1

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

(INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO)

▭ Nama Perusahaan : PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPINDO) TBK. ▭ Sekilas Tentang Perseroan : PT. Steel Pipe Indonesia Tbk. atau dikenal dengan nama SPINDO, berdiri sejak

tahun 1971, merupakan produsen pipa baja terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas produksi

Perseroan berpengalaman memproduksi beragam jenis pipa baja dengan tehnik produksi pip alas lurus (Electrical Resistance Welded - ERW), pipa stainless (Stainless steel tungsten inert gas welded – TIG), dan pipa spiral (Spiral Submerged arc Welded – SAW)

Perseroan memasarkan produknya dengan dua merek yang sudah sangat dikenal oleh kalangan pemain industri yaitu “SPINDO” untuk pipa baja dan “Tstrura” untuk pipa stainless.

Perseroan juga menawarkan jasa terkait produksi pipa baja seperti coating, shering, slitting and, on occasion, laboratory quality control testing

Saat ini Perseroan mempekerjakan 1.153 orang pegawai di 5 pabrik di Jawa Timur dan Krawang, Jawa Barat dengan lini produksi mencapai 27 lini

Perseroan telah memiliki beberapa sertifikasi standar produksi baik nasional maupun internasional menjadikan Perseroan sebagai salah satu produsen pipa baja dengan sertifikasi yang paling lengkap.

Pelanggan Perseroan terdiri dari BUMN, perusahaan multinasional, perusahaan kecil dan menengah seperti Chevron (Indonesia), Total E & P Indonesia, VICO, Pertamina, Pertagas, PGN, Honda dan Yamaha.

▭ Bidang / Kegiatan Usaha : Perseroan bergarak dalam Industri Pipa Baja dan merupakan Produsen Pipa Baja Terbesar di Indonesia. Kegiatan usahanya adalah merancang dan memproduksi berbagai macam produk yang dibuat berdasarkan kategori pipa yang dibuat untuk memenuhi pesanan dan pipa yang dibuat untuk persediaan. Rincian produk pipa Perseroan terdiri dari : Pipa Air,Pipa Spiral, Pipa Perabot, Pipa Mekanik, Strip dan Pelat, Pipa Hitam Api, Pipa Hitam, Pipa Stainless, Tiang, Engsel dan Scraps.

▭ Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: PT. Cakra Bhakti Para Putra Pandu Lokiswara Salam Nugraha Salam Yamin Salam Ahli Waris Alm. The Tjahjono Tedjo

Koesoemo Masyarakat

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : : :

4.020.063.930 saham (93,80 %) 50.087.705 saham (1,17 %) 50.087.705 saham (1,17 %) 39.395.500 saham (0,92 %)

126.436.750 saham (2,96 %)

------------------------------------------------ 4.285.992.035 saham (100,00 %)

12.714.007.965 saham ▭ Pemegang Saham Setelah

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

: PT. Cakra Bhakti Para Putra Pandu Lokiswara Salam Nugraha Salam Yamin Salam Ahli Waris Alm. The Tjahjono Tedjo

Koesoemo Masyarakat

Jumlah Jumlah Saham dalam Portepel

: : : : : : : :

4.020.063.930 saham (93,80 %) 50.087.705 saham (1,17 %) 50.087.705 saham (1,17 %) 39.395.500 saham (0,92 %)

126.436.750 saham (2,96 %)

2.900.000.000 saham (40,36 %) 7.185.992.035 saham (100,00 %)

9.814.007.965 saham Komisaris Utama : Wardana Hudianto Wk Komisaris Utama (Kmsrs Independen) : Makmur Widjaja Komisaris : Hary Susanto Komisaris : Ingewati / Kong Ay Ing Komisaris : Endang Fifi Susanto

▭ Komisaris :

Komisaris Independen : Susilo Widjaja

2

Direktur Utama : Ibnu Susanto Wakil Direktur Utama : Tedja Sukmana Hudianto Direktur : Tikman Utomo Direktur : Soediarto Soerjoprahono

▭ Direksi :

Direktur Tidak Terafiliasi : Anton Subagiyanto ▭ Target Pasar : Target Pasar Perseroan adalah Industri/perusahaan yang bergerak dalam bidang :

Konstruksi, Infrastruktur dan Utiliti Minyak dan Gas Otomotif Furnitur

▭ Lokasi Pabrik : Rungkut Industri I & Rungkut Industri II, Warugunung, Surabaya Beji Pasuruan Jawa Timur Gresik Jawa Timur Kawasan Industri Mitra Krawang, Krawang

▭ Strategi Usaha : Diversifikasi Produk Portofolio, Meningkatkan kapasitas produksi dan Efisiensi Operasional

Meningkatkan Aktivitas Pemasaran untuk promosi merek ”Spindo” dan ”Tetsura” Pengelolaan Bahan Baku Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan

menaikkan pangsa pasar Perseroan dan meraih peluang pasar baru Terus fokus untuk menjaga kualitas produk Perseroan

▭ Keunggulan Kompetitif : Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Pemimpin Pasar Pipa Baja di Indonesia Diversifikasi produk portofolio yang melayani berbagai jenis pelanggan Posisi Perseroan berada dalam prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat Merek yang diakui untuk produk berkualitas tinggi dan kualitas kontrol yang ketat Lokasi Fasilitas Produksi yang strategis Tim Manajemen dan Tim Teknis yang berpengalaman di Industri Pipa Baja.

Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 2.900.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal

Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 40,36 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum

▭ Kisaran Harga Penawaran : Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.260,- s/d Rp.390,- setiap saham ▭ Rencana Penggunaan Dana

IPO : Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan

digunakan ; Sekitar 42,94 % atau sebanyak-banyaknya Rp.730.000.000.000,- untuk belanja modal Sekitar 12,06 % atau sebanyak-banyaknya Rp.205.000.000.000,- untuk pelunasan

kredit modal kerja ke Indonesia Exim Bank Sekitar 45 % atau sebanyak-banyaknya Rp.765.000.000.000,- untuk peningkatan

Modal Kerja Perseroan. ▭ Listing : PT. Bursa Efek Indonesia

Bookbuilding (Penawaran Awal) : 28 - 31 Januari 2013 Pernyataan Efektif : 12 Februari 2013 Penawaran Umum : 14 - 18 Februari 2013 Penjatahan : 20 Februari 2013 Pengembalian Uang Pemesanan

(Refund) : 21 Februari 2013

Distribusi Saham secara elektronik : 21 Februari 2013

▭ Perkiraan Jadwal :

Pencatatan Saham di BEI : 22 Februari 2013 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Akuntan Publik : Arryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

(RSM AAJ Associates) Konsultan Hukum : SSU & Partners Law Firm Notaris : Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Adimitra Transferindo Perusahaan Penilai : Susan Widjojo & Partners

▭ Lembaga Profesi & Penunjang Pasar Modal

:

Kustodian : KSEI

3

▭ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

4

5

6

7

PT. Phillip Securities IndonesiaDivisi Corporate Finance

Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : corfin@phillip.co.id

APLIKASI BOOKBUILDING

▪ Nama Saham / Emiten : PT. STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPINDO) TBK. ▪ Periode Book Building : 29 Januari s/d 1 Februari 2013 (pk.16.00 WIB) ▪ Kisaran Harga Penawaran : Rp. 260,- s/d Rp. 390,- setiap saham

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan)

1. Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 1 Februari 2013 pukul 16.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan.

2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurang-kurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir)

3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email corfin@phillip.co.id (bagi Nasabah Kantor Pusat).

4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam

rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email corfin@phillip.co.id dengan tembusan kepada tri@phillip.co.id, selambat-lambatnya tanggal 1 Februari 2013 pukul 16.00 Wib.

7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima.

8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia.

9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas

termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding :

▪ Nama & Kode Nasabah : Kode : ▪ Nomor KTP atau SIM : ▪ No. Telp. / HP / Fax : ▪ Alamat Email :

Harga

(Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya

500.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

▪ Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

:

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013

Kantor Cabang / Sales :

(……………………..………………….)

Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan