internacionalização do sector em 2016 - ppa.pt · em janeiro-fevereiro de 2017, a ppa realizou um...
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Resultados do inquérito sobre a
Internacionalização do Sector
em 2016
Balanço e Tendências na
Internacionalização do Cluster
Português da Água
Fevereiro 2017
Documento elaborado com base nas respostas ao inquérito promovido pela PPA
sobre o balanço das actividades internacionais em 2016 dos associados
Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 136 associados organizados em 4
componentes: empresas, centros de investigação, associações não governamentais e administração
pública, reflectindo assim uma representatividade muito significativa do Cluster Português da Água.
.: 1 :.
Estudos e Consultoria
Projectos de Engenharia
Construção e sistemas
Gestão, Operação e Manutenção
Assistência Técnica
Gestão de Zonas Costeiras
Serviços de Águas Empreendimentos
Hidráulicos
A PPA tem por missão contribuir para a internacionalização do sector português da água, no
qual as empresas associadas se posicionam em toda a sua cadeia de valor.
61
36
41
65
Legenda: Número de empresas associadas
com actividade no respectivo
segmento da cadeia de valor,
num total de 86
Regulação
ambiental e dos
serviços de águas
Investigação &
Desenvolvimento
e Inovação
Formação e capacitação
Regulamentação e Normalização técnicas
Sistemas de avaliação de desempenho
Supervisão e acompanhamento de contratos
Preparação e gestão de processos de
financiamento
Planeamento estratégico
Modelação e sistemas de previsão
Sistemas de informação geográfica
Avaliação ambiental
Planos directores
Estudos de viabilidade
Gestão integral dos serviços
Sistemas automáticos de
operação
Telegestão e automação
Sistemas de apoio à decisão
Gestão patrimonial de infra-
estruturas
Monitorização e análises
laboratoriais
Gestão de empreendimentos | Fiscalização
Construção civil
Fabrico, fornecimento e montagem de
equipamentos
Instalações eléctricas, telegestão e automação
Dimensionamento de sistemas
Selecção de novas tecnologias
Procurement
Especificações técnicas
Virtualização das obras projectadas
Conformidade ambiental
.: 2 :.
43
22
Fonte: Directório de Membros, 31/12/2016
63%
6%
10%
21%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Empresas Universidades eI&D
AdministraçãoPública
Associações,ONGs
nú
mero
de e
nti
da
des
Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas
actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de
2011-16 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.
Quantos membros? Onde estão ou onde querem vir a estar?
América do Norte
América Central/Sul
Europa UE
Europa Leste
Norte África e Médio Oriente
África
Ásia 1,6%
17,5%
34,9%
18,3% 4%
18,3%
5,6%
136
.: 3 :.
31 Dezembro, 2016
Fonte: Fichas de inscrição de Membros, 2011-16
Em Janeiro-Fevereiro de 2017, a PPA realizou um inquérito a todos os associados para análise do
balanço das actividades internacionais durante o ano de 2016. Foram obtidas respostas de 86
empresas e centros de investigação.
A.Silva Matos
A2O | Navia
Acquawise
AdP Internacional
AGS
Aguas do Porto
Alentubo
Alfatubo
Ambidata
Ambio
Ambitrevo
AquaExpert
Aquagri
Aqualogus
Aquapor
Aquaservice
Aquasis
Aquasis
Arqpais
Baseform
Betar
BeWater
Cegelec (Actemium)
CESO
Coba
Conduril
CTGA
Douro ECI
Drillcon Ibéria
Ecoambiente
Ecofirma
Ecoserviços
Ecosphere
Ecovisão
EDIA
EDP Internacional
Efacec
Engidro
Enkrott
Environmental Waves
Esposende Ambiente
ESRI Portugal
Estec
F9 Consulting
Gibb Portugal
Gintegral
Hidra
Hidroerg
Hidrognosis
Hidromod
Hidrosoph
Hubel
Ideias Dinâmicas
Indaqua
Inout
Isofibras
Lena Ambiente
LNEC
LNEG
Moinhos Ambiente
Municípia
Opway
PROCESL
Prospectiva
Quadrante
Quaternaire
RPG Consulting
S317 Consulting
A todos o nosso agradecimento!
Associados que responderam ao inquérito relativo a 2016*
Sérvulo
Siemens Portugal
Simbiente
SITEL
Sotecnisol
SPI Inovação
Technoedif
Tecnilab
Tecnoplano
Tese
TPF Planege Cenor
VentilAQUA
Virtual Power
Solutions
.: 4 :. * Nota: Algumas entidades solicitaram permanecer anónimas.
Caracterização da amostra
Tipologia das entidades incluidas na amostra
Dimensão da empresa/ entidade em função
do volume de negócios - 2016 (milhões de euros/ ano)*
Dimensão da empresa em função do
número de colaboradores - 2016 (unidade) **
Em termos numéricos, a maioria do universo representado
corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que
globalmente representa 1,7 biliões de euros de volume de negócios e
um total de 11,4 mil colaboradores.
* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal ** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal
.: 5 :.
37%35%
22%
6%
0
10
20
30
40
50
< 2 Meuros 2 - 10Meuros
10 - 50Meuros
> 50 Meuros
nú
mero
de r
esp
osta
s
13%
42%
31%
14%
0
10
20
30
40
50
< 10 colab. 10 - 50colab.
50 - 250colab.
> 250 colab.
nú
mero
de r
esp
osta
s
Média aritmética = 19 M€ Média aritmética = 132 colaboradores
24%
33%
16%
27%
0
10
20
30
40
50
Inexpressivo(< 10%)
Minoritário(10 a 40%)
Equiparado aonacional (40 a
60%)
Dominante(> 60%)
nú
me
ro d
e r
esp
os
tas
16%
23%
14%
47%
0
10
20
30
40
50
Inexpressivo(< 5%)
Minoritáriomas relevante
(5 a 25%)
Muitoimportante(25 a 50%)
Dominante(> 50%)
nú
me
ro d
e r
esp
os
tas
“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’
da água no conjunto da sua actividade?”
400 milhões de euros de volume de negócios “água”
“ Qual o peso de actividades internacionais no conjunto da sua
actividade?”
900 milhões de euros de volume de negócios “internacional”
As actividades internacionais assumem já um peso muito significativo para
quase cerca de metade das entidades participantes no inquérito.
Caracterização da amostra
Expressão das actividades no sector da água
.: 6 :.
Média aritmética = 46% Média aritmética = 37%
46%37% 30% 29%
22%32%
32% 35%
32% 31%38% 37%
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014 2015 2016
Retração Estabilidade Crescimento
20% 24%33% 27%
20%26%
23%29%
60%50% 44% 44%
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014 2015 2016
Retração Estabilidade Crescimento
Os resultados agregados das respostas confirmam sinais de uma tímida recuperação do nível de
actividade global iniciada o ano passado, a par de algum abrandamento do grau de internacionalização do
cluster português da água.
Com efeito, muitos associados continuam a sentir os efeitos recessivos da evolução em alguns
mercados-chave, cujos orçamentos públicos estão muito expostos aos preços internacionais do petróleo.
Balanço da actividade em 2016
Tendências de crescimento
Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/16 Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/16
.: 7 :.
9%
18%
29%
32%
13%
0
10
20
30
40
Forteretracção
Algumaretracção
Estabilidade Moderadocrescimento
Fortecrescimento
nú
mero
de r
esp
osta
s
8%
20%
35%
27%
10%
0
10
20
30
40
Forteretracção
Algumaretracção
Estabilidade Moderadocrescimento
Fortecrescimento
nú
mero
de r
esp
osta
s
Mesmo assim, em termos globais, o exercício de 2016 continuou a apresentar uma evolução
tendencialmente mais favorável no plano internacional, apesar do diferencial face ao mercado
nacional se ter reduzido comparativamente a anos anteriores.
“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano
de 2016 foi um ano de ...?” “ No que respeita às suas actividades internacionais, o
ano de 2016 foi um ano de ...?”
Balanço da actividade em 2016
Evolução do volume de negócios
.: 8 :.
49%
0
20
40
60
80
100
“ Em 2016, participou individualmente ou em
consórcio em algum concurso internacional
no sector da Água?”
núm
ero
de r
esposta
s
Nota: Maior número de respostas assinaladas a “bold”. Apenas assinalados os
concursos indicados como mais significativos.
A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das
entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana e
em projectos financiados pela União Europeia no quadro do H2020.
Balanço da actividade em 2016
Participação em concursos internacionais
Comissão Europeia
(H2020)
Marrocos
Argélia
Oman
Angola
Moçambique
Malawi
Cabo Verde
Zâmbia
Quénia
Gabão
Gana
Zimbabué
Costa do Marfim
Brasil
Argentina
Colômbia
.: 9 :.
Sim
Não
O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português …
… e vice versa:
• O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e
14% do valor total adjudicado no quinquénio 2011-2015;
• Projectos geograficamente concentrados na África sub-sahariana;
• Concursos predominantemente financiados pelo Banco Mundial.
Peso do cluster da água no NÚMERO de adjudicações a
empresas Portuguesas no período 2011-2015
Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a
empresas Portuguesas no período 2011-2015
.: 10 :.
Balanço da actividade em 2016
Importância do mercado das multilaterais financeiras
Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; EuropeAid; BAfD; BERD; BID e BAsD.
Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais (AICEP/ GPEARI - Min. Finanças), Setembro 2016. Análise da PPA.
22% Cluster da água
Outros sectores
Total = 347 concursos
adjudicados a empresas
Portuguesas (como líderes de
consórcio)
75 concursos
- 85% África sub-
sahariana
- 70% Banco Mundial
14% Cluster da água
Outros sectores
Total = 970 milhões USD de valor
dos contractos adjudicados a
empresas Portuguesas (como
líderes de consórcio)
137milhões USD
- 75% África sub-
sahariana
- 75% Banco Mundial
11%0
20
40
60
80
100
“ A sua entidade conseguiu pela primeira
vez em 2016 internacionalizar alguma
linha de serviço/ produto, até à data
cingida ao mercado Português?”
Cerca de uma em cada dez empresas conseguiu, em 2016, internacionalizar linhas
de serviço/ produto até à data circunscritas apenas ao mercado Português.
“Operação e manutenção de ETARs”
“Reagentes para tratamento”
“Reforma do quadro institucional”
“Software de gestão da qualidade”
“Sistemas e equipamentos para ultrafiltração”
Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos
Balanço da actividade em 2016
Internacionalização de novas linhas de serviço/ produto núm
ero
de r
esposta
s
Cadeia de valor
do sector da
água
.: 11 :.
Sim
Não
“Soluções ecológicas de saneamento”
“Sofware para gestão de sistemas urbanos de águas”
& equipamentos
“Projectos de ampliação de redes de águas”
17%
34%
29%
0
10
20
30
40
Sim, com outra empresa Portuguesa Sim, com parceiro de âmbitointernacional
Sim, com parceiro local em mercadogeográfico alvo
“Em 2016, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade
internacional futura no sector da água?” *
O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de
internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas, embora em 2016 se tenha
assistido a um maior enfoque em parceiros de âmbito internacional.
* Assinaladas todas as opções aplicáveis
Balanço da actividade em 2016
Estabelecimento de novas parcerias estratégicas
.: 12 :.
núm
ero
de r
esposta
s % que estabeleceu pelo menos um tipo de parceria estratégica = 59%
43%
0
20
40
60
80
100
“ A sua entidade concretizou em 2016 alguma
entrada num novo mercado geográfico?”
Nota: Múltiplas respostas assinaladas a “bold”
Em 2016, 43% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico.
Alguns fora do âmbito tradicional de enfoque das empresas Portuguesas.
Balanço da actividade em 2016
Entrada em novos mercados geográficos
Timor Leste
Austrália
Sri-Lanka
Arábia Saudita
Argélia
Marrocos
Qatar
Cabo Verde
Costa do Marfim
Moçambique
Gana
Gabão
São Tomé e Príncipe
Angola
Guiné Equatorial
Tanzânia
Camarões
Zimbabué
Mali
núm
ero
de r
esposta
s
.: 13 :.
Não
Sim
Espanha
Dinamarca
França
Noruega
Albânia
Croácia
Sérvia
Rússia
Colômbia
México
EUA
Nicarágua
Chile
Brasil
Rep. Dominicana
um contributo português para o desenvolvimento do sector da Água no Mundo
Whatever we possess becomes of double value when we have the
opportunity of sharing it with others. BOILLY
24 de Setembro 2009
Parceria Portuguesa para a Água
www.ppa.pt
O que quer que possuamos, duplica o seu valor quando temos a oportunidade de o
partilhar com outros!”
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)