Media Lunch 16.07.2014

Η International Life είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας με 58 έτη παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

International Life

Οι ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου εξυπηρετούν 170.000 πελάτες

To 2013 η εταιρεία σημείωσε παραγωγή (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ύψους €82,2 εκ. και €7,6 εκ. κέρδη προ φόρων

Το Α’ εξάμηνο του 2014 η παραγωγή της εταιρείας (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ανήλθε σε € 41,1 εκ. με €4,4 εκ. κέρδη προ φόρων βελτιωμένα κατά 33% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2013.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων Agency System με 90 στελέχη πωλήσεων, 600

ασφαλιστικούς συμβούλους και 54 Καταστήματα

H εταιρεία συνεργάζεται με 1.350 Πράκτορες και Μεσίτες

Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι η οικογένεια Μπράβου η οποία βρίσκεται για 3 γενεές στην ασφαλιστική αγορά.

Η International Life συνδυάζει μια νέα ομάδα διοίκησης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά και την εμπειρία ενός μετόχου 3 γενεών

2

Δομή Ομίλου

International Holding Α.Ε. (Εταιρεία Συμμετοχών)

International Life Α.Ε.Α.Ζ. (Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής)

Συγχώνευση της Universal Life Ελλάς Α.Α.Ε.Ζ.

International A.E.Γ.Α. (Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων)

Συγχώνευση της ING Ελληνικής Α.Ε.Γ.Α.

International Life Α.Ε.Δ.Α.Κ (Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

Μεσίτες Ασφαλίσεων ΜΠΙ Α.Ε.

International Online (Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής)

Cosmos International Life (Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Κύπρος)

OOO Rusinlife (Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής – Ρωσία)

OAO Europa Life (Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων – Ρωσία)

International Finance (Εταιρεία Συμβούλων)

Εταιρίες με πλειοψηφία του Ομίλου International Life

Εταιρίες με μειοψηφία του Ομίλου International Life 3

Κατανομή Εσόδων Ασφαλιστικών Εταιρειών Ομίλου 2013

4

Αυτοκίνητο

38%

Ζωή

32%

Λοιποί

κλάδοι

30%

Δραστηριότητες

Ιδιώτες

84%

Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις

12%

Μεγάλες

Επιχειρήσεις

4%

Πελάτες

Agency

40%

Πρακτορειακό 44%

Direct

5% ING

11%

Δίκτυα

5

Κατανομή Παραγωγής Ασφαλίστρων 2013

Ζωή

43%

Αυτοκίνητο

28%

Λοιποί

Κλάδοι

29%

Ασφαλιστική αγορά

Ζωή

32%

Αυτοκίνητο

38%

Λοιποί

Κλάδοι

30%

International Life

Μεταβολή Παραγωγής Ασφαλίστρων 2014 / 2013

Αποτελέσματα International Life 2013 (σε εκ. €)

Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα & Δικαιώματα 82,2

Κέρδη προ Φόρων

7,6

6

7

2014 2013 Δ

Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα & Δικαιώματα 41,1 43,6 -6%

Κέρδη προ Φόρων 4,4 3,3 33%

Αποτελέσματα International Life Α’ 6μήνου 2014 (σε εκ. €)

8

Αύξηση εποπτικών κεφαλαίων από 30/9/2012 (σε εκ. €)

Βασικές παράμετροι: • Κερδοφορία • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου • Μείωση αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας

12,30

22,30 24,60

32,80

Q2 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

Δείκτης Αποθεματοποίησης Αυτοκινήτου 2010-2013

Ποσά σε εκ. € 2010 2011 2012 2013

Συνολικά Αποθέματα 52,5 53,7 55,6 52,9

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 32,9 30,9 26,1 24,4

Δείκτης αποθεματοποίησης 160% 174% 213% 217%

Αύξηση 57 μονάδες

9

Ημέρες Είσπραξης

10

Τα τελευταία 3 χρόνια, οι ημέρες είσπραξης έχουν μειωθεί σημαντικά από 63 το 2011 σε 14 τον Μάρτιο 2014.

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014

Ημ

έρ

ες

Χονδρικό Εμπόριο

Λιανικό Εμπόριο

Αγορά Αυτοκι-νήτου

Ιδιωτική ασφάλιση

International Life

5.2 δισ. € 4.0 δισ €

- 80%

- 43%

- 35%

- 22%

Πηγή: H.S.A../ Ε.Α.Ε.Ε.

+34%

61.4 εκ. € 82.2 εκ. €

Εξέλιξη κύκλου εργασιών 2008 – 2013 & International Life

11

Διοικητικό Προσωπικό ΑΑΑ Αντασφαλιστική Πολιτική

Συνεργασία με τις κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς (Top Ranking) Συμβάσεις τύπου quota share & surplus επιμερισμός κινδύνου ανάμεσα στην International Life & την Αντασφαλιστική Εταιρεία

Αντασφαλιστές Κλάδου Ζωής Hannover Re Scor Global Munich Re

Αντασφαλιστές Γενικών Ασφαλίσεων Munich Re QBE Re Mapfre Sava Re

Partner Re Axis Re Amlin Re

12

13

H Ασφαλιστική Αγορά

H αγορά Γενικών Ασφαλειών

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με την μικρότερη ασφαλιστική διείσδυση, με δείκτη γενικών ασφαλίστρων προς ΑΕΠ 1,20% με πολύ λίγες χώρες να έχουν χαμηλότερο δείκτη.

Το 2012, ο μέσος όρος των ασφαλίστρων γενικών προς ΑΕΠ (ο περισσότερο κοινώς αποδεκτός δείκτης ασφαλιστικής διείσδυσης) ανάμεσα στις χώρες EU27 ήταν 2,44%.

Αγορά Γενικών

Ασφαλειών

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Ηνω

μέν

ο Β

ασίλ

ειο

Σλοβεν

ία

Γαλλία

Ολλανδία

Αυστρ

ία

Βέλ

γιο

Δανία

Γερ

μανία

Ισπανία

Ιταλία

Κύπρος

Πορτο

γαλία

Τσεχ

ία

Ιρλανδία

Βουλγαρία

Φιλ

ανδία

Λουξε

μβούργο

Πολω

νία

Σουηδία

Μάλτα

Σλοβακία

Ουγγαρία

Εσθονία

Λετ

ονία

Ελλάδα

Ρουμανία

Λιθ

ουανία

EU 27 Δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων προς ΑΕΠ 2012

Μ.Ο: 2,44%

Πηγή: Insurance Europe

14

0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%

Ηνω

μέν

ο Β

ασίλ

ειο

Φιλ

ανδία

δανία

Γαλλία

Σουηδία

Ιρλανδία

Βέλ

γιο

Ιταλία

Πορτο

γαλλία

Ολλανδία

Γερ

μανία

Μάλτα

Λουξε

μβούργο

Ισπανία

Αυστρ

ία

Κύπρος

Πολω

νία

Τσεχ

ία

Σλοβεν

ία

Σλοβακία

Ουγγαρία

Ελλάδα

Λιθ

ουανία

Εσθονία

Βουλγαρία

Ρουμανία

Λετ

ονία

Δείκτης Ασφαλίστρων Ζωής προς ΑΕΠ 2012 EU 27

Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής

Η Ελλάδα είναι από τις ασφαλιστικές αγορές με τη μικρότερη διείσδυση και στον κλάδο ζωής, με τον λόγο των ασφαλίστρων ζωής και υγείας δια του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 1,02%.

Το 2012, το ποσοστό των ασφαλίστρων ζωής και υγείας δια του ΑΕΠ (ο πιο ευρέως αποδεκτός δείκτης της ασφαλιστικής διείσδυσης) μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 27 έφτασε κατά μέσο όρο στο 5,50%

Ασφάλιση Ζωής

15

Πηγή: Insurance Europe

Μ.Ο: 5,50%

Εξέλιξη Κοινωνικών Παροχών Δημοσίου Τομέα (2009 – 2013)

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Σημείωση: Κοινωνικές Παροχές σε εκατ. € (Συντάξεις, Φαρμακευτικές Δαπάνες, άλλες παροχές Ασθένειας, Προνοιακές Παροχές)

16

17

Υγεία

Σύνταξη

Αυτοκίνητο

Περιουσία Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την υποχρεωτική ασφάλιση

ακινήτων για φυσικές καταστροφές

Υψηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης λόγω υψηλού αριθμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων

Μετάβαση από το αναδιανεμητικό προς το κεφαλαιοποιητικό και από το σύστημα καθορισμένων παροχών στο σύστημα καθορισμένων εισφορών

Πολλαπλές μειώσεις δαπανών στο δημόσιο σύστημα υγείας Τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας σημαντικός

παράγοντας κερδοφόρας ανάπτυξης για τις εταιρείες που εφαρμόζουν σωστή διαχείριση ζημιών (>20% yoy)

Εποπτεία Σημαντική βελτίωση στη στελέχωση της εποπτικής αρχής με καλά αποτελέσματα στον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής αγοράς

Νομοθεσία Ο Ν. 4261 θεσμοθετεί την προείσπραξη ασφαλίστρων στον κλάδο Αυτοκινήτων με σημαντική μείωση σε credit risk

Τρίτη Ηλικία

Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης με σωστά προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες τους

Επιχειρηματική ευκαιρία

…H Εταιρία Αλλάζει!

18

19

Velissarios Pappas Accident & Health Director

Makis Karampolis Major Accounts & Group Life Senior Manager

John Fourlis Group General Manager

Ioannis Bouras HR Senior Manager

George Kosmas Collections Senior Manager

Eleni Kiritsi

Controller

Εμπλουτισμός Ανθρώπινου Δυναμικού

20

Christos – Othon Georgiou Actuarial Department

Life Insurance Supervisor

Dimitris Kolettis Agency System

Business Development & Recruiting Manager

Elpida Patsiou Account Manager

Strategic Client ING

Nikos Georgopoulos Marketing & Affinities Senior Manager

Εμπλουτισμός Ανθρώπινου Δυναμικού

Kostas Lagonikas Non-Motor Senior Manager

Αλλαγή Οργανωτικής Δομής σε Profit Centers

Health Motor Non Motor

Life & Retirement

21

Group Life & Major Accounts

Αναβάθμιση ΙΤ & Υποδομών

• One

• CRM

• ERP

• Solvency II Reporting

• E - Learning

22

Πελατοκεντρική Προσέγγιση

• Cross Selling

• Customer Care Εξυπηρέτηση Συνεργατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

• Αναβάθμιση In Life web Ενημέρωση Συνεργατών

Ενημέρωση Πελατών

23

Στόχευση Αγορών

• Τουρισμού

• Μεταφορών

• Ενέργειας

• Τεχνολογίας

• Τροφίμων & Ποτών

• Αγροτικής Παραγωγής

• Ναυτιλίας

24

Νέα Προϊόντα

25

Warren Buffet: Αναμένουμε Περισσότερες Κακές Ειδήσεις για τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία την Επόμενη Δεκαετία

Ο Warren Buffett είπε στην γυναίκα του να τοποθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που έχει για την σύνταξή της σε αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κόστους που ακολουθούν τον S&P 500

Οι Δημόσιες Αρχές και οι Πολιτικοί έχουν υποσχεθεί Παροχές τις οποίες δεν αντέχουν τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία

26

Συντάξεις & Financial Planning

Το Συνταξιοδοτικό Ζήτημα

27

Επιτακτική η Ανάγκη για Αλλαγή

• Ο μέσος δείκτης εξάρτησης ήταν προ κρίσης 1,7: 1 εργαζόμενοι ανά

συνταξιούχο, αναλογία χαμηλότερη του 2 : 1 που θεωρείται βιώσιμη και

πολύ χαμηλότερη του 3 : 1 που απαιτείται για να είναι υγιής.

Στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και την αδυναμία του

προϋπολογισμού να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα των συνταξιοδοτικών

ταμείων, έρχονται να προστεθούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και το PSI.

28

Ανοικτή Αρχιτεκτονική – Επιλογή Διαχειριστών

29

Συμμετοχή Καταθέσεων στην Αποταμίευση

14%

28%

30%

32%

40%

40%

49%

55%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Αμερική

Ην.Βασίλειο

Γαλλία

Ιταλία

Γερμανία

Πορτογαλία

Ισπανία

Ιαπωνία

Ελλάδα

30

Το πιο σημαντικό…

31

Το καλύτερο Β’ 3μηνο ever σε νέες αιτήσεις

Θετικό πρόσημο στο χαρτοφυλάκιο +1%

Θετικό πρόσημο σε αριθμό συμβολαίων +9%

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ 6μήνου

Ασκήσεις Κομμωτικής Χρέους

32