infoshare 2011 - jarosław sobolewski - reklamy on-line, podsumowania roku 2010, trendów na lata...
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
18.04.2023
Reklamy on-line, podsumowania roku 2010, trendów na lata przyszłe, a także naszej pozycji na tle innych rynków europejskich i światowych
Jarosław Sobolewski – Gdańsk,12 maja 2011
28.04.2023 2Paweł Kolenda, Market Research Manager
3
e-administracja
Austria
Malta
Portug
alia
Słowen
ia UK
Szwec
ja
Niemcy
Estonia
Hiszpa
nia
Francja
Włochy
Finland
iaDan
ia
Holand
iaBelg
ia
Czech
y
Irland
iaWęg
ryGrec
jaCyp
r
Luks
embu
rgLit
wa
Rumun
ia
Słowac
jaŁo
twaPols
ka
Bułgari
a0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% % podstawowych usług* % użytkownikow prywatnych
Źródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013Raport MSWiA, 2008
26 24
x miejsce Polski w rankingu UE
* Na podstawie 20 podstawowych usług administracji publicznej dostępnej online
4
Wartość rynku e-commerce
8.04.2023 4Paweł Kolenda, Market Research Manager SMB „Polski rynek e-commerce”; IV.2010
[ Mln ] >15,5 mld
Estymacja
108 332 7381901
31005000
8070
11010
13430
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SklepyAukcjeRAZEM estymacja
5
Ekosystem reklamy online – IAB Polska
8.04.2023 5Paweł Kolenda, Market Research Manager Członkowie IAB Polska
6
Współpraca rynku
8.04.2023
Grupy Robocze IAB Polska 1. E-mail marketing 2. Brand advertising online3. Marketing w wyszukiwarkach4. Agencje interaktywne5. Badania6. Performance marketing7. Społeczności internetowe & WoMM8. Reklama behawioralna9. Gry w marketingu 10. Video11. Technologie12. Mobile marketing13. Adserwery14. Grupy Wydawców Wielomediowych15. Grupa prawna
Prawie 400 osób jest zaangażowanych w prace grup roboczych IAB Polska
Celem prac grup roboczych jest opracowanie:– schematów najlepszych rynkowych standardów
, dobrych praktyk i kodeksów– ciekawych badań i case studies– raportów rynkowych
7
Po co Wam IAB?
8.04.2023
Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku reklamy interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium reklamowego poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.
8
Promocja
8.04.2023
Konferencje, warsztaty:
• Forum IAB• IAB Showcase• IAB Konferencje• Warsztaty dla marketerów• W listopadzie 2011 – Internet Poland Conference&Expo
Wydawnictwa:
• Raport strategiczny IAB Polska od 8 lat• Poradniki z M&MP• Wystąpienia na konferencjach• Wypowiedzi dla mediów (eksperci IAB)
9
Badania
8.04.2023
• Cykliczne badania dotyczące wydatków na reklamę w Internecie:– AdEx – kwartalny monitoring przychodów największych wydawców na rynku reklamowym
online – CreativeEx – coroczny monitoring przychodów agencji interaktywnych i sieci reklamowych na
rynku reklamowym online – Barometr – monitoring trendów w wydatkach na różne media w średnich firmach
• Cykl badań o wpływie Internetu na proces zakupowy – rola medium w procesie przygotowującym do zakupu oraz podczas zakupu w różnych kategoriach produktowych:– FMCG (kosmetyki, żywność, napoje i soki, chemia gospodarcza)– Telekomy
• MCDC – europejskie badanie typu U&A z dużą bazą wiedzy o zachowaniach i preferencjach konsumenckich na tle benchmark’ów europejskich w obszarach:– Profil technologiczny, aktywności, zaufanie, internet mobilny, społeczności, komunikacja
cyfrowa, wyszukiwarki, zakupy, e-commerce, reklama w Internecie, nastawienie do mediów
Realizujemy szereg projektów badawczych:
10
Działania Public Affairs
8.04.2023
118.04.2023 11Paweł Kolenda, Market Research Manager
12
Ochrona prawna
8.04.2023
Wybrane zagadnienia:
– Ustawa hazardowa – RSiUN – Ministerstwo Finansów – pierwsza debata Premiera z Internautami– Nowelizacja URT – implementacja dyrektywy audiowizualnej – MKiDN+KRRiT - druga debata
Premiera z Internautami
Przed nami:- Uregulowanie Internetu w URT – wykaz z sankcją, kwoty katalogowe, ochrona nieletnich- Re-use i UŚUDE - MSWiA- Zmiana ustawy Prawo telekomunikacyjne – OBA, Cookie – Ministerstwo Infrastruktury- Zespół konsultacyjny pod przewodnictwem Ministra Boniego
Szanse:Kodeks wyborczy – wyklucza promocję kandydatów w TV i radio
Samoregulacja – przestrzeń do zagospodarowania
13
Edukacja
8.04.2023
• Warsztaty: – Spełniają cele edukacyjne a także promocyjne branży interaktywnej. W ramach warsztatów
członkowie mają możliwość:– prowadzenia warsztatów dla marketerów – daje możliwość zaprezentowania się przed
grupą 14 marketerów - potencjalnych klientów– Do prowadzenia warsztatów w pierwszej kolejności wybierane są osoby angażujące się w
prace grup roboczych
• Programy edukacyjne :– Współtworzenie programów zajęć na uczelniach wyższych oraz powstającej Akademii IAB.
Współpracujemy z 15 uczelniami m.in.: Cellegium Civitas, SGGW, Łazarski, Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, SGH, Szkoła Filmowa w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski.
– Możliwość kreowania programów edukacyjnych autorstwa IAB dostosowanych do realnych potrzeb rynku internetowego
– Współpracę z SGH przy Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu marketingu internetowego – pozyskanie młodych talentów na praktyki, staże.
IAB Polska angażuje się w edukację rynku z zakresu marketingu interaktywnego poprzez warsztaty oraz programy edukacyjne.
14
Użytkowanie internetu globalnie H1’2010
14
Afryka
Azja
Bliski W.
Am. Płd.
Europa
Australia + Oc.
Am. Płn.
0% 100%
10.9%
21.5%
29.8%
34.5%
58.4%
61.3%
77.4%
0% 10000%
2357%
6218%
1825%
1033%
352%
179%
146%
% użytkowników w populacji Wzrost użytkowników VS 2000
Populacja (mln)
0 4,000
1,014
3,835
212
593
813
35
344
Źródło: www.internetworldstats.com
Paweł Kolenda, Market Research Manager
15
Populacja a internauci – Polska na tle Europy Top-5 i sąsiedzi H1’2010
8.04.2023 15Paweł Kolenda, Market Research Manager
USAUkraina (46)Rosja (43)Białoruś (38)Polska (30)Litwa (28)Czechy (24)Łotwa (21)Słowacja (18)Estonia (15)Dania (5)Holandia (4)Szwecja (3)Norwegia (2)Islandia (1)
0%100%
77%34%
43%46%
58%59%
66%68%
74%75%
86%89%
93%95%
98%% użytkowników internetu w populacji (ranking 2010)
Źródło: www.internetworldstats.com
0% 10000%
152%7550%
1826%2365%
702%835%
568%902%
525%165%144%281%
108%101%80%
Wzrost użytkowników względem 2000
0 100
45.4
9.638.5
3.510.2
2.25.5
1.35.5
16.89.1
4.70.3
Populacja (mln)
310,2
139,4
Dane dla USA podane jako bench-mark
16
Gospodarstwa domowe z dostępem do internetu w UE w 2010
8.04.2023 16Paweł Kolenda, Market Research Manager
1) Holandia2) Luksemburg
3) Norwegia4) Islandia5) Szwecja
6) Dania7) Niemcy
8) Finlandia9) Wielka Brytania
10) Francja11) Belgia
12) Austria13) Irlandia
14) Malta15) Estonia
16) Słowenia17) Słowacja
18) Polska19) Czechy
20) Litwa
91%90%90%90%
88%86%
82%81%80%
74%73%73%72%
70%68%68%67%
63%61%61% Serbia i Irlandia – dane za 2009
Odsetek gospodarstw domowych z dostępem
do internetu
Eurostat, 2010; osoby w wieku 16-76
Pod względem liczby gospodarstw domowych wyposażonych w dostęp do internetu Polska należy do zdecydowanych liderów w Europie Wschodniej.
21) Łotwa22) Węgry23) Hiszpania24) Włochy25) Chorwacja26) Cypr27) Portugalia28) Grecja29) Macedonia30) Rumunia31) Turcja32) Bułgaria33) Serbia
Poza top-20:
Według GUS 90% spośród nich stanowi dostęp szerokopasmowy
(Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, GUS, 2010)
17
Populacja online w Polsce
8.04.2023 17Paweł Kolenda, Market Research Manager
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100%
25%
50%
75%
100%
12.0%
21.0%28.1%
41.5%49.5%
17.5%25.0%
37.9%45.1%
52.4%
Internauci15.83
Offline14.30
< 15 lat8.03
Internauci15,83 mln
Liczba internautów 15+
2010
Polacy 15+ (NetTrack )
18
Wydatki reklamowe w Polsce 2010 VS 2009
8.04.2023 18Paweł Kolenda, Market Research Manager
2009 20100%
25%
50%
75%
100%
51% 52%
12% 14%
11% 10%9% 8%7% 7%8% 7%
Cinema
Outdoor
Radio
Press
Magazines
Internet
TV
Ogółem (%)
Starlink
7023 7338Mln:
19
Wydatki na online – obraz rynku
8.04.2023 19Paweł Kolenda, Market Research Manager
Wyjście: Cenniki (rate-card) Expert MonitorAGB Nielsen Media Research
Faktury
Zasięg: Wszystkie media bez TV Wszystkie media Internet
Internet: interia, onet, o2 Estymacja z NEXT ~30 z największychEstymacja Google
Rabaty z cennika: Odliczając Odliczając -Dodatkowe zniżki: Ekspercko -Bartery: Odliczając Wliczone
‘Netto’ ‘Brutto’
Expert Monitor
AdEx
20
• Firmy które zarabiają na sprzedaży powierzchni reklamowej online • Największe podmioty w Polsce• ~30 uczestników
• Realizacja:– Od 2007 półrocznie– Od 2010 – kwartalnie
• Tysiące stron internetowych
Uczestnicy IAB AdEx (2010FY)
8.04.2023 20Paweł Kolenda, Market Research Manager IAB AdEx
Dziękujemy! :-)
21
2007 2008 2009 2010
743
1,2161,373
1,578
Q H Y10%
16%15%
24%20%
14%8%
2009 20100
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
316 341
336403
296367
425
467
Q4
Q3
Q2
Q1
653 744
721834
Wydatki na reklamę online
8.04.2023 21Paweł Kolenda, Market Research Manager
Dane w mln zł
1 373 1 578
17%
Wzrost 2010 do 2009
na tej samej bazieuczestników:
Dynamika wzrostów 2010 (YTY)
64%
13%
15%
Dynamika wzrostów
(YTY)
IAB AdEx
22
Wydatki na reklamę online – sektory
8.04.2023 22Paweł Kolenda, Market Research Manager
Produkty do użytku domowegoProdukty farmaceutyczne, leki
Odzież i dodatkiNapoje i alkohole
EdukacjaPodróże i turystyka, hotele i restauracje
Sprzęty domowe, meble i dekoracjeHigiena i pielęgnacja
Komputery i audio-videoNieruchomości
Czas wolnyŻywność
HandelMedia, książki, CD i DVD
MotoryzacjaTelekomunikacja
Finanse
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
1%2%2%2%2%
3%4%
5%5%
6%7%7%
7%9%
11%12%
16%
Series1
Zmiany w wydatkachYTY
IAB AdEx; rekalkulacja bez kategorii ‘inne’ i ‘poza klasyfikacją’
Udziały
2010
23
Udziały w wydatkach na reklamę online
8.04.2023 23Paweł Kolenda, Market Research Manager
Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 0%
25%
50%
75%
100%
47% 50% 47% 54% 54%44% 46% 42% 46% 46%
26% 25% 27%26% 26%
29% 29% 32% 30% 30%
17% 15% 17% 12% 12%18% 17% 18% 15% 15%
7% 7% 6% 6% 6% 7% 6% 7% 6% 6%Inne
Ogłoszenia
SEM
Display
2009FY
6%15%
26%
50%
2010FY
6%
17%
30%
45%
IAB AdEx
Główne typy reklam
2009 2010-5%0%5%
10%15%
11% 9%
1% 2% 1%
Efektywnościowa
Wideo
Behawioralnabd*
Inne klasyfikacje
Udział wideo w ‘display’
2%5%
* Dane dla reklamy behawioralnej: od 2010
2009 2010155%
24
01,0002,0003,0004,000
Polska na mapie Europy (2009)
8.04.2023 24Paweł Kolenda, Market Research Manager
Wydatki reklamowe brutto – mln Euro
Struktura rynku – typy reklam
46%
30%
23%
1%
IAB Europe AdEx 2009
EuropaUK
Niemcy
Francja
Włochy
Holandia
Hiszpania
Rosja
Szwecja
Norwegia
Dania
Szwajca
riaPols
kaBelg
iaAus
tria
Finland
iaTurc
jaWęgry
Grecja
Bułgari
a
Słowacja
Słowenia
Chorwac
ja
Rumunia0%
20%
40%
60%
80%
100%
Inne
Ogłoszenia
Display
SEM
Polska
26%
50%
15%
9%
SEM 41%+
Display 41%+
Dominujący typ reklamy:
IAB Europe AdEx
25
IAB Europe AdEx 2009
8.04.2023 25Paweł Kolenda, Market Research Manager
1. UK2. Niemcy3. Francja4. Włochy5. Holandia6. Hiszpania7. Rosja8. Szwecja9. Norwegia10. Dania11. Szwajcaria12. Polska13. Belgia
14. Austria15. Finlandia16. Turcja17. Węgry18. Grecja19. Bułgaria20. Słowacja21. Słowenia22. Chorwacja23. Rumunia
Ranking wielkości wydatków online w Europie
26
Wydatki reklamowe online, a populacja 2009
RomaniaTurkeyCroatia
SlovakiaGreecePoland
HungarySlovenia
ItalySpain
FranceAustria
BelgiumFinland
GermanyNetherlands
SwedenUK
DenmarkNorway
- 2,000 4,000 6,000
13 120
15 24 69
296 85 21
849 683
1,760 228 293
182 3,092
815 467
4,011 384 401
Wydatki Online
0 20 40 60 80 100
2278
4511
3810
258
4765
810
582
179
6265Populacja
2019181716151413121110
987654321
- 50 100
1 2 3 4 6 8 9 10
15 15
27 28 28
35 38
49 51
64 70
86 Per CapitaMln EURO Mln EURO
Source: IAB Europe/Screen Digest © http://www.internetworldstats.com/ Ranking
8.04.2023 Paweł Kolenda, Market Research Manager
27
Wydatki na reklamę na mapie Europy
8.04.2023 27Paweł Kolenda, Market Research Manager
FinlandiaNiemcy
BelgiaWłochy
HiszpaniaWęgryTurcjaPolskaAustriaGrecja
0% 20% 40% 60%
4%5%5%6%7%7%
12%13%14%
49%
Wzrost wydatków na reklamę online2009 względem 2008 (top 10)
Średnio: 6%
3 miejsce wśród państw o największym wzroście wydatków na reklamę online w 2009.
IAB Europe AdEx 2009
2007 2008 2009 2010
743
1,216
1,373
1,578
64%
13% 15
%
Dynamika wzrostów (rok do roku – YTY)
IAB AdEx2010FY
2009
Po pierwszym półroczu 2010 Polska znalazła się na drugim miejscu z 18-procentowym wzrostem (po Hiszpanii – 20%).
28
Udział w wydatkach na reklamę online w Europie środkowej (2009)
8.04.2023 28Paweł Kolenda, Market Research Manager
Rumunia
Chorwacja
Słowenia
Słowacja
Bułgaria
Węgry
Turcja
Polska
0% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
2%
2%
3%
4%
4%
14%
20%
49%
Polska zajmuje pozycję lidera wśród krajów EuropyWschodniej o największych wydatkach na reklamę online.
IAB Europe AdEx 2009
29
Wydatki na online w torcie reklamowym
8.04.2023 29Paweł Kolenda, Market Research Manager
Polska
Szwajcaria
Finlandia
Francja
Niemcy
Holandia
Szwecja
Norwegia
Dania
UK
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
13%
14%
14%
15%
18%
22%
23%
23%
26%
27%
Udział wydatków na reklamę online w torcie wydatków na media w 2009 (top 10)
IAB Europe AdEx 2009
Pierwsza dziesiątka wśród krajów o największym udziale wydatków na reklamę online w całkowitych budżetach reklamowych.
30
Prognozy
8.04.2023 30Paweł Kolenda, Market Research Manager
FinlandiaNiemcy
BelgiaWłochy
HiszpaniaWęgryTurcjaPolskaAustriaGrecja
0% 20% 40% 60%
4%5%5%6%7%7%
12%13%14%
49%
Wzrost wydatków na reklamę online – 2009 względem 2008 (top 10)
PolskaSzwajcaria
FinlandiaFrancjaNiemcy
HolandiaSzwecja
NorwegiaDania
UK
0% 10% 20% 30%
13%14%14%15%
18%22%23%23%
26%27%
Udział wydatków na reklamę online w torcie wydatków na media w 2009 (top 10)
Średnio: 6% IAB Europe AdEx 2009 IAB Europe AdEx 2009
Utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można dość szybko spodziewać się wyższego miejsca w rankingu.
31
Social Media
8.04.2023 31Paweł Kolenda, Market Research Manager
Akazoo.pl
Grupa O2.pl
Grupa GG Network
Grupa Google
Grupa WP
Grupa Interia.pl
Grupa Gazeta.pl
Grupa Onet.pl
Facebook.com
Grupa nasza-klasa.pl
3.0
3.4
4.3
4.5
5.2
5.9
6.4
6.6
9.6
12.3
Top-10 w Polsce (Mln Real Users)Grudzień 2010
Top 5 na świecieMaj 2011
http://www.ebizmba.com
550,000,000
95,800,000
80,500,000
50,000,000
42,000,000
Unique visitors
per month
32
Video
8.04.2023 32Paweł Kolenda, Market Research Manager
Serwisy wideo
TV internetowa
TV p2p
Kino
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
23%
17%
56%
94%
28%
16%
53%
95%
13%
31%
77%
sty-11cze-10sty-10
Czy kiedykolwiek skorzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów?
Gemius, „Audio i wideo w sieci”, czerwiec 2010
33
Użytkowanie internetu mobilnego w 2010
8.04.2023 33Paweł Kolenda, Market Research Manager
15%
21%
14%20%
11%20%10% 15%
7%
12%
18%11%
16%
7%5%
Respondenci 15+
Średnia dla Europy
14%
Odsetek użytkowników internetu w telefonie komórkowym
Źródło: EIAAhttp://www.eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAA_Mobile_Internet_Use_Executive_Summary.pdf
Średnia liczba godzin spędzanych tygodniowo: 1. Polska 10.32. Włochy 7.93. Belgia 7.73. Portugalia 7.75. Rosja 7.1
Pod względem liczby użytkowników internetu w telefonach komórkowych, jak również ilości czasu w ten sposób spędzanego, Polska należy do czołówki Europy.
34
Internet w komórce (2010)
sprawdzanie informacji o korkach
sprawdzanie wyników sportowych
ściąganie aplikacji (tzw. „appsy”)
sprawdzanie informacji finansowych
sprawdzanie pogody
odbieranie powiadomienień na telefon
czytanie informacji o bieżących wydarzeniach
0% 100%
35%
44%
49%
32%
72%
31%
68%
14%
16%
20%
21%
34%
40%
50%
PolskaUSA
Źródło: Polska – ORIAQ (www.oriaq.com), USA – PEW Internet (www.pewinternet.org); H1 2010
Internauci, 15+
Użytkownicy internetu w komórce
0% 100%
34%
22%
Aktywności w internecie w komórce
m.[]
35
tabletygeolokalizacja
augmented reality
Przyszłość?
36
Jung – psychologia głębi
8.04.2023 36Paweł Kolenda, Market Research Manager
Kształtowanie osobowości
(dzieciństwo)
Otwartość na nowe bodźce
oraz chęć poznawania i uczenia się
Przystosowanie się do
rzeczywistości (sztywne
interpretowanie)
„Filtry” wykształcają się na etapie rozwoju
37
There Is a Difference Between Knowing the Path and Walking the Path.
Morpheus - Matrix