information om omregleringen

Information om omregleringen av den svenska apoteksmarknaden

och försäljningen av apotek

Detta dokument har framtagits av Apoteket Omstrukturering AB (”OAB”) i anslutning till försäljningen av delar av Apotekets apoteksverksamhet genom försäljning av aktierna i portföljbolag dit sådana verksamheter håller på att överföras. Apoteket Aktiebolag (publ) (”Apoteket”) har på OAB:s begäran tillhandahållit information i samband med utarbetandet av ett konfidentiellt Informationsmemorandum, som detta dokument baseras på.

Informationen i detta dokument har erhållits från Apoteket samt hämtats från offentliga källor och har inte verifierats av OAB. Samtidigt som informa-tionen häri anses vara korrekt, frånsäger sig Apoteket och OAB, samtliga personer i deras styrelser och ledningar, samt rådgivare till och andra ombud för dessa parter, allt eventuellt ansvar för innehållet eller utelämnanden i dokumentet och även för eventuell skriftlig eller muntlig kommunikation som överförts till eller som tillgängliggjorts en blivande köpare eller dess rådgivare. Det bör särskilt uppmärksammas, dock utan att detta påverkar det allmängiltiga i det föregående, att inga utfästelser görs rörande, och ej heller några garantier lämnas beträffande, korrektheten eller fullständig-heten i uppgifter, beräkningar och prognoser. Endast sådana särskilda utfästelser och garantier som lämnas till köparen i ett slutgiltigt förvärvsavtal, när ett sådant ingås, kan skapa några rättigheter eller skyldigheter.

Informationen i dokumentet kan vara föremål för förändringar, kompletteringar eller tillägg utan föregående meddelande. Tillhandahållandet av detta dokument innebär inte att OAB eller Apoteket påtar sig några skyldigheter att ge läsaren tillgång till ytterligare information, att uppdatera dokumen-tet eller att korrigera eventuella oriktigheter häri, även om dessa är uppenbara. Detta dokument ger sig inte ut för att innehålla all den information som en blivande köpare kan kräva vid beslut om att köpa delar av Apoteket eller ej. För ytterligare information, se www.omstruktureringsbolaget.se.

1

1. Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Omregleringen i korthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Översikt över Apoteket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4. Finansiell information om Apoteket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. Marknadsöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6. Prismodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

7. Hur drivs ett apotek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

8. Översikt över apotekskluster till försäljning och försäljningsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

9. Övergångs- och separationslösningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

AIP (Apotekets inköpspris): Det pris till vilket Apoteket köper in läkemedel och varor.

ApoDos eller Apoteket Dos: Apotekets portionsservice. Tillverk-ning och expedition av portionsförpackade läkemedel som de anslutna patienterna får hemskickat eller själva hämtar ut.

Apoteket: Apoteket Aktiebolag (publ).

Apotekens Service AB: Bolag där gemensam infrastruktur i form av databaser nödvändiga för att driva apotek samlas.

Apoteket Omstrukturering AB (”OAB”): Apoteket AB:s moderbo-lag och det bolag som är ansvarigt för omstruktureringen av mark-naden samt för försäljningen av apotek.

Apoteksombud: Utlämningsställe för läkemedel på platser som sak-nar öppenvårdsapotek.

AUP (Apotekets utpris): Det pris till vilket Apoteket säljer läkemedel och andra varor.

Dosdispensering: Att förpacka läkemedel i dospåsar där varje påse innehåller alla läkemedel som patienten ska ta vid ett och samma tillfälle.

Distribution& Produktion (D&P): Enhet inom Apoteket som ansva-rar för varuförsörjning, produktion och service.

Extempore: Läkemedel som tillverkas på apotek specifikt för en viss patient, viss sjukvårdsinrättning, visst djur eller viss djurbesättning.

Farmaceut: Den som är behörig att arbeta som apotekare eller receptarie. Apotekar- och receptarielegitimation ges ut av Socialstyrelsen efter godkänd utbildning (fem år för apotekare, tre år för receptarier1)).

Förordnade läkemedel: Receptförskrivna läkemedel samt rekvire rade läkemedel (läkemedel som sjukvården beställt från apotek).

Handelsvaror: Övriga produkter (ej läkemedel) som säljs på apotek. Omfattas inte av det svenska apoteksmonopolet men delar av sorti-mentet, exempelvis förskrivna förbrukningsartiklar, omfattas av läkemedelsförmånen. Exempel på handelsvaror är tandkräm och schampo.

IHE: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Dotterbolag till Apoteket. Forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utredning av vård och omsorg.

LMV: Läkemedelsverket. Ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedelsnära förbrukningsartiklar: Hjälpmedel som används för att tillföra kroppen läkemedel eller till egenkontroll av medicinering. Dessa är kostnadsfria inom förmånen om TLV har godkänt pris och de förskrivs på hjälpmedelskort.

Nikotinläkemedel: Godkända läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. I materialet avses de produkter som är receptfria och inte har förskrivits. Dessa produkter omfattades tidigare av apoteks-monopolet men får sedan den 1 mars 2008 säljas i detaljhandeln2).

Planogram: Schema över produkters placering i en butikshylla för att planera och effektivisera försäljning per kvadratmeter.

Receptbelagda läkemedel (”Rx”): Läkemedel som normalt lämnas ut från apotek endast mot recept eller rekvisition. Ett exempel på ett receptbelagt läke medel är Crestor.

Receptförskrivet: Läkemedel, förbrukningsartiklar eller livsmedel som skrivs ut av läkare.

Receptfria läkemedel (”Ex” eller ”OTC”): Läkemedel som får säljas utan recept eller rekvisition. Ett exempel på ett receptfritt läkeme-del är Alvedon i mindre förpackningar.

Rekvisition: Beställning av läkemedel eller teknisk sprit från apotek av en behörig förordnare (t.ex. läkare).

Stomiartiklar: Hjälpmedel för patienter med stomi. (Stomi innebär att en bit av tarmen läggs upp på huden och sys fast. Anledningen till att en stomi anläggs kan vara kronisk tarmsjukdom, cancer eller missbildningar).

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket): Den myndighet som har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsarti-kel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. Myndigheten är även ansvarig för att sätta priser på de läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen.

Vägd volym: Vägd volym är ett internt produktivitetsmått inom Apoteket som innebär att volymer för olika produkter/tjänster viktas efter den arbetsinsats som krävs för dess hantering. En receptrad förskrivet motsvarar 1,0 medan en OTC-/handelsvara motsvarar 0,25 (tidigare 0,4 per egenvårdskund).

Innehållsförteckning

Definitioner och ordlista

1) Receptarieutbildningen är för närvarande tre år. Vissa receptarier har två-årig utbildning eller en ett-årig tilläggsexamen och en apoteksteknikerutbildning.2) Det finns även andra produkter utöver nikotinläkemedel som inte omfattas av monopolet och därför kan säljas utanför Apotek. Exempel på dessa är naturläkemedel.

2

1. Sammanfattning

Inledning och omregleringen i korthetDen svenska regeringen lade den 19 februari 2009 fram en pro-

position i syfte att omreglera den svenska apoteksmarknaden

från dagens statsägda monopol. I propositionen anges att högst

hälften av de svenska apoteken ska avyttras. Målet är att uppnå

en god konkurrens på apoteksmarknaden och samtidigt låta det

statsägda Apoteket AB (publ) (”Apoteket”) vara en central

aktör på den omreglerade marknaden i syfte att säkerställa en

god läkemedelsförsörjning i hela landet. Sveriges riksdag

beslutade den 29 april 2009 att genomföra den föreslagna

omregleringen och att marknaden ska omregleras den 1 juli

2009. Cirka 150 apotek av de apotek som efter försäljningen

finns kvar i statlig ägo ska avyttras till entreprenörer och små-

företagare i en särskild process.

De övergripande målen med apoteksreformen är att ge kon-

sumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service,

bättre tjänsteutbud samt att skapa prispress på receptfria och

receptbelagda läkemedel. Omregleringen skall även tillvarata

apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning i

kombination med de insatser som görs inom hälso- och sjuk-

vården. I juni 2008 bildades Apoteket Omstrukturering AB

(”OAB”) som ett moderbolag till Apoteket. Det övergripande

ändamålet med bolagets verksamhet är att leda och övervaka

de processer som är nödvändiga för att omstrukturera Apote-

ket inför omregleringen av den svenska apoteksmarknaden.

Översikt över Apoteket Apoteket har sedan 1971 haft statens uppdrag att med ensam-

rätt bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Apoteket är

idag uppdelat i fyra rörelsegrenar: Egendrivna apotek, Apote-

ket Farmaci, Distribution & Produktion samt Övrig verksam-

het. Egendrivna apotek svarar för driften av öppenvårdsapote-

ken och Apoteket Shop. Apoteket Farmaci står för driften av

sjukhusapoteken och erbjuder farmaceutiska tjänster. Distribu-

tion & Produktion ansvarar för varuförsörjning, produktion

och service och innefattar bland annat Apoteket Dos, e-han-

delskanalen, kundcentrum, distansapoteken och koncernens

IT. Största delen av Övrig verksamhet utgörs av Apoteket

Produktion & Laboratorier som tillverkar specialläkemedel.

Finansiell information om ApoteketApoteket hade 2008 en omsättning på 41 710 MSEK och ett

rörelseresultat på 950 MSEK1). Tillväxten var 5,6 procent jäm-

fört med 2007. Bolaget hyr i stort sett alla lokaler och tillgång-

arna består i huvudsak av inventarier och rörelsekapital.

MarknadsöversiktDen sammanlagda försäljningen av läkemedel till privatkun-

der i Sverige uppgick till 27 948 MSEK 2008. Tillväxten var

3,6 procent jämfört med 2007. Försäljningen av handelsvaror

till privatkunder uppgick till 3 011 MSEK 2008. Tillväxten var

15,5 procent jämfört med 2007. Försäljningen på de svenska

apoteken har vuxit med i genomsnitt 4,9 procent årligen sedan

1999. Apoteket är i dagsläget den enda detaljisten på markna-

den och i distributionsledet innehar Tamro och Oriola-KD

cirka halva marknaden var. Sverige har förhållandevis få apo-

tek per invånare i en internationell jämförelse vilket är en av

anledningarna till omregleringen.

Prismodell och andra regleringarIdag bestämmer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

(TLV) både Apotekets inköpspriser (AIP) och försäljningspri-

ser (AUP) på läkemedel inom läkemedelsförmånen2), medan

prissättningen på läkemedel utanför förmånen och på handels-

varor är fri. Efter omregleringens ikraftträdande kommer TLV

att fastställa AUP och maximalt AIP för icke utbytbara läke-

medel. För parallellimporterade läkemedel kommer TLV att

fastställa maximalt AIP och maximalt AUP. TLV kommer att

fastställa såväl AIP som AUP för generiska läkemedel. I en

proposition beslutad den 23 april 2009 har regeringen före-

slagit att prissättningen för receptfria läkemedel (OTC) och

handelsvaror ska vara fri och att delar av OTC-sortimentet ska

släppas fritt för försäljning i övrig detaljhandel. I propositionen

föreslås att det nya regelverket för OTC ska träda i kraft

1 november 2009.

För att driva apotek efter omregleringen kommer tillstånd

från Läkemedelsverket (LMV) att krävas. Tillstånd kommer

som regel inte att beviljas tillverkare eller förskrivare av läke-

medel. Utöver tillstånd krävs bl.a. att det på varje apotek ska

1) Inklusive omstruktureringskostnader om cirka 160 MSEK.2) Subventionen från samhället via skattsedeln.

3

1. Sammanfattning

finnas minst en farmaceut tillgänglig under öppettiden samt

minst en läkemedelsansvarig per tre apotek. Tänkta lokaler

måste vara lämpliga för ändamålet och förskrivna läkemedel

måste kunna tillhandahållas inom 24 timmar (såvida särskilda

skäl inte finns, till exempel i glesbygd1)). Byten till det billigaste

utbytbara läkemedlet måste genomföras i fall där det finns

generisk konkurrens.

Översikt av apotekskluster till försäljning och försäljningsstruktur 2)

Antalet apotek som ska avyttras uppgår till 4663) och kommer

att organiseras i aktiebolag (kluster) bestående av mellan 10

och 199 apotek med en omsättning om mellan 660 MSEK och

5,8 miljarder SEK. Det kommer att vara möjligt för en enskild

aktör att förvärva mer än ett kluster enligt vissa fördefinierade

regler. Cirka 150 apotek kommer att avsättas till en särskild

försäljning till småföretagare. För mer information hänvisas

till kapitel 8, ”Översikt över apotekskluster till försäljning och

försäljningsstruktur”.

Övergångs- och separationslösningar IT-lösningen är en viktig del av separationslösningen, där de

apotek som ska säljas ska separeras från Apoteket. Den IT-

infrastruktur som behövs för att säkerställa bibehållen patient-

säkerhet och tillgång till nödvändig statistik kommer att sepa-

reras från Apoteket för att placeras i det fristående Apotekens

Service AB. Separationslösningen reglerar förutom IT även

hur en rad andra punkter ska hanteras i samband med och efter

försäljningsprocessen, däribland pensionslösningar, avtal, lös-

ningar för blod- och gasapotekservice samt tillhandahållande

av dostjänster.

Apoteket kommer att tillåtas behålla sin firma och sitt nuva-

rande figurvarumärke. De varumärken som Apoteket idag

använder som kännetecken för enskilda apoteksverksamheter

kommer fortsatt att få nyttjas för sådan verksamhet. Apoteket

ska inte hindra någon ny aktör från att använda och registrera

firma och varumärke där ordet apotek eller apoteket ingår.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppgift att utforma en

nationell symbol för apoteksverksamhet, vilken ska skilja sig

från Apotekets figurvarumärke.

I samband med omregleringen har Apoteket undertecknat

ett s.k. ”stand still”-avtal, vilket i korthet innebär att Apoteket

inte kommer att fatta beslut om eller genomföra åtgärder som

negativt kan påverka omstruktureringen eller avyttringspro-

cessen av apotek, eller som kan medföra konkurrensfördelar

gentemot andra aktörer på den nya apoteksmarknaden, utan att

första inhämta OAB:s samtycke därtill. Syftet med avtalet är

att skapa konkurrensneutralitet fram till dess att nya aktörer

kan agera på lika villkor på den nya marknaden.

1) Lista over glesbygdsapotek kommer att biläggas förvärvsavtalet.2) Klustren kan komma att förändras i begränsad utsträckning på grund av händelser utanför OAB:s kontroll, till exempel om problem uppstår vid överföring av

nödvändiga avtal.3) 451 apotek per den 31 mars 2009 samt 15 hyreskontrakt för nyetableringar.

4

Bakgrund till omregleringenDen svenska riksdagen har beslutat att omreglera den svenska

öppenvårdsapoteksmarknaden från dagens statsägda monopol.

Marknaden för läkemedelsförsörjningen till sjukhus öppnades

för konkurrens den 1 september 2008. 466 öppenvårdsapotek1)

kommer att avyttras till utomstående. Utöver dessa ska cirka

150 apotek avsättas till ett kluster avsett för småföretagare.

Apoteket har sedan 1971 statens uppdrag att med ensamrätt

bedriva detaljhandel med läkemedel. Sedan 2008 har Apoteket

förlorat delar av ensamrätten eftersom försäljning av receptfria

nikotinläkemedel och läkemedelsförsörjningen till sjukhus

konkurrensutsatts.

Det svenska apoteksmonopolet kännetecknas i en interna-

tionell jämförelse av i genomsnitt få apotek per invånare och

begränsade öppettider. I Sverige finns ett apotek per cirka

10 000 invånare. De flesta EU-länder har cirka 5 000 invånare

per apotek och endast Danmark har fler invånare per apotek än

Sverige.

Den 26 december 2006 beslutade regeringen att tillsätta en

särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som gör det

möjligt för andra aktörer än Apoteket att bedriva detaljhandel

med receptbelagda och receptfria läkemedel. Utredare var Lars

Reje, tidigare sjukhus- och planeringsdirektör i Söderman-

lands läns landsting samt konsult med uppdrag för Landstings-

förbundet, SKL och Apoteket. Utredningen överlämnade sitt

betänkande till regeringen den 8 januari 2008.

Utredningens slutsatser var följande: Handeln med läkeme-

del kännetecknas idag av hög kompetens, säkerhet och kvali-

tet. På apoteksmarknaden finns det dock områden som kan för-

bättras. Konsumenternas tillgänglighet till läkemedel, t.ex.

öppettider och väntetider vid de lokala apoteken, samt apoteks-

servicen i övrigt är några exempel. Apoteksmonopolet har,

enligt OECD, resulterat i begränsad tillgänglighet för den

svenska befolkningen. OECD ser genomförda reformer i

Norge och Island som positiva ur tillgänglighetssynpunkt.

Utredarens förslag lämnades på remiss till ett flertal intres-

senter och remissvar från dessa intressenter har beaktats i den

lagrådsremiss som regeringen lämnade i december 2008 och

som i februari 2009 följdes av en proposition till Sveriges riks-

dag. Riksdagen beslutade den 29 april 2009 att genomföra den

i propositionen föreslagna omregleringen av den svenska apo-

teksmarknaden. Den nya regleringen träder i kraft den 1 juli

2009. Nya aktörer kommer dock att behöva tillstånd från Läke-

medelsverket (LMV) innan de tillåts vara verksamma på

marknaden.

I en proposition från regeringen den 23 april 2009 föreslås

att delar av OTC-sortimentet ska släppas fritt för försäljning i

övrig detaljhandel från och med den 1 november 2009. Läke-

medlen som ska få säljas utanför öppenvårdsapoteken ska upp-

fylla särskilda kriterier, som att läkemedlet är lämpligt för

sådan försäljning med hänsyn till patientsäkerheten och skyd-

det för folkhälsan.

Avyttring av apotekFör att skapa bästa möjliga förutsättningar för en väl fungeran-

de apoteksmarknad med konkurrens har det beslutats att högst

hälften av de nuvarande apoteken ska avyttras. Antalet apotek

som ska säljas uppgår till 4661). Apoteken kommer att säljas i

aktiebolag (kluster) som innehåller mellan 10 och 199 apotek.

En beskrivning av apoteksklustren återfinns i kapitlet ”Över-

sikt över apotekskluster till försäljning”. Endast apotek inom

Apotekets affärsområde Egendrivna apotek omfattas av för-

säljningen. Ett flertal verksamheter, kommer därför helt att

kvarstanna i Apoteket. För en beskrivning av dessa verksam-

heter och av Apoteket i stort hänvisas till kapitel 3, ”Översikt

över Apoteket”.

Speciell avsättning av apotek för småföretagareEntreprenörers och små företags möjligheter att förvärva och

driva apotek är en viktig aspekt i de politiska målen vid sidan

av eftersträvandet av en sund konkurrens på apoteksmarkna-

den. För att uppnå dessa mål kommer cirka 150 apotek av de

apotek som kvarstår i statlig ägo efter nämnda avyttring att

avsättas för försäljning till entreprenörer och småföretagare.

En centralorganisation kommer att skapas i syfte att stödja

småföretagarapoteken genom samordning av framförallt inköp

och IT-system.

Mål för reformenDe övergripande målen med apoteksreformen är:

Att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, ●

bättre service och bättre tjänsteutbud.

Att skapa prispress på receptfria och receptbelagda läke- ●

medel.

Omregleringen ska även tillvarata apotekens bidrag till en för-

bättrad läkemedelsanvändning i kombination med de insatser

som görs inom ramen för hälso- och sjukvården.

2. Omregleringen i korthet

1) 451 apotek per den 31 mars 2009 samt 15 hyreskontrakt för nyetableringar.

5


En grundläggande förutsättning för en lyckad omreglering

är att samma krav på kompetens och säkerhet i läkemedelsför-

sörjningen som präglar dagens handel med läkemedel bibe-

hålls eller ökar.

Medel för reformenDet grundläggande medlet för att nå de uppsatta målen är att

utsätta marknaden för konkurrens. Marknaden ska känneteck-

nas av likvärdiga villkor oavsett företagsstorlek och av stabila,

förutsägbara och rättssäkra regler. Genomförandet av omreg-

leringen ska ske i en transparent, ordnad och uppföljningsbar

process.

I juni 2008 bildades OAB som ett moderbolag till Apoteket.

Det övergripande ändamålet med bolagets verksamhet är att

leda och övervaka de processer som är nödvändiga för att

omstrukturera Apoteket inför omregleringen av den svenska

apoteksmarknaden främst genom att:

Leda och genomföra processen för försäljning av verksam- ●

heter som ägs av Apoteket.

Säkerställa överföring av branschgemensam infrastruktur ●

och servicefunktioner från Apoteket till fristående bolag.

Säkerställa att konkurrensneutralitet uppnås och att bästa ●

möjliga förutsättningar för en avyttring upprätthålls i pe-

rioden fram till att övertagandet av apotek och övriga verk-

samheter är genomförd.

En sund konkurrens på den framtida apoteksmarknaden kom-

mer att eftersträvas. Därtill ska aspekter som små företags

möjligheter att förvärva och driva apotek, läkemedelssäkerhet,

miljöpåverkan, möjligheter att långsiktigt kontrollera samhäl-

lets utgifter för läkemedel och Apotekets utvecklingsmöjlighe-

ter beaktas i genomförandet av OAB:s uppdrag.

Apoteket kommer efter försäljningsprocessen och avskil-

jandet av apotek för småföretagare att ha en marknadsandel på

cirka 35 procent. Regeringen har som målsättning att bibehålla

ett statligt inflytande för att säkerställa en god läkemedelsför-

sörjning i hela landet. Samtidigt anses denna marknadsandel

inte vara så hög att Apoteket får en för stark ställning på mark-

naden. Regeringen avser att noga följa utvecklingen för att

säkerställa att marknadsandelen för Apoteket efter omregle-

ringen blir av sådan storlek att konkurrens på lika villkor möj-

liggörs. Apoteket ska ges möjlighet att agera som en aktör som

alla andra på en omreglerad marknad.

Krav för att få driva apotekNedan återges ett antal av de krav som kommer att ställas på

nya aktörer efter omregleringen. Fullständiga krav finns i

regeringens proposition till riksdagen1) och i Läkemedelsver-

kets föreskrifter.

Tillstånd från Läkemedelsverket: ● Tillstånd kommer som

regel ej att beviljas tillverkare av läkemedel, förskrivare

(läkare) eller den som innehar godkännade för försäljning

av läkemedel. I denna bestämmelse inkluderas även företag

som inte är tillverkare men som en tillverkare av läkemedel

har ett bestämmande inflytande över eller som självt har ett

bestämmande inflytande över en tillverkare. Anledningarna

till att läkemedelstillverkare ej beviljas tillstånd är två: dels

vill regeringen undvika helintegrerade kedjor vilka den tror

skulle hämma konkurrensen, dels anser den att en intresse-

konflikt kan uppstå där det egentillverkade läkemedlet

rekommenderas till kunderna. Aktörer verksamma inom

dosdispensering, tillverkning av extempore eller lagerbe-

redningar och ompackning av läkemedel omfattas inte av

denna bestämmelse. Ett tillstånd per apotek krävs.

Lokal: ● Lokalen ska vara lämplig för ändamålet inklusive

kvalitet, minimering av risk för stöld, respekt för enskildas

integritet och anpassning för personer med nedsatt rörelse-

och orienteringsförmåga.

Personal: ● Det ska på varje apotek finnas personal som till

antal och kompetens säkerställer en god kvalitet och säker-

het vid bedrivandet av verksamheten. Det ska under öppet-

tiden på varje apotek finnas farmaceuter närvarande i det

antal och med den kompetens som krävs för bedrivandet av

verksamheten. Det ska vidare finnas en läkemedelsansvarig

per högst tre apotek. Den läkemedelsansvarige ska vara

apotekare eller receptarie och vara legitimerad eller ha ett

särskilt förordnande att utöva yrket. En receptarie ska dess-

utom ha flerårig yrkeserfarenhet från apoteksverksamhet,

särskilt från kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter. Den läke-

medelsansvarige är framför allt ansvarig för att tillse att

reglerna om hantering av läkemedel följs.

Förordnade läkemedel: ● Samtliga förordnade läkemedel

ska kunna tillhandahållas inom 24 timmar helgfri måndag

till fredag (inklusive extempore, licens och medicinsk gas).

Tidskravet på 24 timmar gäller dock inte om beaktansvärda

skäl finns (exempelvis på glesbygden). Apoteken ska även i

framtiden ta emot kasserade läkemedel.

1) Regeringens proposition, 2008/09:145, Omreglering av apoteksmarknaden.

6


Expediering: ● Apoteksaktörer ska genomföra utbyten av

läkemedel till det billigaste alternativet om:

– Förskrivaren ej motsatt sig byte, och

– Patienten ej är villig att betala mellanskillnaden mellan

det billigaste utbytbara och det förskrivna läkemedlet.

Skall byte ske till ett annat utbytbart läkemedel får endast

ske om patienten själv betalar hela kostnaden för det

läkemedlet för det önskade läkemedlet.

Delbetalning: ● Delbetalning skall erbjudas för läkemedel

och varor som omfattas av läkemedelsförmånen. Delbetal-

ningssystemet innebär att läkemedelskostnaden för en kon-

sument (maximalt 1 800 SEK inom ramen för förmånssys-

temet) kan delas upp månadsvis under ett år från första

köpet.

Information: ● Individuell och producentoberoende informa-

tion och rådgivning ska tillhandahållas om läkemedel, läke-

medelsanvändning och egenvård till konsumenter. Informa-

tionen ska endast lämnas av personal med tillräcklig

kompetens för uppgiften.

Statistik: ● Vid expediering ska uppgifter lämnas till Apote-

kens Service AB som kommer att föra statistik över läke-

medelsanvändningen samt hålla register och databaser upp-

daterade.

Schengenintyg: ● Skall utfärdas på begäran. Detta behövs

för att kunna resa mellan Schengenländer, Norge, Island

och Schweiz, om man har behov av att medta läkemedel

som är narkotikaklassade i värdlandet.

Egenkontroll: ● Apoteksaktörer ska utöva särskild kontroll

över detaljhandeln och hanteringen i övrigt och se till att det

finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

OTC-REFORM

Som en del av omregleringen har regeringen för avsikt att

tillåta försäljning av vissa receptfria läkemedel på andra plat-

ser än apotek. Den 23 april 2009 lades en proposition1) fram i

vilken regeringen föreslår att dessa läkemedel ska omfatta

receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits och som

uppfyller vissa kriterier (att läkemedlet är lämpligt för egen-

vård, att allvarliga biverkningar är sällsynta samt att det är

lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för

folkhälsan).

Syftet med OTC-reformen är att öka tillgängligheten till

dessa läkemedel. Läkemedelsverket ges i propositionen ansva-

ret för tillsynen över efterlevnaden av lagen samt uppgiften att

pröva och besluta om vilka läkemedel den ska omfatta. Recept-

fria nikotinläkemedel föreslås även fortsättningsvis få säljas

utanför öppenvårdsapoteken. Det nya regelverket föreslås träda

i kraft den 1 november 2009.

1) Regeringens proposition 2008/09:190. Handel med vissa receptfria läkemedel.

7

Apoteket i korthetKUNDER

Cirka 315 000 kundbesök om dagen, eller cirka 90 miljoner ●

kundbesök/år.1)

Cirka 220 000 expedierade recept om dagen, eller cirka 36 ●

miljoner receptkunder/år.

Cirka 190 000 sålda receptfria läkemedel om dagen, eller ●

cirka 66 miljoner egenvårdskunder/år.

Organisationsstruktur Apoteket är organiserat enligt bilden nedan:

Figur 1

APOTEKETS ORgANISATION

RörelsegrenEgendrivna apotekÖppenvårdsapotek och Apoteket Shop

Rörelsegren Apoteket Farmaci

Sjukhusapotek, farmaceutiska tjänster

Ekonomi & finansSortiment och inköp

Marknad och kommunikationHR

LedningsstabVD och koncernchef

Apoteket

Rörelsegren Distribution och produktionDistansapotek, dosapotek, IT och kundcentrum

Rörelsegren Övrig verksamhet

APL, Apoteket International, IHE &

Apoteket AS

Källa: Apoteket

Apoteket är indelat i fyra huvudsakliga enheter:

Rörelsegren Egendrivna apotek, som svarar för driften av ●

apoteken inklusive rådgivning till konsumenter och försälj-

ning av apotekssortimentet.

Rörelsegren Apoteket Farmaci, som bland annat står för ●

driften av sjukhusapoteken och tjänsteförsäljning till fram-

förallt vården.

Rörelsegren Distribution & Produktion (”D&P”), som ●

ansvarar för varuförsörjning, produktion och service på

uppdrag av koncernens affärsverksamheter och dotter-

bolag. Verksamheten innefattar bland annat ansvar för

Apoteket Dos, e-handelskanalen, kundcentrum, distans-

apoteken och koncernens IT.

Rörelsegren Övrig verksamhet, som bland annat innefattar ●

Apoteket Produktion & Laboratorier AB, Apoteket Interna-

tional, IHE.

Som stöd för enheterna ovan finns ett antal koncernstaber:

Ledningsstab. ●

Ekonomi & Finans. ●

Sortiment & Inköp (tillhandahåller ett sortiment av läke- ●

medel och övriga hälsoprodukter för hela koncernen).

Varumärke & Kommunikation (ansvarar för Apotekets ●

varumärke, kommunikationsarbete i hela koncernen samt

genomför all marknadsföring till konsumentmarknaden).

Human Resources. ●

Utöver enheterna ovan ingår även Giftinformationscentralen i

Apoteket, vilken informerar sjukvårdsinstanser och allmänhet

om risker och symtom vid olika typer av akut förgiftning, samt

ger råd om lämplig behandling. Giftinformationscentralen

drivs på uppdrag av den svenska staten. Efter omregleringen

av marknaden kommer verksamheten fortfarande att drivas

men inte längre av Apoteket.

RöRELSEgREN EgENDRIVNA APOTEK

Rörelsegren Egendrivna apotek svarar för driften av 9162) apo-

tek, vilka erbjuder receptbelagda läkemedel, receptfria läke-

medel samt handelsvaror med hälsoinriktning (t.ex. schampo,

hudkrämer, solskyddsmedel etc.). I affärsområdet ingår två

sorters apotek: Öppenvårdsapotek (876 st.) och Apoteket Shop

(40 st.3)).

Öppenvårdsapoteken omfattar alla fullsortimentsapotek.

Bland dessa finns både apotek i vårdcentralslägen (i närheten

av eller i anslutning till vårdcentraler och dylikt), apotek i

kommersiella lägen (t.ex. citylägen och köpcentrum) och expe-

ditionsapoteken (belägna i anslutning till sjukhus och i regel

3. översikt över Apoteket

1) Kassaregistreringar.2) Per den 31 mars 2009.3) Två shopar som är delar av vanliga öppenvårdsapotek exkluderade.

8


större än de vanliga öppenvårdsapoteken). Expeditionsapote-

ken skiljer sig från övriga apotek framför allt genom att deras

kundgrupp behöver mer läkemedel och mer komplexa tjänster

än de genomsnittliga apotekskunderna. En naturlig följd av de

sjukhusnära lägena är att andelen receptbelagda läkemedel av

försäljningen är högre för dessa apotek. Expeditionsapoteken

avskildes organisatoriskt från sjukhusapoteken (se Apoteket

Farmaci nedan) 2005 med syftet att hålla isär Apotekets

avtalsverksamhet med landstingen som kunder och konsu-

mentverksamheten.

Apoteket Shop är mindre apotek med inriktning på handels-

varor och OTC. Även receptbelagda läkemedel kan tillhanda-

hållas men lagerförs inte. Målet med satsningen är ökad till-

gänglighet och butikerna är belägna i bra handelslägen med

öppettider i paritet med övrig handel i området. Apoteket Shop

är ett koncept som påbörjades 2005 när den första butiken med

detta koncept öppnade.

RöRELSEgREN APOTEKET FARMACI

Den första juli 2008 bolagiserades Apotekets drift av sjukhus-

apotek och tillhandahållande av av vissa konsulttjänster till

dotterbolaget Apoteket Farmaci AB. Kunderna utgörs av

landsting, kommuner och företag.

I driften av de 741) sjukhusapoteken, vilka är belägna inne i

sjukhusens lokaler ingår bland annat läkemedelshantering och

beredning av extempore. Extempore är specialtillverkade läke-

medel med möjlighet till individanpassning. Dessa läkemedel

kan normalt inte tillverkas på kommersiell basis på grund av

bristen på skala i tillverkningen eller att hållbarhetstiden är

begränsad. Den extempore som framställs på sjukhusapoteken

är i huvudsak cancerrelaterade preparat.

Driften av sjukhusapoteken sker på uppdrag av landstingen.

Löptiden på försörjningsavtalen är normalt 2–3 år, ibland med

option på ytterligare ett år.

Exempel på de konsulttjänster som erbjuds av Apoteket

Farmaci är läkemedelsutbildningar för läkare, vårdpersonal

och anhöriga, läkemedelsbudgetering, läkemedelsgenomgång-

ar (genomgångar av patienters läkemedelskonsumption för att

optimera användingen) och kliniska prövningar (tester av nya

preparat).

DISTRIBUTION & PRODUKTION

Distribution & Produktion ansvarar för varuförsörjning, pro-

duktion och service på uppdrag av koncernens affärsverksam-

heter och dotterbolag.

Kundcentrum

Apoteket Kundcentrum verkar både som farmaceutisk rådgi-

vare och som mottagare av läkemedelsbeställningar från all-

mänheten. Under 2008 hanterade enheten över 4 miljoner

ärenden. Huvudsyftet med verksamheten är, förutom att vara

ytterligare en läkemedelsrådgivningskanal, att avlasta apoteken

gällande frågor om öppettider och lagerläge för produkter.

Apoteket Distans

Apoteket Distans bedrivs vid två anläggningar i Hässleholm

och Falun. Distansapoteken förser bland annat apoteksombu-

den, Apotekets e-handel (via internetsidan www.apoteket.se),

dialyspatienter och slutenvårdsavdelningar med läkemedel och

hälsoprodukter. Enheterna levererar även den del av dospatien-

ternas konsumtion som ej kan dosdispenseras (t.ex. flytande

läkemedel). Verksamheten har konsoliderats under 2008 och

gått från fyra till två anläggningar. Distansapoteken har inga

egna fordon utan all transport upphandlas i samverkan med

Posten AB.

ApoDos

Apoteket Dos (ApoDos) dispenserar maskinellt portioner av

läkemedel till både privatkunder och avtalskunder. Varje dos-

påse innehåller alla läkemedel som skall tas vid ett och samma

tillfälle. Dospåsen är märkt med namn, födelsedatum, inne-

håll, datum och klockslag när dosen skall intas. I regel expe-

dieras dosförpackade läkemedel för två veckors förbrukning.

Dispenseringen sker vid 11 dosenheter utspridda över landet.

Antalet är en avvägning mellan stordriftsfördelar och den regi-

onala närhet som krävs för att ledtiderna mot kund ska vara så

korta som möjligt. Inom 48 timmar från att en person får änd-

rad ordination ska första förpackningen med doser för varje

intagningstillfälle finnas för avhämtning. Det som inte kan

portionsförpackas (t.ex. flytande läkemedel) levereras i origi-

nalförpackning. Denna leverans ombesörjs av distansapote-

ken. Kunderna består av vårdtagare som bor hemma, aktiva

kroniker (en person med en kronisk sjukdom men som är i

arbetsför ålder och som lever ett aktivt och normalt liv tex.

diabetiker och astmatiker), den kommunala vården, den slutna

vården samt kriminalvården. Leverans sker dels direkt till

vårdinrättningar men också till apoteken, där dospatienter som

bor hemma kan hämta ut sina paket.

Användningen av ApoDos ökar stadigt och tjänsten har

idag cirka 165 000 användare. Dock är fortfarande använd-

ningen av s.k. dosetter, som förpackas manuellt av anhöriga

och sjuksköterskor, avsevärt högre. Den genomsnittliga dos-

patienten är mellan 75 och 80 år och har i genomsnitt 10–12

läkemedel. Den förädlade receptexpeditionen kostar 6 SEK

per dag och patient, vilket betalas av landstinget. Denna intäkt

1) Per den 31 december 2008.

9


allo keras tillsammans med intäkten för läkemedlen i fråga till

rörelse grenen Distribution och Produktion.

Fördelarna med dosanvändning är bland annat förbättrad

läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. För att få

använda dostjänsten krävs ordination från läkare.

Inom rörelsegrenen Distribution och produktion finns även

cirka 850 apoteksombud.

öVRIg VERKSAMHET

Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL)

APL är en av Europas största tillverkare av specialläkemedel

(extempore). Bolaget har egna anläggningar för tillverkning,

tester och analyser av läkemedel. APL har specialiserat sig

inom de tillverkande enheterna för att kvalitetsgarantera stor-

skalig produktion enligt GMP (Good Manufacturing Practise).

APL erbjuder en rad utvecklings- och laboratorietjänster

för sjukvården i Sverige och läkemedelsindustrin i hela värl-

den. Bland kunderna finns både stora och små företag.

Verksamheten är uppdelad i de två affärsområdena Special-

läkemedel och Kontraktsverksamhet. Specialläkemedelsdelen

står för cirka 80 procent av omsättningen och är en verksamhet

som drivs till självkostnad. En viktig uppgift är att förse den

svenska sjukvården med extemporeläkemedel när ett godkänt

läkemedel saknas och inte finns tillgängligt på licens.

De övriga 20 procent av omsättningen utgörs av kontrakts-

verksamhet. Denna består av tillverkning av läkemedel, labora-

torietjänster (kemiska, mikrobiologiska och medicintekniska

analyser), utvecklingstjänster samt tillverkning av kliniskt pröv-

ningsmaterial. Kontraktsverksamheten fyller upp tillgänglig

produktionskapacitet och finansierar på så sätt verksamheten.

De fyra produktionsenheterna finns i Stockholm, Umeå,

Göteborg och Malmö. De är specialiserade på olika typer av

läkemedel för ökad effektivitet och säkerhet. På varje enhet

finns ett kontrollaboratorium.

Apoteket International AB

Apoteket International AB har uppdraget att verka för en

utveckling av Apotekets tjänsteexport.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)

IHE är ett icke vinstsyftande forsknings- och utredningsinsti-

tut med målsättningen att bidra till väl underbyggda beslut om

hälso- och sjukvårdens utveckling.

Apoteket International Norway AS

Apoteket AS är Apotekets nystartade bolag i Norge. Bolaget

skall sälja och distribuera dosförpackade läkemedel till vård-

hem och hemsjukvård.

KunderApotekets kunder kan delas upp i privatkunder och avtalskun-

der. Privatkunderna är enskilda personer, det vill säga i stort

sett hela Sveriges befolkning, som använder Apotekets pro-

dukter och tjänster. Privatkunderna inhandlar sina varor på de

lokala apoteken eller hos något av de apoteksombud som finns

runt om i landet. Avtalskunder är institutioner som landsting,

kommuner och företag (främst läkemedelsföretag) som köper

produkter och tjänster via avtal. Här ingår bland annat läkeme-

delsinformation, tillverkning, utbildning och dosexpedierade

läkemedel.

Apoteket har ett kundlojalitetsprogram som heter Apoteket

Plus. Medlemsskapet är kostnadsfritt och bland förmånerna

ingår ett nyhetsbrev fyra gånger per år, temakvällar med infor-

mation om till exempel hudvård eller kost samt rabatter på

utvalda produkter. Medlemmarna kan även samla poäng på

sina inköp som berättigar till rabatter på Apotekets sortiment.

Medlemskapet är på central nivå men alla medlemmar har ett

”värdapotek”. Antalet medlemmar per den 31 december 2008

uppgick till cirka 810 000.

PersonalApoteket har totalt cirka 12 000 medarbetare varav cirka 8 300

inom apoteksverksamheten (dvs. de 916 apoteken inom affärs-

området Egendrivna apotek). Av de anställda inom apoteks-

verksamheten har cirka 60 procent farmaceutisk utbildning.

För en översikt av åldersstrukturen för de anställda inom

apoteksverksamheten, se figuren nedan.

Figur 2

ÅLDERSSTRUKTUR HOS PERSONALEN INOM APOTEKSVERKSAMHETEN

Källa: Apoteket

Tillsvidareanställda Visstidsanställda

0200400600800

100012001400160018002000

61–56–6046–5536–45–35

10

Nedan visas finansiell data för Apoteket för perioden 2004–

2008. Observera att endast delar av verksamheten kommer

att säljas i denna process. För finansiell information om de

apotekskluster som säljs, hänvisas till kapitlet ”Översikt över

apotekskluster till försäljning och försäljningsstruktur”.

4. Finansiell information om Apoteket

Figur 3

Resultaträkningar(MSEK) 2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning 34 092 35 444 37 269 39 493 41 710

Övriga intäkter 19 14 15 12 11

Summa intäkter 34 111 35 458 37 284 39 505 41 721

Varuinköp –27 421 –28 465 –29 813 –31 552 –33 263

Övriga externa kostnader –1 572 –1 620 –1 860 –2 224 –2 250

Personalkostnader –4 603 –4 839 –4 776 –4 896 –4 955

Av- och nedskrivningar –230 –242 –235 –245 –303

Rörelseresultat 285 292 600 588 950

Andelar i intresseföretags resultat –1 0 1 1 0

Finansiella intäkter 12 12 40 29 39

Finansiella kostnader –14 –14 –20 –16 –20

Resultat före skatt 282 290 621 602 969

Inkomstskatt –77 –89 –174 –169 –258

ÅRETS RESULTAT 205 201 447 433 711

11

4. Finansiell information om Apoteket

Figur 4

Balansräkningar(MSEK) 2004 2005 2006 2007 2008

Immateriella tillgångar 56 72 108 100 155

Byggnader, mark och markanläggningar 260 261 246 233 228

Inventarier 834 898 947 1 037 925

Pågående nyanläggningar 11 1 0 9 0

Finansiella anläggningstillgångar 873 884 896 1 054 1 440

Summa anläggningstillgångar 2 034 2 116 2 197 2 433 2 748

Varulager 1 476 1 611 1 730 1 872 1 999

Kundfordringar 4 180 4 409 4 598 4 831 5 005

Övriga fordringar 627 602 1 117 800 729

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 152 159 175 201 209

Likvida medel 474 918 492 459 1 010

Summa omsättningstillgångar 6 909 7 699 8 112 8 163 8 952

Summa tillgångar 8 943 9 815 10 309 10 596 11 700

Eget kapital 2 518 2 632 3 010 3 293 3 838

Uppskjuten skatt 391 397 438 511 608

Övriga skulder 47 70 66 0 0

Övriga avsättningar 0 0 16 13 72

Summa långfristiga skulder 438 467 520 524 680

Skulder till kreditinstitut, räntebärande 2 000 2 715 2 599 2 399 2 300

Leverantörsskulder 3 208 3 098 3 283 3 496 3 972

Aktuella skatteskulder 0 0 18 0 0

Övriga skulder 174 255 282 400 355

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 568 589 586 476 470

Övriga avsättningar 37 59 11 8 85

Summa kortfristiga skulder 5 987 6 716 6 779 6 779 7 182

SUMMA EgET KAPITAL OCH SKULDER 8 943 9 815 10 309 10 596 11 700

Figur 5

Kassaflödesanalyser(MSEK) 2004 2005 2006 2007 2008

Kassaflöde från den löpande verksamheten 206 128 58 746 1 068

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar –14 –37 –61 –17 –86

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar –158 –201 –195 –412 –158

Nettoinvesteringar i intressebolag 0 0 0 0 –9

Avyttring/amortering övriga finansiella tillgångar 0 –1 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –172 –239 –256 –429 –253

Förändring av kortfristiga finansiella skulder 71 715 –112 –200 –99

Amortering av finansiell leasingskld 0 –60 –46 0 0

Utbetald utdelning –117 –100 –70 –150 –165

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –46 555 –228 –350 –264

Årets kassaflöde –12 444 –426 –33 551

Likvida medel vid årets början 486 474 918 492 459

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 474 918 492 459 1 010

12

InledningLäkemedelsmarknaden i Sverige (receptbelagt och OTC)

omfattar försäljning till allmänheten via öppenvårdsapotek,

distanshandel och dosdispensering samt till sjukhus via sjuk-

husapotek. Marknaden för läkemedelsförsörjningen till sjuk-

hus öppnades för konkurrens den 1 september 2008. Apoteket

har dock, via dotterbolaget Apoteket Farmaci, fortfarande

avtal med samtliga landsting om drift av sjukhusapotek med

ansvar för varuförsörjningen.

VärdekedjaAktörer

Läkemedelstillverkare: ● Företag som utvecklar och säljer

läkemedel samt bedriver forskning och utveckling inom

läkemedelsområdet. Exempel på läkemedelstillverkare är

Astra Zeneca, Baxter, GlaxoSmithKline, Merck och Pfizer.

Specialty pharma: ● Företag specialiserade på att sälja läke-

medel. Bedriver normalt sett inte forskning och utveckling.

Exempel på specialty pharma-bolag är Meda, Biophausia,

Teva och Allergan. Kan i värdekedjan placeras mellan läke-

medelsföretag och partihandlare.

Partihandlare/distributörer: ● Länken i kedjan mellan läke-

medelstillverkarna/specialty pharma och apoteken. Ser till

att apoteken får varor levererade i rätt tid och i rätt kvanti-

tet. I Sverige finns två rikstäckande partihandlare, Tamro

och Oriola-KD (Kronans Droghandel). Partihandelsledet i

Sverige består endast av lager och distribution. På grund av

detta tar partihandlarna heller ingen affärsrisk för varorna

och rörelsemarginalerna är förhållandevis låga i en interna-

tionell jämförelse. För närvarande tillämpas så kallad

en kanalsdistribution vilket innebär att varje produkt bara

distribueras av en grossist. Partihandlarna har således inget

överlappande sortiment och de två rikstäckande partihand-

larna förser apoteken med ungefär halva sortimentet var.

Efter tidigare ingripande från Konkurrensverket får dessa

distributionsavtal endast sträcka sig över ett år för befintliga

kunder och två år för nya eller övertagna kunder. Efter

omregleringens ikraftträdande kommer partihandlarna inte

att åläggas ett fullsortimentsansvar utan endast en skyldig-

het att leverera det sortiment man har tillstånd för till samt-

liga apotek i Sverige.

Apoteksdetaljister: ● I Sverige är Apoteket i dagsläget den

enda läkemedelsdetaljisten som säljer läkemedel till all-

mänheten (bortsett från nikotinläkemedel, naturläkemedel

och andra läkemedel som är undantagna monopolet).

5. Marknadsöversikt

Figur 6

LäkeMedeLSMArknAdenS värdekedjA

TILLVERKARE (exempel) PARTIHANDLARE DETALJIST KONSUMENT

Rec

eptb

elag

t

(Sjukhus)

Privatkund(öppenvård)

Patient(slutenvård)

OTC

Han

del

svar

or

Källa: Apoteket, Regeringens proposition 2008/09:145

13


Figur 8

FöRDELNINg AV FöRSäLjNINg AV LäKEMEDEL OCH HANDELSVAROR TILL PRIVATKUNDER 2008

Källa: Apoteket

Receptförskrivet, 79%

OTC, 11%

Handelsvaror, 10%

E-handelns utvecklingE-handelns betydelse för handeln har ökat i takt med att Inter-

netanvändningen i samhället har ökat. I Sverige är generell

e-handel fortfarande begränsad men växer stadigt. 2007 upp-

gav 37 procent av befolkningen att de e-handlat under året.

Motsvarande siffra 2000 var 8 procent. För Apoteket omsatte

e-handeln 260 MSEK under 2008, vilket motsvarade mindre

än 1 procent av den totala försäljningen. Som jämförelse svarar

e-handeln i USA för nära 20 procent av det receptbelagda läke-

medelssortimentet.1)

Parallellimportens utvecklingParallellimport av läkemedel innebär att exakt samma läkeme-

del som erbjuds på den svenska marknaden importeras från ett

annat land där priset är lägre. Försäljningen av parallellimpor-

terade läkemedel uppgick 2008 till cirka 3,3 miljarder SEK,

mätt i apotekens inköpspriser (AIP). Under perioden 1997–

2008 har parallellimportens andel av totalmarknaden ökat från

1,9 procent till 11 procent.2)

Tillväxtutsikter de närmaste årenFörskrivna läkemedel förväntas uppvisa en nominell tillväxt

på 3–4 procent per år de närmaste 5 åren. Den underliggande

tillväxten för OTC förväntas bli 5–8 procent per år medan det

utöver detta under en övergångsperiod bedöms att vara högre

tillväxt. Den underliggande tillväxten för handelsvaror totalt

på marknaden bedöms bli 2,0–2,5 procent per år medan apo-

tekskanalen förväntas uppvisa en betydande tillväxt utöver

detta under en övergångsperiod efter omregleringen.

Internationell jämförelseSverige har i en internationell jämförelse förhållandevis få

apotek per invånare. Figuren nedan visar apotekstäthet i ett

antal europeiska länder (sifforna inkluderar inte apoteks-

ombud).

Marknadsstorlek och tillväxtDen sammanlagda försäljningen av läkemedel (förskrivet och

OTC) till privatkunder i Sverige uppgick till 28 431 MSEK

2008. Tillväxten var 3,7 procent jämfört med 2007. Försälj-

ningen av handelsvaror uppgick till 3 011 MSEK 2008. Tillväx-

ten var 15,5 procent jämfört med 2007. Försäljningen av läke-

medel till privatkunder har vuxit med i genomsnitt 4,5 procent

sedan 1999. I figuren nedan visas försäljningen uppdelat på

receptförskrivet och OTC samt handelsvaror de senaste tio

åren samt tillväxten för dessa kategorier.

1) Apotekets årsredovisning 2007.2) IMS Health.

Figur 7

FöRSäLjNINg TILL PRIVATKUNDER

Källa: Apoteket

Receptförskrivet OTC Handelsvaror

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2008200720062005200420032002200120001999

17 43318 807 (+7,9%)1 826 (+5,9%)

1 724

1 2981 328 (+2,4%)

19 909 (+5,9%)1 986 (+8,8%)

1 410 (+6,1%)

21 734 (+9,2%)2 183 (+9,9%)

1 474 (+4,6%)

22 137 (+1,9%)

2 424 (+11,0%)

1 510 (+2,4%)

22 353 (+1,0%)

2 575 (+6,2%)

1 669 (+10,5%)

22 475 (+0,5%)

2 770 (+7,6%)

1 867 (+11,9%)

23 181 (+3,1%)

3 012 (+8,8%)

2 219 (+18,9%)

24 163 (+4,2%)

3 252 (+8,0%)

2 607 (+17,5%)

24 971 (+3,3%)

3 459 (+6,4%)

3 011 (+15,5%)

14


Figur 9

APOTEKSTäTHET (APOTEK/1 000 000 INVÅNARE)

Källa: SOU 2008:4

Sverig

eNorge

Nederländerna

Belgien

Storbrita

nnienIsla

nd

Tyskl

and

Italie

n

Frankri

ke

Spanien

Grekland

0

100

200

300

400

500

600

700

95125

167200 220208

263250

625

333

500

Sverige är det enda europeiska landet med ett statligt apoteks-

monopol. Det är dock inte många marknader internationellt

som har en helt avreglerad apoteksmarknad. Regleringar åter-

finns fram förallt på etablerings- och prissättningsområdet.

Etableringshinder får stora effekter på marknadsstrukturen

som skiljer sig mycket åt emellan länderna i Europa. I Norge

domineras marknaden av tre större aktörer och på Island av två

större aktörer. Storbritannien, som har större etableringshin-

der, har ett antal större aktörer men cirka 50 procent av mark-

naden består av oberoende kedjor. Flera länder har också eta-

bleringshinder för apotekskedjor som till exempel Tyskland.

Recepthanteringen skiljer sig också åt länder emellan vilket

påverkar antalet apotek. I Sverige förskrivs läkemedel på

3-månadersbasis medan de i vissa länder skrivs ut månadsvis,

vilket torde betinga fler kundbesök.

Flera länder har omreglerat marknaden de senaste åren,

bland annat Island 1996 och Norge 2001 och planer för omreg-

lering finns i ett antal länder. Ett exempel är den tyska markna-

den, där diskussioner förs för att i högre omfattning tillåta ked-

jor att konkurrera med de oberoende apoteken. Det pågår för

tillfället mål i EG-domstolen huruvida det är en nationell fråga

eller ej om kompetensmonopol kan behållas inom folkhälso-

sektorn. EG-domstolen har i princip godkänt den svenska

modellen av apoteksmonopol så länge inte enskilda läkeme-

delsföretag missgynnas, dock utan att pröva om skillnad ska

göras mellan receptfria och receptbelagda läkemedel. I figuren

nedan presenteras en översikt över apoteksregleringarna i ett

flertal europeiska länder.

Figur 10

REgLERINg AV DEN EUROPEISKA APOTEKSMARKNADEN

Storbritannien

● Kedjor tillåtna ● Begränsning i etablerings-

möjligheter för nya apotek ● OTC säljs i butik

Nederländerna

● Kedjor tillåtna ● OTC säljs i butik med licens

Danmark

● Kedjor tillåtna ● Begränsningar i etablerings-


Tyskland

● Inga kedjor tillåtna ● Begränsningar i etablerings-


Spanien

● Inga kedjor tillåtna ● OTC endast på apotek

Italien

● Kommunala apotek nyligen privatiserade

● Tillåtet men svårt att skapa större kedjor

● OTC säljs i butik

Frankrike

● Inga kedjor tillåtna ● OTC endast på apotek

Finland

● Inga kedjor tillåtna ● Nikotinläkemedel säljs

utanför apotek

Norge

● Kedjor tillåtna ● OTC säljs i butik

Island

● Kedjor tillåtna ● Endast farmaceuter får driva

apotek ● OTC säljs i butik

Källa: Regeringens proposition, 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden, Euromonitor.

15

6. Prismodell

Läkemedelsmarknaden kan delas in i läkemedel inom förmå-

nen och läkemedel utanför förmånen enligt nedan. Läkemedel

inom förmånen är alla förskrivna och kan delas in i receptbe-

lagda läkemedel, receptfria läkemedel, förbrukningsartiklar,

stomiartiklar, extempore, livsmedel samt medicinska gaser

och tillbehör. Läkemedel utanför förmånen kan delas in i

receptbelagda läkemedel (förskrivna), receptfria läkemedel (ej

förskrivna), extempore, djurläkemedel (förskrivna och ej för-

skrivna) och handelsvaror.

Prismodellerna ser olika ut för var och en av dessa grupper.

Dagens prismodell och prismodellen så som den kommer att

fungera efter omregleringen sammanfattas i nedanstående

tabell:

6. Prismodell

Figur 11

PRISMODELLER – öVERSIKT

IDAG NY REGLERING

ANDEL AV FÖRSäLJNING 2008 (CIRKA)

Ino

m f

örm

ånen

Receptbelagda läkemedel

● Prisformel med en variabel del och en fast del● Samma ersättning för original, generika och

parallellimporterat

● Förhandling av inköpspriser på icke utbyt-bara och parallellimporterade (PI) läkeme-del

● Möjlighet till lägre försäljningspriser på PI● 10 kr extra ersättning på generika (spec.

av TLV)

66,5%

Receptfria läkemedel

● Samma prisformel som för receptbelagda läkemedel

● Hanteras som receptbelagda läkemedel 2,5%

Förbruknings-artiklar

● Prisformel med en variabel del och en fast del ● Oförändrad prisformel 2,6%

Stomiartiklar ● Prisformel med en variabel del och en fast del ● Oförändrad prisformel 0,9%

Extempore● Fastställs av TLV genom kostnadsbaserade

diskussioner med APL● Oförändrad prissättning 1)

Livsmedel

● Priser fastställs av Apoteket AB● Livsmedel till barn under 16 år inom förmånen● Övriga livsmedel ersätts geno landstingsstöd

eller betalas av konsument

● Oförändrad prissättning 0,1%

Medicinska gaser● Fastställs av TLV genom diskussioner med

leverantörerna, ca 10 procent marginal● Oförändrad prissättning 0,2%

Uta

nfö

r fö

rmån

en

Receptbelagda läkemedel (förskrivna)

● Fri prissättning● Apoteket AB har valt att använda samma pris-

modell som för receptbelagda läkemedel inom förmånen

● Fri prissättning 4,2%

Receptfria läkemedel (ej förskrivna)

● Fri prissättning● Apoteket AB har valt att använda en prisformel

som ger ca 32 procent bruttomarginal● Fri prissättning 11,2%

Extempore● Apoteket AB har valt samma prisformel som för

extempore inom förmånen● Fri prissättning 1)

Djurläkemedel● Fri prissättning● Apoteket har valt en prisformel för receptbe-

lagda läkemedel och en för receptfria läkemedel● Fri prissättning 1,7%

Handelsvaror ● Fri prissättning ● Fri prissättning 9,9%

Källa: Apoteket, Regeringens proposition 2008/09:145

1) Ingår i receptbelagda läkemedel. Uppdelning ej möjlig.

16

6. Prismodell

Läkemedel inom förmånen betalas delvis av landstingen

genom det så kallade högkostnadsskyddet där landstingen står

för cirka 80 procent av kostnaden1). Högkostnadsskyddet inne-

bär att landstingen betalar en del av konsumentens kostnader

för läkemedel, där de första 900 SEK betalas direkt av konsu-

menten. Därefter ökas landstingens andel av kostnaden stegvis

ända upp till 4 300 SEK då kostnaden till fullo bärs av lands-

tingen2). Systemet är utformat så att en konsument betalar

högst 1 800 SEK per år för läkemedel (se figuren nedan).

Figur 12

öVERSIKT öVER LäKEMEDELSFöRMÅNEN FöR INDIVIDEN

Sammanlagda Konsumenten betalar medicinkostnad som mest

4 300 1 800

3 300 1 700

1 700 1 300

900 900

Källa: TLV

För att få ett läkemedel att ingå i förmånen behöver läkeme-

delsbolagen göra en ansökan till TLV. Om TLV godkänner

ansökan fastställs ett inköpspris och ett försäljningspris för

läkemedlet. Prisformeln som anger förhållandet mellan

inköpspriser och försäljningspriset ser olika ut för olika typer

av läkemedel.

För läkemedel utanför förmånen är prissättningen fri.

Apoteket har för receptbelagda läkemedel utanför förmånen,

receptfria läkemedel utanför förmånen, extempore utanför

förmånen och djurläkemedel valt att skapa en egen prisformel

ur vilket försäljningspriset beräknas. Apoteket har i många fall

valt att sätta en prisformel som är identiskt med den prisform

som TLV fastställt för motsvarande läkemedel inom förmånen.

1) Apoteket årsredovisning 2007.2) Apoteket.

Figur 13

APOTEKSMARKNADENS FöRHÅLLANDE TILL ANDRA AKTöRER

Apoteket

Staten

Konsument

Landsting

PartihandlareLäkemedelsbolag

Läkemedelsverket

TLV

Ansöker om att få sälja ett läkemedel

Ansöker om att få ingå i förmån

Betalar ~80 procent* av förmånens kostnad

Säljer läkemedel

Förskriver läkemedel

Konsument betalar ~20 procent* av förmåns-berättigat

ägare

* Andel av förmånsberättigade läkemedel som betalas av stat / konsument. Förmånen omfattar i regel ej OTC och handelsvaror.

Källa: Apoteket, TLV, Läkemedelsverket

17

Detta avsnitt är baserat på hur Apotekets apotek drivs idag.

ÖversiktFöRSäLjNINg

Öppenvårdsapotekens intäkter kommer från försäljning av

produkter ur de tre produktkategorierna receptförskrivet, OTC

och Övrigt (består till 90 procent av handelsvaror och till 10

procent av vissa övriga produkter och tjänster). I figuren nedan

visas fördelningen mellan produktkategorierna och de genom-

snittliga bruttomarginalerna för dessa för öppenvårdsapoteken.

Figur 14

FöRSäLjNINgSFöRDELNINg OCH BRUTTOMARgINALER FöR öPPENVÅRDSAPOTEKEN

Källa: Apoteket

Recept-förskrivet, 79%

OTC, 11%

Övrigt, 10%

0

10

20

30

40

50

ÖvrigtOTC-läkemedel

Recept-förskrivet

16,6%

32,6%

41,4%

Den genomsnittliga omsättningen för ett öppenvårdsapotek

var under 2008 33 MSEK, vilket med en genomsnittlig fördel-

ning mellan produktkategorierna innebär en försäljning på

cirka 26 MSEK receptförskrivet, 4 MSEK OTC och cirka 3

MSEK övrigt.

PERSONAL

Apotekspersonal kan delas in i farmaceuter (kan vara antingen

apotekare med 5 års högskoleutbildning, eller receptarier med

tre års högskoleutbildning)1), apotekstekniker och personal i

övriga yrkeskategorier. Rollerna skiljer sig åt genom att farma-

ceuter är behöriga att hantera och ge rådgivning avseende

receptbelagda läkemedel och OTC, apotekstekniker hanterar

ger råd om och säljer egenvårdsprodukter, medan övriga

anställda främst utgörs av kassapersonal. Cirka 37 procent av

apoteken hade 2008 mellan 1 och 6 anställda och ungefär lika

stor andel hade mellan 7 och 20. Ett mindre antal apotek hade

över 20 anställda. I genomsnitt hade öppenvårdsapoteken

9,4 anställda varav 5,5 var farmaceuter. Många apotek lånar

även in personal. Den inlånade personalen kan delas in i tre

kate gorier:

Personal som regelbundet lånas in eftersom de extra tim- ●

marna som krävs inte är tillräckliga för att anställa mer

personal (exempelvis för att mycket små apotek ska kunna

hålla öppet under lunchen)

Personal som behövs för att täcka upp behov vid semestrar ●

och sjukdom

Specialistpersonal som endast behövs vid enstaka tillfällen. ●

Exempel på specialistpersonal är lagerspecialister och

resursplanerare (som bland annat jobbar med att lägga

scheman).

Det finns ingen central enhet som handhar in- och utlånings-

förfarandet utan detta sker med bas i upparbetade relationer

mellan närliggande apotek.

På varje apotek finns en apotekschef. Dennes primära upp-

gift är att ansvara för apotekets drift och därmed säkerställa en

god läkemedelsförsörjning. I chefens uppgifter ingår bland

annat resurs- och lagerplanering samt uppföljning av apotekets

ekonomi och resultat. Apotekschefen bestämmer även över

viss lokal marknadsföring men den mesta marknadsföringen

och skyltningen planeras centralt.

Två fackförbund dominerar bland de anställda, Sveriges

Farmacevtförbund och Farmaciförbundet. Sveriges Farmacevt-

förbund är störst med cirka 7 500 medlemmar. För medlemskap

krävs examen som apotekare, farmacie magister, recep tarie

eller farmacie kandidat. Farmaciförbundet har cirka 7 000

medlemmar och startade som ett renodlat fackförbund för

apoteks tekniker. Med åren har det dock utvecklats till sam-

lingsfack med en växande andel högskoleutbildade medlem-

mar. Det finns även ett antal andra fackförbund representerade,

däribland Sveriges Ingenjörer och Unionen, men deras med-

lemmar hos Apoteket är främst baserade på Apotekets huvud-

kontor.

7. Hur drivs ett apotek?

1) Receptarieutbildningen är för närvarande tre år. Vissa receptarier har 2-årig utbildning eller en ettårig tilläggsexamen och en apoteksteknikerutbildning.

18


Den dagliga verksamhetenBESTäLLNINg OCH LEVERANS AV VAROR

Löpande beställningar görs rutinmässigt för samtliga produkt-

kategorier. Av kunder efterfrågade receptförskrivna produkter

beställs, i den mån de ej finns i lager, vid ett tillfälle per dag.

Beställning görs vanligtvis hos partihandlaren men varor kan

också hämtas upp eller skickas över från närliggande apotek.

Partihandlarna Tamro och Oriola-KD står för drygt 95 pro-

cent av alla leveranser till apoteken. Samtliga handelsvaror

distribueras av Tamro. Partihandlare behöver tillstånd från

Läkemedelsverket. I Sverige tillämpas idag enkanalsdistribu-

tion, vilket innebär att läkemedelsproducenter väljer en parti-

handlare för sina produkter. Leverantörstjänsterna upphandlas

således av läkemedelsproducenterna och apoteken får vända

sig till den av partihandlarna som har den efterfrågade produk-

ten i sitt sortiment.

Leveranser sker dagligen. Nattleveranser sker genom en så

kallad varucell, dvs. ett låst utrymme som partihandlaren har

tillgång till (nyckel och/eller kod) och som ofta har en inre dörr

till vilken apoteket har nyckel/kod men inte partihandlaren.

Uppackning av levererade varor sker vanligtvis på förmid-

dagarna.

Receptbelagda varor förvaras endast bakom disk och sorte-

ras inte in i bokstavsordning i hyllsystemet utan personalen

måste slå i datasystemet för att ta reda på var respektive vara

ska placeras. Anledningen till detta är att det möjliggör mer

ergonomiska placeringar, att utomstående som lyckas ta sig in

på bakom disken inte ska veta var till exempel narkotiska pre-

parat finns samt att det minskar risken för felexpediering (att

fel preparat eller fel styrka av ett preparat expedieras). Hur

OTC och handelsvaror ska placeras i butiksytan bestäms cen-

tralt genom att ett planogram som visar hur de olika varorna

ska sorteras in i hyllsystemet skickas till apoteken.

Apoteket köper in varor till AIP (Apotekets Inköpspris).

Det har fram till idag inte funnits någon fastställd definition av

vad som ingår i AIP och aktörerna på den nuvarande monopol-

marknaden har istället avtalat om leveransvillkor, inklusive

betalningsvillkor, returrätt, ledtider etc. TLV har fastställt att

AIP ska inkludera leverans till apoteket.

FöRSäLjNINg

Expediering av recept får endast göras av farmaceuter. Farma-

ceuter har även behörighet att ge rådgivning kring läkemedel

och dess användning. Farmaceuterna sköter även läkemedels-

genomgångarna (strukturerade genomgångar där farmaceuten

och kunden går igenom kundens läkemedelsanvändning) men

för dessa krävs en intern specialkurs utöver farmaceutexamen.

Försäljning av OTC och handelsvaror får göras av samtliga

anställda, men endast farmaceuter och apotekstekniker tillåts

ge rådgivning om OTC.

Recepthantering kan ske både fysiskt och elektroniskt. För-

skrivaren (läkaren) kan antingen ge patienten ett fysiskt recept

eller utfärda ett elektroniskt sådant. Den elektroniska versio-

nen lagras automatiskt i apotekens datasystem och patienten

behöver endast ta med sig en ID-handling till apoteket för

uthämtning. Ett recept kan även ge patienten rätt att hämta ut

de förskrivna läkemedlen flera gånger. Farmaceuten som expe-

dierar receptet fyller då i det fysiska receptet varje gång det

lämnas in för uthämtning av medicin. För elektroniska recept

lagras denna information i datasystemet.

Försäljning kan även ske via rekvisition, vilket innebär att

en läkare eller annan person med rekvisitionsrätt hämtar varor

från apoteket. Rekvisition på apoteken omfattade totalt 194

MSEK 2008, vilket utgör i genomsnitt 211 000 SEK per apotek.

BETALNINgSRUTINER

Kontanthanteringssystemet sköts på de flesta apotek av

Cashguard. Dessa system syftar till att minska rånrisken och

fungerar som en låst kassamaskin där kontanter matas in och

växel kommer ut. Värdehanteringsföretaget Panaxia ombesör-

jer kontanttransporter från apoteken. Den del av betalningar

som tillhör förmånssystemet bokas som en intäkt på respektive

apotek men betalningen går till en central enhet inom

Apoteket.

Det finns möjlighet att betala med kontokort på samtliga

apotek i Sverige. Systemet för detta sköts av BABS.

Delbetalning

Apoteket är skyldigt att erbjuda delbetalning av läkemedel och

varor inom förmånen. Läkemedelsförmånerna utgör ett skydd

för konsumenten mot höga kostnader vid inköp av förmånsbe-

rättigade läkemedel och det maximala beloppet som en för-

månsberättigad person ska behöva betala under en period om

tolv månader är 1 800 SEK (högkostnadsskyddet). Delbetal-

ningssystemet innebär att egenavgiften om maximalt 1 800

SEK kan delas upp under ett år från det första köpet och beta-

las med 150 SEK per månad. Apoteket tar ut en aviseringsav-

gift om 20 SEK per utskickad faktura. Motsvarande belopp vid

betalning via autogiro och e-faktura är 10 respektive 14 SEK.

Enligt Apotekets verksamhetsavtal med staten ska delbetal-

ningssystemet vara självfinansierande, vilket för första gången

uppnåddes 2006. I juni 2008 ingick 500 000 kunder i delbetal-

ningssystemet. För varje ny ansökan görs en kreditprövning,

varpå cirka 91 procent av de sökande beviljas kredit. Vid til-

lämpning av delbetalningsmöjligheterna gäller Konsument-

kreditlagen. Från denna är bland annat § 6 undantagen, vilket

innebär att Apoteket inte har skyldighet att lämna information

om effektiv ränta vid kreditgivning, något som dock ändå görs.

19


RETURER OCH KASSERINgAR

Apoteket har idag kommit överens med läkemedelsindustrin

om långtgående returrätter, som görs utan någon extra kostnad

för apoteken. Returavtalen är ingångna enskilt med respektive

läkemedelsföretag. De nuvarande avtalen ger typiskt sett apo-

teken rätt att returnera:

läkemedel för vilka försäljningstillstånd upphört eller som ●

är föremål för indragning från marknaden

reklamationer som inte beror på transport- eller hanterings- ●

skada

lagerminskning av kuranta läkemedel som har minst åtta ●

månaders hållbarhet kvar och vars AIP per returrad är

minst 75 SEK

utgångna läkemedel som har högst tre års hållbarhet och ●

som säljs i mindre än 100 enheter per år och vars AIP per

returrad är minst 75 SEK

generika vars AIP per returrad är minst 300 SEK. ●

Narkotiska preparat och kylvaror får inte returneras.

Returrätten omfattar även kasserade läkemedel (t.ex. läke-

medel med utgånget bäst-före-datum som samlats in från kun-

der). Dessa samlas upp och skickas med jämna mellanrum till-

baka till respektive partihandlare.

20

InledningFör att skapa bästa möjliga förutsättningar för en väl fungeran-

de och konkurrensutsatt apoteksmarknad har det beslutats att

4661) av de nuvarande 9462) apoteken inom affärsområdet

Egendrivna apotek ska avyttras. Av de apotek som därefter

kvarstår i statlig ägo ska cirka 150 avyttras till småföretagare,

se vidare under ”Speciell avsättning av apotek för småföreta-

gare” i kapitel 2, ”Omregleringen i korthet”. I figuren nedan

visas en översikt av den tänkta försäljningsstrukturen:

Figur 15

öVERSIKT FöRSäLjNINg AV APOTEK

Källa: OAB. Antalet apotek inklusive nya hyreskontrakt och förväntade nyöppningar 2009 som ett resultat av pågående förhandlingar om hyreskontrakt.

Apoteket (330)

Småföretagarpotek (150)

Apotek till försäljning (466)

FörsäljningsstrukturDe 4661) apoteken kommer att säljas i 8 olika kluster som var-

dera innehåller mellan 10 och 199 apotek. Vissa av klustren

kan kombineras så att en aktör kan förvärva flera kluster, se

”Budregler” nedan. Ett flertal faktorer har varit avgörande för

hur klustren har utformats. De viktigaste har varit:

Målbild för den omstrukturerade marknaden: ●

– En aktör bör inte få en för stark marknadsställning på

lokala och regionala marknader

– Några aktörer bör få en så pass stark marknadsposition

över hela landet så de kan konkurrera med Apoteket som

rikstäckande aktörer

– Fler aktörer väntas leda till mångfald på marknaden

genom att aktörerna, för att profilera sig gentemot kun-

derna, väljer olika inriktning

Operationella överväganden: ●

– Ett kluster bör vara tillräckligt stort för att möjliggöra

viss skala i inköp och marknadsföring. Om klustret är

mindre behöver det ha ett tydligt fokus som möjliggör

renodling, till exempel geografisk koncentration eller typ

av apotek

– Grupper om flera apotek som idag drivs som en enhet

behöver i så stor utsträckning som möjligt hållas ihop för

att möjliggöra en fortsatt rationell drift

Kategorisering av apotekApoteken kan delas in i tre huvudgrupper utifrån läge:

Expeditionsapotek (belägna i anslutning till ett sjukhus) ●

Vårdcentralsapotek (belägna i anslutning till en vårdcen- ●

tral)

Kommersiella apotek (uppdelat i tre underkategorier) ●

– Centralt (belägna i stadskärnan, oberoende av ortstorlek)

– Externt (belägna i externa handelsområden, inga bostä-

der i direkt anslutning)

– Stadsdel (kommersiellt belägna men inte i centrum av

staden)

Finansiell data – antagandenDen finansiella data som presenteras i detta avsnitt har färdig-

ställts i syfte att visa de enskilda apoteken som fristående

enheter. Därför inkluderas allokerade centrala kostnader för

IT, kostnader för personal och lokaler samt vissa övriga lokala

kostnader som kan hänföras till det lokala apoteket (till exem-

pel förbrukningsmaterial och lokal marknadsföring) medan

följande kostnader har exkluderats:

Centrala IT-kostnader som inte hänför sig till apoteken ●

Ekonomifunktioner ●

Ledning, styrning och stabsfunktioner ●

Distribution & Produktion: ●

– Distansapotek

– Logistik och transport (bland annat från distansapote-

ken)

– Relationer och stöd (stabsfunktioner för Distribution &

Produktion)

– Kundcentrum (telefonrådgivning)

Framtida avgift till Apotekens Service AB ●

Anläggningstillgångarna består i huvudsak av maskiner och

inventarier och är allokerade till respektive apotek.

8. översikt över apotekskluster till försäljning och försäljningsstruktur

1) 451 apotek per den 31 mars 2009 samt 15 hyreskontrakt för nyetableringar.2) Inkluderar förutom de 15 hyreskontrakten ovan även 15 apotek som förväntas öppna 2009 som ett resultat av pågående hyreskontraktsförhandlingar.

21


BolagiseringsfrågorIdag drivs alla apotek under Apoteket och inte i separata bolag.

För att förbereda för försäljningsprocessen har Apoteket bildat

ett antal helägda bolag, till vilka de apoteksverksamheter som

ska avyttras kommer att överlåtas i de kluster som beskrivs

nedan. Verksamhetsöverlåtelserna planeras till den 1 juli 2009

och kommer att regleras av ett inkråmsöverlåtelseavtal mellan

Apoteket och respektive klusterbolag. Genom verksamhets-

överlåtelserna planeras tillgångar relaterade till de berörda

apoteksverksamheterna, bl.a. hyresavtal, personal, inventarier,

varulager och avtal, att överföras till respektive klusterbolag.

Fram till tidpunkten för avyttring till en extern aktör kom-

mer klusterbolagen att vara helägda dotterbolag till Apoteket,

med en styrelse bestående av representanter från OAB och

Apoteket.

KlusteröversiktFiguren nedan visar en översikt över apoteksklustren till salu.

Antalet apotek inkluderar även tilldelade kontrakt.

Figur 16

KLUSTERöVERSIKT

Källa: OAB

1. N

atio

nellt

2. N

atio

nellt

3. R

egio

nalt

runt

St

ockh

olm

och

M

älar

dal

en

4. R

egio

nalt

runt

G

öteb

org

och

H

alla

nd

5. R

egio

nalt

runt

Sk

åne

och

Ble

king

e

6. E

xped

ition

sap

otek

M

ella

nsve

rige

7. E

xped

ition

sap

otek

Sy

dsv

erig

e

8. S

tora

ap

otek

i sto

rstä

der

na

Antal apotek

0

40

80

120

160

2005 783 MSEK

(199 st)

4 399 MSEK(171 st)

1 042 MSEK(21 st)

1 125 MSEK(20 st)

945 MSEK(21 st) 660 MSEK

(12 st)757 MSEK

(12 st)1 308 MSEK

(10 st)

Kluster 1: ● Innehåller 199 apotek med spridning över hela

landet.

Kluster 2: ● Innehåller 171 apotek med spridning över hela

landet.

Kluster 3: ● Innehåller 21 apotek med koncentration runt

Stockholm och Mälardalen. Samtliga apotek är kommersi-

ella med undantag av ett vårdcentralsapotek och en shop.


Göteborg och Halland. Samtliga apotek är kommersiella.


Skåne, Småland och Blekinge. Samtliga apotek är kommer-

siella med undantag av fyra vårdcentralsapotek och en shop.


Svealand. Samtliga apotek är expeditionsapotek.


Sydsverige. Samtliga apotek är expeditionsapotek.


Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtliga apotek är stora

kommersiella apotek med hög försäljningsvolym.

22


RAPPORTERAD RESULTATRäKNING

SEKm FY06 FY07 FY08CAGR 06-08

Recept 4 211 4 299 4 455 2,9%

OTC 602 638 692 7,2%

Handelsvaror 439 505 596 16,6%

Övrigt 41 34 41 (0,8)%

Totala intäkter 5 292 5 477 5 783 4,5%

Total KSV (4 185) (4 321) (4 526) 4,0%

Bruttovinst 1 107 1 156 1 258 6,6%

Bruttomarginal 20,9% 21,1% 21,7%

Totala operativa kostnader exkl. avskrivningar (718) (738) (780) 4,2%

Täckningsbidrag före avskrivningar 390 418 478 10,7%

Täckningsbidrag före avskrivningar – marginal 7,4% 7,6% 8,3%

Avskrivningar (18) (19) (18) 0,5%

Täckningsbidrag 371 398 460 11,2%

Täckningsbidrag – marginal 7,0% 7,3% 7,9%

Justeringar* 4,4 12 (4,6)

Underliggande täcknings-bidrag 376 410 455 10,0%

Underliggande täcknings-bidrag – marginal 7,1% 7,5% 7,9%

* Framförallt justering av poster av engångskaraktär och förändrad redovisning, men också justering av apotek som ingått i Apotekets franchiseprojekt för att hantera dessa på samma sätt som övriga apotek.

JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08

Total butiksyta (m2) 47 249

Genomsnittlig butiksyta (m2) 249

Genomsnittlig intäkt per enhet 30,4

Antal anställda (heltidsekvivalenter) 1 230

BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08

Nettorörelsekapital 393,9 402,0 376,5

i % av totala intäkter 7,4% 7,3% 6,5%

Totalt anläggningstillgångar 111,1 119,0 117,6

Källa: Apoteket

Apotekskluster till försäljningFigur 17

KLUSTER 1 (PHARMACy COMPANy 1)

Den finansiella data som presenteras i detta avsnitt inkluderar centrala allokerade kostnader för IT, personal, kostnader samt vissa övriga kostnader. Bland annat följande kostnader har dock exkluderats: Centrala IT-kostnader som inte hänför sig till apoteken, ekonomifunk-tioner, ledning & staber och framtida avgift till Apotekens Service AB.

Figur 18





Recept 3 205 3 351 3 444 3,6%

OTC 437 473 507 7,7%


Övrigt 40 33 39 (1,8)%

Totala intäkter 3 984 4 209 4 399 5,1%

Total KSV (3 153) (3 328) (3 452) 4,6%

Bruttovinst 831 881 947 6,8%





Avskrivningar (14) (14) (14) 1,2%



Justeringar* 3,9 8,5 (1,0)




JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08




Antal anställda (heltidsekvivalenter) 931

BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08




Källa: Apoteket

● 190 apotek och 9 nya hyreskontrakt● Nationell spridning● Blandning av kommersiella apotek, vårdcentralsapotek,

expeditionsapotek och apoteket shop

Vårdcentral,60

Enapoteks-ort, 91

Expeditions-apotek, 7

Kommersiellt,126

Shop, 6

Flerapoteks-ort, 108

● 165 apotek och 6 nya hyreskontrakt● Nationell spridning● Blandning av kommersiella apotek, vårdcentralsapotek,

expeditionsapotek och apoteket shop

Vårdcentral,69

Enapoteks-ort, 87

Expeditions-apotek, 4

Kommersiellt,97

Shop, 1

Flerapoteks-ort, 84

23




Recept 724 765 785 4,1%

OTC 113 122 131 7,8%


Övrigt 7 5 5 (14,3)%

Totala intäkter 932 997 1 042 5,7%

Total KSV (735) (785) (814) 5,2%

Bruttovinst 197 212 228 7,6%





Avskrivningar (4) (4) (4) 0,6%



Justeringar* (0,1) 2,1 0,5




JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08





BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08




Källa: Apoteket

Figur 19



Figur 20



● 21 apotek● Koncentration runt Stockholm och Mälardalen● I huvudsak kommersiella apotek

● Eskilstuna (2 st)● Katrineholm● Kumla● Märsta● Nacka● Sollentuna

● Spånga● Stockholm (4 st)● Strängnäs● Sundbyberg● Tumba● Täby

● Uppsala● Västerås (2 st)● Åkersberga● örebro

RAPPORTERAD RESULTATRäKNING1)


Recept 869 856 869 0,0%

OTC 124 126 133 3,6%


Övrigt 9 11 9 3,3%

Totala intäkter 1 089 1 089 1 125 1,7%

Total KSV (861) (859) (880) 1,1%

Bruttovinst 228 230 246 3,9%








Justeringar* 1,8 2 0




JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08





BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08




Källa: Apoteket

● 20 apotek● Koncentration runt Göteborg, Halland och Bohuslän● I huvudsak kommersiella apotek

● Angered● Askim● Borås● Falkenberg● göteborg (6 st)● Hisings Backa

● Kungsbacka● Mölndal● Mölnlycke● Nödinge● Partille● Stenungsund

● Trollhättan● Uddevalla● Varberg

24




Recept 665 688 718 3,9%

OTC 98 105 114 7,8%


Övrigt 11 11 12 3,7%

Totala intäkter 851 893 945 5,4%

Total KSV (671) (704) (741) 5,1%

Bruttovinst 180 189 205 6,5%












JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08





BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08




Källa: Apoteket

Figur 21

KLUSTER 5 (PHARMACy COMPANy 5))


Figur 22



● 21 apotek● Koncentration runt Skåne, Småland och Blekinge● I huvudsak kommersiella apotek

● Bjärnum● Helsingborg (2 st)● Hyllinge● Hässleholm● Höganäs● Höllviken

● Höör● Karlskrona● Kristianstad● Lund● Malmö (3 st)● Skanör

● Skurup● Strömsnäsbruk● Södra Sandby● ystad● ängelholm● ödåkra



Recept 593 579 583 (0,8)%

OTC 32 34 38 8,5%


Övrigt 0 0 4 247,3%


Total KSV (551) (544) (554) 0,3%

Bruttovinst 101 101 106 2,3%





Avskrivningar (1) (1) (1) (0,7)%



Justeringar* 0,3 0,9 0




JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08





BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08




Källa: Apoteket

● 12 apotek● Koncentration runt Svealand● Endast expeditionsapotek

● Danderyd● Eskilstuna● Katrineholm● Linköping● Motala● Norrtälje

● Nyköping● Stockholm,

St görans sjukhus● Stockholm,

Södersjukhuset● Södertälje

● Uppsala● Västerås

25




Recept 643 659 680 2,8%

OTC 36 37 39 4,0%


Övrigt 1 2 4 89,3%


Total KSV (602) (620) (643) 3,3%

Bruttovinst 104 108 113 4,5%





Avskrivningar (1) (1) (1) (11,1)%



Justeringar* 0,2 (0,1) (0)




JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08





BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08




Källa: Apoteket



Recept 879 934 980 5,6%

OTC 149 157 159 3,5%


Övrigt 8 6 7 (7,2)%

Totala intäkter 1 162 1 244 1 308 6,1%

Total KSV (916) (980) (1 030) 6,0%

Bruttovinst 246 263 279 6,5%





Avskrivningar (2) (2) (2) (6,5)%







JäMFÖRELSETAL

SEKm FY08





BALANSRäKNING

SEKm 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08




Källa: Apoteket

● 12 apotek● Koncentration runt Sydsverige● Endast expeditionsapotek

● Alingsås● Helsingborg● Karlskrona● Kristianstad● Landskrona

● Ljungby● Lund● Malmö● Simrishamn● Trelleborg

● Växjö● ängelholm

● 10 apotek● Koncentration runt Stockholm, Göteborg och Malmö● Stora apotek

● göteborg● Haninge● Lund● Malmö● Stockholm (2 st)

● Södertälje● Täby● Upplands-Väsby● Västra Frölunda

Figur 23



Figur 24



26


Förändringar i klusterKlustren som beskrivits ovan kan komma att förändras i

begränsad utsträckning på grund av händelser utanför OAB:s

kontroll, till exempel om problem uppstår vid överföring av

nödvändiga avtal.

Verksamhet som ej omfattas av denna processAffärsområdet Apoteket Farmaci, APL AB och ApoDos

om fattas inte av denna försäljningsprocess. APL:s och ApoDos

produkter och tjänster kommer dock göras tillgängliga för

samtliga aktörer på marknaden på ett konkurrensneutralt sätt.

27

Övergångslösning ITApoteket Omstrukturering AB har med anledningen av omreg-

leringen av apoteksmarknaden givit Apoteket och Apotekens

Service AB i uppdrag att tillhandahålla de system som krävs

för att få till stånd en övergångslösning för driften av lokala

apotek samt system och lösningar för administration.

Apotekens Service AB har bildats som ett led i omreglering-

en med syfte att ansvara för en viss nationell infrastruktur som

i dag förvaltas av Apoteket. De viktigaste nationella gemen-

samma funktionerna omfattar elektroniskt receptregister, data-

bas för högkostnadsskydd samt läkemedelsförteckning. Apote-

kens Service AB ska även främja en patientsäker och

kostnadseffektiv expedition av läkemedel.

Apoteket erbjuder en övergångslösning för IT-stöd och

administrativa tjänster för att starten för de nya aktörerna ska

kunna ske utan avbrott i verksamheten, med bibehållen säker-

het och kvalitet i läkemedelshanteringen. Tjänster kommer att

erbjudas på olika nivåer, givet de behov och förutsättningar

som finns för respektive aktör.

Övergångslösningen kommer att erbjudas under en begrän-

sad period. Därmed är det viktigt för aktörer som köper över-

gångslösningen att redan vid övertagandet ha en tydlig plan för

hur de ersätter övergångslösningen med andra system.

Överlåtelserestriktioner efter tillträdeAv konkurrenshänsyn kommer överlåtelserestriktioner gälla

för klusterförvärvarna avseende överlåtelser av aktier i kluster-

bolagen till förvärvare av andra klusterbolag eller Apoteket

under en period av 36 månader efter tillträde. Under denna

period kommer det heller inte att vara tillåtet att genomföra

förändringar av klustersammansättningarna, till exempel

genom överlåtelse av enskilda apoteksverksamheter.

GlesbygdsapotekNya aktörer och Apoteket AB kommer i samband med avytt-

ringsprocessen att åläggas ansvar för apotekstäckningen i

glesbygd och ansvaret kommer att regleras i avtal. I enlighet

härmed kommer köpare av kluster som innehåller glesbygds-

apotek förpliktigas att fortsätta driva dessa utan särskild

ersättning i enlighet med avtal som träffas för tre år med möj-

lighet för OAB, eller dess ersättare, att ensidigt förlänga avta-

let i ytterligare tre år. En förlängning därefter kan ske efter

omförhandling mellan parterna. En lista över vilka apotek som

är glesbygdsapotek kommer att biläggas förvärvsavtalet.

Varumärke och firmaApoteket har registrerat ”Apoteket Aktiebolag (publ)” enligt

firmalagen. Det kommer inte att vidtas några åtgärder i sam-

band med omregleringen såvitt avser rätten att använda ordet

”apotek” i firma eller varumärke. OAB avser tillse att Apoteket

agerar så att andra aktörer på marknaden inte förhindras från

att registrera detta ord i samband med apoteksverksamhet.

Regeringen har också bedömt att det finns ett behov av en

nationell symbol för att med lätthet kunna identifiera apotek

som har tillstånd att bedriva apoteksverksamhet. Läkemedels-

verket har därför att fått i uppgift att utforma en sådan symbol.

Symbolen ska skilja sig från Apotekets nuvarande figurvaru-

märke.

KulturvärdenOAB har i uppdrag att säkerställa att de av Apotekets byggnader,

lokaler eller föremål med kulturhistoriska värden ska stanna

kvar i statlig ägo. I en överenskommelse mellan Apoteket och

Farmacihistoriska Sällskapet (”FHS”) benämns fyra apotek

som särskilt kulturhistoriskt intressanta. Dessa är:

Apoteket Lejonet i Malmö. ●

Apoteket Svanen i Lund. ●

Apoteket Korpen i Stockholm. ●

Apoteket Storken i Stockholm. ●

Utöver dessa benämns ytterligare tre som kulturhistoriskt

intressanta. Denna grupp innefattar apoteken Ugglan i Stock-

holm, Kronan i Skara samt Örnen i Vadstena.

FHS är tillsammans med föreningen Apotekarsocieten

ägare till ett stort antal föremål som utlånats till eller depone-

rats på ett 50-tal apotek. FHS och Apotekarsocieteten och har

till OAB framfört sin åsikt om vikten av att detta förhållande

bevakas vid en omreglering av marknaden och sin önskan om

att traditionen kvarstår genom att nya ägare tar över de kultur-

historiska åtaganden som Apoteket iklätt sig.

AvtalOAB för diskussioner med Apoteket om att säkerställa försörj-

ningen av handelsvaror under en övergångsperiod. OAB för

även diskussioner med läkemedelstillverkare och grossister om

att finna en samarbetsmodell som säkerställer läkemedelsför-

sörjningen under en övergångsperiod. OAB för diskussioner

med leverantörer för att säkerställa att de apotek som ska

avyttras under en övergångsperiod tillförsäkras rätt att ansluta

sig till och fortsätta använda verksamhetskritiska avtal.

9. övergångs- och separationslösningar

information om omregleringen

Documents