inversión con responsabilidad social compartida · 2017. 6. 7. · proyecto tambomayo: sistema de...
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Inversión con Responsabilidad Social Compartida
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 16 de octubre, 2014
con Responsabilidad Social Compartida
1Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 16 de octubre, 2014
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Tesis de Inversión
9 Minas
Más de 60 años de historia exitosa
Creciente producción de
oro y plata
9 Minas Operativas
(5 Subterráneas y 4 de Tajo
Abierto)
Una cultura minera única que proporciona
una ventaja competitiva esencial
Un balance fuerte con bajo apalancamiento y sin cobertura en metales preciosos
Tesis de Inversión
Más de 60 años de historia exitosa
(5 Subterráneas
Inversiones Rentables:
Yanacocha y Cerro Verde
Buenas Prácticas de
Gobierno Corporativo
Una cultura minera única que proporciona
Un balance fuerte con bajo apalancamiento y sin cobertura en metales preciosos
Enfocados en exploraciones
7 proyectos entregados en los últimos 4
años
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Tesis de Inversión
Cartera importante de proyectos
Tambomayo
La Zanja depósito
subterráneo (Alejandra)
Chucapaca(Subterránea)
Optimización de Flujo de EfectivoReducción de
logrados en
Tesis de Inversión
Yanacocha
Cartera importante de proyectos
Chucapaca(Subterránea)
Yanacocha(Chaquicocha,
Colorado, Conga, YanacochaSulfuros)
CAPEX disciplina en
los gastos 2014 vs 2013
Estrategia Conservadora
deM&A
Expansión de Cerro Verde
Reducción de costos
logrados en 2S13
Desinversión de Activos Menores
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Plan Estratégico
ACCIONES:
� Disminuir el riesgo de exploración: más exploración distrital (menos regional (Greenfield).
� Centrarse en operaciones rentables.� Centrarse en operaciones rentables.
� Incremento de la eficiencia en las operaciones mineras de Uchucchacua.
� Transferencia de activos menores que tienen poca generación de valor y bajo nivel de reservas (Shila-Paula,
� Añadir valor a través de la Planta Industrial de Rio Seco y la Central Hidroeléctrica de Huanza.
POTENCIAL AHORRO ANUAL ≈ US$80M
Plan Estratégico 2014
Disminuir el riesgo de exploración: más exploración distrital (Brownfield),
Centrarse en operaciones rentables.Centrarse en operaciones rentables.
Incremento de la eficiencia en las operaciones mineras de Orcopampa y
Transferencia de activos menores que tienen poca generación de valor y Paula, Poracota, Recuperada y Antapite).
Añadir valor a través de la Planta Industrial de Rio Seco y la Central
POTENCIAL AHORRO ANUAL ≈ US$80M – US$100M
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Buenaventura y Afiliadas: Composición de Ingresos y EBITDA
Buenaventura y Afiliadas: Composición de Ingresos y EBITDA
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Operaciones Principales
NOMBRE DESDE METALES
Uchucchacua 1975 Plata, Plomo, Zinc
Orcopampa 1967 Oro, Plata
Julcani 1953 Plata, Cobre, Plomo
Mallay 2012 Plata, Plomo, Zinc
Breapampa 2012 Oro, Plata
Op
era
cio
ne
sD
ire
cta
s
Breapampa 2012 Oro, Plata
El Brocal (54.07%)
(Colquijirca/Marcapunta) 1956
Zinc, Plomo, Plata, Cobre
La Zanja (53.06%) 2010 Oro, Plata
Coimolache (40.10%)
(Tantahuatay)*2011 Oro, Plata
Yanacocha (43.65%) 1993 Oro, Plata
Cerro Verde (19.58%) 1993 Cobre, Molibdeno
Op
era
cio
ne
sA
fili
ad
as
Antapite 2001 Oro, Plata
Poracota 2006 Oro, Plata
Shila-Paula 1989 Oro, Plata
Recuperada 1956Plata, Plomo,
Zinc
Act
ivo
se
n V
en
ta
o C
ierr
e
* Operada por Buenaventura.
Operaciones Principales
TIPO
Ug
Ug
Ug
Ug
OpOp
Op/Ug
Op
Op
Op
Op
Ug
Ug
Ug
Ug
-
La Zanja
Participación53% BVN, 47% Newmont
Metales principales Oro, Plata
Depósito y tipo de mina Tajo Abierto
CAS (2Q14) US$518/OzAu
PRINCIPALES PROYECTOS
•Exploración de áreas con alta ley en el proyecto Alejandra con recursos en óxidos (primeros años) y sulfuros.
CAS (2Q14) US$518/OzAu
La Zanja
proyecto Alejandra con recursos en óxidos
* Estimado
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Proyecto Alejandra: Vista en PlantaProyecto Alejandra: Vista en Planta
NN
SS
NN
SS
8
-
3200m
3300m
3400m
3500m
3600m
SWSW
Pot Pot 0101
30.00 – 100.00
> 100.00
Au g/t
Proyecto Alejandra: Recursos & Potencial
I + II + I
3100m
3200m
< 5.00
5.00 – 10.00
10.00 – 30.00
30.00 – 100.00
Recursos Indicados + Inferidos con 26 Sondajes700,000 t @ 15.42 g/t Au; 7.74 Oz/t Ag;
347,035 Oz Au – 5‘418,000 Oz Ag
RECURSOS RECURSOS –– ((OxidosOxidos + Transicional+ Transicional) ) -- AlejandraAlejandra
Ind. + Inf. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 295,483 20.15 191,413 3.991’178,87
5
RECURSOS RECURSOS –– (Sulfuros) (Sulfuros) –– AlejandraAlejandra
Ind. + Inf. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 404,517 12.85 167,119 10.734’339,54
5
3200m
3300m
3400m
3500m
3600m
NENE
Pot Pot 0202
Pot Pot 0303
Proyecto Alejandra: Recursos & Potencial
3100m
3200m
Meters
0 150 300MLZ Surface Property Limit
Sondajes : Pot 01 + Pot 02 + Pot 03:409,430 t @ 9.71 g/t Au; 2.58 Oz/t Ag;
127,753 Oz Au – 1,057,638 Oz Ag
Oz Ag
1’178,87
Oz Ag
4’339,54
RECURSO POT. RECURSO POT. –– (Oxido + Transicional(Oxido + Transicional) ) -- AlejandraAlejandra
Pot. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 245,658 9.71 76,652 2.58 634,583
RECURSOS POT. RECURSOS POT. –– (Sulfuros) (Sulfuros) -- AlejandraAlejandra
Pot. Ton g/t Au Oz Au Oz/t Ag Oz Ag
SUB-TOTAL 163,772 9.71 51,101 2.58 423,055
9
-
PLAN DE EXPLORACIONES NV 3400PLAN DE EXPLORACIONES NV 3400
Programa de Avances en
Laboreo Subterráneo
•ALEJANDRA SURAVANCES PROGRAMADOS = 1500 m
Programa de Perforación
DiamantinaSONDAJES LARGOS (Máx. 200
m) :9 sondajes = 1450 m (Inclinado)
SONDAJES CORTOS (Máx. 80 m) :
22 sondajes = 1760 m (Horizontal)
TOTAL 3210 m
?
BOCAMIN
A Nv. 3400
BOCAMIN
A Nv. 3400
TAJO
SPS
COCA
N?
Avance Ejecutado
Acceso Nv. 3400
Prioridad 3
SP
N
0 250 500
metros
NN
SS
Sond. Programados
Avances Programados
Prioridad 2
Prioridad 1
10
-
Proyecto Tambomayo
Participación 100% Buenaventura.
Metales Principales Oro, Plata.
Depósito y tipo de minaVetas de alta ley para la minería subterránea con
Depósito y tipo de minaVetas de alta ley para la minería subterránea con metalurgia convencional.
Status
Exploración avanzada, desarrollo de mina y estudios de ingeniería / Sondajes de nuevas estructuras / Estudio y construcción de impacto ambiental / Licencias.
Recursos minerales
(NRM)
31 de diciembre del
2013
1.60 Mt @ 12.3 g/t Au, 11.8 % Zn; ancho aproximado
Proyecto Tambomayo
100% Buenaventura.
Oro, Plata.
Vetas de alta ley para la minería subterránea con Vetas de alta ley para la minería subterránea con metalurgia convencional.
Exploración avanzada, desarrollo de mina y estudios de ingeniería / Sondajes de nuevas estructuras / Estudio y construcción de impacto ambiental / Licencias.
1.60 Mt @ 12.3 g/t Au, 11.8 oz/t Ag, 2.6% Pb y 3.5 ; ancho aproximado: 3.1 m.
-
Proyecto TambomayoSección longitudinal Veta Mirtha
Nivel 4890 (1,093m)Nivel 4890 (1,093m)
Nivel 4940 (505m)Nivel 4940 (505m)
Nivel 4840 (1,228m)Nivel 4840 (1,228m)
Nivel 4790 (1,346m)Nivel 4790 (1,346m)
Nivel 4740 (811m)Nivel 4740 (811m)
Nivel 4690 (565m)Nivel 4690 (565m)
Nivel 4640 (505m)Nivel 4640 (505m)
• DDH Mayo-• Exploración
159
201
Nivel 4590Nivel 4590
Nivel 4540Nivel 4540
NRM - TAMBOMAYO
Medidos + Indicados
Inferidos
Total recursos
Potencial
183
Mena Economica > 9.41 g/t Au Equiv
Mena Marginal 8.21 – 9.41 g/t Au Equiv
Ancho Au Ag
(m) g/t Oz/t
159 3.00 11.54 0.51
183 3.35 7.35 64.38
201 0.75 6.48 19.94
DDH
Proyecto TambomayoSección longitudinal Veta Mirtha
(505m)(505m)
-2014: 6,976 m. Total acumulado 55,010 m.
Exploración y desarrollo Mayo 2014: 6,278 m. Total acumulado 27,298m.
NRM - TAMBOMAYO Toneladas Ancho (m) g/t Au oz/t Ag % Pb % ZnMedidos + Indicados 700,860 2.97 10.28 14.79 1.97 2.63
903,877 3.23 13.84 9.43 3.12 4.13
1'604,737 3.12 12.29 11.77 2.62 3.47
798,400 2.97
Mena Submarginal 7.99 – 8.21 g/t Au Equiv
Mena baja ley 1.45 – 7.99 g/t Au Equiv
200 m
-
Proyecto TambomayoNivel 4690
Veta PaolaLong. 98.00mAncho 1.84m 12.62 g/t Au11.01 oz/t Ag1.71 % Pb3.51 % Zn
Ramal Paola Veta TechoLong 66.00mAncho2.10m 17.15 g/t Au5.29 oz/t Ag2.94 % Pb2.80 % Zn
Veta MirthaLong 68.00mAncho12.64 g/t Au11.89 oz/t Ag1.70 % Pb2.30 % Zn
Veta MirthaLong 70.00mAncho 1.03m5.34 g/t Au6.93 oz/t Ag1.52 % Pb2.26 % Zn
Veta MirthaLong 44.00mAncho 1.20m 0.86 g/t Au9.53 oz/t Ag0.17 % Pb0.12 % Zn
Proyecto Tambomayo4690
Veta PaolaLong 65.00mAncho 9.95m 21.99 g/t Au6.27 oz/t Ag2.69 % Pb4.27 % Zn
Veta Paola NorteLong 78.00mAncho 1.85 m 20.03 g/t Au6.13 oz/t Ag6.09 % Pb5.31 % Zn
Ramal Paola Veta TechoLong 66.00mAncho2.10m 17.15 g/t Au5.29 oz/t Ag2.94 % Pb2.80 % Zn
Veta MirthaLong 68.00m
2.40m 12.64 g/t Au11.89 oz/t Ag1.70 % Pb2.30 % Zn
100 m
-
Proyecto Tambomayo: Sistema de vetas Paola
VETA DDHAncho
(m)
Sección longitudinal Veta Paola
Mena Economic > 9.41 g/t Au
Mena Marginal 8.21 – 9.41 g/t Au
Mena Submarginal 7.99
Mena baja ley 1.45 – 7.99 g/t Au
(m)
ERIKA62 0.60 11.45111 2.05
PAOLA RAMAL TECHO
62 1.90 14.75
111 5.17 28.37
PAOLA
62 5.58111 2.72 69.12197 2.50199 0.60 15.40
199
62
111
197
5247
192
NRM - PAOLA Toneladas Ancho (m) g/t Au oz/t Ag % Pb % ZnMedido + Indicado 261,634 4.30 8.57 12.11 1.69 2.86
Inferido 277,414 3.46 14.97 5.67 2.56 4.38
Total Recurso 539,048 3.87 11.86 8.8 2.14 3.64
POTENCIAL 125,939 2.50
100 m
Proyecto Tambomayo: Sistema de vetas Paola
DDH-111DDH-47
4800 msnm
Qcol
Nivel 4890
Nivel 4840
Nivel 4790
DDH-62
NW SE
Au Ag Pb Zn(g/t) (oz/t) (%) (%)
Nivel 4740
Nivel 4690
4600 msnm
4400 msnm
4700 msnm
4500 msnm
DDH-111
DDH-47
DDH-62
Nivel 4640
100 m0
GRAFIC SCALE
Mena Economic > 9.41 g/t Au Equiv
9.41 g/t Au Equiv
7.99 – 8.21 g/t Au Equiv
7.99 g/t Au Equiv
(g/t) (oz/t) (%) (%)11.45 1.86 1.01 1.61
6.69 4.53 3.60 9.53
14.75 5.06 3.70 5.18
28.37 0.39 0.09 0.12
6.49 8.42 6.00 9.78
69.12 0.56 0.35 0.68
5.54 4.69 0.75 1.61
15.40 2.28 0.67 5.53
100 m
-
Proyecto
Ownership 100% Buenaventura
Main Metals Oro (
Depósito y tipo de mina Subterránea
* @ US $1,300 per oz Au
Depósito y tipo de mina Subterránea
Status “Scoping
Recursos minerales
(NRM)
31 de Diciembre, 2013
9.1 Mt @ 5.6 g/t Au50% = 1.5 Caso2014
Recurso Total (NRM)12.3 Mt @ 6.5 g/t Au 50% = 2.5
* Cut off: 3g/tAu & US$ 1,300 per oz Au
Proyecto Chucapaca
100% Buenaventura
Oro (cobre y plata)
Subterránea con gravimetría, flotación y CIL.Subterránea con gravimetría, flotación y CIL.
Scoping study” positivo @ 3,000 tpd.
9.1 Mt @ 5.6 g/t Au50% indicado + 50% inferido.= 1.5 millones de onzas minablesCaso base del “Scoping Study” Febrero, 2014
12.3 Mt @ 6.5 g/t Au 50% indicado y 50% inferido= 2.5 millones de onzas en recurso total
-
Proyecto Chucapaca: Recursos de alta ley
Recursos subterráneos. Caso Base: “Scoping Study”
W5,000 m5,000 m CCP09-60
127.4m @ 8.55 g/t Au
Recurso total: 12.3 Mt @ 6.5 g/t
Cut off: 3 g/t Au con bloques
Abierto
4,500 m
Open
4,500 m
CCP09-40m @ 7.84 g/t Au
: Recursos de alta ley
Base: “Scoping Study” Febrero, 2014
E5,000 m5,000 mCCP09-28
44m @ 8.94 g/t Au
Mt @ 6.5 g/t Au, (2.5 Moz Au)
bloques 5 m x 5 m x 4 m
Abierto
4,500 m
Open
4,500 m
500 m-63
40m @ 7.84 g/t Au
CCP09-2736.9m @ 7.34 g/t Au
-
Potencial Distrital con múltiples “targets”
Canahuire
North
Canahuire
North
Canahuire
West
Canahuire
West
CanahuireCanahuire
PachacutecPachacutec
Canahuire
Deposit
Canahuire
Deposit
Campamento
Agani
Campamento
Agani
Pachacutec
Katrinas
Canahuire North
Canahuire West
Chucapaca Dome
Potencial Distrital con múltiples “targets”
Canahuire
North
Canahuire
North GEOTECNICOSSondajes fase I
Chucapaca DomeChucapaca Dome
KatrinasKatrinas
Area of Interest Description
Pachacutec Phreatomagmatic Bx, Geophysical Anomaly
Katrinas Geology - Geophysical Anomaly
Canahuire North Geophysical Anomaly
Canahuire West Geophysical Anomaly
Chucapaca Dome Geophysical Anomaly - Geochemistry
Sondajes 2008 - 2012
GEOTECNICOS
HIDROGEOLOGICOS EIA
HIDROGEOLOGICOS PIT
METALURGICOSESTERILIZACIONCHUCAPACA
EXPLORACIONES
LIMITE DE COMUNIDADES
PROGRAMA
Target DescripciónBrecha freatomagmática y anomalía geofísica IP
Geología y anomalía geofísica IP
Anomalía geofísica IP
Anomalía geofísica IP
Anomalía geofísica IP y geoquímica
Canahuire Norte
Canahuire Oeste
Chucapaca Domo
Pachacutec
Katrinas
-
Cerro Verde
Accionariado19.58% BVN, 54% Freeport McMoran, 21% Sumitomo
Metales principales Cobre, Molibdeno
Depósito y Tipo de
minaTajo Abierto
PRINCIPALES PROYECTOS DE CRECIMIENTO
• Ampliación de capacidad de planta de 120K a 360K TM por año.
• Producción anual esperada de cobre de 600K MT (a comienzos de 2016).• CAPEX total: US$4.6 mil millones.• Gastado hasta la fecha US$2 mil millones.• Endeudamiento por US$1.8 Billones.• Se espera que este listo en 2S15.
minaTajo Abierto
Cerro Verde
19.58% BVN, 54% Freeport , 21% Sumitomo
Ampliación de capacidad de planta de 120K
Producción anual esperada de cobre de
* Estimado
-
Central Hidroeléctrica
Participación
CAPEXCAPEX
Objetivo
Generación de energía
Status
Central Hidroeléctrica Huanza
100% Buenaventura
US$ 225 millonesUS$ 225 millones
Asegurar el suministro de energía para las operaciones directas.
90.6 MW
La planta hidrolélcrica se en encuentra en operación.
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Central Hidroeléctrica Central Hidroeléctrica Huanza
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Características Iniciales Del Proyecto
Características Principales del Proyecto
Descripción
Capacidad Instalada de la Planta
Caudal de Diseño de la Planta
Máxima Caída Bruta
Producción Anual de Energía
Numero de Turbinas
Factor de Planta
Descarga de Túnel Trasandino
Ríos
Caudal Promedio Annual (Huascacocha
Características Iniciales Del Proyecto
Características Principales del Proyecto
Unid Datos
MW 90.6
m3/s 15.8
m 703.0
GWh 426
- 2
% 62
-Marca
Huascacocha
-Pallca
Conay
Huascacocha) m3/s8.69
-
Planta General
DESCRIPCION LONGITUD SECCIONTUNEL DE
CONDUCCIÓN (Presa - Portal de
Salida)
11.00 Km (Inc. ventanas)
15.20 m2 (3.9x3.9)
TUBERIA DE CONDUCCIÓN
(Toma Conay-
Chimenea de equilibrio)
4.8Km( Rib Loc – HDPE)
1.00-1.20 m
TUBERIA FORZADA
2.4Km (0.8 Km expuesta -1.6 Km enterrada)
1.50-1.20 m
Planta General
-
Características actuales
Casa de máquinas
Características Iniciales:
- Capac. Nominal = 90.6 MW- Caudal diseño = 15.8 m3/s- Factor de Planta 62 %
Características actuales
- Factor de Planta 62 %- Energía 426 GW-h
Características Actuales:
- Capac. Nominal = 98 MW- Caudal diseño = 16.20 m3/s- Factor de Planta 62 %- Energía 532 GW-H
Casa de máquinas
-
Dinamizando la
economía local
� Empleo
La minería como oportunidad
� Empleo� Servicios� Compras locales
Facilitando el
Sostenible
Facilitando el
desarrollo
Sostenible
� Gestión ambiental� Mejorando productividad
� Potenciando
oportunidades� Desarrollo Humano
Desarrollando
infraestructura
� Vías de comunicación
La minería como oportunidad
Contribuciones
financieras
� Vías de comunicación� Electrificación� Comunicaciones� Educación y salud
Mejorando productividad
� Canon� Regalías� Derechos de vigencia
-
Gobierno
Regional
Gobierno
Local
Gobierno
Central
Responsabilidad Social Compartida
Desarrollo
Sostenible
ONG
Universidad
Comunidades
Sociedad
Civil
Otras
Instituciones
Empresa
Cooperación
Internacional
En este contexto surge
una iniciativa:
Responsabilidad Social Compartida
25
-
¿Qué es el PRA Buenaventura?
Es el programa de Compañía de Minas Buenaventura que promueve el desarrollo productivo local y ahora ingresa a una nueva etapa en alianza con Cáritas del Perú e INNOVA RURAL. Busca incrementar el bienestar de las familias fortaleciendo la producción local articulándola con los mercados.
¿Qué es el PRA Buenaventura?
Es el programa de Compañía de Minas Buenaventura que promueve el desarrollo productivo local y ahora ingresa a una nueva etapa en alianza con Cáritas del Perú e INNOVA RURAL. Busca incrementar el bienestar de las familias fortaleciendo la producción local
Objetivos:
• Acercar a los productores al mercado: “produce lo que el mercado demanda”.
• Fortalecer las capacidades locales• Incrementar la competitividad de los productores locales.
-
Antecedentes
2000 2002-2009
Inicia PRA Alianza USAID-BVN CSE Huancavelica
Antecedentes
2010-2013
BVN CSE Huancavelica 2 Nuevos Centros: Arequipa y Sierra Norte de Lima
PRA-BVN - Cáritas
2014 +
-
Una historia de éxito: principales Resultados
Huancavelica
Ventas (USD MM) 1.8
Resultados por corredores
Ventas (USD MM) 1.8
Jornales (miles) 148
Productores
Articulados
1,598
*Resultados reportados para el periodo 2010*Corredores abarcan toda la región donde opera el CSE
Una historia de éxito: principales Resultados
Huancavelica Arequipa Sierra Norte Lima Total
12.3 12.3 26.412.3 12.3 26.4
273 366 787
840 1,017 3,455
*Resultados reportados para el periodo 2010-2013 *Corredores abarcan toda la región donde opera el CSE
-
Cartera de Servicios
Acceso a mercados
• Local, regional, nacional e internacional
Capital humano
• Transferencia de habilidades productivas y empresariales
Cartera de Servicios
Transferencia de
Capital financiero
• Articulación al sistema financiero y participación a fondos
Mejora de activos y tecnología
• Investigación y desarrollo de nuevas técnicas
fondos concursables
-
Resultados Esperados en esta nueva etapa:
Sierra norte Lima
7,660 beneficiarios1,660 productores articulados100,000 jornales
Huancavelica
10,000 beneficiarios2,000 productores articulados150,000 jornales
Arequipa
3,000 familias beneficiarias1,000 productores articulados60,000 jornales
Resultados Esperados en esta nueva etapa:
Inversión comprometida por
Buenaventura (2014-2017):
11.4 millones de soles
10,000 beneficiarios2,000 productores articulados
11.4 millones de soles
Meta de apalancamiento al
2017:
25 millones de soles
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Buenaventura: creando valor a través de…
EXPLORACIONESEXPLORACIONES
Enfocados en metales preciosos.
Sólida cartera de proyectos
OPERACIONESOPERACIONES
Mejorando las operaciones
Mejorando los procesos Sólida cartera de proyectos de exploración.
Explorando en Perú y Latinoamérica.
Compartiendo riesgos a través de joint ventures.
Mejorando los procesos metalúrgicos.
Incorporando procesos
Asegurando el suministro de
SEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOSSEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOS
Cuidando el medio ambienteSOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD
Buenaventura: creando valor a través de…
OPERACIONESOPERACIONES
Mejorando las operaciones mineras.
Mejorando los procesos
M & AM & A
Principalmente oro y metales preciosos
Mineras juniorMejorando los procesos
metalúrgicos.
Incorporando procesos químicos.
Asegurando el suministro de energía
Mineras junior
Ubicados en Perú y Latinoamérica
Participación mayoritaria / Control
SEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOSSEGURIDAD EN TODO LO QUE HACEMOS
Cuidando el medio Mejorando
relaciones con comunidades
Buen gobierno corporativo
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www.buenaventura.comwww.buenaventura.com
Relaciones con Inversionistas: Relaciones con Inversionistas:
Teléfono: Teléfono: (511) 419(511) 419
EE--mail: [email protected]: [email protected]
www.buenaventura.comwww.buenaventura.com
Relaciones con Inversionistas: Relaciones con Inversionistas: Daniel DomínguezDaniel Domínguez
(511) 419(511) 419--2536 2536