Presented  by:  Jack  Rozint,  Mitchell  InternationalTools  Workgroup  – Chuck  Olsen,  AirPro

OEM  Procedures  – Jake  Rodenroth,  asTechNew  Technician  – Darrell  Amberson,  LaMettry ’s

Emerging Technologies CommitteeIndustry Trends for ADAS & Safety Systems

Please indicate which stakeholder group you represent:

13%

2%

5%

10%

2%

30%

7%

10%

22%1. Repairer 2. Insurance3. OEM4. Supplier5. Salvage6. Consultant7. Education8. Associations 9. Other

In 5 years do you believe that the total U.S. Collision Repair Industry revenue will be:

3%

11%

15%

23%

48%1. Higher by more than 10%2. Higher by less than 10%3. About the same4. Lower by less than 10%5. Lower by more than 10%

2010Malibu LT

2018Malibu LT

Forward Collision Warning ‐ √Front & Rear Parking Sensors ‐ √Rear Backup Camera ‐ √Lane Departure Warning ‐ √Front Automatic Braking ‐ √Rear Cross Traffic Alert ‐ √Adaptive Cruise Control ‐ √Blind Spot Monitor ‐ √Pedestrian Detection ‐ √Aluminum Hood & Suspension Components ‐ √Number of Airbags 6 10

Convenience & Safety Advancements

Convenience and Safety Advancements2018 Chevy Malibu2010 Chevy Malibu

2010 Chevy Malibu LSExample Repair: Replace Front Bumper cover, absorber, rebar, grilles, assuming a center front end hit. 

Total Cost = $1,651.74

2010 Chevy Malibu LSExample Repair: Replace Front Bumper cover, absorber, rebar, grilles, assuming a center front end hit. 

Total Cost = $1,651.74

2018 Chevy Malibu LSSame repair but this vehicle is equipped with adaptive cruise control, front parking sensors, parallel parking sensors, and airbag sensors that require replacement after a collision. 

Total Cost = $3,627.13

2018 Chevy Malibu LSSame repair but this vehicle is equipped with adaptive cruise control, front parking sensors, parallel parking sensors, and airbag sensors that require replacement after a collision. 

Total Cost = $3,627.13

2010 Chevy MalibuAverage Repair Cost in 2012 :

$2,539.76

2016 Chevy MalibuAverage Repair Cost in 2018:

$4,098.94*Note – Does not adjust for CPI, Labor rates, Total Loss %, etc.Source: Mitchell

Cost of Scanning & Calibration

Source: Mitchell based on 30k estimate lines related to scanning

Database Challenges for Scanning

OEMs have very limited warranty times on diagnostics procedures

Time studies are challengingo Type of tool or system causes wide variation in timeo Time on same make/model varies based on # of installed ECU’s o What is included in time to scan?

Electronic repairs are complexo Time to researcho Time to troubleshoot

Windshield ReplacementAverage OEM ADAS Windshield: $1,300 ‐ $1,650*

6% of windshields replaced are equipped with some form of ADAS 

This number is expected to double every year for the foreseeable future

Many manufacturers require the use of OEM glass which is contributing significantly along with calibration requirements to the rising cost of windshield replacements.

*Source: AAA 

2018 Honda Accord Calibration Requirements

Lane Watch Camera SystemLane Watch Camera is removed/installed or replacedPassenger side rear view mirror is removed/installed or replaced Passenger side rear view mirror cover is removed/installed or replaced Passenger side door position is adjusted Passenger side door is removed/installed or replaced

BSI RadarAfter removing/Installing or replacing a BSI radar unit After repairing or replacing body panels where BSI radar unit mountsDo not repair bumper cover near BSI radar units

Multi Function Camera• If camera unit is removed/installed or replaced • If windshield is removed/installed or replaced • If LKAS or ACC lamps indicate a potential problem • If DTC’s indicate a problem with system • If vehicle is involved in a collision • If SRS is deployed• Only use OEM glass for replacement in vehicles equipped with multi‐purpose cameras 

• Should be performed after wheel alignment if neededMillimeter Wave Radar• If Radar is removed/installed or replaced • If ACC warning light is illuminated • After collision damage to front end • After structural damage anywhere on the vehicle • After SRS deployment • Do not repair bumper cover near radar • May require “special” grill or emblem

Source: https://s3.amazonaws.com/culturesync‐syndicate/Guild21/Guild21_12‐14‐2017_ADASPresentation.pdf

2000 2010 2020Source: ETI/MARTEC

Audi zFAS Piloted Driving

Depending on the selected options, the zFAS receives the data to do this from up to five radar sensors, six cameras, twelve ultrasound sensors and the laser scanner

In an impending lateral collision at more than 25 km/h (15.5 mph), the suspension actuators of the optional Audi AI active suspension raise the body on the side exposed to the danger by up to 80 millimeters (3.1 in) within half a second. The other vehicle therefore hits the car in an even more impact‐resistant zone. 

Electric Vehicle Collision Repair Considerations*

•Locate the hybrid/electric vehicle system components and identify if there is any damage to it.•Check to see what is behind the damaged panel, and if its wires, connectors, modules, and/or battery is damaged.•Understand service requirements for systems (e.g., cooling systems service/filling).•Select the correct air conditioning system service equipment and oils to exclude the systems contaminations.•Avoid towing/moving on road wheels to avoid possible hybrid or electric vehicle system damage or shock hazard.•Know if there are any structural variations.

* Source: I‐CAR

Percentage of Global Population Living in Urban Areas

Mobility as defined by the Oxford English Dictionary: The ability to move or be moved freely and easily

Mobility as defined by the Oxford English Dictionary: The ability to move or be moved freely and easily

36% of people believe autonomous driving will be the dominant form of transport in 

10 years’ time.

Almost two thirds (65%) favor the idea of enhanced protection against thieves; e.g

fingerprint recognition technology

More than half (58%) currently do not trust 

driverless cars.

Real time traffic information is the most popular (66%) anticipated feature of connected cars.

31% like the ability to personalize car features through software updates.

47% are currently concerned about driverless car hacking.

Source: Gemalto.com

Forecasted Industry Frequency and Severity

41

http://www.kpmg‐institutes.com/content/dam/kpmg/manufacturing‐institute/pdf/2017/collision‐parts‐whitepaper.pdf

United States Collision Repair Market

42

Source: Grand View Research

United States Collision Industry Revenue Growth

43

Source: IBIS World – showing 2018 industry revenue of $47B

Conclusions

There should be plenty of work for collision repairers in the coming years

Collision frequency is likely to continue to decline with ADAS advancements

Average repair cost is likely to continue to rise based on vehicle complexity

The type of repair work is changing:

Metal/Frame/Refinish => Electrical/Software

Modes of transportation are changing:

Private driven auto => Ride Share/Mobility as a Service

Liability for collisions will shift:

Man (the driver) => Machine (the auto pilot/autonomous system)