01/07/2014 | E&R | +5411 4325-4339

Informe Actividad Pesquera 1. Actividad Pesquera a Mayo 2014

Contenido

Síntesis Actividad 1

Desembarques 2

Especies Capturadas 3

Exportaciones 3

Precios Internacionales 4

Empleo 5

Perspectivas 6

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval Rebak

Durante Mayo de 2014, los desembarques de capturas marítimas alcanzaron a 82.535 toneladas, habiendo registrado un incremento del 6,8% respecto al mismo mes de 2013. Dentro de las principales especies, se destacan los incrementos del Calamar (+4,5%), Langostino (+20,1%) y Merluza de Cola (+99,2%). En lo que va del año, los desembarques acumulan 334.278 toneladas, con caída del 4,6% respecto al acumulado a Mayo de 2013.

Fuente: E&R, en base a MINAGRI

Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y moluscos) en Mayo de 2014 alcanzaron a 33.509 toneladas, con una caída interanual del 5,1%. Estas ventas generaron divisas por USD 135 millones, habiendo ingresado en el acumulado hasta Mayo de este año USD 575 millones (+16% que en el mismo período de 2013), debido a las mayores toneladas exportadas (+2,1%).

Número 5

E&R

2. Desembarques crecieron el 6,8% en Mayo 2014 Como se ha mencionado en el informe anterior, la actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. En el mes de Mayo de 2014, se presentaron incrementos de los desembarques en las provincias de Tierra del Fuego (+244,2%) donde el puerto de Ushuaia desembarcó 6.838 toneladas más que en igual mes de 2013; en Buenos Aires (+5,1%), principalmente gracias al puerto de Mar del Plata, que incrementó los desembarques en 2.302 toneladas, y Chubut (+4,3%), donde puede destacarse que el puerto de Comodoro Rivadavia aumentó los desembarques en 536 toneladas. En sentido contrario, Santa Cruz (-26,3%) es la provincia con el mayor descenso con respecto a Mayo de 2013, pudiendo mencionarse que en Puerto Deseado los desembarques cayeron en 1.725 toneladas. La segunda caída se presentó en Río Negro (-14,3%) que no presentó desembarques en San Antonio Oeste.

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en Buenos Aires, con el 57,4% del total de desembarques, seguida por Chubut (15,4%), Santa Cruz (14,3%), Tierra del Fuego (11,7%) y Río Negro (1,2%). Si se compara con Mayo de 2013, perdieron importancia los puertos de Santa Cruz y Río Negro, ya que entre los dos concentraban en ese momento el 22,2% del total, mientras que en el quinto mes de 2014 suman el 15,5%, ganando participación el puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego pasando del 3,6% de los desembarques en Mayo de 2013 al 11,7% en igual mes de 2014.

En lo que va del año, los desembarques alcanzaron las 334.278 toneladas, lo que representa una caída del 4,6% respecto al mismo período del año 2013. La caída más importante se observa en la provincia de Santa Cruz (-27,1%), seguida por Río Negro (-16,8%). En sentido contrario se comportaron las provincias de Chubut (+5,8%), Tierra del Fuego (+4,2%) y Buenos Aires (+1,1%) que presentaron incrementos en el acumulado 2014.

Desembarques

“…En el mes de Mayo de 2014 los

desembarques de capturas marítimas

alcanzaron las 82.535 toneladas, lo

que significa un aumento del 6,8%

con respecto a Mayo de 2013…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

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Especies capturadas

“…El 59,3% de los desembarques

marítimos en Mayo fueron de peces,

entre los que se destaca la merluza

hubbsi (29%)…”

Fuente: E&R en base a MINAGRI

3. Especies Capturadas a Mayo 2014 El 59,3% de los desembarques marítimos de Mayo 2014 fueron peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (29%), la merluza de cola (9,8%) y la corvina blanca (4,5%), seguidos por los moluscos que constituyeron el 37,3%, conformados principalmente por el calamar illex (36,7%), mientras que los crustáceos representan el 3,4%, fundamentalmente el langostino (2,9%). Las capturas de moluscos presentaron un incremento con respecto a Mayo de 2013 (+3,8%) explicada por las mayores capturas del calamar illex, al pasar de las 28.975 toneladas a 30.291, principal especie desembarcada en Mayo. Esta especie es capturada principalmente en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. Las capturas de crustáceos mostraron el mayor crecimiento interanual (+20,9%) explicada por la performance del langostino, que paso de 2.004 a 2.407 toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de Chubut y Santa Cruz. Las capturas de peces mostraron una suba del 8,1% en Mayo de 2014 con respecto al mismo mes del año anterior, relacionándose con la suba de la merluza hubbsi al norte del paralelo 41º (que paso de 6.568 a 6.837 toneladas), merluza de cola (+99,2%), pescadilla (+5,8%) y rayas nep (+3,4%). La primera, tercera y cuarta desembarcan principalmente en Buenos Aires, mientras que la segunda en la provincia de Tierra del Fuego.

4. Exportaciones de Mayo 2014 en baja

Las exportaciones de Mayo de 2014 a partir de los datos de SENASA, que incluyen únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, indica que las exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos) alcanzaron en las 33.509 toneladas, registrando una caída del 5,1% si se la compara contra Mayo de 2013. La caída en las exportaciones totales se relaciona con los menores envíos a España (-1,9%), primer destino de las exportaciones (con el 19% del total exportado en Mayo), China (-7,2%), que representan el 12% del total, Brasil (-22,9%) que participa con el 8% y Estados Unidos (-29,1%) que representan el 7% de las exportaciones. Cabe resaltar que en sentido contrario en Mayo, Corea del Sur absorbió el 5% del total exportado y Tailandia un 4%, con variaciones interanuales positivas de 152,9% y 347,9% respectivamente. En el acumulado Enero-Mayo de 2014 las exportaciones totalizaron 152.080 toneladas, con un aumento del 2,1% con respecto a igual acumulado de 2013. Entre los países con mayor participación se incrementaron los envíos a Tailandia (de 986 tn a 12.739 tn), Japón (de 4.524 tn a 5.867 tn) y Camerún (de 4.000 tn a 4.507 tn). El sector pesquero generó un ingreso de divisas por USD 135 millones en Mayo de 2014, 12% más que en el mismo mes de 2013. El 76% de los mismos fueron por el rubro de pescados y mariscos sin elaborar, los cuales crecieron un 16%, mientras que el 24% restante fueron los elaborados, los cuales no presentaron variaciones. Al primer cuatrimestre del año acumuló una entrada de divisas por USD 575 millones de dólares (+16% respecto al acumulado hasta Mayo de 2013).

Fuente: E&R en base a SENASA

El 58% de las 33.509 toneladas exportadas en Mayo de 2014, fueron pescados, que cayeron un 3,5% en forma interanual, conforme a las caídas de la merluza hubbsi (-8,9%), especie con mayor participación en Mayo(28%), corvina (-25,4%), sábalo (-1,3%) y la pescadilla (-9,9%). El otro 7,2% fueron exportaciones de mariscos, que presentaron una caída interanual del 7,2%, de acuerdo a la performance del langostino (-9,1%), vainas de calamar (-25,6%) y tentáculos de calamar (-28,3%). Cabe destacar que el calamar entero, segunda especie exportada en el mes (22% del total), presentó una suba con respecto al mismo mes de 2013 del 7,9%).

Fuente: E&R en base a SENASA

5. Precios de exportación y precios internos Analizando los precios de exportación de las principales especies marítimas capturadas, la merluza hubbsi entera fresca o refrigerada alcanzó en el mes de Abril de 2014 (último dato disponible) 1,77 dólares por kilogramo, manteniendo su valor respecto a Marzo. Si se compara con el precio observado en Abril de 2013, el mismo habría registrado una caída del 5,3%, hecho que se encontraría explicado por el menor consumo en los países desarrollados. El filet de merluza alcanzó los 2,83 dólares por kilogramo, cayendo un 0,3% con respecto a Marzo.

Exportaciones

“…en el mes de Mayo de 2014 se

exportaron 33.509 toneladas de

pescados y mariscos, lo que significa

una caída interanual del 5,1%…”

Fuente: E&R en base a SENASA.

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Precios Internacionales

“…el calamar cayó un 15,2% en

términos interanuales respecto al

mes de Abril de 2013...”

Fuente: E&R

En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una caída del 9,3% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un 15,2%, mientras que el langostino presentó una caída mensual del 8,3% el precio del calamar se incrementó un 1% con respecto a Marzo.

Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012

Fuente: E&R en base a MINAGRI

En el mercado interno, el calamar redujo un 28,5% respecto al mes de Mayo, la merluza entera incrementó su precio un 11,2% mientras el filet fresco de merluza no presentó variaciones. En el mes de Junio el langostino alcanzó los $184,5 por kilogramo, incrementándose un 3,3% con respecto a Mayo.

6. Empleo del sector al IV Trim 2013 La industria pesquera empleó en el cuarto trimestre de 2013 (último dato disponible) 14.601 puestos de trabajo en forma registrada, habiendo crecido 3.7% en forma interanual. Conforme a la importancia de la actividad pesquera en cada una de las provincias, la mayor cantidad de asalariados registrados del sector privado se encontraron en Chubut (5.566 puestos), seguida por Santa Cruz (4.257), Buenos Aires (3.645), Tierra del Fuego (547) y Río Negro (397).

Fuente: E&R en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

La remuneración promedio mensual alcanzó a $12.971 a Marzo de 2014 (último dato disponible). La provincia de Tierra del Fuego se ubica con la mayor remuneración y Buenos Aires la menor.

7. Perspectivas 2014

Cabe recordar que en Septiembre de 2013, Argentina realizó misiones comerciales en Tailandia, de ahí la mayor exportación observada desde Febrero de 2014, lo que podría devenir en nuevo comprador de esta industria. No obstante, parte de estas ventas estarían destinadas a China, quien para reducir costos, estaría procesando los productos en ese país. El tipo de cambio nominal devaluado respecto al 2013 podría beneficiar en cierta medida a la industria local. Sin embargo, la suba de insumos (principalmente combustibles y mano de obra), disminuye mes a mes los beneficios de la devaluación de Enero. Por los buenos rendimientos en la prospección el Consejo Federal Pesquero resolvió el inicio de la temporada de capturas de Langostinos a fines de Mayo de 2014. Además, permitió a partir de Julio la prospección del área de la veda norpatagónica de merluza. En caso de abrir la zona aumentaría la rentabilidad de los barcos por reducción del consumo de combustible. La cámara de frigoríficos exportadores de la pesca analiza iniciar medidas judiciales ya que la AFIP fijó valores de referencia para la exportación de corvina y merluza a pesar de no haberse formalizado a través del Boletín Oficial. El objetivo el evitar maniobras de subvaloración de la mercadería. Por otra parte, la Cancillería argentina informó que Nigeria reabrió la importación de pescados desde la Argentina hacia ese país que se habían cerrado en Noviembre de 2013. Las especies que se verían beneficiadas incluyen a la corvina, pescadilla, merluza y sábalo. La participación de Nigeria en el volumen de las exportaciones de pescados en 2012 alcanzó al 7,2% del total. Por último, al 26 de Mayo de 2014 se registran ciento ochenta y ocho (88) buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los cuales treinta y ocho (38) son de Arrastre de Fondo, cuarenta y seis (46) son de Red Tangoneras, tres (3) Surimeros y uno (1) de Arrastre de Media Agua.

Fuente: E&R en base a MINAGRI.

Prospección del área de

veda norpatagónica de

merluza

“Comienza en Julio la prospección del

área de la veda norpatagónica de

merluza. En caso de reabrirse la zona

se incrementaría la rentabilidad por

reducción del consumo de

combustible”

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