instrumentos institucionales para el desarrollo de dueños de pequeñas tierras de vocación...
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Instrumentos Institucionales para el Desarrollo de Dueños de Pequeñas Tierras de Vocación Forestal
Estudio de Caso de Integración Horizontal:
Sociedad Forestadora de Arauco Limitada (SOFORA)
Ignacio Cerda Vargas
Noviembre, 2002
Financiado por el
Fondo Asociación con Holanda
para el Medio Ambiente
Resumen de la Presentación
1. El Sector Forestal de Chile
2. Estudio de Caso SOFORA
3. Lecciones Aprendidas
4. Recomendaciones
1. El Sector Forestal de Chile
• Recurso Forestal
• Forestación
• Tierras de Vocación Forestal y sus Dueños
• Industria y Producción Forestal
• El Sector Forestal en la Economía Nacional• Limitantes Principales al Desarrollo Forestal
Recurso Forestal
• Superficie total país: 75.6 millones de ha.
• TVF: 47% de la superficie del país.
• Superficie bosque nativo bajo manejo: 5% de TVF.
• Superficie de plantaciones bajo manejo 70%.
Disponibilidad de bosque nativo y plantaciones en
Chile
0
10
20
30
40
50
60
70
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
millones m3
Plantaciones* B. Nativo*¨* Total
SUPERFICIE DE BO SQ UES NATIVO S Y PLANTACIO NES EN CHILE 2001
Otras especies3%
Bosque nativo87%
Pino radiata10%
Plantaciones13%
Superficie Total 15,4 millones ha
VIII Región de Chile
Area de Influencia SOFORA
Forestación
Razones principales del
importante stock, es la existencia de instrumentos
adecuados más la existencia de una industria
competitiva.
El stock de plantaciones es de 2.1 millones ha.
Plantación de 80,000 ha/año.
0
20
40
60
80
100
120
140
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-95
1996 1997 1998 1999 2000
Miles ha/año
EVOLUCION DE LA FORESTACION ENCHILE
Tenencia de las TVFCaracterísticas
• Los bosques productivos en Chile son privados.
• Bosque nativo cuenta con 200,000 pequeños, medianos y grandes propietarios.
• Plantaciones: 6,622 propietarios.
• El Estado posee sólo las áreas silvestres protegidas y parques nacionales: con 3.9 millones ha.
Total superficie país 75,663
Bosques Nativos 13,400
Estado Areas Silvestres Protegidas 29% EstadoGrandes propietarios (+ de 300 ha) 40% 5,400 (+ 300 ha)Pequeños Propietarios 20% 200,000 (- 300 ha)Otros 10% s/ i
Mapuches 774 82,884 Comunidades
Plantaciones 2,186
Grandes 39% 10 (+ de 5000 haMedianas 33% 1,131 (- 5000 a 100 ha)Pequeños 8% 5,481 (-100 ha)Otros 20% s/ i
Superficie de bosque nativo y plantaciones según tipo de propietario
Superficiemiles ha
N° Propietarios
Tamaño PropiedadItem s
Industria y Producción Forestal• Industria primaria: 1,824
unidades ( plantas de pulpa, papel, tableros, aserraderos, otras).
• Industria secundaria: 5,206 unidades (manufactura, muebles, casas, otras).
CONSUMO DE TROZAS SEGUN INDUSTRIAS EN CHILE
0
5
10
15
20
25
30
1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1998 1999 2000
millones m3
Pulpa Madera aserrada A stillas Trozas Tableros & Chapas Otras
La Producción PrimariaTENDENCIA DE LA INDUSTRIA DE PULPA
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Miles t
EXPORTACION CONSUMO APARENTE IMPORTACION PRODUCCION
TENDENCIA DE LA INDUSTRA DE LA MADERA ASERRADA
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Miles m3
EXPORTACION CONSUMO IMPORTACION PRODUCCION
TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DE PAPEL PERIODICO
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Miles t
EXP ORTACION CONSUMO .AP ARENTE IMP ORTACION P RODUCCION
TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DE TABLEROS
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1.000,0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Miles t
EXPORTACION CONSUMO PRODUCCION IMPORTACION
El Sector Forestal en la Economía Nacional
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1981 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Millones US$
Tr. Export M. Aserra TABLEROS Pulpa y papel Otros
Evolución del Valor de la ProducciónForestal de Chile
C O M P E T I T I V I D A D ( F t e : F E M - I M D )
A ñ o 2 0 0 2
• 1 E E U U
• 2 F I N L A N D I A
• 3 L U X E M B U R G O
• . . . . . . .
• 2 0 C H I L E
• . . . . . .
• 3 5 B R A S I L . . . .
• 3 9 . . . . . . . . . . . . . .
• 4 1 M E X I C O
• 4 9 A R G E N T I N A
P e o r e s F a c t o r e s :
• B a j a p r o d u c t i v i d a d t r a b a j o 3 7
• C o s t o d e s a l u d 4 4
• A l t p S p r e e d t a s a s i n t e r é s 3 9
• D i f í c i l a c c e s o c a p i t a l r i e s g o 3 3
• C o s t o V i a j e L o c a l 3 0
• I & D : 3 8
• A c c e s o C r é d i t o : 3 9
• C a p i t a l R i e s g o : 3 4
•Aporte al PIB: 3.2% (año 2000).•Empleo directos: 100,000personas, más 140,000 empleosindirectos.•17,000 establecimientos en todo el país.•Aporta US$ 2,300 millones 14% exportación del país.Se exportan 500 productos forestales a 90 países.
Exportaciones ForestalesEXPORTACIONES SEGUN GRUPO DE
PRODUCTOS
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
MILLONES US$
PRIMARIOS SECUNDARIOSPAPELES Y CARTONES EXTRACCIÓNTotal general
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001e
Miles US$
0
200
400
600
800
1000
1200Nro
principales pymes nº
• El 60% de la producción forestal se exporta.
• Los principales mercados son USA, Japón, China, México, Italia.
• Las empresas grandes se han internacionalizado.
• Las grandes empresas son competitivas.
• Las Pymes exportadoras tienden a salir del negocio por pérdida de competitividad.
• Chile exportador forestal de bienes industriales y no de productos finales.
Limitantes Principales al Desarrollo del Sector
• Sectoriales Pymes obsoletas tecnológicamente. Caída en la expectativa del negocio de
la forestación de los DTVF, por baja de precio del trozo en el mercado.
Reducida superficie con manejo sustentable de bosque nativo.
Fragmentación de TVF sin economía de escala.
Oferta fragmentada de los DTVF con demanda concentrada.
Alto costo crédito para las Pymes. Aprovechamiento forestal ineficiente. Bajo avance en investigación y
desarrollo tecnológico. Productos de bajo valor porque Chile se
especializó en commodities.
• Extra Sectoriales Políticas transversales apoyan
parcialmente el desarrollo del negocio de Pymes de valor agregado.
Politícas de apoyo financiero discriminan las Pymes con altas tasas de interés.
Alta concentración de actividades del entorno con bajo poder de negociación.
No hay instrumentos de apoyo de largo plazo.
Hipercompetitividad canales comerciales afecta toda la cadena de valor.
Soporte de servicios limitados.
2. Estudio de Caso de Integración Horizontal: Sociedad Forestadora de Arauco Limitada (SOFORA)
• Antecedentes• Objetivo• Gestión empresarial• Instrumentos • Beneficios• Sustentabilidad• Conclusiones• Recomendaciones
Sociedad Forestadora de Arauco Limitada (SOFORA)
•VIII Región
• SOFORA es una Sociedad Anónima cerrada, cuenta con 10 socios DTVF y todos son profesionales con experiencia en el sector forestal. Opera desde el año 2000.
• Poseen una superficie forestal de 1,347 ha de plantaciones de pino radita, eucalipto y bosques naturales.
• Algunos de los socios adicionalmente son propietarios de una sociedad anónima de aserrío.
• Venden trozas a grandes industrias.• Prestan servicios a terceros DTVF con alta tecnología de
silvicultura, aprovechamiento, mercado, otros. • Se apoyaron desde el inicio en los beneficios aportados por una
ONG y luego en instrumentos que otorga el Gobierno para fomentar la forestación.
Antecedentes
Aprovechamiento de bosques naturales y plantados por cuenta propia o ajena.
Prestación de servicios a terceros. Asesoría y producción de cualquier tipo de productos
derivados del bosque. Transporte de productos. Arriendo de maquinarias y vehículos.
Objetivos
• Prestar un servicio integral al DTVF, desde la captura de beneficios de diversos instrumentos, como PROFO-CORFO asociativo, subsidio forestal de CONAF, créditos de enlace de INDAP.
• La gestión empresarial incluye la transferencia de tecnologías al DTVF en la cadena de valor del silvicultor.
• Parte de la gestión incluye la realización de los informes técnicos y legales exigidos por las instituciones que fomentan y regulan la actividad.
• Aportan un servicio de alta calidad para la toma de decisiones del DTVF, ya que los socios son profesionales con mucha experiencia forestal.
• Decisiones operativas y comerciales las ejecuta el Gerente General de la organización por mandato del Consejo Directivo.
• El Consejo Directivo de los socios es la máxima autoridad aportando los lineamientos de la gestion del técnica.
Gestión Empresarial
Instrumentos• Institucionales Reglamentación de la Sociedad. Mandatos del Directorio de
SOFORA. Reglamentos operativos. Planes anuales de gestión del
instrumento PROFOCORFO. Indicadores de desempeño.
• Ambientales Certificación técnica de mitigación
ambiental exigida por CONAF.
• Económicos-Financieros Apoyo de Corparauco. (ONG que
colaboró en materias legales). Aportación en dinero de socios para
conformar capital social. Proyecto asociativo PROFO, que
aporta financiamiento años, para pagar salarios a la Gerencia y administración.
• Legales Escritura Pública de formación de la
Sociedad. Pacto Privado de Socios (fijan
acuerdos privados de Propiedad). Contrato del instrumento PROFO. Documentación de evaluación técnica
de aptitud forestal de suelos, plan de forestación y manejo.
Beneficios• Institucionales Empresa de servicio reconocida
por DTVF por su calidad. Apoyo integral, incluyendo
captura de subsidios para DTVF. Agrega valor y eficiencia a las
actividades de los DTVF. Aasegura productividad de
plantación.
• Económicos-Financieros Aumento de patrimonio de DTVF
por establecimiento de actividad eficiente.
Mejora ingreso de socios por venta de servicios.
Una gran empresa aporta con precios de costo plantas de alta calidad.
• Ambientales Recuperación de suelos
degradados. Manejo sustentable de bosques
nativos y plantaciones. Capacitación a DTVF en materias
ambientales.
• Sociales Aportan empleos directos e
indirectos. Capacitan a DTVF.
Sustentabilidad
• Institucional Por el conocimiento experto
asegura su sustentabilidad. Requieren aumentar su mercado
objetivo de DTVF.
• Económica-Financiera SOFORA contribuye al aumento
de ingresos de socios. DTVF aumentan y diversifican
patrimonio. Flujo de caja positivo potencial.
• Ambiental Manejo sustentable del bosque
nativo y plantaciones. Estricto cumplimiento plan de
manejo. Plantaciones forestales de alto
rendimiento asegura sustentabilidad.
• Social Incremento de activos, por tanto,
mayor calidad de vida para los DTVF.
Capacitación a DTVF y trabajadores.
Conclusiones
• Institucionales Modelo organizacional que aporta
conocimiento del negocio forestal, por la calidad técnica de los socios.
Amplia disponibilidad institucional gubernamental en apoyos técnicos y financieros.
• Económicas-Financieras Pago por servicios sostiene la
operación de SOFORA. Patrimonio de DTVF aumenta. Organización con importante
soporte tecnológico, por tanto es eficiente.
• Ambientales Cumplen con todas las exigencias
en materias ambientales. Incrementan la cubierta forestal. Recuperan suelos degradados.
• Sociales Capacitación a DTVF. Aporta ocupación.
3. Lecciones Aprendidas
Crecimiento alcanzado por el sector forestal es resultado de decisiones públicas y privadas coherentes.
Aplicación de incentivos forestales más reglas claras han sido importante en el desarrollo del sector.
Agotamiento de las ventajas comparativas del sector forestal. La integración horizontal de DTVF asegura mayor poder de
negociación. Plantaciones con alta tecnología aseguran productividad y ganancias
futuras. Mediante la integración horizontal se incorporan DTVF marginados del
desarrollo forestal. Desplazamiento de Pymes en el mercado local por grandes empresas e
importación de productos sustitutos. Falta coordinación entre Instituciones de Gobierno que administran
instrumentos para los DTVF.
4. Recomendaciones
Desarrollar una estrategia competitiva formal conducente a construir la arquitectura ganadora de las organizaciones de DTVF.
Buscar integración de DTVF a través de la búsqueda de nichos de mercado pertinentes con el apoyo de Instituciones de Investigación y Fomento.
Implementar un enfoque metodológico estricto, para hacer frente a los desafíos de la competitividad agregando beneficios a los DTVF.
Concretar acciones que apunten a la integración horizontal con DTVF y en el mediano plazo hacia una integración vertical.
Alcanzar economías de escala para estar en una industria, cuyo mercado, es fragmentado en la oferta y concentrado en la demanda.
Avanzar en propuestas objetivas, con actores industriales para aumentar la demanda de trozas con planes de abastecimiento de largo plazo.
DTVF
4. Recomendaciones
Apoyar a las Pymes para favorecer la imagen de buena vecindad con lo que mejora el clima de negocios.
Mejorar la imagen país en los mercados internacionales donde se venden los productos forestales chilenos.
Implementar acciones de desarrollo de proveedores de materia prima trozo de clase mundial.
Avanzar con el Gobierno en el establecimiento de políticas de cooperación con Pymes y así profundizar en el rol social de la empresa.
Desarrollar empresas de mayor valor agregado.
Industriales y/o usuarios mayoristas
4. Recomendaciones
Simplificar acceso a instrumentos horizontales y generales de actividades no forestales pero que sí influyen en los costos en el largo plazo.
Formular un “Plan Maestro de Cooperación Eficaz”, entre el Gobierno, Empresas, DTVF y Pymes, para aumentar productividad y disminuir costos externos al sector.
Evaluar el instrumental para cambiar la cultura individualista, fomentando la formación de organizaciones en torno a la cooperación eficaz.
Mejorar políticas agrícolas para evitar cambio de uso de la tierra. Atraer nuevos inversionistas que mejoren el clima general de
negocios y la competitividad país.
GobiernoExtra Sectorial
4. Recomendaciones
Simplificar acceso a instrumentos de fomento a la forestación (subsidios, créditos y apoyo tecnológico).
Mejorar información básica en aspectos claves del entorno de negocios del sector forestal.
Considerar el apoyo de largo plazo que requiere un proyecto de manejo forestal nativo o de plantaciones.
Apoyar plan de acción que cambie los actuales instrumentos asociativos (PROFO) para favorecer la integración en el largo plazo de los DTVF.
Promover modelos de empresas que impulsen eficientemente la forestación competitiva.
Apoyar la formación de polos concentrados de plantaciones en TVF, para escalar productividad.
Promover integraciones verticales entre los DTVF e industriales Pymes. Atraer nuevos inversionistas al sector forestal, nacionales y extranjeros. Promover la forestación con especies de alto valor.
GobiernoSectorial
Resumen
TIPOLOGÍA
Definición Empresa formada por DTVF, que presta servicios de gestión integral de plantaciones forestales y manejo de bosque nativo.
Resumen
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Propiedad de la tierra Individual
Uso y goce Individual
Tamaño de las TVF Pequeño
Nivel de ganancias de las TVF Pequeño
La principal actividad económica es la
agricultura extensiva en TVF.
Operación del negocio forestal DTVF realiza las faenas de manejo y aprovechamiento con supervisión de
SOFORA.
Resumen
Limitada / MedianaEconomía de escala / productividad
Ingreso en picos y gastos distribuidos / Baja liquidez
Flujo de caja para el DTVF / Liquidez
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL NEGOCIO FORESTAL
Elegible Subsidios/incentivos a la Empresa
Elegible Subsidios / incentivos al DTVF
Forestal altoComercial alto
Riesgos para el DTVF
Resumen
EmpresaTecnología
Empresa Insumos
TOMA DE DECISONES EN EL NEGOCIO FORESTAL
Tener la tenencia de la tierraPrerrequisito
BajoPoder de negociación
EmpresaAdministración del negocio (no incluye el manejo forestal)
PequeñoCapital inversión requerido DTVF
PequeñoCapital de trabajo requerido DTVF
EmpresaVenta
Empresa Producción
Resumen
VENTAJAS / DESVENTAJAS PARA EL DTVF EN RELACIÓN A OTROS MODELOS INSTITUCIONALES DE
INTEGRACIÓN HORIZONTAL TÍPICOS
Decisión individual rápida
Recibir subsidios / incentivos DTVF
Recibir subsidios / incentivos Empresa
Riesgo forestal alto
Riesgo comercial alto
Acceso a crédito suficiente y barato
Acceso a información comercial
Flujo de caja positivo
Sí (Ventaja)
Sí (Ventaja)
Sí (Ventaja)
Sí (Desventaja)
No (Ventaja)
No (Desventaja)
Sí (Ventaja)
Sí (Ventaja)
Resumen
VENTAJAS / DESVENTAJAS PARA EL DTVF EN RELACIÓN A OTROS MODELOS INSTITUCIONALES DE
INTEGRACIÓN HORIZONTAL TÍPICOS
Pago único grande
Economía de escala / Productividad alta
Complejidad operativa y comercial
Precios altos para productos forestales
Precios bajos para insumos
Desarrollo habilidades empresariales y técnicas
No aplica
Sí (Ventaja) /
Sí (Ventaja)No (Ventaja)
No (Ventaja)
Sí (Ventaja) Sí (Ventaja)
Resumen
Sí (Ventaja)
Sí (Ventaja)
No (Ventaja)
Sí (Ventaja)No (Ventaja)Sí (Ventaja)Sí (Ventaja)
No (Ventaja)
Costo unitario bajo de construcción y mantenimiento de caminosOperaciones de extracción eficientesPresión para cambio TVF a uso no sustentableConserva propiedad de las TVFSocio de la empresaAumenta su ingresoMejora su calidad de vidaCosto de servicios técnicos alto
VENTAJAS / DESVENTAJAS PARA EL DTVF EN RELACIÓN A OTROS MODELOS INSTITUCIONALES DE
INTEGRACIÓN HORIZONTAL TÍPICOS
http://www.iadb.org/regions/re2/en2/forestal/integracion.htm