Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2013

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Anlisis por parte de la IAB de la inversin en publicidad digital en Espaa en el 2013

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<ul><li> 1. Inversin Publicitaria en Medios Digitales Resultados del Primer Semestre 2013</li></ul><p> 2. ndice | Inversin publicitaria en Medios Digitales Primer Semestre 2013 Pg. 1. METODOLOGA Objetivos, Bases de Anlisis y Ficha TcnicaPg. Inversin en Mobile5Participantes6Origen de los datos de los participantes731 Principales anunciantes32 Modelos de pricing33 Web vs. Aplicaciones101. Internet30 Actividad del anunciante93. RESULTADOS28 Mobile - Display42. PERFIL DE LA MUESTRA272. Mobile3343. Digital Signage35 Inversin en Internet11 Inversin en Digital Signage35 Internet - Display15 Actividad del anunciante36 Nivel de concentracin16 Actividad del anunciante17 Principales anunciantes19 Modelos de pricing23 Tipos de formato24 Compra programtica26Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)4. CONCLUSIONES238 3. 1.-Metodologa 4. Metodologa | Objetivos, Bases de Anlisis y Ficha Tcnica ObjetivosFicha tcnica El presente Estudio, que realiza IAB Spain anualmente desde el 2002, tiene como principal objetivo proporcionar a la industria publicitaria digital un informe de tendencias de compra de medios y dar una cifra de inversin total y desglosada por Internet, Mobile y Digital Signage. Tipo de estudio Tracking con periodicidad semestral a panel de empresas (exclusivamente publishers.). Universo Empresas asociadas y no asociadas al IAB. Este estudio se realiza en base a los datos proporcionados por empresas del sector (publishers soportes). Dichos datos han sido evaluados siguiendo un estricto acuerdo de confidencialidad firmado por Grupo Consultores. Por otra parte, IAB Spain realiza una estimacin del sector de buscadores y enlaces patrocinados en funcin de datos proporcionados por los principales agentes del sector. Muestra 58 empresas (periodo de anlisis: enero-junio 2013).Bases de anlisis Mtodo de seleccin A partir de bases de datos propiedad de IAB Spain, se envi una invitacin para participar. Para el clculo de los porcentajes de inversin por actividad y por formato se realiza una extrapolacin de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener datos totales de inversin en Internet. Tipo de cuestionario Semi-estructurado (preguntas cerradas y abiertas) con una duracin media de 10 minutos. La inversin en Mobile se obtiene a partir de la suma de dos datos: Tipo de entrevista Cuantitativa. On line auto-administrado mediante invitacin. Inversin controlada: proporcionada por los participantes del estudio que han proporcionado datos de Mobile. Fechas de trabajo de campo. Se llev a cabo en dos momentos: Del 30 de mayo al 15 de julio y del 11 de septiembre al 4 de noviembre de 2013. Inversin estimada: cifra estimada por IAB Spain en la que se incluye el dato de Search Mobile y de otros participantes de Display Mobile que no han participado en el estudio. Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)4 5. 2.- Perfil de la muestra 6. Perfil de la muestra | 58 empresas participantes en el primer semestre de 2013014MEDIAADCONIONAFFILINETALMA MEDIAALOOHAANTEVENIOANUNTISARIANNEMEDIAATRES ADVERTISINGCHEILCHELLO MULTICANALCOMFERSACOND NASTCONTENEOCOPECPMCYBERCLICKDIXIMEDIAEBUZZINGEL ECONOMISTAEXPERIANEXPONENTIALFOXGOVIRALHEARSTHI-MEDIAIMPRESIONES WEBINTERECONOMAJCDECAUXLA RAZNMEDIA RESPONSEMICROSOFTNEO ADVERTISINGNETSALESNOXVOOCIIOMEDIAORANGEPRISA BRAND SOLUTIONSPUBLICIDAD.NETPUBLIPRESS MEDIAPULPO MEDIAQUSTODIANSELAESOFTONICSPOTIFYTAPTAPTERRATRADEDOUBLERTUENTITV3UNIDAD EDITORIALVALUECLICKVOCENTOWEBLOGSWEBORAMAYAHOO!YOCZANOXZOMMIN.TVEstudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)6Datos en valores absolutos 7. Perfil de la muestra | Origen de los datos de los participantesDatos en %Base: 58 empresas participantesCategora a la que Pertenecen los Datos Medios de comunicacin1,9Ene-Jun 2012 (48,0)4,64,4Portales Ene-Jun 2012 (32,2)40,716,6Medios sociales Ene-Jun 2012 (10,9)Compaas de emailing Ene-Jun 2012 (0,9)Tiendas online 31,8Ene-Jun 2012 (2,5)Otros soportes Se han analizado 59 empresas espaolas durante el primer semestre de 2013. La mayora de los anunciantes ofrecen datos de inversin en base a medios de comunicacin (40,7%, con descenso observado frente al mismo periodo del ao anterior), portales (31,8%) y medios sociales (16,6%, con un aumento frente al mismo periodo del ao anterior). Es de destacar el crecimiento observado de los datos de las compaas de emailing (+1,4pp. de crecimiento vs. 2012 ).Ene-Jun 2012 (5,5)Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)7Pregunta A qu categora pertenecen los sites de los datos que ha ofrecido? 8. Perfil de la muestra | Origen de los datos de los participantesDatos en %Base: 58 empresas participantesDatos Declarados (Display Mobile Digital Signage)9,0 Publicidad Display 48 empresas Publicidad Mobile29,523 empresas 61,5Digital Signage 7 empresasEstudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)8 La mayora de los anunciantes han declarado inversiones en publicidad display (48 empresas). 9. 3.- Resultados 4.1.- Internet 4.2.- Mobile 10. Resultados | Total Inversin en Publicidad Digital Primer Semestre 2013 INTERNET 411,77 MOBILE 14,84 Display 167,56 (40,69%)Display 11,09 (74,73%)Search 244,21 (59,31%)Search 3,75 (25,27%)95,87 %3,46 %Datos en millones de eurosDIGITAL SIGNAGE 2,89 0,67%TOTAL INVERSIN EN PUBLICIDAD DIGITAL 429,49 Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)10Base: 58 empresas participantes 11. 3.- Resultados 3.1.- Internet 4.2.- Mobile 12. Resultados | Inversin en InternetDatos en millones de eurosINTERNET 411,77 MOBILE 14,84 Display 167,56 (40,69%)Display 11,09 (74,73%)Search 244,21 (59,31%)Search 3,75 (25,27%)95,87 %3,46 %DIGITAL SIGNAGE 2,89 0,67%TOTAL INVERSIN EN PUBLICIDAD DIGITAL 429,49 Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)12Base: 58 empresas participantes 13. Resultados | Inversin en InternetDatos en millones de eurosEn el ltimo ao se produce una cada del -5,68%Total Internet (Search + Display )306,2Jul-DicEne-Jun340,3313,92008Jul-Dic2009412,1377,4Ene-Jun432,0451,2Jul-DicEne-JunJul-Dic2010Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)2011 13-5,68%422,1436,6Ene-JunJul-Dic 2012411,8Ene-Jun Ene-Jun 2013Pregunta.-: Total ingresos publicitarios netos en Internet 14. Resultados | Inversin en InternetDatos en millones de eurosSearch mejora los datos de inversin (+3,4%) respecto al mismo periodo del ao anterior (2012). Mientras que Display desciende el -9,89% durante el mismo periodo de tiempo.Search184,1196,1221,0 216,5Display+3,4%240,6 236,1252,6 244,2181,320102011215,4 210,7 186,0 183,6156,2201220092013Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)167,6Jul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Ene-JunJul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Ene-Jun Jul-Dic Ene-Jun2009191,1-9,89%142010201120122013 15. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en millones de eurosINTERNET 411,77 MOBILE 14,84 Display 167,56 (40,69%)Display 11,09 (74,73%)Search 244,21 (59,31%)Search 3,75 (25,27%)95,87 %3,46 %DIGITAL SIGNAGE 2,89 0,67%TOTAL INVERSIN EN PUBLICIDAD DIGITAL 429,49 Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)15Base: 58 empresas participantes 16. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en %Nivel de Concentracin de Empresas Participantes El top 10 participantes en el estudio representan en torno al 70% del total de la inversin en Display.Resto82,079,378,376,371,872,269,570,579,070,0Jul-DicEne-JunJul-DicEne-JunJul-DicEne-JunJul-DicEne-JunJul-DicEne-Jun Ene-Jun200820092010Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)2011 1620122013Pregunta.-: Total ingresos publicitarios netos en InternetTop 10 17. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en %Base: 58 empresas participantesInversin por Actividad del Anunciante (reparto por Sector de actividad) 26,2 19,5 8,58,38,06,36,35,54,43,93,2 Otros Sectores12341 Automocin 2 Telecomunicaciones 3 Finanzas 4 Transporte,Viajes y Turismo 5 Belleza e Higiene5 6 7 8 9 106789 Varios* Deportes y Tiempo Libre Juegos y apuestas Textil y Vestimenta Energa Hogar Salud Equipos de Oficina y Comercio Objetos Personales Limpieza Construccin Tabaco Industrial10* Varios incluye datos sin clasificar Distribucin y Restauracin Medios de Comunicacin, Enseanza y Cultura Alimentacin Bebidas Servicios Pblicos y PrivadosEstudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)17Pregunta Total ingresos publicitarios NETOS en Internet por categora9,8 3,0 2,5 2,3 2,0 1,5 1,5 1,5 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 18. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en %Base: 58 empresas participantesInversin por Actividad del Anunciante (reparto por sectores clave) 17,024,410,912,2 12,7 13,816,3 11,417,8 16,714,913,4 10,29,8 9,9 7,4 8,3 7,18,9 9,614,37,17,9 6,9S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 2013S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 2013S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 2013S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 2013AutomocinFinanzasTransporte,Viajes y TurismoTelecomunicaciones y Tecnologa9,110,28,4 7,3 6,9 6,8S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 2013Cultura, Enseanza y Medios de comunicacin4,86,2 5,3 4,6 3,6 3,4S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 20136,6 3,7 2,2 2,3 3,1S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 2013Distribucin y RestauracinBelleza e HigieneEstudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)4,9183,4 3,8 1,4 2,45,1 4,6S1 S1 S1 S1 S1 S1 2008 2009 2010 2011 2012 2013AlimentacinPregunta Total ingresos publicitarios NETOS en Internet por categora 19. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en Ranking (posiciones 1-10) Entre parntesis posicin ranking S1 2012Base: 58 empresas participantesPrincipales Anunciantes(4)(1)(7)(2)(6)(3)(5)(14)(9)(3)Vaesa (Audi + Seat + Skoda +Volkswagen), General Motors (Chevrolet + GM + Opel), Renault (Renault + Dacia),Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)19Pregunta Principales anunciantes Internet 20. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en Ranking (posiciones 1-10) Entre parntesis posicin ranking S1 2012Base: 58 empresas participantesPrincipales Anunciantes(5)(76)(8)(11)(9)(26)(12)(18)(13)(62)Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)20Pregunta Principales anunciantes Internet 21. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en Ranking (Top 10 anunciantes dentro de cada sector)Base: 58 empresas participantesPrincipales Anunciantes Automocin (19,5%)Finanzas (8,3%)Transporte,Viajes y Turismo (8,0%)Telecomunicaciones y Tecnologa (8,5%)VAESABBVAIBERIAVODAFONEGENERAL MOTORSCAIXABANKVUELINGSAMSUNGRENAULTVERTIRENFEORANGEPSAOPEN BANKTURISMO DE PERMOVISTARTOYOTABANKIAVIAJES EL CORTE INGLSMICROSOFTFORDBANCO SANTANDERLUFTHANSAWUAKI TVMERCEDESLNEA DIRECTAEASY JETJAZZTELNISSANMUTUA MADRILEASOL MELIONOHYUNDAIBANC SABADELLVIAJES BARCELHEWLETT PACKARDBMWGNESIS SEGUROSIFEMASONYVaesa (Audi + Seat + Skoda +Volkswagen), PSA (Peugeot + Citron), Renault (Renault + Dacia), General Motors (Chevrolet + GM + Opel), Nissan (Nissan + Infinitty), Toyota (Toyota + Lexus), Mercedes (Mercedes + Daimler)Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)21Pregunta Principales anunciantes Internet 22. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en Ranking (Top 10 anunciantes dentro de cada sector)Base: 58 empresas participantesPrincipales Anunciantes Cultura, Enseanza y Medios de Comunicacin (5,5%)Belleza e Higiene (6,3%)Distribucin y Restauracin (6,3%)Alimentacin (4,4%)UNIVERSAL PICTURESPROCTER &amp; GAMBLEEL CORTE INGLSDANONEFOXUNILEVERMEDIA MARKTPANRICOWARNER BROS.L'OREALHIPERCORNESTLPARAMOUNTNIVEAOFERTIXNUTREXPAABCJOHNSON &amp; JOHNSONMC DONALDSKELLOGG'SSONY PICTURESCOLGATEFOSTER HOLLYWOODGREFUSAHISPANO FOXFILMPUIGMERCADONACHUPA CHUPSAURUMRECKITT BENCKISERIKEANESTLEADAHENKELDIAKIKKOMANUEMCHANELTELEPIZZADR. OETKEREstudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)22Pregunta Principales anunciantes Internet 23. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en %Base: 58 empresas participantesModelo de PricingEne-Jun 2012 12,0+1,8pp.(vs. Ene-Jun.2012)6,112,414,3 6,813,6-0,7pp.60,8(vs. Ene-Jun.2012)Ene-Jun 2013 7,956,6-4,2pp.(vs. Ene-Jun.2012)9,6 +2,8pp.(vs. Ene-Jun.2012)Coste Por Mil (CPM)Coste Por Clic (CPC)Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)23Resultados (CPA, CPL)Tiempo / FijoOtrosPregunta De los ingresos totales, por favor divida porcentualmente los modelos de pricing utilizados 24. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en %Base: 58 empresas participantesTipos de FormatosEne-Jun 2012*Ene-Jun 2013 +0,9pp.24,2 5,8 6,6 6,8(vs. Ene-Jun.2012)48,6-2pp.(vs. Ene-Jun.2012)8,0+0,4pp.25,1 3,8 6,9 7,249,0 8,0(vs. Ene-Jun.2012)0 0Formatos integrados Vdeo en streaming Emails publicitariosPatrocios Otros (branded content, product placement, etc.)* Cambio metodolgico para su clculoEstudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)Formatos flotantes y desplegables24Pregunta Total ingresos publicitarios NETOS en Internet por tipo 25. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en %Base: 58 empresas participantesFormato VdeoEne-Jun 2013 7,392,7 Pre-Mid-Post Roll7,2 OverlaysFormatos integrados0 Formatos flotantes y desplegables 0Vdeo en streamingPatrociosEmails publicitariosOtrosEstudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)25Pregunta Aada el porcentaje de ingresos por tipo de vdeo en streaming 26. Resultados | Inversin en Internet-DisplayDatos en %Base: 58 empresas participantesCompra Programtica Ene-Jun 2013 21,978,1Inversin negociadaCompra programtica (RTB, DSPs, AdExchanges, etc.)Pregunta De los ingresos totales divida porcentualmente entre inversin negociada y compra programtica.Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)26 27. 3.- Resultados 3.1.- Internet 3.2.- Mobile 4.2.- Mobile 28. Resultados | Inversin en MobileDatos en millones de eurosINTERNET 411,77 MOBILE 14,84 Display 167,56 (40,69%)Display 11,09 (74,73%)Search 244,21 (59,31%)Search 3,75 (25,27%)95,87 %3,46 %DIGITAL SIGNAGE 2,89 0,67%TOTAL INVERSIN EN PUBLICIDAD DIGITAL 429,49 Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)28Base: 58 empresas participantes 29. Resultados | Inversin en MobileDatos en millones de eurosLa inversin en mobile aumenta un 20% en el ltimo ao.Total Mobile (Search + Display ) +20,3% 14,714,8Jul-DicEne-Jun Ene-Jun12,3 8,87,3Ene-JunJul-DicEne-Jun2011 Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)2012 292013 Pregunta Total ingresos publicitarios netos en Mobile 30. Resultados | Inversin en MobileDatos en millones de eurosTanto Search (con 3.8 M) como Display (11,1 M) crecen en el ltimo ao.Search +58,3%Display +13,2%3,811,83,09,811,12,4Ene-JunJul-Dic2012Ene-JunEne-Jun20122013Estudio Inversin en Publicidad Digital (Primer Semestre 2013)Jul-Dic30Ene-Jun2013Pregunta Total ingresos publicitarios netos en Mobile 31. Resultados | Inversin en Mobile-DisplayDatos en millones de eurosINTERNET 411,77...</p>