intelitur, centro de conocimiento, inteligencia e innovaciÓn turÍstica - cÁmaras de comercio

Canal de Inteligencia de Mercados

Agenda

11 Introduccion y objetivos del canalIntroduccion y objetivos del canal

22 Canal de Inteligencia de MercadosCanal de Inteligencia de Mercados

33 Ejemplos prácticosEjemplos prácticos

2

Agenda




3

El objetivo del proyecto

Que las empresas dispongan de información útil y

relevante para su toma de decisiones

Que las empresas dispongan de información útil y

relevante para su toma de decisiones

4

Agenda




5

El portal Intelitur

6

Canal Inteligencia de Mercado

7

8


Los mercados emisores

Previsiones de demanda

El contexto macroeconómico1

La demanda agregada2

El consumidor3

La posición de España4

Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)1

Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores

(visión a 3 años)2

Indicadores próxima temporada 3

Actualidad sectorial

Los mercados emisores Seleccionar otro análisis

El contexto macroeconómico

Fuente: ESADE

EL CONTEXTO MACROECONÓMICO

Todas las economías de la muestra experimentan crecimientos positivos. Se mantiene la dualidad entre las que prácticamente consolidan la recuperación económica y las que siguen creciendo por debajo de su potencial, España e Italia.

Crecimiento del PIB

La confianza de los consumidores es buena en Alemania y Holanda. En Francia y el Reino Unido es menor y además ha experimentado un cierto deterioro en el último mes. Italia y España muestran niveles de confianza de los consumidores más bajos pero con tendencia a la mejoría.

Confianza de los consumidores

Como consecuencia de la moderación del crecimiento económico experimentado en los primeros meses de 2011 la tasa de paro tiende a repuntar en todas las economías.

Tasa de paro

Índice de Propensión al Consumo Turístico

La demanda agregada El consumidor La posición de España

Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)

Consumo de los hogares


Clima económico


Fecha actualización: Abril 2011



La economía de la zona euro viene creciendo un 2% desde el segundo trimestre de 2010. La incertidumbre creada por los periódicos episodios de turbulencias en el mercado de la deuda soberana y sobre todo el aumento de la inflación causado por el aumento sostenido de los precios del petróleo va a disminuir ligeramente esta cifra durante los próximos meses. Además se mantiene el carácter dual de la recuperación con unos países periféricos a los cuales les cuesta iniciar o consolidar la senda del crecimiento.La economía alemana seguirá con su pauta de crecimiento aunque moderando algo las cifras de la segunda mitad del 2010. La inversión, impulsada por el buen clima empresarial y la buena evolución del crédito, seguirá mostrándose muy dinámica. Sin embargo el consumo de las familias crecerá con más moderación. Aunque el paro sigue disminuyendo y el salario nominal medio seguirá aumentando, el poder adquisitivo de las familias lo hará bastante menos como consecuencia del aumento de la inflación y el aumento de las contribuciones a la seguridad social introducidas a principios de este ejercicio.La economía francesa también sigue consolidando su recuperación, aunque con cifras algo menores que la alemana. Las fuentes de este crecimiento están más equilibradas: el consumo de las familias y la inversión empresarial evolucionan de forma muy parecida. El sector exterior, que en el último año ha aportado bastante menos al crecimiento que el alemán, muestra síntomas de mejoría. En cambio, la tasa de paro se resiste a bajar del 10%, lo cual frena a medio plazo el dinamismo del consumo.La economía británica mostró un crecimiento negativo en el último trimestre del 2010 y experimenta una inflación superior que la de los países de la zona euro. A ello hay que sumar el severo ajuste fiscal programado por el gobierno. Entre otras medidas supone un aumento del tipo del IVA. Pese a todo ello el consumo de las familias sigue evolucionando de forma más positiva de lo esperado sin apenas notar la disminución que está experimentando la renta disponible de las familias.

Conclusiones para la evolución de los datos macroeconómicos

Fuente: ESADE


La posición de EspañaLa demanda agregada El consumidor

Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico





En cambio, en Italia el consumo de las familias sí está ralentizándose. A ello contribuyen varios factores: una inflación en aumento que está reduciendo la renta familiar disponible, la nula creación de puestos de trabajo y el deterioro del nivel de confianza de los consumidores. La inversión empresarial evoluciona de forma más positiva gracias a la mejoría de la confianza de los empresarios, pero en crecimiento italiano sigue por debajo del de la medida de la zona euro.La economía española lleva varios meses creciendo algo más rápido de lo esperado pero se mantiene con cifras inferiores a las de los de los países de la zona euro donde la recuperación se ha instalado definitivamente, en un status similar al de Italia. El consumo de las familias se ha mostrado dinámico pero se mantiene la incertidumbre de si se podrá mantener a medida que siga disminuyendo la renta disponible como consecuencia de la inflación que evoluciona al alza en un momento en que el salario medio sigue en retroceso.

Conclusiones para la evolución de los datos macroeconómicos

Fuente: ESADE



Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico





Tasas de crecimiento del PIB en los principales países emisores de turismo a España Análisis cualitativo del indicador

Fuente: Ocde-Mei


Tasa de crecimiento del

PIB (en %)

Análisis cualitativo del indicador

Todas las economías de la muestra experimentan crecimientos positivos. Se mantiene la dualidad entre las que prácticamente consolidan la recuperación económica, Alemania, Francia, Holanda, el Reino Unido y Rusia y las que siguen creciendo por debajo de su potencial, España e Italia.


Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico

Índice de Propensión al Consumo Turístico *La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4Q



El contexto macroeconómico La posición de España

Tasas de crecimiento del PIB en los principales países emisores de turismo a EspañaAnálisis cualitativo del indicador

Análisis cualitativo del indicador

Fuente: Ocde-Mei

Los mayores crecimientos los poseen Alemania, Francia y Holanda dejando con crecimientos por debajo la media a otros países con tasas positivas de crecimiento.


Diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa

media de crecimiento del PIB de la zona euro (en%)

La demanda agregada El consumidor

Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico


*La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4Q




Índice de propensión al consumo turístico (PCT)EL CONTEXTO MACROECONÓMICO

Evolución Indicador de propensión al consumo

turístico (PCT)


Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico

Índice de Propensión al Consumo

Turístico

Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011



Índice de propensión al consumo turístico (PCT)

Elaboración

Fuente: ESADE

Se elabora un índice sintético para cada una de las siete economías incluidas en la muestra: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.El valor en cada mes del índice sintético se calcula a partir de la evolución de dos tipos de variables: las macroeconómicas y las específicas del sector turístico. Las variables macroeconómicas tienen un valor más estable (suelen actualizarse trimestralmente). Las turísticas pueden afinar más el valor del índice pues se actualizan mensualmente, una vez eliminado el efecto de la estacionalidad.Entre las variables macroeconómicas figuran algunas que indican la evolución general de la demanda de una economía, como el crecimiento del PIB, el del consumo, la evolución del paro. También algunas que miden la evolución de las condiciones de oferta como las variaciones de la productividad o las de la producción industrial. También se utilizan indicadores indirectos como la evolución del clima económico o la evolución de la confianza de los consumidores.Entre las variables específicas del sector turístico se tienen en cuenta la variación del número de pernoctaciones, la del número de viajes o la variación del gasto realizado por turistas. En todos los casos se toma la variación respecto al mismo mes del año anterior para eliminar el efecto de la estacionalidad sobre el comportamiento emisor de turismo. También se usan en este caso indicadores indirectos como el número de vuelos procedentes de determinados aeropuertos relevantes.Hemos creado una fórmula que permite calcular la cifra del índice para cada economía a partir de una ponderación de cada variable adecuada a la importancia mostrada en el pasado por esa variable a la hora de explicar el comportamiento emisor de turismo. Nuestra intención es publicar esta formulación, así como una comparación con otros índices existentes, en una revista de ámbito teórico.



Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico


Turístico




Índice de propensión al consumo turístico (PCT)

Interpretación

El índice sintético mide la variación de la capacidad emisora de turismo de cada una de las economías del estudio.Un aumento del valor del índice indica un aumento de la capacidad emisora de turismo de esa determinada economía respecto del mes anterior.El índice puede tomar valores de 1 a 10. Un valor 6 indica que el comportamiento emisor de esa economía se encuentra al nivel medio que le corresponde según datos históricos. Valores por encima de 6 indican un comportamiento mejor al medio mostrado por esa economía en el pasado. De todas formas, y como sucede como en cualquier índice (des del IPC a los índices de confianza de distintos ámbitos), la información que proporciona radica básicamente en su evolución y no tanto en el valor numérico que toma en cada momento.Estos índices miden la evolución reciente y prevista para el futuro próximo del comportamiento emisor de cada país. No su volumen emisor en términos absolutos. A título de ejemplo: el indicador de Holanda para el mes de abril de 2010 es mejor que el del Reino Unido porqué la evolución del mercado holandés es en la actualidad y se prevé en el futuro mejor que la del británico. Pese a que evidentemente, en números absolutos y debido al tamaño relativo de cada economía, el número de turistas procedentes del Reino Unido es y seguirá siendo considerablemente mayor que el de los procedentes de Holanda.



Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico


Turístico






El consumidor3







Turismo emisivo

Turismo emisivo

Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos

Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011


El contexto macroeconómico La demanda agregada

El turismo emisivo desde UK

Viajes al extranjero

UK 2000-2010

La posición de EspañaEl consumidor

Turismo emisivo

Turismo emisivo

Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos

Fuente: Tourism Economics


El contexto macroeconómico La demanda agregada

El turismo emisivo desde UK

Principales destinos del mercado UK

2010

Evolución turismo

emisivo por destino

UK 2008-2010

La posición de EspañaEl consumidor






El consumidor3








El contexto macroeconómicoEl consumidor

La demanda agregada

Ociotipos

Los consumidores europeos de turismo y ocio presentan en los últimos años un perfil distinto como consecuencia de los cambios socio-demográficos, económicos, culturales y de actitud ante el trabajo y el tiempo libre de la población en general; sobre todo de la incorporación de las mujeres al mundo laboral. La mayor esperanza de vida, la reducción de la jornada laboral y la flexibilidad en los horarios en la mayoría de países, han inclinado a la población a una disponibilidad superior de tiempo libre o de ocio, lo cual ha facilitado la emergencia de distintos formatos vacacionales. El estudio adjunto analiza los movimientos de los europeos en sus periplos vacacionales, sus motivaciones, sus actitudes de consumo y de compra desde la perspectiva de la capacidad de atracción de los productos turísticos españoles, de modo que sea posible identificar los grupos homogéneos de las actitudes generales respecto al turismo y al ocio en los principales emisores de turismo hacia España.Los criterios geográfico, demográfico, de nivel de vida y de estudios, que son los clásicos que se han utilizado históricamente para el análisis de los clientes, proporcionan datos valiosos sobre el mercado, pero resultan francamente insuficientes en el momento de profundizar sobre las actitudes turísticas y de ocio.

Hay que avanzar un paso más en la metodología de investigación para alcanzar niveles mucho más profundos sobre la forma de consumir turismo y ocio en Europa. Tratándose de estos sectores, los análisis psicográficos aparecen mucho más consistentes.

De este modo, para la realización de los estudios sociológicos y de tendencias en turismo de los seis principales mercados emisores, en vez de plantear el análisis bajo los criterios de segmentación tradicional se han investigado desde la perspectiva de los estilos de vida de los europeos. Este planteamiento pone al servicio de los destinos, las ciudades, las administraciones públicas y las empresas turísticas una valiosa herramienta de segmentación de los mercados que facilita enormemente la planificación turística.La segmentación por estilos de vida ofrece “un retrato más humano de los compradores que no se limita a su perfil socio-demográfico, sino que también incluye información sobre valores, actividades, intereses y opiniones”

La posición de España

Fuente: ESADE

Tipologías de ociotipos



La demanda agregada La posición de España

TIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS

ANÁLISIS DE OCIOTIPOS POR MERCADO

España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Ocioactivos

Carpe Diem

Inquietos

Relacionales

Hedonistas

Trabajo dependientes

Individualistas

Implicados

ResumenOcioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales


Individualistas Implicados

14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9%

Tourism ProductSpecial Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourismCity Break City Break Special exhibitions Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activities

Wellness

DemográficasEdad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85 38,38 46,21 51,9Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3% 36,1% 63,7% 57,6%Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7% 63,9% 36,3% 42,4%Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6% 42,0% 42,8% 72,6%Renta medias-altas medias-bajas medias-bajas medias medias-altas

FormaciónAlto reparto vocacional

Un solo periodo vacacional (40,7%) media-alta baja alta

OcupaciónEstudiantes (14,1%) y profesionales medios (24,4%)

Personal administrativo (24,4%)

Jubilados y pensionistas (19%)

Estudiantes (13,3%)Jubilados y pensionistas (19,4%)

Jubilados y pensionistas (24,5%) y cargos altos

Información GeneralSatisfacción (TTB) con actividades desarrolla actualmente durante su tiempo libre

81,5% 70% 71% 78,3% 69,0% 61,3% 66,4% 78,6%

Presupuesto 21,08% 16,07% 13,44% 15,27% 10,78% 15,87% 14,72% 14,12%

Uso Internet para buscar informaciónes sobre activi-dades para hacer durante los vacaiones

Fuerte Bajo Muy poco Poco Nulo Medio bajo bajo

País de origenFrance 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1%Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1%Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6%España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9%

Actitud de viajeGruppo organizado 6,85% 3,49% 2,52% 5,25% 4,14% 5,23% 4,41% 8,25%Amigos 21,95% 22,40% 16,59% 19,09% 16,21% 18,59 20,01% 18,93%Con su familia 6,13% 24,85% 25,41% 24,03% 27,62% 24,64% 21,31% 24,45%En pareja 19,86% 20,61% 24,25% 22,91% 19,80% 23,10% 21,31% 20,27%Solo 25,22% 28,65% 31,23% 28,72% 32,23% 28,45% 32,96% 28,10%

La metodología


Fuente: ESADE






España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Ocioactivos

Carpe Diem

Inquietos

Relacionales

Hedonistas


Individualistas

Implicados

Resumen

La metodología


Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales

14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2%

Tourism Product

Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism

City Break City BreakSpecialexhibitions

Gastronomy Gastronomy

Wellness

DemográficasEdad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85

Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3%

Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7%

Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6%

Renta medias-altas medias-bajas


Fuente: ESADE


Los Hedonistas (11,8%)Descarga información completa




DemográficasEdad 45,30Mujeres 35,5%Hombres 64,5%Hijos 63,2%Renta Rentas medias-altasFormación Formación media-altaOcupaciónInformacion GeneralSatisfacción (TTB) con actividades desarrolla actualmente durante su tiempo libre

78,3%

Presupuesto 15,27%Uso del Internet para buscar informaciónes sobre actividades para hacer durante los vacaiones

Poco

Pais de originFrance 19,7%Belgique 11,6%Reino Unido 11,4%Holanda 9,2%Alemania 15,2%Italia 17,5%España 15,3%

Utilidad de las fuentes para la búsqueda de información relacionada con el ocio (de 1 a 5)

Periodos de vacaciones

Ocioactivos


Carpe Diem

Inquietos

Relacionales


España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Hedonistas


Individualistas

Implicados

Afinidad por los productos de Turismo:• Actividades• Gastronomía• Wellness


Fuente: ESADE


Los Hedonistas (11,8%)




Ocioactivos


Carpe Diem

Inquietos

Relacionales


España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Hedonistas


Individualistas

Implicados

Resumen






El consumidor3









Resumen del mes

LA POSICIÓN DE ESPAÑA

Llegadas

Pernoctaciones

El número de turistas procedentes de los países emisores tiende a estabilizarse en términos interanuales. Con una disminución de los procedentes del Reino Unido e Italia.

Número de viajes

En términos interanuales las pernoctaciones, tanto de turistas residentes como no residentes tiende a estabilizarse, con un ligero aumento de las de los turistas procedentes de Alemania y Francia..

Pernoctaciones

El gasto promedio en términos interanuales para los turistas procedentes de todos los se estabiliza en líneas generales pero aumenta para el caso de Francia e Italia.

Gasto promedio por persona

Gasto

La demanda agregadaEl contexto macroeconómico El consumidor

Las crisis políticas de los países de la orilla sur del Mediterráneo están desviando turistas hacia zonas más seguras. Al compartir las mismas condiciones meteorológicas España puede captar un número importante de estos clientes.Al presentarse la semana santa tarde en el calendario esto va a suponer un incentivo adicional a la llegada de turistas procedentes de los países de la Unión Europea incluidos en la muestra.Los empresarios del sector deben tener en cuenta estos dos hechos al diseñar sus estrategias de precio y promoción. Especialmente aquellos de las Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Dorada y Costa Brava que son los sustitutos más parecidos a los países del sur. También los destinos urbanos pueden aprovecharse del efecto del calendario de la semana santa sobre el volumen de emisión de turistas de todos los países de la muestra. En este caso la accesibilidad y las campañas destinadas a la visibilidad pueden ser especialmente efectivas.La evolución de las cifras macroeconómicas en el resto de Europa y de la renda disponible de las familias sigue haciendo prever un aumento del gasto promedio por persona. Lo mismo es aplicable a los turistas del mercado nacional. En general, los próximos meses van a ser positivos para el sector turístico español que podrá retomar la senda de la recuperación iniciada en la campaña de verano de 2010.

Conclusiones para el sector turístico


Visitantes llegados a España por mercado emisorAnálisis cualitativo del indicador



Número de turistas total procedentes de países

emisores (Valor absoluto)

Viajes domésticos

Resumen del mes


Llegadas

Pernoctaciones

Fuente: Frontur/Familitur

Gasto

Acceda a información de detalle(enlace con IET)



http://www.iet.tourspain.es/



Visitantes llegados a España por mercado emisor – Análisis cualitativo del indicador

Resumen del mes


Llegadas

Detalle de datos

El número de turistas procedentes de los países emisores que había aumentado claramente en términos interanuales en la campaña de verano, y que se mantenía más o menos estable desde entonces presenta una cierta tendencia a la disminución. Mientras las llegada procedentes de Francia y Holanda se mantienen, las de Alemania disminuyen ligeramente y de forma algo mayor las de Italia y el Reino Unido.Los viajes domésticos se mantienen estables en términos interanuales.

Gasto


Pernoctaciones


Fuente: Frontur/Familitur

feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11

Alemania 465.376 653.592 631.855 895.426 973.163 1.069.444 957.559 1.028.946 897.950 445.905 377.468 440.512 437.745

Francia 512.127 733.362 786.063 695.313 1.286.148 1.396.581 610.995 579.902 429.794 378.460 334.784 426.694

Holanda 99.896 134.842 152.138 259.210 221.656 338.673 350.331 225.327 203.393 111.070 103.456 100.510 116.975

Italia 166.673 226.515 292.092 320.169 304.578 383.527 595.742 313.184 297.961 240.941 177.177 230.986 166.406

Reino Unido 622.608 775.662 808.873 1.235.852 1.415.691 1.641.831 1.681.130 1.464.375 1.155.404 590.192 510.027 500.619 586.885



Pernoctaciones



Pernoctaciones de no Residentes (en España)

Pernoctaciones de Residentes

Resumen del mes


Llegadas

Pernoctaciones

Fuente: INE

Gasto





Gasto de los turistas en España (1/5)



Gasto de los turistas domésticos (€)

Gasto total promedio por turista doméstico (€)

Resumen del mes


Llegadas

Gasto

Fuente: INE


Pernoctaciones

*Datos que no varían durante un mismo año








El consumidor3


Tendencia de demanda por mercado emisor






Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis

Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)

Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)

Indicadores próxima temporada


Turismo emisivo UK 2008 - 2013

Turismo emisivo

Turismo emisivo

Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos

Previsiones de viajes “outbound” UK 2008-2013





Turismo emisivo UK 2008 - 2013


2010

Turismo emisivo

Turismo emisivo

Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos

Evolución cuota de mercado

principales destinos UK 2008-2013






El consumidor3










Tendencias de los destinos turísticos– Tasa media de crecimiento en volumen de llegadas 2010 - 2013ESPAÑA

DESTINOS COMPETIDORES

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)

Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Italia




Volumen total de turistas 2008 – 2013

Resumen

ESPAÑA

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación

Total España

Canarias

Andalucía

Baleares (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Orígenes

Gasto


Pernoctaciones

Total España


Volumen llegadas

Italia




Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Enero 2011

Evolución origen de turistas 2008 – 2013ESPAÑA

* estimación

Mercados de Origen para España 2010

Evolución principales mercados 2008-2013

Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México



Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Italia


Previsiones de pernoctaciones de non-residents en España 2008-2013ESPAÑA

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación





Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Italia



Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013ESPAÑA

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación

Gasto total capturado por España 2008-

2013

Evolución anual de los

conceptos de gasto turístico

2008-2013





Ver detalles

Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Italia



Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013ESPAÑA

Italia

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación

Detalle de los datos

2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Inbound total (bn) 61,98 53,34 53,49 54,46 50,10 51,38

Inbound Spain leisure 57,02 49,07 49,51 50,49 46,39 47,45

Inbound Spain business

4,96 4,27 3,97 3,97 3,71 3,93DESTINOS COMPETIDORES




Volver

Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones



Previsión de los principales indicadores turísticos de Italia hasta 2013ESPAÑA

Italia

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación

Volumen total de turistas 2008-2013

Mercados de Origen 2010

Evolución de los mercados

de origen (TOP 3)





Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones






El consumidor3







Fecha actualización: Marzo 2011* estimación

ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE

Ver evolución mes a mes




Total España

Baleares

Canarias

Península

Destino

Mercado Emisor

Conectividad global entre España y mercados emisores

Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos

ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES

INFORMES DE COYUNTURA

PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA

Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Fuente: GfK Retail and Technology

Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11)

Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anterior. Destino Canarias– segmentado por orígen

* estimación





Alemania

Francia

Holanda

Reino Unido

Destino

Mercado Emisor






Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Rusia

Italia


Fuente: GfK Retail and Technology

Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11)

Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anteriorMercado Emisor: Alemania – segmentado por destino

Fecha actualización: Marzo 2011





Fuente: OAG

Principales aeropuertos españoles

* estimación



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011

Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a España (1/2)

* estimación





Principales orígenes a Alicante (ALC)Asientos para los próximos 5 meses

(Mayo - Septiembre 2011)



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)


Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a España (2/2)

* estimación

Capacidad total del aeropuerto

ALICANTE

Conectividad total por mercado

ALICANTE

Próximos 5 meses

(May–Sep 2011)




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Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)


Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a España

* estimación

Información de detalle de conectividades




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TO FROM

May-Sept 2009 May-Sept 2010 May-Sept 2011 Análisis del parCapacidad Capacidad % Capacidad %

ALC London(Gatwick) LGW 257.212 214.157 -16,7% 220.139 2,8% √

ALC London(Stansted) - STN 116.061 117.204 1,0% 100.773 -14,0%

ALC Manchester - MAN 133.876 110.434 -17,5% 139.219 26,1%

ALC Birmingham - BHX 92.405 88.709 -4,0% 82.214 -7,3%

ALC Bristol (Intl) - BRS 67.877 81.995 20,8% 82.122 0,2%

ALC Liverpool - LPL 82.731 81.558 -1,4% 79.929 -2,0%

ALC East Midlands - EMA 71.460 69.628 -2,6% 95.083 36,6%

ALC Leeds/Bradford - LBA 61.543 59.493 -3,3% 57.716 -3,0%

ALC London(Luton) - LTN 72.291 52.783 -27,0% 63.137 19,6%

ALC Newcastle International - NCL 55.212 49.727 -9,9% 62.378 25,4%



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011* estimación




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Análisis detallado de conectividad par Londres Gatwick (LGW) – Alicante (ALC)

Principales aerolíneas por

capacidad (miles de asientos)

Origen: Londres Gatwick

Destino: Alicante

(May–Sep2011)

Evolución de las capacidades por

aerolínea

Origen: Londres Gatwick

Destino: Alicante

(May–Sep2011)



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011* estimación

Detalle de conectividad aérea para el par LGW-ALC




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Análisis detallado de conectividad par Londres Gatwick (LGW) - Alicante(ALC)

TO FROM Aerolínea

May - Sep 2009May - Sep 2010 May - Sep 2011

Capacidad (sillas) Capacidad (sillas) 2010 (%) Capacidad (sillas) 2011 (%)

ALC LGW easyJet 112.824 108.930 -3,5% 100.572 -7,7%

ALC LGW Monarch Airlines 57.552 39.838 -30,8% 54.919 37,9%

ALC LGW Ryanair 49.518 49.707 0,4% 49.518 -0,4%

ALC LGW Thomson Airways 15.199 14.806 -2,6% 15.130 2,2%

ALC LGW Thomas Cook Airlines 0 876 reciente 0 -100,0%

ALC LGW British Airways 22.119 0 -100,0% 0 0,0%PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA


Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)





Fuente: OAG

Principales aeropuertos españoles

* estimación



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)


Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a España (1/2)

* estimación





Principales orígenes a Valencia (VLC)Asientos para los próximos 5 meses

(Mayo - Septiembre 2011)



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)


Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a España (2/2)

* estimación

Capacidad total del aeropuerto

VALENCIA

Conectividad total por mercado

VALENCIA

Próximos 5 meses

(May–Sept 2011)




Ver detallesVolver



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)


Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a España

* estimación

Información de detalle de conectividades




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TO FROM Mayo - Sept2009 Mayo - Sept 2010 Mayo - Sept 2011 Análisis del

par Capacidad Capacidad % Capacidad %

VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 56.916 56.916 0,0% 79.980 40,5% VLC Amsterdam - AMS 46.803 49.929 6,7% 48.672 -2,5% VLC London(Stansted) - STN 51.408 47.817 -7,0% 41.202 -13,8% VLC Rome(Fiumicino) - FCO 43.496 47.243 8,6% 53.180 12,6% VLC London(Gatwick) - LGW 35.568 46.680 31,2% 48.648 4,2% VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 28.917 41.391 43,1% 49.707 20,1% VLC Paris(Orly) - ORY 36.396 40.500 11,3% 47.340 16,9% VLC Rome(Ciampino) - CIA 28.917 28.917 0,0% 28.917 0,0% VLC Bologna - BLQ 16.632 24.948 50,0% 28.917 15,9% VLC Cologne/Bonn(Intl) - CGN 13.225 22.074 66,9% 22.704 2,9%



Destino

Mercado Emisor





Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Febrero 2011

Previsiones llegadas próxima temporada

* estimación

Total España

*





Destino

Mercado Emisor






Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)





El consumidor3







Actualidad Sectorial Seleccionar otro análisis

Resumen de noticias

Fuente: THR Fecha actualización: Abril 2011

Actualidad sectorial socio-política

Entorno socio-político

ENTORNO INTERNACIONAL

Entorno económico-financiero

Entorno tecnológico

Estadísticas/ métricas

MERCADO TURÍSTICO

Demanda

Destinos/ oferta

Industria hotelera

INFORMACIÓN SECTORIAL

Transportes y conectividad

Travel trade

1.1.1. El Consejo Nacional rebelde de Libiagana reconocimiento en Londres La conferencia internacional sobre Libia celebrada en Londres el pasado 29 de marzo estrechó contactos con el Consejo Nacional rebelde y adelantó varias medidas para una era posterior de transición a la democracia. Mientras, la guerra civil en el país norteafricano continúa, sin avances claros en los frentes y con los aviones de la OTAN patrullando el cielo libio. .

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1.1.2. Trichet: "Es posible que los tipos de interés suban en abril"

"Los tipos de interés se han mantenido ahora, pero en la próxima reunión que celebrará el Banco Central Europeo en abril no descarto la posibilidad de que puedan subir", dijo el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. Hasta ahora, los tipos de interés se mantenían en el 1% en la zona euro.

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Otras noticias 1.1.3. Los turistas de Ucrania podrán viajar sin visado a la UE a partir de 2012 1.1.4. Los trabajadores españoles rechazan cambiar salario por más días de vacaciones

Las fuentes de Intelitur

61

Agenda




62

Ejemplo I – Previsiones próxima temporada

El gerente del hotel SOL RELAX situado en la isla de Mallorca acaba de recibir el siguiente email del Turoperador internacional con el que trabaja, las conclusiones del cual son las siguientes:

• Cada vez menos alemanes e ingleses salen de vacaciones –este año incluso menos que el anterior-

• Los destinos mediterráneos, en especial Turquía y Croacia ya capturan casi tantos turistas como España

• España destino cada vez menos solicitado por Alemanes e ingleses –principal mercado del hotel-

• Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un 7%

63

Preguntas a responder por SOL RELAX

• ¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercados emisores?

• ¿Cuál es la evolución de los principales destinos competidores españoles?

• ¿Qué cuota de mercado tienen Croacia y Turquía en los mercados UK y Alemania respectivamente?

• ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima temporada?

64

Salidas UK Salidas Alemania

Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercados emisores?

65

Después una caída en 2010 las salidas de UK crecen a partir de 2011

Desde 2009 el numero de salidas de Alemania crece

Preguntas a responder por SOL RELAX


principales destinos

ALEMANIA 2008-2013

Principales destinos del

mercado ALEMANIA

2010

¿Cuál es la evolución de ALEMANIA como mercados emisores?

66

à España se sitúa en el TOP 3 de destinos del mercado alemán

à Para los próximos 3 años se espera un crecimiento en llegadas próximo al 3%

Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Cuál es la evolución de UK como mercados emisores?


principales destinos UK 2008-2013


2010

67

à España destino líder en el mercado UK

à Las prespectivas para los próximos años son de crecimiento

Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Qué cuota de mercado tienen CROACIA en los mercados UK y Alemania respectivamente?




de origen (TOP 3)

68

à El volumen de turistas crece paulatinamente aunque sigue lejos de las cifras españolas

à Alemania es uno de los primeros mercados para Croacia

Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercados UK y Alemania respectivamente?

69




de origen (TOP 3)

à La evolución de Turquía de crecimiento sostenido à Alemania es el primero y UK el tercero mercado mas importante para Turquíaà El único mercado que ha sufrido los 2 últimos años ha sido UK

Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercados UK y Alemania respectivamente?

Tendencias de los destinos turísticos–

Tasa media de crecimiento en

volumen de llegadas 2010 -

2013

El volumen de llegadas de verdad es mas alto en Turquía y Croacia que en España pero en cifras absolutas siguen lejos de España

70

Preguntas a responder por SOL RELAX ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima temporada?

Las reservas de paquetes para el periodo estival evolucionan favorablemente respecto a años anteriores

71

Temporada de verano (MAY 11 – OCT `11)

Diferencia entre volumen de ventas de paquetes respecto al año anterior. Destino Baleares – segmentado por orígen







Total España

Baleares

Canarias

Península

Destino

Mercado Emisor






Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de) Interpretación

Fecha actualización: Febrero 2011Fuente: GfK Retail and Technology

Conclusiones

72

• Cada vez menos alemanes e ingleses salen de vacaciones –este año incluso menos que el anterior-

• Los destinos mediterráneos, en especial Turquía y Croacia ya capturan casi tantos turistas como España

• España destino cada vez menos solicitado por Alemanes e ingleses –principal mercado del hotel-

• Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un 7%

• Falso. El volumen de alemanes e ingleses demandantes de turismo aumenta

• Falso. Aunque son mercados son crecimiento superiores a España sus datos absolutos están lejos de los datos españoles

• Falso. Previsiones econométricas muestran un evolución positiva y las reservas de paquetes para la próxima temporada muestran signos de recuperación

• Por motivos de demanda de UK y Alemania no había justificación

Ejemplo II – Conocimiento del cliente

• La señorita Zuriaga

• 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia y Sevilla

• Especialidad: turismo cultural, monumental y degustación de cocina local

73

La oportunidad

• Oportunidad: Hacer promoción en una revisa de viajes / asociación con un intermediario en un mercado emisor

• Limitaciones: Presupuestarias

74

¿Cómo puede ayudarle Intelitur?

75

Aspectos clave y preguntas a responder

Aspectos clave para la Srta Zuriaga

• 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia, Sevilla

• Producto: city break, gastronomía

Preguntas a responder para la Srta Zuriaga

1. ¿Cuales son las características de los clientes que consumirían un producto similar?

2. ¿Cual es el país en el que tendría el mayor impacto?

3. ¿En que ciudad tiene sentido de iniciar un anuncio?

76

Conocimiento del cliente

Los ociotipos que más encajan con nuestro producto son:

los ocioactivos, los carpe diem y los hedonistas

¿Qué tipología de clientes se sentirían más atraídos por el producto ofrecido por la Señorita Zuriaga?

77

Conocimiento del cliente¿Cómo son esos ociotipos?

78

Conocimiento del cliente¿Cómo son esos ociotipos?

Edad: 45Mujeres 35,5% Hombres 64,5%/ Hijos: 63.2%

Edad: 37Mujeres 48% Hombres 52%/ Hijos: 50%

• Asistencia a eventos musicales y culturales• Ir de tiendas (shopping)• Visita a amigos y familiares

Edad: 41Mujeres 64% Hombres 36%Hijos: 49,6%

• El descanso, • El buen comer• El cuidado del cuerpo y de la salud

• Ir de tiendas (shopping)• Asistencia a eventos deportivos• Asistencia a eventos musicales y culturales• Diversión / salir de fiesta

Hedonistas

Ocioactivos

Carpe Diem

79

Conocimiento del cliente¿Qué procedencia tienen esos clientes?

80

Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionales Trabajo dependientes

Individualistas Implicados

14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9%

TourismProduct

Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourism

City Break City Break Special exhib. Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activities

Wellness

France 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%

Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1%

Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%

Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%

Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1%

Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6%

España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9%

Mercados con mayor presencia de esos ociotipos: 1) Italia 2) España 3) UK 4) Alemania

Análisis de conectividad¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen?

81

Análisis de conectividad¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen?

82

TO FROMEne-Mar 2009

Ene-Mar 2010

Ene-Mar 2011

Análisis del par

Capacidad Capacidad % Capacidad % VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 33.480 33.480 0% 33.480 0% VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 17.010 28.539 68% 29.106 2% VLC Paris(Orly) - ORY 14.310 17.460 22% 22.860 31% VLC Rome(Fiumicino) - FCO 10658 22799 114% 22095 -3% VLC Rome(Ciampino) - CIA 17010 17010 0% 21735 28% VLC Amsterdam - AMS 13806 18522 34% 20616 11% VLC Bologna - BLQ 11489 14553 27% 17010 17% VLC London(Gatwick) - LGW 14040 15480 10% 15828 2% VLC Pisa(Galileo) - PSA 17010 9828 -42% 12096 23% VLC Bari - BRI 0 4536 reciente 9828 117%

Análisis conectividad aeropuerto de VALENCIA (VLC)

Análisis de conectividad

ORIGEN Alicante Sevilla Valencia TOTAL

London(Gatwick) England UK 396.867 4.725 84.540 486.132

London(Stansted) England UK 217.560 44.604 75.789 337.953

Manchester England UK 233.254 233.254

Milan (Bergamo/Orio Al Serio) Italy 56.889 68.229 105.840 230.958

Bristol (Intl) England UK 162.343 11.718 22.680 196.741

Liverpool England UK 166.641 11.529 0 178.170

Rome(Fiumicino) Italy 67.680 106.891 174.571

Birmingham England UK 170.807 170.807

East Midlands England UK 124.407 0 29.106 153.513

Dusseldorf (Weeze) Germany 72.009 29.862 17.577 119.448

Bologna Italy 22.491 29.295 59.913 111.699

Principales ciudades donde hacer promoción:

1. Italia– Milán, Bolonia

2. UK – Londres, Bristol

3. Alemania – Dusseldorf

83

¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de origen?

Conclusiones

• Ociotipos: Ocioactivos, Carpe Diem y Hedonistas

• Actividades complementarias: eventos culturales, musicales y deportivos

• Orígen: Italia, España, UK, Alemania

• Ciudades en las que hacer promoción: Milán, Bolonia, Londres, Bristol y/o Dusseldorf

84

85


Muchas gracias

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