INFORME INDICE INTRODUCCION..............................................................................................................................03 CODELCO LA CORPORACION04 DEPARATAMENTO DE FINANZAS.05 MISION, VISION Y OBJETIVO..20 RENDIMIENTO ACTUAL...21 ESTRATEGIA DE CODELCO22 INTERESADOS..23 DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEDIO AMBIENTE.24 ANALISIS SEPTE..25ASPECTO ECOLOGICO- AMBIENTAL..28 ASPECTO SOCIO- DEMOGRAFICO29 CUESTIONARIO...37 PROCESOS PRODUCTIVOS...40 ANALISIS PORTER...43 CONCLUSION DE LAS FUERZAS DE PORTER.50 ORGANIGRAMA...51 INTRODUCCION El propsito de este estudio es caracterizar, dimensionar e identificar oportunidades de negocio en elsector de las tecnologas de la informacin y comunicaciones para la minera, basados en una propuesta diferenciada y de valor agregado. Se trata de un sector emergente que tiene un fuerte potencial de desarrollo y de apertura al mundo. 03 CODELCO LA CORPORACION Codelco es el primer productor de cobre del mundo y posee, adems, cerca del veinte por ciento de las reservas mundiales del metal rojo.El nombre Codelco representa a la Corporacin Nacional del Cobre de Chile, una empresa autnoma propiedad del Estado chileno, cuyo negocio principal es la exploracin, desarrollo y explotacin de recursos mineros de cobre y subproductos, su procesamiento hasta convertirlos en cobre refinado, y su posterior comercializacin. Posee activos propios por ms de US 20.279 millones y un patrimonio que en 2010 ascendi a US$4.531millones. Codelco, en el 2010, produjo 1,76 milln de toneladas mtricas de cobre refinado (incluida su participacin en el yacimiento El Abra). Esta cifra equivale al 11% de la produccin mundial. Su principal producto comercial es el ctodo de cobre grado A.La compaa est conformada por siete Divisiones mineras: Chuquicamata, Radomiro Tomic, El Teniente, Andina, Salvador y Ventanas, a la que se suma la recientemente creada Divisin Ministro Hales que an no est operativa. A lo anterior se agrega su filial Minera Gaby S.A. que entr en operaciones el 2008. Adems, participa con un 49% en la operacin El Abra, en sociedad con Freeport MacMoRan. Codelco posee adems otras asociaciones mineras orientadas a la explotacin geolgica, tanto en Chile como en el exterior.La Corporacin es encabezada por un Directorio con nueve integrantes. 04 RESULTADOS CODELCO ENERO MARZO 2011 HECHOS RELEVANTES PRIMER SEMESTRE 2001 05 TASA DE FRECUENCIA DE ACCIDENTE GLOBAL (DOTACION PROPIA + CONTATISTA) 06 ESTADO DE RESLUTADO ENERO - MARZO ANTECEDENTES FISICOS Y PRECIOS 07 DESTINOS DE LAS VENTAS (ENERO - MARZO) (TMF TONELADA MITRICAS DE COBRE FINO) 08 DESTINO DE VENTAS (ENERO - MARZO) ( US$ ) 09 ESTADO DE RESULTADOS ENERO - MARZO (MILLONES DE US$ ) 10 DISTRIBUCION DE LOS EXEDENTES ENERO MARZO (MILLONES DE US$) 11 2011 APORTE EXEDENTES ENERO MARZO 2011 (MILLONES DE US$) 12 PRODUCCION DE COBRE ENERO MARZO PROPIO Y FILIALES (MILES DE TONELADAS METRICAS FINA) 13 TIPOS DE COSTOS 14 COSTOS DIRECTOS ENERO MARZO (CENTAVOS DE US$ POR LIBRA DE COBRE) 15 COSTOS CODELCO ENERO MARZO (CENTAVOS DE US$ POR LIBRA DE COBRE) 16 ANALISIS TOTAL DE LA VARIACION DE COSTO Y GASTOS ( CENTAVOS DE US$ POR LIBRA DE COBRE ) 17 ANALISIS DE COSTOS NETOS A CATODOS ( CENTAVOS DE US$ POR LIBRA DE COBRE ) 18 ANALISIS VARIACION DE CASH COSTO DIRECTO C1 ( CENTAVOS DE US$ POR LIBRA DE COBRE ) 19 MISION VISION Y OBJETIVO Misin: Desplegar en forma responsable y con excelencia, toda su capacidad de negocios mineros y relacionados en Chile y en el mundo, con el propsito de maximizar en el largo plazo su valor econmico y su aporte al Estado. Codelco llevar a cabo su misin, enfatizando una organizacin de alto desempeo, la participacin, la innovacin creativa y el conocimiento de las personas en permanente desarrollo. Visin: Codelco es el producto ms grande del mundo y la empresa que contribuye base a la economa chilena.

Objetivo: La corporacin Codelco tiene una estrategia basada en una visin de futuro, que implica desplegar todo su potencialde negocios tanto en chile como en el extranjero para mantenerse como lder en la industria del cobre como lo echo estos ltimos aos 20 RENDIMIENTO ACTUAL Rendimiento Actual: Ventas 2010: los ingresos totales por las ventas de cobre, subproductos y servicios de maquilas de cobre llegaron a US$ 16.066 millones durante el 2010. del total de las ventas, 92% correspondi a cobre y el 8% a subproductos. Ventas 2010 (U$$ Millones) Cobre de minerales propio 13.459 Cobre de terceros1.256 Molibdeno720 Otros631 Total 16.066

21 LA ESTRATEGIA DE CODELCO. En estaseccinseexplicacmoel procesodetransnacionalizacin delcobretambin vaafectar lasprcticasdelaempresadeEstadoCODELCO.Estafirmaesclaveparacomprenderel desarrollo del enclave en la Regin de Antofagasta (RA) donde se encuentra su mayor produccin. Susprcticasconsideranlaprivatizacindesuspertenencias,desustrabajadoresydesus mtodos de gestin.La ley 19.137, del 12 de mayo de 1992, conocida como la ley CODELCO, autoriz a la asociacin de CODELCO con empresas privadas en la exploracin intermedia y avanzada. La asociacin ms importanteocurreen1994,cuandoCODELCOvendeun51%delanuevasociedad,Sociedad ContractualElAbraalaestadounidenseCyprusAmax.Cyprusesabsorbidamstardeporla empresaamericanaPhelpsDodge,segundoproductormundial.LaminaElAbracomenza producir cobre en la provincia de Calama (Regin RA) en octubre de 1996. Esta mina ya se haba descubiertoenlapocadelPresidenteAllende199.Tampocohuboungranaportefinanciero.La mayora de la IED estuvo conformada por crditos bancarios. La calidad geolgica de la mina es de primerniveldemodoqueCODELCO,conlamismadeuda,habrapodidoconseguiruna rentabilidadsobrenormalycrditofcil200.Estaestrategiafuemitigadarecinen1997,conla explotacin de la mina Radomiro Tomic, 100% de CODELCO, ubicada igualmente en el municipio de Calama.De la misma forma, la ley 19.137 de 1992, consiente acuerdos entre CODELCO y las EMN para la exploracin y la evaluacin de los recursos naturales de CODELCO. Estos recursos representaban 31% de la propiedad minera registrada en Chile, de los cuales CODELCO apenas explotaba el 4% 201. Los ejemplos de alianzas en la exploracin se suceden en serie202. Estas asociaciones son cuestionables,puestoqueelartculo7delaley19.137exigequelashectreasvendidassean pertenencias y no concesiones y pedimentos, que gozan de un valor econmico difcil de precisar, y en consecuencia, el Estado arriesga grandes prdidas203. 22 INTERESADOS

Codelcoconsideracomopartesinteresadasaaquellosindividuosogruposquepuedenverse afectadas por, o influir en las Actividades de la empresa.Siguiendo esta lgica, desde el ao 2005, las partes interesadas han identificado los siguientes: Codelco mantiene relaciones con cada uno de estos grupos de inters, de acuerdo con las necesidades y Necesidades de cada caso. De esta manera, la relacin con grupos de inters internos es permanente y continua, como ocurre con las partes interesadas externas, incluidas las comunidades, autoridades, proveedores, clientes, Los financieros y los inversores.Por otro lado, las relaciones con las organizaciones especficas, los medios de comunicacin y otro las empresas mineras es ms la situacin y en respuesta a las necesidades de informacin en relacin con determinados Las actividades.La siguiente tabla resume los vnculos que existen con nuestros grupos de inters. Gerencia Corporativa de Abastecimiento, donde encontrar informacin de inters para las empresas proveedoras de bienes y servicios que mantienen o desean establecer relaciones comerciales asociadas con el abastecimiento de las operaciones y proyectos de inversin de Codelco. Adems, esta seccin contiene informacin sobre el funcionamiento de la Gerencia, su organizacin, sus polticas y los montos de sus transacciones.En el Portal Proveedores y Contratistas, estn disponibles accesos al Sistema de Pago de Facturas, Libro de Obra Digital (LOD), Registro Integral de Contratistas (REGIC) y Sistema para apoyar la gestin de reclamos contractuales. En el Portal Organizaciones Empresariales est disponible un nico punto de encuentro entre Codelco y las Entidades Empresariales que mantienen relaciones con la Corporacin, que trascienda en el tiempo a las personas que estn representndola temporalmente, de manera que puedan tener comunicacin fluida y actualizada con Codelco y contener toda la informacin asociada a su relacin. Finalmente, a travs del Centro de Informacin y Contacto para Proveedores y Contratistas (CIC), encontrar una serie de informacin de oportunidades de negocios de abastecimiento y la instancia de comunicacin entre usted y nosotros que confiamos nos permitir mejorar las prestaciones del sitio y hacerlo ms funcional a las relaciones con las empresas interesadas en proveer a esta Corporacin. 23 DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEDO AMBIENTE Desarrollo tecnolgico: La investigacin, el desarrollo de tecnologas y su incorporacin a los procesos industriales son fundamentales para asegurar la sustentabilidad de Codelco.El modelo de innovacin de la Corporacin requiere del desarrollo de quiebres tecnolgicos, que posibiliten nuevas formas de hacer minera al incorporar nuevas tecnologas en los procesos minero-metalrgicos, para aumentar productividad, reducir riesgos de accidentes, beneficiar la salud de los trabajadores y contribuir a la proteccin medioambiental. Durante 2009, Codelco invirti US$ 53,3 millones en diferentes proyectos, programas e iniciativas con empresas e instituciones nacionales y extranjeras; as como tambin los programas en las filiales tecnolgicas. Medio ambiente: Una de las acciones mas comunes es el reciclaje, proceso que se combina con el cuidado del medio ambiente y la reduccin de costo. La biolixiviacin es una tecnologa, limpia, que permite reducir costos de produccin, emanaciones de partculas, del azufre y arsnico, y emisiones de ruido. A su vez, los residuos generados son ricos en otros componentes que pueden reutilizarse para recuperar mas cobre en pilas o botaderos. Los procesos de biolixiviacin no requieren de grandes instalaciones ni equipos. Esto hace posible que esta tecnologa sea utilizada tambin en lugares apartados. 24 SEPTE Aspecto econmico La importancia estratgica asignada al desarrollo sustentable en Codelco se ha visto reflejada en una serie de cambios realizados especialmente a partir de 2001. Lo anterior se ve reflejado en el Proyecto Comn de Empresa que defini los impulsos estratgicos de toda la Corporacin, los que se pueden sintetizar en tres pilares fundamentales: gestin de activos, desarrollo de las personas y sustentabilidad.La empresa inici un proceso de ajustes en su estructura que determinaron la creacin en 2007 de la Vicepresidencia Corporativa de Finanzas, Promocin y Sustentabilidad, de la que dependen la Vicepresidencia de Finanzas y Gestin de Riesgos; y las gerencias corporativas de Finanzas, Desarrollo de Mercados, Asuntos Externos en Sustentabilidad y de Sustentabilidad. En tanto, la Poltica de Desarrollo Sustentable de Codelco, vigente desde junio de 2003,entre otros compromisos, prev desarrollar y mantener prcticas de negocio ticas y responsables; respetar y proteger los derechos humanos fundamentales y la dignidad de todas las personas que trabajan en sus operaciones.Esta poltica privilegia tambin el dilogo con los actores relevantes, internos y externos, con miras a construir confianzas mutuas y a cooperar en la construccin del bien comn sobre bases de equidad. La poltica de desarrollo sustentable da contexto y fortalece a la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Ambiental, aprobada en diciembre de 2007, y a las dems polticas y compromisos asumidos por la Corporacin.Para Codelco su compromiso con el desarrollo sustentable implica algunas acciones claves como: -Incorporar criterios de desarrollo sustentable dentro del proceso de toma de decisiones de la compaa, como proteccin de sus trabajadores, responsabilidad ambiental e impactos sociales en zonas de influencia de sus operaciones.-Implantar y mantener sistemas de gestin eficaces y eficientes en reas de medio ambiente, seguridad, salud ocupacional, calidad y relaciones comunitarias.-Proyectar la sustentabilidad del negocio a largo plazo, asegurando la rentabilidad del capital invertido sobre la base del desarrollo continuo de la demanda y de los recursos mineros, humanos y tecnolgicos.-Proyectar la sustentabilidad del negocio a largo plazo, asegurando la rentabilidad del capital invertido sobre la base del desarrollo continuo de la demanda y de los recursos mineros, humanos y tecnolgicos.-Promover los compromisos de la Poltica de Desarrollo Sustentable de la compaa entre todos sus trabajadores, colaboradores (proveedores y contratistas), clientes y miembros de las comunidades aledaas. 25 Desde 1995, la estrategia ambiental de Codelco considera los aspectos econmicos, legales y ticos. Desde un punto de vista econmico se entiende que un comportamiento irresponsable puede acarrear serias consecuencias, tanto de tipo financiero como de imagen, lo que redundara en una prdida de valor para sus dueos, todos los chilenos.En lo legal se impone el apego a las leyes, pero con el desafo tico de ir ms all, a travs de compromisos de gestin responsable del impacto ambiental. Inversin ambiental y de seguridad laboral La estrategia de mejora del desempeo ambiental de Codelco ha sido agresiva y se refleja en un portafolio de inversiones sin precedentes en la historia corporativa.Entre 1995 y 2007 se destinaron 1.403 millones de dlares a proyectos ambientales, incluyendo la reduccin de emisiones en las fundiciones, las acciones para un uso ms eficiente de energa y agua, y la gestin de residuos slidos y lquidos.En 2006, el total de inversiones ambientales y de seguridad laboral de la Corporacin lleg a 65,7 millones de dlares aproximadamente. Durante 2007, Codelco destin ms de 120 millones de dlares en inversiones ambientales y de seguridad laboral.En el perodo 1995 - 2007, Codelco ha invertido ms de 1.700 millones de dlares en materias ambientales y de seguridad laboral. Aspecto poltico Con el fin de cumplir su misin, Codelco define la sustentabilidad como uno de los tres pilares fundamentales en que se apoya su estrategia de negocios, junto con la gestin de sus activos y el desarrollo del recurso humano.Para llevar adelante esta estrategia, la empresa gestiona la sustentabilidad en un modelo que incorpora las variables de: -Seguridad,-salud ocupacional,-medio ambiente,-territorio,-responsabilidad social,-gestin comunitaria,-eficiencia en el uso de recursos (especialmente agua y energa) y-defensa y desarrollo de los mercados de sus productos.Debido a la importancia que la Corporacin le asigna a la sustentabilidad, la mayor parte de estas funciones estn radicadas en el primer nivel de la organizacin, en la Vicepresidencia Corporativa de Desarrollo y Sustentabilidad. En las divisiones, en tanto, estas funciones radican en gerencias de sustentabilidad, gerencias de riesgos profesionales o estructuras equivalentes, dependiendo de los tamaos, complejidades y particularidades de cada una de ellas, pero siempre en el primer nivel de la organizacin de cada divisin. 26 El enfoque de la empresa es gestionar la sustentabilidad como uno de los soportes y apoyos fundamentales de toda la cadena de valor de Codelco, para viabilizar el negocio en el largo plazo. Ello mediante un comportamiento socialmente responsable que optimiza el uso de recursos; mitiga impactos ambientales; vela por la seguridad y la salud de todos sus trabajadores; aporta a las comunidades aledaas a sus operaciones, y defiende y promueve el mercado del cobre. Esta tica del negocio se plasma en mltiples instrumentos de gestin como normas, directrices y lineamientos corporativos en la ms amplia y variada gama de materias: recursos hdricos, residuos lquidos y slidos, categorizacin y uso eficiente de recursos, planificacin corporativa, calificacin de incidentes, actuaciones de emergencia, planes de cierre, entre otras. Este desempeo se sustenta y se operativiza en las siguientes polticas corporativas: -Poltica de Desarrollo Sustentable (2003).-Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Ambiental (2007).-Compromisos con los Pueblos Indgenas (2004).Vigente desde junio de 2003, la Poltica de Desarrollo Sustentable, entre otros compromisos, prev desarrollar y mantener prcticas de negocio ticas y responsables; respetar y proteger los derechos humanos fundamentales y la dignidad de todas las personas que trabajan en sus operaciones.Esta poltica privilegia tambin el dilogo con los actores relevantes, internos y externos, con miras a construir confianzas mutuas y a cooperar en la construccin del bien comn sobre bases de equidad. La poltica de desarrollo sustentable da contexto y fortalece a la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Ambiental, aprobada en diciembre de 2007, y a las dems polticas y compromisos asumidos por la Corporacin. 27 Aspecto ecolgico-ambiental Gestin ambiental y territorial: La Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestin Ambiental establece el compromiso de Codelco con en el respeto por el medio ambiente, identificando, evaluando y controlando aspectos e impactos de sus actividades, productos y servicios. Tambin a reducir o eliminar la generacin de residuos, actuando de preferencia en su origen, procurando su reutilizacin o reciclaje y la disposicin ambientalmente segura de sus desechos finales, entre otros aspectos. Todos los centros de trabajo de Codelco tienen gerencias responsables de la gestin ambiental, que comprende la mantencin de cada uno de los sistemas certificados bajo la ISO 14001, la exigencia de una conducta responsable y el cumplimiento legal en materia ambiental, tanto a los trabajadores propios como a las empresas contratistas. Adems de asegurar la incorporacin de criterios ambientales en la toma de decisiones.La Gerencia Corporativa de Sustentabilidad est encargada de planificar, coordinar y elaborar estudios, polticas, normas, procedimientos y planes para la empresa en materia de medio ambiente. Adems, apoya el trabajo de las divisiones en este mbito y promueve la mejora continua. Aspecto tecnolgico La investigacin, el desarrollo de tecnologas y su incorporacin a los procesos industriales son fundamentales para asegurar la sustentabilidad de Codelco.El modelo de innovacin de la Corporacin requiere del desarrollo de quiebres tecnolgicos, que posibiliten nuevas formas de hacer minera al incorporar nuevas tecnologas en los procesos minero-metalrgicos, para aumentar productividad, reducir riesgos de accidentes, beneficiar la salud de los trabajadores y contribuir a la proteccin medioambiental. Durante 2009, Codelco invirti US$ 53,3 millones en diferentes proyectos, programas e iniciativas con empresas e instituciones nacionales y extranjeras; as como tambin los programas en las filiales tecnolgicas. 28 Aspecto socio-demografico La gestin comunitaria de Codelco rene el conjunto de acciones orientadas a asegurar el negocio, en armona y respeto con las comunidades que se encuentran dentro del rea de influencia de las actividades productivas de la Corporacin.Se trata de acciones que buscan mitigar y compensar los eventuales impactos que provocan las actividades productivas en la comunidad del entorno. La gestin comunitaria, por medio del establecimiento de relaciones confiables y permanentes, y la ejecucin conjunta de proyectos sociales, permite a Codelco participar activamente del desarrollo de la comunidad, incrementando con ello su capital reputacional. La prctica de la gestin comunitaria es un aspecto importante de la responsabilidad social de la empresa, es decir, de la responsabilidad respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente. Est regida por polticas y normas corporativas, como son la Poltica de Desarrollo Sustentable; los Compromisos con Pueblos Indgenas; elManual de Relaciones Comunitarias (inserto en la norma interna de Anlisis de Riesgos en Materias de Sustentabilidad para Inversiones de Capital), y el Programa Codelco Buen Vecino.Codelco Sustentable Una herramienta importante de la gestin comunitaria es el Estudio Codelco Sustentable. Su objetivo es conocer la percepcin, expectativas, opinin, evaluacin e imagen que la comunidad cercana a las operaciones y sus autoridades poseen de la gestin sustentable de la Corporacin. El estudio considera una muestra de ms de 3.500 encuestados, incluyendo beneficiarios del programa Codelco Buen Vecino, autoridades y lderes de opinin local, y comunidad en general.El estudio permite tomar decisiones respecto de las lneas de accin a trabajar durante el ao. Asimismo, sus resultados inciden en la evaluacin de los ejecutivos de la Corporacin en materia de sustentabilidad. 29 ANALISIS FODA. A continuacin se presenta un anlisis FODA que presenta el medio ambiente que rodea a la empresa Codelco. FORTALEZAS El perfil de gran productor mundial, proporciona a Codelco cinco grandes fortalezas de competitividad dentro del mercado internacional: Presencia Lder.Codelco es el principal productor mundial de cobre, con 1.615 miles de toneladas mtricas de cobre fino durante 2010, incluyendo su participacin en El Abra, monto que equivale al 16% de la produccin del mundo occidental. A la vez, constituye la segunda compaa productora de molibdeno del mundo. Eficiencia en Costos.La Corporacin es uno de los productores de ms bajos costos del mundo. Durante 2010, su costo directo de operacin alcanz a 39,8 centavos de dlar por libra. Reservas de Cobre.Codelco controla aproximadamente el 20% del total de las reservas identificadas de cobre en el mundo. Las actuales reservas de la empresa representan ms de 70 aos de explotacin futura a los actuales niveles de produccin. Base de Clientes Estables y Geogrficamente Diversos.Con la mayor parte de sus clientes, Codelco ha desarrollado relaciones de largo plazo. Entre estos se incluyen compaas manufactureras lderes a nivel mundial. Para mantener y cultivar esa relacin posee 5 subsidiarias y 22 representantes de ventas en todo el mundo. Fortaleza Financiera.Al cierre del ejercicio 2010, las utilidades de Codelco, antes de intereses, impuestos, depreciacin y amortizacin (EBITDA), ascendieron a US$ 1,1 mil millones. En tanto que la deuda financiera sobre el patrimonio fue de un 58%. 30 El mercado: gran fortaleza de CodelcoLas ventas totales superaron los US$ 2.850 millones, con un aumento del 9% en los despachos fsicos de cobre y de un 10% en el molibdeno entregado al mercado. El 90% de las ventas corresponden a productos refinados (ctodos y RAF), llegando una vez ms a todos los rincones del planeta, lo que muestra la gran estabilidad de nuestra cartera de clientes. Especial mencin merecen los esfuerzos por ampliar el mercado en el Mediterrneo Oriental (Turqua, Pases Arabes, Grecia); el incremento de nuestra importancia como proveedores en China, donde vendimos ms de 200.000 toneladas; y nuestra gran fortaleza en el mercado de Corea del Sur donde, a pesar de la crisis, Codelco ha aumentado su participacin ao en ao hasta alcanzar en 2010 las 260.000 toneladas vendidas OPORTUNIDADES La concentracin. Estas tareas se han visto facilitadas por el proceso de concentracin que ha sufrido la industria en el ltimo tiempo. An cuando como resultado de este proceso casi perdimos el primer lugar como principal productor, lo ocurrido es una buena noticia para todos.Obviamente, las iniciativas de defensa y promocin de los mercados pueden ser ms fcilmente acordadas entre menos productores, al igual que la apropiacin de sus beneficios.Que se me entienda bien. No estoy proponiendo acciones de carcter oligoplico, pero si nosotros, los principales productores del mundo, no nos preocupamos de nuestro negocio, nadie ms lo har.Precio del Cobre Durante el primer semestre de 2010 el precio del cobre alcanz un promedio de 80,2 centavos de dlar por libra, lo que representa un aumento del 23 % con relacin al mismo perodo del ao anterior, que fue 65,1 centavos.Por otra parte, las bolsas de metales, Nueva York y Londres, han visto disminuir en forma considerable los stocks de cobre. En efecto, a fines de diciembre de 2010, esos alcanzaban a 873 mil toneladas, en tanto que a fines de junio del presente ao el nivel era de 624 mil toneladas, lo cual equivale a una disminucin de un 29%.El excedente corporativo alcanz a la cifra de US$ 347 millones El excedente corporativo al 30 de junio de 2010, alcanz a US$ 347 millones. Esta cifra es superior a los US$ 122 millones obtenidos en igual perodo de 2010. La diferencia de US$ 225 millones se explica por los mejores resultados operacionales.Entre los resultados operacionales, destaca un mejor resultado de US$ 284 millones en los despachos de cobre propio, de los cuales US$ 271millones son producto del mayor precio del metal. 31 Entre los elementos no favorables, podemos mencionar los menores resultados en subproductos y las mayores provisiones para futuros gastos de cierres de faenas, que se produce cuando se deja de explotar un frente determinado. Los resultados no operacionales fueron negativos en US$ 59 millones, mayores en US$ 29 millones a los del primer semestre de 2010. Este mayor gasto se explica, fundamentalmente, por la aplicacin a resultados, de reservas por diferencias de cambio por conversin de inversiones en otras sociedades. La produccin alcanz a 720.000 toneladas La produccin de cobre del primer semestre de 2009 fue 720.000 tmf, cifra inferior en 4.500 toneladas a las producidas en igual perodo de 2010. La menor produccin en Chuquicamata se debe a un siniestro en un molino SAG de la planta concentradora. En el caso de la divisin Salvador, la menor produccin es consecuencia de una reprogramacin entre produccin propia y de terceros, lo cual tender a normalizarse en el transcurso del segundo semestre. Por otra parte, la mayor produccin de Andina refleja la condicin de operacin a rgimen del plan de expansin, a partir de marzo de 2010. Costos Los costos directos o cash-cost, de uso comn en la industria del cobre, se situaron en 41,1 centavos, que se comparan con los 44,1 centavos del primer semestre de 2010, en moneda 2000, disminucin equivalente a un 7%.Los costos totales se situaron en 66,4 centavos, en tanto que los costos netos a ctodos lo hicieron en 62,2 centavos, en similar nivel que los del primer semestre 2010 La productividad mantiene su nivel La productividad, medida como la relacin entre la produccin de cobre fino y la dotacin propia de la corporacin, mantiene su nivel entre ambos perodos, situndose en a 83 toneladas. Accidentabilidad La tasa de frecuencia de accidentes presenta una significativa mejora, de un 5,8 del primer semestre de 2010, se redujo a un 4,7. Pese a lo anterior, la tasa de gravedad se situ en 1.305 en los primeros seis meses de 2009, tasa que es superior en ms del doble que la experimentada en igual perodo de 2010. Accidentes fatales que lamentamos profundamente, en las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic, explican este incremento. Hitos en Finanzas En 2000 se efectu -en Nueva York- la colocacin de la primera emisin de bonos de Codelco. Esta importante transaccin ascendi a US$ 300 millones, a 10 aos plazo, con un margen de 217 puntos bsicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.32 La relevancia de esta colocacin radica en disponer de nuevas fuentes de financiamiento de largo plazo para Codelco, que permitirn enfrentar en muy buena forma su desarrollo futuro. Adems, dicho logro se concret alcanzando nuevamente las mejores condiciones financieras entre todas las empresas latinoamericanas. Como parte del proceso de emisin de bonos, las clasificaciones de riesgo de la Corporacin fueron ratificados en A- por Standard & Poor's y Baa1 por Moodys, manteniendo as las ptimas calificaciones obtenidas en los aos 1997 y 1998. Al cierre de1999, las utilidades antes de gastos financieros, impuestos, depreciacin y amortizacin (EBITDA), ascendieron a US$ 1.081 millones, que se comparan positivamente con los US$ 801 millones de 1998. En tanto, la deuda financiera sobre patrimonio fue de 51%, relacin que a fines de 1998 alcanz un 58%. Debilidades.Gran dependencia de administradores del gobierno que se encuentre en el poder. Gran posibilidad que se produzcan cambios de estilo de administracin , esto es desconcertante y debilita proyectos de largo plazo para obtener resultados esperados. La envergadura de la empresa en trminos de bienes y recursos humanos, exige una preocupacin de orden control y planificacin que esta ligado directamente a la confianza de cada gobierno. Amenazas. Los precios del cobre y molibdeno han presentado desde inicios de 1999 las mayores bajas del siglo, poniendo a la Corporacin en una situacin particularmente difcil, ya que Codelco corro el riesgo de tener, por primera vez en su historia, un ejercicio con resultados negativos.Frente a tan dramtico panorama, no slo se tratabo de evitar el impacto psicolgico que provocara en el pas que su principal empresa, la de mayor fortaleza financiera, uno de los activos ms valiosos del Estado, apareciera con nmeros rojos, sino que tambin, en un ao muy complicado para las Finanzas Pblicas, haba que esforzarse para que el Fisco obtuviera recursos adicionales de una de sus fuentes ms significativas. La tarea de todos consisto, entonces, en transformar la crisis en una oportunidad para seguir aumentando nuestra competitividad y eficiencia. Organizacin: Las operaciones de comercializacin de Codelco son lideradas por la Vicepresidencia Corporativa de Comercializacin que acta desde la sede central en Santiago de Chile.Esta Vicepresidencia cuenta con dos gerencias de ventas y una de servicios comerciales, una direccin comercial, y una red internacional de subsidiarias y agentes de venta encargados de establecer contacto directo con los principales mercados del cobre y de sus subproductos en el mundo. Desde esta pgina del sitio web tambin es posible obtener informacin de contacto con nuestra red comercial formada por las subsidiarias y los agentes de venta. 33 Critica a la administracin La administracin encabezada por Diego Hernndez frente a la forma cmo ha enfrentado la reduccin de personal y, a su vez, la poltica que el Gobierno de Sebastin Piera aplica a la empresa, realiz la Asamblea Nacional deFESUC, su mxima instancia resolutiva.

Concientes y comprometidos con la bsqueda de mayores niveles de competitividad y de una renovacin generacional, las organizaciones sindicales de CODELCO negociamos y concordamos con la Administracin planes de retiro voluntario que tuvieron como resultado la salida de la empresa de ms de 2 mil trabajadores en los ltimos meses, seala la declaracin refirindose a la nueva poltica de dotaciones de Codelco.

Con esta reduccin de ms de un 10% suponamos cerrados los procesos masivos de desvinculacin de personal. Sin embargo, producto de la reorganizacin del distrito se ha abierto la desvinculacin masiva de 90 profesionales ms y, que podra alcanzar slo este ao a ms de mil trabajadores de diversas reas y roles; siendo los ms afectados quienes laboran en las actividades terminales agrupadas bajo la denominacin administrativa de Divisin Chuquicamata, agrega la organizacin.

FESUC agrega que al mismo tiempo, la contratacin de los y las nuevas especialistas mineros se realiza en condiciones precarizadas, que incluyen slo los mnimos legales y no consideran ni las remuneraciones ni los beneficios laborales y sociales.

Las decisiones adoptadas por las Administraciones superiores de CODELCO bajo los ltimos gobiernos han permitido seguir aportando cuantiosos recursos al Estado, pero la ausencia de un plan de desarrollo de largo plazo ha estancado a la empresa, deteriorado notablemente su condicin competitiva y reduciendo su participacin relativa en la produccin de cobre. Al mismo tiempo, la subcontratacin precaria ha sido y sigue siendo causa de importantes conflictos sociales, y malos negocios como las ventas a futuro han arrojado millonarias prdidas, puntualiza.

El actual estilo de administracin est incubando conflictos cuyos efectos y lmites son imprevisibles. Por ello es que manifestamos nuestra activa disposicin a un dilogo amplio, verdadero, transparente y respetuoso, con el fin de alcanzar los acuerdos que permitan construir un clima laboral que facilite un planificado y slido desarrollo de nuestra empresa, en que se valore debidamente el aporte y la dignidad de las personas, expresan los profesionales de Codelco.

Es inevitable vincular este tipo de iniciativas a otras como la externalizacin de funciones y el anunciado fin de la Ley Reservada del Cobre; las que en conjunto jugaran a favor de los intereses de quienes buscan la privatizacin de CODELCO, expresa FESUC.

Nos llama la atencin la contradiccin entre exigirle a CODELCO mayor eficiencia para entregar an ms excedentes al pas, y al mismo tiempo negarle los recursos que le permitan hacer las inversiones para que Chile pueda seguir recibiendo sus excedentes. Simplemente no es factible lo uno sin lo otro, en especial si se descuida la actividad exploratoria de un pas que tiene el 30% de las reservas de cobre del mundo, plantea.

34 La forma en que se est realizando el proceso de desvinculaciones masivas y de contrataciones en condiciones precarias ha daado profundamente el clima laboral, la motivacin y el involucramiento de todo el estamento laboral. Ha existido un trato carente de respeto a la trayectoria, al desempeo, a la experiencia aportada, al conocimiento generado, y a hombres y mujeres que han hecho crecer a nuestra empresa. Esto ha ocurrido, paradjicamente, al mismo tiempo en que esta Administracin promueve una Carta de Valores en que declara la importancia de la dignidad y del respeto a las personas, puntualiza el texto.

La entidad llama a la administracin de CODELCO para que se abra a la constitucin de espacios de dilogo verdadero que permitan alcanzar acuerdos y compromisos de largo plazo acerca de la construccin conjunta del futuro de CODELCO, velando por el bien superior de Chile.

Tambin FESUC insta a la clase poltica y al mundo social a iniciar un dilogo amplio acerca de la forma en que queremos desarrollar la gran minera en nuestro pas, de sus industrias asociadas, las fuentes de financiamiento, el destino de sus excedentes, el rol del Estado, de los intereses privados, de sus trabajadores y trabajadores, y de las comunidades delas regiones mineras.

CODELCO ha entregado en los ltimos 7 aos recursos que superan losmil millones de dlares, los que son posibles gracias a la condicin de CODELCO como empresa 100% de propiedad chilena, afirma.

Para que este excelente negocio para Chile siga siendo posible, necesita de planes de desarrollo e inversin de largo plazo con fuentes claras, expeditas y transparentes de financiamiento, que incluyan la capitalizacin de parte de las utilidades generadas. Estas ltimas han sido sistemticamente negadas por los ltimos gobiernos, obligando a nuestra empresa a recurrir a la venta de patrimonio nacional a su cargo, asociaciones con intereses privados, endeudamiento externo y contratos a futuro y un gravoso endeudamiento externoque ponen a Codelco en el umbral del riesgo, precisa el texto. Lgica interna Los problemas de hoy en Codelco, pasa por un tema no menor, que pocos han tomado en cuenta, esto pasa por todos los TLC, que ha suscrito chile, con diferentes pases del mundoy en estos convenios pasa por que las empresas cumplan las normas ISO, donde Chile se compromete a cumplir al pie de la letra. Estas normas son la ISO 9000 9001 9002 Las normas ISO 9000, se idearon originalmentepara empresas de la industria de fabricacin. Por supuesto, la calidad no constituye un fenmeno nuevo dentro de la enseanza y la formacin, pero el inters por las ISO 9000 es de origen relativamente reciente. Desde comienzos de la dcada del 90, toda una serie de instituciones docentes de Europa han obtenido un certificado ISO 9001 o ISO 9002 y Chile no ha quedado exento de estas normas. El problemas real de la ISO 9001 esta en el Cap.6Gestindelosrecursos:laNormadistingue3tiposderecursossobreloscualessedebe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu se contienen los requisitos exigidos en su gestin. 6.1 Requisitos generales. 6.2 Recursos humanos. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo.35 La divisiones que comenzaron cumpliendo dichos compromisos fueron la Divisin El Teniente, que consiguilare-certificacinenISO9001:2000;ISO14001:2004yOHSAS18001,luegodeuna auditoraefectuadaporlaempresaSGS,realizadadel17al28deoctubre.LesiguilaDivisin Andina,que,trasunaauditoraefectuadaporlaempresaAENOREspaa,re-certificsus instalacionesenlosestndaresISO9001:2000;ISO14001:2004,yOHSAS18001.Codelco Norte,entanto,mantuvolacertificacinenOHSAS18001,trasunaauditorademantencin efectuadaentreel23yel27deoctubre,acargodeBureauVeritasQualityInternational.Luego, entre el 20 y 24 de noviembre, cumpli satisfactoriamente la auditora de mantencin en la Norma ISO 14001: 2004, realizada por la firma Moody International. 36 Cuestionario Qu es Codelco? Codelco es la Corporacin Nacional del Cobre de Chile Cul es su importancia? Codelco es el principal productor de cobre del mundo. Adems es una de las empresas ms grandes de Chile. Quin es su propietario? La Corporacin Nacional del Cobre es 100 por ciento propiedad del Estado de Chile. Su dueo son todos los chilenos. Por qu fue creada? La promulgacin de la reforma constitucional que nacionaliz el cobre en Chile el 11 de julio de 1971 determin la transferencia al Estado de pertenencias mineras de gran importancia, y eso requiri la creacin de una empresa capaz de explotarlas y administrarlas. Cundo fue fundada? El decreto ley Nro. 1.350 del 1 de abril de 1976 determin la creacin de Codelco, una empresa del Estado, minera, industrial y comercial. Cmo est organizada? Codelco tiene su Casa Matriz en Santiago de Chile. Las operaciones de explotacin, procesamiento de minerales y envo a los mercados son realizados por sus divisiones, las que estn organizadas bajo dos Vicepresidencias de Operaciones: La Vicepresidencia de Operaciones Zona Norte que incluye a las Divisiones Divisin Chuquicamata, Radomiro Tomic, Salvador, y la recientemente creada Divisin Ministro Hales, que an no entra en operaciones; y la Vicepresidencia de Operaciones Centro Sur, que incluye a las Divisiones Andina, Ventanas y El Teniente.Adems, Codelco tiene una red de subsidiarias y agentes de venta en todo el mundo que respaldan su gestin comercializadora. Quines trabajan en Codelco? La Corporacin Nacional del Cobre de Chile cuenta con un personal propio de ms de 19 mil trabajadores. 37 Quin dirige la empresa? Codelco tiene un Directorio cuyos siete integrantes son nombrados por la Presidenta de la Repblica de Chile. A su vez, el Directorio nombra al Presidente Ejecutivo que encabeza una administracin superiorformada por vicepresidencias y gerencias. La Corporacin es encabezada por un Directorio con nueve integrantes, designados de acuerdo a normas establecidas en la Ley N20.392, promulgada el 4 de noviembre de 2009: tres directores nombrados directamente por el Presidente de la Repblica; cuatro directores designados a partir de una quina seleccionada por el Consejo de la Alta Direccin Pblica; un director escogido a partir de una quina presentada por la Federacin de Trabajadores del Cobre (FTC), y un director elegido de una quina presentada, en conjunto, por la Federacin de Supervisores del Cobre (FESUC) y la Asociacin Nacional de Supervisores del Cobre (ANSCO) Este directorio tiene la facultad de nombrar y remover al Presidente Ejecutivo, quien administra la empresa. Cules son sus objetivos? La Corporacin tiene una estrategia basada en una visin de futuro, que implica desplegar todo su potencial de negocios tanto en Chile como en el exterior para mantenerse como lder en la industria del cobre. Cules son sus productos? El principal producto de Codelco es el cobre refinado en la forma de ctodos o lingotes con 99,99 por ciento de pureza. La Corporacin tambin produce concentrados de cobre, cobre blister y andico y subproductos como molibdeno, barro andico y cido sulfrico. Codelco adems fabrica en Alemania alambrn, un producto semielaborado que usa ctodos de cobre como materia prima. Cul es su produccin? En el ao 2010 la produccin de cobre de Codelco alcanz las 1.760 miles de toneladas mtricas de contenido fino (incluye El Abra). Tambin produjo 22 miles tmf de molibdeno, que es el principal subproducto de la minera del cobre comercializado por la Corporacin. Tiene reservas para el futuro? Codelco es la empresa que posee mayores reservas de cobre en el mundo, las que alcanzan a 7.728 millones de toneladas de mineral con una ley media de 0,74 % de cobre, es decir, unos 57,1 millones de toneladas de cobre fino. Con estas reservas, Codelco podra estar produciendo por los prximos 33,6 aos manteniendo el actual nivel de produccin de 1,7 millones de toneladas anuales. Quines son sus clientes? La poltica de Codelco ha estado orientada a darle prioridad a las ventas de cobre refinado a fabricantes o productores de semielaborados. La Corporacin considera a sus clientes como socios estratgicos.

38 Cules son sus mercados? El cobre sale de Chile hacia clientes en todo el mundo. El principal mercado es Asia (59%), seguido por Europa (20 %), Sudamrica (10%), Norteamrica (9%) y Oceana (2%), segn datos de 2010. Cunto cobre vende? El ao 2010 las ventas fsicas de cobre llegaron a 1.673 millones de tmf, de produccin propia. Cmo es la tributacin de Codelco? Codelco al ser una empresa 100% estatal est sometida a un rgimen tributario distinto que el resto de las compaas chilenas. Al igual que el resto de las empresas, el impuesto a la renta de primera categora es de un 16 por ciento para el ao 2002, de un 16,5 por ciento para el ao 2003 y de un 17 por ciento a contar del ao 2004. Adicionalmente, el Decreto Ley N 2.398 establece una tasa adicional del 40 por ciento. Al mismo tiempo, a travs de la ley N 13.196 (Ley Reservada) se grava con un 10 por ciento el retorno en moneda extranjera por la venta al exterior de la produccin de cobre propio, incluidos sus subproductos. Qu es el cobre? El cobre es un elemento metlico que se encuentra presente en la naturaleza. En qumica es identificado con el smbolo 'Cu', y su nmero atmico es el 29. Desde cundo es explotado? Hace 10.000 aos cuando el ser humano abandonaba la Edad de Piedra, el cobre comenz a ser explotado. Desde entonces ha estado presente durante todo el desarrollo de la civilizacin. Cul es la importancia del cobre? El cobre tiene propiedades de gran importancia para el desarrollo de las sociedades: alta conductividad elctrica y trmica, resistencia a la corrosin, durabilidad, es reciclable y por su color atractivo ha sido utilizado por artesanos y artistas durante milenios. Adems las investigaciones en salud han determinado que el cobre es esencial para los seres vivos. Todos necesitamos una dosis diaria de este elemento que, en el caso de los seres humanos, ingerimos a travs de ciertos alimentos. 39 El cobre tiene futuro? En materia productiva, la aparicin de nuevas tecnologas permite lograr una produccin cada vez ms eficiente y sustentable del cobre. Esto permite acceder a depsitos minerales que antes no podan ser explotados, y al mismo tiempo cumple con las exigencias de una sociedad cada vez ms preocupada por las condiciones socioambientales del planeta. Y desde el punto de vista de la demanda de cobre, ms all del aumento de consumo de cobre que implica el progreso y el crecimiento de las sociedades, este elemento metlico tiene importantes aplicaciones en nuevas tecnologas que ocuparn un espacio importante en nuestras vidas futuras. Adicionalmente, el reconocimiento de la propiedad bactericida del cobre en 2008 por parte de la Agencia de Proteccin Medioambiental (EPA) de Estados Unidos, abre interesantes mercados para el cobre, tales como la salud pblica, la industria alimentaria, la acuicultura, entre otros. La EPA reconoci el cobre, latn y el bronce son capaces de destruir bacterias dainas y potencialmente mortferas, as, el metal rojo se convierte en el primer material de superficie slida que recibe este tipo de registro, el cual es respaldado por amplias pruebas cientficas de eficacia antimicrbicas. 40 Procesos productivos 1) Exploracin geolgica En la exploracin se identifica la presencia de un yacimiento y sus caractersticas, se determina la ley de mineral y la forma de explotarlo. 2) Extraccin Las rocas mineralizadas extradas de la mina (a rajo abierto o subterrnea) y de un tamao adecuado, son cargadas y transportadas a la planta en camiones o tren en forma eficiente y segura, para continuar el proceso productivo del cobre. 3)Distintos procesos de refinacin de cobre Existen dos formas de extraer el cobre de las rocas mineralizadas del tipo de mineral. Para los minerales oxidados, el proceso productivo implica someter el material a una solucin de lixiviacin, luego a un proceso de extraccin con solventes y posteriormente a un sistema de electroobtencin. En el caso de los minerales sulfurados pasan primero por el chancado y la molienda, para ser fundidos y luego electrorefinados. En ambos casos como resultado final se obtienen ctodos de cobre con 99,99 por ciento de pureza. 4) Chancado A partir de las etapas de chancado primario y secundario (eventualmente terciario), se obtiene un material mineralizado de un tamao mximo de 1,5 a 1, pulgadas, el que se ordena en pilas para realizar la lixiviacin. En tres etapas y utilizando grandes chancadores elctricos, se reduce el tamao de los fragmentos ms grandes de material mineralizado que vienen de la mina, hasta obtener un tamao uniforme de no ms de pulgada (1, 27 cm). 5) Molienda Mediante el trabajo de molinos, se contina reduciendo el tamao de las partculas de mineral hasta obtener un tamao mximo de 180 micrones (0,18 mm), con el que se forma una pulpa con agua y reactivos especficos que se lleva a la flotacin. 6) Flotacin En las celdas de flotacin, se genera espuma cuyas burbujas arrastran el cobre y otros minerales sulfurados contenidos en la pulpa. Luego de varios ciclos, se recolecta y seca esta espuma para obtener el concentrado de cobre que continua su purificacin. 41 7) Fundicin Para separar el cobre de otros minerales e impurezas, el concentrado de cobre seco se trata a grandes temperaturas en hornos especiales Luego de varios procesos se obtiene cobre RAF (refinado a fuego) el que es moldeado en placas de un peso aproximado de 225 kg llamadas nodos.8) Electrorrefinacin Los nodos proveniente de la fundicin se llevan a celdas electrolticas para su refinacin. De este proceso se obtienen ctodos de alta pureza o ctodos de cobre electroltico de 99,99% de cobre y de un peso entre 70 y 80 kg. 9) Lixiviacin Sobre las pilas de material mineralizado se riega una solucin de agua con cido sulfrico que disuelve el cobre contenido en los minerales oxidados, formando una solucin de sulfato de cobre, que se purifica y se concentra antes de llevarla a la electroobtencin. 10) Electroobtencin El proceso de electroobtencin consiste en una electrlisis mediante la cual se recupera el cobre de la solucin proveniente de la lixiviacin, obtenindose ctodos de alta pureza (99,99%). 11) Ctodos Los ctodos obtenidos del proceso de electrorrefinacin y de electroobtencin son examinados cuidadosamente para asegurar la calidad, y aquellos seleccionados son apilados, pesados y enzunchados para su despacho. 12) Exportacin Los ctodos son despachados en trenes o camiones a los puertos de embarque y luego enviados por mar a los diferentes clientes en el mundo, con distinta presencia en los continentes: 59% a Asia 20 % a Europa 10% a Sudamrica 9% a Norteamrica 2% a Oceana 42 ANALISIS PORTER Poder de negociacion de los consumidores: El cobre es unos de los metales con mejor conductividad electrica, por lo cual es el materialmas utilizado en la fabricacion de cables electricos, a su vez se utiliza conductores hechos de cobre en generadores, motores y tranformadores.Tambiense fabrican lamayoria de los cables telefonicos quer posibilitan elacceso a internet. El cobre se encuentra en diversos componente de autos y camiones, debido a su alta conductividad termica y resistencia a la corrosin. El cobre es reciclable cuantas veces sea necesario, por lo que lo hace un producto muy versatil. Todos estos usos y propiedades, aumentado por alto desarrollo tecnologico, hace este producto muy demandado parala manufactura de los productos antes sealados, por sobre todo a paisesde Asia Pacifico por lo tanto, codelco se encuentra en una posicion competitiva al poder entregar altas cantidades del producto acorde a la demanda. Cabe sealar, que por existir productos sustitutos, puede existir una baja en la demanda por cobre, pero es dependiendo del uso al que se le da al metal, la elasticidad de la demanda del mismo. Por lo tanto designamos una ponderacin alPoder de negociacion con consumidores: MediaAlta 43Poder de negociacin con proveedores: Codelco mantiene una fluida y dinmica relacin con los proveedores del sector, de manera de desarrollar alianzas estratgicas de largo plazo, con objeto de promover las iniciativas de emprendimiento tanto a nivel local como internacional. Bajoestos conceptos, Codelco ha llevado adelante diversas iniciativas orientadas al desarrollo de proveedores, la certificacin de las empresas y productos, encadenamientos productivos, innovacin y la introduccin de nuevas tecnologas. En el transcurso del tiempo, la industria minera ha enfocado las compras de insumos mayoritariamente ern el pas, a excepcin del ao 2008, en donde las importaciones se han visto afectadas por el inicio de nuevos proyectos que demandaron insumos no presentes en Chile. 44 La Metodologa Porter Hemos optado por estudiar a fondo la industria de la gran minera del cobre a partir del reconocimiento de que Chile es el pas lder en produccin de cobre, constituyendo una gran fuente de oportunidades para conocer, disear, y aplicar tecnologas. Para comprender el entorno en el cual se desenvuelve la gran minera del cobre se utilizar el Anlisis de las Cinco Fuerzas desarrollado por Michael Porter. Este anlisis permite determinar la intensidad competitiva as como la rentabilidad de un sector industrial permitiendo entender la dinmica entre las fuerzas de negociacin de Clientes, Proveedores, Amenazas de Sustitutos, Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores y la propia Rivalidad que se desarrolla entre los competidores actuales. Las distintas Fuerzas y sus parmetros de anlisis se puntualizan a continuacin, donde cada parmetro ser evaluado en una escala de cinco niveles entre los valores extremos. Por ejemplo, si los valores extremos son Lento/Rpido, la graduacin ser: Muy Lento, Medianamente Lento, Neutro o Regular, Medianamente Rpido y Muy Rpido. El primer valor extremo corresponder al de una industria de bajo atractivo y el segundo a una de gran atractivo, el cual puede visualizarse en el cuadro resultante comoMPA:Muy Poco Atractiva, PA:Poco Atractiva, N:Neutro, A:Atractiva, MA:Muy Atractiva. Una descripcin detallada de la metodologa de anlisis de las cinco fuerzas se adjunta como anexo. INTENSIDAD DE LA RELATIVIDAD 45 PRECION DE PRODUCTOS SUSTITUTOS AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES PODER DE NEGOSIACION DE PROVEEDORES 46 PODER DE NEGOSIACION DE LOS CLIENTES 47 Resultados Anlisis de Fuerzas de Porter Gran Minera del Cobre en Chile A continuacin se resume el anlisis de fuerzas de Porter para la Gran Minera del Cobre en Chile, el cual es detallado en las pginas siguientes. La escala corresponde al rango de atractividad de la industria, segn: MPA:Muy Poco Atractiva, PA:Poco Atractiva, N:Neutro, A:Atractiva, MA:Muy Atractiva. 48 49 CONCLUSONES DE ANALISIS FUZAS DE PORTER La industria de la Gran Minera del Cobre conforma un espacio delimitado donde es complejo y costoso entrar y salir. Los participantes en la industria son los que ya se encuentran establecidos y no rivalizan fuertemente. No obstante, la industria se observa atractiva para potenciales nuevos interesados considerando que es un mercado en constante crecimiento, la relativamente favorable poltica gubernamental y que una principal barrera de ingreso es el requisito de capital necesario, aspecto que no se presenta como una barrera importante para los grandes conglomerados industriales que participan en este negocio. Los proveedores presentan un bajo poder de negociacin, situacin inversa a la que ocurre en el mbito de los clientes. A pesar que se trata de un bien no diferenciado (commodity ), existen acciones posibles de efectuar para lograr un mayor poder negociador hacia los clientes, entre las cuales cabe mencionar la diferenciacin (por calidad del producto u otro concepto). Por otro lado, la presin de productos sustitutos se considera alta e impone una fuerte necesidad de defender posicin y tomar iniciativas en materia de promocin del uso del cobre, de mejoramiento y sustentabilidad del proceso industrial y en la gestin. Considerando que la industria tiene restricciones o limitantes en mejorar su posicin en el mbito de clientes, a no ser que se tienda a una mayor integracin vertical, y considerando adems que existen holguras de negociacin por el lado proveedor, una de las fuentes principales de margen estar en sostener una importante presin sobre stos ltimos, desde los insumos bsicos hasta las tecnologas de proceso ms pesadas. Otra fuente de margen proviene del aumento de productividad en los procesos, para lograr aumentar el volumen de produccin con el menor costo de explotacin, aprovechando el precio dado. En trminos generales se trata de una industria relativamente atractiva, que muestra crecimiento y mrgenes operacionales de importante magnitud para operaciones de gran escala como es el caso de lagran minera de cobre. Las claves de la industria se centran en el Control de Costos, en aprovechar y expandir la Curva de Experiencia contribuyendo a una mayor eficiencia en los procesos, en la optimizacin de volmenes de produccin y en la factibilidad de Integracin Vertical o mayor acercamiento al cliente final. Desde el punto de vista de las Tecnologas de Informacin, es posible concluir que, en general, stas no son un factor relevante que incida en la disposicin de las fuerzas de la industria. Sin embargo, en reas como el manejo de los proveedores, puede facilitar el logro de un mayor poder de negociacin de la industria minera hacia los proveedores, ya sea a travs de iniciativas como el Supply Chain Managemento los portales de compras, por medio de las cuales se pueden plantear cambios en el escenario de negociacin, con mejoras en costos directos as como en la eficiencia de las tareas asociadas. Las Tecnologas de Informacin ofrecen la posibilidad de producir fuertes mejoras en los procesos de una operacin minera, permitiendo generar condiciones superiores respecto a los competidores en aspectos vitales tales como el Control de Costos, que puede ser fuertemente apoyado por facilidades de modelamiento y gestin integradas con todos los procesos. Estos elementos inciden a la larga en la Intensidad Competitiva de las compaas y sern analizados posteriormente en el estudio de la Cadena de Valor. En las pginas siguientes se desarrolla el anlisis detallado de cada una de las fuerzas bajo el anlisis de Porter. En su desarrollo se utiliz informacin de distintos documentos descritos en la bibliografa as como tambin entrevistas con expertos en la materia. 50 51 52