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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

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Clúster Minero de Sonora A.C.Veracruz 270. Int. 29 y 30 Col. San Benito, C.P. 83190

Hermosillo, Sonora, MéxicoOctubre 2016

NUESTROS SOCIOS

Ing. Victor Andrés del Castillo AlarcónAsociación de Mineros de Sonora A.C.

Ing. Miguel Ángel Soto y BedollaAsociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C.

Ing. René López MladosichColegio de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

Dr. Heriberto Grijalva MonteverdeUniversidad de Sonora

Dr. Horacio Huerta CevallosUniversidad Estatal de Sonora

Ing. Armando Barajas TorresCámara Nacional de la Industria de la Transformación en Hermosillo

Ing. Adolfo Jorge Harispuru BórquezCámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CONSEJO DIRECTIVO

VOCALES

CLÚSTER MINERO DE SONORA A.C.

Ing. José Arturo Arredondo MoralesMinera Penmont S. de R.L. de C.V. Fresnillo PLC

Dr. Luis Chavez MartínezMinera Santa Rita, S. de R.L. de C.V. Alamos Gold

CP. Miguel Ángel Bonilla MezaMolimentales del Noroeste, S.A. de C.V.Timmins Gold

Ing. Marco Antonio Bernal PortilloMinera Real de San Javier S.A. de C.V.

Lic. Irma Potes GonzálezGrupo México

C.P. Martín Manuel Moreno TeránMinera María, S.A. de C.V.Frisco

Ing. César Beltrán LunaArcelor Mittal Sonora, S.A. de C.V.

Ing. Jim HealyCobre del Mayo, S.A. de C.V.

Ing. Xavier García de Quevedo Lic. Jorge Vidal Ahumada Ing. Luis Felipe MedinaGrupo México Secretaría de Economía Agnico Sonora S.A. de C.V. PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO

PRESENTACIÓNClúster Minero de Sonora es una asociación civil sin fines de lucro que busca Conjuntar esfuerzospara facilitar el desarrollo y vinculación de la industria minera y que su actividad sea redituablepara todos sus involucrados, generando calidad de vida y mejor competitividad de la minería enSonora.

Iniciamos formalmente en septiembre de 2015, con la firme convicción de trabajar para que laindustria minera en Sonora sea un modelo a nivel nacional e internacional, por la creación de valoreconómico y bienestar social, contando para ello con una cadena de valor sólida. Sin duda, nuestrocompromiso crece junto con la confianza que los actores mineros nos conceden.

Convencidos de que trabajar a nivel Clúster influye de manera positiva en el desarrollo económicode la entidad y de nuestro país, empresas mineras y proveedoras, universidades, asociaciones civilesy gobierno estamos apuntalando las acciones necesarias para que la industria minera de Sonora seael referente de la minería moderna en el país.

A un año de nuestra fundación, hemos logrado cuadruplicar nuestro tamaño y establecer unadinámica de trabajo ordenada. Mediante la acción de las comisiones permanentes, vinculamos demanera efectiva las necesidades de las empresas tractoras y los intereses de la proveeduría; estamossentando las bases para lograr que nuestra actividad sea más eficiente y su derrama económica ysocial beneficie principalmente a las comunidades mineras de Sonora.

El Clúster Minero de Sonora es un ente vivo. Gracias a la dinámica que nos marcan las empresasmineras y proveedoras, desempeñamos una actuación cada vez más activa en atención a lasdemandas; nuestros asociados se ven representados en Foros y eventos de relevancia; lascapacitaciones, programas especiales y encuentros de negocio son parte de los beneficios que lesacercamos.

Refrendamos nuestro compromiso por mantenernoscomo una instancia transparente que vincula demanera ética y eficiente las tres hélices del desarrollo,para mantener la grandeza de Sonora:

“Por el orgullo de ser de esta tierra”

Empresas

Gobierno

Universidades y centros de

investigación

CONTENIDOComisión DesarrolloDe Proveedores

Comisión Formación deCapital Humano

Comisión DesarrolloRegional y Atención Comunitaria

Reuniones Inter Comisiones

Eventos especiales

Comisión Pequeña Minería

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Por el orgullo de ser de esta tierra

DESARROLLO DE PROVEEDORES


La Comisión Desarrollo de Proveedores está formada por representantes de empresastractoras y proveedoras, su objetivo es fortalecer la cadena de valor de la industria minera enSonora.

La comisión cuenta con 3 subcomités de trabajo:a) Afiliaciónb) Oportunidades de Negocios, yc) Capacitación, certificación, seguridad y vinculación.

AfiliaciónLocalización y atracción de nuevos socios

Determinar necesidades de proveeduría de la

industria minera

Organización de encuentros de negocios

Capacitación, certificación, seguridad y vinculación

Elaboración de Programa Único de Capacitación a Proveedores

Grupo de trabajo de Líderes de Compras

Relación con proveedores y detección de

proveeduría

Oportunidades de Negocios

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AFILIACIÓN

La subcomisión de afiliación se encarga de fortalecer la estructura de la organización, através de invitaciones a nuevos socios al Clúster Minero de Sonora.En su constitución la asociación contaba con 26 socios; al transcurrir el primer año delabores del Clúster, a septiembre de 2016 sumamos ya 107 socios.

PROVEEDORES, 78

UNIDADES MINERAS, 18

UNIVERSIDADES, 5

ASOCIACIONES, 5 INSTANCIA DE GOBIERNO, 1

26

72

116

2 4

10

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0

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sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16

HISTÓRICO SOCIOS

PROVEEDORES MINERAS UNIVERSIDADES

ASOCIACIONES INSTANCIA DE GOBIERNO TOTAL

03

: 107

Timmins Gold, 34

Grupo México,

107

Agnico Eagle, 48

Fresnillo, 58

247 EMPRESAS ATENDIDAS


ENCUENTROS DE NEGOCIO

El Clúster Minero de Sonora a través de la subcomisión “Oportunidades de Negocio” realiza encuentroscon el objetivo de generar un espacio propicio para el acercamiento entre la proveeduría local y laempresa minera, en aras de fortalecer su cadena de valor y privilegiando para los empresarios locales laoportunidad de integrarse a la red de proveeduría de la minería y hacer negocios rentables.

Grupo México Minera Penmont Agnico Eagle

“Logramos ofrecer la gama de productos de nuestra empresa, volveré a asistir a los siguientes” Lic. Jorge Valdivia, Casa Valdivia

Grupo México y Timmins Gold

10 de noviembre 2015• Buena vista del Cobre,

Operadora de Minas deNacozari y Mina SanFrancisco.

• En el marco de la ExpoCANACINTRA 2015

• Se atendieron a 94proveedores.

03 de febrero 2016• Con el apoyo de

CANACINTRA Hermosillo• Duración 7 horas• Se atendieron a 47

proveedores locales

04

12 de mayo 2016• Con la colaboración del H.

Ayuntamiento de Caborca• Se atendieron a 90 personas

de 58 empresas proveedoras.• El 60% de las empresas

entrevistadas obtuvieron unasegunda cita.

20 de julio 2016• Duración de 8 horas• Se atendieron a 70 personas

de 48 empresas.• El 65% de las empresas

entrevistadas obtuvieron unasegunda cita para continuarsu proceso de negociacióncon la empresa minera.

X TRACTORAS


La seguridad es un compromiso y ocupaciónconstante de la industria minera sonorense.

El Clúster Minero de Sonora está avalado porla Secretaría del Trabajo y Previsión Socialcomo capacitador externo. Ofrecemos unavaliosa oportunidad para que las empresassocias se capaciten y sean más competitivas.

El Curso Único de Capacitación aProveedores homologa los criterios de acceso a10 unidades mineras y ofrece las herramientaspara conducirse de manera segura durante lasvisitas a las minas. Los instructores son losmismos líderes de seguridad de las empresastractoras.

Curso ÚNICO de capacitación para proveedores DEL CLÚSTER

“El curso me pareció muy importante porque es información que necesitábamos, me pareció muybuena idea estandarizar los requerimientos para ingresar” Ing. Cynthia Villa, Gruminex

De mayo a octubre de 2016, se han realizado 6 Cursos, con un total de 81 capacitadosrepresentantes de 25 empresas proveedoras asociadas.

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LÍDERES DE ABASTECIMIENTO de las empresas tractoras

“Es importante dar a conocer los nuevos proyectos en los que trabajamos para que nuevas empresas proveedoras se instalen en Sonora” Ing. Gilberto Macías, Fresnillo PLC

Este grupo de trabajo reúne a los líderes de compras y contratos de las empresas mineras paradirigir proyectos conjuntos y desarrollar estrategias que permitan fortalecer la proveeduría local.La primera reunión fue en julio del presente año, desde entonces se reúnen mensualmente paratratar temas de interés común.

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN:

Diagnóstico de proveeduría

Necesidades de proveeduría

Proveedores estratégicos

ENCUENTROS DE NEGOCIOS:

Participación activa y organización de eventos

CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES:

Se trabaja en la metodología que estandarice criterios de evaluación de

diferentes rubros para certificar y distinguir a los proveedores del Clúster

PROPUESTAS INNOVADORAS:

Búsqueda de soluciones conjuntas a los retos del sector

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FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

La Comisión de Formación de Capital Humano está formada por líderes de las empresas tractoras yrepresentantes de las instituciones educativas socias del Clúster. Se trata de un grupo de expertos quecolabora de manera conjunta con el resto de las comisiones del Clúster para generar un ProgramaIntegral de Atención al capital Humano, que privilegie las necesidades del sector y dé herramientas alos proveedores para mantenerse competitivos.

Busca fortalecer la cadena de valor de la minería en Sonora a través de una fuerza laboral competente,comprometida y satisfecha, mediante vinculación con instituciones de educación media superior ysuperior. Cuenta con tres subcomisiones: Diagnóstico, Promoción y Capacitación.

Programa para la industria minera que indicará las necesidades de capital humanos en el estado.

Promover los beneficios de la industria minera

como generadora de valor, busca atraer capital

humano.

Profesionalizar al personal inserto en las unidades mineras.

Diagnóstico

Promoción


Capacitación

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DIAGNÓSTICO DE CAPITAL HUMANO para industria minera sonorense 2015

Gracias al esfuerzo coordinado de la comisión y laparticipación de las Universidades adscritas alClúster, se genera un diagnóstico de necesidadesde capital humano para la industria minera; conlos objetivos de:• Identificar las necesidades específicas de

capital humano de la industria minera -actual yfuturo-;

• Sistematizar las capacidades de la ofertaeducativa media superior y superior paraatender las demandas de la industria.

• Diseñar un Programa Especializado para laIndustria Minera en Sonora.

“Es importante para las casas de estudio que el capital humano realice proyectos de beneficio para la industria minera.” Mtra. Mariana Macías Roaro , Universidad Tecnológica de Hermosillo

Instituto Tecnológico deHermosillo: 20 abril 2016

Universidad de Sonora:05 octubre 2016

Universidad Estatal deSonora: 26 agosto 2016

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En este marco se han realizado algunos convenios de colaboración para formalizar la relación entre el Clúster y las casas de estudio, sentando además las bases para una vinculación efectiva.


PROMOCIÓN de la minería

“Buscamos promover los beneficios de la actividad minera en nuestra sociedad” Mtra. Elizabeth Araux, Creadora del PMI

Con el objetivo de promover los beneficios de laminería en nuestro vivir y formar una concienciapositiva de la actividad en la sociedad, lacomisión llevará el Pabellón Minero Infantil(PMI) a las comunidades mineras del estado paraque alumnos de primaria lo conozcan de maneragratuita.

10 PRIMARIAS INVITADAS

17PATROCINADORES

595 NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS

PABELLÓN MINERO INFANTIL

El Pabellón es un proyecto desarrollado por la MC. ElizabethAraux –miembro de la Comisión de Capital Humano-. En susinstalaciones el PMI reproduce diferentes escenarios mineros dela región, enfatizando en la seguridad y profesionalismo con quese desempeña la industria.

Los días 6 y 7 de octubre, seinstaló el PMI en Cananea con laparticipación de estudiantes de laUniversidad de Sonora y elInstituto Tecnológico Superior deCananea.

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MAESTRÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES

“Es responsabilidad de los cursantes crear y hacer permear una verdadera cultura de seguridad en el trabajo”. Ing. Arturo Bonillas, Timmins Gold

Clúster Minero de Sonora cuenta con el primer programa de Posgrado exclusivo para la industria

minera en Sonora. La Maestría en Gestión de Riesgos Laborales* es afín a las necesidades, no solo

académicas y técnicas del sector, sino también flexible y accesible a las condiciones laborales y de

ubicación geográfica del personal que labora en las minas.

Este logro abona a varios objetivos del Clúster: no sólo a la formación de capital humano, además

abandera la seguridad como elemento esencial del desempeño minero.

* Cuenta con reconocimiento oficial, RVOE: ESM14201610. Claustro docente de PHD y Maestros en Ciencias de altonivel y experiencia en el área de la salud ocupacional, con reconocimiento internacional.

Primera Generación 2016-2018

• Integrada por 12 alumnos líderes de las

áreas de seguridad, salud y medio

ambiente de las tractoras: La Caridad,

Buenavista del Cobre, Planta de Cal,

Milpillas, La Herradura-Noche Buena y

San Francisco.

• Se ofrece en Alianza con PIENSO en

Latinoamérica y la Universidad Estatal de

Sonora, campus Magdalena.

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DESARROLLO REGIONAL Y ATENCIÓN

COMUNITARIA

DESARROLLO REGIONAL Y ATENCIÓN COMUNITARIA

El Clúster ha logrado reunir a los miembros de los departamentos que atienden temáticas dedesarrollo comunitario, con el objetivo de generar un diálogo constante para “Prevenir,atender y/o resolver problemáticas sociales/comunitarias dentro de la actividad minera, enpro de un ambiente de seguridad y certeza para los actores involucrados”.

Actualmente, la comisión está organizando el 1ER FORO MINERO DE RELACIONESCOMUNITARIAS EN SONORA, el cual tiene el propósito de generar un espacio deencuentro, buenas prácticas, y de aprendizaje para los actores relacionados con laresponsabilidad social en el eje de relaciones comunitarias, del sector minero e involucrar alos proveedores en la dinámica de Responsabilidad Social.

“Es importante comunicar las buenas prácticas de las empresas del sector y buscar estrategias que desarrollen una imagen positiva de la industria” . Rosa María Osuna, EIDE Consultores

24 y 25 de noviembre de 2016 en Magdalena de Kino, Sonora

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PEQUEÑA MINERÍA

La comisión de PequeñaMinería es un grupo detrabajo que vincula a lapequeña minería con la demayor escala y con lasautoridadesgubernamentales parabeneficios de gestión yfinanciamiento.

Propuesta de trabajo de investigación que recoja las capacidades de la pequeña minería

Formación de comité de investigación para el área de carbones de baja ley

Acercamiento de opciones de financiamiento y vinculación programa especializado para minería de FIRA.

“La cultura de operaciones permanente que existe en otros estados de la república debe reproducirse en Sonora para los pequeños mineros”. Sofía Flores, Antracita de Sonora

comisión DE pequeña minería

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INTER-COMISIONES

Sinergias INTER COMISIONES

Las distintas comisiones del Clúster tienen como eje rector el fortalecimiento dela cadena de valor de la industria minera; en este sentido, mantienen una agendaconjunta que reúne a sus líderes e integrantes clave para generar sinergias ytrabajar de manera ordenada afrontando los retos comunes, posicionando a laproveeduría en el centro de sus acción.

Reuniones bimensuales en los que se presentan las

avances de las comisiones de trabajo

Apoyo en trabajos conjuntos para evitar duplicar

funciones

Propuesta de valor: involucrar a los proveedores en la

consecución de los objetivos específicos de cada comisión

“El desarrollo económico no puede ser sustentable sin un desarrollo social; el Clúster Minero de Sonora es la plataforma ideal para impulsar estos temas”. Lic. Irma Potes , Grupo México 17


EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES

El Clúster atiende recurrentemente las solicitudes de vinculación de diferentes instancias internacionales ymantiene un constante flujo de información para promover el sector y facilitar negociaciones, tal es el caso delas delegaciones comerciales que realizan otros países con interés de invertir en México.

Cinco diferentes delegaciones han sido atendidas por el Clúster durante 2015-2016:

Delegación de Comercio y Minería de la Embajada de Suecia:

el Clúster realizó el Seminario de Experiencias Suecas en Minería, encoordinación con la embajada, la Universidad Estatal de Sonora y elGobierno Estatal, en el que se presentaron temas de seguridad yproductividad en minería, equipos, operaciones mineras, yexperiencias académicas en minería, lo que generó un ambienteparticipativo de intercambio de experiencias.

Delegación de Comercio de la Embajada de Chile:

Representantes de trece empresas chilenas conocieron el estado, elClúster les dio la oportunidad de identificar áreas de oportunidad através de la vinculación con los actores principales del sector.

Delegación Alemana de Comercio:

Clúster Minero de Sonora, en conjunto con Pro México, organizó unencuentro en el que representantes del sector comercial-minero de Alemania,conocieron el panorama minero de Sonora y las opciones de inversión ennuestro estado. Los empresarios alemanes tuvieron la oportunidad de visitaruna Mina en operación y vincularse con empresas mineras, proveedores,desarrolladores, asociaciones civiles y cámaras gremiales.

Mexlink Consulting: Linking Australian Innovation with Mexico

A través de una vinculación con el Clúster Minero de Sonora, estaempresa busca aprovechar las ventajas del Tratado Transpacífico,potenciar el intercambio comercial entre México y Australia, con unparticular interés en el sector minero de Sonora.

Virginia Economic Development Partnership:

A través de esta agencia de desarrollo económica la empresa PaulsFansse vincula con el Clúster Minero para identificar socioscomerciales que le apoyen en en la venta, entrega e instalación de susproductos dentro del país.

Promoción de la minería sonorense

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EVENTOS ESPECIALES

“Excelentes eventos, interesantes e importantes para la industria minera del estado”. Ing. Arnoldo Elías, GEM Distribuidora20

EVENTOS ESPECIALES

El Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), gracias a su vinculación con elClúster Minero de Sonora, dio a conocer los diferentes tipos de recursos que esta instituciónpromueve y generó un programa específico para atender las necesidades del sector minero.

El 11 de Marzo de 2016, el programa fue presentado en el Salón de Eventos de la AIMMGMDistrito Sonora.

Al rededor de 120 personas, representantes de empresas tractoras, proveedores y pequeñosmineros se dieron cita en el lugar y estuvieron atentos de la presentación de la Agencia FIRAHermosillo, así como las instituciones bancarias que apoyaron el programa respondiendo dudasy agendando citas de atención especializada.

Presentación del programa de financiamiento para proveedores mineros

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CHARLA TÉCNICA:Soluciones sustentables para manejo, almacenamiento,transporte y dosificación en procesos metalúrgicos

EVENTOS ESPECIALES

Con el objetivo de profundizar en aspectos delproceso metalúrgico y las soluciones técnicas parael sector, se organizó en conjunto con FLSmidthun evento a personal de la áreas de metalurgia,mantenimiento de la empresas tractoras.

Las charlas se realizaron el 13 de septiembre en elParque El Pinacate Nacozari, Sonora y el 14 deseptiembre 2016 en la Universidad de Sonora, enHermosillo.

En total se atendieron a 48 colaboradores de:Grupo México, Molymex, Timmins Gold,Fresnillo y First Majestic.

“Llevar este tipo de eventos cerca de las unidades mineras en muy importante ya que facilita la participación”. Asistente, Molymex

Presentación del Sistema eficaz de la Actitud

Para dar herramientas a los encargados deRecursos Humanos de las empresas yproveedores mineros, se presentó laconferencia “Liderazgo quántico” a cargo delfacilitador L. Enrique Mongelós Pankow,especializado en Desarrollo de Procesos deCapacitación de Guadalajara.

Participación de 70 personas relacionadascon la industria extractiva en Sonora. Lacharla se llevó a cabo el 13 de abril en el Clubde Golf Los Lagos en Hermosillo, Sonora.

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EVENTOS ESPECIALES

Clúster Minero de Sonora se encuentra presente en los eventos relacionados con el sector. Nuestraparticipación incluye la instalación de stands informativos para dar a conocer nuestra labor y losbeneficios de ser socios; así como la presentación de conferencias y la organización de eventos denetworkind, dependiente del caso.

Stands informativos y participación en congresos y ferias

Panel Minero, con la participación de: Ing. Alberto López Santoyo,

Director de Minería en Sonora Ing. Víctor del Castillo, AMSAC Ing. Héctor Araiza, Gerente de Mina

el Chanate C.P. Miguel Ángel Bonilla, Timmins

Gold Dra. Margarita Bejarano, Clúster

Minero de Sonora, AC

Presentación de Conferencia: “Clúster Minero y Oportunidades de

Negocios para Proveedores de laIndustria”

Atención a proveedores locales.

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EVENTOS ESPECIALES

El vínculo con las universidades a travésde las comisiones Formación de CapitalHumano e Investigación y DesarrolloTecnológico facilita la identificación deáreas de oportunidad que requieren elestablecimiento de programasespecíficos de investigación ydesarrollo; tal es el caso de laparticipación en el Foro Empresarialpara el Desarrollo de Proyectos en NanoTecnología, gracias a la invitación deUniversidad Kino.

El evento permitió identificarnecesidades del sector que pueden serapoyados por instituciones deeducación y centros de investigacióncon el propósito de establecer acuerdosde colaboración para el desarrollo desoluciones específicas para minería, dea cuerdo a las directrices que establece elproyecto NANOFAB*, al que se darácontinuidad con una agenda de visitas aminas en noviembre del año en curso.

Foro Empresarial para el Desarrollo de Proyectos

en NanoTecnología

* Programa desarrollo por el Centro Nacional de Nanociencia y Nanotecnología (CNyN) de la UniversidadNacional Autónoma de México (UNAM) en coordinación con Universidad Kino.

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EVENTOS ESPECIALES

SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO DIRECTIVO

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Clúster Minero de Sonora ha celebrado tres sesiones ordinarias de Consejo Directivo para darseguimiento a los avances en los trabajos programados.

El pasado mes de febrero, durante la sesión de Consejo Directo, firmamos nuestro Código de Éticajunto a importantes personalidades de la industria. Como testigos de honor el Ing. Daniel ChávezCarreón Presidente de Camimex y la Lic. Claudia Pavlovich Arellano Gobernadora Constitucionalde Sonora.

Firma del Código de Ética del Clúster Minero de Sonora.

Febrero, 2016

El pasado 16 de junio realizamos la primera Asamblea General de Asociados, espacio que permitióa los socios del Clúster Minero de Sonora, conocer el panorama de la asociación y la rendición decuentas sobre las actividades realizadas. Los proveedores afiliados, así como las institucioneseducativas, cámaras gremiales y por supuesto las empresas mineras, se dieron cita en el Club deGolf Los Lagos. 25

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

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www.clusterminerosonora.com.mx

http://www.clusterminerosonora.com.mx/

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