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Información sectorial porcino ibérico

Pablo Lara VélezZafra, 12 de Abril 2013

Magnitudes sectoriales

OFERTA: Producciones DEMANDA: Consumos

Fuentes de información

Encuestas ganaderasRIBERDOPsSacrificios Extensión de Norma

Panel de HogaresPanel de HORECADATACOMEX

Número de animalesCantidades de productos

Cantidades consumidas enHogares, HORECA, Exportación

Predicción del número de animales ibéricos 1.991-2.010

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1.99

1

1.99

3

1.99

5

1.99

7

1.99

9

2.00

1

2.00

3

2.00

5

2.00

7

2.00

9

Millares

Años

Nº de animales

0

5

10

15

20

25

Precio cebo (€/@)

Animales totales Bellota cebo Precios cebo Extremadura

Lonja de Extremadura

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

€/arroba

Precio cebo intensivo Precio recebo Precio bellota

EVOLUCION DATOS RIBER 2008-2012

NUMERO DE CERDOS POR CATEGORIAS

2.621.0982.464.099

156.199

2.094.204

2.055.866

38.338

33.116

33.596

2.520

15.715

14.047

1.668

475.063

360.590

114.473

2011

2.319.7002.175.927

143.773

1.857.159

1.826.759

30.400

33.219

28.027

5.192

18.031

14.915

3.116

411.291

306.226

105.065

2012ESPAÑA 2008 2009 2010

Ibérico puro bellota 283.052 250.487 252.385

Ibérico bellota 620.194 548.902 361.053

Total bellota 903.246 799.389 613.438

Ibérico puro recebo 19.747 20.496 3.445

Ibérico recebo 42.694 28.593 12.372

Total recebo 62.441 49.089 15.817

Ibérico puro cebo campo 1.271 15.215 5.199

Ibérico cebo campo 8.028 31.654 37.888

Total cebo campo 9.299 46.869 43.087

Ibérico puro cebo 213.102 93.681 71.747

Ibérico cebo 2.982.957 1.920.464 1.833.891

Total cebo 3.196.059 2.014.145 1.905.638

Total Ibérico puro 517.172 379.879 332.776

Total ibérico 3.653.875 2.529.613 2.245.204Totales 4.171.045 2.909.492 2.577.980

Evolución del número total de cerdos comercializados por Autonomías 2008-2012

28.939

165.271

971.072

17.860

246.339

820.741

66.443

1.354.434

1.663.469

767.991

81.410

336.738

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

ANDALUCIA CATALUÑA CASTILLA LA

MANCHA

CASTILLA-

LEON

EXTREMADURA MURCIA

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución del número de cerdos de bellota comercializados por Autonomías 2008-2012

46.416

391.666

18.674

226.049

461.420

162.927

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

ANDALUCIA CASTILLA-LEON EXTREMADURA

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución del número de cerdos de ceboComercializados por Autonomías 2008-2012

28.939

160.132

917.228

17.860

242.241

66.443

1.209.786

861.934 796.231

151.681

81.410

519.153

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

ANDALUCIA CATALUÑA CASTILLA LAMANCHA

CASTILLA-LEON

EXTREMADURA MURCIA

2008 2009 2010 2011 2012

ESPAÑA 2009/2010 2010/2011 2011/12


Ibérico bellota 409.428 373.685 321.488

Total bellota 675.106 491.071 434.184


Ibérico recebo 14.923 12.599 16.045

Total recebo 19.316 14.267 19.131

Montanera 694.422 505.338 453.515

Ibérico puro cebo campo 6.147 2.428 2.966


Total cebo campo 41.097 41.243 37.948


Ibérico cebo 1.745.065 2.010.160 1.976.843

Total cebo 1.823.225 2.051.527 2.000.669

Total Ibérico puro 354.378 162.849 142.574

Total ibérico 2.204.366 2.435.259 2.349.358

Totales 2.558.744 2.598.108 2.491.932

Evolución del número de cerdos por campañas

JAMONES RIBER 2.008-2012

5.095.5645.011.968

83.596

4.207.151

4.202.635

4.516

34.026

26.940

7.086

54.786

47.117

7.669

799.601

735.276

64.325

2011

4.470.1334.190.112280.021

3.342.808

3.321.857

20.951

22.099

19.219

2.880

47.539

37.456

10.083

1.057.687

811.580

246.107

2012ESPAÑA 2008 2009 2010


Ibérico bellota 753.385 622.279 759.907

Total bellota 818.975 829.178 944.722


Ibérico recebo 145.785 81.950 52.178

Total recebo 161.539 128.561 107.437

Ibérico puro cebo campo 2.368 488 1.152


Total cebo campo 3.762 10.362 17.721


Ibérico cebo 3.615.644 4.178.608 3.558.479

Total cebo 3.625.836 4.192.703 3.568.189

Total Ibérico puro 93.904 268.093 250.936Total ibérico 4.516.208 4.892.711 4.387.133Totales 4.610.112 5.160.804 4.638.069

Datos de consumo de productos derivados del cerdo ibéricoen el Panel de Hogares año 2012

16,070,9417,01742.437,7343.634,82Total

0,930,138,2543.074,785.219,05Carne

1,820,1510,5884.775,498.009,42Chorizo Ibérico

1,020,0223,4646.393,461.977,28Lomo ibérico envasado

0,640,0424,8630.129,061.211,81Lomo ibérico al corte

1,650,0624,0076.522,493.189,07Lomo Ibérico

1,240,0336,5757.537,451.573,40Paleta ibérica en lonchas

1,030,1012,4247.178,773.799,04Paleta ibérica entera

2,260,1319,49104.716,225.372,47Paleta ibérica

3,820,1232,79175.059,635.338,45Jamón Ibérico en lonchas

5,610,3715,65258.289,1516.506,36Jamón Ibérico entero

9,410,4719,84433.348,7521.844,81Jamón Ibérico

Gasto percapita (€)

Consumo per capita

(Kg)

Valor medio 2.012 (€/kg)

Valor en 2.012

(miles de €)

Volumen 2.012

(miles de Kg.)

Producto

Gasto total de hogares anual móvil en derivados del ibérico(millones de €)

742,44

768,01

801,37

828,37 821,13

862,80

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

dic-

08fe

b-09

abr-0

9ju

n-09

ago-

09oc

t-09

dic-

09fe

b-10

abr-1

0ju

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b-12

abr-1

2ju

n-12

ago-

12oc

t-12

dic-

12

Consumo anual móvil de jamón ibérico (millones de kg)

21,84

20,6919,81

18,81

22,36

21,51

21,0720,85

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

dic-

08fe

b-09

abr-0

9ju

n-09

ago-

09oc

t-09

dic-

09fe

b-10

abr-1

0ju

n-10

ago-

10oc

t-10

dic-

10fe

b-11

abr-1

1ju

n-11

ago-

11oc

t-11

dic-

11fe

b-12

abr-1

2ju

n-12

ago-

12oc

t-12

dic-

12fe

b-13

Consumo anual móvil de jamón ibérico entero (millones de kg)

17,92

13,98

14,84

17,03

16,37 16,08

16,51

15,40

12

13

14

15

16

17

18

19

dic-

08fe

b-09

abr-0

9ju

n-09

ago-

09oc

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dic-

09fe

b-10

abr-1

0ju

n-10

ago-

10oc

t-10

dic-

10fe

b-11

abr-1

1ju

n-11

ago-

11oc

t-11

dic-

11fe

b-12

abr-1

2ju

n-12

ago-

12oc

t-12

dic-

12fe

b-13

Consumo anual móvil de jamón ibérico loncheado(millones de kg)

5,29

5,34

5,40

4,70

4,48

4,97

4,36

4,77

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

dic-

08fe

b-09

abr-0

9ju

n-09

ago-

09oc

t-09

dic-

09fe

b-10

abr-1

0ju

n-10

ago-

10oc

t-10

dic-

10fe

b-11

abr-1

1ju

n-11

ago-

11oc

t-11

dic-

11fe

b-12

abr-1

2ju

n-12

ago-

12oc

t-12

dic-

12fe

b-13

Evolución anual del valor medio del jamón ibérico (€/kg)

16,34

22,7018,84

34,21

20,16

34,69

20,39

16,38

34,32

19,43

14,43

36,27

19,84

15,65

32,79

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Total Entero Loncheado2008 2009 2010 2011 2012

Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico (miles de kg)

10.865,01

9.671,61

9.365,60

10.784,26

10.891,68

10.138,25

11.343,18

10.054,11

9.712,64

11.656,76

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

F-O NDE2008 2009 2010 2011 2012

Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico entero (miles de kg)

9.570,50

6.071,17

8.074,29

7.562,507.530,16

8.899,96

7.845,25

8.674,85

8.265,73

7.761,72

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

F-O NDE2008 2009 2010 2011 2012

Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico loncheado (miles de kg)

3.895,04

3.600,44

1.291,31

3.221,76

1.294,51

3.361,51

1.238,29

3.497,93

1.379,25

1.446,91

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

F-O NDE2008 2009 2010 2011 2012

Lugares de compra 2010

Miles de kg %

Hipermercados 3.687,79 17,55Supermercado+Autoservicio 6.757,49 32,16Discounts 519,13 2,47Carnicería/charcutería 3.281,09 15,61Mercados y plazas 784,66 3,73Tienda tradicional 616,66 2,93Pescadería 3,64 0,02Tienda de congelados 27,69 0,13Panadería 30,13 0,14Autoconsumo 134,80 0,64Bar/bodega 79,33 0,38Economato/cooperativa 187,39 0,89Mercadillo 307,41 1,46Venta a domicilio 73,79 0,35Resto 4.524,40 21,53Total 21.014,55

Consumo de jamón ibérico por canales de comercialización

Regalos/cestas 1.555,07 7,40Compra directa 1.050,72 5,00Mayorista Cash & Carry

630,43 3,00

Delicatessen/Gourmet

294,20 1,40

Otros 993,98 4,73Total Resto 4.524,40 21,53

1.287834 703 757

7.780

585

3.248

3.961

5.930

5.245

3.234

6.029 5.8485.539

3.688

7.2774.823

4.5244.001

7.037

5.218

3.838

4.344

5.201

3.935

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS

2008 2009 2010 2011 2012

Consumo anual de jamón ibérico por canales de distribución (miles de kg)

Consumo anual de jamón ibérico enteropor canales de distribución (miles de kg)

3.863

1.192

5.145

759614 623534

2.5092.503

4.873

2.607

4.3894.172

2.918

5.444

3.198

4.140

3.300

5.258

3.522

3.3673.527

5.400

3.5233.502

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


2008 2009 2010 2011 2012

Consumo anual de jamón ibérico loncheadopor canales de distribución (miles de kg)

739

2.046

372

96 127

1.833

1.596

90

701

461

134

797

51

1.718

627

1.6401.682

394

770

383

1.779

1.6921.678

433

2.380

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


2008 2009 2010 2011 2012

Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico por canales de distribución (miles de kg)

3.575

989

539 640405

4.340

1.577

255

1.476

2.154

1.320

1.738

3.4273.031

2.0272.196

3.9532.621

1.472

2.105

3.941

3.221

1.667

2.310

3.175

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000


2008 2009 2010 2011 2012

Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico entero por canales de distribución (miles de kg)

907

2.117

920

1.726

482569

301

1.273

223

1.183 1.0751.301

2.266

1.7861.627

2.663

1.462

1.199

1.603

2.671

1.949

1.312

1.707

2.575

1.964

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


2008 2009 2010 2011 2012

Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico loncheado por canales de distribución

(miles de kg)

569

1.445

245

69

1.229

301

95

569

1.289

1.141

273

70

503

1.269

345

105

583

1.765

32

1.231

437

1.161

1.270

1.212

303

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000


2008 2009 2010 2011 2012

Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico por canales de distribución (miles de kg)

1.677

241

1.446

2.651

214

3.492

102

2.154

321

1.977 2.069

461

1.633

2.578

3.253

2.752

3.802

1.479

2.186

2.833

3.282

1.971

2.327

3.214

1.992

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


2008 2009 2010 2011 2012

Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico entero por canales de distribución (miles de kg)

217

2.217

192

3.006

84292

1.763

441

1.510

1.156

2.012

3.149

1.247

2.253

3.707

1.275 1.773

2.715

1.968

2.730

1.497

2.1872.582

1.521

1.959

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


2008 2009 2010 2011 2012

1.287834 703 757

7.780

585

3.248

3.961

5.930

5.245

3.234

6.029 5.8485.539

3.688

7.2774.823

4.5244.001

7.037

5.218

3.838

4.344

5.201

3.935

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


2008 2009 2010 2011 2012

Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico loncheado por canales de distribución

(miles de kg)

127.718,3042.765,0084.953,20Valor ( Miles Euros)

132,9084,9048,10Super+Hiper

207,7057,10150,60Cash & Carry

3.969,301.000,802.968,50Mayorista

888,30287,00601,20Productor

5.199,101.428,403.770,30Volumen (Miles kilos)

TOTALPALETA IBERICAJAMON IBERICO

Consumo de jamón y paleta ibéricas en el canal HORECA (Marzo 2012/Febrero 2013)

Consumo de jamón ibérico en HOGARES y HORECA (Marzo 2012/Febrero 2013)

22,5319,77Valor medio (€)

17,2082,80%

493.980,4184.953,20409.027,21Valor (miles de €)

15,4284,58%

24.458,813.770,8020.688,01Volumen (miles de kg)

TOTALHORECAHOGARES

Características sociodemográficas del consumo

5 personas y más

4 personas

3 personasTamaño del hogar

2 personas

1 persona

> 65 años

50-64 añosresponsable de las compras

35-49 añosEdad de la persona

< 35 años

Noresponsable de las compras

SíActividad laboral de la persona

Niños 6-15 años

Niños < 6 añosComposición del hogar

Sin niños

Baja

Media baja

MediaClase Social

Alta y media alta

Características sociodemográficas del consumo

Retirados

Adultos independientes

Parejas adultas sin hijos

Hogares monoparentales

Parejas + hijos mayoresTipología del hogar

Parejas + hijos mediana edad

Parejas + hijos pequeños

Parejas jóvenes sin hijos

Jóvenes independientes

> 500.000 habitantes

100.001-500.000 habitantes

10.001-100.000 habitantesTamaño del municipio

2.000-10.000 habitantes

< 2.000 habitantes

Parejas adultas sin hijos

Adultos independientesRetirados

65 años y más1 persona

Parejas con hijos mayoresJóvenes independientes

5 personas y más

Consumo y gasto en jamón ibérico por características sociodemográficas:

desviaciones porcentuales en consumo y gasto per capitarespecto a las medias nacionales

A.M. Barcelona

Más de 500.000A.M. Madrid

MadridCataluña Areas Metropiltanas

Andalucía

Castilla-León

Extremadura

Baleares

A.M. Bilbao

Consumo y gasto en jamón ibérico por características territoriales:

desviaciones porcentuales en consumo y gasto per capitarespecto a las medias nacionales

Evolución semanal del precio del del cerdo blanco (E), cebo y bellota (€/100 kg vivo), 01/01/2007-25/03/2013

50

100

150

200

250

300

Blanco Cebo Bellota

Análisis sectorial: Evolución, coyuntura y perspectivas.

Producción: cerdos, productos derivados.Ventas y consumo (Hogares )

Consumo canal HORECA ¿Exportación?.Balance SectorialPrecios

Costes :Indicadores : coste de alimentación, materias primas de referenciaEstructura de costes

Estimación de costes a partir de datos técnicos del empleo de recursos en las distintas fases de la cadena de producción,

en la obtención de datos directos de una muestra de agentes que operan en las distintas fases de la cadena, su contraste

con la información de fuentes secundarias y su posterior validación.

De las entrevistas se recoge también información sobre las características de los distintos agentes, sistemas de

comercialización, tipo de suministradores y clientes, etc

Indicadores de rentabilidad empresarialModelos de negocio Clima empresarial

Valorización del sector: ¿cuánto vale el sector ibérico? : Del escandallo del cerdo al valor económico del sector

información sectorial porcino ibérico lara zafraabril2013.pdf · pablo lara vélez zafra, 12 de...

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