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I

Letreros deben indicar el nombre de la Carrera y Asignatura en tipografía Letreros deben indicar el nombre de la Carrera y Asignatura en tipografía Letreros deben indicar el nombre de la Carrera y Asignatura en tipografía Letreros deben indicar el nombre de la Carrera y Asignatura en tipografía Franklin Gothic Book de 26 pts.de 26 pts.de 26 pts.de 26 pts.

FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS DE INVERSIÓNPROYECTOS DE INVERSIÓN

INGENIERÍA EN INGENIERÍA EN INGENIERÍA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS SISTEMAS COMPUTACIONALESCOMPUTACIONALESCOMPUTACIONALESCOMPUTACIONALES

FPIFPIFPIFPI----CVCVCVCV REV00REV00REV00REV00

II

DIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIODIRECTORIO Secretario de Educación PúblicaSecretario de Educación PúblicaSecretario de Educación PúblicaSecretario de Educación Pública

Dr. José Ángel Córdova Villalobos

Subsecretario de Educación SuperiorSubsecretario de Educación SuperiorSubsecretario de Educación SuperiorSubsecretario de Educación Superior

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez CoordinadorCoordinadorCoordinadorCoordinadoraaaa de Universidades Politécnicasde Universidades Politécnicasde Universidades Politécnicasde Universidades Politécnicas Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez

III

PÁGINA LEGALPÁGINA LEGALPÁGINA LEGALPÁGINA LEGAL ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes Lic. Susana Leticia Soto Fernández – Universidad Politécnica de Francisco I. Madero M.T.I. Adrián Benjamín Carmona Manilla – Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

Primera Edición: 2012 DR 2012 Coordinación de Universidades Politécnicas. Número de registro: México, D.F. ISBN-----------------

IV

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................1

PROGRAMA DE ESTUDIO .........................................................................................................................................2

FICHA TÉCNICA .........................................................................................................................................................3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ..........................................................................................................................5

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ....................................................................................................... 18

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ............................................................................................................................ 24

1

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Ante el proceso económico, tecnológico, social y cultural de globalización, es necesario desarrollar

estrategias que lleven a mejorar de forma continua las empresas logrando mayor competitividad,

esto trae como consecuencia el desarrollo de proyectos de inversión, para responder a las

demandas y resolver necesidades, utilizando de manera óptima un conjunto de recursos

disponibles, que pueden ser recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.

La administración de los proyectos de inversión, responde a la decisión sobre uso de recursos con

reacción a los objetivos de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la

prestación de servicios. Para tomar la mejor decisión es indisensable llevar a cabo previamente

estudios técnicos y económicos con lo que se dispondrá de las bases para implementar y ejecutar

en forma eficiente los proyectos. Por pequeño que sea un proyecto o por reducida que sea la

inversión, es de suma importancia realizar los estudios correspondientes en la profundidad que lo

amerite.

La asignatura de formulación de proyectos de inversión habilita al alumno en la aplicación del

conocimiento teórico y práctico suficiente para abordar, analizar y resolver la problemática de las

empresas. Se tratan los temas de conceptos básicos sobre formulación y evaluación de proyectos,

los estudios de mercado, técnico y de impacto ambiental, el estudio económico y la evaluación

financiera del proyecto, así como el macro legal para la constitución de una empresa y el plan de

trabajo para emprender la misma. Este campo del conocimiento permite ampliar la base de las

ideas necesarias para realizar y administrar proyectos de inversión.

2

PROGRAMA DE ESTUDIOPROGRAMA DE ESTUDIOPROGRAMA DE ESTUDIOPROGRAMA DE ESTUDIO

PresencialPresencialPresencialPresencialNO NO NO NO

PresencialPresencialPresencialPresencialPresencialPresencialPresencialPresencial

NO NO NO NO

Presencia lPresencia lPresencia lPresencia l

Al completar la un idad de aprendizaje Al completar la un idad de aprendizaje Al completar la un idad de aprendizaje Al completar la un idad de aprendizaje

el alumno será capaz de:el alumno será capaz de:el alumno será capaz de:el alumno será capaz de:

* Identificar los conceptos fundamentales

para formular y evaluar proyectos .

*Plantear la idea generadora de su

proyecto.

*Presentar una metodología para realizar

un estudio de mercado enfocado a la

formulación y evaluación de proyectos.

EC1:EC1:EC1:EC1: Resuelve cuestionario sobre conceptos

fundamentales para formular y evaluar

proyectos.

EP1: EP1: EP1: EP1: Desarrolla investigación de mercado

sobre un caso presentado.

*Exposición del maestro

con sesión de preguntas y

respuestas

*Trabajos de investigación

documentada.

*aprendizaje orientado a

proyectos (POL)

* Elaboración de fichas

técnicas

* Tareas extra clase

* POL

X NA NA NA

Libros de texto

Manuales

Pintarrón

Marcadores

Computadora Personal

y Proyector5 0 4 2 Documental

Cuestionario sobre conceptos

fundamentales para formular y evaluar

proyectos.

Rúbrica para investigación de mercado.



*Esquematizar las partes y técnicas que se

emplean para realizar un estudio técnico

dentro de la formulación y evaluación de

proyectos, así como el impacto ambiental.

EP1:EP1:EP1:EP1: Presenta informe sobre estudio técnico y

ambiental del proyecto.

ED1:ED1:ED1:ED1: Expone estudio técnico y ambiental del

proyecto.

* Exposición Audiovisual

* Analogías con proyectos

que han sido exitosos en

el terreno profesional

**aprendizaje orientado a

proyectos (POL)

* Elaboración de notas

documentales

* Tareas extra clase

*POL

* Exposición

Audiovisual

X NA NA NA

Libros de texto

Manuales

Pintarrón

Marcadores


y Proyector8 0 8 2

Documental

Campo

Lista de cotejo sobre estudio técnico y

ambiental del proyecto.

Guía de observación sobre exposición

del estudico técnico y ambiental

realizado.



*Estimar el monto de los recursos

económicos necesarios para la realización

del proyecto.

*Formular los criterios de evaluación para el

análisis de proyectos de inversión enfocado

a la toma de decisiones, desde el punto de

vista económico y financiero.

EP1:EP1:EP1:EP1: Presenta informe sobre estudio

económico y financieto del proyecto.

ED1:ED1:ED1:ED1: Debate sobre los criterios de evaluación

para la toma de decision sobre la viabilidad de

un proyecto.



respuestas

*Desarrollo de ejercicios

(problemas) en clase y

extra clase

*Trabajos de investigación

documentada

*Aprendizaje basado en

problemas (PBL)

* Exposición

Audiovisual

* Ejercicios dentro de la

clase

* Ejercicios prácticos

*POL

X NA NA NA

Libros de texto

Manuales

Pintarrón

Marcadores


y Proyector12 0 8 4

Documental

Campo

Rúbrica sobre informe del estudio

económico y financiero del proyecto.

Guía de observación sobre debate de

los criterios presentados para la

viabilidad de un proyecto.



* Distinguir los aspectos legales y

reglamentarios para constituir una

empresa.

*Proponer un plan de trabajo para

emprender una empresa o negocio.

EP1: EP1: EP1: EP1: Presenta el llenado de los formatos

oficiales para constituir una empresa.

EP2:EP2:EP2:EP2: Presenta propuesta y plan de trabajo

para emprender una empresa.



respuestas

*Desarrollo de ejercicios

(problemas) en clase

**aprendizaje orientado a

proyectos (POL)

* Exposición

Audiovisual

* Ejercicios dentro de la

clase

* Ejercicios prácticos

*POL

X X NA NA

Libros de texto

Manuales

Pintarrón

Marcadores


y Proyector5 0 10 7 Documental

Lista de cotejo sobre la presentación y

llenado de los formatos oficiales para

constituir una empresa.

Rúbrica sobre propuesta y plan de

trabajo para emprender una empresa.

30 0 30 15

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:

AÑO:2008EDITORIAL O REFERENCIA:LimusaLUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2008

ISBN O REGISTRO:9681813278

TÍTULO:Fundamentos de inversiones

AUTOR:Gitman,Lawrence J.

AÑO:2008EDITORIAL O REFERENCIA:PearsonLUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN:México, 2008

ISBN O REGISTRO:9789702615149

TÍTULO:Análisis y evaluación de proyectos de inversión

AUTOR:Coss Bu, Raúl

TÍTULO: Gestión de Proyectos con Microsoft Project 2010

AUTOR: Manuel A. Castro

AÑO: 2011

EDITORIAL O REFERENCIA: Alfaomega grupo editor

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Colombia, 2011

ISBN O REGISTRO: 9789586828086

4. Organización de la empresa y p lan 4. Organización de la empresa y p lan 4. Organización de la empresa y p lan 4. Organización de la empresa y p lan

de trabajo.de trabajo.de trabajo.de trabajo.

AÑO: 2009

EDITORIAL O REFERENCIA: ECOE Ediciones

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Colombia, 1ra Edición, 2009

COMPLEMENTARIACOMPLEMENTARIACOMPLEMENTARIACOMPLEMENTARIA


TÍTULO: Proyectos, Planeación y Control: Project y Excel

AUTOR: Francisco J. Toro López

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2da Edición, 2010


TÍTULO: Administración de Proyectos: Guía de Aprendizaje

AUTOR: Francisco Rivera Martínez

AÑO: 2010


EDITORIAL O REFERENCIA: Pearson Prentice Hall

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 1ra 2010

Mayo, 2012

Querétaro, Francisco I Madero

TÍTULO: El Proyecto de Inversión como Estrategia Gerencial

AUTOR: Carlos E. Pacheco Coello

AÑO: 2010

EDITORIAL O REFERENCIA: Instituto Mexicano de Contadores Públicos

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓNCONTENIDOS PARA LA FORMACIÓNCONTENIDOS PARA LA FORMACIÓNCONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA TEÓRICA TEÓRICA TEÓRICA

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Formar profesionistas competentes para: especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, auditar, evaluar y mantener sistemas de tecnologías de la información que respondan a las necesidades de sus usuarios, mejorando los niveles de eficiencia, eficacia y productividad de las organizaciones en el entorno globalizado, tomando en cuenta el factor humano.

Formulación de Proyectos de Inversión

FPI-CV

El alumno será capaz de Identificar las características esenciales para la gestión y evaluación de los proyectos, y las oportunidades de negocio para bienes y servicios.

75

3. Estudio económico y evaluación 3. Estudio económico y evaluación 3. Estudio económico y evaluación 3. Estudio económico y evaluación

Financiera.Financiera.Financiera.Financiera.

UNIDADES DE APRENDIZAJEUNIDADES DE APRENDIZAJEUNIDADES DE APRENDIZAJEUNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJERESULTADOS DE APRENDIZAJERESULTADOS DE APRENDIZAJERESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. E lementos conceptuales de 1. E lementos conceptuales de 1. E lementos conceptuales de 1. E lementos conceptuales de

proyectos y estud io de mercado.proyectos y estud io de mercado.proyectos y estud io de mercado.proyectos y estud io de mercado.

PARA LA ENSEÑAN ZA PARA LA ENSEÑAN ZA PARA LA ENSEÑAN ZA PARA LA ENSEÑAN ZA (PROFESOR )(PROFESOR )(PROFESOR )(PROFESOR )

2. Estudio técnico e impacto 2. Estudio técnico e impacto 2. Estudio técnico e impacto 2. Estudio técnico e impacto

ambiental.ambiental.ambiental.ambiental.

TECNICAS SUGERIDASTECNICAS SUGERIDASTECNICAS SUGERIDASTECNICAS SUGERIDAS

PARA EL PARA EL PARA EL PARA EL

APREN DIZAJE APREN DIZAJE APREN DIZAJE APREN DIZAJE (ALUMN O)(ALUMN O)(ALUMN O)(ALUMN O)

TÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA

PROGRAMA DE ESTUDIOPROGRAMA DE ESTUDIOPROGRAMA DE ESTUDIOPROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALES

AULAAULAAULAAULA LABORATORIOLABORATORIOLABORATORIOLABORATORIO

EVIDENCIASEVIDENCIASEVIDENCIASEVIDENCIAS

FECHA DE EMISIÓN:FECHA DE EMISIÓN:FECHA DE EMISIÓN:FECHA DE EMISIÓN:

ESPACIO EDUCATIVOESPACIO EDUCATIVOESPACIO EDUCATIVOESPACIO EDUCATIVOMOVILIDAD MOVILIDAD MOVILIDAD MOVILIDAD

FORMATIVAFORMATIVAFORMATIVAFORMATIVATOTAL DE HORASTOTAL DE HORASTOTAL DE HORASTOTAL DE HORAS

PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA

MATERIALES MATERIALES MATERIALES MATERIALES

REQUERIDOSREQUERIDOSREQUERIDOSREQUERIDOS

EQUIPOS EQUIPOS EQUIPOS EQUIPOS

REQUERIDOSREQUERIDOSREQUERIDOSREQUERIDOSPRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA

OTROOTROOTROOTRO INSTRUMENTOINSTRUMENTOINSTRUMENTOINSTRUMENTO

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJEESTRATEGIA DE APRENDIZAJEESTRATEGIA DE APRENDIZAJEESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN

OBSERVACIÓNOBSERVACIÓNOBSERVACIÓNOBSERVACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

N OMBRE DE LA ASIGNATURA:N OMBRE DE LA ASIGNATURA:N OMBRE DE LA ASIGNATURA:N OMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:CLAVE DE LA ASIGNATURA:CLAVE DE LA ASIGNATURA:CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

3

Nombre: Formulación de proyectos de inversión

Clave: FPI-CV

Justificación: Para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.

Objetivo: El alumno será capaz de Identificar las características esenciales para la gestión y evaluación de los proyectos, y las oportunidades de negocio para bienes y servicios.

Habilidades: • Lectura

• Escritura

• Disciplina

• Interlocución

• Síntesis de información

• Relaciones en y con el entorno organizacional

• Relaciones interpersonales

• Toma de decisiones

Competencias genéricas a desarrollar:

Capacidad de análisis y síntesis; para resolver problemas; para aplicar los conocimientos en la práctica; para gestionar la información; y para trabajar en forma autónoma y en equipo.

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la

asignatura

Diagnosticar centros de datos para

desarrollar planes de actuación de acuerdo

con los resultados del análisis de los

componentes.

Determinar infraestructura tecnológica de la

configuración de centro de datos para

garantizar el correcto funcionamiento por

medio de la verificación y validación de los

componentes que la integran.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNFORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNFORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNFORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

4

Estimación de tiempo (horas) necesario para

transmitir el aprendizaje al alumno, por Unidad de

Aprendizaje:

Unidades de aprendizaje

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA

Presencial No

presencial Presenc

ial No

presencial I. Elementos conceptuales de proyectos y estudio de mercado.

5 0 4 2

II. Estudio técnico e impacto ambiental.

8 0 8 2

III. Estudio económico y evaluación financiera.

12 0 8 4

IV. Organización de la empresa y plan de trabajo.

5 0 10 7

Total de horas por cuatrimestre:

75

Total de horas por semana:

5

Créditos: 5

.

5

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

DEDEDEDE

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

6

Alumno_______________________________________________________

I Marca la respuesta correcta (valor 60%)

1. No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos de una inversión, puede alejar de la

práctica la mejor recomendación para decidir, por lo que es conveniente aplicar una metodología que incluya

( ) Lo cualitativo en lo cuantitativo.

( ) Lo subjetivo o intangible.

( ) Las dos anteriores respuestas son correctas.

( ) Ninguna de las respuestas es correcta.

2. Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, que son:

( ) Indirectos, intencionales, palpables, perceptibles.

( ) Indirectos, externos, intencionales, internos.

( ) Directos, indirectos, externos e intangibles.


3. Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas, empleadas por programas

de apoyo.

( ) Proyecto de Inversión Pública.

( ) Proyecto de inversión Privada.

( ) Proyecto de inversión mixta.


4. Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos

disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.

( ) Proyecto de Planeación.

( ) Proyecto de Inversión.

( ) Las dos anteriores respuestas son correctas.


5. Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo

ser a

( ) Corto, mediano, largo plazo

( ) Corto, inmediato, mediato plazo

( ) Las dos anteriores respuestas son correctas

( ) Ninguna de las respuestas es correcta

6. El Proyecto está formado por cuatro estudios principales:

( ) De Oportunidades, Técnico, Financiero, de Organización

( ) De mercado, Técnico, Financiero, de Organización

( ) Situacional, de mercado, Técnico, Financiero


CUESTIONARIO SOBRE CONCEPTOS FUNDAMENTALES CUESTIONARIO SOBRE CONCEPTOS FUNDAMENTALES CUESTIONARIO SOBRE CONCEPTOS FUNDAMENTALES CUESTIONARIO SOBRE CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA FORMULAR Y PARA FORMULAR Y PARA FORMULAR Y PARA FORMULAR Y

EVALUAR PROYECTOSEVALUAR PROYECTOSEVALUAR PROYECTOSEVALUAR PROYECTOS U1U1U1U1,,,, EC1EC1EC1EC1

7

7. El objetivo aquí es estimar las ventas

( ) Estudio de Mercado

( ) Estudio de Oportunidades

( ) Estudio Financiero


8. El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderá.

( ) Estudio de Mercado

( ) Estudio de Oportunidades

( ) Estudio Técnico

( ) Estudio Financiero

9. En el Estudio Técnico, se define:

( ) Donde ubicar la empresa

( ) Donde obtener los materiales

( ) Que personal es necesario

( ) Todas las respuestas son correctas

II Relaciona las columnas y elige la respuesta correcta (valor 40%)

1. El Estudio de Organización, consiste en definir

como se hará la empresa, o

2. Qué régimen fiscal es más conveniente, que

pasos se necesitan para dar de alta el proyecto,

son aspectos que contempla.

3. Es la representación gráfica de la ubicación de

instalaciones, maquinaria, equipo, etc.

4. Es la representación gráfica de la estructura

organizacional de una empresa.

5. Profundizar el estudio en los aspectos del

proyecto que lo requieran, Ejecutar el proyecto

con los antecedentes disponibles en esta fase,

Abandonar definitivamente la idea si el perfil es

desfavorable a ella o Postergar la ejecución del

proyecto.

6. Para la elaboración del informe de pre-

factibilidad del proyecto deben analizarse en

detalle los aspectos que especialmente inciden

en

7. Se refiere al conjunto de acciones, trámites y

demás actividades destinadas a la obtención de

los fondos necesarios para realizar el proyecto.

8. Consiste en determinar el número de periodos

necesarios para la recuperación de la inversión

inicial.

9. Se define como el Valor presente de una

inversión a partir de una tasa de descuento, una

inversión inicial y una serie de pagos futuros.

10. Se define como aquella tasa que permite

descontar los flujos netos de operación de un

proyecto e igualarlos a la inversión inicial.

( ) El estudio de organización.

( ) Periodo de recuperación de la inversión.

( ) Son decisiones que permite adoptar el

estudio de perfil.

( ) Lay-Out.

( ) La T.I.R. de un proyecto.

( ) La factibilidad y rentabilidad de las

posibles alternativas.

( ) Organigrama.

( ) Financiamiento.

( ) Cálculo del valor presente o actual neto

(VAL).

( ) Qué cambios hay que hacer si la empresa

ya esté formada.

8

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEPOLITÉCNICA DEPOLITÉCNICA DEPOLITÉCNICA DE ________________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Nombre del alumno:

Matrícula:

Firma del alumno:

Asignatura: Formulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversión

Fecha:

Periodo cuatrimestral:

Nombre del docente:

Firma del docente:

Característica a cumplir

(Puntuación)

Competente (10) Independiente (9) Básico

avanzado (8) Básico Umbral

(7) Insuficiente (0)

Cantidad de Información (2 Puntos)

La investigación de mercado contiene todos los siguientes constructos: hábitos de consumo, decisión de compra, precio, plaza, producto, productos sustitutos, posicionamiento de marca, competencia y mercado meta.

La investigación de mercado incluye al menos 7 constructos.

La investigación de mercado incluye al menos 6 constructos

La investigación de mercado incluye 5 constructos.

La investigación de mercado incluye menos de 5 constructos.

Calidad de Información (2 Puntos)

La información está claramente relacionada con el tema principal y es bien detallada.

La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona solo algunos detalles.

La información está algo relacionada con el tema principal y solo proporciona algunos detalles

La información está algo relacionada con el tema principal, pero no proporciona ningún detalle.

La información tiene poco o nada que ver con el tema principal.

Fuentes de información y referencias

bibliográficas (2 Puntos)

Las fuentes y referencias son confiables y están documentadas y en el formato deseado.

Las fuentes y referencias son confiables y están documentadas, pero algunas no están en el formato deseado.

Las fuentes y referencias están documentadas y en el formato deseado, pero algunas no son confiables

Las fuentes y referencias están documentadas, pero no están en el formato deseado y algunas no son confiables.

Las fuentes y referencias no están documentadas.

RÚBRICA PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADORÚBRICA PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADORÚBRICA PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADORÚBRICA PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

U1, EP1U1, EP1U1, EP1U1, EP1

9

Puntualidad (1 Punto)

Entrega el trabajo en la fecha y hora estipulada.

Entrega el trabajo en la fecha estipulada con un retraso en la hora.

Se retrasa 1 día en la entrega del trabajo

Se retrasa 2 días en la entrega del trabajo.

Se retrasa más de 2 días en la entrega del trabajo o no lo entrega.

Organización (2 Puntos)

La información está muy bien organizada con párrafos bien redactados y con subtítulos.

La información está bien organizada con párrafos bien redactados.

La información está organizada, y los párrafos están bien redactados

La información está organizada, pero los párrafos no están bien redactados.

La información proporcionada no parece estar organizada.

Redacción (1 Punto)

No hay errores de gramática, ortografía o puntuación.

Uno o dos errores de gramática, ortografía o puntuación.

Tres o cuatro errores de gramática, ortografía o puntuación.

Cinco o seis errores de gramática, ortografía o puntuación.

Más de seis errores de gramática, ortografía o puntuación.

10

Universidad Politécnica de ________________________________________________________________________________________________________________


Nombre del alumno:

Matrícula:

Firma del alumno:

Asignatura:

Formulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversión

Fecha:


Nombre del docente:

Firma del docente:

Valor del

reactivo

Característica a cumplir (Reactivo) CUMPLE

OBSERVACIONES SI NO

15%

El reporte cumple con los requisitos de: • Buena presentación. • No tiene faltas de ortografía. • Maneja el lenguaje técnico apropiado. • Demás requerimientos establecidos por el

profesor.

10% Introducción y Objetivo. La introducción y el objetivo dan una idea clara del contenido del trabajo, motivando al lector a continuar con su lectura y revisión.

30% Sustento Teórico. Presenta un panorama general del tema a desarrollar y lo sustenta con referencias bibliográficas y cita correctamente a los autores.

15% Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos los pasos que se realizaron al aplicar los conocimientos obtenidos, es analítico y bien ordenado.

10% Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo esperado, tiene aplicaciones concretas.

10% Conclusiones. Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado.

10% Responsabilidad. Entregó el informe en la fecha y hora señalada.

100% CALIFICACIÓN

LISTA DE COTEJO PARA LISTA DE COTEJO PARA LISTA DE COTEJO PARA LISTA DE COTEJO PARA ESTUDIO TÉCNICO Y AMBIENTALESTUDIO TÉCNICO Y AMBIENTALESTUDIO TÉCNICO Y AMBIENTALESTUDIO TÉCNICO Y AMBIENTAL

U2U2U2U2, EP1, EP1, EP1, EP1

11

Universidad Politécnica deUniversidad Politécnica deUniversidad Politécnica deUniversidad Politécnica de ________________________


Nombre del alumno:

Matricula:

Firma del alumno:

Asignatura:

Formulación de proyectos de inversión.Formulación de proyectos de inversión.Formulación de proyectos de inversión.Formulación de proyectos de inversión.

Fecha:


Nombre del Docente:

Firma del Docente:

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. Valor del reactivo

Característica a cumplir (reactivo)

CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES SISISISI NONONONO

5% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.

10% Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las diapositivas de texto.

5% Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, Profesor, Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega.

10% Ortografía (cero errores ortográficos).

10% Exposición. a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total

15% b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia estructurada.

5% c. Organización de los integrantes del equipo.

5% d. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).

25% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad.

10% Presentación y arreglo personal

100% CALIFICACIÓN:

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓNGUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO Y DEL ESTUDIO TÉCNICO Y DEL ESTUDIO TÉCNICO Y DEL ESTUDIO TÉCNICO Y AMBIENTAL REALIZADOAMBIENTAL REALIZADOAMBIENTAL REALIZADOAMBIENTAL REALIZADO

U2, ED1U2, ED1U2, ED1U2, ED1

12

UNIVERSIDAD POLITÉCNUNIVERSIDAD POLITÉCNUNIVERSIDAD POLITÉCNUNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEICA DEICA DEICA DE ________________________


Nombre del alumno:

Matrícula:

Firma del alumno:


Fecha:


Nombre del docente:

Firma del docente:


(Puntuación)


avanzado (8) Básico Umbral



El estudio comprende el monto completo de los recursos económicos necesarios que implica la realización del proyecto, así como la determinación del costo total requerido en su periodo de operación.

El estudio comprende el monto de los recursos económicos más significativos que implica la realización del proyecto, así como la determinación del costo total requerido en su periodo de operación.

El estudio comprende el monto de los recursos económicos más significativos que implica la realización del proyecto, pero no establece claramente el costo total requerido en su periodo de operación

El estudio comprende el monto de los recursos económicos más significativos que implica la realización del proyecto, pero no determina el costo total requerido en su periodo de operación.

El estudio omite el monto de recursos económicos importantes que implican la realización del proyecto y no determina el costo total requerido en su periodo de operación.


El informe sintetiza la información económico-financiera y la presenta en forma precisa, clara y analítica.

El informe presenta la información económico-financiera en forma clara y analítica.

El informe presenta la información económico-financiera en forma analítica, pero no se presentan los datos con claridad.

El informe presenta la información económico-financiera, sin embargo no se realiza en forma analítica y los datos no se presentan con claridad.

El informe no presenta la información económico-financiera.

RÚBRICA PARA INRÚBRICA PARA INRÚBRICA PARA INRÚBRICA PARA INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIEROFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIEROFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIEROFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

U3U3U3U3, EP1, EP1, EP1, EP1

13

Fuentes de información y referencias

bibliográficas (2 Puntos)

Las fuentes y referencias son confiables y están documentadas y en el formato deseado.

Las fuentes y referencias son confiables y están documentadas, pero algunas no están en el formato deseado.

Las fuentes y referencias están documentadas y en el formato deseado, pero algunas no son confiables

Las fuentes y referencias están documentadas, pero no están en el formato deseado y algunas no son confiables.

Las fuentes y referencias no están documentadas.




Se retrasa 1 día en la entrega del trabajo.















14

Universidad Politécnica deUniversidad Politécnica deUniversidad Politécnica deUniversidad Politécnica de ________________________


Nombre del alumno:

Matricula:

Firma del alumno:

Asignatura:

Formulación de proyectos de inversión.Formulación de proyectos de inversión.Formulación de proyectos de inversión.Formulación de proyectos de inversión.

Fecha:


Nombre del Docente:

Firma del Docente:

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONESINSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. Serán 2 rondas para exposición de ideas de 5 minutos por equipo. Y una ronda de conclusiones del debate por equipo con duración de 5 minutos Valor del reactivo

Característica a cumplir (reactivo)

CUMPLECUMPLECUMPLECUMPLE OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES SISISISI NONONONO

10% Puntualidad en arribo al debate.

10% Entrega de 5 ideas para debatir por alumno.

10% Debate. a. Utiliza adecuadamente la expresión verbal.

20% b. Dominio del tema. No duda al expresar su opinión.

20% c. Responde con respeto a las opiniones de los compañeros.

10% Respeto del tiempo asignado por el moderador.

20% Orden y trabajo en equipo durante el debate.

100% CALIFICACIÓN:

GUÍA DGUÍA DGUÍA DGUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DEBATE SOBRE LOS CRITERIOS PRESENTADOS E OBSERVACIÓN PARA DEBATE SOBRE LOS CRITERIOS PRESENTADOS E OBSERVACIÓN PARA DEBATE SOBRE LOS CRITERIOS PRESENTADOS E OBSERVACIÓN PARA DEBATE SOBRE LOS CRITERIOS PRESENTADOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTOPARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTOPARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTOPARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

U3U3U3U3, ED1, ED1, ED1, ED1

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Universidad Politécnica de ________________________________________________________________________________________________________________


Nombre del alumno:

Matrícula:

Firma del alumno:

Asignatura:

Formulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversiónFormulación de proyectos de inversión

Fecha:


Nombre del docente:

Firma del docente:

Valor del

reactivo

Característica a cumplir (Reactivo) CUMPLE

OBSERVACIONES SI NO

10%

Los documentos cumplen con los requisitos de: • Buena presentación. • No tiene faltas de ortografía.

20% Presenta los formatos correctos de acuerdo al tipo y giro de la empresa que se va a constituir

30% Los documentos contienen los campos completos y la información proporcionada es clara y legible.

30% El llenado de los formatos se hizo en forma detallada y siguiendo las instrucciones en forma precisa.

10% Responsabilidad. Entregó en la fecha y hora señalada.

100% CALIFICACIÓN

LISTA DE COTEJO PARA LISTA DE COTEJO PARA LISTA DE COTEJO PARA LISTA DE COTEJO PARA PRESENTACIÓN Y LLENADO DE LOS FORMATOS PRESENTACIÓN Y LLENADO DE LOS FORMATOS PRESENTACIÓN Y LLENADO DE LOS FORMATOS PRESENTACIÓN Y LLENADO DE LOS FORMATOS OFICIALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESAOFICIALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESAOFICIALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESAOFICIALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA

U4, EP1U4, EP1U4, EP1U4, EP1

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UNIVERSIDAD POLITÉCNUNIVERSIDAD POLITÉCNUNIVERSIDAD POLITÉCNUNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEICA DEICA DEICA DE ________________________


Nombre del alumno:

Matrícula:

Firma del alumno:


Fecha:


Nombre del docente:

Firma del docente:


(Puntuación)


Avanzado (8) Básico Umbral



La propuesta incluye todos los siguientes elementos: Resumen ejecutivo, Introducción, antecedentes, objetivos y metas, recursos, estrategia y acciones, presupuesto y calendario.

La propuesta incluye al menos 7 de los elementos requeridos.



La propuesta incluye menos de 5 elementos de los requeridos.


La propuesta presenta la información en forma clara y precisa.

La propuesta presenta la información en forma clara aunque no muy detallada.

La propuesta presenta la información solicitada, sin embargo no se presenta con claridad y no es detallada.

La propuesta no presenta toda la información solicitada, y esta no es clara ni detallada.

La propuesta presenta información no relacionada al tema.

RÚBRICA PARA RÚBRICA PARA RÚBRICA PARA RÚBRICA PARA PROPUESTA Y PLAN DE TRABAJO PARA EMPRENDER UNA PROPUESTA Y PLAN DE TRABAJO PARA EMPRENDER UNA PROPUESTA Y PLAN DE TRABAJO PARA EMPRENDER UNA PROPUESTA Y PLAN DE TRABAJO PARA EMPRENDER UNA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA U4U4U4U4, EP, EP, EP, EP2222

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Fuentes de información y

anexos (2 Puntos)

Todas las fuentes de información y los anexos están documentados en el formato requerido y son confiables.

Todas las fuentes de información y los anexos están documentados y son confiables, pero no están en el formato requerido.

Las fuentes de información y los anexos están documentados y en el formato deseado, pero algunas fuentes no son confiables.

Las fuentes de información y anexos están documentadas, pero no en el formato deseado y algunas fuentes no son confiables.

Las fuentes de información y anexos no están documentadas.




Se retrasa 1 día en la entrega del trabajo.















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GLOSARIOGLOSARIOGLOSARIOGLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURASDE TÉRMINOS Y ABREVIATURASDE TÉRMINOS Y ABREVIATURASDE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Actividades:Actividades:Actividades:Actividades: Corresponde al conjunto de acciones que comprometen recursos y tiempo, que es preciso realizar para alcanzar los objetivos propuestos en un proyecto. Activo:Activo:Activo:Activo: Representa los bienes y derechos que posee una empresa, tales como dinero, edificios, maquinaria, cuentas por cobrar, inversiones en papeles de mercado, valorizaciones, inventarios, etc. AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración EstratégicaEstratégicaEstratégicaEstratégica:::: En resumen la "planeación estratégica" consiste en organizar de una manera disciplinada y sistemática, las tareas que la administración debe ejecutar para conducir a la organización hacia un futuro estable. Queda claro entonces que el fin de la planeación estratégica, es definir los objetivos a largo plazo de la empresa y diseñar los mecanismos para lograrlos; por lo tanto podemos afirmar que la planeación estratégica no pretende predecir el futuro, sino adoptar decisiones con impacto de futuro; tampoco trata de eliminar los riesgos, su finalidad es asegurar que se tomen los riesgos correctos en el momento oportuno. Amortización:Amortización:Amortización:Amortización: Reducciones graduales de la deuda mediante pagos periódicos. Recuperación de los fondos invertidos en un activo de la empresa. Análisis Financiero:Análisis Financiero:Análisis Financiero:Análisis Financiero: Es la presentación en forma procesada de la información de los estados financieros de una empresa y que sirve para la toma de decisiones económicas, tales como nuevas inversiones, fusiones, concesión de crédito, etc. Banco de Proyectos:Banco de Proyectos:Banco de Proyectos:Banco de Proyectos: Los bancos de proyectos son sistemas de información que tienen por objeto central "facilitar, estandarizar y coordinar las labores de seguimiento y control de los proyectos de inversión, así como apoyar la ejecución y planificación de la pre-inversión, la programación de inversiones y la realización de la evaluación ex-post de los proyectos". Benchmarking:Benchmarking:Benchmarking:Benchmarking: Es la práctica administrativa que permite a una compañía aprender de aquellas que han administrado con éxito sus procesos empresariales. Se trata entonces de estudiar la forma de mejorar los procesos de trabajo a partir de ideas e innovaciones operacionales, utilizadas en otras empresas exitosas. Beneficiario:Beneficiario:Beneficiario:Beneficiario: Persona o grupo de personas que reciben los beneficios de un proyecto de inversión. Calificación de Riesgos:Calificación de Riesgos:Calificación de Riesgos:Calificación de Riesgos: Las empresas calificadoras son compañías privadas que se dedican a seguir el comportamiento de las economías de los países y, con base en ello, expiden calificaciones sobre el nivel de riesgo de la deuda de cada nación. La calificación es tenida en cuenta por los inversionistas internacionales al momento de tomar decisiones sobre el destino y aplicación de sus recursos; en efecto, cuando la calificación de un país es baja, los prestamistas aumentan las tasas de interés, encareciendo los costos para créditos nuevos. Esta calificación opera como una especie de recomendación o referencia que la calificadora expide sobre la capacidad de pago de las empresas oficiales o privada de un país. Una de las calificadoras más reconocidas la Duff & Phels tiene 18 escalas que van desde AAA (la mejor) hasta DD (la peor).

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Capital De Trabajo:Capital De Trabajo:Capital De Trabajo:Capital De Trabajo: La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante su ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia en el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación, y finaliza cuando los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el producto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. El capital de trabajo es entonces la parte de la inversión a largo plazo orientada a financiar los desfases o anacronismos entre el momento en que se producen los egresos correspondientes a la adquisición de insumos, y los ingresos generados por la venta de los bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto. Capital Humano:Capital Humano:Capital Humano:Capital Humano: Corresponde al acervo de educación, conocimiento, habilidades y destrezas que posee una población o empresa de carácter público o privado. Se mide habitualmente por el promedio de grados de escolaridad. Es el insumo más valioso que posee una comunidad para enfrentar el reto del desarrollo. Ciclo Del Proyecto:Ciclo Del Proyecto:Ciclo Del Proyecto:Ciclo Del Proyecto: Hace referencia a las etapas de pre-inversión (identificación, formulación y evaluación), negociación, ejecución, operación y la evaluación ex-post. CierrCierrCierrCierre Financiero:e Financiero:e Financiero:e Financiero: Momento y circunstancia en que el impulsor o promotor de un proyecto entrega toda la documentación que compromete la participación de recursos financieros de diferentes fuentes. En dichos documentos debe constar el monto de la participación y la forma y momento como se hará efectiva para la realización del proyecto. Costo Anual Equivalente:Costo Anual Equivalente:Costo Anual Equivalente:Costo Anual Equivalente: Es la suma equivalente en términos anuales (periódicos), a los costos identificados en el flujo de caja durante el horizonte del proyecto. Costo de uso de Capital:Costo de uso de Capital:Costo de uso de Capital:Costo de uso de Capital: Es el costo efectivo de la maquinaria y equipo para quienes lo usan, incluye el precio del equipo, los aranceles impuestos y los costos financieros. Costo Marginal:Costo Marginal:Costo Marginal:Costo Marginal: Es el costo de la última unidad producida. Depreciación:Depreciación:Depreciación:Depreciación: Es aquella parte del capital fijo desgastado en el proceso de producción, que sería necesario reponer para mantener constante la capacidad productiva. En términos contables es un registro anual que denuncia el menor valor de los activos fijos (excepto los terrenos) debido a su uso, este registro contable no supone salida. Devaluación:Devaluación:Devaluación:Devaluación: Reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda de un país frente a otra moneda más fuerte. Su objetivo es compensar el diferencial entre los precios internos y externos. El entregar más moneda local por dólar exportado, estimula la colocación de productos en el exterior. Dinero:Dinero:Dinero:Dinero: Instrumento de cambio representado en papel o moneda, que cumple cuatro funciones: medio de cambio; medida de valor; patrón de pago; unidad de cuenta. Su característica esencial es ser medio de pago generalmente aceptado a cambio de bienes y servicios y en la cancelación de deudas.

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Efectividad:Efectividad:Efectividad:Efectividad: Relación entre los recursos sacrificados o aplicados y el impacto obtenido por el proyecto (programa, plan). La mayor efectividad se alcanza al hacer uso óptimo de los recursos disponibles, alcanzando desde luego, los impactos esperados de la inversión. Los conceptos de eficiencia y eficacia aquí están involucrados. Efecto Ambiental:Efecto Ambiental:Efecto Ambiental:Efecto Ambiental: Todos los proyectos en mayor o menor grado en sus etapas de ejecución y operación generan efectos ambientales, que en alguna medida el analista de proyectos tendrá que preverlos y sugerir medidas adecuadas para mitigarlos, corregirlos, compensarlos y manejarlos. Tres clases de efectos podemos distinguir: Biótico, corresponde a la deforestación o la contaminación de las zonas afectadas por el proyecto; Abiótico, cambios en el entorno producidos por el proyecto con respecto a los componentes: agua, suelo, aire; Antrópico: cambios generados en el modo de vida de los usuarios de la zona, derivados de la ejecución u operación del proyecto. Eficacia:Eficacia:Eficacia:Eficacia: La "eficacia" está definida en términos del grado en que el proyecto logra sus objetivos en un período determinado sin reparar en la magnitud de los recursos aplicados. Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia:Eficiencia: En el contexto de los proyectos la "eficiencia" debe entenderse como la relación entre los costos de los insumos aplicados y los productos obtenidos por el proyecto. Ejecución:Ejecución:Ejecución:Ejecución: Etapa del proyecto en la cual se realiza la mayor parte de las inversiones. EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución presupuestal:presupuestal:presupuestal:presupuestal: Proceso de puesta en marcha del presupuesto, que está compuesto por el programa anual de caja, los compromisos, los acuerdos de gastos, los pagos de la nación y los pagos de las entidades. Evaluación:Evaluación:Evaluación:Evaluación: Dentro del ciclo del proyecto, la etapa de "evaluación" consiste en determinar mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas la conveniencia o no, de asignar unos recursos hacia un uso determinado. Evaluación CostoEvaluación CostoEvaluación CostoEvaluación Costo----Beneficio:Beneficio:Beneficio:Beneficio: Este criterio permite determinar y comparar la rentabilidad de los proyectos, contrastando el flujo de costos y beneficios actualizados, que se desprenden de su ejecución y operación. Los costos entonces corresponden al valor de los recursos utilizados, en tanto que los beneficios son los bienes o servicios producidos por el proyecto. La evaluación se califica de "privada" cuando se considera el interés de una unidad económica concreta, también se denomina "evaluación financiera". Los costos y beneficios en este caso se miden en precios de "mercado". Por otro lado, cuando lo que interesa es el efecto que produce el proyecto sobre el colectivo económico, se suele denominar "evaluación económica", y los costos y beneficios se estiman en "precios sombra". Utilizando los precios de cuenta o sombra y aplicando criterios de “equidad” la evaluación toma el nombre de “social”. Evaluación CostoEvaluación CostoEvaluación CostoEvaluación Costo----Efectividad:Efectividad:Efectividad:Efectividad: El criterio de Costo-Efectividad compara los costos monetarios, con la posibilidad de alcanzar eficientemente ciertos objetivos que no pueden expresarse en términos monetarios. Este criterio supone que la determinación de objetivos es un problema de política definido por las autoridades de planeación, y se orienta exclusivamente a asegurar que estos sean alcanzados con el empleo mínimo de recursos disponibles, con el fin de lograr el mayor número de unidades de resultados. Con este fin se compara el grado de eficiencia relativa, ya sea de proyectos diferentes que persiguen similares objetivos, o de diversas variantes de un mismo

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proyecto, de todos modos se espera que tales alternativas sean comparables entre sí, esto significan que hagan referencia a la misma población objeto, y que los resultados sean equiparables en términos de calidad y cantidad. Evaluación de Impacto: La "evaluación de impacto" se orienta a determinar en qué medida el proyecto ha alcanzado sus objetivos. Evaluación de proceso:Evaluación de proceso:Evaluación de proceso:Evaluación de proceso: Al contrario de la evaluación de impacto que observa si se cumplieron o no los objetivos y en qué medida, la evaluación de proceso mira hacia adelante para sugerir adecuación y correcciones en las propuestas de inversión social. FMI (Fondo Monetario Internacional):FMI (Fondo Monetario Internacional):FMI (Fondo Monetario Internacional):FMI (Fondo Monetario Internacional): El FMI tiene como objetivos básicos contribuir al equilibrio del comercio, mediante la expansión del intercambio, estimulando el empleo y los ingresos reales. Fundamentalmente el FMI es un organismo asesor de los 178 países que lo integran, pues diferente a lo que se cree, no tiene como función otorgar créditos a largo plazo. Sin embargo, excepcionalmente, facilita recursos a las naciones que lo integran pero sólo para solucionar problemas de balanzas de pago con plazos que no superan los 5 años. Fondo:Fondo:Fondo:Fondo: Recursos monetarios de propiedad colectiva destinados a una aplicación específica. Gestión AmbientalGestión AmbientalGestión AmbientalGestión Ambiental:::: Es un enfoque conceptual y cultural encaminado a la percepción, administración y manejo de los asuntos ambientales del desarrollo, incluyendo el conjunto de pautas y técnicas de manejo y ordenamiento de los recursos ambientales. Es la tarea de administrar el uso productivo de un recurso renovable sin reducir la productividad y la calidad ambiental. También hace referencia a la orientación, dirección y control que adelantan las autoridades sobre el uso de los recursos naturales, a través de determinados instrumentos, tales como: medidas económicas, reglamentaciones, inversiones públicas, financiamiento y normas coercitivas. Marco Lógico:Marco Lógico:Marco Lógico:Marco Lógico: Esta metodología creada por la agencia norteamericana USAID brinda elementos que permiten unificar criterios en la formulación de proyectos, y facilitar el análisis y control de los mismos. Esta metodología se viene utilizando desde 1970 y ha sido adoptada por muchos países e instituciones para la identificación, formulación y evaluación de sus proyectos, lo mismo que para el control y ejecución. Mercado:Mercado:Mercado:Mercado: En otras épocas se consideraba el mercado como el sitio donde se encontraban compradores y vendedores. El concepto de mercado se ha ampliado notablemente debido al avance en las comunicaciones y los nuevos productos financieros, y corresponde a la relación establecida por las fuerzas de demanda y oferta. Se puede decir que el mercado no tiene fronteras ni delimitaciones físicas o de lugar, pues lo conforman el conjunto de circunstancias, medios y elementos que acercan la oferta de la demanda. Meta:Meta:Meta:Meta: Magnitud del indicador que permite cuantificar o dimensionar los componentes, productos o impactos de un proyecto, programa o plan. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y calidad, atributos, limitantes, supuestos o amenazas e instrumentos de verificación. Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Enunciado claro y preciso de los propósitos, fines y logros a los cuales se aspira a llegar mediante un plan, programa o proyecto, y se formula en términos del cambio en la situación de una población. Los objetivos pueden ser: institucionales, programáticos o de proyecto.

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Objetivo Específico:Objetivo Específico:Objetivo Específico:Objetivo Específico: Al desagregar el objetivo general se pueden encontrar los objetivos específicos, que en alguna forma atienden a la solución de las causas que vienen motivando el problema o necesidad. Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General:Objetivo General: Enunciado que orienta en forma global el diseño de un proyecto (programa o plan) y se formula en términos de cambios esperados en la situación general de la población o grupo afectado positiva o negativamente. Para la determinación del objetivo general del proyecto, se requiere delimitar y priorizar los problemas: qué problema se resolverá, qué realidades de transformarán, qué necesidades se atenderán, qué oportunidades se aprovecharán. OperaciónOperaciónOperaciónOperación:::: Es la etapa en la cual se perciben los beneficios derivados de las inversiones realizadas en la ejecución. Perfil Del Proyecto:Perfil Del Proyecto:Perfil Del Proyecto:Perfil Del Proyecto: Esta es la etapa que sigue a la "idea de proyecto" en la cual se recopila toda la información secundaria referente al proyecto, con el propósito de descartar todas las alternativas que aparezcan como no viables o claramente inconvenientes. Es el nivel de profundidad que se exige para registrar las propuestas de inversión en los bancos de proyectos. Plan De Negocios:Plan De Negocios:Plan De Negocios:Plan De Negocios: A medida que la comunidad de negocios evoluciona van apareciendo nuevas formas de manejar y comunicar las ideas empresariales. El “plan de negocios” es la herramienta utilizada y que no tienen otro objetivo que convencer a potenciales inversionistas de la oportunidad ya identificada y de las posibilidades de una nueva empresa. Plan de trabajo.Plan de trabajo.Plan de trabajo.Plan de trabajo. Es una herramienta que permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar un trabajo. Como instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos. Las acciones que aparecen incluidas dentro del plan de trabajo pueden ser seguidas, controladas y evaluadas por el responsable; de esta manera, cuando la organización está lejos de cumplir con sus objetivos, es posible dictaminar un cambio en la conducta y rectificar las acciones. El plan de trabajo suele ser válido para un determinado periodo de tiempo. De esta manera, las acciones que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los objetivos tienen que ser cumplidos antes de una fecha límite. Al concluir un plan de trabajo (que puede ser mensual o anual, por ejemplo), éste es reemplazado por uno nuevo. Plan Operativo:Plan Operativo:Plan Operativo:Plan Operativo: Es el desglose detallado de las actividades y recursos indicando las secuencias temporales, asignando las tareas y los responsables y especificando los recursos para cada período. PrePrePrePre----inversióninversióninversióninversión:::: Es el conjunto de estudios técnicos, económicos, financieros, organizacionales, jurídicos, institucionales, políticos y ecológicos que sustentan de manera clara y suficiente la decisión y el compromiso de asignar recursos hacia el cumplimiento de un objetivo determinado. Proceso:Proceso:Proceso:Proceso: Conjunto de recursos, tiempo y productos que estructuran los componentes, y que mediante su gestión facilitan la operación del proyecto y el alcance de los logros. Productividad:Productividad:Productividad:Productividad: Incremento de la cantidad de producción que se deriva del incremento de alguno o la totalidad de los insumos y se expresa en unidades físicas. Corresponde a la cantidad de

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producto por unidad de insumo. En ocasiones se habla del producto por trabajador o por hora trabajada, medida que se conoce como productividad laboral. Real:Real:Real:Real: Variable cuyo valor se expresa en pesos de un año base. Es el resultado de tomar el valor nominal de la variable y dividirlo por un índice de precios (o el deflactor pertinente) cuya base es un período específico. Riesgo:Riesgo:Riesgo:Riesgo: Es el grado de variabilidad o contingencia de una inversión. Mayor rentabilidad mayor riesgo. Existen varias clases de riesgos: de mercado, de solvencia, jurídicos, de liquidez, de tasa de cambio, de tasa de interés, etc. Sustentabilidad:Sustentabilidad:Sustentabilidad:Sustentabilidad: La sustentabilidad de un proyecto está relacionada con la base que lo sostiene, que la respalda con su solidez y consistencia, determinando condiciones concretas para que el proyecto se consolide. Esa base que le da apoyo y la sostiene pude ser de carácter científico, técnico, social o político. Tecnología:Tecnología:Tecnología:Tecnología: Es la aplicación de los conocimientos científicos y empíricos a procesos de producción y distribución de bienes y servicios. Unidad de análisis:Unidad de análisis:Unidad de análisis:Unidad de análisis: Es el elemento mínimo de estudio, observable o medible, que corresponde a cada uno de los objetivos establecidos (objetivos institucionales, programáticos y de proyecto), y se estructuran a través de las 'variables". Valor Agregado:Valor Agregado:Valor Agregado:Valor Agregado: Valor adicional que adquiere un bien o servicio al pasar por un proceso productivo. Variable:Variable:Variable:Variable: Características, cualidades, elementos o componentes de una unidad de análisis, que pueden modificarse o variar a través del tiempo. Mediante el estudio del comportamiento de las variables, se puede explorar, descubrir, explicar, planificar, gestionar y transformar la realidad hacia una situación deseable. V.E.A. (Valor Económico Agregado):V.E.A. (Valor Económico Agregado):V.E.A. (Valor Económico Agregado):V.E.A. (Valor Económico Agregado): El concepto de VEA abarca dos elementos: es una forma más acertada de medir los resultados de una compañía y se constituye en una medida de utilidad real después de deducir todos los costos que implica la operación de un negocio, incluido, desde luego, el capital aportado por los accionistas. En segundo lugar, el VEA es una medida que elimina algunas restricciones que pueden impulsar a los gerentes a tomar decisiones absurdas para mejorar los estados contables, como en el caso de las erogaciones derivadas de la investigación y desarrollo que en la contabilidad tradicional se carga como un gasto cuando realmente corresponde a una inversión hacia el futuro. ValoValoValoValor Presente Neto:r Presente Neto:r Presente Neto:r Presente Neto: Es el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los egresos, calculado a una tasa de oportunidad seleccionada.

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BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIASY REFERENCIASY REFERENCIASY REFERENCIAS TÍTULO: El Proyecto de Inversión como Estrategia Gerencial AUTOR: PACHECO Coello, Carlos E. AÑO: 2010 EDITORIAL O REFERENCIA: Instituto Mexicano de Contadores Públicos LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2da Edición, 2010 ISBN O REGISTRO: 9786077620563 TÍTULO: Administración de Proyectos: Guía de Aprendizaje AUTOR: RIVERA Martínez, Francisco AÑO: 2010 EDITORIAL O REFERENCIA: Pearson Prentice Hall "LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 1ra edición, 2010" ISBN O REGISTRO: 9786074426205 TÍTULO: Proyectos, Planeación y Control: Project y Excel AUTOR: TORO López, Francisco J. AÑO: 2009 EDITORIAL O REFERENCIA: ECOE Ediciones LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Colombia, 1ra Edición, 2009 ISBN O REGISTRO: 9789586485777 TÍTULO: Gestión de Proyectos con Microsoft Project 2010 AUTOR: CASTRO, Manuel A. AÑO: 2011 EDITORIAL O REFERENCIA: Alfaomega grupo editor LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Colombia, 2011 ISBN O REGISTRO: 9789586828086 TÍTULO: Fundamentos de inversiones AUTOR: Gitman, Lawrence J. AÑO: 2008 EDITORIAL O REFERENCIA: Pearson LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2008 ISBN O REGISTRO: 9789702615149 TÍTULO: Análisis y evaluación de proyectos de inversión AUTOR: COSS Bu, Raúl AÑO: 2008 EDITORIAL O REFERENCIA: Limusa LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México, 2008 ISBN O REGISTRO: 9681813278

ingenierÍa en sistemas computacionales …moodle.upq.edu.mx/file.php/1/manual/septimo/ma... · 1...

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