Intermediarios Financieros Especializados

5to. Evento Regional Occidente - ASOFOM

Marzo de 2014

Fifomi: Historia

1934Creación COFOMI

1974Creación Fideicomiso de Minerales no Metálicos Mexicanos

1990Cambio de nombre a FIFOMI

1993FIFOMI absorbe a COFOMI

2001FIFOMI fue sectorizado a SE

201480 aniversario FIFOMI

Resultados del Re-enfoque

2013Re-enfoque a Minería Básica

Fifomi: Cobertura

Fifomi: Objetivos

Financiamiento Capacitación Asistencia técnica

Sector minero y su cadena de valor

¿Cómo apoya el FIFOMI a las empresas?

Sujetos de crédito

Especializados

Directos

Tipos de crédito

Infraestructura

Capital de trabajo

Pago de pasivos

• Habilitación o avío• Factoraje• Avío revolvente

• Refaccionario• Arrendamiento

Bancarios

Inte

rmed

iario

s Fi

nanc

iero

s

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¿Cómo apoya el FIFOMI a las empresas?

6

• Focalizada a proyectos de

impacto regional.

• Para exploración.

• Para créditos directos.

Asistencia Técnica

Capacitación Conocimientos técnicos y administrativos.

Asesorías personalizadas de proyectos mineros.

• A pequeña y mediana

minería.

• En clústeres mineros y

cadenas productivas.

• Para intermediarios

financieros especializados.

1. Productores de Mineral (33 Actividades)

2. Servicios a la Industria Minera (7 Actividades)

3. Consumidores de Mineral(66 Actividades)• 3a Consumidores Primarios de Mineral• 3b Consumidores de Minerales Procesados

4. Comercializadores de Mineral(4 Actividades)

110 Actividades apoyadas

Niveles y actividades apoyadas por FIFOMI

7

Actividades prioritarias

•Productores de Mineral.Toda la extracción metálica y no metálica, así como su comercialización primaria.

•Ejemplos:- Explotación y/o beneficio

de minerales metálicos, no metálicos, agregados pétreos, rocas dimensionables.

- Comercialización de minerales metálicos y no metálicos.

• Servicios a la Industria Minera

Todos los servicios de apoyo (proveedores).

•Ejemplos:- Proveeduría de la industria

Minero Metalúrgica

- Distribución de equipo para la Minería

- Reparación y mantenimiento de equipo de mina y planta.

- Transporte de mineral en greña.

Nivel 3-A

•Consumidores primarios de Mineral.

Empresas de la cadena que transforman los productos mineros (consumidores de insumos minerales).

•Ejemplos:- Elaboración de productos

a base de yeso.

- Fabricación de artículos de vidrio y de cerámica.

- Fabricación de cal, mortero y derivados.

- Fundición primaria de minerales.

Nivel 1 Nivel 2

8

Actividades a financiar

Nivel 3-B

•Consumidores de Minerales procesados.

Empresas de la cadena que transforman los productos mineros (consumidores de productos procesados).

•Ejemplos:

- Fabricación y comercialización de joyas de oro y plata.

- Fabricación de artículos de acero.

- Fabricación de productos metálicos.

- Fabricación de explosivos.

Nivel 4

•Distribuidores. Empresas intermedias entre la empresa consumidora y el cliente final (productos terminados).

•Ejemplos:

- Comercialización de productos elaborados con insumos de origen mineral.

- Adquisición de equipo automatizado para la mezcla de pinturas a distribuidores.

- Industria de la construcción

- Proveeduría de la industria de la construcción.

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Re-enfoque de FIFOMI

Participación más focalizada y profunda en los niveles prioritarios:• Nivel 1. Productores de mineral.• Nivel 2. Servicios a la industria minera.

Acciones relacionadas a la actividad crediticia que se implementarán de manera gradual para re-enfocar la actividad del FIFOMI.

Cambios graduales en la estructura de operación, administración, política financiera y promoción.

Fortalecer programas actualmente en marcha, especialmente aquellos que han demostrado eficiencia y productividad en un contexto de baja de precios en el sector minero.

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• Propiciar la creación de redes proveedoras o eslabones en las cadenas productivas, con acceso a nuevas tecnologías y apoyos de investigación.

Clusters Mineros

• Compra de minerales y concentrados polimetálicos que ha desarrollado la empresa Peñoles con éxito.

Modelo de comercialización de minerales

• Adaptar el modelo actual de introductores de mineral a plantas de beneficio, a las nuevas plantas de beneficio y fundición.

Plantas Públicas de Beneficio

• Detonar la compra de minerales de la pequeña minería en plantas de beneficio de grandes empresas mineras.

Centros de Acopio

• Mejorar las condiciones de financiamiento a empresas ubicadas en distritos mineros reactivados para impulsar la economía local.

Distritos Mineros (crédito con apoyo integral – PAE)

• Incrementar los créditos a empresas que se clasifiquen como medianas.

Crédito a Empresas Medianas

• Financiamiento para auditorías ambientales y acciones con el fin atender los hallazgos detectados en este tema.

Crédito para la Preservación Ambiental y Ecológica

• Desarrollo de nuevas tecnologías en la protección del medio ambiente, cuidado de la salud y seguridad.

Crédito para el Impulso de Nuevas Tecnologías

Distribución de la Cartera

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3B.- Consumidores de minerales procesados.

3A.- Consumidores primarios de Mineral.

2.- Servicios a la Industria Minera.

1.- Productor de Mineral.

4.-Distribuidores.

27%

17%

2%3-B20%

34%

Diciembre 2013

20%

11%

1%

22%

46%

Diciembre 2012

Cartera por Tipo de Intermediario

14

IFE IFB Directos -

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

Total

AGD1%

SO-FOL17%

SO-FOM 38%

UC44%

Intermediarios Financieros Especializados

Cifras a diciembre de 2013

Incorporación de una SOFOM como IFE

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Grupo Características

"A"Entidades Financieras que operaban con otra figura y se transformaron aSOFOM; incorporadas a la red de intermediarios del FIFOMI

"B"Entidades Financieras con vínculos con otra institución financiera, con mínimo2 años de operación y experiencia satisfactoria con Banca Múltiple y/o Bancade desarrollo

"C"Entidades Financieras sin vínculos a otras Instituciones Financieras, o latienen, pero con menos de 2 años de desarrollo

Clasificación de las SOFOMES

Parámetros de incorporación como IFE

• 5’000,000 UDI’s (antes 10’000,000 UDI’s)Capital social mínimo, suscrito y pagado

• Pasivo total no mayor a 10 veces su capital contableApalancamiento máximo

• Hasta 3 veces su capital contableCréditos vinculados y/o relacionados y/o riesgo

común

• No mayor al 7%Índice de morosidad

• Contar con áreas básicas de crédito, promoción, administración, finanzas, jurídico y sistemas automatizados para el debido registro, control y cobro de créditos.

Estructura organizacional

• Probada experiencia de más de 5 años en instituciones de crédito

Consejo de Administración y Director General

• El IFE, Presidente del Consejo de Administración, Representante Legal y Director General, no deberán presentar cartera vencida en Buró de Crédito.

Antecedentes crediticios

• Contar con servicio para consultar y reportar al Buró de CréditoServicios adicionales

Parámetros de incorporación como IFE

• Hasta el equivalente en M.N. de una vez su capital contable.

Monto inicial

revolvente

• Hasta 10 veces su capital contable, con límite equivalente en M.N. a 85 millones de UDI's.

Monto máximo

revolvente

Línea Global de Descuento

Forma de Descuento

Descuento facultativo

Descuento Ágil

Descuento Automático• Modelo de

Evaluación Paramétrico

• Validación del Sistema de Originación y Administración

Productos de financiamientoFinanciamiento para: Crédito con IFE’sInfraestructura Activos:

Crédito para inversiones en activos fijos Arrendamiento:

Arrendamiento puro y financiero para equipo de transporte, maquinaria y equipo, naves industriales, oficinas.

Capital de Trabajo Capital de trabajo: Créditos para adquisición de materia prima, refacciones, insumos, gastos de operación, entre otros. Plazo: Hasta 3 años en cuenta corriente y 5 en crédito simple.

Factoraje: Línea de crédito para financiar documentos con derecho de cobro Plazo: Hasta 3 años, con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 180

Desarrollo de Proveedores: Línea de crédito para apoyar a PyMEs proveedoras de la mediana y gran industria con financiamiento de documentos con derecho de cobro. Plazo: Hasta 3 años, con revolvencia mínima de 30 días y máxima de 180

Reestructuración de pasivos

Pasivos: Sustitución de pasivos para mejorar las condiciones de crédito de otras instituciones financieras y/o recalendarizar pagos.

Descuento de Créditos con Intermediario Financieros especializados

Monto Máximo por Acreditado

• Hasta el 40% del Capital Contable del IFE.

Financiamiento al Acreditado

• Empresas en operación, hasta el 100% sin IVA.• Empresas Nuevas (menos de 1 año) Hasta 50 %de la Inversión, sin incluir IVA.

Montos de Descuento

• Automático. Hasta 4.5 millones de UDI´s en M.N.

• Facultativo. Hasta 40% del Capital Contable del IFE. (Monto superior al Descuento Automático)

Plazos

• Crédito Simple

• Créditos en Cuenta Corriente

RefaccionarioHabilitación o AvióArrendamiento

Hasta 6 años, Gracia en capital de 12 meses.

Avío revolventefactoraje

Hasta 3 años, sin gracia.

Contactos

21

01 800 823 6017 www.fifomi.gob.mx

René Sotuyo Mendoza, Gerente Regional

Guadalajara rsotuyo@fifomi.gob.mx o 01-333-36301785

Oscar Cortés, Subdirector de Operación. ocortes@fifomi.gob.mx

Humberto Pacheco Ruiz, Gerente de Exploración

hpacheco@fifomi.gob.mx