investissements directs étrangers et partenariats vers les pays med en 2009

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Selon l’observatoire ANIMA-MIPO, les investissements directs étrangers (IDE) vers l'espace MED ont moins reculé qu’au niveau mondial. Le montant net d'IDE annoncé en 2009 s'élève à 32,3 milliards d'euros, soit -17% sur 2008 (contre -35% au niveau mondial selon la CNUCED).Première nouveauté, ANIMA-MIPO enregistre désormais les projets de partenariats. Ils n’ont jamais été aussi nombreux (300 en 2009) : les entreprises s’adaptent aux nouvelles conditions de marché et lancent des projets plus petits et moins risqués. Autre effet de la crise, le bonus pour la proximité joue à plein : les IDE des entreprises européennes repartent à la hausse en 2009.Deuxième évolution : un atlas en ligne de l’investissement est désormais associé à ANIMA-MIPO. Visualisez tous les projets en temps réel sur www.medmaps.eu, et téléchargez le bilan annuel 2009 ANIMA-MIPO et le communiqué de presse.Auteurs : Bénédict de Saint-Laurent, Zoé Luçon, Pierre Henry, Samir Abdelkrim, Jeanne Lapujade / ANIMA : www.anima.coop

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  • ETUDE N 14 / Avril 2010MED

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    Investissements directs trangers et partenariats

    vers les pays MED en 2009

  • Investissements directs trangers et

    partenariats vers les pays MED en 2009

    E t u d e N 1 4

    A v r i l 2 0 1 0

    A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k

    Bndict de Saint-Laurent, Zo Luon Jeanne Lapujade, Samir Abdelkrim, Pierre Henry

  • Les investissements et partenariats dans la rgion MED en 2009

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    Rfrences Ce rapport a t prpar par lquipe ANIMA dans le cadre du contratInvestinMed.ANIMAInvestmentNetworkestuneplateformemultipaysdedveloppementconomiquedelaMditerrane.Lerseaurunitplusde70agencesdepromotiondes investissements(API),rseaux internationauxetacteursdudveloppementterritorialenMditerrane.Lobjectif dANIMA est de contribuer construire un meilleurenvironnement des affaires et accrotre les flux dinvestissement enMditerrane.www.anima.coopISBN9782915719499 ANIMAInvest in Med 2010. Reproduction interdite sans autorisationexpresse.Tousdroitsrservs

    Auteurs EtuderalisesousladirectiondeBndictdeSaintLaurent(chapitres1,2et5)etZoLuon(contributionauxchapitres1et4,rvisiondensemble,gestionde lobservatoireANIMAMIPO), avecdes contributionsde SamirAbdelkrim (contribution au chapitre 4, gestion du SIG et cartographie),PierreHenry (chapitre 3) et JeanneLapujade (contribution au chapitre 4),assistsdeMaaThomineDesmazures,Adeline Joanny,CdricNougtara,Landri Mar (collecte des donnes MIPO), tous employs dANIMA.TraductionverslanglaisdeMichaelBoweren. Les diverses Agences de Promotion de lInvestissement (API) de largionMED,lesmembresdANIMAetlesmissionsconomiquesfranaises ltrangerpour lafournituredecertaines informations.Lquipedeveilleconomiquede lAgenceFranaisepour les Investissements Internationaux(AFII),pourladtectiondecertainsprojets. LeSystmedInformationGographique (SIG)quiapermisdlaborerles cartes prsentes dans ce rapport a t ralis en partenariat aveclentrepriseICIATechnologies(www.iciatechnologies.com).ANIMAettouslespartenairesimpliqusnepeuventtretenusresponsablesdes donnes fournies. Toute erreur ou imprcision mrite tre signale info@anima.coop.ANIMAestintressparvoscommentaires,complmentsdinformationetmisesjour.Merci.

  • Les investissements et partenariats dans la rgion MED en 2009

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    Acronymes AFII:AgenceFranaisepourlesInvestissementsInternationaux ANIMA: Rseau euromditerranen dacteurs du dveloppement

    conomique API:AgencedePromotiondelInvestissement CNUCED (UNCTADenanglais):ConfrencedesNationsUnies sur le

    CommerceetleDveloppement IDE:InvestissementDirectEtranger MED11: Ensemble de 11 pays du voisinage europen, soit 9 pays

    partenaires mditerranens de lUE (Algrie, Egypte, Isral, Jordanie,Liban, Maroc, Autorit Palestinienne, Syrie, Tunisie), un pays avec lestatutdobservateur (Libye)etunpaysenvoiedadhsion, laTurquie.MalteetChypreontrejointlUnionenmai2004.

    MED10:lesmmessanslaLibye MENA: Middle East North Africa = MED10 + Mauritanie, Libye,

    Soudan, pays du GCC + Yemen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan(gomtrieparfoisvariable)

    MIPO:MediterraneanInvestmentandPartnershipObservatory OMC:OrganisationMondialeduCommerce PIB:ProduitIntrieurBrut PPM:PaysPartenaireMditerranendelUE R&D:RechercheetDveloppement SIG:SystmedInformationGographique TIC:TechnologiesdelInformationetdelaCommunication UE: Union europenne (on distingue souvent UE15, ou anciens

    membres,UE10,ounouveauxmembresetUE27) WIR:WorldInvestmentReport(rapportCNUCEDsur linvestissement

    danslemonde)

  • Les investissements et partenariats dans la rgion MED en 2009

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    Table des matires 1. Synthse : des projets plus modestes et plus partenariaux en 2009 .............................................................................................. 6

    Uneadaptationpragmatiquelacrise.............................................................6Unergionrelativementprotge.....................................................................9Unecertainergionalisationdesflux................................................................11Lesperspectives:dessignesdereprise............................................................13LesrformesdoiventsepoursuivredanslespaysMED...............................14

    2. Partenariats : compensation au ralentissement des IDE? ............. 163. Secteurs : une baisse sensible du BTP, du tourisme et de la finance ................................................................................................ 20

    Bilansectorielglobalpour2009.........................................................................20Deuxvolutionscontrastes:lnergierenoueaveclerecordde2007,alorsqueleBTPpoursuitsonrecul.........................................................22Tlcoms,finance,tourismeetciment,lafindungedor?........................23Focussurlesfiliresdavenir.............................................................................25

    4. Destination des IDE en 2009 : une redistribution des cartes .................................................................................................. 28

    Despaysauxprofilstrsingaux......................................................................28Cartographiedesinvestissements.....................................................................30UnebonneannepourleMaghreb...................................................................37

    Algrie:heureusesurprise..........................................................................................38Maroc:volontarismeindustrielpayant.....................................................................38Tunisie:moinsdegrosprojets,maisunediversificationeffective.......................39Libye:attraitdelornoir..............................................................................................40

    TendancestrscontradictoiresauMachreck...................................................40Palestine:rgimesec.....................................................................................................41Egypte:findecriseenvue?........................................................................................41Jordanie:unpositionnementgopolitiquecl.........................................................43Liban:lesdividendesconomiquesdelapaixcivile..............................................45Syrie:louverturesepoursuit.....................................................................................46

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    Isral,Turquie,ChypreetMaltetouchsparlacrise.....................................47Chypre:netrepli,saufdanslnergie........................................................................48Isral:danslildeseuropens..................................................................................48Malte:laplateformelogistiquecompenselabaissedutourisme.........................50Turquie:capsurlnergie............................................................................................50

    5. Investisseurs : une nouvelle typologie d'acteurs ........................... 54Originedesprojets:laproximitredevientunatout.....................................54Typedinvestisseur:lalentemontedesPME...............................................56

    6. Annexes .......................................................................................... 60Annexe1.ListedesprojetsdIDEdtectsen2009(ANIMAMIPO)....................................................................................................................60Annexe2.Listedesprojetsdepartenariatdtectsen2009(ANIMAMIPO)..................................................................................................108Annexe3.DistributionsectorielledesprojetsdIDE,(montantsannoncsetnombredeprojets,ANIMAMIPO).............................................135Annexe4.Nouvelletypologiedesprojets........................................................136Annexe5.Autresrappelsmthodologiques....................................................138

    Lapproche......................................................................................................................138Critresdeslection......................................................................................................139Changementsmthodologiquesrcents....................................................................140Nomenclaturesectorielle..............................................................................................140

  • 1. Synthse : des projets plus modestes et plus partenariaux en 2009

    Une adaptation pragmatique la crise Entreplus tarddans lacrise, largionMED1sembleyrpondrede faonnuance.Certes,detrsgrosprojetscontinuentdtreannuls,enparticulierenprovenanceduGolfe.En contrepartie, laproximit avec lEurope et lebesoin de comptitivit des entreprises sintressant au march euromditerranen favorisent lespaceMED.A la recherche de diversification,mme lespetitesetmoyennesentreprises (PME)considrent lesudprochecomme un dbouch possible, avec moins dobstacles linguistiques,juridiques,oulogistiquesquaveclAsie.Enfin,lediscourssurlUnionpourla Mditerrane semble avoir quelque effet, en particulier en France,Espagne, Italie, Allemagne, pays o cette initiative a trouv des relaispolitiques(quiexistentmoinsenEuropedunordoudelest).Toutes ces raisonspeuvent expliquer,par comparaisonavec les tendancesmondiales,unemoindredcruedes investissementsdirectstrangers(IDE)verslespaceMED.SelonlobservatoireANIMAMIPO: lemontantnetdIDEannonc en2009 slve32,3milliardsdeuros

    (soit17%sur2008,contre35%lchellemondialeselonlaCNUCED), cesontsurtout lesgrandsprojetsquisouffrent.La taillemoyennedes

    investissementssestrduite62,3millionsdeuros(contre75en2008,77en2007etsurtout89millionsdeurosen2

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