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Instapage - MasterBase®: Guía de integración Versión 1.0 10 de mayo de 2019



Índice

Índice ............................................................................................................................................................................................ 2

Objetivos ...................................................................................................................................................................................... 3

Alcance ......................................................................................................................................................................................... 3

Pasos de la integración ......................................................................................................................................................... 4



El presente documento tiene por objeto dar a conocer y explicar, paso a paso, cómo realizar una integración entre Instapage y MasterBase®, a través de Zapier.

Objetivos

Esta integración permitirá:

• Capturar contactos gracias a un formulario inserto en una página web creada a través de Instapage.

• Crear o actualizar estos contactos en una determinada base de su cuenta MasterBase® • Enviar a esos contactos, vía Masterbase®, un mensaje único y personalizado gracias a los

datos ingresados por ellos en el formulario dispuesto a ese fin en la página web provista por Instapage.

Alcance

Tiene como ámbito de acción sus cuentas en Instapage, MasterBase® y Zapier.

La página web y el formulario de registro inserto en ella se crean en Instapage y, a través de la plataforma Zapier, se integran con una cuenta MasterBase®



Pasos de la integración

1.- Ingresar a su cuenta Instapage a través de https://app.instapage.com/auth/signup:

2.- Crear una página web que incluya un formulario de inscripción, a través de la opción:

Create New Page / Crear Nueva Página:

3.- Como se muestra en las siguientes imágenes, al crear la página deberá: darle un nombre, indicar el tipo de página que desea crear, escoger una plantilla que incluya un formulario de registro, editar esta plantilla según sus necesidades y guardarla.

https://app.instapage.com/auth/signup



4.- Ingresar a su cuenta Zapier (www.zapier.com)



5.- Hacer clic en Make a Zap!

6.- Buscar y seleccionar Instapage:



7.- Escoger entre las opciones Instapage Trigger: Form Submisson y luego Continue.

8.- Acceder a su cuenta Instapage a través de su Access token, el cual puede ser obtenido desde la cuenta en la opción Integrations:



9.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las API o Web Services del servicio. Luego continuar:

10.- Desplegar la opción Page y escoger la que contiene el formulario a integrar:



11.- Continuar y hacer clic en la opción Pull in Sample:

12.- Desplegar el ejemplo de la información del formulario y continuar:



13.- Una vez realizada la integración de Instapage, escoger a través del símbolo la opción Action/Search:

14.- Buscar y seleccionar MasterBase®:



15.- Escoger entre las opciones MasterBase Action: Create/Update Contact, luego guardar y continuar.

16.- Acceder a su cuenta MasterBase® con el nombre de cuenta y sus credenciales API.

Las credenciales API se solicitan a través del menú: Configuración > Permisos > Credenciales API



17.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las API o Web Services del servicio. Luego continuar:

18.- Seleccionar los campos del formulario a integrar:



19.- Realizar un test de envío a MasterBase®:

20.- Escoger a través del símbolo la opción Action/Search:



21.- Buscar MasterBase®:

22.- Escoger entre las opciones MasterBase Action: Create Unique Massege



23.- Acceder a su cuenta MasterBase® con el nombre de cuenta y sus credenciales API.

Las credenciales API se solicitan a través del menú: Configuración > Permisos > Credenciales API

24.- Realizar el test a la cuenta para conocer el estado de las API o web services del servicio. Luego continuar:



25.- Escoja el formulario a integrar:

26.- Escoja los campos a integrar del formulario ya seleccionado y continuar:

Es importante destacar que los campos del formulario pueden ser utilizados para personalizar, por ejemplo, el cuerpo del mensaje, se escogen desplegándolos donde serán utilizados:



27.- Finalizar el Zap, indicar un nombre para la integración y activarla.

25.- Realizar las pruebas para asegurarse de que el zap se configuró correctamente.

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