informe trimestral mercado inmobiliario gran … · distribución comunal de ventas 1er trimestre...
TRANSCRIPT
1 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
1° Trimestre 2015
GfK Growth from Knowledge
2 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
1er Trimestre 2015
El presente informe corresponde al análisis del
comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2015 y el
31 de Marzo de 2015.
En esta medición se visitaron un total de 1.149
proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Nueva
• Nuevos proyectos
incorporados durante
el 1er Trimestre 2014.
Total = 71
Oferta Anterior
• Proyectos con oferta
anterior al primer
Trimestre 2015.
Total = 1.078
3 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
90
64 63
32
42 45
60 60
89
71
78
97
90
16
50
74
86 88
66
77 74
58
24
46
69
52
60
79 82
58
24
33
60
80
73
52
83
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pro
ye
cto
s I
nic
ian
do
Ve
nta
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Marzo 2015)
70
Promedio desde el 1° Trimestre 2011
79
Promedio Imcorporación Año 2014
4 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública
(Marzo 2006 – Marzo 2015)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Trimestres
Departamentos Casas Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Incorporación Trimestral a la Oferta Pública
Proyectos por Comunas - 1er Trimestre 2015
Comuna Casa
COLINA 3
LA REINA 3
PUENTE ALTO 2
LA FLORIDA 1
MACUL 1
MAIPU 1
QUILICURA 1
SANTIAGO 1
COLINA 3
LA REINA 3
Comuna Departamento
LAS CONDES 10
EST. CENTRAL 7
ÑUÑOA 7
SAN MIGUEL 7
PROVIDENCIA 5
LA CISTERNA 3
MACUL 3
VITACURA 3
LO BARNECHEA 2
PEÑALOLEN 2
HUECHURABA 1
INDEPENDENCIA 1
LA FLORIDA 1
LA REINA 1
PUDAHUEL 1
PUENTE ALTO 1
QUILICURA 1
Comuna Total
LAS CONDES 10
EST. CENTRAL 7
ÑUÑOA 7
SAN MIGUEL 7
PROVIDENCIA 5
LA REINA 4
MACUL 4
COLINA 3
LA CISTERNA 3
PUENTE ALTO 3
VITACURA 3
LA FLORIDA 2
LO BARNECHEA 2
PEÑALOLEN 2
QUILICURA 2
SANTIAGO 2
HUECHURABA 1
INDEPENDENCIA 1
MAIPU 1
PUDAHUEL 1
Total 13
Total 58
Total 71
6 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública
1er Trimestre 2015
0,26%
32,56%
30,63%
11,32%
5,54%
4,17%
3,10%
2,73%
1,85%
1,70%
6,14%
<1000
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000
7000-8000
8000-9000
9000-10000
>10000
Rango de Valores en UF
7 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)
8,6%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Ve
loc
ida
d d
e V
en
ta (
%V
en
tas
/Sto
ck
)
Elección
M. Bachellet
Crisis financiera
2008
Elección S. Piñera
Terremoto 27F
Elección
M. Bachellet
Barometro
BOOM
S / ACTIVO
ACTIVO
NORMAL
LENTO
DESACELERACIÓN
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Me
se
s A
go
tar
Ofe
rta
Casas
Departamentos
Total
Casas: 10,6 meses
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Departamentos: 11,9 meses Mercado Total: 11,7 meses
9 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
(Unidades período Marzo 2006 – Marzo 2015)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Oferta
Ventra Trim
10.333
29.840
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Oferta Final Trimestral
Al 31 de Marzo 2015 la oferta
(entrega inmediata + en verde) es de
29.840 unidades y 124.370 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 2,2% 3,2%
Respecto al mismo Trimestre 2014 18,8% 30,0%
11 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
1er Trimestre 2015
19,8%
15,6%
10,6%
8,9%
8,7%
7,0%
4,0%
3,9%
3,1%
2,7%
2,6%
13,1%
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
SAN MIGUEL
ÑUÑOA
LAS CONDES
MACUL
LA FLORIDA
VITACURA
PROVIDENCIA
LA CISTERNA
INDEPENDENCIA
OTROS
23,0%
14,3%
11,5%
10,7%
9,9%
8,4%
5,6%
3,7%
3,4%
2,3%
2,0%
5,3%
COLINA
PUENTE ALTO
PADRE HURTADO
LAMPA
MAIPU
SAN BERNARDO
QUILICURA
LO BARNECHEA
PEÑALOLEN
PUDAHUEL
LA FLORIDA
OTROS
Casas Departamentos
Base : 4.695 unidaes Base : 25.145 unidaes
12 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
1er Trimestre 2015
9% 5% 5%
16%
9%
17%
10%
28%
2% 1% 3% 6%
4%
9% 11%
64%
3% 2% 3% 8% 5% 10% 11% 59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES DE 19 O MÁSMESES
Casas
Departamentos
Total
13 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
1er Trimestre 2015
430 234 214
767
427
818
492
1.034
279 498 337
756
1511
958
2150
2785
4894
4270
1947
1264 1308
815
1652
0
1000
2000
3000
4000
5000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Base : 4.695 unidaes Base : 25.145 unidaes
14 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Departamentos (463 unidades)
Casas (430 unidades)
Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata
(período Marzo 2009 – Marzo 2015)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Ventas Trimestrales
Durante el primer trimestre del
2015 las ventas totales (entrega
inmediata + en verde) fueron de
10.333 unidades y 40.745 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 15,4% 17,4%
Respecto al mismo Trimestre 2014 3,4% 11,0%
16 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015
10.333
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015
17 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
40.745
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Primer Segundo Tercero Cuarto
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015)
18 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos
Primer Trimestre 2015
22%
8% 10%
18%
10%
14%
4%
15%
7% 4%
7%
11%
6%
11% 12%
44%
9% 5% 7% 12% 7% 11% 10% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 MESES DE 13 - 15 MESES DE 16 - 18 MESES A 19 O MAS MESES
Casas
Departamentos
Total
19 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)
3.949 UF
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Va
lor
Pro
me
dio
UF
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Marzo 2015)
46,5
59,2
0
10
20
30
40
50
60
70
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Va
lor
Pro
me
dio
UF
/ m
²
Casas
Departamentos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
21 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Casas: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de casas es de 4.695
unidades.
• Durante el primer trimestre del 2015 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en casas fueron de 1.845 unidades.
Venta
Unidades Oferta
Unidades
Respecto al Trimestre Anterior 0,8% 9,1%
Respecto al mismo Trimestre 2014 -21,8% -4,4%
22 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago
(Marzo 2006 – Marzo 2015)
4.695
1.845
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Un
idad
es
Oferta
Venta Trim
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
23 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 - Casas
315
257
245
181
173
136
125
95
85
83
45
105
COLINA
PUENTE ALTO
MAIPU
LAMPA
PADRE HURTADO
QUILICURA
SAN BERNARDO
HUECHURABA
LO BARNECHEA
PUDAHUEL
PEÑALOLEN
OTRAS
2.224
1.480
855
807
516
470
448
432
412
372
328
944
COLINA
LO BARNECHEA
PUENTE ALTO
MAIPU
HUECHURABA
LAMPA
PADRE HURTADO
PEÑALOLEN
QUILICURA
PUDAHUEL
LA REINA
OTRAS
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por
Comuna
Base: 1.845 Unidades / Venta Base: 9.288 MUF / Venta
24 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Departamentos: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de departamentos es de
25.145 unidades.
• Durante el primer trimestre del 2015 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en departamentos fueron de 8.488 unidades..
Venta
Unidades Oferta
Unidades
Respecto al Trimestre Anterior 19,4% 1,0%
Respecto al mismo Trimestre 2014 11,3% 24,5%
25 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago
(Marzo 2006 – Marzo 2015)
25.145
8.488
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Un
idad
es
Oferta
Venta Trim
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
26 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015
Departamentos
1.688
1.202
917
745
582
433
405
375
358
273
262
193
159
136
102
658
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
ÑUÑOA
SAN MIGUEL
LAS CONDES
INDEPENDENCIA
MACUL
LA FLORIDA
PROVIDENCIA
QUINTA NORMAL
VITACURA
LA CISTERNA
SAN JOAQUIN
RECOLETA
LO BARNECHEA
OTRAS
4659
4475
3914
3049
2625
2414
2095
1407
1097
937
904
491
401
387
386
2217
LAS CONDES
SANTIAGO
ÑUÑOA
VITACURA
PROVIDENCIA
ESTACION CENTRAL
SAN MIGUEL
LO BARNECHEA
MACUL
LA FLORIDA
INDEPENDENCIA
QUINTA NORMAL
RECOLETA
PEÑALOLEN
SAN JOAQUIN
OTRAS
Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por
Comuna
Base: 8.488 Unidades / Venta Base: 31.458 MUF / Venta
27 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
28 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
Conclusiones y Comentarios del 1er Trimestre 2015
Nuevamente se observa un aumento de la incorporación de nuevos proyectos.
Producto de este ingreso, aumenta en un 2,2% la oferta al final del trimestre.
En el primer trimestre 2015 se registró un aumento en la venta de viviendas, debido a
mayor demanda por efecto de la reforma tributaria (adelantamiento decisión de venta).
Este trimestre se produce un record en las venta en UF, llegando a 40 millones de uf.
Los meses para agotar la oferta alcanzó a 11,7 meses.
Los valores UF promedios aumentaron este trimestre, llegando a 46,4 en casas y 59,2 en
departamentos.
Destaca el aumento de la venta de la comuna de Estación Central, llegando a 1.200
unidades e incorporando 7 nuevos proyectos a la oferta.
29 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015
GRACIAS.
Javier Varleta | [email protected]
GfK Adimark | Gerente Estudios Territoriales
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
1° Trimestre 2015