INFORME ESPECIAL CALZADO Y MARROQUINERÍA

Junio 2018

Producción y Ventas

Contiene información sobre los

índices de ventas y producción

de calzado y marroquinería

(artículos de viaje, bolsos de

mano y artículos similares en

cuero).

Producción Interna

La caída en la producción de calzado responde a la alta competencia internacional que ha generado un

desplazamiento de la demanda hacia el calzado importado. Adicionalmente, el cierre de curtiembres que

no cumplen con los requerimientos ambientales establecidos por las Corporaciones Autónomas

Regionales, han generado escasez y encarecimiento de la materia prima.

Por su parte, la producción de marroquinería se

recupera paulatinamente en 2018, después de tener

su caída más fuerte en los últimos diez años.

* Los datos a abril son acumulados del año. * Los datos a abril son acumulados del año.

101,5 102,9

88,1

81,1

83,3 1,5% 1,4%

-14,4%

2,7%

2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Índice de Producción de Marroquinería

95,6 99,9 99,1

91,7

81,1

13,1% 4,5%

-0,8%

-11,6%

2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Índice de Producción de Calzado

Ventas

El comportamiento de las ventas tiene una relación directa con la producción, para ambos rubros.

En materia de precios, el calzado decreció 0.1% en el último mes analizado, comportamiento que

obedece principalmente a la variación negativa del 0.34% en el precio del segmento de calzado

infantil y calzado de mujer con 0.05%.

97,1 99,2

94,1

81,0

77,3

8,9% 2,2%

-5,1% -4,6%

2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Índice de Ventas de Calzado

96,1 100,4

85,0

73,9 80,3

8,9% 4,5%

-15,3%

8,7%

2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Índice de Ventas de Marroquinería

* Los datos a abril son acumulados del año. * Los datos a abril son acumulados del año.

El calzado de hombre tuvo un incremento en el índice de

precio de venta de 0.11% y el deportivo de 0.07%.

Contiene información sobre la

variación mensual en el gasto

total de los hogares, la variación

anual en el gasto por sector, la

asignación del gasto y la

variación del gasto real en las

principales ciudades.

Gasto de los Hogares

Total y Sectorial

La asignación del gasto en los sectores

de alimentos, vestuario y calzado,

fueron las que más disminuyeron en

comparación con mayo de 2017, este

comportamiento obedece a una menor

inflación en estos grupos.

-0,51%

0,19%

1,24% 0,93%

1,35%

0,84% 1,59%

6,10%

7,27%

3,26%

3,81%

2,86%

4,02%

Variación en el Gasto Total

3,81% 4,74%

16,21%

4,58%

10,88%

23,62%

32,34%

3,28%

Asignación del Gasto a Mayo

Cultura y Diversión

Educación

Tte y Comunicaciones

Salud

Gastos Varios

Vivienda

Alimentos

Vestuario y Calzado

9,93%

3,37%

4,88%

2,67%

4,82%

3,00%

4,07%

5,71%

Cultura y Diversión

Educación

Tte y Comunicaciones

Salud

Gastos Varios

Vivienda

Alimentos

Vestuario y Calzado

Variación Anual del Gasto a Mayo

El crecimiento

anual de

vestuario y

calzado a

mayo fue de

1.7 Billones

de pesos

Principales ciudades

La ciudad que mejor desempeño

presenta en el gasto para mayo

es Cartagena

Las ciudades principales crecen por encima del

3,2% en su cifra real (volumen de los gastos).

La capacidad de compra de los hogares en las diferentes ciudades

continúa mejorando en 2018 y frente a 2017. Sin embargo, respecto a

2016 las únicas ciudades que mostraron resultados superiores en lo

corrido del año fueron Cali, Bogotá y Barranquilla.

4,02% 4,14%

5,01%

3,96%

3,18%

5,57%

3,44%

Nacional Cali Bogotá Medellín Bucaramanga Cartagena Barranquilla

Variación Anual del Gasto Real – Mayo 2018

Contiene información sobre importaciones

y exportaciones de calzado y

marroquinería, que muestran las

tendencias en el comercio internacional del

sector.

Se presenta la lista de productos más

importados y exportados de Colombia para

el sector calzado y marroquinería.

Incluye la lista de principales países origen

de importación y destino de exportación.

Comercio Internacional

Importaciones

Según Luis Gustavo Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, “el contrabando

representa cerca de 35 millones de pares anuales que le cuestan al

país cerca de19 mil empleos directos y 70 mil indirectos” .

$581.548

$490.251 $481.340

$391.322 $336.360 $355.341

$78.126 $69.239

18,5%

-15,7%

-1,8%

-18,7% -14,0%

5,6% -11,4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar-17 mar-18

Importación Calzado

Miles Dolares CIF Variación

$170.301 $183.022

$193.125

$160.412

$138.704 $149.252

$32.168 $35.651

28,7%

7,5% 5,5%

-16,9% -13,5%

7,6% 10,8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar-17 mar-18

Importación Marroquinería

Miles Dolares CIF Variación

* Los datos a marzo son acumulados del año. * Los datos a marzo son acumulados del año.

El arancel a las importaciones de calzado y confecciones

recibió una prórroga de dos años con la expedición del decreto 1786 del 2 de noviembre de 2017.

Brasil ha ganado espacio en las importaciones. En

el último año, Colombia recibió 6,3 millones de pares de zapatos provenientes del país vecino.

Exportaciones

Los productos de exportación más destacados del sector son los zapatos con suela de caucho,

plástico, cuero artificial o regenerado, y parte superior de cuero natural.

Panamá fue uno de los países que reaccionó a la medida de

Colombia de fortalecer el control de lavado de activos y fraude

aduanero, aumentando los aranceles de 31 productos importados

desde el país. Lo anterior generó una caída en las exportaciones

de Colombia a Panamá.

* Los datos a abril son acumulados del año. * Los datos a abril son acumulados del año.

$81.489 $83.310 $82.189 $73.529

$63.602

$50.390

$15.173 $17.569 1,3% 2,2% -1,3% -10,5% -13,5%

-20,8%

15,8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Exportación Marroquinería

Miles Dolares FOB Variación

$52.195 $52.604 $51.569

$42.793 $38.425

$33.589

$40.002

$9.755 $9.050

0,8% -2,0%

-17,0% -10,2% -12,6%

19,1%

-7,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 abr-17 abr-18

Exportación Calzado

Miles Dolares FOB Variación

Principales Productos Importados de Calzado y Marroquinería en 2017

Principales Productos Exportados de Calzado y Marroquinería en 2017

Países Origen de Importaciones de Calzado y Marroquinería 2017

Países Destino de Exportaciónes de Calzado y Marroquinería

2017

Se presentan tres contenidos con

acontecimientos relevantes para

el sector en el mes de junio 2018.

Análisis de Coyuntura

Batalla Comercial de Estados Unidos y China Genera Incertidumbre en Colombia

La situación actual arancelaria a la que se enfrentan Estado Unidos y China ha

generado un panorama de inestabilidad a nivel mundial. En el marco del Foro

Internacional del Calzado llevado realizado el pasado 16 de mayo en Oporto,

Portugal, los representantes de las cámaras y asociaciones nacionales del

calzado se reunieron con un compromiso de cooperar comercialmente para el

desarrollo del sector.

La mesa de discusión estuvo compuesta por representaciones del calzado

de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Francia, Italia, España,

Portugal, Sudáfrica y Estados Unidos.

Durante el evento se resaltó el peligro que implica el proteccionismo, ya que lleva a una reducción en el

consumo, en la inversión, en el empleo y en la competitividad. Los que firmaron la declaración se opusieron

a las barreras arancelarias y exigieron prácticas antidumping. En este sentido, Cleto Sagripanti, presidente

de la Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC), afirmó que “es un día importante para la

industria del calzado en todo el mundo, ya que es el comienzo de una colaboración transparente y abierta

entre los representantes del sector de los cinco continentes para alcanzar un comercio justo y libre”.

Regreso a la Anti-Moda de los 90’s La tendencia del "normcore" basada en vestir de manera convencional y

sin lujos, se ha vuelto cada vez más latente en Colombia y el mundo. En

los años 90, los tenis deportivos eran usados por las personas anti-moda,

pero en 2018 se ha convertido en una novedad.

Según el asesor de imagen Fabián Medina Flores, "a todos aquellos que

vivieron en esa época y las conocían, les parecen espantosas. Sin

embargo, para las marcas de lujo que trabajan para las nuevas

generaciones, el sport es su gran coartada".

Por su parte, la experta Matilda Blanco, asesora de imagen y productora

de moda afirma que "pueden parecer toscas, gigantescas, duras e incluso

feas. Depende con qué las combines, pueden crear un look extraordinario

o demasiado pesado para la vista. Al ser grandes objetos de estilo, hay

que tener cuidado en la elección del resto de las prendas que las

acompañen".

Sandalias: retoman protagonismo

Una vez finalizada la temporada de lluvias y dando inicio a las vacaciones, las

personas aprovechan para ir a la playa y usar prendas cómodas. Es por ello que las

sandalias se convierten en una pieza clave para la temporada Primavera-Verano

2018.

Es así como las veremos en diferentes estilos:

• Sandalias de tiras delgadas y finas, que pueden atarse a los tobillos e incluso

hasta la rodilla.

• Sandalias con inspiración artesanal a través de materiales naturales como el yute

o la rafia.

• Sandalias con apliques y detalles como cristales, plumas y flores, para un estilo

más recargado. • Y finalmente encontramos las sandalias con influencia

deportiva, protagonistas de esta temporada, donde

también encontraremos las “chanclas”, las cuales han

sido usadas anteriormente para estar en casa y hoy las

vemos para salir a las calles.

Marroquinería y Calzado elaborados con plástico arrojado al mar

El problema ambiental con la creciente acumulación de plástico en los océanos, ha generado que empresas y

fundaciones se unan para minimizar este impacto. Según estudios, cada año el mar acumula más de 8 millones de

toneladas de plástico que demora siglos en descomponerse y ha generado la muerte de múltiples especies animales.

En este caso, la Fundación Parley y Adidas se unieron con una iniciativa llamada Run For The Oceans, con la cual

crean tenis ecoinnovadores. Los líderes del proyecto, Nick Maass, director de Estrategias en deportes de Adidas, y

Matthias Amm, director de Producto de Adidas Running; afirman que el proceso se basa en la recolección de botellas,

luego son trituradas y derretidas hasta convertirse en hilo blanco para pasar por una máquina de tejer hasta crear el

producto terminado, que también pueden ser bolsos y accesorios.

En 2017 se vendieron un millón de pares de estos tenis, cada uno a partir de 11 botellas.

Además de generar una disminución en los costos

de la materia prima, se ayuda al medioambiente.

¡Gracias!