informe económico y comercial grecia · grecia elaborado por la oficina económica y comercial de...
TRANSCRIPT
Informe Económico y Comercial
Grecia
Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Atenas Actualizado a 07 de diciembre 2004
2
1. SITUACIÓN POLÍTICA 4 1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las
instituciones 4 1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias 6
2. SITUACIÓN ECONÓMICA 7 2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios,
Desempleo, Cuentas Públicas 7 2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes 12
2.2.1. Desde el punto de vista del país 12 2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas 13
2.3. Comercio Exterior 13 2.3.1. Apertura Comercial 13 2.3.2. Principales socios comerciales 14 2.3.3. Principales sectores importadores 14
2.4. Turismo 14 2.5. Balanza de Pagos 15 2.6. Inversión extranjera 15
2.6.1. Principales países inversores en el país 17 2.6.2. Principales sectores de inversión 18
2.7. Deuda externa 18 2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo 19 2.9. Tipo de cambio 19
3. RELACIONES BILATERALES 19 3.1. Relaciones Institucionales 19
3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico 20 3.2. Comerciales 20
3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española 20
3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación 21
3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial 21 3.3. Intercambios en el sector turístico 21 3.4. Inversiones 21
3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española 21
3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país 23
3.5. Actividades de Promoción 23
4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES 24 4.1. Relaciones con la Unión Europea 24
3
4.1.1. Marco Institucional 25 4.1.2. Intercambios Comerciales 25
4.2. Relaciones con Organismos y terceros países 25 4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC) 25 4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales 26 4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países 26
4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos 26
5. RELACIONES MULTILATERALES 26 5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco
Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos 26
6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 27 6.1. Oportunidades comerciales 27
6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos 27 6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral 27 6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones 27
6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras 27
7. ANEXO ESTADÍSTICO 29 Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS 29 Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS 30 Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 31 Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 31 Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 31 Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES 32 Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES 33 Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. 34 Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. 35 Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) 35 Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA 35 Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 36 Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA 36
4
1. SITUACIÓN POLÍTICAEl Estado griego adopta la forma de una República Parlamentaria Constitucional desde el referéndum del 08 de diciembre 1974. El Parlamento es unicameral, está compuesto por 300 miembros y las elecciones parlamentarias se celebran cada cuatro años: El Parlamento elige al Presidente de la República, que ostenta el cargo de Jefe del Estado y no posee poderes ejecutivos. En la actualidad el Jefe de Estado es Constantinos Stefanopoulos, personalidad política conservadora que en Febrero 2002 fue reelegido para su puesto Grecia posee dos principales partidos políticos ♠El Partido de centro-derecha Nea Dimokratía (N.D.) gobernó desde el año 1974 al 1981,
volviendo al poder en el trienio que va de Abril 1990 a Octubre 1993. Es un partido conservador de amplio espectro, fundado en el año 1974 por Constantinos Caramanlís. Desde 1997, el Presidente de N.D. es Costas Caramanlís, sobrino del fundador del partido . El 07 de Marzo del 2004, salió vencedor en las elecciones generales y formó Gobierno.
♠El partido de centro-izquierda, PASOK: Partido socialista radical basado en la clases obreras
que ha evolucionado a un partido claramente socialdemócrata. Fue fundado en el exterior por Andreas Papandreou en el año 1974 durante la dictadura y resulta heredero de ENOSIS KENTROU (Unión de Centro) fundado por el padre de Andreas, Georgios Papandreou (Primer Ministro 1963-66).
El PASOK estuvo en el poder del año 1981 al 1989 y desde el otoño del año 1993 hasta las últimas elecciones generales (07 de mazo 2004). Su actual Presidente es Georgios Papandreu, hijo de Andreas y nieto de Georgios; ha sido Ministro de AA.EE. durante la Administración de Costas Simitis
1.1. Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las institucionesDesde la restauración de la democracia, al término de la dictadura militar, Grecia ha vivido distintos períodos políticos perfectamente diferenciados: El primero, hasta 1982, estuvo representado por Karamanlís, político conservador. El segundo, de 1982 a 1988, fue el que tuvo a Papandreou como líder socialista El PASOK aplicó un programa de corte populista en el que el control del muy alto gasto público se subordinó a los intereses políticos, las cifras de inflación y déficit público estuvieron a punto de tornarse inmanejables y el escenario político estuvo salpicado de frecuentes escándalos (escuchas telefónicas, enriquecimientos súbitos, etc...).Finalmente, el 12 de Marzo 1990, NEA DIMOCRATÍA consiguió la mayoría absoluta y desalojó al PASOK del poder, para lo que contó con el apoyo parlamentario de los dos partidos comunistas KKE y SYNASPISMOS (Prosoviéticos y Eurocomunistas respectivamente), en lo que se dió en llamar gobierno de kátharsis (limpieza). Anterior Gobierno de Nea Dimokratía (1990-1993)
El gobierno Mitsotakis duró tres años e intentó llevar a la economía griega por el camino de la convergencia con la de los otros países de la UE. La política de ortodoxia económica instrumentada por el Gobierno fue repetidamente cuestionada por la opinión pública y, de rechazo, en el propio seno del partido: escisión en el año 1990, otra escisión en el año 1993, tres (3) ex-Ministros constituidos en oposición permanente, acusaciones de corrupción por parte de otros ex-Ministros, dificultades varias veces para aprobar la legislación privatizadora...).
5
Por último, el P.M. Mitsotakis fue objeto de varias acusaciones: escuchas telefónicas ilegales, apropiación de patrimonio público para su colección arqueológica, nepotismo...
Último Periodo de Gobierno del PASOK (1993-2004)
Del año 1993 al año 1995, el PASOK mantuvo, aunque más suavizadas, las notas de ortodoxia económica y austeridad presupuestaria de Nea Dimokratia: Se instrumentó un plan de convergencia con las condiciones de Maastricht, el cual fue aprobado por la UE; en el año 1995 la inflación fue ya de sólo un dígito por primera vez en veinte años; se acordó con la UE un plan de aprovechamiento de los fondos comunitarios y se olvidaron las alegrías presupuestarias de la década de los ochenta. El fallecimiento del presidente del PASOK y Primer Ministro, Andreas Papandreou, desembocaron en la elección de Costas Simitis como presidente del PASOK a mediados del año 1996 y en su posterior victoria en las anticipadas elecciones parlamentarias del 22 de septiembre 1996 y en las de la primavera del año 2000. Elecciones generales 07 de Marzo del 2004 - resultados
2004 2000 1996 Partido % Escaños % Escaños % Escaños
N. DIMOKRATÍA
45,36
165
42,74
125
38,1
108
PASOK
40,55
117
43,79
158
41,5
162
KKE (partido comunista)
5,90
12
5,52
11
5,6
11
SYNASPISMÓS (coalición de izquierdas)
3,26
6
3,2
6
5,1
10
DIKKI (socialista)
-
-
2,69
0
4,4
9
El actual Gobierno de Nea Dimokratía
Primer Ministro: Costas Karamanlís Principales Ministerios Económicos
Economía y Hacienda: Georgios Alogoskoúfis Interior, Administraciones Públicas y Descentralización: Prokopis Pavlópouos Defensa: Spilios Spiliotópoulos AA.EE.: Petros Molyviatis Desarrollo: Dimitrios Sioúfas
6
Otros Ministerios Económicos
Desarrollo Agrícola y Alimentación: Savvas Tsitouridis Empleo y Protección Social: Panos Panayotópoulos Medio Ambiente y Obras Públicas: Georgios Soufliás Transporte y Comunicaciones: Mihalis Liapis Turismo: Dimitrios Avramópoulos
Demás Ministerios Marina Mercante: Emanuíl Kefaloyannis Sanidad y Solidaridad Social : Nikitas Kaklamanis Justicia: Anastasis Papaligouras Educación: Cultura: Costas Karamanlís “ Vice-Ministro: Fanny Palli-Petraliá Orden Público: Georgios Voulgarakis Macedonia y Trácea: Nicólaos Tsiartsiónis Egeo y Política de Islas:Aristotélis Pavlidis Ministro de Estado y Portavoz del Gobierno: Theódoros Roussópoulos
Secretarios de Estado AA:EE: Evripidis Stylianidis, Panayotis Skandalakis, Ioannis Valinakis Interior, Administraciones Públicas y Descentralización: Thanassis Nakos, Apóstolos Andreoulákos Defensa Nacional: Vasilis Mihaloliákos, Ioannis Lambrópoulos Economía y Hacienda: Petros Doukas, Cristos Folias, Adám Reghouzas Desarrollo Agrícola y Alimentación: Evánghelos Bassiakos, Aléxandros Kontós Empleo y Protección Social: Gerásimos Yakoumatos, Nikos Anghelópoulos Sanidad y Solidaridad Social : Thanassis Yannópoulos, Georgios Konstantópoulos Educación: Georgios Kalós, Spyros Taliadouros Medio Ambiente y Obras Públicas: Stavros Kaloyannis, Themistoklís Xanthópoulos Desarrollo: Yannis Papathanasíou, Georgios Salaghoúdis Turismo: Anastasios Liáskos Transporte y Comunicaciones: Anastasios Nerántzis Cultura: Georgios Orfanós, Petros Tatoulis
1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias o Ministerio de Economía y Hacienda o Ministro: Georgios Alogoskoúfis o Secretarios de Estado
o .Petros Doukas, Cuentas del Estado o Cristos Folias Inversiones y Desarrollo
7
o Adám Reghouzas Asuntos Fiscales, Aduanas, Laboratorio Químico del Estado
o Secretarios Gene rales
o George Mergos Secretario General de la Dir.Gral. de Política Económica
o Loukás Papázoglou Secretario General Privatizaciones o Kostas Mousouroulis Secretario General Inversiones y Desarrollo o George Kourís Secretario General Contabilidad General
del Estado
o Ministerio de Desarrollo
o Ministro: Dimitrios Sioufas o Secretarios de Estado
o Yannis Papathanasíou Comercio Interior o Georgios Salaghoúdis Energía, Investigación y Tecnología
o Secretarios Generales o Dimitris Vrettakos Secretario General de Comercio o Spyros Papadopoulos Secretario General de Industria o Yannis Tsoukalás Secretario General de Investigación y
Tecnología o Nicos Stefanópoulos Secretario General de Desarrollo o Athanasios Skordás Secretario General del Consumidor o Spyros Efstathópoulos Secretario Especial de la Competencia
o Ministerio de AA.EE. o Ministro: Sr. Petros Molyviatis o Secretarios de Estado
Evripidis Stylianidis - Ayuda al Desarrollo e Intercambios Económicos Internacionales
2. SITUACIÓN ECONÓMICA
La economía griega se caracteriza por ser una economía abierta y en crecimiento con un sector público todavía sobredimensionado. Su modelo económico cuenta con un importante déficit de la balanza comercial que compensan, parcialmente al menos, el turismo y los transportes y, en la actualidad, las transferencias comunitarias.
2.1. Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo, Cuentas Públicas
Evolución del PIB
(i) Con anterioridad a la Ampliación, la renta “per capita” griega en términos de capacidad
adquisitiva (“purchasing power parity”), era la más baja de la Comunidad y equivalía, aproximadamente, a algo más de las dos terceras partes de la media comunitaria
8
(ii) El crecimiento del PIB -en torno al cuatro por ciento (4%)- ha sido superior al de la media comunitaria en los últimos años. Para ello se ha apoyado en :
- las transferencias comunitarias: 25.000 M.€ hasta el año 2006, dentro del III MCA - las inversiones preparatorias de los Juegos Olímpicos - un consumo muy dinámico sostenido por el efecto riqueza que ha generado el alza de
los precios de propiedades inmobiliarias, y avivado por el crecimiento del crédito que han provocado los bajos tipos de interés y las normas comunitarias de liberalización financiera .
- la economía sumergida (la inmigración ronda el 15% de la población) (iii) Según el actual partido en el poder, Nea Dimokratia, durante los veinte años de
gobierno del PASOK –1981 a 1990 y 1993 a 2004- el PIB griego se ha alejado de la media comunitaria:
• En la primera década de pertenencia a la U.E. bajo gobierno del PASOK (1981-
1990), la renta “per capita” griega, medida en términos de poder adquisitivo (purchasing power papacity), habría bajado del 70,0% de la media comunitaria, al 59,8%
• Para el año dos mil cuatro (2004), la Comisión prevé que el PPC griego se sitúe en
el 68,9% de la media comunitaria, sin que se haya recuperado, todavía, el nivel comparativo anterior al primer Gobierno del PASOK Precios
En el año 2002, la inflación griega, según el Servicio Nacional Griego de Estadística, fue del 3,4% y en el año 2003 fue del 3,75%; estuvo por encima de la media comunitaria, aunque no resultó excesivamente gravosa por mor de la alta tasa de crecimiento . La inflación para el año 2004 no está siendo fácil de controlar: � De manera genérica, porque Grecia apenas cuenta con fuentes de energía, por lo que
el precio del petróleo es uno de los principales componentes de su inflación. Empero, la revaluación experimentada por el euro, ha aminorado un tanto los efectos de las subidas del precio del petróleo
� De manera específica, porque la proximidad de los JJ.OO. provocó en los últimos años
un injustificado aumento de precios, que se recrudeció a partir del Otoño 2003
Salarios y empleo - En el año 2002, los salarios reales subieron un 3,1% (0,7% en la zona del euro); pero,
al tiempo, hubo un notable crecimiento de la productividad (2,6% media anual entre 1997-2003), apoyado en la rápida modernización de la industria griega y en el acelerado crecimiento de la informatización. En el año 2003, los salarios reales aumentaron un 3,6%, según datos de la GSEE (equiv. a UGT).
- En términos de poder adquisitivo (ppp), el salario horario es el 63% de la media
comunitaria. La productividad es el 75% de la media comunitaria - La tasa de desempleo descendió en el tercer trimestre del año 2002 por debajo del
10%, por primera vez, en los últimos 5 años, al situarse en un 9,5% de la población activa. Y en el año 2003, esta cifra se ha colocado en un 8,9%. El desempleo griego
9
ha ido descendiendo progresivamente desde el último trimestre del año 1999 en el que alcanzó su cota máxima (12,30% de la población activa)
- Las rigideces del mercado de trabajo han impedido que el elevado crecimiento de los
últimos años haya creado empleo a un ritmo suficientemente satisfactorio. Los diez países de la Ampliación tienen menores costes laborales y Grecia puede verse severamente afectada por un proceso de deslocalización industrial
Competitividad: Perspectivas a medio y largo plazo Aunque Grecia ha conseguido superar el crecimiento medio de la eurozona desde el año 1996, parece que lo más razonable es esperar el final de un largo período de prosperidad económica tras la finalización de los JJ.OO. 2004 y el adelgazamiento de los fondos comunitarios tras el periodo 2004-2006. Empero, hay algunos factores que podrían hacer que la transición no fuese tan abrupta o la dinámica interna creada a raíz de un largo período de grandes inversiones, tanto
privadas como públicas; de creación de infraestructuras; de privatizaciones; y de reformas estructurales
o el efecto sobre la inversión, de la adhesión de Chipre a la U.E. y el de la normalización
de la relaciones greco-turcas o la influencia de Grecia en los Balcanes: Hay cuantiosas inversiones privadas de
importantes operadores griegos y el “Plan Económico para la Reconstrucción de los Balcanes” de la Administración griega, les destina 550M.€ durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2006
Con una visión de más largo plazo, Grecia parece aún reticente a proceder a instrumentar las reformas estructurales necesarias en que coinciden todos los analistas: Ø reducir su enorme deuda pública a unos niveles más sostenibles, y, en particular, el
lastre que supone la deuda militar Ø cercenar la excesiva dimensión de su sector público Ø la necesidad de una mayor flexibilidad en el mercado laboral Ø depurar la más que excesiva generosidad del sistema de pensiones
Si estas reformas no se producen, prevalecerá una economía escasamente competitiva, que arrastra una pesada deuda y tiene un sector público sobredimensionado: Por el contrario, si se toman las medidas oportunas es posible que se pueda preservar la esencia del dinamismo que la economía griega ha mostrado en los últimos años. En estos momentos y según un reciente estudio de la UNCTAD, durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003, Grecia ocupó el puesto nº 127 en la lista de países destinatarios de inversión directa extranjera (IDE); pero su lugar potencial es el nº 37. El Primer Ministro Karamanlis ha nombrado al venidero año 2005, año de la competitividad: Ello refleja la creciente preocupación en el sentir griego por el deterioro de la competitividad de la economía griega durante los últimos años. En este marco, durante Octubre 2004, el periódico dominical “Athens News” dedicó las páginas centrales de sus últimos números a un largo artículo sobre las causas de este deterioro: Las principales que citó fueron:
10
q La lentitud de un proceso privatizador en el que, además, el Estado, siempre que le ha sido posible, ha conservado acciones suficientes para formar una minoría de bloqueo
q Lo laberíntico de los textos legales sobre inversiones y la falta de textos recopilatorios q Una Administración Pública sobredimensionada e insuficientemente profesionalizada q El largo camino burocrático que requiere la creación de nuevas empresas q La más que insuficiente transparencia del sistema fiscal q La existencia de corrupción: Según la Organización no gubernamental “Transparency
International” (TI), Grecia se encuentra por debajo de la media y se percibe como un país más corrupto que países como Malasia, Omán y Botswana.
q Una legislación laboral sumamente inflexible cuyas indemnizaciones por despido, son
las novenas más caras del mundo, y las más altas entre las veintidós naciones desarrolladas
q La desconexión entre el mundo universitario y el laboral q Lo poco avanzado del proceso de liberalización de mercados: Sólo el sector de las
telecomunicaciones está totalmente liberalizado y con un elevado nivel de competencia
Cuentas públicas griegas 1. Durante la última década, parecía que se había avanzado notablemente en la reducción
del déficit y del gasto público, dentro de lo marcado por unos Planes de Convergencia que habían permitido el ingreso en la zona del euro.
2. Ahora bien, tan notables logros se vieron empañados por la revisión de la contabilidad
nacional griega que llevó a cabo EUROSTAT durante el año 2002. A finales de dicho año 2002, el servicio estadístico de la UE obligó a Grecia a revisar su deuda pública en 6 puntos porcentuales, del 99% al 105 % del PIB.
La Deuda Pública (% del PIB):
AÑOS Antes de la
revisión Después de la
revisión 2001 100,0 107,3 2002 98,7 105,3
y los superávit presupuestarios previstos para el corriente lustro se tornaron en déficit
El Déficit Público (% del PIB)
AÑOS Antes de la revisión
Definitivo, tras revisión
2001 + 0,1% - 1,2% 2002 + 0,4% - 1,1%
11
3. La Administración PASOK lo achacó a discrepancias técnicas: Al parecer, no se habían
contabilizado debidamente determinadas prácticas de las empresas estatales: subvenciones; préstamos con garantía estatal; emisión de bonos convertibles.
4. La, a la sazón, oposición de N.D., no se dio por satisfecha con las explicaciones del
entonces Gobierno: Tras las elecciones de primavera 2004, el nuevo Gobierno emprendió una auditoría fiscal que se ha traducido en un nuevo empeoramiento de las cifras de algunas macro -magnitudes de la economía griega:
• la deuda pública: Tras la auditoría realizada por el nuevo Gobierno de NEA
DIMOKRATIA, la cifra ha alcanzado una magnitud espectacular para el año 2004 y el Gobierno proyecta dejarla en el 112% del PIB para finales de año
• el déficit público: Se manejan cifras muy superiores a las del anterior Gobierno
PASOK, las cuales ya han llevado a un “early warning” de la Comisión. El resultado de la revisión fue de tal índole que el Gobernador del Banco Central Europeo, llegó a sugerir la creación de un organismo independiente que garantizase las cifras que suministran los estados miembro y se habló de un posible descenso en la calificación de Grecia como deudor. Y, para disgusto del Gobierno griego, la Comisión pidió –y el ECOFIN , en su reunión de Octubre 2004 le apoyó - que se revisasen, también, las cifras del periodo comprendido entre los años 1997 y 1999.
El resultado final se muestra en la tabla adjunta y la reflexión más inmediata, es que, de haberse sabido estas cifras en su momento, Grecia hubiera tenido más difícil su acceso a la eurozona
Déficit Público
Año 1997
Año 1998
Año 1999
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004 (Previsión)
Cifra anterior
4,0% 2,2% 1,8% 2,0% 1,4% 1,4% 1,7% 1,2%
Cifra revisada
6,6% 4,3% 3,4% 4,1% 3,7% 3,7% 4,6% 5,3%
De resultas de estos hechos, la Comisión anunció a primeros de Diciembre 2004, el inicio de un “procedimiento de infracción” contra Grecia, por el reiterado suministro de datos incorrectos o incompletos sobre las cuentas públicas griegas, desde el año mil novecientos 1997. Empero, la Administración griega cuenta con dar fin al “procedimiento de infracción” mediante una carta del Ministro Alogoskoufis en la que se detallen las modificaciones metodológicas que se han adoptado a lo largo de los últimos meses, para evitar que se repita lo sucedido y garantizar la bondad de las cifras que se transmiten al EUROSTAT
Repercusión de los JJ.OO.2004
5. El coste total de los Juegos Olímpicos asciende a ocho mil novecientos cincuenta
millones de euros (8.950 M. €): Se trata de la mayor suma de dinero que el Estado griego moderno ha gastado en una sola acción, desde que se creó. La mayor parte del gasto, siete mil doscientos millones de euros (7.200 M. €), ha sido cubierta por los Presupuestos del Estado.
12
Los gastos del Comité Organizador de Atenas 2004, (1.750 M. €),. se compensaron con ingresos procedentes de los derechos televisivos, acuerdos con patrocinadores, venta de entradas y venta oficial de merchandising.
6. La última noticia sobre las cifras del déficit público, la ha proporcionado el informe que, a
finales de Noviembre 2004, ha presentado el Tribunal de Cuentas griego sobre las cuentas públicas del año dos mil tres (2003): Según el informe, no se contabilizaron debidamente desembolsos por valor de cuatro mil cuatrocientos sesenta millones de euros (4.460 M. €) –fundamentalmente, por devolución del IVA a los exportadores (3.000 M.€) y otras devoluciones (1.400 M.€). De aprobarse el informe, habrá, una vez más, una notable elevación del importe y acrecerá la desconfianza en la contabilidad pública griega
Presupuesto 2005
Resulta urgente la necesidad de que las cuentas públicas griegas vuelvan a sus términos de referencia (déficit público: 3% del PIB; deuda pública: 60 % del PIB). Al respecto, a principios de Noviembre 2004, el Ministro Alogoskoufis (Economía y Hacienda) envió un escrito a la Comisión detallando las medidas de este tipo que contienen los Presupuestos para el año 2005:
- Pago de obligaciones fiscales atrasadas + lucha contra el fraude en la Seguridad Social - Privatizaciones por valor de mil seiscientos millones de euros1.600 M.€] - Disminución del crecimiento del gasto público corriente [11,2%, año 2004; 6,0%, año 2005] - A lo que hay que añadir el final del gasto que comportaban los JJ.OO.2004 - Ralentización del crecimiento de los salarios (3,3%, año 2004; 2,6% año 2005) - Ralentización del crecimiento del consumo público (5,5% año 2004; 0,5% año 2005) - Ralentización del crecimiento del consumo privado (3,6%, año 2004; 3,4%, año 2005)
2.2. Evolución de los sectores económicos más relevantes
2.2.1. Desde el punto de vista del país (Sector Turismo: se analiza su situación y evolución en el apartado 2.4.) Las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas, han visto disminuida su importancia en las últimas décadas, aunque en el años 2002 todavía supusieron un 6,8% del PIB, muy por encima de la de la media europea, la cual no llega al 3%. En lo que respecta a la base industrial, ésta ha tenido tradicionalmente un tamaño reducido en comparación con otros países del ámbito europeo, manteniendo el Estado una activa participación en ella. Además de tener la propiedad de todos los servicios públicos y de dos de las cuatro refinerías de petróleo del país, el Estado griego controla numerosas empresas a través de dos de las mayores corporaciones bancarias de Grecia: el Banco Nacional y el Banco Comercial. Dichos bancos están
13
siendo sometidos a un proceso de privatización y adaptación de estructuras al entorno competitivo internacional, dentro de un programa de liberalización que afecta a la gran mayoría de las empresas públicas. Una gran parte de la industria se concentra en Atenas y en la ciudad de Salónica, ya que la carencia de infraestructuras adecuadas hace difícil la descentralización de la actividad económica. El Gobierno ha intentado un ataque bifronte a este problema: En 1998 se promulgó una ley sobre inversiones que ofrece diversos incentivos a las empresas que inviertan en aquellas zonas con un bajo grado de industrialización, en un intento de eliminar la excesiva concentración de la actividad industrial. En Octubre 2003, el Gobierno presentó al Parlamento un Proyecto de Modificación de la Ley de inversio nes 2601/98, inspirado en el liberal modelo irlandés. Dicha modificación se aprobadó en Enero 2004 (Ley 3219/04). En Noviembre 2004, el actual Gobierno conservador de Nea Dimokratia (ND), hizo público un proyecto de ley para incentivar la inversión, que recibe el nombre de “Ley de Desarrollo”. • El Gobierno ha emprendido un ambicioso programa de modernización de
infraestructuras con el apoyo financiero de los Fondos del III Marco Comunitario de Apoyo y el aliento proporcionado por los JJ.OO. 2004: Ello ha hecho que la construcción haya sido el sector griego más dinámico de los últimos años y que la cartera de pedidos de las grandes compañías oscile entre 300 M. € y 1.000 M. € ; se piensa que la aportación de este sector al PIB para el periodo 2000-2004 oscilará en torno al 12% (6,3% en el año 1997).
En lo que respecta a los servicios, en la actualidad suponen en torno al 70% del PIB y vienen dominados por el turismo y los servicios de transporte. La liberalización de la banca a principios de los ochenta trajo consigo la aparición de numeroso bancos privados que, a partir del año 1997, se sometieron a un proceso de consolidación que les permitiese ser competitivos una vez Grecia entrase a formar parte de la Unión Económica y Monetaria en Enero 2001.
2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas SECTORES RECOMENDADOS: los del sector terciario con especial atención al turismo y a las telecomunicaciones Sectores dominados por la importación y en los que se prevé que la demanda se incremente en el futuro son: Ordenadores y productos periféricos; Equipamiento médico; Productos para la construcción; Servicios de telecomunicaciones; Aire acondicionado y refrigeración (comercial y residencial); Franquicias; Equipamiento y accesorios para Gas Natural Residencial; Maquinaria y equipamiento para el procesamiento y embalaje de alimentos; Plantas vivas y productos de floricultura; Semillas; Pescado y marisco congelado; Frutos secos; Madera
2.3. Comercio Exterior
2.3.1. Apertura Comercial El total de las importaciones de mercancías representa el 22,18% del PIB, mientras que la suma de importaciones y exportaciones equivale al 29,49% del PIB (año 2003).
El régimen comercial es el propio de un estado miembro de la UE.
14
2.3.2. Principales socios comerciales Entre los países de destino de sus exportaciones, existe un claro predominio de los Estados de la UE (43,5% - año 2002 sobre total; 46,7% en 2003 y 50,2% en Ene-Jun 2004)
Las exportaciones griegas hacia los países de Europa del este, han experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. La participación por países, sobre el total de las exportaciones, en el año 2003, ha sido:
ExYugoslavia Bulgaria Albania Rusia Rumanía 5,2% 6,2% 2,7% 2,5% 2,6%
El resto de los países absorbe una pequeña parte de las ventas griegas:
EE.UU. Chipre Turquía Otros países 6,6% 4,7% 4,0% 2,6%
La distribución por áreas geográficas de sus importaciones revela la misma conexión con la UE , ya que sus países representan el 54,5% del total de los productos importados por Grecia, para el año 2003 y 55,9 Ene-Jun 2004. Otros países que destacan en la importación griega son: Rusia EE.UU Corea del Sur Japón 6,0% 5,0% 5,5% 4,3%
2.3.3. Principales sectores importadores
Durante el año 2003, Maquinaria y equipamiento de transporte (36,2%), combustibles (13,7%), y productos manufacturados (13,2%) fueron los principales productos importados por Grecia.
2.4. TurismoLa inestabilidad política en otros destinos mediterráneos tradicionalmente rivales así como la devaluación de la divisa griega en Marzo 1998, dieron un impulso decisivo al turismo griego y Grecia volvió a alcanzar los niveles históricos del año 1993. Los acontecimiento del 11-S y posteriores han debilitado algo esta tendencia.
El sector turístico representa entre el 18% y el 20% del PIB del país y emplea al 17,5% de su fuerza laboral (500.000 personas). En la actualidad dicho sector cuenta con 8.025 instalaciones hoteleras, 30.000 alojamientos (habitaciones, apartamentos, chalets), 7.500 agencias de turismo y 3.000 empresas de alquiler de yates y cruceros. Según la Organización Mundial del Turismo, Grecia ocupa la 17ª plaza en cuanto a preferencia de destino para los turistas (en 1990 se encontraba 13ª) y cuenta con un 1,64% de participación en el mercado mundial de este sector. Durante los últimos años, el número de personas que ha visitado Grecia anualmente, ha oscilado entre 12 y 12,5 M. Según el Organismo Griego de Turismo (EOT), durante el año 2003 Grecia recibió 400.000 turistas
15
menos que en año anterior (lo que supone una disminución del 3%). Igualmente, se estima que en el año 2003 se ingresaron 824,6 M € menos que el año anterior .
La procedencia de los turistas no ha experimentado sustanciales variaciones durante los últimos años. Éstos proceden en su mayoría (68%) de la UE, sobre todo de Alemania (30%) y R.U. (26%).
Influencia de los Juegos Olímpicos El Comité Organizador de Atenas 2004, encargó a un consorcio (MRB; V-PRC; Research International), la realización de un estudio sobre la imagen de Grecia en cinco países (Alemania; España; Estados Unidos; Francia; Reino Unido), tras la celebración de los JJ.OO.2004 (ver despacho 191/04, del 13.X.04).
El estudio muestra una notable mejora de la imagen de Grecia: En opinión de los encuestados, se trata de un “destino seguro” además de un país “ europeo y moderno” que ha sabido dotar a los JJ.OO. de una “dimensión humana” a la par que los organizaba de una manera “técnicamente impecable”: Parece, pués, que la cotización del país como posible destino turístico ha subido bastantes enteros.
2.5. Balanza de Pagos La Balanza por Cuenta Corriente ha sido tradicionalmente deficitaria: En el año 2003, ha representado el 5,6% del PIB, lo que representa una ligera mejora respecto de los porcentajes de los dos años anteriores, que sobrepasaban el seis por ciento del PIB: Se puede achacar esta mejoría • a la mejora de la balanza comercial
o las exportaciones (11.113,6 M.€.)se incrementaron en un 6,52% o el ligero aumento (1,86%).de las importaciones 33.757,1 M.€
• al aumento del saldo de la Balanza de Servicios (11.498 M.€) en un 11,95%
2.6. Inversión extranjera
Marco Legislativo
Grecia, miembro de la UE, ofrece un clima razonablemente hospitalario para la inversión extranjera. Su pertenencia a la Unión Económica y Monetaria ofrece igualmente estabilidad monetaria. La liberalización de los mercados de telecomunicaciones y energía, junto con la organización de los Juegos Olímpicos de 2004, aporta indudables oportunidades para el inversor extranjero. Además, las empresas griegas lideran las inversiones en los Balcanes, por lo que Grecia constituye un puente para el comercio con esta zona de Europa del Este.
La Ley 2601/98 revisó y puso al día los incentivos a la inversión sin establecer discriminación alguna entre los inversores nacionales y extranjeros. El valor monetario del incentivo concedido es inversamente proporcional al nivel de desarrollo de la región donde la inversión tendrá lugar; en otras palabras cuanto menos desarrollada sea la zona de la inversión, mayor volumen tendrá el incentivo concedido. En Octubre 2003 el Gobierno ha presentado en el parlamento una reforma legislativa que se inspira en el modelo irlandés (bastante más liberal que el griego). En Noviembre 2004, el actual Gobierno conservador de Nea Dimokratia (ND), hizo público un proyecto de ley para incentivar la inversión, que recibe el nombre de “Ley de Desarrollo”:
16
Se facilitarán notablemente los trámites burocráticos y se instrumentará una serie de incentivos especiales para pequeñas y medianas empresas, con subvenciones que oscilarán entre cien mil (100.000€) y quinientos mil Euros (500.000€), según el tamaño de la empresa en cuestión. La reforma legislativa proyectada, sería la decimotercera (13ª) de este porte desde el año 1953, sin que, hasta ahora, haya aumentado suficientemente ni el esfuerzo inversor del sector privado griego ni la atracción de inversión extranjera directa. Media
comunitaria España Porturgal Grecia
Crecimiento de IDE (1980-2002)
1.107% 4.136% 1.100% 166%
Fuente: “ Fundación para la Investigación Económica e Industrial”
Privatizaciones Los Gobiernos del PASOK llevaron a cabo un ambicioso plan de privatizaciones parciales de empresas públicas, que se cifra en dieciocho mil millones de euros (18.000 €) durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2003. El Gobierno fue vendiendo activos públicos a un ritmo de dos o tres mil millones de euros (€) anuales. Se adoptó, para ello, el modelo francés de privatización, sacando a Bolsa, un porcentaje del capital de las empresas publicas, pero reteniendo una parte importante del capital y reservándose la llamada “Acción de Oro”, mediante la cual el Gobierno puede vetar las decisiones de la empresa, aunque no tenga la mayoría del capital. Para el año 2004, el Gobierno anterior (PASOK) estableció el presupuesto de mil cuatrocientos millones de euros (1.400 M. €), incluyendo entre otras privatizaciones: • DEPA (la empresa pública del gas), treinta y cinco por ciento (35%): La privatización del
treinta y cinco por ciento de DEPA, no fue concluida por el anterior Gobierno socialista. El Gobierno anterior llego a un acuerdo con la empresa española “Gas Natural”, por una oferta de doscientos ochentaicinco millones de euros (285 M.€). El acuerdo ha sido revisado por el actual Gobierno conservador de Nea Dimokratia y el contrato final no se ha firmado todavía, aunque el Gobierno griego ha declarado reiteradas veces que el final de las negociaciones es inminente .
• EYDAP, “Athens Water and Sewerage Company”, veinte por ciento (20%): El Gobierno
de Nea Dimokartia considera que se trata de un servicio básico, por lo que proyecta una privatización parcial, sin perder la mayoría del capital social.
• ELTA, Correos, veinticinco por ciento (25%): Al igual que con EYDAP, el nuevo
Gobierno tiene previsto privatizar parte de la empresa, pero sin perder la mayoría del capital social.
• “Postal Savings Bank”, entre el treintaicinco y el cuarenta por ciento (35%-40%). • “General Bank”, treintaitrés por ciento (33%). • ATE, “Agricultural Bank”, cincuenta y dos por ciento (52%). El nuevo Gobierno, ha
declarado su intención de llevar a cabo una privatización parcial, sin perder la mayoría del capital
17
• “Emporiki Bank”, nueve con cuatro puntos porcentuales (9.4%) • “Olympic Airlines”, cincuentaiuno por ciento (51%). El nuevo Gobierno ha formado un
consorcio con tres bancos griegos para conducir la privatización de la compañía aérea griega. El gran problema es la gran deuda de la compañía, que debe ser saneada antes de la privatización.
• ETA, “Hellenic Tourist Properties”, veinticinco por ciento (25%). Esta empresa publica
fue creada en el año dos mil (2000) para dirigir y desarrollar los activos de la Organización Nacional de turismo (EOT). El Gobierno actual no tiene intención de privatizar dicha empresa por el momento.
El Gobierno emergente de las elecciones del pasado mes de marzo (07.III.04), ralentizó estas expectativas: El único proceso de privatización que se ha producido en el presente año dos mil cuatro (2004), ha sido la venta de ocho puntos con dos décimas porcentuales (8.2%) de la empresa ELPE, “Hellenic Petroleum” al grupo “Latsis” por ciento noventa y dos millones de euros (192 M. €) y en una entrevista concedida el día once del pasado mes de octubre (11.X.04), el Ministro Alogoskoufis (Economía y Hacienda), declaró que no preveía más procesos de privatización en lo que quedaba de año. Para el año dos mil cinco (2005), el Ministro Alogoskoufis declaró que el Gobierno se iba a centrar en la privatización de activos de algunas de las empresas detalladas anteriormente, sin especificar el nombre de dichas empresas, ya que su cotización podría verse afectada. Los ingresos que el Gobierno prevé al respecto, ascienden a mil seiscientos millones de euros (1.600 M. €).
Adjudicación de Proyectos Públicos
Como miembro de la UE, Grecia posee una normativa relativamente transparente en lo que a adjudicación de proyectos públicos se refiere. Las empresas extranjeras, no obstante, se han quejado en reiteradas veces de que en muchas ocasiones encuentran varias leyes que regulan un mismo punto, por lo que surge la duda de qué ley aplicar en cada momento. El inversor extranjero considera asimismo que la compleja trama estatal de regulaciones y procedimientos supone el principal obstáculo para operar en Grecia. Precisamente para eliminar estas dificultades el Gobierno griego creó el ELKE (Centro Griego de Inversión) en el año 1996, una entidad semiestatal dirigida a ayudar y asistir al inversor extranjero y gestionar los numerosos permisos necesarios para proceder a la inversión
2.6.1. Principales países inversores en el país ♠ Según el Informe Mundial de Inversiones 2003 publicado por Naciones Unidas
(,World Investment Report 2003 de la UNCTAD), las inversiones extranjeras directas en Grecia durante el pasado año dos mil dos (2002), alcanzaron los cincuenta millones de dólares (50 M.$); ésta es la cifra menor recibida por un estado miembro durante ese periodo de tiempo. Y es que, según el Informe Mundial, Grecia se encuentra entre los últimos treinta (30) países del total de ciento cincuenta (150) analizados.
El siguiente cuadro refleja las grandes variaciones que ha experimentado la IDE en Grecia, según la ONU:
AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mill $. 85 571 1.089 1.589 50 47
18
♠ Parece, pues, que los inversores extranjeros asignan a Grecia un índice de preferencia bastante enteco; y ello, a pesar de la profusión de declaraciones de la Administración griega cantando las bondades de la inversión extranjera y la conveniencia de tomar cuantas medidas puedan impulsar la atracción de capital extranjero y la llegada de inversiones con alta tecnología. Esta contradicción entre los datos del Informe Mundial y las declaraciones del Gobierno, obedece al coste político de la diversas reformas necesarias (sistema impositivo; mercado de trabajo; trámites burocráticos....), que es lo suficientemente alto como para que no parezca probable que tales reformas se vayan a instrumentar a corto plazo.
♠ Según los últimos datos disponibles (2001), las mayores inversiones, por países,
corresponden a las siguientes empresas (millones de US $):
EEUU: TOTAL: 1.287,2M$ Hyatt Hotels Corp. 135,2 M.$; Mobil Oil 117,0 M.$; Procter & Gamble 94,4 M.$; Texaco 88,6 M.$; Philip Morris Group 88,3 M.$; Pepsico 86,5 M.$; Searle (Vianex) 72,2 M.$; Bristol-Myers Squibb 71,9 M.$; IBM 68,3 M.$; Jonhson & Jonson 67,8 M.$; -Abbott Laboatories 67,7 M.$; Colgate Palmolive 51,1 M.$; Schering-Plough 48,9 M.$; General Dynamics/Lockheed(DIC) 43,6 M.$; Heinz (Copais) 37,6 M.$; Dow Chemicals 29,2 M.$; 3M 25,2 M.$; Xerox 23,4 M.$; McDonald´s 16,7 M.$; Marriott 16,2 M.$; S.C. Johson and Son 13,8 M.$; FRANCIA: TOTAL: 1.237,7M$ Lafarge (Heracles Cementos y Cementos Halkis) 500,4 M.$; Pechiney (Aluminio de Grecia) 342,1 M.$; Promode (Carrefour) 218,0 M.$; L´Oreal 52,9 M.$; Air Liquide 51,5 M.$; Alcatel 44,3 M.$; Pernod Ricard (EPOM) 22,5 M.$; PAISES BAJOS TOTAL: 695,2M$ Amstel-Heineken 265,6 M.$; Unilever 218,9 M.$; Shell Oil (Dutch Oil) 208 REINO UNIDO TOTAL: 295,3M$ Metal Box 154,4 M.$; Rothmans 63,9 M.$; United Destillers 61,3 M.$; ALEMANIA TOTAL 290,5M$ Siemens 103,5 M.$; Praktiker 53,8 M.$; Bayer 41,1 M.$; Beierdorfs 32,5 M.$; Triumph International 19,5 M.$; Schiesser 17,8 M.$; Stiebel Eltron 11,5 M.$; Hoechst Marion Roussel 10,3 M.$; ITALIA TOTAL 240,7M$
Fulgorcavi Halia 114,2 M.$; Italcimenti 64,8 M.$; Barilla (Misko) 61,7 M.$;
2.6.2. Principales sectores de inversión
Los sectores en los cuales la presencia inversora extranjera se revela más predominante son el energético, alimentación, farmacéuticos, servicios y comunicaciones.
2.7. Deuda externa Fruto de la mejora de sus principales indicadores macroeconómicos, la empresa Moody´s elevó a principios del año 2004, la estimación de la deuda soberana de Grecia para deudas
19
a largo plazo en divisa extranjera a “A.2”, lo que se tradujo en una disminución del coste del endeudamiento externo de Grecia1. El gobierno aprovechó esta circunstancia para contraer nuevos préstamos más baratos en divisas y pagar antiguas deudas más caras.
Además de su progresiva reducción, los principales objetivos del gobierno en relación con la deuda externa, son por un lado, la disminución de la participación del dólar y del yen en la misma, y el correlativo incremento del euro; y por otro, el alargamiento de su vencimiento medio. Siguiendo normas comunitarias, la Administración griega utiliza el indicador I.I.P (International Investment Position).
Posición de Inversión Internacional en M €
Año 2001 Año 2002 Año 2003 -65.902
(50,332%/PIB) -77.836
(55,15%/PIB) -94.262
(61,95%/PIB)
1 La agencia Fitch la ha situado en A+ a finales de Octubre 2003
2.8. Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo
Sin restricciones. La agencia “Ficht” la situó en A- a finales de Octubre 2003.
La revisión de las cuentas públicas que ha llevado a cabo el Gobierno salido de las elecciones de Marzo 2004, ha acarreado, empero, que en Noviembre 2004, “Standard & Poor’s” pasara su calificación para créditos a largo plazo de “A+” a “A”, a la par que emitía un comunicado de prensa en el que hablaba de “falta de una estrategia firme de la Administración griega que asegure un descenso significativo y sostenido de la Deuda Pública”
2.9. Tipo de cambio
Su moneda es el euro
3. RELACIONES BILATERALES
Se desenvuelven en el marco comunitario
3.1. Relaciones Institucionales - junio / 98: SS.MM. los Reyes de España visitaron Grecia - mayo / 99: Seminario “Los “Juegos Olímpicos Atenas 2004: oportunidades de
negocio e inversión” celebrado en Madrid y Barcelona. Participaron los Secretarios de Estado de Comercio de ambos países y el Director General del Comité organizador de los JJOO de Atenas.
20
- junio / 00: Visita a Grecia del Presidente del Gobierno Español. Durante su estancia en Grecia, se entrevistó con los principales empresarios del país.
- septiembre / 01: El Secretario de Estado español de Comercio y Turismo visitó Grecia
- octubre / 01: El Presidente de la República de Grecia, Constantinos Stephanopoulos, visitó oficialmente nuestro país
- diciembre / 02: El Jefe del Gobierno griego visitó España en
- septiembre / 04:El Director General de Asuntos Comunitarios (Mº de AA.EE.) se desplazó a Grecia, para analizar las consecue ncias financieras para España y Grecia, de la Ampliación y su efecto sobre el presupuesto comunitario y, en particular, sobre la distribución de los Fondos comunitarios.
3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico Grecia, desde el año 1981, y España, desde el año1986, son miembros de la UE y como consecuencia sus relaciones y Acuerdos de Contenido económico, se enmarcan en las instituciones de la Unión. Asimismo, ambos son miembros de la OMC con representación permanente en Ginebra.
Destaca recientemente la firma de un ACUERDO DE DOBLE IMPOSICIÓN entre Grecia y España, el 04 de diciembre 2000: Este convenio, ha sido uno de los últimos pendientes para España con otros países de la UE. Tras ser ratificado por los respectivos parlamentos de ambos países, entró en vigor el 01 de enero 2003.
3.2. ComercialesLos intercambios comerciales hispano-griegos muestran, de sólito, un apreciable vigor en los últimos años. El saldo de la balanza comercial es, tradicionalmente, favorable para España.
3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la exportación española España es el 8º país suministrador, con un 4,93% de cuota de importación en el total del 2003. En el período Enero -Octubre 2003 (últimos datos disponibles), se encontraba en 9ª posición con una cuota del 3,5% , por detrás de Alemania (13,9%), Italia (12,0%), Francia (6,5%), Rusia (6,1%), EE.UU. (5,4%), Países Bajos (4,9%), Japón y R.U. (ambos 4,1%) y Bélgica (3,6%). La exportación española a Grecia alcanzó durante el año 2002 la cifra de 1.543 M€, lo que supone un aumento del 9,75% respecto al año anterior, confirmando la buena posición del país como abastecedor de productos a Grecia. Esta tendencia se mantiene durante el 2003, año en que las exportaciones españolas alcanzan los 1.664,8 M€ (aumento del 7,9%). Las perspectivas de la exportación española a Grecia son buenas, si tenemos en cuenta la adecuación de nuestra tecnología a las necesidades de la economía griega. El actual proceso de modernización de Grecia así como la celebración de los JJOO 2004 constituyen una buena oportunidad para que España consolide su posición comercial en este país.
La participación relativa de los sectores en la exportación española parece indicar que cada vez hay un mayor componente de calidad y tecnología en la importación griega
21
procedente de España: Es fundamentalmente industrial aunque los bienes de consumo -confección, azulejos y muebles- también tuvieron un papel destacado
Automóviles Máquina/
aparato eléctrico Confecciones textiles
Calderas /máquinas
Productos cerámicos
Año 2003 26,3% 7,5% 7,0% 5,4% 3,7%
3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de mercado de la importación Las ventas de Grecia a nuestro país en el año 2002 se elevaron a 401 M€, un 0,25% más que en el año 2001. España figura como el 7º cliente de Grecia. En el 2003 las importaciones españolas procedentes de Grecia alcanzaron los 446,92 M€. Crustáceos
y moluscos Hierro y acero
Calderas y máquinas
Combustibles minerales
Aluminio Algodón
Año 2003 16,21% 9,4% 8,35% 4,16% 3,64% 3,88%
3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial
El saldo de la balanza comercial ha sido tradicionalmente favorable para España. En el año 2002, éste se siguió ampliando hasta alcanzar los 1.142 M €, con un crecimiento del 13,5%% respecto al año anterior. En el 2003 el saldo permanecía alto, en los 1.218 M€, ligeramente aumentado respecto del año anterior (0,07%).
La tasa de cobertura, que se situaba en los últimos años alrededor del 200%, se situó en el año 2002 en el 385%, poniendo de manifiesto el buen comportamiento de nuestras exportaciones a Grecia. Esta tendencia se consolidaba en el 2003 con un saldo ligeramente por debajo del del año anterior (372,5%).
3.3. Intercambios en el sector turístico
España no figura entre los principales países de procedencia del turismo griego. Según los datos más recientes ofrecidos por la Organización de Turismo de Grecia (EOT), en el año 2002 Grecia recibió 14.918.177 turistas, de los que 153.039 fueron españoles (lo que supone un descenso con respecto a 2001, con 171.450).
Nuestro país, por su parte, tampoco constituye un destino prioritario de los turistas griegos, dado que las llegadas a España procedentes de Grecia no solían superar las 60.000. Este modesto flujo turístico entre ambos países encuentra una explicación lógica en las similitudes geográficas y climáticas de los dos destinos turísticos. Sin embargo, en el año 2002 llegaron 144.000 turistas griegos a España, frente a los 63.000 registrados en el año 2001, lo que representó un aumento considerable del 128,5%. El número total de turistas griegos que visitaron España en 2003 fue de 104.915, suponiendo un descenso del 27% con respecto a 2003.
3.4. Inversiones
3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión española
22
Existen pocos inversores españoles sólidamente instalados en Grecia. Ello se debe, a partes iguales, a que la internacionalización de la empresa española no ha empezado a imponerse hasta hace pocos años y a que este país no está en las prioridades de inversión de nuestras empresas. En los años setenta, sólo había una empresa española instalada en Grecia: “Colomer Munmany”, en la ciudad de Patras. Su actividad es el curtido de pieles, es líder en el mercado y inauguró su nueva factoría en 1995. A mediados de los ochenta y principios de los noventa se instaló alguna otra compañía: “Fomesa Hellas”, líder en el sector de tratamientos postcosecha; “Roca Radiadores”, que en Grecia sólo comercializa sanitarios; “Mac Hellas”, constructores de ascensores; “Teka Hellas”, filial de Teka.
Posteriormente, el desarrollo del mercado griego de las franquicias y la consolidación de la vocación inversora española hacia el exterior, propiciaron las inversiones de INDITEX (38 tiendas, de las que 22 son de Zara); Mango con 7 tiendas; Grupo Cortefiel con 7 tiendas “Springfield”; Porcelanosa con varias tiendas-exposición; y, a partir del año 2000, “Panrico Hellas” y “Herba Hellas”, ambas relacionadas con la alimentación
Finalmente, en el año 2004, se ha instalado en Grecia UCI, la unidad de crédito inmobiliario del Banco Santander
Principales operaciones en curso I. GAS NATURAL. El proyecto constituiría la mayor inversión española en Grecia y
la mayor inversión de “Gas Natural” en Europa.
La empresa española firmó un “Memorandum of Understanding” con el Gobierno saliente, que preveía la adquisición del treintaicinco por ciento (35%) de la empresa estatal DEPA (Compañía Pública del Gas), contra el pago de doscientos sesentaicinco millones de euros (265 M.€).
El partido ganador de las elecciones de Marzo 2004, había manifestado repetidas veces su deseo de que la infraestructura básica siguiese siendo de titularidad gubernamental y sólo se privatizasen las operaciones comerciales. De resultas, la empresa española se ha entrevistado varias veces con la nueva Administración griega. Por su parte, la Administración griega ha confirmado repetidamente su intención de firmar el contrato definitivo con “Gas Natural”, lo antes posible.
II. IBERDROLA. El 01 de diciembre 2004. IBERDROLA ha llegado a un acuerdo
para adquirir el cuarentainueve por ciento más noventainueve centésimas (49,99%) del capital social de la empresa griega ROKAS, por un precio aproximado de ochentaicinco millones de euros (85 M.€): El acuerdo se sustanciará a lo largo de varios años, mediante la compra de un veintiuno por
1999 2000 2001 2002
13,8 M.€ 0,54 M.€ 137,2 M.€. 466,8 M.€
23
ciento (21%), y la adquisición anual de determinados porcentajes del capital social, cuyo precio estará en función de los MW que se hayan producido
ROKAS es la mayor productora griega de energía eólica, con un cuarenta y cinco por ciento (45%) de cuota en el mercado y, tras la incorporación de IBERDROLA, planea invertir en Grecia unos seiscientos millones de euros (600 M.€), en el periodo que va del año dos mil cinco al dos mil ocho (2005-2008)
III. Cabe, por último, mencionar los intentos de participación de algunas empresas españolas de construcción civil y servicios, en el mercado griego
3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking de la inversión del país Sólo en los últimos años, ha habido una cierta actividad: Durante el 1998 hubo inversiones en el sector minero español por parte de la empresa griega “Silver and Baryte Ores Mining Co.”: 20% de “LAVIOSA PROMASA” (bentonita) y el 100% de “OTAVI IBÉRICA” (perlita) En 1999 el grupo liberiano con socios griegos “Lavinia Italmar” adquirió “ASTILLEROS DE SANTANDER”, a través de “ASTILLEROS DE CANARIAS”, filial del grupo griego desde principios de la década de los noventa.
En el año 2001 el grupo griego “Grecian Magnesite”, juntamente con “Roullier Group” adquirieron el 99,7% de la compañía española “MAGNESITAS NAVARRAS”. Finalmente “Elbisco Group” participa con un 50% en el consorcio hispano-griego “HELBERICA” en el sector de la alimentación
En el año 2002, la inversión griega ha oscilado en torno a los 82 M. €
3.5. Actividades de Promoción Año dos mil tres (2003):
a) Participación en ferias Feria de Franquicias (KEM FRANCHISING)
b) Misiones Comerciales Multisectoriales Cámara de Zamora; Cámara de Valencia; Cámara de Santiago de Compostela Cámara de Madrid; Cámara deTarragona; Cámara de Tortosa; Cámara de Murcia c) Misiones Comerciales Sectoriales ANIEME: muebles (semestre 1º) y mueble para instalación (semestre 2º) Año dos mil cuatro (2004) a) Participación en ferias FINEX (moda) por dos veces; SCRIPTA (libros) b) Misiones Comerciales Multisectoriales
24
Cámaras de Comercio de Valencia, Tortosa, Barcelona, Málaga, Sabadell, Cantabria, Santiago, Madrid y Murcia c) Misiones Comerciales Sectoriales
Cámara de Comercio de Guipúzcoa: Pescado fresco y congelado
4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES
4.1. Relaciones con la Unión Europea La ayuda del Objetivo 1 está destinada a promover el desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. Sólo las regiones con una renta per cápita menor al 75% de la media comunitaria podrán optar a dichos fondos. En el período 2000-2006, todas las regiones griegas continuarán recibiendo fondos del Objetivo 1: Macedonia Este, Macedonia Central, Macedonia Oeste, Tesalea, Épiro, Islas Jónicas, Grecia Oeste, Grecia Continental, Peloponeso, Ática, Egeo Norte, Egeo Sur y Creta. Dado que la totalidad del territorio griego entra dentro del Objetivo 1, a Grecia no le es de aplicación el objetivo 2. El siguiente cuadro indica la participación griega en los fondos estructurales de los tres primeros Programas de los Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) y en los Fondos de Cohesión
Millones Euros
Periodo
Total fondos
Participación griega
PIM
1986-1992
4,100
1,800
MCA I
1989-1993
63,000
7,200
MCA II
1994-1999
141,000
19,300
MCA III (Total)
2000-2006
213,000
25,000
Fondos Estruct.
2000-2006
195,000
21,900
Fondos Cohesión
2000-2006
18,000
3,100
La ayuda por Fondos Estructurales y de Cohesión 2000-2006 para Grecia asciende a un total de 25.000 M €, comparados con los 19.300 M € asignados para el período 1994-1999. Aproximadamente dos quintas partes (2/5) de los fondos se destinarán a los ocho (8) grandes proyectos de infraestructuras previstos, entre los que están: Autovías del Jónico y Egnatia, puente de Rio- Antírio y los trenes rápidos Salónica-Idomeni y Atenas-Corinto.. El resto de las partidas serán, por orden de importancia, las de empleo y educación, ganadería y pesca y medio ambiente, seguidas de asignaciones a la industria, la investigación o las telecomunicaciones
25
4.1.1. Marco Institucional
Estado Miembro de la U.E. desde el año 1981
4.1.2. Intercambios Comerciales Aproximadamente la mitad del comercio exterior griego se lleva a cabo con sus socios comunitarios. La mayor parte de los mercados de exportación de Grecia fueron desarrollados durante las décadas de los 60 y 70, un período durante el cual Grecia disponía aún de una economía de mano de obra barata. Hoy, sin embargo, sus exportaciones se enfrentan a una competencia dura por parte de los países en vías de desarrollo, donde la mano de obra barata permite mantener los precios bajos,.
Las exportaciones de Grecia hacia los países de la U.E. alcanzaron en el año 2002 los 4.791,0 M €, lo que representa el 46,7% del total de sus exportaciones. Comparadas con las del año anterior, (4.872 M €) muestran un descenso del 1,66%. Entre los clientes comunitarios de Grecia, España seguía figurando en quinta posición. En el año 2003, las exportaciones griegas a la U.E. alcanzaban los 5.494,6M€, lo que supone un aumento del 14,68% respecto al año anterior. España sigue manteniéndose en quinta posición. Participación en la importación comunitaria de productos griegos
Las importaciones de Grecia procedentes de la U.E. alcanzaron en el año 2002 los 17,245,3 M €, lo que representa el 54,5% del total de sus importaciones. Comparadas con las del año 2001 (17.971 M €) muestran un descenso del 4,04%. Entre los suministradores comunitarios, España figuraba en séptima posición.
En el año 2003, las importaciones griegas de la U.E. alcanzaban los 21.661,9 M.€. España se colocaba en sexta posición. Participación en la exportación comunitaria hacia Grecia Alemania Italia Francia Holanda R.U. España 2002 12,2% 11,6% 5,7% 5,5% 4,4% 3,9% 2003 13,9% 12,1% 6,5% 5,1% 4,1% 3,6%
El déficit comercial de Grecia con el resto de los países de la U.E. alcanzó en el 2002 los 12.454,3 M € con una tasa de cobertura del 277,8%. En el año 2003, el déficit alcanzaba los 16.167,3 M€ y una tasa de cobertura del 253,7%.
4.2. Relaciones con Organismos y terceros países
4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)
Alemania Italia R.U. Francia España 2002 10,4% 8,3% 6,0% 5,9% 3,6% 2003 27,19 % 22,43% 15,26% 9,09% 7,80%
26
Grecia es miembro de la Conferencia y define sus posturas sobre la liberalización del comercio en el seno de la UE. Su nivel de desarrollo tecnológico no le permite acelerar el proceso de liberalización, por lo que en determinados sectores, como telecomunicaciones o textiles, mantiene posiciones de retraso en la aplicación de calendarios de liberalización y de hecho se muestra absolutamente contraria a acelerar dichos procesos.
En Ginebra, en la sede de la OMC, este país tiene Representación Permanente y participa en los siguientes comités: - Acuerdo sobre Textiles y Confección y en el proceso de liberalización previsto en
el mismo. - Agricultura: En general, su posición está definida dentro de los criterios de la UE,
que básicamente consiste en mantener los plazos estrictos de liberalización. Participa también en los siguientes grupos de trabajo: - Comercio e Inversión: en la que toma en cuenta la perspectiva de la UNCTAD, - Comercio y Competencia: eliminación de prácticas restrictivas, - Comercio y marcas sociales: sus acciones se realizan a través de la OIT - Comercio y Contratos Públicos: la transparencia en las contrataciones públicas,
4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales
Grecia es también miembro activo del Asia-Europe Meeting y apoya los principios de la transparencia y no discriminación, así como la necesidad de institucionalizar el diálogo entre los empresarios. También apoya los esfuerzos realizados en el marco del IPAP (Plan de Acción para la Promoción de Inversiones) y del TFAP (Plan de Acción para la Facilitación del Comercio). Por último, Grecia resalta la importancia de incorporar a la OMC a aquellos países del ASEAN (Association of South East Asian Nations )que no son aún miembros
4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países
Este apartado se inserta en el marco de la UE a la que pertenece Grecia
4.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos
Los que fija la política comercial comunitaria.
5. RELACIONES MULTILATERALES
5.1. Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial, Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos Grecia, tiene suscritos Acuerdos con las Instituciones Financieras Multilaterales y en todas ellas tiene representación (BM, FMI, Banco Africano, Banco Asiático...). Sin embargo, no es un país que se muestre activo en estos foros; su aportación financiera es escasa y las tasas de retorno que obtiene de los fondos multilaterales, practicamente inexistentes.
Este país, siendo miembro de la UE, no es, tampoco, activo en la utilización de los fondos multilaterales europeos. Los programas MED, Phare, Tacis podrían contribuir desde la perspectiva de Grecia para el desarrollo de los países del Area Balcánica, que son una de las prioridades recurrentes de la política de este país
27
6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
6.1. Oportunidades comerciales
6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos Los pliegos de concursos públicos se envían por la Oficina Comercial al ICEX para su divulgación. Los concursos públicos que superen un importe total de 750.000 € se publican en el Boletín Oficial de la U.E. en Bruselas (o.p. 394 – 28.11/4.12.1996, artº 4, párr. 1).
JJ.OO. Atenas 2004: Los concursos para los proyectos de los JJ.OO. reactivaron el interés de las empresas extranjeras por este mercado.
6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral
No las hay
6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones
Sectores dominados por la importación y en los que se prevé que la demanda se incremente en el futuro son: Ordenadores y productos periféricos; Equipamiento médico; Productos para la construcción; Servicios de telecomunicaciones; Aire acondicionado y refrigeración (comercial y residencial); Franquicias; Equipamiento y accesorios para Gas Natural Residencial; Maquinaria y equipamiento para el procesamiento y embalaje de alimentos; Plantas vivas y productos de floricultura; Semillas; Pescado y marisco congelado; Frutos secos; Madera.
6.2. Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras Riesgos que arrostran las inversiones
Son riesgos exógenos de tipo político: La economía griega depende altamente de factores externos: demanda de servicios turísticos, precio del petróleo, el comportamiento de las principales economías mundiales y tasa de cambio euro / dólar. PRIVATIZACIONES:
Privatizaciones: o OTE (Telefónica) o PPC (Electricidad) o Hellenic Petroleum o ELDA (refinería) o EKO (refinería) o Olympic Airways
INVERSIONES EN EL SECTOR SERVICIOS (i) Banca, Transporte y Turismo atraen casi toda la inversión extranjera directa (ii) Canales de distribución y Venta El país cuenta con pocos grandes almacenes y varios supermercados. Algunos grandes almacenes han cerrado por no poder adaptarse a las nuevas tendencias. Los que quedan, operan sobre todo como pequeños centros comerciales bajo el concepto de “shop-in –a-shop”. En los últimos años varias grandes cadenas europeas han adquirido grandes
28
almacenes existentes o han establecido sus propias instalaciones. Sin embargo, quedan muchas grandes cadenas internacionales que no han conseguido, aún, introducirse en este mercado. La venta directa existe, pero su desarrollo se ve obstaculizado, sobre todo, por el uso limitado de cheques personales También existen algunos pocos servicios de pedido por teléfonos o venta por correo. La venta puerta-a-puerta es limitada. (iii) El sector de la franquicia se está desarrollando cada vez más, con la mayoría de las franquicias en “comida rápida”. No existe ninguna Ley que regule dicho sector. INVERSIONES EN EL SECTOR INDUSTRIAL La mano de obra barata resulta atractiva para la inversión. El coste laboral por hora trabajada es de 7,5 euros, el más bajo de la UE, salvo en Portugal; el de España es 14’22 euros y el coste medio comunitario es de 17 euros
-------------------
29
7. ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS (Datos en millones de euros)
-Año-2002
-Año-2003
-Año-2004 (prev)
PIB
PIB ( millones de US$ a precios corrientes) 141.132,00 152.153,00 163,938,00 Tasa de variación real 3,80% 4,30% 4,20% Tasa de variación nominal 7,79% 7,80%
INFLACIÓN Media anual 3,40 3,80 Fin de período
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual 3,40 3,80 Fin de período
EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) 10.950,20 10.964,02 Población activa 4.076,50 % Desempleo sobre población activa 10,00 10,50 8,00
DÉFICIT PÚBLICO % de PIB 1,20 1,40 * 1,20
DEUDA PÚBLICA en € 148.023,00 154.815,00 201.480,00 (proy.) en % de PIB 104,88% 101,75%
EXPORTACIONES DE BIENES en € 10.433,60 9.814,20 ** 5.856,3 (ene-jun) tasa de variación respecto a período anterior -9,63 -7,10
IMPORTACIONES DE BIENES en € 33.142,30 33.122,30*** 20.979,8 (ene-jun) tasa de variación respecto a período anterior -0,04 -22,30
SALDO B. COMERCIAL en € -22.708,70 -23.308,10*** - 15.123,5 ene-jun) en % de PIB -16,09% -21,78%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE en € 9.119,90 5.792,00*** - 2.969,0 (ene-sep) en % de PIB 6,46% -5,41%
DEUDA EXTERNA en € en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en € 4.782,00 n.d. en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios 15,50%
RESERVAS INTERNACIONALES en € 9.014,00 4.605,00 n.d. en meses de importación de bienes y servicios 2 1,3
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en € 53,40 585,00
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual fin de período
Fuentes: Banco de Grecia, Ministerio de Economía y Finanzas de Grecia Última actualización: Diciembre 2004
30
Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS (Datos en millones de euros)
-Año-2001 -Año-2002 -Año-2003 2004
Ene-
CUENTA CORRIENTE -8.169,30 -9.119,90 -8.647,50 - 2.969,0
Balanza Comercial (Saldo) -21.610,90 -22.708,70 -22.643,50 - 18.793,3
Balanza de Servicios (Saldo) 9.150,00 10.270,90 11.498,30 12.948,7
Turismo y viajes
Otros Servicios
Balanza de Rentas (Saldo) -1.981,30 -2.073,40 -2.597,40 - 2.045,8
Del trabajo
De la inversión
Balanza de Transferencias (Saldo) 6.272,90 5.391,30 5.095,10 4.921,5
Administraciones Públicas
Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras)
CUENTA DE CAPITAL
Transferencias de capital
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos
CUENTA FINANCIERA 6.934,80 10.310,40 9.663,7 4.503,2
Inversiones directas 1.087,60 -643,00 544,70 626,4
Inversiones de cartera 9.464,80 10.937,80 12.334,00 11.168,4
Otras inversiones -9.794,60 1.998,60 -7.623,90 -8.501,6
Derivados financieros
Reservas 7.031,00 9.014,00 4.605,00 1.210,0
Errores y Omisiones n.d.
Fuentes: Banco de Grecia Última actualización: Diciembre 2004
31
Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL Año 2003 Año 2002 Año 2001 (Datos en millones de euros) % %
1.EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (FOB) 1.665,0 1.543,0 7,9% 1.406,0 9,7%
2.IMPORTACIONES ESPAÑOLAS (CIF) 447,0 401,0 11,4% 400,0 0,3%
3.SALDO COMERCIAL 1.218,0 1.142,0 6,6% 1.006,0 13,5%
4.TASA DE COBERTURA 372,5% 385,0% 352,0%
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de España Última actualización: Diciembre 2004
Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2004 ene-jun
2003 2002
(Datos en millones de euros) % % Alimentación y animales vivos 1.890,1 3,582,3 5,8 3.385,5 -12,16
Bebidas y tabaco 324,9 589,8 -7,8 639,8 -22,65
Materias primas excepto combustibles 530,4 942,2 1,2 930,8 -17,83
Combustibles, Minerales y Lubricantes 2.390,1 5.444,4 18,6 4.589,9 2,86
Grasas y aceites de origen vegetal 67,8 167,5 65,1 101,4 48,22
Productos químicos 2.885,5 4.939,7 35,7 3.639,1 13,46
Artículos manufacturados 2.803,8 5.231,7 15,7 4.520,5 -3,94
Maquinaria y material de transporte 7.577,6 14.365,3 32,1 10.872,9 8,98
Productos industriales varios 2.334,8 4.226,9 5,5 4.006,1 12,55
Productos sin clasificar 174,7 230,2 -38.8 376,4 -49,52
TOTAL 20.979,8 39.719,9 20,1 33.062,4 0,18
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y Centro de Investigación y Estudios de la Exportaciones (KEEM) Última actualización: Diciembre 2004
Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2004 ene-jun
2003 2002
(Datos en millones de euros) % % Alimentación y animales vivos 779,8 1.663,0 -10,0 1.847,9 -25,85%
Bebidas y tabaco 236,9 556,9 11,3 500,3 -5,93%
Materias primas excepto combustibles 379,1 661,7 15,2 574,2 -3,01%
Combustibles, Minerales y Lubricantes 384.4 823,5 -10,9 924,6 -24,21%
Grasas y aceites de origen vegetal 71,2 289,2 30,7 221,3 16,35%
Productos químicos 795.6 1.438,5 34,4 1.070,5 12,78%
Artículos manufacturados 1.265,7 2.463,8 10,0 2.238,9 -7,53%
Maquinaria y material de transporte 748,8 1.518,6 4,7 1.450,1 -12,92%
32
Productos industriales varios 1.044,4 2.126,2 8,8 1.954,7 -10,87%
Productos sin clasificar 150,5 230,2 41,0 163,1 7,84%
TOTAL 5.856,3 11.771,7 7,5 10.945,6 -10,33%
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y Centro de Investigación y Estudios de la Exportaciones (KEEM) Última actualización: Diciembre 2004 *Enero-Octubre
Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES 2004 ene-jun
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % TOTAL IMPORTACIONES 20.979,8 39.719,9 20,1 33.142,0 -41,91%
1. PAISES OCDE 14.448,9 26.989,2 27,3 21.376,6 -40,89%
1.1 PAISES DE LA UE 11.733,1 21.661,9 25,6 17.366,4 -40,60%
ALEMANIA 2.823,8 5.503,9 36,6 4.043,3 -41,66%
ITALIA 2.609,5 4.807,4 26,4 3.844,5 -36,49%
FRANCIA 1.336,9 2.598,7 38,3 1.889,1 -37,66%
HOLANDA 1.155,2 2.018,8 9,5 1.822,8 -48,76%
REINO UNIDO 870,4 1.637,8 21,8 1.458,3 -41,02%
ESPAÑA 804,9 1.417,3 11,3 1.292,5 -45,45%
BÉLGICA 804,5 1.414,4 -1,7 1.160,0 -38,41%
SUECIA 355,9 505,9 29,4 397,7 -38,35%
DINAMARCA 197,2 344,3 3,5 331,4 -50,30%
1.2 DEMÁS PAÍSES OCDE 2.715,8 5.327,3 34,7 4.010,2 -42,16%
EE.UU 1.165,8 1.992,7 28,2 1.590,8 -60,37%
JAPÓN 614,5 1.690,5 69,4 1.027,4 -9,36%
TURQUÍA 469,5 770,0 22,1 596,6 -43,71%
SUIZA 315,1 556,0 12,2 497, 1 -43,85%
2. EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 2.096,5 4.599,8 1,1 4.540,5 -47,10%
2.1 EX UNIÓN SOVIÉTICA 1.175,1 2.912,2 -6,2 3.082,3 -48,10%
RUSIA 977,3 2.376,7 -2,0 1.922,2 -35,14%
UCRANIA 85,1 224,6 -30,9 430,8 -66,11%
2.2 EX YUGOSLAVIA 137,1 327,4 27,4 265,1 -39,76%
2.3 DEMÁS EUR. CENTR. Y ORIENTAL 784,4 1.360,2 14,4 1.193,1 -46,16%
RUMANIA 218,4 391,9 14,7 364,6 -39,88%
BULGARIA 216,5 369,4 12,3 331,4 -55,52%
POLONIA 71,7 139,1 -3,0 167,0 -57,54%
3. NORTE AFRICA Y ORIENTE MEDIO 1.700,6 2.880,1 23,8 2.353,1 -44,92%
ARABIA SAUDITA 627,7 1.089,7 16,7 961,1 -44,25%
33
IRAN 566,2 860,6 76,7 497,1 -34,64%
4. PAÍSES MEDITERRÁNEOS 106,5 105,8 -11,5 132,6 -58,97%
CHIPRE 86,6 96,3 17,4 99,4 -53,72%
MALTA 15,9 2,2 -93,8 33,2 -96,39%
5. SURESTE DE ASIA 1.260,5 2.727,3 8,9 2.320,0 -28,79%
COREA SUR 884,9 2.192,1 11,2 1.160,0 18,47%
TAIWÁN 93,4 158,6 -2,9 397,7 -78,88%
6. AMERICA LATINA 178,7 278,9 -32,4 430,8 -69,96%
ARGENTINA 82,1 98,8 14,5 198,0 -83,84%
BRASIL 73,6 118,6 19,7 165,7 -62,40%
7. INDIA 114,5 192,3 1,9 198,9 -56,76%
8. CHINA 676,6 1.218,5 19,1 1.027,4 -41,30%
9. OTROS PAÍSES 396,9 728,0 -1,3 762,1 -48,26%
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y (KEEM) Última actualización: Diciembre 2004
Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES 2004
ene-jun
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % TOTAL EXPORTACIONES 5.856,3 11.771,7 7,5 10.433,6 -5,94%
1. PAISES OC DE 3.654,2 7.112,8 16,7 5.790,6 2,91%
1.1 PAISES DE LA UE 2.940,3 5.494,6 14,7 4.538,6 0,70%
ALEMANIA 803,0 1.493,8 1.085,1 14,48%
ITALIA 646,4 1.232,7 866,0 20,00%
REINO UNIDO 460,6 838,4 626,0 14,04%
FRANCIA 271,2 499,3 615,6 -34,24%
ESPAÑA 200,8 428,8 14,2 375,6 -8,44%
HOLANDA 163,5 314,7 240,0 10,29%
BÉLGICA 92.,8 175,3 104,3 39,60%
1.2 DEMÁS PAÍSES OCDE 713,9 1.618,2 24,1 1.252,0 10,89%
EE.UU 290,0 771,3 33,1 553,0 17,20%
TURQUÍA 252,6 467,6 27,0 354,7 10,26%
2. EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 1.250,7 2.721,7 4,9 2.483,2 -9,20%
2.1 EX UNIÓN SOVIÉTICA 164,5 436,9 -10,7 469,5 -24,81%
RUSIA 100,8 297,5 -4,1 292,1 -18,79%
UCRANIA 20,8 51,6 -33,9 73,0 -40,14%
2.2 EX YUGOSLAVIA 241,0 616,1 2,1 584,3 -13,28%
34
FYROM 150,9 315,5 -9,1 240,0 10,46%
SERBIA Y MONTENEGRO 40,1 208,3 9,5 177,4 -7,61%
2.3 DEMÁS EUR. CENTR. Y ORIENTAL 845,2 1.668,6 11,1 1.429,4 -2,40%
BULGARIA 395,7 728,6 24,3 553,0 9,31%
ALBANIA 152,8 312,3 -8,4 323,4 -20,72%
RUMANIA 152,5 305,8 2,7 292,1 -12,02%
POLONIA 60,5 177,3 44,7 114,8 37,11%
3. NORTE AFRICA Y ORIENTE MEDIO 394,6 665,4 -16,4 761,7 -29,51%
ISRAEL 46,8 104,4 -19,0 125,2 -31,55%
LIBIA 68,4 69,5 -29,7 93,9 -42,17%
ARABIA SAUDITA 28,2 53,1 -41,2 83,5 -47,90%
EGIPTO 74,0 66,2 4,3 62,6 -6,71%
4. PAÍSES MEDITERRÁNEOS 323,8 631,5 -7,7 667,8 -21,83%
CHIPRE 300,1 556,7 7, 0 500,8 -9,48%
MALTA 23.3 68,3 -38,8 114,8 -45,82%
5. SURESTE DE ASIA 92,0 185,9 1,0 156,5 5,81%
6. AMERICA LATINA 24,9 44,5 -56,7 104,3 -62,13%
7. INDIA 11,2 46,9 -64,1 135,6 -67,63%
8. CHINA 23,1 53,4 -11,2 62,6 -38,82%
9. DEMÁS PAÍSES 81,8 309,5 3,8 271,3 -6,27%
Fuentes: Servicio Nacional de Estadística de Grecia y (KEEM) Última actualización: Diciembre 2004
Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. 2004 ene-ago
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % 1. 87. VEHICULOS AUTOMÓVILES 312,1 438,0 -6,9 470,9 -
2. 85. MAQS..Y APARATOS ELÉCTRICOS 96,1 125,1 15,65 108,2 -
3. 84. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 64,1 90,4 5,6 85,6 -
4. 62. PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 46,1 63,0 20,9 52,1 -
5. 69. PRODUCTOS CERÁMICOS 47,3 62,0 -0,9 62,6 -
6. 39. MAT. PLÁSTICAS Y SUS MANUFS. 42.0 61.3 34.7 45,5 -
7. 64. CALZADO 40,2 54.1 11,5 48,5 -
8. 61. PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 35,1 54,0 49,1 36,2 -
9. 30. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40,1 46,1 80,0 25,6 -
10. 08. FRUTAS, FRUTOS SIN CONSERVAR 24,1 37,2 5,9 35,1 -
11. 72. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 21,2 34,1 -5,3 36,0 -
TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 1.206,1 1.665,1 7,9 1.543,0 -
35
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de España Última actualización: Diciembre 2004
Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP. 2004 ene-ago
Año 2003 Año 2002
(Datos en millones de euros) % % 1. 03. CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 38,4 72,4 -16,9 87,2 -
2. 72. FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO 40,2 42,2 0,4 42,0 -
3. 84. MAQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 31,5 37,3 3,6 36,0 -
4. 73. MANUFS. DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 23,1 29.2 689,2 3,7 -
5. 15. GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 5,6 25,5 779,3 2,9 -
6. 30. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,0 20,4 191. 4 7,0 -
7. 27. COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES 6,7 18,6 23,2 15,1 -
8. 52. ALGODÓN 9,7 17,3 -2,2 17,7 -
9. 61. PRENDAS DE VES TIR, DE PUNTO 10,4 17,1 -0,6 17,2 -
10. 72. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 10,5 16,3 -10,9 18,3 -
TOTAL IMPORTACIÓN ESPAÑOLA 401,2 447,0 62,5 275,0 -
Fuentes: Estadísticas de Comercio Exterior de España Última actualización: Diciembre 2004
Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) Año 2002 Año 2001 (Datos en millones de euros) % %
ESTADOS UNIDOS n.d. 922,4 6,2% 1.013,7 13,5%
FRANCIA n.d. 1.233,4 8,3% 1.469,4 19,5%
PAISES BAJOS n.d. 3.139,6 21,2% 2.970,5 39,5%
REINO UNIDO n.d. 523,6 3,5% 514,1 6,8%
ALEMANIA n.d. 1.149,1 7,7% 1.285,5 17,1%
ITALIA n.d. 653,0 4,4% 240,7 3,2%
ESPAÑA n.d. 59,2 0,4% 27,4 0,4%
TOTAL n.d. 7.680,3 7.521,3
Fuentes: Banco de Grecia y ELKE (Centro Griego de Inversiones) * últimos datos disponibles hasta el 2002 Última actualización: Diciembre 2004 * Este cuadro es escasamente fiable y así lo reconoce su propio autor (ELKE). Si se reproduce es por la idea que pueda proporcionar del tamaño aproximado de las inversiones en Grecia de cada zona geográfica.
Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA
Año 2003 Año 2002 Año 2001
(Datos en millones de euros) % % BRUTA (efectiva total) 411,6 452,8 -9,09% 138,0 228,1%
NETA (registrada) 411,9 452,3 -8,93% 138,0 227,7%
Fuentes: Registro de Inversiones Españolas en el exterior
36
Última actualización: Mayo 2004
Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 2003 2002 2001 (Datos en miles de euros) Bruta Neta Bruta Neta Bruta
Alimentación, bebidas y tabaco 69
Industria papel, edición artes gráficas 26.999
Manufacturas 8.005
Fabr. Prods.minerales 81.141 81.141
Activ: Informáticas 2.132 2.132
Activ: Anexas a los transportes 18 18
Comercio 3.390 3.390 101.565
Comercio mayor 322.985 322.985
Comercio por menor, except. vehículos 5.309 5.651
Actividades inmobiliarias y servicios 567
Hostelería 445.003 445.003
Industria del cuero, calzado, marroquinería 4.163 4.163
Industria química 14.263
TOTAL 411.584 411.927 466.819 452.556 137.205
Fuentes: Registro de Inversiones Españolas en el exterior Última actualización: Diciembre 2004
Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA
Año 2003 Año 2002 Año 2001
(Datos en millones de euros) % % BRUTA (efectiva total) 1 5 -80,00% 6 -16,66%
NETA (registrada) 1 85 -98,82% 12 608,33%
Fuentes: Registro de Inversiones Extranjeras Última actualización: Diciembre 2004