[industry]건설업 2008 10-10
TRANSCRIPT
![Page 1: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/1.jpg)
역사 와 이슈 로 짚어보는 건설산업
![Page 2: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/2.jpg)
목 차
1.건설산업의 이해2.건설산업의 발전과정3.PF4.8.21 대책5.해외수주6.정리
![Page 3: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/3.jpg)
건설산업의 이해
국가경제의 기간산업
수주산업 – 선 계약 , 후 생산
자연환경에 크게 영향 받는 산업
엔지니어링 기술이 필수적
법률 , 규범 , 기준에 크게 영향 받는 산업
PF, 해외수주
8.21 대책
![Page 4: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/4.jpg)
건설산업의 이해 – 계약관계
발주자
일반건설업체설계 ,
엔지니어링업체
책임감리업체
전문건설업체 전문건설업체 전문건설업체
하도급 계약
도급 계약 용역 계약용역 계약
![Page 5: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/5.jpg)
건설산업의 이해 – 발주자 , 정부
발주자 일을 맡기는 주체
공공 : 정부 , 지자체 , 공사
민간 : 개인 , 기업 , 전문 시행사
철도 , 도로 , 교량 등 토목공사
주택 , 상업용 건물
정부 경기 공공 발주
호황 발주물량 ▽
불황 발주물량 △경기조절
![Page 6: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/6.jpg)
건설산업의 발전과정
해방 전쟁 쿠데타 3 저 호황 IMF
시기별 구분 특징적 내용형성기(1945~1961)
• 근대적 기업의 출현• 건설부의 창립 , 건설업법의 제정 ( 정부규제의 시작 )
성장기(1962~1985)
• 정부 주도하의 성장 ( 정부개입의 강화 )• 해외건설 시장의 진출
전환기(1986~2002)
• 건설시장의 개방• 민간건설 부문의 성장• 새로운 패러다임의 출현
1945 1962 1986 1997
WTO
형성기 성장기 전환기
도약기 ?
쇠퇴기 ?
![Page 7: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/7.jpg)
건설산업의 발전과정
매출액 , 수주물량 등 외형중심
담합구조
국가주도형 산업
수익성 현금흐름
중시
경쟁구조
시장경제형 산업
IMF
1997
WTO
전환기
• 민간 부문에 의존하게 되는 모습을 보이게 됨• 척결되지 못하고 있는 잘못된 관행• 부실공사 만연• 해외건설 시장에서의 경쟁력 확보 시급
![Page 8: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/8.jpg)
건설산업의 발전과정
• 2003 년도를 저점으로 2008 년 현재까지 건설사들의 수익은 꾸준히 증가• 2003 년 당시 우려하던 CM, EC 화 하는 단계로 이전 중• PF 등의 활발한 활용으로 수익을 지속적으로 창출
아직까지 민간부문 ( 주택 ) 의 비중이 큰 점 정부정책에 민감 해외시장의 다변화 미흡
![Page 9: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/9.jpg)
PF – 발생 배경
건설업체 및
종합상사
해외건설부동산 개발 사업SOC 민자 사업
막대한 비용 투입고도의 위험 수반
자금조달 최소화
위험의 효율적 관리
PF
![Page 10: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/10.jpg)
PF – 구조
건설업체 및
종합상사
해외건설부동산 개발 사업SOC 민자 사업
프로젝트\$ \
$¥
프로젝트자금지원
미래현금흐름담보
특정한 프로젝트로부터 미래에 발생하는 현금흐름을 담보로
당해 프로젝트를 수행하는데 필요한 자금을 조달하는
금융기법
금융회사
※ 기업금융
사업주의 담보 , 신용에 근거해 대출
![Page 11: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/11.jpg)
사업주가 특정 프로젝트를 그가 소유한 다른 기업 혹은 프로젝트와 법적으로 별개인 독립적인 기업 ( 프로젝트 회사 ) 으로 설립 , 그 프로젝트로부터 현금흐름을 모기업과의 그것과 완전히 분리시켜 소요자금을 조달 실제로는 제한적소구금융 ( limited recourse financing )
PF – 특징 비소구금융 ( non-recourse financing )
부외 금융 ( off-balance sheet financing )
당사자 간의 위험 배분
기존 업체 및 사업부문들과는 법적 , 경제적으로 별개인 법인에 의해 프로젝트가 진행됨으로써 프로젝트로부터의 현금 및 부채흐름이 여타 기업 및 사업 부문들의 대차대조표에 나타나지 않음 대외적 신용도에 영향을 받지 않음 .
![Page 12: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/12.jpg)
PF – 주체별 이점
자금조달 한계
위험전가 부외금융 세제혜택 수주구조 변화 수주범위 확대
건설사
저수익
높은 수익성 위험감축 비용절감
금융회사
정부재정 부족
민간자본 이용 창의성 , 효율성 이용
정부
![Page 13: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/13.jpg)
PF – 문제점
다양한 이해 관계를 가지고 있는 당사자들로 이뤄지기 때문에 그 절차가 복잡
복잡한 금융절차
높은 금융 비용
이해당사자 간의 조정
프로젝트 파이낸싱과 관련하여 금융기관이 부담하는 각종 위험이 통상적인 기업금융에 비해 높고 다양하기 때문에 이것이 더 높은 금리 및 수수료 수준으로 귀결
![Page 14: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/15.jpg)
PF – 문제의 원인
![Page 16: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/16.jpg)
국제개발금융기관지역개발금융기관
현지은행
PF
프로젝트회사사업주 주간사
은행
대주단
![Page 17: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/17.jpg)
8. 21 대책 재건축 규제 완화 분양가 상한제 개선 후분양제 보완
주택 금융 확대 수도권 전매 제한 완화
주택 공급기반 확대
주택 거래 활성화
상당 부분 시장 참여자들이 인지하고 있던 사항…
주택수요를 더 이끌어 낼 수 있는 금융규제 완화 재건축 부문 , 용적률 상향 및 소형 , 임대주택 비율 완화 중대형 미분양 문제 해소할 양도소득세 및 종부세 완화제외
정부 , 추가적인 세율보완과 수요확대를 위한 정책이 지속적으로 도출 행정중심복합도시 , 혁신도시 , 기업도시의 점진적 발주 예정
![Page 18: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/18.jpg)
해외 수주
![Page 19: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/19.jpg)
해외 수주
![Page 20: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/20.jpg)
정리
![Page 21: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/21.jpg)
’07 년 건설업 실질 성장률 상승 ( 불변가격 )
- (’03) 8.6% → (’04) 1.8% → (’05) -0.1% → (’06 ) -0.1% → (’07) 1.8%
국내총생산중 건설산업비중 ( 명목 , 계절조정 )
- 2007 년 3/4 분기 GDP 중 건설업 7.8% 차지 • 건설업생산 : 17 조 8,817 억원 (’06 년 3/4 분기 173,014 억원 대비 3.4% 증가 )
- 2007 년 3/4 분기 GDP 중 건설투자율 : 18.0%
• 건설투자 : 41 조 512 억원 (’06 년 3/4 분기 39 조 3,937 억원 대비 4.2% 증가 )
![Page 22: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/23.jpg)
해외건설 산업 – 로드맵 1
해외 건설 산업에 관심을 가져야 하는 이유
세계건설산업 우리나라 플랜트
규모 성장 및 전망 특징
지역적 특징 상품별 특징 기업별 특징
리스크
![Page 24: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/24.jpg)
해외건설 산업 – 로드맵 2
세계건설 산업은 향후 4~5 년 성장
중동 , 신흥개발국 주목
우리나라 포진 -> 기회
기업별 특징 파악
시나리오
유가 , 원자재 상승
중동 , 아시아 성장둔화
전문인력 부족
1
2
3
![Page 25: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/25.jpg)
1. 국내시장 불황의 타계책 기업의 포트폴리오적 접근
2. 해외시장의 규모와 성장 중동지역의 하반기 발주 본격개시
해외 건설 산업에 관심을 가져야 하는 이유
![Page 26: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/26.jpg)
MEGA TREND
인구증가
지구온난화
신흥국가 성장
에너지 소비
대체에너지
사막화 탈피
인프라 확충도로 , 건물
플랜트인프라 확충
MEGATREND
해외건설산업
![Page 27: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/27.jpg)
세계시장 규모연도 2006 2007 2008E
세계시장 45,000 57,350 79,500
실질규모 4,500 5,735 7,950
단위 : 억 달러
중동 / 아프리카 ; 4%
아시아권 ; 37%
동유럽권 ; 3%
서유럽권 ; 28%
북미권 ; 23%
남미권 ; 5% 중동 / 아프리카 ; 4%
아시아권 ; 48%
동유럽권 ; 3%
서유럽권 ; 23%
북미권 ; 17%
남미권 ; 5%
북미권 , 서유럽권 의 비중축소아시아권의 비중 확대 !!
특히 , 아시아 및 중동
![Page 28: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/28.jpg)
세계시장 성장
출처 : Global Insight, 26 September 2007
세계 권역별 중장기 건설시장 전망 사회간접시설 대규모 산업단지 도시 인프라
석유 연관시설 도시 연관시설
![Page 29: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/29.jpg)
우리나라 해외건설 수주 특징단위 : 억 달러
연도 2006 2007 2008E
세계시장 45,000 57,350 79,500
실질규모 4,500 5,735 7,950
우리나라 165 398 552
비중 3.67% 6.94% 6.94%
![Page 30: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/30.jpg)
우리나라 해외건설 수주 특징
중동 , 플랜트에서 탈피 ,상품 지역의 다양화 필요 !!
![Page 31: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/31.jpg)
국제유가와의 상관관계
![Page 32: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/32.jpg)
기업별 동향
현대건설1
GS 건설2
대림산업3
SK 건설4
두산중공업5
기준 : 아시아 , 중동 지역에서의 3억달러 이상 수주현황 (~2008 년 8월 )
![Page 33: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: [Industry]건설업 2008 10-10](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062320/55b52397bb61eb44098b45c8/html5/thumbnails/34.jpg)