Diapositiva 1

Investigacin de mercado sobre la miel

Que es la miel Lamieles una solucin dulce y densa que fabrican lasabejascomo alimento para la escasez del invierno y mantener la temperatura de lacolmenade manera ptima (de 17 a 34 grados). La composicin de la miel consiste en una mezcla defructosa,sacarosa,maltosayglucosa, que son unas clases de azcares, y agua, aceite y unas enzimasespeciales que producen las abejas.

En Chile existen alrededor de 10 mil explotaciones que administran ms de 454 mil colmenas, las cuales generan una variada gama de productos apcolas como cadena productiva. La produccin de miel, originada principalmente en especies melferas del bosque nativo chileno, es exportada en cerca de un 90% a los mercados de la Unin Europea y Estados Unidos, constituyndose como el principal producto pecuario primario exportado por Chile.

Mercado internacional de la miel (exportaciones)A partir del ao 2010 los montos transados a nivel mundial muestran un claro aumentolas exportaciones mundiales de miel experimentaron una importante alza en 2013, alcanzando a 2.028 millones de dlares, cifra 14,9% superior a la de 2012.

Este aumento en los montos transados se explica principalmente por el regreso de China al primer lugar de los pases exportadores, sobre todo hacia Europa, donde alcanz 65% de participacin en trminos de valor exportado, totalizando ms de 247 millones de dlares. A nivel mundial China tuvo 12,2 % de participacin de mercado, presentando un aumento de 12,2 % respecto de 2012.

Argentina ocup el segundo lugar en trminos de valor exportado, con 10,5%, lo que corresponde a 213 millones de dlares, cifra 1,2% inferior a la del ao anterior. Nueva Zelanda se ubic en el tercer lugar de los exportadores, con un aumento de 34,1% de sus montos exportados respecto de 2012, alcanzando 140 millones de dlares y una participacin a nivel mundial de 6,9%. Alemania y Mxico ocuparon el cuarto y el quinto lugarChile se ubic, al igual que en 2012, en el puesto nmero 20 en el ranking de los pases exportadores.

caso neozelandsEl caso neozelands resulta particularmente interesante, ya que sus cifras son el resultado de estrategias pblico-privadas con fines de diferenciacin comercial basada en los atributos de sus mieles, con un importante respaldo cientfico. A lo anterior se suma una permanente vigilancia comercial para frenar imitaciones y adulteraciones de sus productos. Todo esto le ha permitido aumentar su participacin en un mercado dominado por un alza constante en la demanda. En el grfico 3 se muestra la evolucin de precios unitarios de exportacin de los principales pases, donde destaca por mucho Nueva Zelanda, cuyo precio ha aumentado sostenidamente desde USD 7,44/kg en 2009 a USD 14,50/kg en 2013.

El volumen de miel exportado por Nueva Zelanda es muy similar al de Chile (9.592 toneladas en 2013) La diferencia en precios entre ambos pases es un claro ejemplo de que en el caso neozelands existe una estrategia- pas basada en una investigacin cientfica seria no slo de sus mieles, sino tambin en todo lo relacionado con el envasado y condiciones de consumo, de modo de asegurar la llegada a destino final con un producto de primera calidad.

En lo que a importaciones de refiere en 2013 Estados Unidos fue el principal comprador mundial de miel. Con 497 millones de dlares, concentr el 25% de las compras mundiales, participacin que aument 15,8% respecto del ao anterior. En segundo lugar se ubic Alemania, con 322 millones de dlares, que representan el 16,1% de las compras. El Reino Unido qued en tercer lugar, con importaciones por ms de 126 millones de dlares, seguido por Japn y Francia, con 116 y 113 millones de dlares, respectivamente. Este ltimo destino es el que ms creci como comprador, capitalizando una participacin de mercado de 5,7% y un alza de 22% con respecto a 2012. Los dems mercados concentraron el 41,2% de las adquisiciones.

Mercado internacional de la miel (importaciones)

La controversia ocurrida en pases europeos ante la introduccin de miel que contena polen OGM y la importancia que ha adquirido la apicultura como factor productivo en los sistemas silvoagropecuarios han gatillado importantes cambios. Estados Unidos, principal importador de miel, actualmente enfoca su actividad apcola hacia la polinizacin de cultivos de importancia econmica. Lo anterior se explica por la escasez de abejas que enfrenta dicho pas. Por otra parte, esta situacin ha flexibilizado las condiciones comerciales impuestas por Estados Unidos al resto del mundo, situacin ventajosa para pases emergentes, como Argentina. En el caso europeo, Alemania, Francia, Italia y Espaa han registrado disminuciones fuertes en sus producciones domsticas, lo que, combinado con un escenario de gran demanda, ha favorecido el ingreso a Europa de mieles de distintas procedencias, situacin que ha aprovechado muy bien China y que ha generado distintas reacciones, sobre todo en Espaa. Esto ha beneficiado principalmente a Francia, que se ha convertido en una alternativa cada vez ms atractiva de entrada de las mieles de mejor calidad, frente a la incertidumbre en cuanto a exigencias por parte de Alemania.

Exportaciones chilenas resumen de las exportaciones de miel chilena. En trminos concretos, lo enviado en 2013 fue 1,2% inferior en volumen (8.195 toneladas), pero 8,1% mayor en valor (27,1 millones de dlares) respecto de 2012. Esta recuperacin signific que los precios aumentaran desde USD 3,0 a USD 3,3 por kg. La miel sigue posicionada como el principal producto pecuario primario de exportacin en valor, superando a las carnes bovina y ovina. La recuperacin de precios que ha experimentado la miel en el ltimo tiempo explica esta situacin.

Al analizar los mercados de destino, se aprecia que Alemania contina siendo el principal comprador de miel chilena, pero con una participacin de 53%, lejana al tradicional 80% que caracterizaba a este mercado. En lo que a precios se refiere, mostr un alza de 17 centavos de dlar por kilogramo, alcanzando 3,4 dlares por kilogramo exportado. Francia fue el segundo destino, con una participacin de 17,7%, capitalizando envos por 1.481 toneladas avaluadas en 4,8 millones de dlares, con una importante alza en volumen y valor respecto a 2012 (98,8% y 108,2%, respectivamente). Su precio unitario promedio fue de USD 3,24/kg de producto. A los mejores resultados obtenidos en Alemania y Francia, se suma el aumento en ventas a otros destinos europeos, como Italia (13,5%), Espaa (13,8%) y Suiza (42,4%). Sin embargo, la principal alternativa no europea de mercado para la miel chilena, Estados Unidos, disminuy su participacin a 7,6%, al adquirir en 2013 menos de la mitad de la miel del ao anterior.

Mayo 2014 exportaciones registradas a mayo de 2014. Con envos por 4.069 toneladas, se observa una disminucin de 8,5% con respecto al mismo perodo del ao anterior. En cuanto al valor exportado, creci 7,6%, totalizando 15,4 millones de dlares. Estos hechos conformaron un aumento fuerte del precio unitario, a USD 3,79/kg, 56 centavos ms que en el ao anterior.

En el perodo enero-mayo de 2014, los envos al mercado alemn totalizaron 1.880 toneladas y 7,1 millones de dlares, lo que representa una disminucin de 9,7% en volumen y un aumento de 2,2% en el precio obtenido respecto de igual perodo en 2013. A pesar de que en el perodo analizado la participacin de Chile en este mercado se redujo a menos de 50%, se obtiene un precio unitario medio de USD 3,77/kg, que, si se analiza en el contexto internacional, resulta muy atractivo. Lo que exhibe Francia es interesante y representa la consolidacin de los envos nacionales a Europa. Este destino registra 1.472 toneladas avaluadas en 5,6 millones de dlares, lo que significa aumentos de 73% en volumen y 108% en valor con respecto a 2013. Esto refuerza su posicin de segundo destino en importancia entre las exportaciones de miel chilena, con una participacin de 36,1% y precios unitarios de USD 3,77/kg. Este crecimiento evidencia el redireccionamiento a este destino de gran parte de las mieles destinadas a Estados Unidos y a otros destinos de la Unin Europea, como Espaa y Luxemburgo.

ConclusionesEl mercado mundial de miel experiment un fuerte crecimiento en trminos de valor en 2013, llegando a mximos histricos que superan los dos mil millones de dlares en transacciones. En este crecimiento se han producido ajustes fuertes en los mercados, donde destacan el aumento de la demanda a nivel mundial, la aparicin de nuevos pases importadores y casos de xito de pases exportadores que han implementado estrategias de diferenciacin basadas en la determinacin cientfica de atributos en sus ofertas de productos apcolas. Chile ha recuperado su principal mercado en la Unin Europea y registra alzas en los precios unitarios de exportacin. A nivel de mercado domstico tambin se observa un aumento en los precios. Sin embargo, el continuar con la orientacin tradicional de exportacin de la oferta apcola chilena mantiene una situacin de concentracin comercial riesgosa, situando a Chile como un tomador de precios respecto de lo que ocurra en el mercado. Gran parte de los mercados internacionales siguen esta tendencia, independiente de su ubicacin geogrfica, salvo contadas excepciones, como Hong Kong y Singapur en Asia y Colombia en Amrica Latina.

En este contexto el verdadero desafo de la cadena en su conjunto es generar un desacople comercial de los productos apcolas chilenos en el mediano plazo, basado en estrategias de trabajo pblico-privadas que apunten a la puesta en valor de atributos de calidad y nutracuticos, va investigacin cientfica y efectiva transferencia tecnolgica, de manera de aprovechar y generar demanda en nuevos mercados y potenciar el consumo domstico. Esta senda exige el reforzamiento de la trazabilidad e inocuidad de la oferta apcola y la profesionalizacin de los productores a lo largo del pas, aspectos de inters para la recin formada Comisin Nacional Apcola