Integración Regional Progresos y Desafíos

José Félix García García Secretario Ejecutivo de ARPEL

Coordinación de Organismos Regionales de Integración Energética

9 de noviembre de 2005ALADI

Montevideo, URUGUAY

CONTENIDO Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

Organización regional de empresas de petróleo y gas natural – 40º aniversario fue el 2 de octubre de 2005

Sus miembros representan más del 90% de las operaciones de upstream y downstream en América Latina y el Caribe

27 Empresas e Institutos (Locales, Regionales e Internacionales)

Foro y punto focal de la industria regional de petróleo y gas natural

Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe

Presentación de ARPEL

Miembros de ARPEL

EXTRA REGIONALESBp - ExxonMobil -

OXY - RepsolYPF - STATOIL - ChevronTexaco - TOTAL -

Wintershall

EXTRA REGIONALESCCA

EMPRESAS

INSTITUTOS

REGIONALESANCAP - ECOPETROL - ENAP -

PCJ - PDVSA - PEMEX -PETROBRAS - PETROECUADOR -

PETROPAR - PETROPERU -PETROTRIN - RECOPE -

STAATSOLIE - YPFB

REGIONALESAIHE - IAPG - IBP – IMP

Presentación de ARPEL

Económico

Temas de ARPELHacia el Crecimiento de la Región

• Cambio Climático• Emisiones

Atmosféricas• Planes de

Contingencia• Seguridad y Salud

Ocupacional

Ambiental• Responsabilidad Social

Corporativa• Relaciones con Pueblos

Indígenas• Ética y Transparencia

Social

• Integración Energética• Refinación• Combustibles• Legislación

Crecimiento

M

RO

JE

E S

SCIT

CA

RP

A

Presentación de ARPEL

CONTENIDO Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

La II Reunión de Presidentes Sudamericanos

(Cusco, 8 de diciembre de 2004) acordó:

“Promover la integración física, energética y de comunicaciones en América del Sur sobre la base de la

profundización de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de

mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de

inversiones en infraestructura física para la Región”

Importancia de la Integración

Importancia de la Integración

Mejora la seguridad energética

Incremento de la competitividad

Reducción de tarifas de servicio

Estrategia favorecedora del crecimiento económico sostenible

Importancia de la Integración

Beneficios de la Integración Energética

CONTENIDO Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

Contexto económico

Entorno económico internacional favorable en 2005.

Crecimiento regional generalizado del PIB en 2004 (5%) y expectativas similares para 2005 (4%).

Dificultades en la captación de Inversión Extranjera Directa.

CONTENIDO

Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

1833

828

6

55

1 1 9 9

42

126

0

20

40

60

80

100

120

140

ARGENTINA BRASIL BOLIVIA CHILE PERU TOTAL

RESERVAS (tcf, p1 + p2)

1993 Actual

73

140

1044

6

4311 7 0 0

100

234

0

50

100

150

200

250

ARGENTINA BRASIL BOLIVIA CHILE PERU TOTAL

PRODUCCIÓN (MMm3/DIA)

1993 Actual

R/P Argentina: 1993 - 19 años Actual - 12 años

Producción, reservas y comercio

8

2 8

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

T R IN ID A D & T O B A G O

R E S E R V A S ( t c f , p 1 + p 2 )

1 9 9 3 A c t u a l

1 9

8 0

01 02 03 04 05 06 07 08 0

T R IN ID A D & T O B A G O

P R O D U C C I Ó N ( M M m 3 /D I A )

1 9 9 3 A c t u a l

Producción, reservas y comercio

Importaciones - Exportaciones de Gas Natural Actual (106m3/d)

Fuente: ARPEL

8.0

U.S.A.

BOLIVIA

BRASIL

43.0 GNL

0.7

ARGENTINA

CHILEURUGUAY

20.0

0.5

MEXICOTRINIDAD & TOBAGO

22.0

1.54.0

Producción, reservas y comercio

CONTENIDO

Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

Infraestructura Gasífera1996

Río de Janeiro

Sta. Cruz

San Pablo

R. Grande

Buenos Aires

Santiago

2010

20032000

Sta. Cruz

Río de Janeiro

San Pablo

Porto Alegre

Montevideo

Santiago

Concepción

R. GrandeP. Arenas

Buenos Aires

Cuiabá

Belo Horizonte

2000

Sta. Cruz

Río de JaneiroSan Pablo

Porto Alegre

Montevideo

Santiago

Concepción

R. GrandeP. Arenas

Buenos Aires

Cuiabá

Belo Horizonte

BrasiliaExport Projects

Export Project

Infraestructura Gasífera del Cono Sur(1996 – 2003)

Capacidad Instalada 1996 3835 MMcfd

Capacidad Instalada 2003 6612 MMcfd

Volumen Imp./Export. actual 40 MM m3/d

Volumen Imp./Export. 2010 83.6 MM m3/d

Evolución estructura gasífera / inversiones

Inversión Total Cono Sur(1996 – 2003)

MM US$ Infraestructura 5.0 Desarrollo de reservas 5.0 Downstream (Generación, 10.0

Distribución, etc) _______

Inversión Total Cono Sur 20.0

Aprox. 3.0 MM US$/año

Evolución estructura gasífera / inversiones

CONTENIDO

Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

Lecciones Aprendidas

Avance por proyecto – Rol importante de empresas

Reformas estructurales con diferentes velocidades

Falta de proceso de integración pautado

Dificultades creadas por crisis macroeconómicas e institucionales

Lecciones aprendidas en el Cono Sur

CONTENIDO

Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

CONTRIBUCIÓN DE ARPEL AL PROCESO DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DE LA REGIÓN

Simposios de Integración Energética (2) Seminarios “Instrumentos para dinamizar la inversión y

garantizar la seguridad energética en los países del Cono Sur” (4)

Mecanismo de Coordinación de Organismos Regionales de Integración Energética

Iniciativas a favor de la Integración

CONCLUSIONES I SIMPOSIO (Octubre 2003)

1. Necesidad de que los Gobiernos definan roles y objetivos para la Convergencia del concepto de Desarrollo Económico

2. Necesidad de promover mayor integración comercial por vías de discusión bilateral, de bloques regionales y/o continental

3. Recuperar confianza de los inversores en la región (promover firma del Energy Charter Treaty)

4. Elaboración de un documento de tipo comunicacional informando a los actores de los beneficios de la integración

5. Necesidad de coordinar esfuerzos y actividades de los organismos involucrados en el proceso de integración

6. Definir el papel de las Agencias Reguladoras en el proceso7. Buscar mecanismos de incorporación de la sociedad civil

al proceso

Iniciativas a favor de la Integración

CONCLUSIONES II SIMPOSIO (Noviembre 2004)

1. Hacia el desarrollo de un mercado por maduración de la infraestructura

2. Las inversiones de largo plazo han disminuido por un panorama de integración incierto

3. Necesidad de instrumentos que mejoren la institucionalidad, el marco legal y la confianza de los inversores en la Región

4. Liderazgo gubernamental clave para desarrollar proyectos de integración rentables. Grandes expectativas de avanzar hacia la multilateralidad

5. El mercado integrado requiere:• Aumento de coordinación de países respecto a políticas

macroeconómicas y energéticas, regulaciones y normativa• Mayor cooperación entre instituciones públicas y privadas

6. Consolidación de un Foro PERMANENTE REGIONAL

Iniciativas a favor de la Integración

SEMINARIOS “Instrumentos para dinamizar la inversión y garantizar la

seguridad energética de los países del Cono Sur”

Seminarios ya realizados: Santiago de Chile (Octubre 2004) La Paz (Diciembre 2004) Asunción (Mayo 2005)

Próximos Seminarios: Río de Janeiro (5 de diciembre de 2005) Buenos Aires

Iniciativas a favor de la Integración

ACTA CONSTITUTIVA MECANISMO DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS

REGIONALES DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICAQUITO, 3 DE AGOSTO DE 2005

PRIORIDADES (PROYECTOS CLAVE)

1. Impulsar Seminarios “Instrumentos para dinamizar la inversión y garantizar la seguridad energética de los paísesdel Cono Sur”

2. Promover la creación del Foro Regional de Integración Energética

3. Elaborar un Plan Estratégico Regional4. Favorecer el desarrollo sostenible del potencial del gas

boliviano5. Fomentar la Cooperación Tecnológica Regional6. Cooperar en el Fortalecimiento de Organismos Reguladores

Iniciativas a favor de la Integración

El grado de integración alcanzado hasta la fecha es satisfactorio.

Existen oportunidades identificadas de avance.

El entorno político y económico regional e internacional es favorable.

El desarrollo de la infraestructura requiere inversiones de largo plazo.

La financiación de los proyectos pasa por la existencia de un clima de confianza de los inversores.

El liderazgo del proceso corresponde a los gobiernos, aun cuando todos los actores (Compañías públicas y privadas, Instituciones Financieras, Organismos Regionales…) son imprescindibles.

Conclusiones

CONTENIDO

Presentación de ARPEL Importancia de la Integración Contexto económico Producción, reservas y comercio Evolución de la infraestructura gasífera/inversiones Lecciones aprendidas en el Cono Sur Iniciativas a favor de la Integración Próximos pasos

Próximos pasos

Próximos Pasos Promover la consolidación de un Foro Regional

Creación de Órganos Operativos gobierno/empresas

Financiamiento proyectos clave (Acta Coordinación de Organismos)

Foro / Planeamiento Energético Regional Proyecto Sustentable para Bolivia (invitación del gobierno) Interés instituciones financieras

Continuar promoviendo instrumentos para dinamizar la inversión (Energy Charter Treaty o similar)

Próximos pasos