chibka, aux cotés de l’égyptien Orascom, et d’Ifrane avec la
Kuwait Investment Authority. A travers sa filiale MedZ, la CDG est un
opérateur très actif dans la mise en place de zones industrielles, de clusters
et autres technopôles qui fleurissent au Maroc.
Les plus gros projets annoncés au Maroc en 2009 concernent un portefeuille
diversifié de secteurs : métallurgie (usine de production de billettes à Sidi el
Aïdi du britannique Liberty en joint venture avec le groupe local MIS),
énergie (contrat de concession remporté par l’émirati Taqa pour des
centrales électriques à Jorf Lasfar), automobile (usine Renault de Tanger
Med), télécoms (Vivendi et sa filiale Maroc Telecom à Rabat, prise de
participation de Zain et Al Ajial Investment Fund dans Wana), banque
(participation supplémentaire de Crédit Mutuel‐CIC au capital de la BMCE),
tourisme (construction de complexes touristiques dans les villes impériales
par Pierre et Vacances), etc.
Coté investisseurs, les européens creusent l’écart avec le Golfe en 2009 en
fournissant les deux‐tiers des flux d’IDE contre un quart pour le Golfe. Les
pays MED obtiennent un meilleur score que les années précédentes, grâce à
des investissements du gouvernement libyen dans les secteurs de
l’immobilier (hôtels à Marrakech et Casablanca) et de la chimie (unité de
production dʹacide phosphorique à Jorf Lasfar).
Tunisie : moins de gros projets, mais une diversification effective
En Tunisie, la tendance 2009 des IDE est plutôt atone, même si les objectifs
nationaux sont atteints avec 1,3 milliard d’euros d’entrées de capitaux
étrangers d’après l’agence de promotion des investissements tunisienne
‐FIPA. La FIPA avait ainsi enregistré une baisse de lʹordre de 32,2% à la fin
novembre 2009 par rapport à la même période de lʹannée précédente. Les
données ANIMA‐MIPO confirment ce recul (‐34%, mais seulement ‐18%
pour le nombre de projets).
La baisse des flux d’IDE est essentiellement imputable à l’absence de gros
projets, à l’exception du projet de marina dans le Golfe d’Hammamet de
l’émirati Emaar et de l’acquisition d’une licence de téléphonie par le français
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
40
Orange. La Tunisie avait attiré au cours des années précédentes davantage
de projets immobiliers liés aux capitaux du Golfe, et quelques projets
énergétiques d’envergure. Les secteurs de l’énergie et du tourisme restent
toutefois prédominants, tandis que FIPA relève pour sa part la hausse des
IDE dans le secteur des industries mécaniques, électriques et électroniques,
qui doublent par rapport à 2008. La constitution autour de sous‐traitant
dʹAirbus dʹun pôle aéronautique est un résultat remarquable.
Libye : attrait de l'or noir
La Libye enregistre une tendance similaire à la Tunisie : une baisse modeste
en termes de nombres de projets (‐22%), et plus marquée en termes de
montants (‐49%), soit 1,6 milliards d’euros en montants nets en 2009. Sans
surprise, les plus gros secteurs sont ceux de l’énergie, des BTP et
infrastructures. La chimie permet également d’attirer quelques gros projets :
le marocain OCP sʹassocie à Libya Oil Holding pour construire une unité de
production dʹammoniac de 800 000 t/an, permettant ainsi d’établir un projet
croisé à celui de la Libya Oil Holding qui investit dans la production d’acide
phosphorique à Jorf Lasfar ; le norvégien Yara prend 50% du complexe de
production dʹurée et dʹammoniaque de Marsa El Brega, développé en JV
avec des acteurs étatiques libyens.
Tendances très contradictoires au Machreck Pour la première fois depuis le lancement de l’observatoire ANIMA‐MIPO en
2003, les montants d’IDE nets annoncés par les investisseurs européens
dépassent en 2009 ceux du Golfe (5,3 milliards d’euros contre 3,4 milliards
d’euros4). LʹAmérique du nord arrive 3ème avec 1,3 milliards d’euros
d’investissements annoncés en 2009 (dans les logiciels et les télécoms en Jordanie
et dans les territoires palestiniens ou encore dans l’énergie et l’agroalimentaire
en Egypte et en Syrie). En montants nets, les grands gagnants sont l’Egypte et la
Jordanie, avec respectivement 7,3 et 2,4 milliards d’euros perçus en 2009 (+50% et
+141% par rapport à 2008), alors que seulement 1,1 milliard d’euros ont été
enregistrés vers la Syrie en 2009 (‐58% par rapport à 2008).
4 Cependant, en montants bruts (incluant toutes les phases des projets annoncés), les
entreprises du Golfe restent très loin devant avec 15,2 milliards d’euros d’IDE (méga‐
projets de Barwa au Caire et al Maabar à Aqaba) contre 6,6 milliards pour l’Europe
(principalement dans l’énergie, avec par exemple les projets de BG, BP et ENI en Egypte).
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
41
Palestine : régime sec
La baisse de l’aide publique internationale (seuls 278 sur 394 millions
d’euros d’aide internationale promise ont été perçus durant le premier
semestre 2009) n’est guère compensée par les investissements privés
étrangers selon l’observatoire ANIMA‐MIPO. En effet en montant brut, les
flux d’IDE vers les territoires palestiniens représentent à peine 26 millions
d’euros en 2009, contre les 611 millions d’euros d’IDE atteints en 2008, cela
malgré les nombreuses promesses d’aide à la reconstruction faites depuis
l’étranger, et en particulier dans les capitales arabes. Trois projets d’IDE (à
vrai dire dʹinspiration publique pour deux dʹentre eux) ont été détectés vers
les territoires palestiniens en 2009 :
Lʹéquipe israélienne du groupe américain Cisco Systems poursuit ses
investissements au bénéfice de 2 start‐ups palestiniennes basées à
Ramallah, dont Asal Technologies ;
La Banque Européenne d’Investissement participe au Middle East
Venture Capital Fund, 1er fonds de capital‐risque axé sur les territoires
palestiniens et le secteur IT ;
La Banque mondiale prend une participation dans Wataniya Palestine,
qui construit un réseau de téléphonie mobile en Cisjordanie.
Les initiatives visant à revivifier l’économie nationale et à encourager
l’investissement étranger dans les territoires palestiniens restent plus que
jamais d’actualité, comme en témoignent les positions réformatrices et pro‐
business prises par l’actuel premier ministre. Ainsi l’Agence de Promotion
des Investissements de la Palestine (PIPA) organise en juin 2010 à Bethléem
une grande conférence sur l’investissement qui servira surtout, pour les
palestiniens, à rappeler à la communauté internationale les engagements
pris en faveur de la reconstruction économique des territoires palestiniens.
Egypte : fin de crise en vue ?
Bien que ses sources de financement externes aient été fortement dégradées
par le ralentissement économique mondial (flux touristique, trafic du canal
de Suez et transferts des émigrés entre autres), l’Egypte a tenu bon en 2009.
Après 5 années de très forte croissance « à la chinoise » (entre 6 et 8% de
croissance annuel du PIB dès 2004), le Caire maintient le taux de dynamisme
de son économie autour des 4,5% en 2009. La Banque mondiale anticipe
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
42
même un sursaut de croissance à partir de 2010, qui devrait permettre au
pays de renouer avec ses taux d’avant crise (+5,2% en 2010 et +6% en 2011).
Sans grand changement par rapport aux années antérieures, les secteurs de
l’immobilier et de l’énergie attirent les plus gros investissements étrangers
sur le sol égyptien (le secteur BTP, immobilier, infrastructures attire à lui
seul pratiquement 7 milliards d’euros d’IDE en 2009, l’énergie 5,9 milliards),
avec en tête de palmarès le qatari Barwa, qui lance un mégaprojet
immobilier dans la ville de New Cairo pour la bagatelle de 6,5 milliards
d’euros. Cependant, en nombre de projets immobiliers et urbains, les
investisseurs du Golfe se font beaucoup plus discrets par rapport aux belles
années de la période 2004‐2007, avec une certaine inflexion vers des projets
moins spéculatifs comme celui du dubaïote Emaar Properties, qui signe un
contrat avec le Water Authority Company of Great Cairo pour
lʹapprovisionnement en eau et lʹirrigation dʹUptown Cairo.
Dans la filière de l’aménagement industriel et urbain, les investisseurs
chinois et européens ont répondu présents en 2009. Alliant savoir‐faire
technique et forte maîtrise des coûts de main d’œuvre, les investisseurs
chinois continuent de grignoter des parts de marchés, à l’instar de TEDA qui
remporte pour 187 millions d’euros un nouveau projet dʹaménagement en
concession près du port de Sokhna. Côté européen, c’est l’espagnol Consorci
de la Zona Franca de Barcelona qui noue pour 86,7 millions d’euros un
partenariat avec lʹégyptien Pyramids Industrial Parks pour créer une zone
industrielle dédiée aux projets textiles et mécaniques (10th of Ramadan
City). Son compatriote FCC (Aqualia) obtient quant à lui le contrat de
concession sur 20 ans en BOT pour la station dʹépuration du Caire, en JV
avec Orascom Construction Industries.
Dans le secteur de l’énergie, le britannique BG Group investit via sa nouvelle
campagne de forage sur la concession West Delta Deep Marine (24 à 32
nouveaux puits nécessitant près de 2,2 milliards d’euros). L’appétit des
investisseurs européens pour les ressources pétrolières et gazières
égyptiennes se confirme en 2009 (déjà 21 projets dans ce secteur détectés en
2008), avec par exemple le britannique BP qui sʹassocie avec lʹitalien ENI
(multi‐investisseur en Egypte en 2009, en particulier dans le Sinaï) pour
exploiter le champ offshore de Ras El Bar, tandis que lʹentreprise étatique
polonaise PGiNG a obtenu un permis dʹexploration de 7 ans pour les
champs pétrolifères de Bahariya en coopération avec lʹégyptien EGPC.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
43
Le positionnement récent comme plate‐forme technologique offshore offrant
coûts compétitifs (Smart Village et autres pôles technologiques qui
essaiment autour Caire et dans le delta du Nil) et proximité géographique
avec les marchés européens, africains et asiatiques suscite lʹintérêt
dʹentreprises technologiques étrangères ‐par exemple l’italien Interact ou
l’allemand SQS. Toujours au Caire, il faut citer l’ouverture du nouveau
centre de relation client par l’américain Stream tandis que l’Indien ICICI
Group, société dʹoutsourcing informatique, choisit l’Egypte pour créer son
centre régional de services.
Le monde égyptien de la finance et du private equity est resté attractif
malgré la tempête financière de 2009 (12 projets d’IDE détectés en 2009 dans
ce secteur, représentant 353 millions d’euros). Par exemple, le fonds
dʹinvestissement britannique Actis a pris 9,35% de Commercial International
Bank (CIB) pour 175 millions d’euros ; le fonds suisse SIFEM a investi dans
Sphinx Turnaround Fund, un fonds de capital‐investissement ciblant les
PME égyptiennes en difficulté financière. Selon la Banque mondiale, le
programme de réformes du secteur financier égyptien représente le
mouvement le plus avancé, profond et complet dans le monde arabe en
faveur dʹun renforcement du secteur financier. Le secteur bancaire est à
présent majoritairement contrôlé par le secteur privé et ouvert à la
concurrence, comme le symbolisent la privatisation de la 4ème plus grande
banque publique, Bank of Alexandria, et la cession de 94% des actions
bancaires possédées par lʹÉtat à des banques à capital partagé.
Jordanie : un positionnement géopolitique clé
Etat tampon stratégiquement situé entre Israël et la péninsule arabique, la
Jordanie continue d’apparaître aux yeux des opérateurs internationaux
comme une sorte de terrain neutre, ouvert sur le monde, favorable aux
capitaux étrangers et où il fait bon investir. Avec ses nombreuses zones
franches exportatrices, principalement concentrées autour du port d’Aqaba,
la Jordanie a clairement fait le choix d’internationaliser son économie pour
pallier l’absence de ressources pétrolières. Bien que durement frappé par la
crise (le taux de croissance du PIB est passé de 5,6% en 2008 à 2% en 2009),
Amman continue de mettre les bouchées doubles pour améliorer son climat
des affaires, l’un des plus favorables à l’investissement étranger dans la
région.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
44
29 projets d’IDE ont été détectés par l’observatoire ANIMA‐MIPO vers la
Jordanie en 2009, pour un montant net cumulé de 2,4 milliards d’euros, soit
plus du double du montant enregistré en 2008 (1 milliard d’euros). Ce
doublement est en grande partie dû au mégaprojet immobilier porté par
l’émirati Al Maabar, qui construit le complexe touristique Marsa Zayed pour
la somme de 6,5 milliards d’euros échelonnés sur 5 ans. Comme entre 2005
et 2008, et en dépit du ralentissement économique mondial, le BTP et
l’immobilier continuent d’occuper une place de choix (7 projets d’IDE
recensés en 2009), avec notamment le projet du koweïtien Action Group
Holdings qui ouvre un hôtel à Amman sous la marque Ibis via son alliance
stratégique avec la chaine hôtelière française Accor. De son côté, la CDG
marocaine a racheté 50% du capital du local Al‐Sharq pour le projet de ville
Abdallah Ibn Abdelaziz à 25 km au nord dʹAmman.
Dans le secteur de l’eau, sujet d’intérêt national, c’est l’expertise européenne
qui est mise à contribution, comme en témoigne le projet du suédois Sweco
qui gagne un contrat de concession (BOT) de 25 ans pour construire un
système dʹapprovisionnement en eau (12,7 millions d’euros) tandis que le
français Degrémont sʹengage pour 148 millions d’euros dans un projet pour
approvisionner Amman en eau à partir de lʹaquifère de Disi, à 325 km au
sud de la capitale.
Dans les TIC, France Télécom marque des points en 2009 via sa filiale locale
Orange Jordan (création d’un centre dʹinformation pour la sécurité, dʹun
centre dʹappels au sein de lʹuniversité privée Al Ahliyyah Amman, achat
pour 26,6 millions d’euros d’une licence 3G). Grâce aux transferts de
technologie réalisés en partie avec l’appui de la diaspora, les start‐ups
internet locales attirent de nombreux investisseurs américains comme le
géant Yahoo! qui rachète pour 59 millions d’euros le portail Maktoob.com
pour renforcer ses contenus en langue arabe. Intel a également multiplié les
prises de participations dans les start‐ups jordaniennes (ShooFeeTV, site
agrégateur de programmes TV des chaînes satellites arabes; Jeeran, portail
web dont les contenus sont gérés par les utilisateurs).
Un noyau industriel militaire commence à se constituer autour de
l’entreprise publique jordanienne KADDB qui crée en 2009 une usine de
véhicules blindés légers en JV avec le sud‐africain Paramount Group, ainsi
qu’un chantier naval militaire pour produire des vedettes légères AMP‐137
en partenariat avec l’américain RiverHawk Group.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
45
Liban : les dividendes économiques de la paix civile
Après plusieurs années de convulsions sociales et politiques, Beyrouth
perçoit les premiers dividendes économiques de la paix civile. Les signes de
stabilisation se multiplient. Ainsi, près de 2 millions de touristes (étrangers
et membres de la diaspora confondus) ont foulé le sol libanais en 2009, un
niveau jamais atteint même avant les années de guerre civile.
Comme en 2008, l’activité économique du pays s’est maintenue à un rythme
soutenu (6% de taux de croissance enregistré en 2009 et 7% envisagé pour
2010 selon la COFACE), même si le point noir de l’économie reste un taux
d’endettement public très élevé couplé à un sous‐investissement chronique
dans les infrastructures de base.
Cette bouffée d’optimisme n’est pas passée inaperçue à l’étranger : selon le
ministère libanais de l’économie, les investisseurs internationaux ont injecté
près de 4,3 milliards de dollars dans l’économie nationale en 2009, soit une
hausse nette de 20% par rapport à 2008 selon la même source. 10 projets
d’IDE ont été détectés vers le Liban par l’observatoire ANIMA‐MIPO en
2009, principalement dans le tourisme, la distribution et le secteur des
services aux entreprises :
dans la distribution, les investisseurs du Golfe arrivent en tête avec le
koweïtien Alshaya Group (3 boutiques H&M à Beyrouth), ou l’émirati
Majid Al Futtaim (centre commercial dans la banlieue sud de Beyrouth
pour 28,6 millions d’euros) ;
3 projets d’IDE ont été identifiés dans le secteur de lʹingénierie et des
services aux entreprises : le publicitaire américain Saatchi and Saatchi
crée une filiale à Beyrouth, « Saatchi & Saatchi Levant », pour servir les
marchés régionaux; les français Téléperformance et Aéroports de Paris
ouvrent respectivement un centre dʹappels et un bureau de
représentation dans le pays ;
malgré les perspectives de croissance dans le secteur du tourisme,
seulement 3 projets d’IDE ont été détectés en 2009, dont celui du groupe
hôtelier Four Seasons qui fait son entrée sur le marché libanais en
ouvrant un hôtel de luxe à Beyrouth pour 80 millions d’euros (300
emplois prévus). De son côté l’espagnol Fuenso Group double la mise
en créant dans la capitale son premier spa, ainsi qu’un hôtel‐boutique
(les deux établissements seront inaugurés en 2012).
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
46
Syrie : l’ouverture se poursuit
La diversification de l’économie syrienne s’est renforcée tout au long de
l’année 2009, portée par la volonté réformatrice des autorités. Sur fond de
rapprochement diplomatique décisif opéré entre Damas et ses voisins
arabes, et en particulier avec le Liban et l’Arabie Saoudite, les investisseurs
étrangers profitent des vagues successives de libéralisation pour remettre à
niveau un appareil industriel qui manque cruellement de nouvelles
technologies et d’argent frais. Mais malgré un taux de croissance honorable
si on le compare à celui des voisins turcs et jordaniens (3% en 2009, 4%
prévu en 2010 et 5,5% en 2011), les investissements étrangers ont fortement
reculé tant en nombre qu’en montants selon l’observatoire ANIMA‐MIPO.
Seulement 23 projets (principalement dans la banque, l’énergie et la
construction) ont été détectés en 2009.
L’ouverture du secteur bancaire et financier, qu’a symbolisé l’inauguration
en grande pompe du Damascus Stock Exchange en mars 2009, a généré un
réel engouement de la part des professionnels internationaux du secteur
(l’activité bancaire en Syrie aurait progressé de 14% en 2009 selon la Banque
Centrale Syrienne), même si en nombre de projets la tendance est baissière
par rapport à 2008. La société de courtage jordanienne Al Sanabel a obtenu
une licence pour opérer à la bourse de Damas; le groupe financier iranien
Bank Saderat Iran a créé une nouvelle banque commerciale en partenariat
avec Commercial Bank of Syria.
Le marché syrien des services aux entreprises continue de s’ouvrir, attirant
en 2009 le spécialiste de la communication institutionnelle Memac Ogilvy,
qui ouvre un bureau à Damas en partenariat avec Shafik Droubi.
En lançant son premier hôtel‐boutique à Damas en 2012, l’investisseur
espagnol Fuenso Group signe le seul investissement touristique de 2009
(contre 6 projets dans le secteur du tourisme détectés en 2008). Le secteur du
BTP et de la construction demeure stratégique aux yeux des investisseurs
étrangers (5 projets détectés en 2009, 6 en 2008) malgré la crise financière qui
a frappé Dubaï (100 millions d’euros investis dans l’immobilier syrien en
2009 contre 198 millions en 2008 et près de 829 millions en 2007). Parmi les
partenariats clés noués dans ce secteur, le turc BIOIAS a gagné pour 29
millions d’euros le contrat BOT pour le projet Aleppo Gate en partenariat
avec le groupe local Souria Holding. La Syrian‐Qatari Holding, société créée
par le fonds souverain Qatar Investment Authority pour investir en Syrie, a
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
47
lancé 2 projets de stations dʹépuration à Jaramana et Swuedah en BOT (74
millions d’euros).
Plusieurs groupes étrangers ont poursuivi leurs investissements dans le
secteur énergétique en 2009, qui demeure vital pour le développement
économique syrien. Le Français Total augmente une nouvelle fois la
production du champ de Tabiyeh pour développer les exportations de gaz à
travers le réseau national. La China National Electric Equipment
Corporation remporte un contrat public pour lʹajout de 2 turbines à vapeur à
la centrale électrique existante de Zara. De leur côté, le croate INA et la
Syrian Petroleum Company ont noué un partenariat pour la construction
d’une raffinerie à l’ouest de Palmyre (15 millions d’euros), tandis que le
russe Tatneft signe un accord d’exploration pétrolière de 7 ans dans la
région de Deir Ez Zor.
Israël, Turquie, Chypre et Malte touchés par la crise La région dite « Autres MED » a été atteinte de plein fouet par la crise :
croissance d’un demi‐point de PIB en Israël en 2009, récession en Turquie,
ainsi quʹà Chypre et Malte (qui bien quʹEtats membres de lʹUnion,
continuent dʹêtre suivi par ANIMA). Ces pays ont été durement affectés par
la baisse des IDE : aussi bien en termes de nombre de projets (168 projets
annoncés, soit ‐42%), de montants bruts (19,7 milliards d’euros, soit ‐23%),
que de flux nets (12,8 milliards d’euros, soit ‐39%).
Comme les années précédentes, l’Europe arrive en tête des régions
émettrices de projets, avec 60% des montants annoncés. Historiquement plus
élevés dans l’ensemble « Autres MED » que dans le reste de la région, les
investissements nord‐américains se maintiennent en deuxième position
malgré la forte contraction observée depuis 2007 (ils ne représentent plus
que 15% des montants annoncés contre 29% sur la période 2003‐2009). Les
pays émergents remportent une nouvelle fois la troisième place au
classement (avec 14% des montants annoncés), bien que le volume et la taille
de leurs investissements aient fortement baissé (en 2008, ils représentaient
23% des montants totaux annoncés). Les pays du Golfe arrivent légèrement
derrière (avec 12% des montants annoncés), marquant un nouveau recul par
rapport à l’année précédente.
En termes de type dʹinvestisseur, les grandes entreprises, particulièrement
actives en 2009, ont presque autant investi dans l’ensemble « Autres MED »
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
48
(42% des montants annoncés, contre 21% en 2008) que les multinationales. A
l’origine de la moitié des annonces, ces dernières se sont concentrées sur des
projets symboliques, nécessitant un ticket moyen faible (elles ne représentent
plus que 44% des montants annoncés, contre 57% en 2008). A noter que les
PME (derrière 10% des montants annoncés) se sont relativement bien
maintenues dans le contexte de crise généralisée. Elles ont certes moins
investi qu’en 2008, année record (où elles représentaient 22% des montants
annoncés), mais dépassent leur niveau de 2007. Cette tendance positive
confirme le rôle déterminant des PME dans le développement de Chypre,
Malte, Israël et de la Turquie et indique une réduction des obstacles à
l’investissement dans ces pays.
Chypre : net repli, sauf dans l'énergie
Relativement stable au début de la crise, l’économie chypriote est entrée en
récession en 2009. Après une année record, les IDE dans le pays ont
fortement baissé : seuls 10 projets ont été enregistrés (contre 18 en 2008),
pour un montant brut de 1,6 milliard d’euros (contre 1,8 en 2008) et 580
millions d’euros en flux nets (contre 1,1 milliards en 2008).
Le secteur de l’énergie permet de limiter la chute des montants grâce au
mégaprojet d’exploration gazière de l’américain Noble Energy dans la
région de Tamar et au projet éolien du danois DK Wind Supply, financé
grâce au fonds géré par lʹAnglais Platina Partners et à un prêt de la BEI.
D’autres secteurs ont également attiré les investisseurs étrangers : les
infrastructures (BOT pour une usine de dessalement dʹeau de mer remporté
par le groupe autrichien EVN), la logistique (rachat du transporteur IMCL
Holdings par la société danoise Unifeeder), l’ameublement et le textile avec
les PME espagnoles Sancal et Star Textil.
Particulièrement touchés par la crise, les secteurs de l’immobilier et du
tourisme n’ont en revanche attiré aucun projet majeur d’investissement
étranger en 2009.
Israël : dans l'œil des européens
L’économie israélienne, qui a échappé de justesse à la récession en 2009,
devrait connaitre une reprise en V dès 2010 grâce aux mesures de soutien
adoptées notamment dans le domaine du financement de la recherche et de
l’innovation. En 2009, l’impact de la crise s’est néanmoins fait sentir sur les
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
49
IDE : 49 projets ont été recensés (contre 72 en 2008) pour un total de 2,5
milliards d’euros (contre 3,3 milliards en 2008, soit une chute de 23%). Cette
baisse, plus importante qu’en 2008 (‐14%), est en grande partie due à la
frilosité des entreprises américaines, historiquement très présentes en Israël.
Entre 2003 et 2009, ces dernières ont généré près de 80% des IDE en Israël.
En 2009, avec 1,1 milliard d’euros annoncés, contre 2,7 en 2008, leur part est
tombée à moins de 50%. Elles se sont concentrées sur le rachat d’entreprises
dans les secteurs de l’électronique, de l’informatique et des sciences de la vie
pour développer leurs capacités de R&D et de prestation de services :
acquisition par Medtronic de la société Ventor, qui développe des valvules
insérables par cathéter, rachat par IBM de Guardium, start‐up spécialisée
dans la sécurité informatique, acquisition par Broadcom du développeur de
solutions réseaux Dunes Networks, etc.
Les entreprises européennes se sont, quant à elles, distinguées en apportant
plus de la moitié des montants d’IDE annoncés en 2009, contre un cinquième
en moyenne pour la période 2003‐2008. Les investisseurs britanniques
arrivent en tête de classement (510 millions d’euros d’investissements
annoncés), avec des projets dans le secteur financier : Apax Partners est
devenu l’actionnaire majoritaire de Psagot, la plus grande banque
d’investissement du pays, tandis que Phoenix Corporate Finance Partners
ouvrait une agence à Herzliya pour conseiller les entreprises européennes et
américaines dans leurs projets de fusion‐acquisition ou partenariat avec des
entreprises high tech israéliennes. A noter également la sélection de la joint‐
venture entre la PME britannique Hutchinson Environmental Solutions et le
local IDE Technologies pour la station de dessalement de Sorek.
Les entreprises allemandes se sont montrées particulièrement dynamiques
dans le secteur de l’énergie : Siemens se positionne sur le secteur solaire de
grande échelle en rachetant Solel et Arava Power. Pour leur part, les
entreprises françaises se sont concentrées sur le secteur des TIC : rachat par
deux sociétés de l’homme d’affaire Patrick Dahi de lʹopérateur mobile
israélien Mirs et de parts dans la chaine câblée Hot, en vue d’un futur
rapprochement.
Les entreprises israéliennes, dont le potentiel d’innovation est mondialement
reconnu, continuent donc d’attirer les investisseurs étrangers. Le
développement des start‐ups et entreprises high tech pourrait toutefois pâtir
du net ralentissement du marché israélien du capital‐risque, qui repose en
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
50
grande partie sur les investisseurs institutionnels étrangers. D’après le
Centre de recherche IVC, les fonds locaux ne sont parvenus à lever que 165
millions d’euros en 2009, soit le niveau le plus faible depuis 5 ans et une
baisse de 72% par rapport à 2008. Au vu des premiers signes de reprise, la
capacité d’innovation de l’économie israélienne, dimension centrale de son
attractivité, devrait néanmoins sortir indemne de la crise.
Malte : la plateforme logistique compense la baisse du tourisme
Entrée en récession dès la fin de l’année 2008, l’économie maltaise a été
fortement touchée par la crise en 2009, notamment dans les secteurs de
l’industrie et du tourisme. Pays de très petite taille, Malte dépend
grandement des recettes touristiques et des investissements étrangers. Or ces
derniers ont également baissé. L’observatoire ANIMA‐MIPO n’a enregistré
que 9 projets en 2009 (contre 10 en 2008), pour un montant total de 317
millions d’euros (contre 470 millions en 2008).
Comme Chypre, Malte n’a enregistré aucun projet majeur dans les secteurs
de l’immobilier et du tourisme. La stabilité de son secteur bancaire a en
revanche décidé la Banque nationale de Grèce à racheter Finansbank Malta
pour 133 millions d’euros.
Grâce au rayonnement de son aéroport international et aux mesures visant à
encourager le développement du secteur, le pays a par ailleurs attiré
plusieurs entreprises aéronautiques : le suisse SR Technics, l’allemand MCM
ou encore le fabricant italien de drones International Aviation Supply, qui
bénéficieront des infrastructures du parc aéronautique de Safi, en cours de
structuration. Le secteur du transport maritime a quant à lui été marqué par
l’extension jusqu’en 2069 de la concession du port franc de Malte à
l’armateur marseillais CMA‐CGM, qui s’est engagé à investir 130 millions
d’euros et créer 500 emplois au cours des 5 prochaines années. 2009 a
également confirmé l’attractivité de secteurs comme l’industrie
pharmaceutique (génériques), les TIC et les services aux entreprises.
Turquie : cap sur l'énergie
Confrontée à la baisse simultanée de ses exportations et de la demande
intérieure, l’économie turque est entrée en récession en 2009. Les mesures
prises par le gouvernement et la Banque centrale ont néanmoins permis
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
51
d’éviter le pire, et la capacité du pays à résister aux chocs externes a été
saluée par les agences de notation et par les marchés financiers.
Avec la réduction de la demande internationale, les investissements
étrangers ont fortement baissé. En 2009, l’observatoire ANIMA‐MIPO n’a
enregistré que 100 projets d’IDE, contre 190 en 2008. Avec seulement 15,3
milliards d’euros annoncés, contre 19,9 milliards en 2008 (soit une baisse de
23%), la Turquie conserve tout de même sa première place au classement,
volée à l’Egypte en 2008. Comme dans le reste de la région, les entreprises
européennes ont renforcé leur présence dans le pays (63% des montants
annoncés, contre 54% au cours de la période 2003‐2009), au détriment des
Etats‐Unis (qui ne représentent plus que 3% des montants annoncés, contre
10% au cours de la période). L’Allemagne arrive en tête des investisseurs
étrangers (avec 4,6 milliards d’euros annoncés), loin devant l’Arabie
Saoudite (2,4 milliards), l’Azerbaïdjan (1,7 milliards), le Royaume‐Uni (1,6
milliard) et les Pays‐Bas (1 milliard). Avec 333 millions d’euros annoncés, les
Etats‐Unis arrivent en 12ème position.
Moteur de la croissance turque au cours de la dernière décennie, le secteur
automobile a été particulièrement touché par la crise. Face à la baisse des
exportations, le gouvernement a tenté de doper la consommation nationale
par une réduction de taxes. La crise du secteur ne remet nullement en cause
la vocation de plateforme de production pour les marchés européens et
émergents de la Turquie. En 2009, le secteur automobile a continué d’attirer
des investissements étrangers : 9 projets ont été annoncés pour un total de
455 millions d’euros, soit un niveau proche de celui de 2008 (13 projets
avaient été annoncés pour un total de 429 millions d’euros). Le français
Renault, le sud‐coréen Hyundai et le suédois Autoliv, déjà bien implantés,
ont décidé de renforcer leur capacité de production locale, tandis que de
nouveaux constructeurs et équipementiers, tels le chinois Dongfeng et
l’allemand CRH, ont fait leur entrée dans le pays. La tendance devrait se
poursuivre et accélérer en 2010.
Bénéficiant d’une attention particulière des investisseurs étrangers depuis
plusieurs années, le secteur de la banque et de l’assurance a bien résisté à la
crise : ses profits ont augmenté de 44% au cours des 11 premiers mois de
l’année. Les investisseurs étrangers ont engagé 7 projets, pour un total de 1,2
milliards d’euros, et se tournent de plus en plus vers les métiers de
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
52
l’assurance, avec par exemple l’acquisition par la PME néerlandaise Eureko
de 35% des parts de la branche assurance‐vie et vieillesse de Garanti.
Récemment libéralisé, le secteur de l’énergie s’est montré particulièrement
attractif pour les investisseurs étrangers : 19 projets ont été enregistrés, pour
un total de près de 7 milliards d’euros (contre seulement 5,4 milliards en
2008). Les entreprises européennes se sont concentrées sur le développement
des nouvelles énergies (éolien, hydraulique, solaire, cogénération, centrales à
gaz), avec des projets des allemands EnBW, RWE et Sitizn, du britannique
Sir Robert McAlpine, du norvégien Statkraft, de l’espagnol Fersa et des
autrichiens Verbund et OMV. Plusieurs projets d’exploration pétrolière ont
par ailleurs été annoncés, avec par exemple le programme offshore lancé en
Mer Noire par le géant brésilien Petrobras, en partenariat avec lʹaméricain
Exxon et le turc TPAO. A noter également, la construction par
l’azerbaidjanais Socar d’une raffinerie de pétrole d’une capacité de plus de
10 millions de tonnes par an à Izmir. 2010 sera sûrement une grande année
pour le secteur avec la privatisation de centrales électriques, plusieurs
projets gaziers d’ores et déjà annoncés et le positionnement de consortia
autour des deux projets de centrales nucléaires dont le pays entend se doter.
L’ambition affichée par la Turquie de développer l’agriculture et l’industrie
agro‐alimentaire n’a pas manqué de retenir l’attention des investisseurs
étrangers. Confrontés à une pénurie de terres fertiles, les pays du Golfe sont
en quête de terres cultivables à l’étranger. Le groupe saoudien Planet Food
World a ainsi annoncé vouloir investir 2,1 milliards d’euros sur 5 ans pour
construire 20 000 fermes industrielles au sud‐est de l’Anatolie.
Avec l’augmentation du niveau de vie et l’apparition d’une classe moyenne,
la Turquie offre également d’importantes opportunités dans les secteurs des
divertissements, de la distribution et de la santé. L’Allemagne, qui accueille
une importante diaspora turque, a lancé plusieurs projets en 2009 :
l’ouverture sur 5 ans de 40 centres de loisirs avec cinémas par Cinemaxx,
l’acquisition de 10% du groupe de médias Dogan Yayin Holding par Axel
Springer, le développement de centres commerciaux par Prime
Development, l’ouverture de boutiques Saturn par Metro. En s’implantant
en Turquie, les entreprises européennes voient au‐delà du marché national.
Elles ciblent également les pays voisins, avec lesquels le partenaire turc
entretient des relations étroites et entend jouer le rôle d’intermédiaire.
5. Investisseurs : une nouvelle typologie d'acteurs
Les entreprises qui investissent sur les pays MED ont beaucoup évolué dans
la période récente, à lʹimage de la réorganisation de la production
industrielle mondiale. La place des pays développés a sensiblement régressé,
même si la crise a rapproché lʹEurope de ses voisins du sud. Les pays du
Golfe et certains pays émergents sont devenus des acteurs incontournables,
en particulier dans les secteurs traditionnels (industrie lourde, première
transformation, construction / BTP) quelque peu délaissés par les entreprises
des pays industrialisés. Une nouvelle typologie dʹopérateurs se déploie très
rapidement aux portes de lʹEurope.
Origine des projets : la proximité redevient un atout La crise des années 2008‐2009 nʹest pas seulement financière, elle est aussi
écologique. Les entreprises intègrent de plus en plus les coûts énergétiques
et logistiques dans leurs décisions de localisation, et cela se traduit par un
bonus pour la proximité. Ainsi (Figure 28), les investissements européens
sont repartis à la hausse en 2009 dans la région MED, alors que lʹAmérique
du nord et les « autres pays » régressent. La baisse du Golfe, voisin du
Machreck est, elle, due aux problèmes spécifiques de Dubaï, en particulier.
Figure 28. Origine des IDE en montants nets dans la région MED, 2003‐2009, (Observatoire ANIMA‐MIPO, millions d’euros)
2 814
7 377
18 389
15 626
25 291
16 864 17 308
1 5692 329
7 830
20 991
20 760
9 675
6 413
1 777 937
7 531
19 727
6 103
5 1633 911
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Europe
Golfe
USA/Canada
Autres pays
MED-11
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
55
Lʹanalyse du stock récent dʹIDE (Figure 29) confirme la prégnance de
lʹEurope (101,8 milliards dʹeuros investis sur la période 2003‐2009, 40% des
montants), dont les flux sont géographiquement assez équilibrés : la
préférence tutélaire des pays latins pour le Maghreb est compensée, pour les
nord‐européens, par le potentiel plus important du Machreck (25,2 milliards
investis) et surtout de la Turquie (43,8 milliards). Le Golfe (27% des
montants cumulés) a une préférence forte pour le Machreck et lʹAmérique
du nord (18% des montants cumulés), une prédilection assez écrasante pour
les « autres MED » (24,4 milliards investis sur Israël et 7,7 sur la Turquie).
Figure 29. Origine des flux d’IDE (montants nets) pour la période 2003‐2009 (Observatoire ANIMA‐MIPO, millions d’euros)
En 2009, le fort recul des IDE en provenance des « autres pays » (environ 3,9
milliards d’euros soit 10% des flux nets annoncés), par rapport à 2008 (année
où ils avaient atteint 16% des flux) s’explique notamment par un recentrage
des plans de développement des entreprises sur les zones géographiques
jugées moins risquées et plus stratégiques. Les pays d’Asie du sud‐est, Inde,
Chine et Corée du Sud en tête, restent les plus dynamiques dans la région,
en particulier en Turquie, où ils investissent des secteurs variés : énergie,
BTP, industries automobile, mécanique, électronique, etc. Les pays MED
eux‐mêmes n’assurent que 5% du montant total des IDE en Méditerranée
pour la période 2003‐2009. Après une forte chute en 2008 (de 4,3 à 1,2
milliards d’euros), les IDE intra‐MED se sont encore réduits en 2009 à 0,8
milliard d’euros (2% du total). Ceci contredit la logique de proximité !
27 296 25 175
51 199
15 459
42 679
11 429
6 592
5 93432 622
3 315
12 791
8 963
7 515
4 637
528
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Maghreb Machreck Autres MED
MED-11
Autres pays
USA/Canada
Golfe
Europe
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
56
Type d'investisseur : la lente montée des PME... Bon an, mal an, le nombre de projets portés par les PME se maintient au‐
dessus dʹune centaine. Cʹest encore le cas en 2009 (123 projets, Figure 30). Les
PME semblent moins affectées par la crise que les multinationales et surtout
les grandes entreprises, dont les projets ont été quasiment réduits de moitié
depuis le sommet atteint en 2006.
Figure 30. Origine des flux d’IDE (montants nets) pour la période 2003‐2009 (Observatoire ANIMA‐MIPO, millions d’euros)
Ces PME réalisent, comme on pouvait sʹy attendre (Figure 30), des
investissements de faible taille, surtout au Maghreb (10 millions dʹeuros en
moyenne), qui attire 51% de leurs projets (Figure 31). Par contre les
multinationales sont surreprésentées dans les autres pays MED (Turquie en
particulier) et les grandes entreprises au Machreck (Figure 32).
Il est intéressant de constater que le Maghreb attire, en moyenne, des projets
plus de deux fois plus petits que le reste de la région.
Figure 31. Taille moyenne de lʹIDE net (M€) pour la période 2003‐2009 (Observatoire ANIMA‐MIPO)
Région hôte Multinationale Grande entreprise PME Total Maghreb 54,3 34,7 9,9 36,4 Machreck 120,1 70,7 19,5 84,4 Autres MED 111,6 80,6 44,0 88,0 MED 91,4 58,6 21,9 65,2
7897
211
328
289 280
154
88
128
269
287
351
302
242
67 68
135114
132154
123
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grande entreprise Multinationale PME
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
57
Figure 32. Origine des projets d’IDE (nombre) pour la période 2003‐2009 (Observatoire ANIMA‐MIPO)
Ce sont les entreprises des secteurs traditionnels qui créent le plus dʹemplois
(BTP, tourisme, automobile, textile, etc.). A lʹopposé, un secteur essentiel en
termes financiers, lʹénergie, crée très peu dʹemplois (comme la pétrochimie).
Les TIC, les banques, la distribution se situent dans la moyenne (Figure 33).
Figure 33. Emplois créés par secteur (Observatoire ANIMA‐MIPO)
Secteur 2003-06 2007 2008 2009 2003-09 BTP, immobilier, infrastructures 17 966 44 930 26 068 36 883 125 847Tourisme, restauration 41 585 4 426 7 323 3 400 56 734Constructeurs automobiles & équipts. 19 377 13 360 11 628 11 963 56 328Textile, habillement, luxe 16 976 190 8 065 1 841 27 072Verre, ciment, minéraux, bois, papier 11 912 6 120 4 895 495 23 422Ingénierie & services aux entreprises 11 470 2 671 1 753 2 189 18 083Agro-alimentaire 9 642 509 1 640 1 860 13 651Composants électroniques 8 901 635 336 3 134 13 006Opérateurs télécom & internet 1 900 560 500 8 650 11 610Métallurgie et recyclage 4 455 2 030 1 500 2 730 10 715Banque, assurance, finance 2 759 1 505 3 413 2 512 10 189Distribution 3 554 550 2 450 3 550 10 104Chimie, plasturgie, engrais 2 120 1 740 400 5 351 9 611Equipements électriques & électron. 3 495 1 916 1 518 2 672 9 601Logiciels & prestations informatiques 1 570 1 335 4 435 1 144 8 484Matériels aéronautiques, navals, ferrov. 2 550 570 1 615 3 260 7 995Energie 4 408 0 155 900 5 463Machines et équipements mécaniques 534 50 473 518 1 575Ameublement & équipement du foyer 1 000 0 0 329 1 329Médicaments 600 590 6 120 1 316Electronique grand public 360 0 100 830 1 290Autre ou non spécifié 50 0 780 0 830Biotechnologies 160 0 0 0 160Tous secteurs 167 344 83 687 79 053 94 331 424 415
655448 564
590
459 388
406
150 237
0200400600800
10001200140016001800
Maghreb Machreck Autres MED
PME
Grande entreprise
Multinationale
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
58
Lʹannée 2009 a vu une remontée des emplois créés (94 331 emplois déclarés,
probablement davantage, car cʹest une donnée souvent non précisée). Les
opérateurs de télécom recrutent sur la région, après avoir réalisé dʹénormes
investissements en infrastructure, et cʹest une bonne chose. La distribution se
développe. La croissance des emplois dans certains secteurs dʹavenir
(aéronautique, composants) est encourageante.
Autre élément positif, les PME sont de remarquables créatrices dʹemplois
(Figure 34). En moyenne, elles créent deux fois plus dʹemplois par euro
investi que les grandes entreprises et multinationales. Les (rares) PME
américaines et arabes (Golfe) créent très peu dʹemplois, au contraire de celles
qui proviennent dʹEurope et surtout des pays émergents (autres pays, MED‐
11). Cʹest toute une question de culture dʹentreprise, qui existe même à
lʹéchelle des grands projets ‐Indiens ou Brésiliens disposés à gérer des
effectifs importants, contre Européens et surtout Américains, qui semblent
préférer investir dans le capital et la technologie...
Figure 34. Emplois créés par million dʹeuros investi (Observatoire ANIMA‐MIPO)
OrigineType d'entreprise Europe Golfe USA/
Canada Autres pays
MED-11
Toutes origines
Multinationale 1,1 1,8 1,3 2,4 1,3 1,4 Grande entreprise 3,1 1,7 0,3 1,9 2,1 1,8 PME 2,7 0,5 0,8 5,8 14,7 2,8 Toutes entreprises 1,7 1,7 0,8 2,3 2,7 1,6
Enfin, malgré la crise, les PME partagent avec les multinationales une forte
stabilité dans leur stratégie de présence dans la région MED (Figure 35).
Figure 35. Evolution du nombre de projets (IDE+partenariats) par type dʹentreprise (Observatoire ANIMA‐MIPO)
102 163304 332 415 393 40184
112
239376
343 355 234
85106
185139 159 192
184
0
200
400
600
800
1 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PME
Grande entreprise
Multinationale
6. Annexes Annexe 1. Liste des projets d'IDE détectés en 2009 (ANIMA-MIPO) Quand ils sont disponibles, les montants d’IDE indiqués dans ce tableau
correspondent au montant total du projet annoncé.
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Aresa Espagne
Le constructeur nautique, spécialiste entre
autres des navires de pêche, crée Sermar
Algérie, filiale de distribution et de SAV
0,1
Algérie Agro‐
alimentaire
Cargill /
Cargill
Texturizing
Solutions
États‐Unis
Cargill Texturizing Solutions crée une filiale
commerciale à Hydra, Alger, pour répondre
à une forte demande des industriels de
lʹagro‐alimentaire
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Banco Espirito
Santo Portugal
Lʹétablissement bancaire sʹassocie à la
Banque Extérieure dʹAlgérie pour créer ‘Ijar
Leasing Algérieʹ, une société de service
leasing, en JV 35‐59
13,0
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
BNP Paribas /
BNP Paribas
El Djazaïr
France
Le banquier français augmente le capital de
sa filiale algérienne BNP El‐Djazair, détenue
à 100%, de 5,5 milliard de dinars
60,0
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Citigroup /
Citibank NA
Algeria
États‐Unis
La banque américaine augmente le capital
de sa filiale algérienne Citibank NA Algeria,
détenue à 100%, de 8,8 milliard de dinars
96,0
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Fransabank Liban
Le groupe financier augmente à 10 milliards
de dinars le capital versé de sa filiale locale
Fransabank Algeria, quʹil détient à hauteur
de 68%
53,7
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Jordan
Expatriates
Investment
Holdings /
Trust Bank
Algeria
Jordanie
Le groupe, qui détient 15% des parts de la
Trust Bank Algeria, participe à son
augmentation de capital de 7,5 milliards de
dinars
13,2
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
61
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Kipco / Burgan
Bank Koweït
La banque, qui détient 60% de lʹAlgerian
Gulf Bank (AGB) depuis juin 2009, participe
à son augmentation de capital de 6,5
milliards de dinars
42,3
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Kipco / Burgan
Bank Koweït
La filiale du groupe dédiée aux services
financiers acquiert 60 % de lʹAlgerian Gulf
Bank (AGB), devenant son actionnaire
majoritaire
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
MACIF France
Lʹassureur français crée Macif Conseil, une
filiale détenue à 100%, spécialisée dans le
conseil en organisation dʹactivités
dʹassurance
0,1
Algérie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Société
Générale /
Société
Générale
Algérie
France
Le groupe bancaire augmente le capital de
sa filiale locale Société Générale Algérie et
étend son réseau pour atteindre 70 agences
fin 2009
46,0
Algérie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
GB Auto
(Ghabbour) Égypte
Le constructeur automobile crée GB‐Allab
Remorque, joint‐venture avec lʹalgérien
Sentrax (51/49) pour distribuer ses semi‐
remorques en Algérie
1,7
Algérie
Chimie,
plasturgie,
engrais
PlasteXel France
Le spécialiste des pièces plastiques usinées
et chaudronnées ouvre un bureau à Alger
qui concevra les pièces ensuite réalisées aux
Echets en France
1
Algérie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Isotec France
Le spécialiste des systèmes de protection
incendie accroît les effectifs de sa filiale
algérienne pour faire face à une demande
maghrébine croissante
10
Algérie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Krief /
Concord RisksFrance
Le groupe sʹimplante à travers une filiale
dédiée à assurer la sécurité des entreprises
françaises en Algérie
Algérie
Logiciels &
prestations
informatiques
IB Maroc Maroc
La société acquiert 44% du capital du local
SERITELEC, spécialisé dans la conception, la
supervision et lʹexploitation de solutions
pour systèmes dʹin
0,1
Algérie
Logiciels &
prestations
informatiques
Jet Multimédia
Group France
Dʹanciens dirigeants de la maison‐mère
appuyés par le fonds 21 Centrale Partners
reprennent la filiale algérienne de Jet
Multimédia
Algérie
Logiciels &
prestations
informatiques
PC‐Ware
Information
Technologies
Allemagn
e
La compagnie spécialisée dans les TIC ouvre
une filiale à Alger, PC‐WARE North Africa,
spécialisée dans les centres de traitement des
données
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
62
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie Médicaments Heber biotic Cuba
Le groupe sʹassocie à la locale Saidal et
lʹInstitut Pasteur pour créer une usine de
vaccin contre lʹhépatite B
3,5
Algérie Composants
électroniques
China Great
Wall
Computer
Shenzhen Co
Chine
Le groupe crée avec lʹalgérien EEPAD une
société mixte pour la fabrication de cartes
mères dotée de 3 usines à Rouiba, Blida et
Annaba
14,4 3 000
Algérie Composants
électroniques I‐Win France
La PME spécialisée dans lʹaide à la
conception et au développement de produits
wireless crée une filiale en Algérie pour se
rapprocher de ses clients
Algérie Electronique
grand public
Smart
Technologies Canada
Le spécialiste des tableaux blancs interactifs
prévoit de créer un centre de formation
ʹSmart Technologieʹ dans le futur Cyber Parc
de Sidi Abdellah
Algérie Energie
A. P. Moller‐
Maersk /
Maersk Oil
Danemark
Le groupe et ses partenaires du groupement
Berkine investissent 3 milliards dʹUSD dans
le complexe pétrolier et gazier dʹEl Merk
190,0
Algérie Energie
Anadarko +
Conoco
Phillips
États‐Unis
Les entreprises américaines et leurs
partenaires du groupement Berkine
investissent 3 milliards dʹUSD dans le
complexe pétrolier et gazier dʹEl Merk
743,0
Algérie Energie BG Group Royaume‐
Uni
Le gazier britannique obtient du
gouvernement des contrats dʹexploration à
Guern El Guessa, dans le bassin de Gourara
69,4
Algérie Energie
China
National
Offshore Oil
Corporation
(CNOOC)
Chine
Le groupe obtient le permis de prospection
et de production sur le gisement de Hassi
Bir Rekaiz, en partenariat 50‐50 avec le
thaïlandais PTTEP
Algérie Energie E.ON / E.ON
Ruhrgas
Allemagn
e
Le groupe énergétique remporte une licence
dʹexploration pour la concession de Rhourde
Yacoub (est de lʹAlgérie)
33,3
Algérie Energie Edison Italie
Le groupe énergétique contrôle 20,8% du
groupement Galsi qui construit un gazoduc
Algérie‐Sardaigne, aux cotés de la Sonatrach
et dʹautres étrangers
416,0
Algérie Energie Enel Italie
Le groupe énergétique contrôle 15,6% du
groupement Galsi qui construit un gazoduc
Algérie‐Sardaigne, aux cotés de la Sonatrach
et dʹautres étrangers
312,0
Algérie Energie Enel Italie
Le groupe obtient la licence dʹexploration
dʹun bloc dans le sud est du pays près
dʹIllizi en consortium 27,5 ‐ 52,5 – 20 avec
Repsol et GDF Suez
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
63
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie Energie ENI Italie
La compagnie pétrolière italienne obtient
une licence dʹexploration pour le périmètre
de Kerzaz, dans le bassin de Gourara
47,2
Algérie Energie ENI / Eni Oil
Algeria Italie
Le groupe et ses partenaires du groupement
Berkine investissent 3 milliards dʹUSD dans
le complexe pétrolier et gazier dʹEl Merk
190,0
Algérie Energie Gazprom Russie
Le géant gazier russe obtient un contrat
dʹexploration sur le périmètre dʹEl Assel
dans le bassin de Berkine (est de lʹAlgérie)
38,1
Algérie Energie GDF Suez France
Le groupe lance les travaux pour la phase de
production du champ de Touat à coté
dʹAdrar, en JV (65‐35) avec Sonatrach;
production attendue en 2013
1 078,7
Algérie Energie GDF Suez France
Le groupe obtient la licence dʹexploration
dʹun bloc dans le sud est du pays près
dʹIllizi en consortium 20 ‐ 52,5 ‐ 27,5 avec
Repsol et Enel
Algérie Energie Hera Italie
Le spécialiste des services délégués contrôle
10,4% de la JV Galsi en charge du gazoduc
Algérie‐Sardaigne, aux cotés de Sonatrach et
dʹautres groupes
208,0
Algérie Energie Petroceltic Irlande
Le groupe irlandais lance un nouveau
programme dʹexploration pour le permis
Isarene dans le nord du pays, dont il détient
75%
Algérie Energie PGNiG Pologne
Lʹopérateur du secteur du gaz naturel
investit dans des activités exploratoires dans
le pays en 2010,en plus de ses projets en
Tunisie et au Maroc
34,7
Algérie Energie
PTT
Exploration
and
Production
Public
Company
Limited
(PTTEP)
Thaïlande
La filiale algérienne du groupe obtient le
permis de prospection et production du
champ Hassi Bir Rekaiz JV 50‐50 avec le
chinois CNOOC
Algérie Energie Repsol‐YPF Espagne
Le groupe obtient la licence dʹexploration
dʹun bloc dans le sud est du pays près
dʹIllizi en consortium 52,5‐27,5‐20 avec Enel
et GDF‐Suez
Algérie Energie Rosneft +
Stroytransgaz Russie
Les 2 groupes pétroliers obtiennent avec la
Sonatrach une licence dʹexploitation pour
trois gisements sur le périmètre Gara Tisselit
(bloc 245 Sud)
934,9
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
64
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie Energie Sardinia / Sfirs Italie
La société détient 11,6% des parts dans le
groupement Galsi qui construira un pipeline
reliant lʹAlgérie à la Sardaigne
232,0
Algérie Energie Talisman Canada
Le groupe et ses partenaires du groupement
Berkine investissent 3 milliards dʹUSD dans
le complexe pétrolier et gazier dʹEl Merk
190,0
Algérie Energie Total + Cepsa France
Les 2 géants pétroliers européens lancent le
projet gazier de Timimoun, opéré
conjointement avec Sonatrach, pour une
production prévue en 2013
Algérie Energie Total + Partex France
Le groupe obtient la licence dʹexploitation
des gisements gaziers dʹAhnet en
partenariat 47‐2‐51 avec le français Partex et
lʹalgérien Sonatrach
1 436,0
Algérie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Lafarge France
Le groupe implante une cimenterie dʹune
capacité de 2,5 millions de tonnes/an,
détenue à 100%, à Oum El Bouaghi près
dʹAïn Beida dans lʹest du pays
152,0 45
Algérie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
World Bank /
IFC États‐Unis
La filiale pour le secteur privé investit dans
la société égyptienne Asec Cement Holding
(ACH) pour un projet de cimenterie dans la
région de Djelfa
Algérie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
World Bank /
IFC États‐Unis
La filiale de la Banque mondiale prend des
parts dans le projet de cimenterie à Djelfa du
groupe égyptien ASEC Cement, lancé en
2007
17,2
Algérie
Machines et
équipements
mécaniques
Almex France
Le négociant marseillais crée Almexol, une
société à lʹest de Tizi Ouzou pour distribuer
du matériel de BTP au Maghreb
3
Algérie
Machines et
équipements
mécaniques
Metso
Minerals /
Metso
Minerals
France
Finlande
Le fournisseur de machines et de services
pour les industries minières et des
matériaux de construction crée une filiale de
distribution
Algérie Métallurgie et
recyclage
Arcelor Mittal
/ Arcelor
Mittal Algeria
Inde
La filiale locale du géant de fer et dʹacier
renforce les capacités de production de
lʹusine dʹEl Hadjar près dʹAnnaba en
acquérant 3 convertisseurs
8,9
Algérie Métallurgie et
recyclage ArcelorMittal Inde
Le géant de lʹacier construit une usine de
production dʹacier et de zinc en partenariat
avec lʹentreprise locale Somifer dans la
province de Tebessa
40,6
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
65
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie Métallurgie et
recyclage Loukil Tunisie
Le groupe industriel tunisien acquiert une
friche industrielle à Annaba, pour y
implanter une usine de charpentes
métalliques
8,0
Algérie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Emerging
Capital
Partners
États‐Unis
Le fonds prend des parts dans le promoteur
immobilier Shoresal pour financer un projet
de tour de bureaux à Bab Ezzouar, Alger
9,9
Algérie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Emiral
Émirats
Arabes
Unis
Le promoteur immobilier lance la
construction du projet mixte Forum El
Djazaïr, dans la zone de Moretti et de la
résidence dʹEtat de Club des Pins
429,3
Algérie
Opérateurs
télécom &
internet
Orascom
Télécom /
Orascom
Télécom
Algérie (OTA)
Égypte
La filiale algérienne du groupe, aussi
appelée Djezzy, poursuit sa stratégie
dʹinvestissements pour étendre la capacité
de son réseau actuel
28,7
Chypre
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Baltikums
Banka Lettonie
Le groupe bancaire privé obtient
lʹautorisation de la Banque Centrale de
Chypre pour ouvrir une filiale dans le pays
Chypre
Banque,
assurance,
autres services
financiers
SGBL Liban
Le banquier devient majoritaire (57%) au
capital de Société générale de Chypre en
achetant les parts détenues par le groupe
français Société Générale
Chypre
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
CBp Carbon
Industries Slovaquie
Le groupe lance la production dans son
usine de recyclage de pneus par pyrolyse à
Limassol au sud de lʹile, la plus grande du
monde
Chypre
Logiciels &
prestations
informatiques
GLOBO Grèce
Le groupe de services télécoms et logiciels
crée GLOBO Mobile après sa prise de
contrôle de ReachFurther Communication,
éditeur de logiciels mobiles
0,7
Chypre Energie
DK Wind
Supply Ltd +
Platina
Partners
Danemark
Lʹopérateur construit et exploitera un projet
éolien de 82 MW, financé grâce au fonds
géré par lʹanglais Platina Partners LLP et à
un prêt de la BEI
Chypre Energie Noble Energy États‐Unis
La compagnie obtient une licence pour le
projet dʹexploration du gisement de gaz
offshore ‘block 12ʹ situé dans la région de
Tamar
1 480,0
Chypre
Ameublement
& équipement
du foyer
Sancal Espagne
Le fabriquant de sièges et de mobilier
auxiliaire contemporain ouvre une nouvelle
boutique dʹexposition et de vente à Nicosie
28,7 329
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
66
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Chypre
BTP,
immobilier,
infrastructures
EVN / WTE
WassertechnikAutriche
WTE Wassertechink, filiale environnement
de EVN, construit dʹici 2011 en BOOT une
usine de dessalement dʹeau de mer à
proximité de Limassol
30,0
Chypre
BTP,
immobilier,
infrastructures
Unifeeder Royaume‐
Uni
La société logistique détenue à 100% par le
anglais fonds Montagu rachète le
transporteur chypriote IMCL à la société
locale Lemissoler
18,0
Chypre
Textile,
habillement,
luxe
Star Textil /
Boboli Espagne
Le fabricant et distributeur de vêtements
pour enfants ouvre une nouvelle boutique
de la marque Boboli à Nicosie
9,1 101
Egypte
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Al Shaali
Marine (AS
Marine)
Émirats
Arabes
Unis
Le concepteur et constructeur de bateaux en
fibre de verre et de yacht ouvre un
showroom dans la marina de Hurghada, 1er
bureau du groupe en Afrique
Egypte Agro‐
alimentaire Agthia Group
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe industriel inaugure sa première
usine de fabrication de concentré de tomate
en dehors des émirats et vise les marchés
européens et africains
110
Egypte Agro‐
alimentaire Ajwa Group
Arabie
Saoudite
Le groupe agroalimentaire augmente
fortement le capital émis de sa filiale
égyptienne AJWA for Food Industries
détenue à 98%
159,8
Egypte Agro‐
alimentaire Al Rajhi
Arabie
Saoudite
Le groupe saoudien exploite 42000 hectares
de maïs et de blé dans le cadre du projet
national Toshka de valorisation des terres
désertiques
138,8
Egypte Agro‐
alimentaire Almarai
Arabie
Saoudite
Le group investit dans Beyti, quʹil a acquis
en juin via IDJ, sa JV avec PepsiCo, pour
augmenter sa capacité de production de
produits laitiers
13,0
Egypte Agro‐
alimentaire
Cadbury /
Cadbury
Egypt
Royaume‐
Uni
La succursale locale du groupe investit pour
développer ses lignes de production de
chocolats, sucreries et cookies dans lʹusine
de 10th of Ramadan
8,4
Egypte Agro‐
alimentaire H. J. Heinz États‐Unis
Le géant achète les parts du fabricant de
sauces et condiments Cairo Food Industries
détenues par le koweitien Americana Group
pour en détenir 100%
Egypte Agro‐
alimentaire Jenaan
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe dʹinvestissement privé acquiert
42,000 hectares de terres agricoles dans le
sud‐ouest du pays pour produire du blé
destiné au marché local
186,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
67
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte Agro‐
alimentaire
Kenana Sugar
Company Soudan
Le sucrier soudanais sʹassocie avec le local
Beltone pour créer une JV qui interviendra
dans la région et gérera un fonds de private
equity
Egypte Agro‐
alimentaire
PepsiCo +
Almarai /
International
Dairy and
Juice (IDJ)
États‐Unis
La JV, détenue à 52% par PepsiCo et 48%
par le saoudien Almarai, acquiert Beyti
(International Company for Agro‐Industrial
Projects)
82,6
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Abdul Latif
Jameel (ALJ) /
Bab Rizq
Jameel (BRJ)
Arabie
Saoudite
Le spécialiste de la création dʹemplois,
intégré au conglomérat saoudien Abdul
Latif Jameel Group, ouvre une succursale en
Egypte
6
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Actis Royaume‐
Uni
Le fonds dʹinvestissement prend 9,35% de
Commercial International Bank (CIB),
devenant actionnaire dominant à égalité
avec le consortium Ripplewood
175,0
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Ahli United
Bank Bahreïn
La banque obtient lʹagrément des autorités
égyptiennes pour augmenter sa
participation au capital de sa fililale Egypt
Ahli United Bank de 35,3 à 90%
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
BNP Paribas France
La banque française a ouvert 10 nouvelles
agences en Egypte en 2008, portant le total à
52
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Crédit
Agricole /
Crédit
Agricole Egypt
France
La filiale égyptienne détenue par le groupe à
47% achète les 50% restants du capital du
local Egyptian Housing Finance (EHFC),
désormais détenu à 100%
4,3
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
deVere and
Partners Suisse
Le plus grand groupe indépendant de
conseil en finances ouvre une succursale
dans le quartier El‐Maʹadi du Caire
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
EIB Luxembo
urg
Le bailleur de fonds européen investit dans
le fonds de retournement pour les
entreprises égyptiennes Sphinx Turnaround
12,2
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
SIFEM Suisse
Le fonds investit dans Sphinx Turnaround
Fund, un fonds de capital‐investissement
ciblant les PME égyptiennes en difficulté
financière
6,1
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
World Bank /
IFC États‐Unis
Le bras armé de la Banque mondiale pour le
secteur privé acquiert auprès dʹIntesa
Sanpaolo 9,75% de participation dans Bank
of Alexandria
143,7
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
68
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
World Bank /
IFC États‐Unis
Le bras armé de la Banque mondiale pour le
secteur privé investit dans le fonds de
retournement pour les entreprises
égyptiennes Sphinx Turnaround
12,2
Egypte
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Bajaj Auto Inde
Le constructeur de cycles implante une
usine de fabrication de trois roues, aussi
appelés Tuk‐Tuks, commercialisés sous la
marque Bajaj
Egypte
Chimie,
plasturgie,
engrais
Aditya Birla
Group Inde
Le groupe indien diversifié implante une
usine de silice à Alexandrie via sa filiale
Alexandria Fiber Company SAE
111,0
Egypte
Chimie,
plasturgie,
engrais
Aditya Birla
Group Inde
Le groupe indien diversifié lance lʹextension
de son une usine de noir de carbone à
Alexandrie via sa filiale Alexandria Carbon
Black Company SAE
Egypte
Chimie,
plasturgie,
engrais
M.A. Kharafi
Group /
Egyptian
Kuwaiti
Holding
(EKHO)
Koweït
Le groupe créé une JV avec des investisseurs
égyptiens et arabes pour implanter une
usine dʹengrais et de produits
pétrochimiques à Al‐Sadat City
200,0 2 500
Egypte
Chimie,
plasturgie,
engrais
Sisecam / Soda
Sanayii Turquie
Le groupe construit une usine de carbonate
de soude à Sinaï, dans le cadre dʹune JV
(30/70) avec la holding nationale des
industries chimiques
130,0 600
Egypte
Ingénierie &
services aux
entreprises
Stream États‐Unis
Le fournisseur de solutions de gestion de la
relation client à distance ouvre un nouveau
centre dʹune capacité dʹaccueil de 700 postes
au Caire
700
Egypte
Logiciels &
prestations
informatiques
ICICI Group /
First source Inde
Le société dʹoutsourcing informatique ouvre
un centre régional de services en Egypte
Egypte
Logiciels &
prestations
informatiques
Interact SpA Italie
Le fournisseur de solutions média créé
Interact Egypt, une filiale basée dans le
district de Nasr City du Caire visant les
marchés MENA
Egypte
Logiciels &
prestations
informatiques
Software
Quality
Systems (SQS)
Allemagn
e
Le spécialiste des tests logiciels installe son
centre de service germanophone du Caire
dans de nouveaux locaux capables
dʹaccueillir 400 employés
50
Egypte
Logiciels &
prestations
informatiques
Symantec États‐Unis
Le spécialiste des solutions informatiques
sécurisées ouvre un bureau au Caire pour
assister sa clientèle des pays MENA
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
69
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte Distribution
Alshaya
Group/ M H
Alshaya
Company ‐
Retail
Koweït
Le distributeur koweitien ouvre la 2ème
boutique H&M dʹEgypte à Alexandrie sous
franchise avec le groupe suédois
Egypte Distribution Majid Al
Futtaim (MAF)
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe émirati ouvre 4 nouveaux
hypermarchés Carrefour dʹici 2011 (2 à
Alexandrie et 2 au Caire), sous franchise
avec le groupe français
Egypte Distribution Metro Allemagn
e
Le groupe de distribution allemand
implante un premier magasin en Egypte au
Caire, sous la marque Makro
19,8
Egypte Médicaments Dabur India Inde
Le fabricant de produits de grande
consommation ouvre une 2ème usine de
cosmétiques à 10th of Ramadan à
destination des marchés locaux et africains
2,3
Egypte Médicaments
National
Commercial
Bank (Alahli) /
NCB Capital/
Eastgate
Arabie
Saoudite
Le fonds saoudien prend une participation
significative du capital de Sigma, fabricant
de médicaments génériques
27,8
Egypte Médicaments Symrise Allemagn
e
Le parfumeur acquiert la société locale
Futura Labs group, un fabricant de saveurs
et de parfums opérant en Egypte et aux
Emirats Arabes Unis
Egypte
Equipements
électriques &
électroniques
Cisco Systems États‐Unis
Le géant informatique américain ouvre au
Caire un centre dʹassistance et de service
pour ses clients dʹEurope, MENA et marchés
émergents
300
Egypte Energie Apache États‐Unis
Le groupe investit pour ses 3 contrats
dʹexploration situés dans le désert
occidental, menés en partenariat avec les
locaux EGPC et Tharwa Petroleum
719,2
Egypte Energie Apache États‐Unis
Le groupe signe 3 contrats dʹexploration
pour des sites situés dans le désert
occidental, en partenariat avec les locaux
EGPC et Tharwa Petroleum
25,5
Egypte Energie BG Group /
BG Egypt
Royaume‐
Uni
Le groupe investit fortement pour la phase
VIII de son projet sur la concession West
Delta Deep Marine, avec 24 à 32 nouveaux
puits prévus
2 157,5
Egypte Energie BP Royaume‐
Uni
Le groupe sʹassocie avec lʹitalien ENI (IEOC)
pour former la JV 50‐50 Gulf of Suez
Petroleum Co. (GUPCO) et exploiter le
champ offshore de Ras El Bar
1 654,1
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
70
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte Energie BP Royaume‐
Uni
Le groupe signe un accord avec les
compagnies locales Ganope et EGAS pour
un projet de forage situé dans la zone côtière
de Tina
118,5
Egypte Energie Enel Italie
Le groupe obtient une licence dʹexploration
pour le bloc El Burullus (pétrole et gaz) au
large du Delta du Nil, grâce à sa JV (10/90)
avec Total
Egypte Energie ENI Italie
Le groupe obtient lʹextension jusquʹen 2030
de sa licence pour le champ offshore de
Belayim (Sinaï), dans lequel il investira
massivement sur 5 ans
1 078,7
Egypte Energie ENI / IEOC Italie
Le groupe sʹassocie avec le britannique BP
pour former la JV 50‐50 Gulf of Suez
Petroleum Co. (GUPCO) et exploiter le
champ offshore de Ras El Bar
Egypte Energie Melrose
Resources
Royaume‐
Uni
Le groupe investit dans des études
sismiques et la mise à niveau dʹéquipements
dans ses concessions El Mansoura et El
Mansoura sud‐est détenues à 100%
38,0
Egypte Energie PGNiG Pologne
Lʹentreprise étatique obtient un permis
dʹexploration de 7 ans pour les champs
pétrolifères de Bahariya en coopération avec
lʹégyptien EGPC
34,0
Egypte Energie RAK
Petroleum
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe signe un accord avec les
compagnies locales Ganope et EGAS pour
un projet situé dans la zone de Ghazaliyat, à
proximité de la ville dʹAssiut
118,5
Egypte Energie
Sir Robert
McAlpine /
RES
Méditerranée
Royaume‐
Uni
Le spécialiste des énergies renouvelables
crée RES Anatolia pour développer des
fermes éoliennes et photovoltaïques dans le
pays
Egypte Energie Sonatrach Algérie
Le groupe sʹassocie aux égyptiens EGAS et
EGPC pour créer une joint‐venture 50‐50,
société pétrolière de droit anglais nommée
‘Selene Petroleumʹ
7,2
Egypte Energie Total France
La JV entre Total et Enel (90/10) obtient une
licence dʹexploration pour le bloc El
Burullus (pétrole et gaz) au large du delta
du Nil
Egypte
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Guardian
Industries /
Alavesa de
Promociones
Empresariales
États‐Unis
La filiale du groupe entre au capital de
Egyptian Glass Co. (EGC) en acquérant les
61,27% de parts jusquʹalors détenues par
Egypt Kuwait Holding Co.
65,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
71
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Interpane Allemagn
e
Le groupe forme avec le local Raya 2 JV
50/50 : Egypt Glass Investment (holding), et
Interpane Egypt qui produira dʹici 2010 des
vitrages isolants
35,0
Egypte
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Sisecam Turquie
Le groupe prend une part minoritaire dans
le projet de Saint‐Gobain dʹusine de verre
plat lancé en 2007 en JV avec lʹégyptien
MMID à Ain El Sokhna
Egypte
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Titan Cement
Company Grèce
Misr Beni Suef, propriété du cimentier grec,
obtient un permis pour une nouvelle ligne
de production dʹune capacité de 1,5 millions
de tonnes/an
124,8
Egypte
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Unicalce +
Italcementi /
Suez Cement /
Suez Lime
Italie
Suez Cement, filiale à 80% dʹItalcementi, et
son compatriote Unicalce, investissent par
Suez Lime, leur JV 50‐50, dans un 1er four à
chaux à Suez
Egypte
Machines et
équipements
mécaniques
SIAG Allemagn
e
Le groupe va produire avec lʹegyptien El
Sewedy des éoliennes (mâts, pales, turbines)
à 8 km du port dʹAin El‐Sokhna
22,0 500
Egypte Autre ou non
spécifié
Saudi German
Hospitals
Group (SGH)
Arabie
Saoudite
Le groupe prépare lʹouverture dʹun hôpital
dʹune capacité de 300 lits situé route
dʹIsmailia, au Caire, en JV avec lʹentreprise
locale Olympic Group
Egypte Autre ou non
spécifié Shetty Inde
Lʹinvestisseur indien, déjà actif dans le
secteur médical aux Emirats Arabes Unis,
rachète 100% dʹAlexandria Medical Services
Co
14,4
Egypte
BTP,
immobilier,
infrastructures
Arab Jisr
Company for
Maritime
Transport
Irak
Le groupe jordano‐égypto‐irakien crée une
station de dessalement dʹeau pour les
besoins du transport de pèlerins depuis le
port Nuweiba
1,9
Egypte
BTP,
immobilier,
infrastructures
Barwa Real
Estate Qatar
Le promoteur lance un projet immobilier
intégré mixte sur une surface de 8,4 km²
dans la ville de New Cairo, dont la
réalisation durera 10 ans
6 472,4
Egypte
BTP,
immobilier,
infrastructures
Consorci de la
Zona Franca
de Barcelona
Espagne
Le groupe construit avec lʹégyptien
Pyramids Industrial Parks une zone
industrielle à 10th of Ramadan pour attirer
des projets textiles et mécaniques
86,7
Egypte
BTP,
immobilier,
infrastructures
Emaar
Properties /
Emaar Misr
Émirats
Arabes
Unis
La filiale du groupe signe un contrat avec le
Water Authority Company of Great Cairo
pour lʹapprovisionnement en eau et
lʹirrigation dʹUptown Cairo
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
72
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte
BTP,
immobilier,
infrastructures
FCC (Aqualia) Espagne
La société obtient le contrat de concession
sur 20 ans en BOT pour la station
dʹépuration du Caire, en JV (50/50) avec
Orascom Construction Industries
71,0
Egypte
BTP,
immobilier,
infrastructures
Nouvelair Tunisie
La compagnie aérienne devient majoritaire
au capital de lʹégyptien Koral Blue Airlines,
précédemment contrôlé par Kartagho, sa
filiale depuis 2008
Egypte
BTP,
immobilier,
infrastructures
Teda Chine
Le groupe remporte le projet
dʹaménagement en concession de 6 km2 de
la zone économique spéciale ‘Northwest
Gulf of Suezʹ près du port de Sokhna
Egypte
Opérateurs
télécom &
internet
Google États‐Unis
Le groupe investit dans une plate forme de
promotion des biens et services égyptiens
dans le cadre de son contrat avec le
gouvernement
0,7
Israël
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Apax PartnersRoyaume‐
Uni
Le fonds de capital‐investissement rachète à
lʹaméricainYork Capital 76% du capital de
Psagot, principale banque dʹinvestissement
israélienne
330,0
Israël
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Phoenix
Corporate
Finance
Partners
Royaume‐
Uni
La banque dʹinvestissement ouvre un
bureau à Herzliya pour conseiller les deals
de lʹindustrie high tech entre acteurs
européens, US et israéliens
Israël Biotechnologie
s
Cell
Biosciences États‐Unis
Le groupe californien spécialisé dans
lʹanalyse de protéines rachète Protein Forest,
un leader des technologies de préparation
dʹéchantillons
Israël
Ingénierie &
services aux
entreprises
Toluna Royaume‐
Uni
La filiale française de la société britannique
spécialisée dans les sondages et les services
technologiques en ligne ouvre un centre de
R&D à Haifa
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Abbott
Laboratories États‐Unis
Le groupe pharmaceutique acquiert la
société israélienne Starlims Technologies, un
fournisseur de gestion de données pour les
laboratoires
89,0 30
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Autodesk États‐Unis
Lʹéditeur de logiciel de dessin acquiert
PlanPlatform, un développeur de ‘logiciel en
tant que serviceʹ basé à Herzliya, sa 1ère
opération en Israël
18,0
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
CA États‐Unis
Le groupe acquiert Oblicore, fournisseur
israélien dʹapplications de gestion de
contrats dʹexternalisation, sa 10ème
acquisition dans le pays
18,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
73
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
DAZ 3D +
Benchmark
Capital +
Highway 12
Ventures +
Columbia
Capital
États‐Unis
Le développeur de contenu 3D acquiert
lʹisraélien Gizmoz pour fusionner ‘dʹégal à
égalʹ et développer son offre pour
lʹéconomie du ‘virtuelʹ
3,8
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
EMC /
VMware États‐Unis
La filiale du groupe renforce le centre R&D
quʹelle a créé à Herzliya en 2008 et se
positionne sur le domaine du ‘cloud
computingʹ
30
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
HCL
Technologies Inde
La SSII crée un centre de services sur un
plateau de 400 m2 à dans le technoparc de
Yokneam, à 20 km au sud dʹHaïfa
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
IBM États‐Unis
Le géant de lʹinformatique poursuit ses
acquisitions de starts‐up israéliennes avec la
firme high tech Guardium, spécialisée dans
la sécurité
163,0
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Kodak États‐Unis
Le groupe investit pour développer des
logiciels pour systèmes dʹimagerie
numérique et de pré‐impression dans sa
filiale locale
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Mentor
Graphics
Corporation
États‐Unis
Le groupe acquiert la start up Expert
Dynamics, basée à Ramat Gan et spécialisée
dans les logiciels de conception des circuits
imprimés
62,0
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Mentor
Graphics
Corporation
États‐Unis
Le groupe acquiert la start up Valor
Computerized Systems, basée à Yavne et
spécialisée dans lʹamélioration de la
productivité des circuits imprimés
61,0
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Microsoft États‐Unis
Le leader mondial des logiciels investit dans
la start‐up israélienne N‐Trig, spécialisée
dans les technologies dʹinterfaces tactiles
multi‐touch
16,4
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Oracle États‐Unis
Le groupe poursuit ses acquisitions en Israël
avec la start‐up Hyperroll, spécialisée dans
les outils dʹaccélération de reporting
financier
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Oracle États‐Unis
Le géant du logiciel investit au capital de la
start‐up ComAbility qui a conçu une
plateforme de gestion de services pour les
opérateurs télécoms
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
74
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Susquehanna
International
Group / SGE
États‐Unis
La filiale de capital investissement du
groupe (SGE) investit dans la compagnie
locale Netformx, un fournisseur logiciels de
plateformes télécom
8,7
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Telefonica / O2 Espagne
Le groupe télécom acquiert la start‐up Jajah,
spécialiste de la téléphonie gratuite par
internet implantée à Raʹanana et dans la
Silicon Valley
145,0
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Vector Capital États‐Unis
Le fonds de capital‐investissement
californien prend finalement le contrôle
dʹAladdin, spécialiste des solutions
logicielles de protection de données
90,0
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Zetes
Industries Belgique
Le fournisseur de solutions dʹidentification
de biens et personnes acquiert le local
ImageID, spécialiste des solutions de
traçabilité par imagerie
1,5
Israël Distribution Sears États‐Unis
Le géant américain de la distribution
acquiert Delver, start‐up dédiée aux moteurs
de recherche sociaux, afin dʹétoffer ses
services de vente en ligne
Israël Médicaments Pfizer États‐Unis
Le géant pharmaceutique signe un accord
avec lʹisraélien Protalix Biotherapeutics Inc.
pour acquérir les droits de nouveaux
médicaments
43,5
Israël Médicaments
Pfizer Inc +
Johnson &
Johnson +
Index
Ventures
États‐Unis
Deux groupes américains et un britannique
investissent dans Novocure, start up basée à
Haifa et spécialisée dans les matériels de
traitement du cancer
Israël
Equipements
électriques &
électroniques
Alcon Suisse
Le groupe spécialisé dans les traitements
ophtalmologiques achète la société locale
Optonol qui fabrique des implants destinés
à soigner le glaucome
109,0
Israël
Equipements
électriques &
électroniques
Broadcom États‐Unis
Le fournisseur de semi‐conducteurs acquiert
lʹisraélien Dunes Networks, développeur de
solutions réseaux pour centres de traitement
de données
129,0
Israël
Equipements
électriques &
électroniques
Hewlett‐
Packard (HP) États‐Unis
Le groupe développe son centre R&D de
Yehud en embauchant une centaine
dʹemployés pour un projet de gestion des
infrastructures dʹentreprise
100
Israël
Equipements
électriques &
électroniques
Medtronic États‐Unis
Le fabricant dʹappareils médicaux acquiert
Ventor, spécialisé dans les valvules
insérables par cathéter, et en fera un pôle de
R&D pour le groupe
233,7
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
75
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Israël
Equipements
électriques &
électroniques
Metrolight États‐Unis
Le spécialiste de lʹefficacité énergétique et
lʹéclairage boucle un deuxième tour de
financement de capital risque
2,2
Israël
Equipements
électriques &
électroniques
Motorola /
Motorola
Israel
États‐Unis
La filiale israélienne du groupe acquiert la
start up BitBand, spécialiste des solutions
dʹIPTV (télévision et vidéo à la demande)
basée à Netanya
7,3
Israël
Equipements
électriques &
électroniques
Qualcomm États‐Unis
Le groupe investit dans la société israélienne
Modu spécialisée dans les kits mains libres
et signe un accord pour produire certains de
ses composants
5,0
Israël Composants
électroniques
Dolphin
Integration France
La société ouvre un centre de compétence à
Nétania pour mettre au point de nouveaux
produits de circuits avancés de mémoires,
analogiques et mixtes
Israël Composants
électroniques
Investisseurs
privés Japon
Des investisseurs de lʹindustrie électronique
japonaise entrent au capital du local
Plurality, spécialisée dans la conception de
micro‐processeurs
9,0
Israël Composants
électroniques Sigma Designs États‐Unis
Le fabricant de chipsets multimédia rachète
lʹisraélien CopperGate, spécialisé dans les
puces de transmission de flux haut débit
117,0
Israël Energie General
Electric États‐Unis
Le géant de lʹélectricité entre au capital de
SolarEdge, une start up basée à Herzliya qui
produit des panneaux photovoltaïques plus
efficaces
17,0
Israël Energie Hasso Plattner
Ventures
Allemagn
e
La société de venture capital investit dans la
compagnie israélienne BrightView Systems,
qui fabrique des composants
photovoltaïques à Petah‐Tikva
2,2
Israël Energie Noble Energy États‐Unis
Le Texan, opérateur du bloc Matan avec une
part de 36%, investit dans lʹexploration du
bloc gazier Tamar 2, conjointement avec ses
partenaires locaux
19,2
Israël Energie Noble Energy États‐Unis
Le Texan, opérateur du bloc Michal avec
une part de 36%, investit dans lʹexploration
des puits Dalit, conjointement avec ses
partenaires locaux
12,5
Israël Energie Ormat
Technologies États‐Unis
Le groupe forme une JV (70/30) avec le local
Sunday Energy pour installer 36 MW de
solaire photovoltaïque sur les toits de la
société israélienne
25,9
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
76
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Israël Energie Siemens Allemagn
e
La compagnie rachète Solel, compagnie
spécialisée dans les projets solaires de
grande échelle, basée à Beit Shemesh, pour
préparer le projet Desertec
300,6
Israël Energie Siemens Allemagn
e
Lʹindustriel acquiert 40% du capital du local
Arava Power et prévoit la construction de
centrales solaires entre la Mer Morte et la
Mer Rouge (40 MW)
11,0
Israël
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
CRH Plc Irlande
La filiale locale du fabricant de matériaux de
construction, dont il détient 25%, rachète
Hanson Israël à lʹallemand
HeidelbergCement
30,0
Israël Autre ou non
spécifié Altice France
La société de Patrick Drahi acquiert 15% du
capital de la chaîne câblée Hot en acquérant
les parts de la Banque Leumi
71,0
Israël Autre ou non
spécifié
Patrick Drahi ‐
Cool Holding France
La société de Patrick Drahi augmente sa
participation au capital de la chaîne câblée
Hot de 33 à 45% en acquérant des parts du
local Delek
75,0
Israël
BTP,
immobilier,
infrastructures
Hutchinson
Environmental
Solutions
Royaume‐
Uni
La JV Sorek Desalination, détenue à 49% par
le groupe et 51% par le local IDE
Technologies remporte le BOT pour la
station de dessalement de Sorek
179,6
Israël
BTP,
immobilier,
infrastructures
Sonny Kahn +
Russell Galbut
/ Crescent
Heights
États‐Unis
Deux actionnaires majoritaires de lʹagence
immobilière américaine Crescent Heights,
investissent dans la holding israélienne BGI
à hauteur de 17%
7,0
Israël
Opérateurs
télécom &
internet
France
Telecom /
Orange
France
La filiale de France Telecom ouvre le France
Telecom Orange developer centre de Tel‐
Aviv dans la ville de Raʹanana
Israël
Opérateurs
télécom &
internet
Patrick Drahi ‐
Cool Holding France
Lʹinvestisseur rachète à Motorola lʹopérateur
mobile israélien Mirs, qui pourrait se
rapprocher de la chaine câblée Hot dont il
détient 44%
123,0
Israël
Textile,
habillement,
luxe
Thuasne France
Lʹentreprise spécialisée dans les textiles
médicaux renforce son activité à
lʹinternational en créant une filiale de
distribution en Israël
Jordanie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
RiverHawk
Group /
RiverHawk
Worldwide
LLC
États‐Unis
Lʹinvestisseur américain implante un
chantier naval militaire à Aqaba en JV avec
le KADDB, qui produira des vedettes
légères AMP‐137
10,8 300
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
77
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Jordanie
Agro‐
alimentaire
PepsiCo +
Almarai /
International
Dairy and
Juice (IDJ)
États‐Unis
La JV, détenue à 52% par PepsiCo et 48%
par le saoudien Almarai, reprend les 75%
dʹAlmarai dans le producteur de produits
laitiers jordanien Taiba
90,8
Jordanie Banque,
assurance,
autres services
financiers
Abraaj Capital
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe acquiert lʹentreprise locale de
capital risque Riyada Ventures dans le cadre
de son initiative régionale sur les PME et
lʹentreprenariat
Jordanie Banque,
assurance,
autres services
financiers
Kipco / Burgan
Bank Koweït
Le bras financier du groupe rachète les
43,86% détenus par United Gulf Bank dans
la Jordan Kuwait Bank, devenant son
actionnaire majoritaire
Jordanie Banque,
assurance,
autres services
financiers
Kuwait
Projects
Company
Holding / Gulf
Insurance
Company
Koweït
La compagnie dʹassurances acquiert 55% du
capital dʹArab Orient Insurance, la plus
grande compagnie dʹassurance et
réassurance du pays, basée à Amman
21,7
Jordanie Chimie,
plasturgie,
engrais
IFFCO Inde
Le groupe sʹassocie au local JPMC pour
ouvrir 2 nouvelles usines de production
dʹacides phosphorique et surfurique à
Eshidiya
240,0 2 000
Jordanie Logiciels &
prestations
informatiques
Intel / Intel
Capital États‐Unis
Intel Capital prend une participation dans la
compagnie internet Jeeran, un portail web
dont les contenus sont gérés par les
utilisateurs
Jordanie Logiciels &
prestations
informatiques
Intel / Intel
Capital États‐Unis
Le fabricant de puces et de semi‐
conducteurs investit au capital de
ShooFeeTV, site internet agrégateur de
programmes TV des chaînes satellites arabes
Jordanie Logiciels &
prestations
informatiques
Yahoo! États‐Unis
Le célèbre moteur de recherche achète
Maktoob.com, un des plus grands portails
du monde arabe, pour renforcer ses
contenus en langue arabe
59,0
Jordanie
Energie BP Royaume‐
Uni
Le groupe pétrolier signe un accord pour
explorer le champ gazier de Richeh, en
partenariat avec lʹentreprise étatique NPC,
qui en a la concession
175,1
Jordanie
Energie
Korea Electric
Power
Corporation
(KEPCO)
Corée du
Sud
Le fournisseur public dʹélectricité détient
65% de la plus grande centrale privée du
pays, quʹil fait construire avec le saoudien
Xenel à Qatranah
232,3
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
78
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Jordanie
Energie
Kuwait fund
for Arab
economic
development +
Arab Fund for
economic and
social
development
Koweït
Les 2 fonds souverains financent
lʹagrandissement de la centrale électrique de
Samra
144,9
Jordanie
Energie Rosatom /
Inter Rao Russie
Le groupe énergétique signe un accord
dʹentente avec le gouvernement pour
lʹexploration des schistes bitumineux dans
les régions centrales du pays
Jordanie
Energie Royal Dutch
Shell Pays‐Bas
Le groupe signe un accord de concession
pour lʹexploration de 3 gisements de schistes
bitumineux sur les blocs Azraq et Al‐Jafr
(centre du pays)
359,6
Jordanie
Energie Xenel Arabie
Saoudite
Le conglomérat détient 35% de Qatrana
Electric Power Co, JV crée avec le coréen
KEPCO pour gérer la future centrale
électrique au gaz de Qatranah
119,7
Jordanie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Al‐Riyadh /
Jordanian‐
Bahraini
Company for
Paper
Industries
Irak
La holding jordanienne de la famille
irakienne Al‐Khawam ouvre avec un
partenaire bahreïni une usine papetière dans
la zone économique de Mafrak
19,4 150
Jordanie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Specialized
Glass
Industries
Group
K.S.C.C. (SGI
Group)
Koweït
La holding koweitienne crée Sanam Glass
Coating, filiale en charge dʹune nouvelle
usine de verre flotté implantée dans la Maan
Development Zone
Jordanie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Action Group
Holdings Koweït
Le promoteur immobilier ouvre un hôtel à
Amman sous la marque Ibis via son alliance
stratégique avec la chaine hôtelière française
Accor
Jordanie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Action Hotels
Company Koweït
Le promoteur immobilier construit un hôtel
à Amman, qui sera géré par le groupe
français Accor sous la marque Ibis
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
79
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Jordanie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Al Maabar
International
Investments /
Al Maabar
Jordan Real
Estate
Development
Company
Émirats
Arabes
Unis
Le consortium lance la construction en BOT
du plus grand complexe touristique du
pays, Marsa Zayed, qui prévoit de déplacer
le port commercial dʹAqaba
7 191,6 15 000
Jordanie
BTP,
immobilier,
infrastructures
CDG / CGI Maroc
La filiale acquiert 50% du capital du local
Al‐Sharq for development Psc pour le projet
de ville ‘Abdallah Ibn Abdelazizʹ à 25 km au
nord dʹAmman
46,0
Jordanie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Suez
Environnemen
t / Degrémont
France
La filiale du groupe remporte un nouveau
contrat pour approvisionner en eau la
capitale à partir de lʹaquifère de Disi, à 325
km au sud dʹAmman
148,0
Jordanie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Sweco Suède
Le groupe gagne un contrat de concession
(BOT) de 25 ans pour construire un système
dʹapprovisionnement en eau dʹAmman à
partir de lʹaquifère de Rum
12,7
Jordanie
BTP,
immobilier,
infrastructures
World Bank /
IFC États‐Unis
Le bras financier de la Banque mondiale
acquiert 5% de la société de promotion
immobilière et de crédit immobilier
islamique Amlak Jordan
3,0
Jordanie
Opérateurs
télécom &
internet
France
Telecom /
Orange Jordan
France
Lʹopérateur remporte lʹexclusivité de la
licence dʹexploitation 3G en Jordanie pour
une durée de 15 ans, et met en place le
réseau à partir de 2010
26,6
Jordanie
Opérateurs
télécom &
internet
France
Telecom /
Orange Jordan
France
La filiale de France Telecom ouvre un centre
dʹappels au sein de lʹuniversité privée Al
Ahliyyah Amman
Jordanie
Opérateurs
télécom &
internet
France
Telecom /
Orange Jordan
France
La filiale du groupe de télécommunications
ouvre le centre dʹinformation Orange pour
la sécurité (OSOC) destiné aux clients
publics et privés
Jordanie
Textile,
habillement,
luxe
Sterling
Apparel
Manufacturing
Company
États‐Unis
Le groupe implanté dans la z.i. de Sahab
ouvre une usine satellite à Madaba qui
produit des morceaux de vêtements destinés
au marché américain
170
Jordanie Tourisme,
restauration
Pharaon
Group
Arabie
Saoudite
Le groupe lance la construction dʹun village
touristique de luxe près du site
archéologique de Pétra
37,0
Liban
Ingénierie &
services aux
entreprises
Aéroports de
Paris (ADP) /
ADPI
France
La branche architecture et ingénierie du
groupe crée sa première filiale à Beyrouth
pour développer sa présence dans la région
130
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
80
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Liban
Ingénierie &
services aux
entreprises
Saatchi and
Saatchi (S&S) États‐Unis
Le réseau mondial dʹagences de publicité
crée une filiale à Beyrouth, Saatchi & Saatchi
Levant, pour servir les marchés regionaux
Liban
Ingénierie &
services aux
entreprises
Teleperforman
ce France
Le fournisseur de solutions de management
de la relation client à distance, ouvre un
centre dʹappel au Liban
Liban Distribution
Alshaya
Group/ M H
Alshaya
Company ‐
Retail
Koweït
Le distributeur koweitien ouvre 3 boutiques
H&M à Beyrouth sous franchise avec le
groupe suédois
Liban Distribution Majid Al
Futtaim (MAF)
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe lance un projet de centre
commercial dans la banlieue sud de
Beyrouth
28,6
Liban
Equipements
électriques &
électroniques
Nokia Finlande
Le groupe spécialisé dans lʹindustrie des
télécommunications mobiles inaugure à
Beyrouth le bureau régional annoncé en
2006
Liban
BTP,
immobilier,
infrastructures
Rakeen
Development
Émirats
Arabes
Unis
Le promoteur immobilier lance le projet
résidentiel de Beit Merri Sunset près de
Beyrouth, géré par la filiale quʹil a créé à
Beyrouth en mars dernier
Liban Tourisme,
restauration Four Seasons Canada
Le groupe hôtelier ouvre son premier hôtel
du pays à Beyrouth, destiné à une clientèle
de luxe
80,0 300
Liban Tourisme,
restauration
Fuenso Group
/ Bodyna
Natural Care
Espagne
Le groupe basé à Barcelone ouvrira son
premier Bodyna Wellness Centre & Spa à
Beyrouth en 2012
Liban Tourisme,
restauration
Fuenso Group
/ Hospes Espagne
Le groupe basé à Barcelone ouvrira son
premier hôtel‐boutique à Beyrouth en 2012
Libye
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Finmeccanica /
Agusta
Westland
Italie
Liatec, la JV50/50 avec la Libyan company
for the aerospace industry, met en oeuvre le
projet Abou Aisha de construction
dʹhélicoptère à Tajoura
6,7 100
Libye Agro‐
alimentaire
CCI Cereals
Commodity
International
Allemagn
e
Le courtier international en céréales de
Stuttgart sʹimplante dans la zone franche de
Misurata
Libye
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Banco Espirito
Santo Portugal
Le groupe bancaire acquiert 40 % de la
Libyan Aman Bank for Commerce and
Investment Stock Company, une banque
commerciale disposant de 7 agences
25,0
Libye
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Beltone
Financial Égypte
Le gestionnaire de fonds cairote obtient la
licence pour proposer des services de
courtage en Libye après sa fusion avec son
compatriote Pioneers
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
81
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Libye
BTP,
immobilier,
infrastructures
Hyundai
Motor Co /
Amco
Corée du
Sud
La filiale du groupe dédiée à la construction
ouvre une succursale à Tripoli pour gérer
son contrat à Qubbah et développer ses
activités régionales
Libye
Chimie,
plasturgie,
engrais
OCP Libye
Le groupe sʹassocie à Libya Oil Holding du
Libya‐Africa Investment Portfolio pour
construire une unité de production
dʹammoniac de 800 000 t/an
183,5
Libye
Chimie,
plasturgie,
engrais
Pachin Égypte
Le fabricant de peinture construit une usine
dʹune capacité de 5000 tonnes par an, près
de Tripoli, en JV 50‐50 avec son distributeur
local
0,6
Libye
Chimie,
plasturgie,
engrais
Yara Norvège
Lʹentreprise prend 50% du complexe de
production dʹurée et dʹammoniac de Marsa
El Brega, qui sera développé en JV 50/50
avec NOC et LIA
153,8
Libye
Ingénierie &
services aux
entreprises
Hill
International États‐Unis
Le groupe de conseil en construction étoffe
le personnel de sa filiale locale face à la
multiplication des contrats
40
Libye
Equipements
électriques &
électroniques
Servicom Tunisie
Lʹinstallateur dʹéquipements de
télécommunications créé une filiale en
Libye, Al Chourouk, spécialisée dans les
systèmes de climatisation et chauffage
Libye Energie BP Royaume‐
Uni
La compagnie pétrolière dépassera les 900
millions dʹUSD dʹinvestissement annoncés
fin 2007 pour lʹexploration sur ses 2
concessions gazières
100,0
Libye Energie
Citadel Capital
/ TAQA
Arabia
Égypte
Taqa Arabia, branche énergie du fonds
égyptien, forme The Arab Gas Co (JV 49/51)
afin de créer et gérer des réseaux de
distribution de gaz urbain
1,5
Libye Energie GDF Suez France
Le groupe rachète la totalité des droits de
lʹaustralien Woodside Energy sur 5 champs
onshore dans les bassins de Syrte et Murzuk
Libye Energie Gulf Finance
House (GFH) Bahreïn
Le promoteur sʹassocie au fonds public
ESDF (60/40) pour lancer Energy City Libya
à Sabratha, une zone dʹactivité pour firmes
pétrolières et gazières
2 732,8
Libye Energie Medco Energi Indonésie
Le groupe pétrolier prend 25% de
participation dans lʹexploitation du bloc 47,
situé dans le bassin de Ghadames à 300 km
au sud ouest de Tripoli
157,0
Libye
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Asamer Autriche Le groupe cimentier autirichien sʹimplante
dans la zone franche de Misurata
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
82
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Libye
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Asamer Autriche
Le groupe devient majoritaire au capital de
JLCC, holding créée en 2007 avec le fonds
libyen ESDF afin de gérer la Libyan Cement
Company (LCC)
110,0
Libye
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Tripcair Chypre Le groupe cimentier chypriote sʹimplante
dans la zone franche de Misurata
Libye Métallurgie et
recyclage Bayahi / TPR Tunisie
TPR, leader tunisien du profilé aluminium,
crée Aluminium Libyan Co, JV destinée à
superviser la future usine dʹEttajoura près
de Tripoli
15,5
Libye Métallurgie et
recyclage
Poulina /
Société de
Transformatio
n des Métaux‐
PAF
Tunisie
Société de Transformation des Métaux‐PAF,
filiale du conglomérat tunisien, installe à
Zouara une usine de tubes en acier soudé
détenue à 100%
1,7
Libye
BTP,
immobilier,
infrastructures
Drake & Scull
International
Émirats
Arabes
Unis
La société spécialisée dans les équipements
mécaniques, électriques et de plomberie
pour le secteur du BTP, crée une filiale en
Libye
Malte
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
International
Aviation
Supply
Italie
Le fabricant de drones basé à Brindisi
construit une usine à Safi, dont les autorités
voudraient faire un parc aéronautique
2,7 15
Malte
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
MCM Allemagn
e
La compagnie de maintenance aérienne
ouvre une filiale à Malte sous le nom
‘M.C.M. ‐ Maintenance Centre Maltaʹ
0,8
Malte
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
SR Technics Suisse
Le fournisseur de services MRO
(maintenance, réparation et révision)
construit un site à lʹaéroport international de
Malte qui ouvrira en 2012
40,0 350
Malte
Banque,
assurance,
autres services
financiers
National Bank
of Greece Grèce
Le groupe bancaire national acquiert la
totalité de Finansbank Malta, la filiale
maltaise de la banque turque quʹil a rachetée
en 2006
133,0
Malte
Logiciels &
prestations
informatiques
Con.Nexo Italie
Le fournisseur de services et solutions de
TIC implante une filiale à Malte pour
délocaliser une partie de ses activités
italiennes
0,5 100
Malte
Logiciels &
prestations
informatiques
Microsoft États‐Unis
Le géant des logiciels déménage dans de
nouveaux bureaux à Mosta, afin de
renforcer son rôle dans le développement de
lʹindustrie informatique locale
10
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
83
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Malte Médicaments
Pharmacare /
Pharmacare
Europe
Palestine
La filiale européenne de Pharmacare et le
maltais Pharma Group crée une usine
pharmaceutique à Hal Far, pour lʹexport
vers lʹEurope et la Méditerranée
10,0 120
Malte
BTP,
immobilier,
infrastructures
CMA‐CGM France
Lʹarmateur marseillais obtient le
prolongement de la concession de Malta
Freeport jusquʹen 2069 et investit
lourdement dans sa modernisation
130,0 500
Malte
BTP,
immobilier,
infrastructures
Lufthansa /
Lufthansa
Technik Malta
Allemagn
e
La branche maintenance de la compagnie
aérienne va augmenter sa main dʹoeuvre
locale de 450 à 700 personnes au cours des 2
prochaines années
250
Maroc
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Auvergne
Aéronautique
/ Casa
Aéronautique
France
Le sous‐traitant ouvre une 2nde usine à
Casablanca dédiée à lʹassemblage de petits
sous‐ensembles aéronautiques
9,0
Maroc
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Meupe Espagne
Le sous‐traitant aéronautique spécialisé
dans la fabrication de pièces de précision
sʹinstalle à Tanger Free Zone
Maroc
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Nexans France
Le producteur de câbles et équipements
réorganise ses activités et construit une
usine de fabrication de câbles aéronautiques
à Mohammedia
8,0 160
Maroc
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Safran /
Aircelle France
Lʹéquipementier aéronautique va lancer la
3ème phase de la délocalisation de son usine
de nacelles à Nouaceur (Casablanca) au
cours de lʹété 2009
150
Maroc
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Zodiac
Aerospace France
Le groupe français Zodiac ouvre une centre
dʹétude et de production dʹéquipements
aéronautiques qui emploiera 250 personnes,
à Ain Johra
12,0 250
Maroc Agro‐
alimentaire Nestlé Suisse
Le groupe implante son centre BPO
Maghreb et Afrique à Casanearshore, avec
un centre de services partagés qui
accueillera 150 employés
150
Maroc Agro‐
alimentaire
Tiris Euro
Arab
Émirats
Arabes
Unis
Lʹinvestisseur basé à Abu Dhabi investit
dans un projet agricole de 700000 hectare À
Guelmim pour lequel il a signé un contrat
de bail à long terme
30,0
Maroc
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Axa / Axa
France Vie France
La filiale du groupe dédiée au secteur du
BPO sʹimplante dans le Technopolis de
Rabat et double le nombre de ses employés
locaux
12,0 700
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
84
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Crédit Mutuel
‐ CIC France
Le groupe acquiert 4,9% supplémentaires du
capital de la BMCE, pour atteindre 19,9% 201,1
Maroc
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Emerging
Capital
Partners
États‐Unis
Le fonds de capital investissement acquiert
une part significative du local Finaccess
Group, spécialisé dans lʹoutsourcing et les
services financiers
8,9
Maroc
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Emirates
International
Investment
Company
(EIIC)
Émirats
Arabes
Unis
Lʹinvestisseur émirati lance AD Capital, une
société de gestion de portefeuille destinée au
secteur industriel marocain
0,5
Maroc
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Eurodivisas Espagne
La société créé une filiale détenue à 100%,
Global Exchange Foreign Exchange Maroc,
pour développer ses activités de transfert
dʹargent des migrants
0,1
Maroc
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Jean Busnot France
Le courtier spécialisé en assurance‐crédit
sʹassocie avec le cabinet marocain Aceca
pour créer Jean Busnot Maroc, filiale basée à
Casablanca
Maroc
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Qatar National
Bank (QNB) Qatar
La banque publique qatarie devient
actionnaire stratégique de lʹUnion
Marocaine de Banques (UMB) et pourrait à
terme la contrôler entièrement
Maroc
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Renault France
Le constructeur lance son projet dʹusine
pouvant produire 170 000 véhicules/an dans
la zone franche de Tanger, en partenariat
avec la CDG (52/48)
600,0 6 000
Maroc
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Renault /
Renault
Tanger‐
Méditerranée
France
La filiale du constructeur automobile se dote
dʹun centre de formation dédié au projet
Tanger Med qui ouvrira en juin 2010, en
partenariat avec la CDG
3,9
Maroc
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
SALVA /
Marvest France
Lʹéquipementier français de lʹindustrie
automobile sʹimplante dans Tanger Free
Zone
13,6
Maroc
Chimie,
plasturgie,
engrais
Libya Africa
Portfolio for
Investments
(LAP) / Libya
Oil Holding
Libye
La filiale pétrolière du groupe sʹassocie avec
lʹOCP pour construire une unité de
production dʹacide phosphorique (1 M t/an)
à Jorf Lasfar
128,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
85
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
Adecco Suisse
Le prestataire de services en ressources
humaines souhaite ouvrir sa septième
agence au Maroc à Ouajda et axer sa
stratégie sur les travaux publics
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
Garrigues Espagne
Le cabinet dʹavocats étend sa présence au
Maroc en inaugurant son 2ème bureau à
Tanger, dont le port constituera une source
dʹactivité majeure
9
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
Outsourcia France
Le spécialiste de lʹexternalisation de la
relation client ouvrant un nouveau centre
dʹappel au sein de Casablanca Nearshore
Park, créant 300 emplois
300
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
SGS Suisse
Le groupe de vérification étend le réseau de
centres de visites techniques de sa filiale SGS
Aman’Auto, qui atteint 80 centres fin 2009
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
XCOM France
La société de communication spécialisée
dans lʹorganisation dʹévénements
professionnels dans le secteur IT ouvre une
filiale à Casablanca en 2009
Maroc
Logiciels &
prestations
informatiques
GFI
Informatique France
La filiale à 100% de la SSII français inaugure
son nouveau siège marocain dans le parc
dʹactivités Casanearshore
0,6 100
Maroc
Logiciels &
prestations
informatiques
Maximiles France
Le spécialiste des programmes de
fidélisation sur Internet prend 34 % 2WLS,
un pionnier marocain de ces métiers, avec
option pour monter à 51%
Maroc
Logiciels &
prestations
informatiques
Sage / Sage
Maroc
Royaume‐
Uni
Lʹéditeur de logiciels de gestion développe
son activité au Maroc et crée 300 emplois en
2 ans
300
Maroc
Logiciels &
prestations
informatiques
Witbe France
Le fournisseur de solutions de métrologie
pour systèmes dʹinformation ouvre une
filiale dotée de 2 bureaux à Casablanca et
Rabat à vocation régionale
Maroc Distribution PPR / CFAO France
La société de distribution et de montage
automobile fusionne ses filiales Cfao Motors
Maroc et DAF Industries Maroc et augmente
son capital
16,6
Maroc
Equipements
électriques &
électroniques
Carbone
Lorraine France
Le spécialiste des applications du graphite
pour les composants électriques ouvre
CMLA, une plate‐forme industrielle
régionale basée à Sidi Bouzid
40
Maroc
Equipements
électriques &
électroniques
Nexans /
Nexans MarocFrance
Le leader de lʹindustrie du câble inaugure
une nouvelle usine à Casablanca qui
produira sous licence des transformateurs
de technologie Areva T&D
8,0 50
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
86
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc
Equipements
électriques &
électroniques
Société
Générale /
SGAM Al
Maroc
France
Le fonds dʹinvestissement local du groupe
prend le contrôle dʹEmteyco, un fabriquant
dʹinstallations électriques et infrastructures
télécoms
32,0
Maroc Composants
électroniques Premo Espagne
Lʹentreprise espagnole spécialisée dans les
composants électroniques inductifs a lancé
des travaux dʹextension de son usine de
Tanger
60
Maroc Energie
Al Amoudi /
Corral
Petroleum /
SAMIR
Arabie
Saoudite
La filiale achève la 2ème phase de son plan
de modernisation portant notamment sur la
production de gasoil dans la raffinerie de
Mohammedia
216,0
Maroc Energie GDF Suez France
Le groupe français en passe de remporter
lʹappel dʹoffre pour la création en concession
de la centrale éolienne de Tarfaya?
354,0
Maroc Energie Island Oil &
Gas Irlande
Le groupe irlandais obtient un permis
dʹexploration pour la zone Zag, dont il
détient 15% des droits, aux cotés de
lʹONHYM et dʹopérateurs étrangers
Maroc Energie PGNiG Pologne
Lʹopérateur du secteur du gaz naturel
investit dans des activités exploratoires dans
le pays en 2010,en plus de ses projets en
Tunisie et en Algérie
34,7
Maroc Energie Taqa
Émirats
Arabes
Unis
Lʹentreprise énergétique va réaliser deux
unités électriques supplémentaires à Jorf
Lasfar, dont la mise en service est prévue en
2013
895,2
Maroc
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Maya Gold &
Silver Canada
Le groupe acquiert 60% du capital de la
mine dʹor dʹAit Bou‐Haddou, dans la région
de Khénifra, auprès du marocain SEGM
3,5
Maroc
Machines et
équipements
mécaniques
Makita Japon
Le fabricant nippon dʹoutils électriques
professionnels ouvre un centre de
distribution destiné à lʹexport sur la zone
portuaire de Tanger Med
2,2
Maroc Métallurgie et
recyclage Alcoa États‐Unis
Le fabricant dʹaluminium pour
lʹaéronautique acquiert le local Demicron
SNC, basée à Casablanca et désormais
renommée ‘Alcoa Fixations Marocʹ
Maroc Métallurgie et
recyclage Liberty
Royaume‐
Uni
Lʹaciériste sʹassocie avec le local MIS pour
créer la JV Atlantic Steel Industry et
implanter une usine de production de
billettes à Sidi el Aïdi
1 438,3 230
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
87
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc Autre ou non
spécifié Supinfo France
Lʹécole dʹinformatique mondiale ouvre 2
nouveaux campus à Rabat et Marrakech et
un training centre, 1 an après son
implantation à Casablanca
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Accor / Risma France
La chaîne hôtelière marocaine, dominée par
le français Accor (35% du capital), prévoit de
construire 30 hôtels dans les 4 prochaines
années
44,0 1 000
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Big Albatros Égypte
Le groupe reprend le projet initialement
porté par lʹespagnol Fadesa de construction
de la station balnéaire ‘Plage Blancheʹ à
Guelmin
135,0 13 000
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Cargotec Finlande
Le spécialiste de la logistique portuaire
acquiert Maghrepic, la société de vente et
location de matériel portuaire qui le
représentait au Maroc
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Edonia World Espagne
Le promoteur immobilier forme une JV avec
MedZ, filiale du marocain CDG, pour
construire et gérer la zone franche de
Kénitra, ‘Atlantic Free Zoneʹ
500,0
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Emerging
Capital
Partners
États‐Unis
Lʹinvestisseur acquiert via un fonds co‐géré
avec Attijariwafa Bank, ALMES, qui contrôle
2 sociétés de BTP, EMT et Somadiaz
8,9
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
GDF Suez /
Suez
Environnemen
t / Agbar /
Canaragua
France
La société crée ‘CANARAGUA Succursale
au Marocʹ, basée à Casablanca, dédiée aux
métiers de lʹeau, des déchets solides et de
lʹéclairage public
1,0
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Inveravante Espagne
La holding de Manuel Jove Capellán rachète
au consortium Fadesa‐Anjoca ses droits
dans le projet immobilier Tanger City
Center
180,0 2 000
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
KIA / CMKD Koweït
Le groupe construit une station de tourisme
à Ifrane, via son consortium avec la CDG,
dans le cadre dʹun contrat de concession et
du Plan Biladi
48,0 500
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Pearl of
Kuwait / Lo‐
Oloat Al
Maghreb
Koweït
La filiale du groupe, Lo‐Oloat Al Maghreb,
lance son premier projet immobilier dans le
pays à Agadir, le Agadir Sky Center
54,0 250
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
RE/MAX
International États‐Unis
Lʹenseigne dʹagences immobilières ouvre
une succursale à Casablanca, RE/MAX
Maroc, pour ouvrir des agences par le biais
dʹaccord de franchise
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
88
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc
BTP,
immobilier,
infrastructures
Veolia / Veolia
Transport France
Veolia Transport remporte la concession sur
15 ans du réseau de bus du Grand Rabat, et
crée pour sa gestion, avec des associés
locaux, une JV 51/49%
91,9 3 000
Maroc
Opérateurs
télécom &
internet
Dimension
Data
Afrique
du Sud
La filiale Moyen Orient et Afrique du
groupe spécialisé dans les TIC acquiert 51%
de la société locale Telcom, qui devient
ʹDimension Data Marocʹ
Maroc
Opérateurs
télécom &
internet
SFR France
Le groupe acquiert la totalité des parts de
Mobisud, opérateur de réseau mobile
virtuel, auprès de Maroc Telecom et de la
société Saham
Maroc
Opérateurs
télécom &
internet
Vivendi /
Maroc
Telecom
France
Maroc Telecom, filiale à 53% de Vivendi,
signe une convention dʹinvestissement pour
lʹextension et la modernisation de ses
infrastructures dʹici 2011
499,0 150
Maroc
Opérateurs
télécom &
internet
Zain + Al Ajial
Investment
Fund
Koweït
Les 2 groupes koweïtiens acquièrent en
consortium (JV 50/50) 31% de Wana, 3e
opérateur mobile du Maroc, à lʹoccasion
dʹune augmentation de capital
253,6
Maroc
Textile,
habillement,
luxe
Rieker Allemagn
e
Le groupe inaugure sa 3ème unité de
production de chaussure au Maroc dans la
zone industrielle Lahyayda de Larache,
dotée dʹun centre de formation
18,0 1 000
Maroc
Textile,
habillement,
luxe
Rousseau France
Le fabricant français de chemises pour les
grandes marques délocalise ses activités de
confection à Casablanca
Maroc Tourisme,
restauration Lafico Libye
Libyan Arab Foreign Investment Co ouvre à
Casablanca (Twin Center) un hôtel luxueux,
le Kenzi Tower Hotel, dont la gestion
revient au marocain Kenzi
78,3 300
Maroc Tourisme,
restauration
Aerium /
Aerium Atlas
Management +
Monte‐Carlo
SBM
Royaume‐
Uni
La société monégasque lance le projet de
complexe hôtelier de prestige ‘JAWHAR
Resortʹ à Marrakech, financé via le fonds
Aerium Atlas Investment
93,8
Maroc Tourisme,
restauration
Azmi
Abdelhadi
(AAH) Group
/ SIAMA
Arabie
Saoudite
SIAMA (Societe dʹinvestissement Al Amal
pour le Maroc), du groupe AAH, crée à
Marrakech Jnan Amar Polo Retreat, projet
immobilier centré sur le golf
82,0
Maroc Tourisme,
restauration
Hyatt
Corporation États‐Unis
Le groupe lance un projet dʹhôtel de luxe sur
le complexe Marrakech Golf City géré par le
groupe local Addoha
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
89
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc Tourisme,
restauration Lafico Libye
Libyan Arab Foreign Investment Co
construit à Marrakech (Agdal) un hôtel
luxueux, le Kenzi Menara Palace, dont la
gestion revient au marocain Kenzi
44,5 300
Maroc Tourisme,
restauration
Mawarid Food
Company
Arabie
Saoudite
Le groupe augmente le capital de sa filiale
MAWARID MAROCAINE pour développer
ses enseignes (dont Pizza Hut) à Meknès,
Saïdia, Nador, Oujda et Kenitra
2,7
Maroc Tourisme,
restauration
Orascom /
Oued Chbika
Développeme
nt
Égypte
Le promoteur immobilier et actionnaire en
JV avec la CDG (65‐35) lance les travaux du
complexe touristique Chbika à 50 km au sud
de Tan‐Tan
402,7 2 500
Maroc Tourisme,
restauration
Pierre et
Vacances France
Le groupe lance la 1ère phase de son projet
avec la construction de complexes
touristiques à Marrakech, à Rabat,
Casablanca et Fès dʹici 2012
100,0
Maroc Tourisme,
restauration
TUI / Riu
hotels
Allemagn
e
La chaine hôtelière espagnole du groupe
allemand lance un projet dʹhôtel ‘all
inclusiveʹ à Agadir en association (34/66)
avec le groupe local Tikida
15,6
Maroc Tourisme,
restauration
TUI / Riu
hotels
Allemagn
e
La chaine hôtelière espagnole du groupe
allemand ouvre un hôtel ‘all inclusiveʹ à
Marrakech en association (34/66) avec le
groupe local Tikida
5,1
Palestine
Ingénierie &
services aux
entreprises
EIB Luxembo
urg
Le bailleur européen participe au Middle
East Venture Capital Fund, 1er fonds de
capital‐risque axé sur les territoires
palestiniens et le secteur IT
5,0
Palestine
Logiciels &
prestations
informatiques
Cisco Systems États‐Unis
Lʹéquipe israélienne du groupe poursuit ses
investissements au bénéfice de 2 start‐ups
palestiniennes basées à Ramallah, dont Asal
Technologies
Palestine
Opérateurs
télécom &
internet
World Bank /
IFC États‐Unis
Le bras financier de la Banque mondiale
prend une participation dans Wataniya
Palestine, qui construit un réseau de
téléphonie mobile en Cisjordanie
20,8
Syrie Agro‐
alimentaire
International
Investment
Group LCC
États‐Unis
Le groupe lance 5 projets agro‐alimentaires,
chimiques et dʹingénierie dans la zone
industrielle de Der Ezzor, dont une usine
dʹalimentation animale
30,0 700
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
90
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Syrie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Al Sanabel
International
Holding / Al
Sanabel
Financial
Investments
Jordanie La société de courtage obtient la 8ème
licence pour opérer à la bourse de Damas
Syrie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
BEI Luxembo
urg
La Banque Européenne dʹInvestissement
détient 16% du capital de FMFI, la première
institution de microfinance agréée en Syrie
et détenue par Aga Khan
2,0
Syrie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Dallah al
Baraka /
Albaraka
banking group
Arabie
Saoudite
Le groupe bancaire islamique obtient le feu
vert pour ouvrir AlBaraka Bank Syria, 3ème
banque islamique cotée du pays, dont il
détient 23% des parts
10,5 6
Syrie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Ernst & YoungRoyaume‐
Uni
Le groupe international obtient une licence
pour fournir des services de conseil et de
courtage en Syrie
Syrie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Kipco / United
Gulf Bank Koweït
Syria Gulf Bank, propriété à 49% de KIPCO,
ouvre une succursale régionale sur Al‐Malek
Al‐Faisal Street, à Alep
Syrie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Qatar National
Bank (QNB) /
Qatar National
Bank Syria
Qatar
La banque islamique, qui a ouvert sa
première agence en novembre, étend sa
présence à travers le pays et comptera 15
agences dʹici la fin 2010
Syrie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Iran Khodro
(IKCO) /
Siamco
Iran
SIAMCO, usine dʹassemblage syro‐iranienne
(60/40) inaugure de nouveaux ateliers
dʹassemblage et de peinture
Syrie Energie
China
National
Electric
Equipment
Corporation
(CNEEC)
Chine
Le groupe dʹingénierie remporte un contrat
public pour lʹajout de 2 turbines à vapeur à
la centrale électrique existante de Zara
400,0
Syrie Energie INA / Hayan Croatie
La JV paritaire entre le groupe basé à Zagreb
et la Syrian Petroleum Company construit
une raffinerie à lʹouest de Palmyre pour son
champ Hayan
15,0
Syrie Energie Sinopec /
SIPC‐Syria Chine
Le groupe créé la filiale SIPC‐Syria Limited
Company, pour renforcer ses activités dans
les champs dʹAudeh et de Tishrin et dans de
nouveaux gisements
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
91
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Syrie Energie Tatneft Russie
Le groupe a signé un accord dʹexploration
pétrolière de 7 ans dans la région de Deir
Ezzour avec la Syrian Oil Company
18,7
Syrie Energie Total France
Le groupe augmente une nouvelle fois la
production du champ de Tabiyeh pour
développer les exportations de gaz à travers
le réseau national
Syrie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Guris
Construction
and
Engineering
Turquie
Le groupe de construction et dʹingénierie
construit une cimenterie au nord est de la
ville de Raqqa via sa filiale Guris Raqqa
Cement Co.
73,0
Syrie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Lafarge /
Lafarge
Cement Syria
France
La filiale locale du groupe construit une
nouvelle usine à 160 km au nord est dʹAlep
en JV 80/20 avec le syrien Tlas group
244,5
Syrie Métallurgie et
recyclage
Saudi
BinLadin
Group (SBG) /
CPC Syria
Arabie
Saoudite
La branche matériaux de construction du
groupe BinLaden implante 7 usines
contrôlées par CPC Syria dans un nouveau
complexe industriel à Adra
79,0 2 500
Syrie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Belhasa
International /
Palmyra Real
Estate
Development
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe lance un projet résidentiel et
touristique à Tilal al Shams, à lʹouest dʹAlep,
via sa filiale locale Palmyra Real Estate
Development
Syrie
BTP,
immobilier,
infrastructures
BIOIAS Turquie
Le groupe de construction et de services de
bus gagne le contrat BOT pour le projet
Aleppo Gate en partenariat avec le groupe
local Souria Holding
29,0
Syrie
BTP,
immobilier,
infrastructures
CMA‐CGM France
Le groupe de transport maritime obtient du
gouvernement la concession dʹun terminal à
conteneurs du port de Lattaquieh
Syrie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Investment
Group
Overseas
(IGO)
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe dʹinvestissement basé à Dubai
prépare le lancement de Nobles 101, projet
immobilier pour classe moyenne à Yaafour,
à lʹouest de Damas
200,0
Syrie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Qatar
Investment
Authority
(QIA) / Syrian‐
Qatari
Holding
(SQH)
Qatar
La holding créée par le fonds souverain
pour investir en Syrie lance 2 projets de
stations dʹépuration à Jaramana et Swuedah
en BOT
73,9
Syrie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Wared
Logistics
Arabie
Saoudite
Wared Transport, filiale basée à Damas
(transport de chargements complets
spécialisés par camions), acquiert 20
nouveaux camions et 30 remorques
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
92
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Syrie Tourisme,
restauration
Fuenso Group
/ Hospes Espagne
Le groupe basé à Barcelone ouvrira son
premier hôtel‐boutique à Damas en 2012
Tunisie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
EADS / Airbus
/ Aerolia France
Lʹavionneur implante à El‐Mghira une usine
qui assemblera des pièces de fuselage
fabriquées dans les de Méaulte et de Saint‐
Nazaire dʹAerolia
30,0 750
Tunisie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Figeac Aéro France
Le sous‐traitant aéronautique prévoit
dʹouvrir courant 2010 à El‐Mghira (Sud de
Tunis) un site dʹusinage de petites pièces
pour le compte dʹAerolia
10,0 150
Tunisie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Mécanyvois France
Le fabricant de machines spéciales pour
lʹaéronautique créé une filiale dans le parc
dʹAérolia à El Fejaa, au nord ouest de Tunis
Tunisie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Tecalemit
Aerospace France
Le fabriquant de tuyauteries pour
lʹaéronautique créé Tecaero Tunisie, société
spécialisée dans la mécanique aéronautique
Tunisie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Zodiac /
Aérazur France
La filiale du groupe déplace sa production
de réservoirs pour hélicoptères et dégivreurs
pour avions dans son site tunisien de
Soliman
0,8 35
Tunisie Agro‐
alimentaire
Gasoli
Giuseppe & C.Italie
La PME italienne productrice dʹhuiles
alimentaire sʹassocie à des entrepreneurs
locaux pour un projet dʹusine de mise en
bouteille dʹhuile dʹolive
Tunisie Agro‐
alimentaire
Saudi Fund for
Development
Arabie
Saoudite
Le Fonds Saoudien de Développement
investit dans un projet de développement
agricole intégré à Sidi Bouzid, au centre de
la Tunisie
26,0
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
April Group /
Sano Concept France
Le courtier en assurances santé et
prévoyance acquiert 99% de la société de
centre dʹappels Score Call au travers de Sano
Concept
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
BNP Paribas France
La banque française a étendu sa présence en
Tunisie en ouvrant 6 nouvelles agences en
2008
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
BPCE /
Banque
Tuniso‐
Koweitienne
(BTK)
France
La Banque Tuniso‐Koweitienne créé ‘La
Méditerranéenne dʹAménagement Industriel
(MEDAI)ʹ, spécialisée dans lʹaménagement
des zones industrielles
0,3
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
93
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Dhamen‐
Finance Koweït
La compagnie de garantie sur les
investissements et les exports renforce le
capital de la société nationale COTUNACE
et devient son 2ème actionnaire
2,8
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Kélibia la
Blanche Italie
Le promoteur immobilier partiellement
détenu par des investisseurs italien lance un
projet touristique haut de gamme à El
Mansourah près de Kélibia
113,8 1 800
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Kipco / Burgan
Bank Koweït
La banque filiale du conglomérat koweitien
KIPCO acquiert une part majoritaire au
capital de la Tunis International Bank TIB
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
MBCFX
Îles
Vierges
Britanniq
ues
Le courtier de change en ligne créé deux
succursales à Bizerte et Tunis, où elle devrait
implanter des centres dʹappel
Tunisie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
TeleTRADE
D.J.
Hong‐
Kong
Le cabinet de conseil financier actif dans les
pays dʹEurope de lʹEst et en Asie Centrale
ouvre une succursale basée à Tunis
Tunisie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Autoliv Suède
Lʹéquipementier reconstruit son usine de
fabrication de volants dʹEl Nadhour suite à
un incendie
Tunisie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Draxlmaier Allemagn
e
Draxlmaier, spécialisé dans les câbles
électriques pour lʹautomobile, prévoit
dʹagrandir dʹici 2010 son usine de Siliana de
25000 à 43000m2
22,3 963
Tunisie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Kromberg &
Schubert
Allemagn
e
Le spécialiste du câblage automobile ouvre
une unité de R&D au pôle technologique Al
Ghazala à Tunis, qui embauchera 200
ingénieurs tunisiens
0,4 200
Tunisie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Kromberg &
Schubert
Allemagn
e
Le site de câblage automobile du groupe
dans la Z.I. de Beja atteint les 2000 employés
fin 2009, tandis quʹune extension sur 10000
m2 est à lʹétude
27,0 1 750
Tunisie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Yazaki Japon
Le fabricant de câbles automobiles implante
une seconde usine dans le pays, toujours
dans la région de Gafsa, qui sera
opérationnelle en 2011
9,3 600
Tunisie
Chimie,
plasturgie,
engrais
Cosfibel États‐Unis
La société dʹemballage crée une plateforme
en Tunisie afin de développer des sources
dʹapprovisionnement plus proches du
marché européen
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
94
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie
Chimie,
plasturgie,
engrais
Daniele
Fogagnolo /
Medkonpack
Italie
Lʹhomme dʹaffaires créé deux nouvelles
sociétés en Tunisie, dont ‘Medkonpackʹ,
société dédiée à la production dʹemballages
plastiques biodégradables
0,8
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Accetis France
La société de recrutement et de gestion des
ressources humaines implante sa filiale
Moyen Orient‐Afrique à Tunis
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Adecco Suisse
Le prestataire de services en ressources
humaines souhaite ouvrir sa quatrième
agence en Tunisie à Bizerte et axer sa
stratégie sur lʹaéronautique
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
CMT+ France
Le prestataire de services en achats et
gestion pour lʹaéronautique ouvre une filiale
en Tunisie
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Everlog France
Le développeur de logiciels pour
concessionnaires automobiles créé sa
première filiale hors Union européenne en
Tunisie
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Kinnevik /
Transcom Suède
Le prestataire de services de relations client
et de recouvrement va ouvrir son second site
aux Berges du Lac, créant 700 nouveaux
emplois dʹici 2010
3,4 1 000
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Setec France
Le bureau dʹingénierie créé une filiale en
Tunisie, SETEC Méditerranée
Infrastructures, sa deuxième implantation
au Maghreb après le Maroc
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Sogeclair /
Clairis
Technologies
France
Le groupe toulousain spécialisé dans la
sous‐traitance industrielle crée Clairis
Technologies Méditerranée, au sein du
technopôle Elgazala de Tunis
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Vinci /
Mangin‐Egly France
Le fournisseur de solutions techniques dans
lʹindustrie agro‐alimentaire et les matériaux
industriels ouvre une filiale en Tunisie
Tunisie
Logiciels &
prestations
informatiques
Jet Multimédia
Group France
Dʹanciens dirigeants de la maison‐mère
appuyés par le fonds 21 Centrale Partners
reprennent la JV de Jet Multimédia avec le
groupe local Karthago
Tunisie
Logiciels &
prestations
informatiques
V2b
Intégration France
Le spécialiste des logiciels pour réseaux et
télécom crée une filiale à Tunis, afin de se
développer en Afrique du Nord et
dʹexporter vers lʹEurope
24
Tunisie Médicaments Médicale
Equipex France
La société créé Oriendis, une filiale dédiée
au conditionnement et à la distribution de
produits pharmaceutiques basée au Parc
dʹactivités de Bizerte
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
95
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie
Equipements
électriques &
électroniques
Addis
Electronic France
La société de distribution crée Abeba
Services, une agence dédiée à la sécurisation
de la production électronique locale, basée à
Tunis
Tunisie
Equipements
électriques &
électroniques
Air Liquide France
Le fournisseur de gaz industriels et
médicaux acquiert Air Separation,
spécialisée dans les soins respiratoires
3,7
Tunisie
Equipements
électriques &
électroniques
Cisco Systems États‐Unis
Le fabricant californien dʹéquipements‐
réseau ouvre une plateforme commerciale à
vocation régionale à Tunis
12
Tunisie
Equipements
électriques &
électroniques
Jacques
Giordano
Industries /
Soften
France
Le fabricant de chauffe‐eau solaires, filiale à
70% dʹune PME dʹAubagne, inaugure son
nouveau siège à Grombalia et accroit ses
capacités de production
6,0 130
Tunisie
Equipements
électriques &
électroniques
Maxter
Catheters France
Le fabriquant de matériel médical à usage
unique basé à Marseille inaugure une usine
de production à Tunis
Tunisie Composants
électroniques
Elvia PCB /
CIV Tunisie France
Le fabricant de circuits imprimés nus
professionnels lance la production de CIV
Tunisie, nouvelle unité de production à
Monastir
2,0 35
Tunisie Composants
électroniques IPTE Belgique
Le spécialiste belge des systèmes
dʹautomatisation pour la production, le test
et lʹassemblage de circuits imprimés
implante une filiale en Tunisie
Tunisie Composants
électroniques Zollner
Allemagn
e
Lʹentreprise dʹélectronique double les
effectifs pour lʹusine Zollner Elektronik
située à Béja, pour atteindre 40 personnes en
2009
0,1 39
Tunisie Electronique
grand public
Hewlett‐
Packard (HP) États‐Unis
Le géant informatique américain ouvre un
centre dʹassistance mondiale pour ses
opérations de vente et de marketing au sein
du technopole El Ghazala
800
Tunisie Energie 3 E Habitat France
Le chauffagiste‐climatiseur spécialiste des
énergies renouvelables installe à Tunis une
équipe pour la gestion de son back office et
de sa logistique
Tunisie Energie
Aban Offshore
Limited /
Aban
Singapore PTE
Singapour
La filiale singapourienne du groupe indien
spécialisé dans les forages pétroliers ouvre
une succursale à Tunis
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
96
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie Energie
Atlas
Petroleum
Exploration
Worldwide
(APEX)
États‐Unis
La compagnie continue dʹinvestir dans la
concession du champ Ras El Besh quʹelle
opère avec un intérêt de 55% dans le contrat
de production
1,4
Tunisie Energie
AuDAX
/Alpine Oil
and Gas
Australie
Le groupe lance le projet dʹexploration
‘Chorbaneʹ à 20 km de Sfax, en contrat de
partage avec le local ETAP et en partenariat
avec le norvégien DNO
3,5
Tunisie Energie
DNO
International
ASA
Norvège
Le groupe acquiert 50% de la licence
dʹexploration du projet Chorbane, à 20 km à
lʹouest de Sfax, aux cotés de lʹaustralien
Audax
2,6
Tunisie Energie Georex / Poros France
La compagnie junior obtient 100% des droits
de prospection dans les blocks Kasserine et
Telemzane, dans le centre et le sud du pays
2,5
Tunisie Energie Moncada
Energy Italie
Le fabricant et producteur dʹénergie verte
construit un parc éolien de 500MW qui sera
opérationnel dès la fin 2009
Tunisie Energie Mutha France
Le spécialiste en énergies renouvelables crée
un centre dʹappels à Nabeul pour répondre
à ses besoins propres
Tunisie Energie
PetroAsian
Energy
Holdings
Hong‐
Kong
Le groupe rachète 51% du permis
dʹexploration de Ksar Hadada détenu
depuis 2008 par lʹirlandais Petroceltic et
lʹanglais Independent Resources
10,4
Tunisie Energie PGNiG Pologne
Lʹopérateur du secteur du gaz naturel
investit dans des activités exploratoires dans
le pays en 2010,en plus de ses projets au
Maroc et en Algérie
34,7
Tunisie Energie
Pioneer
Natural
Resources
États‐Unis
Le groupe gazier et pétrolier poursuit ses
investissements pour ses activités sur la
concession onshore Cherouk au sud de la
Tunisie
39,0
Tunisie Energie
Storm
Exploration
Inc.
Canada
La jeune entreprise obtient le permis
dʹexploration de pétrole et de gaz ʹJenein
Centreʹ, près de Tataouine, en partenariat
avec le local ETAP
4,4
Tunisie Energie Tethys Suède
Le groupe obtient le permis de prospection
pétrolière ‘Mahdiaʹ dans le cadre dʹun
contrat de partage de production avec
lʹentreprise nationale ETAP
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
97
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie
Ameublement
& équipement
du foyer
Ober France
Le groupe créé la JV Stramiflex en acquérant
60% du local Stramica, spécialiste de
lʹindustrie de 2ème et 3ème transformation
du bois au Maghreb
Tunisie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Aiseiri Irlande
Le syndicat de placement va construire une
usine de transformation du sable en verre en
Tunisie
1,6
Tunisie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Carta Isnardo Italie
Les deux entrepreneurs créent une société
locale, Précontraints du Maghreb,
spécialisée dans la production de structures
préfabriquées en béton armé
Tunisie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Cementos
Molins Espagne
Le cimentier catalan fait lʹacquisition dʹune
deuxième société tunisienne : la Société
Tunisienne de Mortiers Modernes (STMM),
basée à Zaghouan
Tunisie
Verre, ciment,
minéraux,
bois, papier
Cementos
Molins /
Sotacib
Espagne
Le groupe catalan construit une nouvelle
cimenterie à Kairouan, à travers sa filiale
locale
29,0 300
Tunisie Métallurgie et
recyclage
Metinvest
group /
Metinvest
International
Ukraine
La filiale suisse du groupe, spécialisée dans
lʹacier, ouvre un bureau de représentation à
Tunis pour développer ses activités en
Afrique du Nord
Tunisie Autre ou non
spécifié
Institut
Telecom France
La grande école spécialisée dans les TIC
sʹassocie avec lʹEcole Supérieure de
Communications de Tunis, SupʹCom, pour
créer une filiale locale
Tunisie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Gulf Finance
House (GFH) Bahreïn
Le promoteur acquiert un terrain et créé une
société dédiée pour lancer le projet de Port
Financier de Tunis
34,4
Tunisie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Vanheede
Environment
Group
Belgique
Le groupe créé la filiale ‘Vanheede
Makhloufʹ en JV avec Mohamed Makhlouf,
entrepreneur de Monastir opérant
également dans le traitement des déchets
Tunisie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Vinci / CFE France
Le groupe de BTP contribuera à hauteur de
25% à la réalisation du projet ʹBizerte Cap
3000ʹ
22,2 633
Tunisie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Vinci / CFE France
La filiale belge du groupe de BTP ouvre
«Construction Management Tunisie», filiale
dont il détient 45,25% du capital
Tunisie
BTP,
immobilier,
infrastructures
World Bank /
IFC États‐Unis
La filiale du groupe dédiée au secteur privé
acquiert 15% de la filiale tunisienne du turc
TAV, qui détient la concession de lʹaéroport
dʹEnfidha
28,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
98
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie
Opérateurs
télécom &
internet
France
Telecom /
Orange
Tunisie
France
Lʹopérateur associé en JV avec le local
Divona remporte la 3è licence de téléphonie
fixe et mobile et devrait lancer ses services
dès janvier 2010
245,0 1 200
Tunisie
Textile,
habillement,
luxe
Feeling / Kef
Alternatif France
Le groupe textile franco‐belge crée au Kef
une usine de confection de vêtements de
sport destinés au marché européen, baptisée
‘Kef Alternatif
2,0 100
Tunisie
Textile,
habillement,
luxe
Rieker Allemagn
e
Le fabricant des chaussures antistress ouvre
une usine à Sbikha dans le gouvernorat de
Kairouan, dont la production est destinée à
lʹexport
30,0 410
Tunisie
Textile,
habillement,
luxe
Rouleau
Guichard France
Lʹentreprise toulousaine de textile,
fournisseur pour la grande distribution, créé
Akouda Lingerie, nouvelle filiale locale
0,3 60
Tunisie
Textile,
habillement,
luxe
Rouleau
Guichard France
Lʹentreprise toulousaine de textile,
fournisseur pour la grande distribution, créé
la société Bonneterie Corsetterie Française
Tunisie Tourisme,
restauration
Emaar
Properties
Émirats
Arabes
Unis
Emaar Properties va investir 1,88 milliards
dʹUSD dans le projet de Marina dʹAl Qussor
près dʹHergla en Tunisie
1 294,5
Turquie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Bestway Italie
Le fabricant italien sʹassocie avec le groupe
dʹentreprises turques Rubenis Ipek pour
implanter une usine de produits de loisirs
aquatiques à Agri
3,6 1 000
Turquie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Sevenstar
Yacht
Transport
Pays‐Bas
Le spécialiste du transport de yachts ouvre
un nouveau bureau à Istanbul (Global Yacht
Transport Turkey) pour les marchés turc et
de la Mer Noire
Turquie Agro‐
alimentaire Alliance Grain Canada
Le négociant acquiert Arbel, fabricant et
exportateur de pâtes et légumes secs basé à
Mersin, afin de se renforcer en Europe et au
Moyen‐Orient
67,0
Turquie Agro‐
alimentaire Gumlink Danemark
Le fabricant de chewing‐gum sʹallie au local
Yildiz Holding pour créer Continental
Confectionery, une JV 50‐50, et construire
une usine à Corlu
46,4 900
Turquie Agro‐
alimentaire Hero Group Suisse
Le fabricant de nourriture pour bébés, déjà
présent en Turquie depuis 2003, crée une
nouvelle unité de production en partenariat
avec le turc Ulker
10,0
Turquie Agro‐
alimentaire
Planet Food
World (PFWC)
Arabie
Saoudite
Le groupe agro‐alimentaire lance la création
de 20 000 fermes industrielles occupant une
superficie de 200 km2 en Anatolie au cours
des 5 ans à venir
2 159,1
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
99
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie Agro‐
alimentaire
Planet Food
World (PFWC)
Arabie
Saoudite
Le groupe agro‐alimentaire crée une filiale
locale à Istabul pour lancer un énorme projet
de cultures dans la zone franche de Kilis, en
Anatolie
Turquie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
ACE Limited /
ACE European
Group
États‐Unis
La compagnie ouvre une filiale à Istanbul
qui fournira des services dʹassurance & re‐
assurance des polices de protection de biens
et de personnes
Turquie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
April Group France
La compagnie dʹassurances acquiert 60% du
capital de Genc Sigorta, courtier grossiste
dʹIstanbul qui dispose dʹun réseau de 25
distributeurs
Turquie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
BNP Paribas France
La banque française a ouvert 80 nouvelles
agences en Turquie en 2008, portant le total
à 336
Turquie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Bridgepoint
Capital
Royaume‐
Uni
Le fond dʹinvestissement achète 33% des
parts du groupe dʹinspection automobile
local TüvTurk
181,5
Turquie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Diebold États‐Unis
Le fournisseur de solutions de systèmes
sécurisés ouvre sa 1ère succursale en
Turquie pour pénétrer le marché des
distributeurs automatiques
Turquie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Eureko Pays‐Bas
Le groupe rachète 35% des parts de la
branche assurance‐vie et vieillesse de
Garanti, dont il possède déjà 80% de la
division assurance‐maladie
1 000,0
Turquie
Banque,
assurance,
autres services
financiers
Eurohold
Bulgaria / EIG Bulgarie
Euroins Insurance Group (EIG) prévoit de
ressusciter en 2 ans lʹassureur turc Inter
Sigorta, qui ouvrira 6 bureaux au travers du
pays dʹici fin 2009
10,5
Turquie Biotechnologie
s
Limagrain /
Vilmorin France
Le producteur de graines végétales prend
une participation de 51% dans la société
turque Su Tarim par lʹintermédiaire de sa
filiale HM. Clause
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Abdul Latif
Jameel (ALJ) /
ALJ Lubnatsi
Marketing and
Sales PLC
Arabie
Saoudite
Le groupe rachète au turc Sabanci 64,99 %
des parts de Toyota Turkey Motor Vehicles
PLC, également détenu par Toyota (25%) et
Mitsui & Co (10%)
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Autoliv Suède
Le leader mondial des équipements de
sécurité automobile transfère la production
dʹun de ses sites tunisiens dans son usine
turque de Gebze
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
100
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
C. Rob.
Hammerstein
GmbH & Co.
KG (CRH)
Allemagn
e
Le fabricant de sièges et dʹairbags crée une
usine à Gebze, qui fournira principalement
lʹusine Ford Otosan de Gölcük, et emploiera
400 personnes
15,0 400
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Dongfeng Chine
Le constructeur automobile partenaire de
PSA investit dans la construction dʹune
usine de production de véhicules
commerciaux à Konya, Gebze ou Izmir
185,0 1 000
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Fiat / Tofas Italie
Tofas, la JV entre Fiat et le turc Koc Holding,
investit fortement dans ses centres de R&D
en 2009 malgré la crise
111,0 250
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Hyundai
Motor /
Hyundai
Assan
Corée du
Sud
Le constructeur automobile investit via sa JV
50/50 avec le local Kibar dans son usine
dʹIzmit, pour y transférer la production du
modèle i20 en 2010
37,0 500
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Mahle Allemagn
e
Lʹéquipementier automobile de Stuttgart
implante un centre R&D dans la z.i. de
Gebze suite à la création de sa JV (60/40)
avec le local Farplas Group
1,5
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Renault France
Le groupe investit dans son usine Oyak‐
Renault de Bursa pour la fabrication de sa
nouvelle la berline tri corps Fluence destinée
aux marchés émergents
81,0
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementier
s
Volvo /
Renault
Trucks
France
Le groupe inaugure la ligne de production
des usines du turc Karsan dédiées à
lʹassemblage des camions Renault,
partenariat sur 6 ans
25,0 300
Turquie
Chimie,
plasturgie,
engrais
Henkel Allemagn
e
Le chimiste allemand et fabricant de
produits de grande consommation ouvre
une usine de produits ménagers à Ankara
30,0 250
Turquie
Chimie,
plasturgie,
engrais
LyondellBasell
Industries Pays‐Bas
Le géant de la pétrochimie implante des
entrepôts de distribution de polymères à
Gaziantep et sur les rives européenne et
asiatique dʹIstanbul
Turquie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Mercados EMI Espagne
La société de conseil aux entreprises
spécialisée dans lʹénergie (ouverture des
marchés, efficacité énergétique, durabilité)
créé une filiale à Ankara
Turquie
Logiciels &
prestations
informatiques
Accenture +
Oracle États‐Unis
Les deux géants ouvrent à Istanbul le centre
de développement ‘Accenture Innovation
Centers for Oracleʹ dédié à leurs clients
communs dans la région
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
101
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie
Logiciels &
prestations
informatiques
Huawei Chine
Le fournisseur de solutions de
télécommunication de nouvelle génération
ouvre son premier centre de R&D turc, à
Istanbul
50,0 500
Turquie
Logiciels &
prestations
informatiques
IBM États‐Unis
Le groupe investit dans un nouveau centre
de service de prestations de continuité de
service à Izmir, pour remplacer le précédent
qui datait de 1995
17,0
Turquie Distribution bauMax Autriche
La chaîne de magasins de bricolage prépare
lʹouverture en propre de 3 magasins à
Samsun, Izmit et Istanbul
100,0 450
Turquie Distribution Carrefour France
La JV du distributeur français avec Sabanci
ouvre 55 supermarchés et 4 hypermarchés
dans le pays au cours de lʹannée 2009
33,0 2 850
Turquie Distribution Metro / SaturnAllemagn
e
Le leader européen de la distribution ouvre
une 1ère boutique sous la marque Saturn en
Turquie, dans le nouveau centre commercial
de Bayrampaşa
Turquie Distribution Prime
Development
Allemagn
e
Le développeur‐opérateur de centres
commerciaux implante ses deux 1ers projets
à Iskenderun et Antakya sous lʹenseigne
Prime Mall
242,8
Turquie Distribution Tesco / Tesco
Kipa
Royaume‐
Uni
Le géant de la distribution alimentaire étend
sa présence à Istanbul en y ouvrant son 3e
hypermarché, dans le district de Pendik
14,0 250
Turquie Médicaments Pfizer États‐Unis
Lʹentreprise pharmaceutique mondiale
ouvre un bureau de R&D dans le
Technoparc de lʹuniversité Hacettepe à
Ankara
Turquie Médicaments
Takeda
Pharmaceutica
l Company
Limited
Japon
Le groupe de recherche pharmaceutique
créé ‘Takeda Pharmaceuticals Trade, LLPʹ,
une filiale basée à Istanbul, dédiée à la vente
et au marketing
Turquie
Equipements
électriques &
électroniques
Alcatel Lucent France
Le groupe convertit son centre de formation
dʹIstanbul en Université Alcatel‐Lucent
accréditée destinée à former les clients et
employés de la région
Turquie
Equipements
électriques &
électroniques
Hon Hai
Precision
Industry
(Foxconn) +
Hewlett
Packard (HP)
Taïwan
Le fabricant dʹappareils électroniques crée
avec HP une usine dʹordinateurs de bureau
à Corlu qui fournira 2000 emplois
41,6 2 000
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
102
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie
Equipements
électriques &
électroniques
Isra Vision Allemagn
e
Le spécialiste des systèmes automatiques et
robotiques acquiert 24% du capital du local
Vistek dans lʹoptique de se développer dans
la région
0,4
Turquie
Equipements
électriques &
électroniques
Schneider
Electric France
Le groupe inaugure une nouvelle usine
dʹéquipements de transmission électriques
et de contrôle dans la z.i. de Manisa près
dʹIzmir
15,0
Turquie
Equipements
électriques &
électroniques
UPS États‐Unis
Le groupe acquiert une part majoritaire de
son partenaire turc Unsped Paket Servisi
San. ve Ticaret AS afin de développer ses
activités dans la région
Turquie
Equipements
électriques &
électroniques
ZyXEL Taïwan
Le fabricant dʹéquipements réseaux haut
débit fait de son bureau turc sa plateforme
commerciale régionale, avec 40 nouvelles
embauches
40
Turquie Electronique
grand public
General
Mobile États‐Unis
Le fabricant de téléphones portables à
double carte SIM ouvre un centre de R&D à
Istanbul, qui pourrait à moyen terme
devenir centre de production
1,1
Turquie Electronique
grand public
General
Mobile États‐Unis
Le groupe lance la production de production
de téléphones portables à Istanbul, en
partenariat avec lʹentreprise technologique
turque AnelES
14,8
Turquie Electronique
grand public Seb France
Le fabricant dʹappareils ménagers planifie 9
ouvertures de magasins Tefal dans le pays
en 2009, dont 5 sont déjà réalisées en avril
7,5
Turquie Electronique
grand public Siemens
Allemagn
e
Le géant allemand dote sa nouvelle usine
située dans le technoparc de Gebze dʹun
centre de R&D
30
Turquie Energie Chevron États‐Unis
Le groupe lance un projet dʹexploration aux
abords de la Mer Noire dans la province de
Sirnak en partenariat avec le local TPAO et
le français Perenco
Turquie Energie Datatechnic /
Datatsp France
Le groupe crée Datatsp, filiale en charge de
la 1ère usine intégrée de panneaux
photovoltaïques turque, dans la z.i. Atatürk
dʹIzmir
12,0 150
Turquie Energie EnBW Allemagn
e
Le groupe, détenu à 45% par EDF, acquiert
50% de Borusan Enerji, filiale de Borusan
consacrée aux énergies renouvelables (éolien
& hydraulique)
1 000,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
103
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie Energie EnBW /
Borusan Enerji
Allemagn
e
Le partenariat Borusan‐EnBW investit 1
milliards dʹeuros sur 3 ans pour créer des
capacités de 1000 MW dans lʹéolien et
lʹhydroélectrique
1 000,0
Turquie Energie Fersa Espagne
Le groupe créé une JV 50/50 avec le local
Saran Energy pour créer des centrales
hydroélectriques dans les provinces de
Tunceli, Erzurum et Antalya
359,6
Turquie Energie
Gazprom /
Gazprom
Germania
Russie
La filiale allemande du groupe gazier
augmente sa part dans Bosphorus Gaz de
50% à 71%
Turquie Energie
OMV /
Borasco
Elektrik
Autriche
La filiale à 60% du groupe énergétique
construit une centrale au gaz naturel de 870
MW à Samsun, sur les rives de la Mer Noire
300,0
Turquie Energie Perenco Royaume‐
Uni
Le groupe franco‐britannique lance un
projet dʹexploration près de Silopi au sud est
du pays, en partenariat avec le local TPAO
et lʹaméricain Chevron
Turquie Energie Petrobras Brésil
Le géant pétrolier étatique lance un
programme dʹexploration en mer Noire en
partenariat 25‐25‐50 avec lʹaméricain Exxon
et la compagnie turque TPAO
575,3
Turquie Energie RWE Allemagn
e
Le groupe forme une JV 70/30 avec Turcas
pour racheter à E.ON 2 projets de centrales :
1 au charbon et 1 de cogénération (775 MW)
près de Denizli
420,0
Turquie Energie Schneider
Electric France
Lʹentreprise énergique prévoit dʹinvestir
EUR 50 millions dans le pays en 3 ans 50,0
Turquie Energie
Sir Robert
McAlpine /
RES
Méditerranée
Royaume‐
Uni
Le spécialiste des énergies renouvelables
pénètre le secteur turc de lʹénergie en
rachetant un portefeuille de projets éoliens
de 500 MW
750,0
Turquie Energie SITIZN Group
Holding
Allemagn
e
Le groupe créé une JV 50/50 avec le local
AYT pour construire la 1ère usine de
production de panneaux solaires en Turquie
dans la province de Kütahya
150,0 750
Turquie Energie Socar Azerbaïdj
an
Le groupe va construire une raffinerie pour
le groupe Petkim, quʹil contrôle à 51% en
consortium avec le local Turcas et le
saoudien Injaz
1 467,1
Turquie Energie Statkraft Norvège
Le producteur européen dʹénergie à partir
de sources renouvelables achète 95% de
Yesil Enerji (précieux portefeuille de
centrales hydroélectriques)
700,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
104
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie Energie Total France
Le groupe énergétique poursuit ses
investissements pour développer les
activités de sa filiale locale Total Oil Turkey
en 2009
71,5
Turquie Energie Total / Bostik France
La filiale du groupe, qui produit des
adhésifs et des produits de fixation,
construit une usine à Corlu, près dʹIstanbul,
qui ouvrira en 2011
9,0
Turquie Energie Verbund /
EnerjiSA Autriche
Le groupe lance la construction de 2
nouvelles centrales hydro‐électriques à
Köprü et Menge via Enerjisa, sa JV 50‐50
avec le local Sabanci
100,0
Turquie Energie Verbund /
EnerjiSA Autriche
Enerjisa, JV 50/50 du turc Sabanci et de
lʹautrichien Verbund, crée un parc éolien à
Mahmudiye dans la région de Canakkale
18,5
Turquie
Machines et
équipements
mécaniques
Innovative
Wind Power
Allemagn
e
La JV entre le dubaïote Innovative Energy
Group et lʹallemand WindForce fabriquera
en Turquie des pales dʹéoliennes dès 2010
Turquie
Machines et
équipements
mécaniques
LNS Suisse
Le spécialiste des systèmes de ravitaillement
de barres pour machines‐outils annonce
lʹouverture dʹune usine à Ankara
15
Turquie
Machines et
équipements
mécaniques
Wilo Allemagn
e
Le fabricant de systems de pompes à chaleur
implante une usine avec des services de
vente et un centre de formation dans la
province de Tuzla
10,0
Turquie Métallurgie et
recyclage
Chinook
Sciences États‐Unis
Le groupe investit dans une usine de
recyclage de lʹaluminium à côté dʹIstanbul
via lʹopérateur local DT Metal dont il détient
35% du capital
28,9
Turquie Métallurgie et
recyclage
Mitsui / Bami
Celik Japon
Le conglomérat crée une JV avec le local
Bamesa Celik (51%/49%), en vue de
développer la production de pièces soudées
sur mesure à Bursa
Turquie Métallurgie et
recyclage Posco
Corée du
Sud
Le groupe installe à Bursa une usine de
refendage et cisaillage de produits en acier
plat pour automobile dotée dʹune capacité
de 120 000 t/an
18,0
Turquie Autre ou non
spécifié
Axel Springer
Verlag
Allemagn
e
Le groupe de médias rachète 10% de Dogan
Yayin Holding pour développer sa présence
dans le pays dans le cadre de son partenariat
avec le local Dogan
161,0
Turquie Autre ou non
spécifié Carlyle États‐Unis
Le groupe acquiert 40% des parts de
Medical Park, une entreprise locale
spécialisée dans les services de santé, à
travers Carlyle MENA Partners
79,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
105
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie Autre ou non
spécifié Cinemaxx
Allemagn
e
Le groupe, jusquʹà présent actif via des
licences, prévoit dʹouvrir 40 cinémas à
Istanbul (1er projet dans le district
Yenibosna), Izmir et Ankara
1 438,3
Turquie Autre ou non
spécifié The Sunland États‐Unis
Le groupe installe un centre de traitement
du cancer par protonthérapie à vocation
régionale à Çanakkale en partenariat avec le
‘Croissant Rougeʹ
192,0
Turquie Autre ou non
spécifié
UPM / UPM
Raflatac Finlande
La filiale du groupe spécialisée dans les
étiquettes implante un centre de découpe et
de distribution à Istanbul début 2010
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Abu Dhabi
Investment
Council /
Invest AD
Émirats
Arabes
Unis
Le fonds basé à Abu Dhabi prend une part
minoritaire significative dans lʹentreprise
logistique turque EKOL pour accompagner
son expansion régionale
50,0
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Camper &
Nicholsons
Marina
Investments
Royaume‐
Uni
Lʹentreprise basée à St Peter Port sʹassocie au
local IC Holdings pour construire en BOT
une marina pouvant accueillir 375 yachts à
Cesme
6,3
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Dolphin
Capital
Investors
(DCI)
Royaume‐
Uni
Le promoteur commence la construction de
la phase 1 du projet Port Kundu près
lʹaéroport dʹAntalya, projet quʹil détient à
98%
23,2
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Dolphin
Capital
Investors
(DCI)
Royaume‐
Uni
Le promoteur commence la construction des
résidences LaVanta près de Kalkan, projet
quʹil détient à 79%
5,4
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Emaar
Properties
Émirats
Arabes
Unis
Le promoteur immobilier émirati achète les
40% restants du capital dʹEmaar Turkey
détenus par le turc Atasay Group
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Ludger Inholte
Projekentwickl
ung+ ATOS
Capital Group
Allemagn
e
Deux promoteurs immobiliers allemands
lancent le projet Halikarnas Galeri, centre
commercial de luxe à Bodrum, qui ouvrira
début 2012
100,0 750
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Miyamoto
International États‐Unis
Le groupe dʹingénierie spécialiste des
constructions antisismiques, ouvre avec Fuji
Architectural and Engineering une filiale à
Istanbul
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Palmali Group
of Companies
Azerbaïdj
an
Le groupe construit à Bodrum le deuxième
hôtel ʹ7 étoilesʹ qui sera géré par la chaine
hôtelière Marriott sous la marque ‘Editionʹ
144,0
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Palmali Group
of Companies
Azerbaïdj
an
Le groupe construit à Istanbul le premier
hôtel ʹ7 étoilesʹ qui sera géré par la chaine
hôtelière Marriott sous la marque ‘Editionʹ
100,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
106
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Redevco Pays‐Bas
Le promoteur immobilier investit dans un
business center dans le quartier Ümraniye
dʹIstanbul
Turquie
BTP,
immobilier,
infrastructures
Vossloh
Group
Allemagn
e
Le groupe inaugure une usine de fabrication
dʹinfrastructures de transport ferroviaire
située dans la zone industrielle dʹErzincan, à
lʹest du pays
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
Oger / Turk
Telecom‐Avea
Arabie
Saoudite
Lʹopérateur mobile Avea, contrôlé par Oger
au travers de Turk Telekom, embauche 1 000
personnes de plus et investit 268 millions
dʹUSD en 2009
192,7 5 000
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
TeliaSonera /
Turkcell Suède
Lʹopérateur de téléphonie mobile dominé
par TeliaSonera investit massivement dans
lʹacquisition dʹune licence 3G et le
développement de son réseau
425,7
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
TeliaSonera /
Turkcell Suède
Lʹopérateur turc dominé par TeliaSonera
ouvre un centre dʹappels à Diyarbakir, dans
le sud‐est de lʹAnatolie, qui emploiera 1000
personnes fin 2009
1 000
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
TeliaSonera /
Turkcell Suède
Lʹopérateur turc dominé par TeliaSonera
ouvre un centre dʹappels à Erzurum, en
Anatolie orientale
300
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
Vizor /
Nadash + HSL
Kazakhsta
n
Les 2 fonds dʹinvestissement acquièrent
8,2% du capital de lʹopérateur de téléphonie
mobile local Turkcell en rachetant les parts
du russe Alfa
64,9
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
Vodafone Royaume‐
Uni
Le groupe de téléphonie mobile acquiert le
turc Borusan Telekom, un fournisseur de
services voix et données sur téléphonie fixe
pour les entreprises
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
Vodafone /
Vodafon‐
Telsim Turkey
Royaume‐
Uni
Lʹopérateur prévoit dʹinvestir 800 millions
de dollars en 2009 575,3 500
Turquie
Opérateurs
télécom &
internet
Vodafone /
Vodafon‐
Telsim Turkey
Royaume‐
Uni
Lʹopérateur télécom prévoit de créer 500
emplois en augmentant le nombre de ses
enseignes à 900
500
Turquie
Textile,
habillement,
luxe
Benetton Italie
Le groupe ouvre 2 boutiques de plus à
Istanbul (Av. de Bagdad et quartier
Nisantasi) au travers de sa franchise locale
co‐détenue avec le local Boyner
22,0
Turquie Tourisme,
restauration Accor France
Le groupe ouvre un hôtel Ibis et un Novotel
dans la province du sud‐est de Gaziantep,
en partenariat avec lʹentreprise locale de
construction Akfen
21,0
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
107
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie Tourisme,
restauration Jinan Chine
La ville chinoise de Jinan investit dans le
tourisme de santé dans le cadre dʹun
jumelage avec Marmaris, ville côtière de la
province de Mugla
144,0
Turquie Tourisme,
restauration Moorings
Royaume‐
Uni
Le croisiériste britannique ouvre une base à
proximité du village dʹOrhaniye, dans le
golfe dʹHisarönü
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
108
Annexe 2. Liste des projets de partenariat détectés en 2009 (ANIMA-MIPO)
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Caixa Espagne Le groupe bancaire prévoit lʹouverture dʹun
bureau de représentation en Algérie
Algérie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Dallah al
Baraka /
Albaraka
banking group
Arabie
Saoudite
La filiale du groupe, Banque Albaraka
DʹAlgérie, prévoit dʹimplanter 30 agences et
un réseau de 50 distributeurs automatiques
entre 2009 et 2011
Algérie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Hyundai /
Hyundai
Motors
Algérie
Corée du
Sud
Le constructeur automobile prévoit dʹouvrir
11 points de vente dʹici fin 2009, après
lʹinauguration de son 51ème distributeur à
Adrar
Algérie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Hyundai /
Hyundai
Motors
Algérie
Corée du
Sud
Le constructeur automobile inaugure à
Adrar son 51e distributeur en Algérie, lequel
créera 120 emplois locaux
120
Algérie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
JAC Chine
Le 10ème constructeur chinois ouvre avec
son 2ème distributeur local, Sipac Algérie,
un showroom à Oued Smar (poids lourds et
véhicules particuliers)
Algérie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Saipa Iran
Le constructeur automobile ouvre une unité
de montage avec son partenaire local
Famoval pour répondre à la forte demande
maghrébine
Algérie
Ingénierie &
services aux
entreprises
ELKA
Consulting Tunisie
Le cabinet dʹétudes marketing sʹassocie avec
le local BJ Marketing pour être représenté
dans le pays et développer ses activités au
Maghreb
Algérie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Reinhart
Marville TorreFrance
Le cabinet dʹavocats dʹaffaires étend son
activité en Algérie aux affaires de droit
pétrolier en sʹassociant au français Grand
Auzas & Associés
Algérie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Ultragen Canada
Le bureau dʹingénierie spécialiste de
lʹindustrie des hydrocarbures va ouvrir un
bureau en Algérie, afin de se développer
dans le pays et au Maghreb
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
109
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie Distribution Carré Blanc France
Lʹenseigne de linge de maison ouvre une
boutique dans lʹhypermarché Uno géré par
la filiale Numidis du groupe Cevital à Bab
Ezzouar, Alger
Algérie Distribution Celio France
Lʹenseigne de prêt‐à‐porter masculin ouvre
une boutique dans lʹhypermarché Uno géré
par la filiale Numidis du groupe Cevital à
Bab Ezzouar, Alger
Algérie Distribution Fiat / Iveco Italie
Le groupe accroît sa visibilité locale grâce au
nouveau showroom inauguré par IVAL,
distributeur exclusif des véhicules Fiat et
Iveco en Algérie
Algérie Distribution Nesk / Nesk
Algérie
Arabie
Saoudite
Le distributeur de marques de prêt à porter
ouvre sa première boutique Springfield en
Algérie à Sidi Yahia, sur les hauteurs
dʹAlger
Algérie Distribution Sergent Major France
Lʹenseigne de vêtements pour enfants ouvre
une boutique dans lʹhypermarché Uno géré
par la filiale Numidis du groupe Cevital à
Bab Ezzouar, Alger
Algérie Distribution Swatch Group Suisse
Lʹhorloger ouvre une boutique dans
lʹhypermarché Uno géré par la filiale
Numidis du groupe Cevital dans le quartier
Bab Ezzouar dʹAlger
Algérie Médicaments
Jerusalem
Pharmaceutica
l Company
(Al‐Quds)
Palestine
Le laboratoire sʹassocie avec la Pharmacie
centrale des hôpitaux algérienne pour une
unité de production de gaz médicaux et de
médicaments
Algérie
Equipements
électriques &
électroniques
Alcatel‐Lucent France
Lʹéquipementier télécom sʹassocie à la filiale
locale du groupe tunisien OneTech pour
offrir des solutions télécom dʹentreprise aux
PME locales
Algérie
Equipements
électriques &
électroniques
Hewlett
Packard (HP)
+ UNIDO
États‐Unis
Le géant de lʹinformatique ouvre des centres
de formation en Algérie en partenariat avec
lʹONUDI pour mettre en oeuvre le
programme GET‐IT
Algérie Electronique
grand public
Lexmark
International États‐Unis
Le fabricant américain dʹimprimantes ouvre
une filiale commerciale à Alger
Algérie Electronique
grand public
Sony / Sony
Gulf FZE Japon
La filiale du géant de lʹélectronique choisit
lʹentreprise locale Groupe Hasnaoui
Multimédia pour la distribution de ses
produits en Algérie
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
110
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie Energie PetroVietnam
+ PTTEP Viet Nam
Les deux pétroliers asiatiques forment avec
Sonatrach la JV Bir Seba Group pour
exploiter un champ situé vers Touggourt à
partir de 2011
Algérie
Ameublement &
équipement du
foyer
Deceuninck Belgique
Le fabricant belge de menuiseries PVC
sʹassocie avec lʹalgérien Moderne PVC pour
lʹassemblage, la distribution et la pose de ses
produits dans ce pays
Algérie
Ameublement &
équipement du
foyer
Guy Degrenne France
Le fabricant de vaisselle sʹimplante en
Algérie en ouvrant deux boutiques à Alger
via une franchise
Algérie
Ameublement &
équipement du
foyer
Kohler / Jacob
Delafon MarocÉtats‐Unis
La JV entre le fabricant de mobilier de salle
de bain et lʹindustriel marocain El Alami
ouvre un premier show room dans le pays, à
Alger
Algérie
Verre, ciment,
minéraux, bois,
papier
Les Orangers /
Tunisie
Porcelaine
Tunisie
Le fabricant de céramique, déjà exportateur
vers lʹAlgérie, renforce sa position
localement en créant une filiale à vocation
commerciale
Algérie
Machines et
équipements
mécaniques
Almex France
Le négociant marseillais en matériel de BTP
développe les activités de sa filiale Almexol
et déplace son siège à Dar El Beida à Alger
3
Algérie
Machines et
équipements
mécaniques
Eaton États‐Unis
Le spécialiste de la maîtrise et la
transmission dʹénergie, gratifie ses
distributeurs locaux de différents titres de
partenariat
Algérie
Machines et
équipements
mécaniques
Maac
Hydraulic France
Le spécialiste des vérins hydrauliques
installe une représentation commerciale en
Algérie à travers la société locale SMIP
Algérie Métallurgie et
recyclage Tenaris
Luxem‐
bourg
Le fabricant et fournisseur de tubes en acier
ouvre un bureau commercial à Alger
Algérie Métallurgie et
recyclage
Voestalpine /
Böhler‐
Uddeholm /
Buderus
Giesserei
Wetzlar
Autriche
Le fabricant de conduites à joints verrouillés
choisit lʹalgérien Wogapit comme son
représentant exclusif pour les produits
Buderus Pipe Systems
Algérie BTP, immobilier,
infrastructures
AmeraMex
International +
Marchetti
Construction
États‐Unis
Marchetti Construction et AmeraMex
International créent une société locale en JV
(30/10/60) avec ETHPE, 2ème société
algérienne de construction
Algérie Textile,
habillement, luxe
Cortefiel /
Springfield Espagne
La marque Springfield du groupe espagnol
de prêt à porter ouvre plusieurs points de
vente en Algérie à Sidi Yahia, sur les
hauteurs dʹAlger
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
111
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Algérie Textile,
habillement, luxeLacoste France
La marque disposera de 6 ou 7 nouvelles
boutiques dʹici 5 ans à Alger, Oran,
Constantine, Annaba et Sétif via sa franchise
avec Oméga distribution
Algérie Textile,
habillement, luxeLacoste France
La marque de luxe ouvre un 1er point de
vente dans le centre commercial Bab
Ezzouar à Alger grâce à son franchisé
tunisien Oméga distribution
Algérie Tourisme,
restauration Marriott États‐Unis
Le groupe prend la gestion de 2 hôtels à
Alger qui ouvriront en 2012 et sont détenus
par le local Trust Real Estate SPA, via des
contrats long terme
Chypre
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Eurobank EFG Grèce
Le groupe bancaire inaugure un 2ème centre
dʹaffaires à Limassol et en prévoit un autre à
Nicosie, pour atteindre un total de 5 centres
dʹici fin 2009
Chypre
Banque,
assurance, autres
services
financiers
The Fry GroupRoyaume‐
Uni
La société de conseil fiscal et financier pour
expatriés britanniques ouvre un bureau à
Limassol
Chypre Distribution
Carrefour /
Carrefour‐
Marinopoulos
France
La filiale grecque détenue à 50/50 avec
Marinopoulos lance le concept de magasin
de ville Express stores à Nicosie
Chypre Textile,
habillement, luxeGap États‐Unis
Gap a signé un accord de franchise pour
ouvrir des boutiques Gap et Banana
Republic à Chypre
Chypre Textile,
habillement, luxeNeck & Neck Espagne
La marque de mode enfantine sʹinstalle dans
le pays avec lʹouverture de sa 1ère boutique
à Nicosie
Chypre Tourisme,
restauration
Metro Ticari
ve Mali
Yatirimlar
Turquie
La chaîne de fast food ‘Sampi Pideʹ du
groupe turc ouvre son premier restaurant à
Kyrenia, ville portuaire de Chypre du Nord
Egypte Agro‐alimentaire Smoothie King États‐Unis
Les premiers Smoothie King devraient
ouvrir à El Alamein, dans des villes côtières
et au Caire grâce à lʹaccord de franchise avec
le local Amer Group
Egypte Agro‐alimentaireSmoothie King
Franchises États‐Unis
Le spécialiste américain des smoothies signe
un accord de franchise avec le local Amer
Group pour ouvrir 10 points de vente au
travers du pays
Egypte
Banque,
assurance, autres
services
financiers
China
Development
Bank
Chine
La banque dʹEtat ouvre un bureau de
représentation au Caire pour mettre en
œuvre des projets de coopération en Egypte
et dans les pays africains
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
112
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Dallah al
Baraka /
Albaraka
banking group
Arabie
Saoudite
La filiale du groupe bancaire islamique,
Egyptian Saudi Finance Bank, ouvre 6
nouvelles agences et va disposer dʹun réseau
national de 24 agences
Egypte
Banque,
assurance, autres
services
financiers
EXIM Bank Malaisie
La Banque dʹImport‐Export de Malaisie
signe un accord de coopération avec la
Banque Nationale dʹEgypte
Egypte
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Pacific Mutual
Holding
Company /
Aviation
Capital Group
(ACG)
États‐Unis
La société de leasing dʹavions commerciaux
forme une JV (10/90) avec le local CIAF
Holding et le soutien dʹun fonds public,
visant les marchés MENA
Egypte
Chimie,
plasturgie,
engrais
FITCO
International Brésil
Le groupe forme une JV avec lʹégyptien
Orascom Construction Industries (OCI)
pour distribuer les engrais dʹOCI au Brésil
Egypte
Chimie,
plasturgie,
engrais
Huber Group /
Micro Inks Inde
Le fabricant de peintures produira sous
licence des encres pour imprimerie sous les
marques du groupe Huber pour les marchés
égyptien et libyen
Egypte
Ingénierie &
services aux
entreprises
Shell
Technology
Ventures +
Halliburton
Energy
Services /
Enventure
Global
Technology
États‐Unis
Le spécialiste des tubes expansifs se dote
dʹune représentation au Caire pour
développer ses activités en Libye et en
Egypte
Egypte
Logiciels &
prestations
informatiques
EMC États‐Unis
Le groupe signe un accord avec le local VAS
pour la distribution de ses solutions de
stockage de données EMC Velocity² Value
Add en Egypte et en Libye
Egypte
Logiciels &
prestations
informatiques
EMC États‐Unis
Le fournisseur de technologie de
lʹinformation annonce lʹouverture dʹun
bureau au Caire dans le souci
dʹaccompagner de près leurs clients
Egypte
Logiciels &
prestations
informatiques
IBM États‐Unis
Le groupe signe un accord avec le Ministère
du commerce et de lʹindustrie pour mettre à
disposition une équipe pour moderniser les
marchés domestiques
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
113
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte Distribution Carrefour France
Le groupe obtient une concession de 9 ans
pour prêter son enseigne à lʹhypermarché de
Cairo Festival City, développé par son
associé al Futtaim
Egypte Distribution Dufry Suisse
Le spécialiste du duty‐free poursuit son
développement en Egypte avec deux
nouvelles boutiques dans les aéroports
dʹAssiout et Borg El Arab
Egypte Distribution
Hennes &
Mauritz
(H&M)
Suède
La griffe suédoise ouvre sa 2ème boutique
en Egypte, à Alexandrie, via son accord de
franchise avec le distributeur koweitien
M.H. Alshaya
Egypte Médicaments GlaxoSmithKli
ne
Royaume‐
Uni
La société signe un accord autorisant la
fabrication de ses produits par Alexandria
Pharmaceuticals, filiale de la société
nationale des médicaments
Egypte
Equipements
électriques &
électroniques
Hewlett
Packard (HP) États‐Unis
Le groupe ouvre un centre de formation
dédié aux jeunes et à la création dʹentreprise
dans le cadre de son partenariat avec
lʹONUDI (programme GET‐IT)
Egypte
Equipements
électriques &
électroniques
OKI Japon
Le spécialiste de lʹimpression couleur
renforce sa présence dans le pays grâce à
son nouveau partenaire et distributeur local,
Smart Technology
Egypte Energie ENI Italie
ENI et BP ont signé un accord pour le
développement dʹune seconde usine de 5
millions de tonnes de gaz liquéfié par an à
Damietta
Egypte BTP, immobilier,
infrastructures Air Arabia
Émirats
Arabes
Unis
La compagnie low cost annonce la création
dʹune JV 40‐60 avec la multinationale locale
Travco Group pour créer une compagnie
aérienne à bas coût
Egypte BTP, immobilier,
infrastructures
Brynwood
Partners LP /
IJS Global
États‐Unis
IJS Egypt, filiale du commissionnaire de fret
aérien et maritime, annonce lʹouverture dʹun
bureau au Caire
Egypte BTP, immobilier,
infrastructures
Emaar
Properties /
Hamptons
International
Émirats
Arabes
Unis
The groupʹs UK‐based real estate subsidiary
to open a new sales office in Giza City in
Cairo
Egypte BTP, immobilier,
infrastructures
Sabre
Holdings /
Sabre Travel
Network
États‐Unis
Le fournisseur de solutions pour services de
voyages ouvre un bureau doté dʹun centre
de formation pour 30 personnes à Maadiʹs
Abrag Dalah
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
114
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte Textile,
habillement, luxe
Forall
Confezioni Italie
Le spécialiste de vêtements pour hommes
signe un contrat de licence de 5 ans avec
lʹégyptien Arafa Holding, portant sur la
marque ‘Cerruti 1881ʹ
Egypte Textile,
habillement, luxeGap États‐Unis
Gap a signé un accord de franchise pour
ouvrir des boutiques Gap et Banana
Republic en Egypte
Egypte Textile,
habillement, luxeInditex Espagne
Le groupe ouvre au travers dʹun accord de
franchise ses premières boutiques Pull and
Bear et Bershka dans le quartier chic de
Mohandessin au Caire
Egypte Textile,
habillement, luxeTefron Israël
Le fabricant de sous‐vêtements et de
vêtements de loisir en discussion pour créer
Tefron Egypt, une JV (50/50) avec trois
autres partenaires
0,7
Egypte Textile,
habillement, luxeZiylan Group Turquie
Le fabricant et distributeur de chaussures
ouvre son premier magasin de marque ‘Floʹ
en Egypte
Egypte Tourisme,
restauration Barcelo Espagne
La chaîne hôtelière basée à Majorque étend
sa présence internationale en ouvrant son
premier hôtel en Egypte, le Barceló 3
Pyramids du Caire
Egypte Tourisme,
restauration
Barilla /
Kamps AG Italie
La filiale allemande du fameux groupe
spécialisé dans les pâtes et la pâtisserie
ouvre deux restaurants sous sa marque
‘Nordseeʹ en Egypte
Egypte Tourisme,
restauration Hilton Hotels États‐Unis
Le groupe hôtelier de luxe signe avec le local
Concord Co. for Tourist Development un
contrat de gestion pour le premier hôtel
Hilton à Marsa Alam
Egypte Tourisme,
restauration Louis Chypre
Le groupe hôtelier obtient la gestion dʹun
hôtel de luxe baptisé Louis Tiran Sharm, sis
à Sharm El Sheikh, propriété de lʹégyptien
Tower Group
Egypte Tourisme,
restauration Marriott États‐Unis
Le groupe va ouvrir deux nouveaux hôtels
en Egypte dʹici 2015, sous contrat de gestion
long terme, dont un situé sur la Mer Rouge à
Sahl Hasheesh
Egypte Tourisme,
restauration
McDonaldʹs /
McDonaldʹs
Egypt
États‐Unis
La filiale locale du restaurateur sʹassocie à
Shell Service Stations et prévoit dʹouvrir 7
restaurants dans des stations services du
pays
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
115
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Egypte Tourisme,
restauration
McDonaldʹs /
McDonaldʹs
Egypt
États‐Unis
La filiale du groupe ouvre le 1er restaurant
de station service à Sheikh Zayed city
(métropole du Caire) en partenariat avec
Shell Service Stations
Egypte Tourisme,
restauration MGM Mirage États‐Unis
La chaine de casinos recevra dʹici 2013 la
gestion du MGM Grand New Giza, un
grand hôtel de luxe, sans casino, en cours de
construction près du Caire
Egypte Tourisme,
restauration
Rocco Forte &
Family
Royaume‐
Uni
Le groupe hôtelier de luxe signe avec la
compagnie locale EGOTH un contrat de
gestion pour le cinq étoiles Shepheard Hotel
au Caire, qui sera rénové
Israël Agro‐alimentaireMigros /
Chocolat Frey Suisse
Le chocolatier Frey, filiale du groupe, signe
un accord de distribution avec Supersol, la
plus grande chaîne de supermarchés
israélienne
Israël Biotechnologies Dow États‐Unis
Le géant signe un accord avec le local
BioPetroClean pour commercialiser
lʹinnovant Dow‐BPC Water Treatment
System destiné aux eaux industrielles
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Dassault
Systemes France
Le groupe établit un contrat dʹexclusivité
pour confier la maintenance de logiciels de
gestion de cycle de vie à la start‐up
israélienne Artizone
Israël
Logiciels &
prestations
informatiques
Microsoft /
MSN Israel États‐Unis
Le portail internet du groupe va monter un
partenariat avec Nana10, une entreprise
locale, afin de créer le plus important portail
internet israélien
Israël Distribution ebrary États‐UnisLe libraire en ligne choisit Ziur Information
Systems comme son représentant pour Israël
Israël Distribution
French
Connection
Group
Royaume‐
Uni
La marque de prêt‐à‐porter ouvre avec Ron
Doron (franchisé local) sa 1ère boutique
(Ramat Aviv Mall), et prépare dʹautres
ouvertures
Israël Médicaments Bayer Schering
Pharma
Allema‐
gne
Le groupe signe un accord de partenariat
avec lʹisraélien Compugen, prévoyant des
licences exclusives pour le développement
de nouveaux médicaments
Israël Médicaments Chiesi Italie
Le groupe sʹassocie avec lʹisraélien High
Tech Lipids (HTL) pour commercialiser une
nouvelle émulsion lipidique destinée aux
prématurés
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
116
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Israël Médicaments Covance États‐Unis
Le spécialiste des services de tests cliniques,
ouvre un bureau régional à Tel Aviv, afin de
servir les marchés dʹEurope du Sud‐Est et
du Moyen‐Orient
Israël Médicaments GlaxoSmithKli
ne (GSK)
Royaume‐
Uni
Le laboratoire pharmaceutique établit un
partenariat avec Aposense, entreprise basée
à Petah Tikva, pour travailler sur des
traitements anti cancéreux
Israël Médicaments LʹOccitane France
Le fabricant de produits cosmétiques ouvre
au travers dʹun accord de franchise sa 1ère
boutique dans le Centre commercial de
Dizengoff à Tel‐Aviv
Israël Médicaments Lonza Suisse
La firme forme avec TEVA, producteur local
de génériques, une JV qui développera et
produira des médicaments ‘bio‐similaires
Israël Médicaments Nanotherapeu
tics États‐Unis
La société biopharmaceutique rachète les
droits dʹun médicament contre la maladie
dʹAlzheimer à la société israélienne en
faillite EPIX Pharmaceutical
Israël Médicaments Reglera États‐Unis
Le consultant et sous‐traitant pour les
fabricants de matériel médical et de dérivés
de tissus humains ouvre un bureau de
représentation à Raʹanana
Israël Médicaments Roche Suisse
Le groupe signe un accord de partenariat
avec la société locale de capital risque
Pontifax Management pour identifier des
projets dʹinvestissement
Israël Médicaments Roche Suisse
Le groupe signe un accord avec le local
Yissum, lié à lʹUniversité Hébraïque de
Jérusalem, prévoyant une licence exclusive
sur de nouveaux médicaments
Israël Médicaments Schiller AG Suisse
La société sʹassocie à la start‐up israélienne
Biological Signal Processing pour lancer un
nouvel électrocardiogramme
Israël Composants
électroniques Tanner EDA États‐Unis
La compagnie californienne sʹassocie avec le
fabricant de puces électroniques israélien
TowerJazz pour développer des ‘kits de
conception
Israël Energie ET Solar Chine
Le fournisseur dʹéquipements solaires PV
implante un bureau de représentation et
prévoit dʹinstaller une usine destinée au
marché régional
Israël Biotechnologies The MS Center
Amsterdam Pays‐Bas
Partenariat entre la biotech et la compagnie
israélienne Procognia sur un traitement anti‐
cancer
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
117
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Israël BTP, immobilier,
infrastructures Better Place États‐Unis
La start‐up californienne signe un accord de
partenariat avec 19 sociétés locales pour
déployer un réseau de recharges pour
véhicules électriques
Israël BTP, immobilier,
infrastructures Better Place États‐Unis
La start‐up signe un accord avec la société
nationale des chemins de fer pour créer 220
stations de rechargement aux abords des
gares
Israël Textile,
habillement, luxeGap Inc. États‐Unis
Le détaillant américain ouvrira à lʹautomne
2009 sa première boutique Gap en Israël,
grâce à un accord de franchise avec Elbit
Israël Textile,
habillement, luxeGap États‐Unis
Le détaillant américain ouvrira en 2010 sa
2ème boutique israélienne, dédiée à la
marque Banana Republic, grâce à un accord
de franchise avec Elbit
Israël Tourisme,
restauration
Marriott / Ritz‐
Carlton États‐Unis
La chaine signe un contrat de gestion pour
un hôtel et un restaurent de luxe dans la
marina de Herzliya, appartenant au local
Tidhar
Israël Tourisme,
restauration
Marriott / Ritz‐
Carlton États‐Unis
Le groupe hôtelier prend la gestion de son
premier hôtel en Israël, en cours de
construction dans la marina dʹHerzliya par
des promoteurs israéliens
Israël Tourisme,
restauration
Mövenpick
Hotels &
Resorts
Suisse
Le groupe hôtelier suisse signe un contrat de
gestion pour un hôtel à Tel‐Aviv qui ouvrira
courant 2011
Israël Tourisme,
restauration
Unilever / Ben
& Jerryʹs États‐Unis
Les célèbres glaces du géant Unilever font
leur retour en Israël où le franchisé local de
la marque, American Quality Products, va
ouvrir 16 enseignes
Jordanie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Nissan Japon
BSTC, distributeur exclusif du groupe,
annonce lʹouverture dʹune nouvelle
succursale à Aqaba
Jordanie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Nissan Japon
Le constructeur automobile jouira en juillet
2009 dʹun nouveau showroom à Amman,
ouvert par le local BSTC, distributeur
exclusif de la marque
Jordanie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Paramount
Group
Afrique
du Sud
Lʹéquipementier de défense sʹassocie avec
KADDB et sa filiale JMSS pour ouvrir une
usine de véhicules blindés légers
Jordanie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Carbon Planet Australie
La société de conseil signe un accord de
partenariat avec New Energy Company
pour des projets de réductions dʹémissions
carbone dans la région
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
118
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Jordanie Médicaments GlaxoSmithKli
ne
Royaume‐
Uni
La société rachète à Bristol‐Myers Squibb
Co. les droits détenus sur les médicaments
génériques pour le marché jordanien
3,3
Jordanie Energie Total / Total
Jordan France
La filiale locale du groupe ouvre ses 3
premières stations‐services à Amman
(stations Al‐Jubaiha et Sweileh sur Queen
Rania Street, et station Abdali)
Jordanie
Verre, ciment,
minéraux, bois,
papier
Rio Tinto Royaume‐
Uni
Création dʹune JV avec la Jordan Atomic
Energy Commission pour lʹexploration de
gisements dʹuranium à Wadi Sahra Abyad
(Sud Badia)
Jordanie BTP, immobilier,
infrastructures CDG Maroc
Signature dʹun accord de partenariat
stratégique entre CDG Développement et
Mawared International
Jordanie Textile,
habillement, luxeGap États‐Unis
Gap a signé un accord de franchise pour
ouvrir des boutiques Gap et Banana
Republic en Jordanie
Jordanie Tourisme,
restauration Accor France
Le groupe sʹassocie avec le koweïtien Action
Hotels pour ouvrir son premier hôtel Ibis
dans le quartier Tilaʹ Al Ali dʹAmman en
septembre 2009
Jordanie Tourisme,
restauration MGM Mirage États‐Unis
La chaîne dʹhôtels et casinos à travers le
monde recevra la gestion dʹun hôtel à
Amman construit par Jordan Dubai
Properties
Jordanie Tourisme,
restauration
Mövenpick
Hotels &
Resorts
Suisse
Le groupe hôtelier signe un contrat de
gestion pour un hôtel à Tala Bay‐Aqaba, qui
devient son 5ème établissement dans le pays
Liban
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Amadeus Espagne
Le leader mondial de la technologie de
lʹinformation appliquée à lʹindustrie du
voyage et du tourisme ouvre un bureau de
représentation à Beyrouth
Liban
Chimie,
plasturgie,
engrais
Exopack États‐Unis
Le fabricant dʹemballages papier et plastique
crée une JV avec le local Indevco pour
produire des films de polyéthylène co‐
extrudé à Zouk Mosbeh
Liban
Ingénierie &
services aux
entreprises
Telecom Italia Italie
Lʹopérateur sous‐traite à Speed‐in,
gestionnaire de centre dʹappel filiale du
groupe libanais Global Investment, une
partie de sa relation‐clients
500
Liban Distribution
French
Connection
Group
Royaume‐
Uni
Le fabriquant et distributeur de vêtements et
accessoires de mode ouvre une boutique à
Achrafieh
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
119
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Liban Distribution
Hennes &
Mauritz
(H&M)
Suède
La griffe suédoise signe un accord de
franchise avec le groupe koweïtien Alshaya
pour lʹouverture de deux boutiques H&M à
Beyrouth
Liban Distribution
Luxury
Clothing
Company
Émirats
Arabes
Unis
La société ouvre une première boutique
Rodeo Drive de distribution de marques de
luxe dans le Beirut Central District et en
prévoit une seconde
50
Liban Distribution
NexCen
Brands /
TAFTM +
Khalid Al‐
Mutawa
États‐Unis
Le gestionnaire de marques sʹassocie au
développeur koweitien Khalid Al‐Mutawa
pour lancer son enseigne The Athleteʹs Foot
au Liban
Liban Médicaments GlaxoSmithKli
ne
Royaume‐
Uni
La société rachète à Bristol‐Myers Squibb
Co. les droits détenus sur les médicaments
génériques pour le marché libanais
3,3
Liban
Equipements
électriques &
électroniques
Toshiba Japon
Le géant de lʹélectronique confie au libanais
TeleSupport la gestion de la relation avec ses
clients MENA
Liban Autre ou non
spécifié
Lagardère /
Hachette LivreFrance
La filiale du groupe de médias crée une JV
50‐50 avec la Librairie Antoine, dont le siège
sera à Beyrouth, pour éditer des ouvrages en
langue arabe
Liban BTP, immobilier,
infrastructures
Emaar
Properties /
Emaar
Lebanon
Émirats
Arabes
Unis
La filiale locale du groupe, détenue à 65%,
développe le projet résidentiel BeitMisk du
local Renaissance Holdings, sur les hauteurs
de Metn
Liban
Opérateurs
télécom &
internet
Orascom
Télécom Égypte
Lʹopérateur télécom remporte un contrat de
management dʹun an pour Alpha, un des
deux réseaux de téléphonie mobile libanais
Liban
Opérateurs
télécom &
internet
Zain (MTC) Koweït
Lʹopérateur décroche une extension dʹun an
pour la gestion du second réseau mobile
libanais, quʹil opère depuis 2004 sous la
marque MTC Touch Lebanon
Liban Textile,
habillement, luxe
Burani
Designer
Holding
Italie
Le groupe de luxe sʹassocie avec Malia pour
créer la co‐entreprise Mariella Burani
(MMB)et ouvrir plusieurs boutiques dʹici la
fin 2010
2,5
Liban Textile,
habillement, luxeLVMH France
La marque Louis Vuitton de lʹindustriel du
luxe finalise son implantation au Liban
Liban Tourisme,
restauration
CampbellGray
Hotels
Royaume‐
Uni
Le groupe hôtelier du designer Gordon
Campbell Gray reçoit la gestion dʹun
établissement de luxe, baptisé Le Gray, à
Beyrouth
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
120
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Liban Tourisme,
restauration Fuenso Group Espagne
La chaine de gestion espagnole prend la
gestion dʹun hôtel ‘Hospesʹ et dʹun centre de
soin et spa ‘Bodynaʹ qui ouvriront à
Beyrouth en 2012
Liban Tourisme,
restauration
Hyatt
Corporation États‐Unis
Le groupe hôtelier devrait compter sur un
nouvel établissement dans le quartier Mina
el Hosn à Beyrouth, dont lʹouverture est
prévue en 2011
Libye
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Korea
Maritime
Consultants
(KOMAC)
Corée du
Sud
Lʹentreprise de conseil naval signe un accord
avec le Libya Economic Development Board
(LEDB) pour créer 3 pépinières maritimes en
Libye
Libye
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Attijariwafa
Bank Maroc
Le groupe financier ouvre un bureau à
Tripoli, en vue de développer sa clientèle
localement et en Afrique sub‐saharienne
Libye
Banque,
assurance, autres
services
financiers
UniCredit Italie
La banque, dont la Libyan Investment
Authority est devenu actionnaire principal
en février 2009, ouvre un bureau à Tripoli
Libye
Logiciels &
prestations
informatiques
Alcatel Lucent France
Le groupe établit un partenariat avec le local
LPTIC pour la création dʹun réseau de fibre
optique permettant de connecter le pays
avec ses voisins
Libye Distribution Ace Hardware États‐Unis
La chaîne de bricolage ouvre 2 magasins à
Tripoli dès 2009, et 4 autres plus tard, grâce
à un accord de franchise avec le local
Technology Corner
Libye Médicaments GlaxoSmithKli
ne
Royaume‐
Uni
La société rachète à Bristol‐Myers Squibb
Co. les droits détenus sur les médicaments
génériques pour le marché libyen
3,3
Libye
Equipements
électriques &
électroniques
Hewlett
Packard (HP) États‐Unis
Le groupe informatique ouvre une antenne
locale chargée de la commercialisation et du
service après‐vente
Libye
Ameublement &
équipement du
foyer
Guy Degrenne France
Le fabricant de vaisselle sʹimplante en Libye
en ouvrant une boutique à Tripoli grâce à un
franchisé local
Libye Métallurgie et
recyclage Tenaris
Luxem‐
bourg
Le fabricant et fournisseur de tubes en acier
ouvre un bureau commercial à Tripoli
Libye BTP, immobilier,
infrastructures Hyflux Singapour
Le groupe sʹassocie en JV avec le local GDC
pour lancer un projet dʹusine de
dessalement dʹune capacité de production
de 500 000 m3/j à Tripoli
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
121
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Libye BTP, immobilier,
infrastructures Hyflux Singapour
Le groupe sʹassocie en JV avec le local GDC
pour lancer un projet dʹusine de
dessalement dʹune capacité de production
de 400 000 m3/j à Benghazi
Libye BTP, immobilier,
infrastructures Odebrecht Brésil
Le groupe forme une JV (60/40) avec la
compagnie étatique Libyan Brazilian
Construction Development (LBCD) pour le
projet de périphérique de Tripoli
Libye BTP, immobilier,
infrastructures Punj Lloyd Inde
La société de BTP forme une JV 60/40 avec le
libyen Public Works Company Tripoli afin
de remporter des contrats de construction
dʹinfrastructures
Libye Tourisme,
restauration Marriott États‐Unis
Lʹhôtel construit à Tripoli par Daewoo
Tripoli Investment and Development, JV de
Daewoo avec un local, sera géré sous
lʹenseigne JW Marriott en 2011
Malte Agro‐alimentaire Coca‐Cola États‐Unis
Le groupe dispose dʹune nouvelle usine de
production dans la zone industrielle de
Marsa, grâce à son franchisé local, la General
Soft Drinks Company
Malte Agro‐alimentaireYUM/Pizza
Hut États‐Unis
La division Pizza Hut du groupe ouvre un
nouveau point de vente à emporter à Qormi
grâce à son franchisé local Food Chain
(Holdings) Limited
Malte
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Maitland
Îles
Vierges
Britanni‐
ques
Le groupe de conseil et services financiers
offshore ouvre un bureau afin de satisfaire la
demande locale et de suivre ses clients à
Malte
Malte
Ingénierie &
services aux
entreprises
Rentastore Irlande
Le groupe crée une JV locale avec Salvo
Grima afin de gérer et stocker les données
papier des entreprises locales dans son site
de Marsa
0,4
Malte Distribution Gruppo PAM /
Nuance Italie
Le gérant de duty free, lié au groupe de
distribution italien PAM, ouvre à Malta
International Airport une boutique de
produits locaux
Malte BTP, immobilier,
infrastructures
DHL Cold
Chain Palestine
Express Trailers partners with DHL Cold
Chain to serve the pharmaceutical industry
Maroc
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Air France /
AFI + RAM France
La filiale Industries du groupe forme avec
Royal Air Maroc une JV (50/50) pour créer
une plateforme de maintenance à lʹaéroport
de Casablanca
0,7
Maroc Agro‐alimentaire Fauchon France
Le traiteur et épicier de luxe prépare, dʹici
fin 2009, lʹouverture dʹun magasin à
Casablanca avec un partenaire local
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
122
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc Agro‐alimentaire Hyperminceur France
Lʹenseigne de centres de remise en forme et
dʹamincissement ouvre un centre à
Casablanca en janvier 2010 et un autre en
juin 2010
Maroc Agro‐alimentaireSodiaal /
Candia France
La coopérative laitière signe un accord de
franchise avec le local Bestmilk pour la
production et la distribution de produits
sous la marque Candia
Maroc
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Aetna États‐Unis
Lʹassureur américain sʹassocie au français
BNP Paribas (BMCI) et au marocain Atlanta
pour commercialiser un contrat dʹassurance
santé international
Maroc
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Phatisa Afrique
du Sud
Le groupe ouvre un bureau à Casablanca
pour gérer le ‘Fonds dʹinvestissement pour
lʹagriculture en Afriqueʹ et lancer des projets
au Maroc
Maroc
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Santander Espagne
Le groupe dont la participation dans le
capital dʹAttijariwafa Bank passe à 4,55%
poursuit sa coopération avec son partenaire
local
Maroc
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Silk Invest Royaume‐
Uni
Le gestionnaire dʹactifs spécialiste des
marchés émergent ouvre dʹici la fin de
lʹannée 2009 un premier bureau de
représentation
Maroc
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Veolia
Environnemen
t
France
Le groupe sʹassocie avec le local Quick
Money pour la mise en service du paiement
des factures Redal et Amendis via le réseau
dʹagences eFloussy
Maroc
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Vision 3 Bahreïn
Lʹalliance des 3 financiers du Golfe crée une
JV avec le local Attijariwafa Bank, ‘AgriCap
Investʹ, dédiée aux investissements dans
lʹagro‐alimentaire
Maroc
Chimie,
plasturgie,
engrais
Rehau États‐Unis
Le fabricant de produits polymères dans les
domaines du bâtiment, de lʹautomobile et de
lʹindustrie, ouvre un bureau commercial à
Casablanca
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
ELKA
Consulting Tunisie
Le cabinet dʹétudes marketing sʹassocie avec
le local BJ Consult pour être représenté dans
le pays et développer ses activités au
Maghreb
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
Jacobs
Engineering
Group
États‐Unis
Le groupe dʹingénierie forme une JV avec
lʹOCP pour gérer les programmes
dʹingénierie des projets du phosphatier au
Maroc et à lʹinternational
200
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
123
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
Knowings France
Lʹéditeur de logiciels de Gestion
Electronique de Documents (GED) sʹassocie
au local Promeco Conseil (Jamil Group)
pour offrir ses services au Maroc
Maroc
Ingénierie &
services aux
entreprises
SNCF + RATP
/ Systra France
Le bureau dʹétudes supervise la mise en
oeuvre de la 1ère ligne du tramway de
Casablanca à travers sa filiale locale, en
partenariat avec le local CID
Maroc Distribution Carrefour France
Le géant de la grande distribution
sʹimplante dans le pays en signant un accord
de franchise exclusif avec la société locale
LABELʹVIE
Maroc Distribution Carrefour France
Ouverture du 1er magasin Carrefour du
Maroc, à Rabat‐Salé, en février 2009, fruit
dʹun partenariat entre lʹenseigne française et
le marocain LABELʹVIE
250
Maroc Distribution
le Mobilier
Européen /
Atlas
France
Après Marrakech, le groupe prévoit dʹouvrir
des magasins de meubles Atlas dans
différentes villes du pays avec son franchisé
local Holmarcom‐CMM
Maroc Distribution
le Mobilier
Européen /
Atlas
France
Le groupe inaugure à Marrakech le 1er
magasin de meubles Atlas du pays, au
travers dʹun contrat de franchise avec le
local Holmarcom et sa filiale CMM
80
Maroc Distribution Nestlé Suisse
Le géant de la distribution ouvre au travers
dʹun accord de franchise avec le local DABA
sa 1ère boutique Nespresso en Afrique à
Casablanca
Maroc Distribution PPR / Yves
Saint Laurent France
Le spécialiste de la distribution de produits
de luxe ouvre la première boutique Yves St
Laurent du pays à Casablanca
Maroc Médicaments Mithra Belgique
Lʹentreprise spécialisée en produits de la
santé de la femme signe un accord avec le
local HCP pour la distribution des produits
au Maroc
0,3
Maroc
Equipements
électriques &
électroniques
CHORI Japon
Le groupe industriel sʹimplante au Maroc,
vraisemblablement pour développer des
ventes dʹéquipements photovoltaïques
Maroc
Equipements
électriques &
électroniques
Hewlett
Packard (HP) États‐Unis
Le groupe ouvre un centre de formation
dédié aux jeunes et à la création dʹentreprise
dans le cadre de son partenariat avec
lʹONUDI (programme GET‐IT)
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
124
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc Energie
Libya Africa
Portfolio for
Investments
(LAP) / Libya
Oil Holding
Libye
Le groupe pétrolier transfère de lʹEurope
vers Casablanca le siège dʹAfricana
Corporate Services, organe de gestion des
filiales africaines
Maroc Energie Solaria Espagne
Le spécialiste de lʹénergie solaire sʹassocie au
groupe local FinanceCom pour développer
lʹindustrie photovoltaïque au Maroc
Maroc
Ameublement &
équipement du
foyer
Basic System France
Le spécialiste de la rénovation des sols et
plafonds ouvre sa 1ère boutique dans le
pays à Casablanca par lʹintermédiaire de son
nouveau franchisé
Maroc
Ameublement &
équipement du
foyer
Guy Degrenne France
Le fabricant de vaisselle sʹimplante au
Maroc en ouvrant deux boutiques à Rabat et
Casablanca via une franchise
Maroc
Ameublement &
équipement du
foyer
Kohler / Jacob
Delafon MarocÉtats‐Unis
La JV entre le fabricant de mobilier de salle
de bain et lʹindustriel marocain El Alami
ouvre un nouveau show room dans le pays,
à Agadir
Maroc
Verre, ciment,
minéraux, bois,
papier
Sandvik / SMC Suède
La filiale ‘mines et construction du groupe
sʹassocie avec le local Bérenger (groupe
premium) qui devient son représentant
exclusif au Maroc
Maroc
Machines et
équipements
mécaniques
Legris
Industries /
Clextral
France
Clextral, branche extrusion du groupe
specialisé dans la connectique des fluides,
ouvre un bureau à Casablanca visant les
producteurs de couscous
Maroc
Machines et
équipements
mécaniques
Maac
Hydraulic France
Le spécialiste des vérins hydrauliques
sʹimplante au Maroc en ouvrant un bureau
commercial avec la société locale Remitec
Maroc Autre ou non
spécifié
Carlyle / Wall
Street InstituteÉtats‐Unis
Le groupe va ouvrir un 2e centre à
Casablanca et 1 autre à Marrakech en 2009,
puis Tanger et Rabat (2010) et un 3e centre à
Casablanca (2011)
3,0 92
Maroc Autre ou non
spécifié
Wall Street
Institute États‐Unis
Le spécialiste de lʹenseignement de la langue
anglaise a ouvert son premier centre
marocain à Casablanca
0,7 22
Maroc BTP, immobilier,
infrastructures
Groupe
Financière
Duval
France
Le groupe immobilier sʹassocie à la holding
locale Ténor Group pour créer une JV
nommée ‘Yxime Maroc, dédiée à la gestion
de services immobiliers
Maroc BTP, immobilier,
infrastructures Guy Hoquet France
Lʹenseigne dʹagences immobilières déjà
implantée au Maroc lance sa première
Master Franchise, pour créer 50 agences
supplémentaires dʹici 5 ans
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
125
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc BTP, immobilier,
infrastructures Ryanair Irlande
La companie aérienne à bas coûts va ouvrir
une liaison hebdomadaire entre Charleroi,
en Belgique, et Nador
Maroc BTP, immobilier,
infrastructures
SNCF / (SNCF
International +
Inexia)
France
Le groupe signe un contrat dʹassistance à
maîtrise dʹouvrage avec son homologue
marocain ONCF pour la construction et
lʹexploitation dʹune ligne TGV
Maroc
Opérateurs
télécom &
internet
Ericsson Suède
Le géant sʹassocie avec Maroc Telecom pour
étendre le réseau de téléphonie mobile GSM
dans les zones rurales du sud grâce à
lʹénergie solaire
Maroc Textile,
habillement, luxeEleven France
La PME de mode masculine déjà présente à
Paris et Tel Aviv ouvre une troisième
boutique dans le quartier de Guéliz à
Marrakech
Maroc Textile,
habillement, luxeGucci Group Italie
Le groupe de luxe ouvre au travers dʹun
accord de franchise avec le local groupe
Aksal sa 1ère boutique Gucci dans lʹhôtel de
la Mamounia à Marrakech
Maroc Tourisme,
restauration
Accor / Accor
Gestion MarocFrance
Le groupe via sa filiale Accor Gestion Maroc
détenue à 75% prend la gestion du Novotel
Tanger et du Sofitel El Jadida qui prend
lʹenseigne Pullman
Maroc Tourisme,
restauration
Club
Méditerranée France
Le groupe signe un partenariat avec le local
Atlas Voyages, qui distribuera ses produits à
travers ses 14 agences, y compris en
monnaie locale
Maroc Tourisme,
restauration Dalloyau France
La maison de gastronomie parisienne ouvre
une 4ème boutique dans le pays en 2010
grâce à son accord de franchise avec le local
groupe Rahal
Maroc Tourisme,
restauration
Dollar Thrifty
Automotive
Group /
Thrifty Car
Rental
États‐Unis
La compagnie de location de voitures ouvre
quatre nouvelles agences dans les aéroports
dʹAgadir, Marrakech, Rabat et Tanger
Maroc Tourisme,
restauration
Duba Holding
/ Jumeirah
Group
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe hôtelier de luxe sʹassocie avec la
banque locale SGTM Immobilier pour
construire et gérer le complexe Jumeirah
Marrakech Golf & Polo Resort
Maroc Tourisme,
restauration
Emaar
Properties /
Emaar
Hospitality
Émirats
Arabes
Unis
La branche hôtelière du promoteur émirati
signe son 1er contrat de gestion à lʹétranger
pour la gestion du Jnan Amar Polo Retreat à
Marrakech
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
126
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Maroc Tourisme,
restauration
Hospitality
Management
Holdings
(HMH) / Coral
International
Émirats
Arabes
Unis
La chaîne hôtelière signe un contrat de
gestion pour un hôtel 5 étoiles situé à
Marrakech, le Coral Mogador, Agdal,
propriété du local YNNA Holdings
Maroc Tourisme,
restauration
Kempiski +
Guidance
Financial
Group / Shaza
hotel
États‐Unis
Shaza Hotels, partenariat de Kempinski et
du groupe de finance islamique Guidance,
va gérer 2 palais fassis propriétés du local
Cèdre Finances
Maroc Tourisme,
restauration Troon Golf États‐Unis
Le gestionnaire de terrains de golf va
assurer le management des activités du Golf
Mediterrania Saidia
Maroc Tourisme,
restauration World Hotels
Allema‐
gne
Le groupe hôtelier signe un contrat de
gestion pour le Worldhotels HomesSuites
Saïdia, qui ouvrira dʹici 2011 dans la station
Plan Azur de Saidia
Maroc Tourisme,
restauration Yambateva Israël
Lʹagence de voyages spécialisée dans les
voyages organisés fusionne avec lʹentreprise
locale Maroc Tours et ouvre des bureaux à
Marrakech
Palestine
Opérateurs
télécom &
internet
Qatar Telecom
(Qtel) /
Wataniya
Palestine
Qatar
La filiale palestinienne que le groupe détient
à hauteur de 30% lance ses centres de service
dans les villes cisjordaniennes de Naplouse,
Tulkarem, Jenine
Palestine Tourisme,
restauration
Mövenpick
Hotels &
Resorts
Suisse
Le groupe envisage va signer un contrat de
gestion pour lʹouverture dʹun hôtel à Gaza,
son 2ème dans le pays
Syrie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Abdul Latif
Jameel (ALJ) /
Bab Rizq
Jameel (BRJ)
Arabie
Saoudite
Lʹinstitution spécialisée dans la micro‐
finance ouvre un bureau à Tartous pour
financer des petits projets et des
programmes sociaux
1,9 1 413
Syrie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Bank Saderat
Iran (BSI) Iran
Le groupe financier crée une nouvelle
banque commerciale en Syrie, Aman, dont il
détient 41% des parts, en partenariat avec
Commercial Bank of Syria
Syrie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Qatar National
Bank (QNB) /
QNB‐Syria
Qatar
QNB‐Syria, filiale que le groupe contrôle à
hauteur de 49%, ouvre sa première agence à
Damas un an après sa création
Syrie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Memac Ogilvy Liban
Lʹagence de communication ouvre un
bureau à Damas en créant ‘Memac Ogilvy
Droubiʹ, une JV 49‐51 avec son partenaire
local Shafik Droubi
12
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
127
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Syrie Médicaments GlaxoSmithKli
ne
Royaume‐
Uni
La société rachète à Bristol‐Myers Squibb
Co. les droits détenus sur les médicaments
génériques pour le marché syrien
3,3
Syrie Energie Gazprom /
Stroytransgaz Russie
Le groupe énergétique est chargé de la
construction de 2 usines à gaz dans la région
de Homs
Syrie BTP, immobilier,
infrastructures
Jazeera
Airways Koweït
Après Damas, Alep et Deir Azzor, Lattaquié
est la 4ème ville du pays desservie par la
compagnie aérienne basée au Koweït
Syrie
Opérateurs
télécom &
internet
Iseemedia Canada
Le fournisseur de services Internet pour
mobiles lance une solution Blackberry en
partenariat avec MTN, le 2ème opérateur
mobile du pays
Syrie Tourisme,
restauration Fuenso Group Espagne
La chaine de gestion espagnole prend la
gestion dʹune ‘boutique‐hôtelʹ qui ouvrira en
2012 dans la vieille ville de Damas sous son
enseigne Hospes
Syrie Tourisme,
restauration
Le Duff /
Brioche Dorée France
Le pâtissier français poursuit son
développement au travers du franchisé
Antar, qui ouvre son 4e magasin, dans le
centre commercial Carrefour dʹAlep
Syrie Tourisme,
restauration Rotana Hotels
Émirats
Arabes
Unis
Le groupe hôtelier annonce lʹouverture de
lʹhôtel Afamia Rotana Resort, son premier 5
étoiles à 2 km du centre‐ville de Lattaquié
Tunisie
Matériels
aéronautiques,
navals,
ferroviaires
Safran France
Le groupe de hautes technologies crée dans
le technopôle dʹEl Ghazela une JV dédiée à
lʹingénierie avionique avec son partenaire
tunisien Telnet
250
Tunisie Agro‐alimentaire
Casino+Galeri
es Lafayettes /
Monoprix
France
Le groupe renforce son partenariat avec son
franchisé SNMVT Monoprix Tunisie
(groupe Mabrouk) qui distribuera désormais
des produits Monoprix
Tunisie Agro‐alimentaire Kerry Irlande
Le groupe agroalimentaire sʹapprovisionne
en Tunisie grâce à la création par un
partenaire local dʹune unité de surgélation à
Souassi (Mahdia) en mars
2,0 60
Tunisie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
BPCE /
Banque
Tuniso‐
Koweitienne
(BTK)
France
La Banque Tuniso‐Koweitienne ouvre sa
10ème agence depuis sa conversion en
banque universelle en 2007, dans la localité
du Bardo à coté de Tunis
Tunisie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Oddo et Cie France
Lʹentreprise spécialisée dans lʹingénierie
financière inaugure un centre dʹanalyse
financière à Tunis en partenariat avec le
local Vermeg Services
50
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
128
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Rodrick Burke États‐Unis
Le styliste va fabriquer la première
collection de prêt à porter de sa nouvelle
marque ‘Ridikulus Koutureʹ en Tunisie
Tunisie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Kia Motors Corée du
Sud
Le constructeur automobile choisit son
concessionnaire pour la Tunisie : la société
City Cars, qui prévoit donc dʹétendre son
réseau de distribution
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Accenture États‐Unis
La société de conseil en management et
technologies de lʹinformation ouvre un
bureau à Tunis, qui sera géré depuis le
bureau régional Afrique de Paris
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Finmeccanica /
Elsag Datamat
+ ICE
Italie
La filiale de Finmeccanica sʹassocie à la
société de services informatiques locale ICE
pour commercialiser des équipements de
sécurité numérique
Tunisie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Valliere
Aviation France
Le groupe crée avec le local Tunisair une JV
spécialisée dans la maintenance des avions,
basée à Tunis
Tunisie
Logiciels &
prestations
informatiques
ESI Group France
Lʹéditeur de progiciels dʹessais virtuels
ouvre avec le tunisien Acoustica une filiale
nearshore
Tunisie
Logiciels &
prestations
informatiques
Microsoft États‐Unis
Le Microsoft Innovation Center du groupe
lance le 2ème volet de son programme de
parrainage dʹappui technologique à 10 start‐
ups locales
Tunisie
Logiciels &
prestations
informatiques
XL Soft France
Lʹéditeur de logiciel de caisse et de gestion
créé avec le local Zai Informatique la société
XL Soft Méditerranée pour attaquer les
marchés maghrébins
Tunisie Distribution Carrefour France
Le groupe entame la transformation de ses
43 enseignes Champion en Carrefour
Market, en association avec son partenaire
local UTIC (Chaïbi)
Tunisie Distribution Leclerc France
Le géant de la grande distibution envisage
de sʹimplanter sur le marché tunisien en
partenariat avec le tunisien El Mouradi
Tunisie
Equipements
électriques &
électroniques
LG ElectronicsCorée du
Sud
Le groupe choisit la Société Tunisienne de
Chauffage pour commercialiser ses systèmes
de clim centrale et assurer assistance
technique et SAV
Tunisie
Equipements
électriques &
électroniques
LG ElectronicsCorée du
Sud
Le groupe renforce son accord de
partenariat avec le local Afrivision pour la
commercialisation de ses ‘produits blancs
dʹélectroménager
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
129
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie Composants
électroniques Davum TMC France
Le distributeur de consommables et
équipements pour lʹindustrie électronique
crée B4Tronic avec le local B4Creation
(filiale régionale)
Tunisie Composants
électroniques Safran France
Le groupe de hautes technologies crée une
JV dédiée à la sécurisation de cartes à puces
avec son partenaire local Telnet au
technopôle dʹEl Ghazela
250
Tunisie Energie Royal Dutch
Shell Pays‐Bas
La filiale tunisienne du groupe énergétique a
ouvert 2 ʹstations essence vertesʹ autour de
Tunis
Tunisie Energie Terna Italie
Le groupe établit une JV avec la STEG
tunisienne en vue de mettre en oeœuvre le
projet Elmed dʹinterconnexion électrique
entre Italie et Tunisie
Tunisie
Verre, ciment,
minéraux, bois,
papier
Setra Suède
Le leader suédois de lʹindustrie du bois a
ouvert un bureau à Tunis pour renforcer sa
présence sur les marchés en pleine
expansion dʹAfrique du Nord
Tunisie
Machines et
équipements
mécaniques
Shell
Technology
Ventures +
Halliburton
Energy
Services /
Enventure
Global
Technology
États‐Unis
Le spécialiste des tubes expansifs se dote
dʹune représentation à Tunis pour
développer ses activités en Algérie et en
Tunisie
Tunisie
Machines et
équipements
mécaniques
SMC
corporation /
SMC
Pneumatique
Japon
Le fabricant japonais de composants
pneumatiques pour lʹindustrie signe un
accord de distribution avec la société locale
BYMS, basée à Mégrine
Tunisie Autre ou non
spécifié Canal Plus France
Le groupe français de télévision payante
sʹassocie avec le local Medi Net pour la
gestion de ses futures clients tunisiens
Tunisie Autre ou non
spécifié
Hamriya Free
Zone
Émirats
Arabes
Unis
La zone franche dʹAlhamrya, implantée
dans la ville émiratie de Sharjah, signe un
accord de coopération avec la zone
dʹactivités économiques de Zarzis
Tunisie Autre ou non
spécifié
Messe
Frankfurt Italie
Le plus grand organisateur de salons
allemand ouvre un bureau régional pour le
Maghreb à Tunis
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
130
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie BTP, immobilier,
infrastructures
Abdul Mohsin
Hayat / Rayan
Tunis
Solutions for
Real Estate
Koweït
Lʹhomme dʹaffaire koweitien sʹassocie au
tunisien Lazhar Sta pour créer lʹagence
immobilière Rayan Tunis Solutions for Real
Estate
Tunisie BTP, immobilier,
infrastructures
Goldberg &
Partners Espagne
La société de conseil immobilier sʹassocie à
un promoteur local en vue de la
commercialisation sur plans dʹun projet de
luxe
Tunisie BTP, immobilier,
infrastructures
Laforêt
Immobilier France
Le groupe immobilier signe 2 accords de
franchise dʹune durée de 15 ans pour
sʹimplanter en Tunisie dʹici la fin de lʹannée
2009
0,4
Tunisie BTP, immobilier,
infrastructures
Realogy
Corporation /
Century 21
États‐Unis
Lʹagent immobilier signe un contrat de
franchise avec le local ‘Century 21 Tunisieʹ
pour ouvrir 9 agences dans le pays avant la
fin de lʹannée 2009
Tunisie Textile,
habillement, luxeBenetton Italie
La marque de prêt‐à‐porter ouvre sa 9ème
boutique dans le pays, à Nabeul
Tunisie Textile,
habillement, luxeGuess? États‐Unis
Le groupe de prêt à porter conclut un accord
de franchise pour lʹouverture de la première
boutique Guess Store à Tunis
Tunisie Tourisme,
restauration
Carlson /
Radisson
Hotels &
Resorts
Belgique
La chaîne hôtelière belge Rezidor va gérer à
compter de novembre 2009 lʹhôtel Park Inn
Resort & Ulysse Thalasso à Djerba
Tunisie Tourisme,
restauration
Carlson /
Rezidor Hotel
Group
États‐Unis
Le groupe hôtelier dont Carlson est
lʹactionnaire majoritaire ouvre un nouvel
établissement à Monastir sous le nom
‘Radisson Blu Resort & Thalassoʹ
Tunisie Tourisme,
restauration Cinq Mondes France
Le spécialiste du spa de luxe inaugure le
plus grand spa du monde à Monastir
Tunisie Tourisme,
restauration Hilton Hotels États‐Unis
Le groupe signe un accord de gestion pour
le Hilton Tunis Carthage Hotel avec la
société locale propriétaire, la Société
Touristique Tunisie Golfe
Tunisie Tourisme,
restauration
Mövenpick
Hotels &
Resorts
Suisse
Le groupe hôtelier signe un contrat de
gestion pour le Movenpick Resort &
Thalasso Sousse, station balnéaire qui
ouvrira en 2009
Tunisie Tourisme,
restauration
Mövenpick
Hotels &
Resorts
Suisse
Le groupe signe un contrat de gestion pour
ouvrir un hôtel dans la zone touristique de
Gammarth en 2010, son 2ème établissement
dans le pays
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
131
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Tunisie Tourisme,
restauration
Orizonia
Corporación /
Iberostar
Espagne La chaîne internationale ouvre son 12ème
établissement en Tunisie, près de Tozeur
Tunisie Tourisme,
restauration
Starwood /
Louvre Hotels
‐ Golden Tulip
États‐Unis
Les deux enseignes hôtelières désormais
soeurs prennent la gestion de 2 hôtels sous
lʹenseigne Golden Tulip à Mechtel et Sfax
Turquie Agro‐alimentaireMondragón
Soluciones Espagne
Le spécialiste de lʹirrigation se dote dʹun
bureau commercial et un entrepôt dans le
district dʹIncirliova, zone de production de
figues séchées
Turquie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Caixa Espagne La banque catalane va ouvrir son 1er bureau
turc, à Istanbul
Turquie
Banque,
assurance, autres
services
financiers
Sothebyʹs États‐Unis
La célèbre salle de vente aux enchères new‐
yorkaise ouvrant son premier bureau à
Istanbul afin de se rapprocher se sa clientèle
turque
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Chery
Automobile Chine
Le groupe commercialise ses voitures et
prépare lʹimplantation dʹune usine à Karasu,
dans la province de Sakarya, avec
Mermerler, son distributeur actuel
10
000
Turquie
Constructeurs
automobiles &
équipementiers
Mann+Humm
el
Allema‐
gne
Le sous‐traitant automobile ouvre un bureau
à Istanbul en prélude à la création dʹune
usine dans le pays, qui entrerait en service
en 2011
Turquie
Chimie,
plasturgie,
engrais
Silgan États‐Unis
Le fabricant dʹemballages verre et plastique
pour les produits de grande consommation
et lʹagro‐alimentaire ouvre une filiale
commerciale à Istanbul
Turquie
Ingénierie &
services aux
entreprises
Dassault
Systèmes France
Le spécialiste des logiciels de gestion du
cycle de vie des produits ouvre son premier
bureau turc à Istanbul
Turquie
Ingénierie &
services aux
entreprises
KwintessentialRoyaume‐
Uni
Le fournisseur de services de traduction et
de communication multilingue aux
entreprises ouvre un bureau de
représentation dans le pays dʹici fin 2009
Turquie
Logiciels &
prestations
informatiques
Babylon Israël
Lʹéditeur de dictionnaires et solutions
logicielles en ligne ouvre un bureau et signe
un accord de distribution avec la compagnie
locale Medyasoft
Turquie
Logiciels &
prestations
informatiques
Hewlett‐
Packard (HP) États‐Unis
Le géant américain ouvre un centre
dʹinnovation logiciel à Ankara, en
partenariat avec lʹuniversité Bilkent
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
132
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie
Logiciels &
prestations
informatiques
Outpost24 Suède
Le spécialiste de la gestion et de lʹévaluation
de la vulnérabilité ouvre un bureau à
Istanbul afin de mieux répondre à la
demande locale
Turquie
Logiciels &
prestations
informatiques
Sage / Sage
Software
Middle East
Royaume‐
Uni
Le fabricant de progiciels créé une JV avec le
groupe local Verimax, basée à Istanbul, pour
fournir des solutions de gestion de la
relation client
Turquie Distribution Aronsson
Group États‐Unis
Le distributeur de produits de luxe et de
mode crée A&A Group avec le consultant
turc AKS, JV qui leur permettra dʹouvrir des
magasins ensemble
Turquie Distribution Best Buy États‐Unis
La chaîne de magasins dʹélectronique grand
public va ouvrir ses 3 premiers magasins à
Izmir, Ankara et Bursa début 2010 via sa
filiale locale
Turquie Distribution Carrefour France
La JV du distributeur avec le local Sabanci
prévoit dʹouvrir 100 magasins CarrefourSA
et 4 hypermarchés en Turquie en 2010
5 600
Turquie Distribution
Media Saturn
Holding /
Media Markt
Allema‐
gne
La chaine de distribution de produits
électroniques grand public ouvre son 13ème
magasin à Istanbul sur une superficie de
4800 m2
Turquie Distribution New Look
Retailers
Royaume‐
Uni
Le distributeur de vêtements pour
adolescents prévoit de sʹimplanter en
Turquie en ouvrant plusieurs boutiques de
la marque ‘New Look en 2010
Turquie Médicaments Nvey Australie
Le frabricant de cosmétiques organiques
pénètre le marché turc en sʹassociant au
distributeur local Optimer
Turquie
Equipements
électriques &
électroniques
Harris États‐Unis
Le fabricant dʹéquipements de
communications civils et militaires va co‐
produire avec le turc Atel
Telekomunikasyon des capteurs Falcon
Watch
0,7
Turquie Electronique
grand public LG Electronics
Corée du
Sud
Le géant de lʹélectronique étend rapidement
son réseau de distribution au travers de sa
filiale locale LGETK, pour atteindre 60
boutiques fin 2009
Turquie Energie Ziwotec
Group
Allema‐
gne
Le groupe, spécialisé dans le
photovoltaïque, ouvre un bureau à Istanbul
en décembre 2009 et prévoit dʹétendre ses
activités en Turquie en 2010
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
133
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie Métallurgie et
recyclage
Ruukki Group
Oyj Finlande
Le fournisseur de produits spéciaux en acier
ouvre un bureau de vente dans le pays pour
élargir sa base client européenne et
sʹattaquer au marché turc
Turquie BTP, immobilier,
infrastructures FedEx États‐Unis
Le groupe de transport express signe un
accord avec le local MNG Cargo pour quʹil
intègre son réseau mondial
Turquie BTP, immobilier,
infrastructures
International
Realty Plus États‐Unis
La chaîne dʹagences immobilières crée une
JV basée à Istanbul avec le local Liman
Holding pour introduire son enseigne sur le
marché immobilier turc
Turquie BTP, immobilier,
infrastructures
Kyrgyzstan
Airlines
Kirghizi‐
stan
La compagnie aérienne kirghize signe un
accord de partenariat avec le turc Pegasus
Airlines pour relier le Kirghizistan à
lʹEurope et au monde arabe
Turquie BTP, immobilier,
infrastructures
Orascom /
ODH Égypte
Le promoteur immobilier sʹassocie au turc
TOKI, développeur semi‐public de logement
social, afin de co‐piloter des programmes
dans le pays
Turquie BTP, immobilier,
infrastructures RMJM
Royaume‐
Uni
Le prestigieux cabinet dʹarchitectes ouvre
son 16ème bureau à Istanbul, où il œuvre
déjà en étant associé à la compagnie locale
Varyap
3
Turquie BTP, immobilier,
infrastructures Ziegler Belgique
Le groupe de logistique crée, en partenariat
avec le local Ulusoy Holding, une JV (40/60),
destinée à développer le transport combiné
dans le pays
Turquie Textile,
habillement, luxeHermès France
Le maroquinier et couturier de luxe
sʹimplante dans le pays en ouvrant une
boutique à Istanbul dʹici la fin de lʹannée
Turquie Textile,
habillement, luxeStefanel SpA Italie
Le groupe dʹhabillement italien renforce sa
présence en Turquie et annonce lʹouverture
de 4 magasins et 4 corners dans les 2 ans à
venir
Turquie Tourisme,
restauration Hilton Hotels États‐Unis
Le groupe signe un accord avec la société
turque Gocay pour gérer le complexe
hôtelier Hilton Dalaman Golf Resort & Spa à
Dalaman
Turquie Tourisme,
restauration
Marriott / Ritz‐
Carlton États‐Unis
La chaine prend la gestion de deux
nouveaux hôtels de luxe dans le pays, gérés
sous lʹenseigne Ritz‐Carlton, à Istanbul et à
Bodrum
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
134
Desti‐
nation Secteur Entreprise Origine Projet
IDE (M€)
Em‐
plois
Turquie Tourisme,
restauration McDonaldʹs États‐Unis
La chaîne de fast‐food poursuit sa forte
progression dans le pays : 4 restaurants
ouverts depuis janvier et 15 supplémentaires
dʹici fin 2009
450
Turquie Tourisme,
restauration
Orizonia
Corporación /
Iberostar
Espagne
La chaîne hôtelière sʹimplante dans le pays
en prenant la gestion de lʹIberostar Bellis,
sur la plage de Belek (Antalya)
Turquie Tourisme,
restauration Smoothie King États‐Unis
Le spécialiste américain des smoothies signe
un accord de franchise avec le lʹégyptien
Amer Group pour ouvrir des points de
vente en Turquie
Turquie Tourisme,
restauration TUI / Sensimar
Allema‐
gne
La compagnie de voyages clé en main ouvre
en 2010 deux nouveaux hôtels destinés à une
clientèle de luxe
Turquie Tourisme,
restauration Wienerwald
Allema‐
gne
La chaîne prévoit dʹouvrir 40 restaurants
dʹici fin 2010 dans les 12 plus grandes villes
du pays, en partenariat avec son franchisé
local Ahmet Kökler
2,5
Turquie Tourisme,
restauration Wienerwald
Allema‐
gne
La chaîne ouvre 10 fast foods à Istanbul et 1
à Bursa, en partenariat avec son franchisé
local Ahmet Kökler
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
135
Annexe 3. Distribution sectorielle des projets d’IDE, (montants annoncés et nombre de projets, ANIMA-MIPO) Montants bruts cumulés en millions d’euros (Observatoire ANIMA‐MIPO 2003‐09)
Secteur Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 03‐09
IDE brut 990 1 621 9 868 34 091 41 734 20 442 16 716 125 462
Nb. Projets 14 25 56 105 136 124 57 517
IDE brut 1 179 2 378 10 816 11 002 21 232 17 613 27 011 91 231
Nb. Projets 13 30 93 67 74 103 99 479
IDE brut 2 626 1 451 15 859 10 012 3 713 1 666 2 456 37 783
Nb. Projets 6 11 23 26 22 18 21 127
IDE brut 147 376 5 462 13 644 10 746 3 683 2 731 36 789
Nb. Projets 10 20 64 103 111 78 57 443
IDE brut 944 3 469 7 695 13 134 1 754 3 905 2 401 33 304
Nb. Projets 22 36 56 63 44 42 19 282
IDE brut 508 829 2 046 4 048 11 446 2 026 905 21 808
Nb. Projets 14 10 25 43 62 42 21 217
IDE brut 37 622 2 401 1 469 2 228 3 029 1 178 10 963
Nb. Projets 9 18 28 21 24 24 14 138
IDE brut 204 547 3 443 5 796 475 330 143 10 937
Nb. Projets 9 7 19 17 10 16 9 87
IDE brut 354 288 645 3 510 1 130 1 687 3 048 10 662
Nb. Projets 18 21 37 30 28 28 22 184
IDE brut 621 149 1 256 4 655 798 581 804 8 864
Nb. Projets 8 11 46 36 51 53 40 245
IDE brut 292 810 396 271 2 140 2 655 455 7 019
Nb. Projets 8 5 18 18 21 26 12 108
IDE brut 19 115 192 260 1 515 1 499 1 639 5 239
Nb. Projets 4 4 6 8 24 15 12 73
IDE brut 14 4 79 4 161 19 69 134 4 481
Nb. Projets 1 5 13 8 8 19 19 73
IDE brut 311 158 908 1 207 763 505 593 4 445
Nb. Projets 14 15 32 38 29 27 24 179
IDE brut 2 16 137 286 1 099 630 2 031 4 201
Nb. Projets 1 4 9 7 13 12 11 57
IDE brut 330 182 956 555 376 595 1 134 4 128
Nb. Projets 20 23 29 27 23 28 22 172
IDE brut ‐ 1 5 3 307 356 90 34 3 793
Nb. Projets 3 2 6 11 15 10 7 54
IDE brut 134 194 157 756 552 373 87 2 252
Nb. Projets 10 12 13 17 17 15 10 94
IDE brut 264 168 213 426 201 220 81 1 572
Nb. Projets 22 18 16 38 6 12 10 122
IDE brut ‐ 2 205 44 198 941 8 1 398
Nb. Projets 22 17 35 39 45 34 23 215
IDE brut ‐ 41 208 0 74 178 23 524
Nb. Projets 4 3 5 6 7 7 6 38
IDE brut 22 0 53 69 349 ‐ 494
Nb. Projets 1 4 2 1 2 2 12
IDE brut 0 40 49 ‐ ‐ 24 29 141
Nb. Projets 1 1 4 2 3 3 2 16
IDE brut 8 999 13 463 62 997 112 686 102 618 63 086 63 642 427 492
Nb. Projets 234 298 637 732 774 738 519 3 932 Total
Aéronautique,
naval, ferroviaire
Equipements
Électriques &
Autre
Automobiles
Equipements
mécaniques
Médicaments
Textile‐habillement
Services aux
entreprises
Electronique grand
public
Biotechnologies
Equipement du
foyer
Métallurgie
BTP & transports
Energie
Télécom
Services financiers
Tourisme,
restauration
Verre, ciment,
minéraux, papier
Chimie, plasturgie,
engrais
Composants
électroniques
Agro‐alimentaire
Services
informatiques
Distribution
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
136
Annexe 4. Nouvelle typologie des projets Depuis le lancement du programme Invest in Med, lʹobservatoire ANIMA‐
MIPO (Mediterranean Investment & Partnership Observatory) a été
progressivement séparé en deux bases distinctes :
un observatoire des IDE (investissements directs étrangers), définis
comme des projets tangibles, datés, localisés (les IDE incertains ou
simplement envisagés sont versés dans la base confidentielle des leads
ou pré‐projets), avec un volume significatif dʹinvestissement réalisé au
moins partiellement par un opérateur étranger;
un observatoire des partenariats, défini comme des projets où une
entreprise étrangère se rapproche dʹun marché domestique, soit à
travers un partenaire identifié, soit en ouvrant une représentation locale
(agence, réseau, etc.).
Les diverses catégories dʹIDE et de partenariats sont présentées dans le
tableau ci‐dessous. La distinction est souvent difficile, car beaucoup de
projets sont à la fois des IDE et des partenariats. Dans les premiers,
lʹimportance du projet identifié (emplois, montant investi, taille industrielle)
prime. Dans les seconds, la dimension relationelle lʹemporte sur le volume
dʹinvestissement.
Composante essentielle des projets des opérateurs étrangers, les partenariats
donnent lieu à des échanges ne se traduisant pas en priorité par une
injection de capital. Ils concernent des accords liant une entreprise étrangère
et une société locale sur le plan commercial (avec par exemple des contrats
de distribution ou des accords de franchise), technologique (mutualisation
de moyens de recherche) ou financier (création de joint‐venture). La base
Partenariat de MIPO comprend également les ouvertures de bureaux de
représentation : cette première implantation d’un investisseur étranger, qui
n’implique qu’un faible investissement et peut sʹapparenter avec un
« partenariat avec le pays », prélude souvent à un projet d’IDE.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
137
Typologie des projets dʹIDE et de partenariat
Base
Investissement
(projets dans
lesquels la
composante
financière ou de
taille industrielle
prime)
Création Création par un opérateur étranger d’un actif
tangible sur un site identifié (unité de production
de biens ou services, etc.)
Extension Extension dʹune activité existante sur le même site
Filiale,
succursale,
délocalisation
Création par un opérateur étranger dʹune raison
sociale dans le pays‐hôte, à partir d’une taille
significative (multinationale, ou investissement
supérieur à 5 millions d’euros, ou plus de 3
établissements créés dans le pays)
Concession et
PPP
Prise en charge par un opérateur étranger de
lʹexploitation dʹun équipement public (autoroute,
aéroport, etc.) ou dʹune ressource (licence pour
gisement pétrolier, réseau télécom), avec un
investissement significatif (plus de 5 millions
dʹeuros)
JV financière,
participation
Opération financière de rachat partiel (à moins de
95%) dʹune activité ou de partenariat (JV avec un
partenaire local), menée par un opérateur étranger
Acquisition,
privatisation
totale
Achat par un opérateur étranger dʹune entreprise
ou activité (privée ou publique) à 95% minimum
Base Partenariat
(projets dans
lesquels la
composante
relationnelle
avec un
partenaire local
prime)
Accord de
développement
Création dʹune entité ayant vocation à coopérer
avec une entreprise locale, sans mention à ce stade
du montant investi
Partenariat
technologique
Coopération à caractère technologique (R&D
conjointe, innovation, usage de licence, etc.)
Partenariat
commercial
Coopération à caractère commercial (accord de
distribution, activité commerciale commune, etc.).
Bureau de
représentation
Ouverture d’un établissement dans le pays‐hôte, à
échelle modeste (pas de personnalité morale, moins
de 3 implantations)
Enseignes,
magasins,
franchise
Ouverture de surfaces de vente ou établissement
commercial (agence bancaire, hôtel), à échelle
modeste (investissement inférieur à 5 millions
dʹeuros)
Contrat de
gestion
Prise en charge de la gestion privée dʹun bien
(parking, plage, terminal conteneur etc.) ou dʹun
service public (eau, électricité, transport public,
etc.), sans investissement majeur (moins de 5
millions dʹeuros)
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
138
Annexe 5. Autres rappels méthodologiques ANIMA recense depuis janvier 2003 lʹensemble des investissements directs
annoncés par des entreprises étrangères dans les pays MED à travers
lʹobservatoire ANIMA‐MIPO (Mediterranean Investment and Partnership
Observatory). Celui‐ci, alimenté quotidiennement, est réalisé à partir de la
synthèse des annonces dʹinvestissements parues dans la presse ou diverses
publications d’organismes variés, dont les bulletins des missions
économiques françaises, des chambres de commerce bilatérales, etc.
A condition de citer la source (ANIMA‐MIPO), les informations de la base
ANIMA‐MIPO peuvent être directement utilisées dans un but scientifique
ou promotionnel (mise en valeur de cas exemplaires, tels les success stories).
Ces données peuvent être consultées en ligne (sous forme simplifiée) sur
http ://www.anima.coop/. Des interrogations simples (tris) sont possibles.
Les montants d’investissement, souvent connus en dollars US, ont été
convertis pour 2009 en euros au taux moyen annuel de 1 USD = 0,68341 €.
Le tableau ci‐dessous récapitule les taux de change retenus pour convertir les
montants exprimés dans les devises des pays Med pour les opérations de 2009.
Pays Devise (ISO 4217) Taux 2009 en €
USA 1 Dollar USD 0,719160
Algérie 1 Dinar DZD 0,010140
Egypte 1 Livre EGP 0,130560
Israël 1 Shekel NIS 0,183280
Jordanie 1 Dinar JOD 1,021160
Liban 1 Livre LBP 0,000480
Libye 1 Dinar LYD 0,584230
Maroc 1 Dirham MAD 0,089510
Syrie 1 Livre SYP 0,015790
Tunisie 1 Dinar TND 0,541710
Turquie 1 Nouvelle Lire TRY 0,463650
L’approche
Les moyens utilisés pour détecter des projets d’investissement étranger dans
la région MED combinent :
Les informations directement acquises par l’équipe ANIMA (flux RSS,
contacts, lecture de newsletter, etc.);
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
139
Les filtres logiciels sophistiqués du système de veille économique de
l’AFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux), qui
passent au crible le flux des principales nouvelles économiques et
financières internationales (base Factiva Reuters‐Dow Jones);
Les données transmises par les Agences de Promotion de
l’Investissement (API), partenaires du réseau ANIMA.
Ce travail ne prétend pas à l’exhaustivité, en particulier pour les petits
projets, qui échappent souvent aux mailles du filet. Les informations
fournies ne sont pas nécessairement très complètes.
Seuls sont normalement conservés et pris en compte les projets pour lesquels
sont disponibles les informations minimales que sont un investisseur
identifié, son pays d’origine, la destination, la nature du projet. Dans les
deux tiers des cas, les informations collectées comportent un élément
quantitatif ‐soit montant de l’investissement, soit nombre d’emplois créés.
Chaque projet est accompagné d’un descriptif détaillé, dont certains élements
seulement sont communiqués au grand public à des fins de promotions.
Ce travail ne prétend pas non plus à la vérité absolue, étant donné sa
dépendance vis‐à‐vis des sources émettrices d’information économique. Au
fil du temps et d’après de nombreux recoupements, l’équipe ANIMA a
toutefois su affiner son jugement quant à la fiabilité de ses sources.
La base ANIMA‐MIPO est corrigée chaque année pour les années
antérieures, toutes les informations reçues sur des projets étant cumulées de
façon à conserver un historique par projet et par entreprise. Ceci explique
certaines modifications dans les tableaux produits d’une année sur l’autre.
Critères de sélection
Les projets retenus doivent correspondre à des spécifications détaillées
(proches des définitions communément admises de l’IDE) qui peuvent être
communiquées sur simple demande. Les projets doivent par ailleurs être
annoncés par un opérateur étranger comme certains, avec des perspectives
de début de réalisation dans les 18 mois vers l’un des pays MED.
Sont rejetés les contrats de fourniture ou les investissements de portefeuille.
C’est l’investisseur de dernier rang (maison mère) qui compte.
Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009
140
Les pré‐projets (simple intention d’investir, mais à moyen terme ou sans site
précis) sont cependant conservés dans dʹautres bases gérées par ANIMA
(SMILE, etc.). Ces bases confidentielles de prospects sont exploitées par le
réseau ANIMA.
Changements méthodologiques récents
La multiplication en 2006‐2007 de très gros projets impliquant des montants
de plusieurs milliards de dollars a conduit ANIMA à créer, à côté de la
donnée « montant brut annoncé », une donnée « montant net ». Seule la
première phase est prise en considération pour les projets importants, qui
sont généralement réalisés en plusieurs étapes. Ils diffèrent des IDE bruts
(montant annoncé par les promoteurs du projet ‐investissement total sur
plusieurs années).
En introduisant cette nouvelle information dans la base de données MIPO,
ANIMA est ainsi en mesure d’obtenir une bonne approximation des
montants qui seront probablement engagés à court terme.
Nomenclature sectorielle
Le principe général qui permet de déterminer le secteur d’activité
économique dont relève un projet d’IDE donné est celui de l’identification
du « métier principal » de l’investisseur : si un assureur français crée un
centre d’appel marocain « captif »pour assurer la relation avec ses clients, le
secteur de destination est « banque, assurance ». S’il s’agit par contre de
l’investissement d’une entreprise américaine qui est spécialiste des centres
d’appels destinés à gérer la relation‐client pour le compte de tiers,
l’opération est classée dans « services aux entreprises ».
Cartes et SIG
ANIMA a réalisé dans le cadre du programme Invest in Med un Système
d’Information Géographique (SIG) en ligne permettant de géolocaliser les
projets d’investissements et de partenariats de l’observatoire MIPO. Grâce à
ses fonctions de tri thématique (origine des investisseurs, secteurs, type de
projets, etc.), cet Atlas économique de la Méditerranée permet de représenter
sur des cartes toutes les annonces d’investissements et de partenariats
enregistrées par l’observatoire MIPO depuis sa création et pour lesquelles la
ville d’implantation est connue. www.medmaps.eu
Le pro
investis
par lʹUn
réunit d
(ASCAM
membre
Banque
pilotes c
de terra
Autorité
Inve
Les d
parten
parten
Selon
32,3 m
ont ét
taille
2008,
projet
192 en
2009,
substi
march
Le bil
dont
les pr
de plu
la fina
pour
les plu
et le M
avec u
débou
quʹav
gramme Invest in Me
sements et les partenaria
nion européenne sur la p
des agences de dévelop
ME, EUROCHAMBRES)
es de ces réseaux et le
mondiale, etc.), un millie
centrées sur des filières m
ain associent les 27 pays
é Palestinienne, Égypte, I
estissements direc
données les plus réc
nariats dʹaffaires dan
naires de l’UE sont tou
lʹobservatoire ANIM
milliards dʹeuros (soit ‐
té détectés en 2009 (5
moyenne des investis
77 en 2007 et surtou
ts qui souffrent, les PM
n 2008). Les partenar
contre 203 en 2008
ituer aux IDE, de mêm
hé sud‐méditerranéen
lan sʹaméliore en term
94 000 par les IDE (+3
ojets les plus créateur
us grande taille). Les s
ance, conséquence de
conforter sa place de
us riches, plus mondi
Machreck progressent
une Europe à la reche
uché possible, avec m
ec lʹAsie, dans le conte
d vise à développer
ats dʹentreprises entre les
période 2008‐2011, il est
ppement économique (A
) et des fédérations d
eurs partenaires associés
er dʹacteurs économiques
méditerranéennes dʹaveni
s de lʹUnion européenn
Israël, Jordanie, Liban, M
cts étrangers & paETUDE N°14 / Avcentes sur l’investiss
ns la région MED mo
uchés par la crise écon
MA‐MIPO, le montant
‐17% sur 2008, contre
519 IDE et 300 parten
ssements sʹest réduite
ut 89 millions dʹeuros
ME maintenant une p
riats dʹentreprise nʹon
et une centaine aup
me que dʹautres forme
n (JV, prise de participa
mes de main dʹœuvre
35% par rapport à 200
s dʹemplois (2 fois plu
secteurs qui baissent le
es déboires de certain
1er investisseur. En te
alisés (Israël, Turquie
t un peu par rapport
erche de croissance, qu
moins dʹobstacles ling
exte politique porteur
www.invest-in-m
durablement les relatio
s 2 rives de la Méditerran
piloté par le consortium
ANIMA, leader du prog
dʹentreprises (BUSINESS
s (ONUDI, GTZ, EPA
s sont ainsi mobilisés au t
ir. Chaque année, une cen
e et leurs 9 partenaires
Maroc, Syrie et Tunisie.
artenariats vers Mvril 2010 sement direct étrang
ontrent que les pays
nomique, mais de faço
net dʹIDE annoncé e
‐35% à lʹéchelle mond
nariats), contre 942 en
e à 62,3 millions dʹeur
en 2006). Ce sont su
présence méritoire (18
nt jamais été aussi no
paravant). Ils semble
es moins ʺengageantes
ation, extension dʹusin
e, avec près de 114 00
08). Ce sont les PME
us, par euro investi, qu
e plus sont lʹimmobilie
ns pays du Golfe. LʹEu
ermes de destination,
) qui régressent, alors
à 2008. La crise valor
ui considère le sud pr
guistiques, juridiques
r de lʹUnion pour la M
med.eu
ons dʹaffaires, les
née. Financé à 75%
m MedAlliance, qui
gramme), des CCI
SMED). Avec les
Euroméditerranée,
travers dʹinitiatives
ntaine dʹopérations
du sud : Algérie,
MED en 2009
ger (IDE) et les
méditerranéens
on atténuée.
en 2009 sʹélève à
diale). 819 projets
2008 (‐13%). La
ros (contre 75 en
urtout les grands
84 projets, contre
ombreux (300 en
ent en partie se
sʺ dʹentrée sur le
ne existante etc.).
00 emplois créés,
qui développent
ue les entreprises
er, le tourisme et
urope en profite
ce sont les pays
s que le Maghreb
rise la proximité
roche comme un
s, ou logistiques
Méditerranée.