Plan Estratgico de la Industria del Vestido de Jalisco Diciembre 2009

1

IMAGEN DE LA ECONOMA DE JALISCO

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Principales Indicadores Econmicos de JaliscoPoblacin Econmicamente Activa Ocupada Desempleo Localidades totales Producto Interno Bruto Agropecuario Minero Manufacturero Construccin Comercio Transporte Servicios financieros Servicios personales Ingreso per cpita 7,016,600 3,099,340 2,930,721 5.4 11,259 556,892 38,388 1,543 128,069 32,181 116,726 35,952 13,587 147,556 Millones de pesos de 2007 ( 6.89%) ( 0.28%) (23.00%) ( 5.78%) (20.96%) ( 6.46%) (14.21%) (26.50%) habitantes (2009) personas personas por ciento

8,948.34 dlares (2007)

3

Evolucin de la Poblacin en JaliscoPoblacion total (miles) 1900-20097016.6 6982.0 6925.02006 2005 2000 1990

6865.1 6704.5 6322.0 5302.7 4372.0 3296.6 2443.3 1746.8 1418.3 1255.3 1192.0 1208.9 1153.9Fuente: Seijal Cognos (2005-2009)

1970 1960 1950 1940 1930 1921 1910 1900

En los ltimos nueve aos la poblacin de Jalisco se ha incrementado un 11%

4

Evolucin del Producto Interno Bruto de Jalisco

El Producto Interno Bruto Estatal creci a una tasa anual promedio del 2.99% del 2003 al 2007

Jalisco contribuye el 6.66% del PIB Nacional En 2006 ocupaba el 4 lugar entre todas las entidades

FUENTE: INEGI

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Integracin del Producto Interno Bruto de JaliscoComposicin del PIB de Jalisco Millones de pesos, 2007

Comercio 116,726 Construccin 32,181 Minera 1,543 Servicios financieros 13,587 Servicios personales 147,556

Transporte 35,952 Electricidad, gas y agua 4,745

Manufactura 128,069 Otros 38,145 Agropecuario 38,388

FUENTE: INEGI

El PIB de Jalisco se integra primordialmente por las actividades industriales y de servicios Manufactura 23.0% Industrial 29.6% Servicios 57.7%

6

Variacin en participacin de las divisiones de actividad econmica 1993-20072.00%

Diferencia en participacin 1993-20070.80% 0.25%

1.59%

1.46%

1.00%

0.00%Servicios Financieros, Seguros, Act. Inmobiliarias y de Alquiler Agropecuario, Silvicultura y Pesca Servicios Comunales, Sociales y Personales Transporte, Almacenaje y Comunicaciones Comercio, Restaurantes y Hoteles Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construccin Minera

-1.00%

-0.21%

-2.00%

-3.00%

-1.04% -0.98%

-3.15% -4.00%FUENTE: INEGI

-0.60%

Las divisiones que incrementaron su participacin fueron las que tuvieron que ver que en el desarrollo de infraestructura, desarrollo urbano, logstica y manufacturas. Se puede observar el impacto que tuvo el TLC en la expansin manufacturera en Jalisco.

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Participacin de la Industria Manufacturera en el PIB de JaliscoJalisco PIB Industria Manufacturera (millones de pesos de 2003)140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,0001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18%

Jalisco participacin % de la Industria Manufacturera en el PIB del Estado

FUENTE: INEGI

FUENTE: INEGI

El PIB de la Industria manufacturera ha crecido a una tasa media 4.92% anual, en el lapso 1993-2007, presentando una tendencia al alza. La industria manufacturera representa la segunda divisin econmica en importancia. Dentro de la Industria Manufacturera, cuatro subsectores aportan cerca del 87.81% del PIB Manufacturero: Alimentos y bebidas 49.12% Textil, vestido y calzado 4.42% Qumico, hule y plstico 11.77% Metal-mecnico 22.50%

8

Estructura del Empleo en JaliscoDistribucin del Empleo en Jalisco La mayora de la oferta de empleo en Jalisco se concentra en tres subsectores de la actividad econmica estatal: Comercio 22.32% Industria Manufacturera 19.85% Servicios Sociales y diversos 18.33%Terciario 56%

2007/II

Primario 18%

Secundario 26%

Jalisco aporta un 7% del empleo a nivel nacional La fabricacin de prendas de vestir a nivel nacional crean el 2% de los empleos.FUENTE: Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo 2007

9

Estructura del Empleo en JaliscoTotal Poblacin Ocupada Nacional y Jalisco 2005- 2009/I Trim44,500,0003,033,983

3,050,00043,255,617 42,915,615 42,846,141 2,889,481 2,961,189 2,930,721 42,503,540

44,000,000 43,500,000 43,000,000 42,500,000 42,000,000 41,500,000 41,000,0002,833,020 44,005,604

3,000,000 2,950,000 2,900,000 2,850,000 2,800,000

Nacional

Jalisco

2,750,000

La poblacin ocupada en Jalisco tiene una tasa de crecimiento del 1.1% entre el 2005 y el 2008. Sin embargo el desempleo aumento un 2.4% en el periodo 2007-2008. Jalisco representa un 6.8% del empleo a nivel nacional. El 28.2% del empleo en Jalisco se concentra en la industria manufacturera y la construccin.

2005

2006

2007

2008

2009-I

Poblacin Ocupada Sector Secundario Nacional y Jalisco 2005- 2009/I Trim11,200,000 11,100,000 11,000,000 10,900,000 10,800,000 10,700,000 10,600,000 10,500,000 10,400,00010,795,508 832,995 835,177 10,644,290 826,516 10,573,000 838,823 890,437 11,002,412 11,160,649

900,000 880,000 860,000 840,000 820,000 800,000 780,000

Nacional

Jalisco

2005

2006

2007

2008

2009-I

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo

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Distribucin de la Oferta de Empleo en JaliscoDistribucin del Empleo en Jalisco 2004 La mayora de la oferta de empleo en Jalisco se concentra en solo siete ciudades: El Salto, Tlajomulco de Ziga, Puerto Vallarta, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonal y Zapopan suman casi el 80% del empleo total del Estado. El empleo de la industria del vestido sigue un patrn de distribucin diferente que el empleo en general Guadalajara, Lagos de Moreno, San Miguel el Alto, Zapopan, Zapotln del Rey y Zapotlanejo concentran el 71% del empleo en la industria del vestido total.Zapopan, 214,724 Guadalajara 527,680 Tonal, 30,022Tlaquepaque, 65,680

El Salto, 29,054 Otras, 263,231

Tlajomulco 39,583 Puerto Vallarta 49,520

FUENTE: Censos Econmicos e Industriales 2004

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Divisin del Empleo por OcupacinPROFESIONALES, TCNICOS Y TRABAJADORES DEL ARTE 8% VIGILANCIA 2% AGROPECUARIOS 10% MAESTROS 3% FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 2% OFICINISTAS 7%

SERVICIOS PERSONALES 13% OPERADORES DE TRANSPORTES 3%

INDUSTRIALES, ARTESANOS Y AYUDANTES 29% COMERCIANTES 23%

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

En Jalisco la poblacin ocupada se caracteriza por ser en su mayora comerciantes, industriales, artesanos y ayudantes

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Escolaridad en JaliscoJALISCO: Eficiencia terminal de la poblacin 2007100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Primaria Secundaria Profesional Bachillerato tcnico 92.1% 91.7% 78.8% 75.1% 58.3% 45.7% 61.8% 61.3%Nacional Jalisco

El 83% del personal ocupado de Jalisco tiene un educacin media superior o inferior

JALISCO: Personal Ocupado por nivel de Educacin 2009/I104,730 SIN INSTRUCCIN PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR SUPERIOR

FUENTE: SEP. Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto.

La eficiencia terminal de bachillerato y secundaria en Jalisco es por debajo de la media nacional. Solo el 16.6% de la poblacin ocupada de Jalisco cuenta con educacin superior y el 48% con media superior o secundaria.

485,858 933,323 1,399,703

FUENTE: SEP. Direccin General de Planeacin, Programacin y Presupuesto.

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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE JALISCO

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Estructura de la Industria Manufacturera de JaliscoJALISCO:ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA La industria manufacturera de Jalisco est compuesta casi en su totalidad por empresas micro y pequeas (ms de 23 mil) Las empresas medianas y grandes agrupan el 3.6% de los establecimientos, con 701 y 192 establecimientos respectivamente. Jalisco alberga un 26% de todas las empresas de la industria manufacturera del centro-occidente El 27% de todas las microempresas El 41% de todas las pequeas El 39% de todas las medianas El 32% de todas las grandes empresas

PEQUEA 10% MEDIANA 3% GRANDE 1%

MICRO 86%

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

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Produccin Bruta de la Industria Manufacturera de JaliscoIndustria Manufacturera de JaliscoProduccin Bruta de la rama,miles de pesosOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EQUIPO DE TRANSPORTE FABRICACION DE EQUIPO ELECTRICOS EQUIPO DE COMPUTACION MAQUINARIA Y EQUIPO PLASTICO Y DEL HULE QUIMICA PAPEL CUERO Y PIEL PRENDAS DE VESTIR E INSUMOS TEXTILES BEBIDAS Y DEL TABACO ALIMENTOSFuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

33,153,336 8,927,901 2,006,595 46,494,642 5,251,494 10,104,618 18,251,440 3,334,183 3,731,473 4,798,384 27,136,708 47,994,358

Las industrias de bebidas y del tabaco, alimentos y fabricacin de equipo de computacin concentran cerca del 60% de la produccin bruta estatal, mientras que la industria del vestido aporta slo el 1.5%

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Activos Fijos de la Industria Manufacturera de JaliscoIndustria Manufacturera de JaliscoActivos Fijos Netos de la RamaMiles de pesosOTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MUEBLES COMPUTACION PLASTICO Y DEL HULE QUIMICA PAPEL CUERO Y PIEL INSUMOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR BEBIDAS Y DEL TABACO ALIMENTOS Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

19848675 1090246 8047801 5220691 7177386 2725454 983467 6628866 8176717 18906961

Las industrias alimentaria, de bebidas y tabaco y de equipo computacional concentran el 45% de los activos fijos netos y la industria del vestido el 1.1%

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Valor Agregado Censal Bruto de la Industria Manufacturera de JaliscoINDUSTRIA MANUFACTURERA DE JALISCO Valor Agregado Censal BrutoMiles de pesos,

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE COMPUTACIN Y COMUNICACIN PLSTICO Y DEL HULE QUMICA PAPEL MADERA CUERO Y PIEL PRENDAS DE VESTIR INSUMOS TEXTILES BEBIDAS Y EL TABACO ALIMENTOSFuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

8,343,183 1,511,028 1,106,928 2,371,792 1,066,167 5,916,860 5,102,616 3,113,686 3,732,623 6,506,269 7,789,922 1,022,741 876,910 334,945 220,357 1,149,172 1,258,192 1,336,022 1,039,903 967,158 726,033 6,924,875 8,476,798 2003 1998

12,691,013

13,669,597 13,495,373

Las industrias del alimento, bebidas y tabaco al igual que la industria qumica aportan el 52.5% del VACB y la industria del vestido el 2.1%. En contraste la industria qumica y del plstico disminuyeron su aportacin en comparacin con 1998

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LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO

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Importaciones y exportaciones de la Industria del vestido nacional.Importaciones y exportaciones nacionales de la industria del vestido 2003 - 20082500 Millones de dlares9000 8000

2000

7000 6000

1500

5000 4000 3000

1000

500

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

2000 1000 0

0

Fuente: SEIJAL, en base a datos proporcionados por la S.H.C.P.

IMPORTACIONES En el 2008 el 50.9% de importaciones ingres del Bloque Asitico y 17.9% de la Unin Europea. En el 2008 las importaciones aumentaron un 3.7% con respecto al 2007 llegando a un ingreso de 2,032 millones de dlares. EXPORTACIONES En el 2008 el 97.8% de exportaciones fue hacia los pases del TLCAN. Las exportaciones disminuyeron un 11.3 % en el periodo 2007/2008 con 5,190 millones de dlares. Las exportaciones fueron mayores que las importaciones en el 2007 y 2008.

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Distribucin Geogrfica de la Industria del Vestido de JaliscoEMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO (1215 registros)Lagos de Moreno 1% Zapotln El Grande 1% Atotonilco el Alto 1% Encarnacin de Daz 1% Tonal Tlaquepaque 1% Puerto Vallarta 2% Villa Hidalgo 3% Ayotln 3% 1%

OTROS 44%

Los municipios con Unidades Econmicas dedicadas a la produccin de la industria del vestido, pasaron de ser 16 a 30 en cinco aos. Esto significa un crecimiento de 3.13%en unidades econmicas.

Zapopan 5%

San Miguel el Alto 6%

Zapotlanejo 9%

Guadalajara 22%

En los municipios que ya contaban con unidades econmicas se puede observar una disminucin de empresas dedicadas a la industria del vestido.

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

21

Distribucin del Empleo en la Industria del Vestido NacionalPersonal Ocupado en la Industria del Vestido por Estado

Los empleos en laindustria del vestido disminuyeron un 3% a nivel nacional en el periodo 1999-2004. Los estados que demostraron mayor crecimiento de 1999 al 2004 fueron Yucatn y Quertaro. En el 2004, Puebla, el Distrito Federal y Coahuila, otorgaron la mayor oferta de empleo a nivel nacional con 13%, 11% y 9%, respectivamente.

OTROS Yucatn Tlaxcala Tamaulipas Sonora Quertaro de Arteaga Puebla Nuevo Len Mxico Jalisco Hidalgo Guanajuato Durango Distrito Federal Chihuahua Coahuila de Zaragoza Baja California Aguascalientes

42,908 28,163 14,325 11,713 12,139 16,372 57,301 12,882 37,108 20,399 17,811 20,497 27,519 49,709 8,706 38,770 10,999 16,699

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

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Distribucin del Empleo en la Industria del Vestido de JaliscoPersonal Ocupado en la Industria del Vestido de JaliscoLa poblacin ocupada en Jalisco aument un 4.37% en comparacin con el censo de 1999. Guadalajara, Tepatitln y Zapotlanejo registraron una disminucin de oferta de empleo entre 1999 y el 2004, mientras que San Miguel el Alto, Zapotln del rey y Zapopan registraron un aumento de ms de la mitad en su oferta de empleo. Aunque la poblacin ocupada disminuy, Guadalajara contina siendo la principal fuente de empleo de Jalisco dentro de la industria del vestido

OTROS 29%

Guadalajara 30%

Zapotlanejo 5%Zapotln del Rey

Lagos de Moreno 10% 13% Zapopan 8%San Miguel el Alto

5%

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

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Valor de la Produccin de la Industria del Vestido Nacional.Valor de la Produccin de la Industria del VestidoMillones de pesosOTROS YUCATAN VERACRUZ-LLAVE TAMAULIPAS SAN LUIS POTOS QUERTARO DE ARTEAGA PUEBLA NUEVO LEON MORELOS MICHOACAN DE OCAMPO MXICO JALISCO GUANAJUATO DISTRITO FEDERAL CHIHUAHUA COAHUILA DE ZARAGOZA BAJA CALIFORNIA AGUASCALIENTES 11,358,013 2,637,166 448,452 941,702 663,615 2,071,566 7,422,983 2,153,989 277,622 9,249,438 3,222,353 2,470,112 17,623,752 2,767,199 6,041,461 1,077,775 2,761,401

La suma de los valores de bienes y servicios aument un 65% en 5 aos a nivel nacional. Chihuahua demostr el mayor crecimiento en produccin bruta, duplicando su valor en dicho periodo. Jalisco se ubica en el 5to lugar de crecimiento a nivel nacional en el periodo 1999-2004

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

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Valor de la Produccin de la Industria del Vestido de Jalisco.Valor de la Produccin de la Industria del Vestido en JaliscoAyotln Encarnacin de Daz Guadalajara Jalostotitln Lagos de Moreno Poncitln San Miguel el Alto Tepatitln Tlajomulco Villa Hidalgo Zapopan Zapotln del Rey Zapotln El Grande Zapotlanejo OTROSFuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

Jalisco participa en un 4.3% del valor de produccin nacional. La produccin bruta total de Jalisco aument un 70% en el periodo 19992004. Guadalajara y San Miguel el Alto son los municipios con mayor produccin del estado con un 28% y 15% respectivamente.1%

5% 12%

4%

6%

3% 28%

10% 7% 3% 15% 2% 2% 1%

Los municipios con mayor crecimiento fueron Lagos de morelos, San miguel el Alto y Ayotln, con 203%, 144% y 103% respectivamente.

25

Valor Agregado en la Industria del Vestido NacionalAGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA COAHUILA DE ZARAGOZA CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL GUANAJUATO JALISCO MXICO NUEVO LEON PUEBLA QUERTARO DE ARTEAGA SAN LUIS POTOS TAMAULIPAS YUCATAN OTROSFuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

Valor Agregado Bruto Censal de la Industria del Vestido

2% 19% 5% 12% 5%

2% 1% 3%

5%

El valor agregado a nivel nacional aument un 85% entre 1999 y el 2004. Jalisco se ubic en el sptimo lugar nacional en el censo industrial 2004.

15% 10% 3% 10% 4% 4%

26

Valor Agregado en la Industria del Vestido de JaliscoValor Agregado Bruto Censal de la Industria del Vestido en JaliscoZapotlanejo 3% Zapotln del Rey 3% Zapopan 9% Tlajomulco de Ziga Tepatitln de Morelos 2% 5% OTROS 9% Ayotln 4% Zapotln El Grande 6% Encarnacin de Daz 2%

El valor agregado censal de Jalisco creci un 61% de 1999 al 2004, esto significa un aumento 20% menor al del nivel nacional. Jalisco pas de ocupar el sptimo lugar nacional a dcimo, siendo rebasado por Chihuahua, Yucatn y Guanajuato. Los mayores contribuyentes del valor agregado en Jalisco son Guadalajara, Lagos de moreno y San miguel el alto

Guadalajara 30%

San Miguel el Alto 16% Lagos de Moreno 10%

Jalostotitln 1%Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

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Establecimientos productores de la Industria del VestidoINDUSTRIA DEL VESTIDOEstablecimientos Productores

DF 9% MEXICO 10% OTROS 39% JALISCO 6% GUANAJUATO 7% NUEVO LEON 3%

YUCATAN VERACRUZ 5% TAMAULIPAS 6% 2% MICHOACAN 3%Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

PUEBLA 10%

Jalisco es el sexto estado con ms empresas productoras en la industria del vestido, con el 5.9% del total nacional

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Empleo en la Industria del VestidoINDUSTRIA DEL VESTIDOPersonal Ocupado en Establecimientos ProductoresMICHOACAN MORELOS SAN LUIS POTOSI VERACRUZ QUERETARO NUEVO LEON TAMAULIPAS JALISCO BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO YUCATAN PUEBLA MEXICO DF COAHUILAFuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

1,905 2,004 5,568 5,956 12,715 14,450 15,514 20,376 20,559 20,776 29,329 42,907 44,075 47,702 56,337

La industria del vestido de Jalisco ocupa el octavo lugar como generadora de empleos, con el 4.2% del total nacional

29

Produccin per cpita en la Industria del Vestido de JaliscoINDUSTRIA DEL VESTIDOPRODUCCION POR PERSONA, MILLONES DE PESOS DE 2004 355 318

249

166

169

167

165

158

156 130 127 121 118 98 96 94 87 80 58

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

La productividad de la industria del vestido de Jalisco ocupa el sptimo lugar nacional, con un valor muy cercano a la media nacional.

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Valor Agregado Bruto por persona en la Industria del Vestido de JaliscoINDUSTRIA DEL VESTIDO250 204 200 VALOR AGREGADO BRUTO POR PERSONA, MILLONES DE PESOS

150 105 100 78 102 100 97

93 76 75 69 68 65 61 57 54 51 62 48 34

50

0

Fuente: INEGI , Censos Econmicos e Industriales 2004

La industria del vestido de Jalisco ocupa el onceavo lugar por el valor agregado que se genera por persona.

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Gasto de los Hogares en la Industria del VestidoCONSUMO PER CAPITA DENTRO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDOPOR HABITANTE AL AO (2008)

371.7 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 TOTAL HOMBRES 180.3

348.6

354.3

329.2

NACIONAL

169.3

JALISCO

MUJERES

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008.

El consumo per cpita en Jalisco del 2008 es un 6% menor al nacional. El gasto trimestral en el 2008 de ropa en Jalisco por hogar es de 1134.96 pesos, 57 pesos mayor al promedio nacional.

32

Patrones en la Industria del Vestido de JaliscoN de Patrones Permanentes en la Industria del Vestido en Jalisco 2007 - 2009/Marzo

848

787 760

2007FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social.

2008

2009/03

Los patrones disminuyeron un 7.2% del 2007 al 2008.

33

Trabajadores Asegurados a Nivel Nacional y JaliscoTotal Trabajadores Asegurados Nacional y Jalisco 2000 - 2009/0814,500,000 1,250,000

14,000,000

1,200,000

13,500,000

1,150,000

13,000,000

1,100,000

12,500,000

1,050,000

Nacional12,000,000

Jalisco1,000,000

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el 2008 Jalisco contaba con un 8% en promedio de los trabajadores asegurados a nivel nacional, de los cuales solo el 1% se dedica a la industria del vestido.

34

Trabajadores Asegurados en la Industria del Vestido de Jalisco

25,498

24,317 21,925 20,642 19,633 18,487

18,291

17,353

16,392 12,372

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009/10

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un 96% de los trabajadores asegurados dentro de la industria del vestido de Jalisco trabajan en fabricacin de ropa.

35

ESTADSTICAS DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO

36

ESTADSTICAS DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO1.- FABRICANTESEmpresas detectadas Empresas encuestadas Empresas que no fueron encuestadas Domicilios no existentes o con direccin inconsistente 84 32 480 366 116

No quisieron (o pudieron) participar

2.- PROVEEDORES Sondeo consistente en una muestra a 20 proveedores

3.- COMERCIALIZADORAS Sondeo consistente en una muestra a 20 comercializadoras

4.- CONSUMIDORES Sondeo consistente en una muestra a 100 consumidores

37

ESTADSTICAS DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO Muestra de fabricantes obtenida

Arandas, 0.3%

Ayotln, 7.9%

Encarnacin de Daz, 6.8% Lagos de Moreno, 0.6% San Miguel el Alto, 8.2% Villa Hidalgo, 2.2%

ZMG, 53.8%

Zapotlanejo, 20.2%

38

ESTADSTICAS DE LA INVESTIGACIN DE CAMPO Muestra de fabricantes obtenidaSegn datos del INEGI, Censos econmicos 2004 en el estado haba 1,137 unidades econmicas en las 5 regiones con actividad importante en la fabricacin de prendas de vestir, basados en este universo el nivel de confianza alcanzado fue del 98% y un margen de error de +/- 4 %

Universo Altos Sur Centro Cinega Altos Norte ZMG

Muestra obtenida

San Miguel 155 Lagos de Moreno 196 Zapotlanejo 114 Ayotln Encarnacin de Daz 108 Villa Hidalgo Arandas 564 ZMG 1,137

30 2 74 29 25 8 1 197

32 74 29

34 197 366

39

INVESTIGACIN DE CAMPO

40

FABRICANTES

41

Tamao de las empresas en la Industria del Vestido de Jalisco

De acuerdo a la clasificacin oficial, las empresas encuestadas en la muestra son 87.5% Micro empresas, 10.8% Pequeas, 1.7% Medianas y 0% Grandes La empresas con mas concentracin de personal se encuentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Zapotlanejo

Pequea, 10.7%

Mediana, 1.9%

Grande, 0.0%

Micro, 87.3% Micro Pequea Mediana Grande Menos de 30 31 -100 101 500 Mas de 500 empleados empleados empleados empleados

Fabricantes

42

Actividad de las empresas de la Industria del Vestido de Jalisco

Las empresas que pertenecen a esta industria fabrican el 83.3% de los productos que colocan en el mercado. El 16.7% restante es producto terminado que compran y venden.

Productos de Compra _ Venta, 16.7%

Produccin propia, 83.3%

Fabricantes

43

Actividad principal de las empresas de la Industria del Vestido de JaliscoEmpresas que incluyen producto de compra y venta, 39.8%

El 60.2% de las empresas son 100% fabricantes El 39.8% incluyen en su stock de ventas algunos productos que compran ya terminados

Empresas 100% fabricantes, 60.2%

Rangos en los que las empresas incluye productos de compraventa70.0%

El 60.2% de las empresas son 100% fabricantes por lo tanto el porcentaje de productos de compraventa que manejan es 0%. Para el 4.4%, entre el 1 10% de sus productos son productos de compraventa. La frecuencia mayor es el 8.8% que maneja rangos entre el 11 20 %

60.2%

60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%0% 1 - 11% - 21% - 31% - 41% - 51% - 61% - 71% - 81% - 91% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 99% 4.4% 8.8% 6.4% 5.0% 5.3% 1.2% 3.5% 2.6% 2.3% 0.3%

Fabricantes

44

Origen del capital de las empresas de la Industria del Vestido de JaliscoExtranjero, 0.7%

Las empresas que pertenecen a esta industria estn compuesta casi completamente por capital nacional 99.3% El 99.1% de las empresas encuestadas estn compuestas en su totalidad por capital nacional, solo el 0.9% mencion tener un porcentaje de capital extranjero

Nacional, 99.3%

100% capital nacional, 99.1%

Participacin de capital extranjero, 0.9%

Fabricantes

45

Datos Tcnicos y Tecnolgicos

46

Departamentos con que cuenta la empresaAdministracin Ventas Recursos Humanos 8.8% Capacitacin 1.6%

59.5% 56.5% 80.7% 70.8%

40.2% 43.3%

0.3% 0.3%

1.1% 6.2% 21.4%

Sistemas 7.2% 33.7% 17.3% Contabilidad y finanzas 20.2% 20.2% Crdito y cobranza 9.9% Compras Diseo reas relacionadas con Patronaje reas relacionadas con Produccin Distribucin Atencin al cliente15.1% 31.4% 49.0% 68.8% 28.4% 85.2% 56.1% 40.6% 58.2%

41.8% 11.6% 1.6% 58.0% 0.6%

Cuenta con el rea No cuenta con el rea pero si realiza la actividad Otra empresa realiza la actitivas No realiza la activida

48.1%

81.3%

34.6% 3.3%3.8% 66.1% 3.3% 12.8% 2.0% 3.4% 65.3% 14.0% 25.4% 0.3% 27.1% 9.7% 7.4%

Mantenimiento 10.0% Intendencia 14.2%

Fabricantes

47

reas de la empresa de Diseo y Produccin

reas relacionadas con el DISEODiseo de modas58.2% 34.6% 3.8% 3.3% 73.4% 78.9% 75.3% 75.1% 6.6% 5.5%

Patronaje Graduacin Trazado Muestras

14.5% 7.4% 12.9% 16.2%

reas relacionadas con PRODUCCIN4.7% 5.5% 4.4% 1.4%

7.4% 6.3% 6.3% 5.5% 5.5% 3.3%

Corte Confeccin

45.2% 75.2%

44.6%

10.5% 9.9% 45.5%

Terminados47.1%6.1%

Control de Calidad Cuenta con el rea No cuenta con el rea pero si realiza la actividad Otra empresa realiza la actitivas No realiza la activida

0.8%

21%

73.8%

4.1%

Fabricantes

48

reas y procesos de la empresa

El 89.7% de las empresas encuestadas realizan todos los procesos relacionados con la fabricacin: diseo, patronaje y produccin. El 0.8% solo realiza el diseo del producto El 0.8% realiza diseo y patronaje El 2.8% solo lleva a cabo la produccin (sin diseo ni patronaje) Diseo y produccin realizado por un 1.7% Patronaje y produccin, realizado por un 3.9% sin patronaje es

Diseo, patronaje y produccin, 89.7%

Ninguno, 0.3% Solo diseo, 0.8% Solo produccin, 2.8% Diseo y patronaje, 0.8% Diseo y Patronaje y produccin, produccin, 1.7% 3.9%

sin

diseo,

es

Una empresa en la muestra (el 0.3%) solo compra las materias primas El 10.3% de la industria no realiza los procesos completos implicados en la fabricacin

Fabricantes

49

Personal ocupado en las empresa de la industria el vestido

35.0% 31.1% 30.0% 25.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 51 100 101 150 151 - > 200 200 Fabricantes 14.7%

8.9% 4.4% 5.6% 3.3% 0.8% 0.6% 0.3% 5.3%

50

Personal ocupado en las empresa de la industria el vestido Promedios por tamao de empresas

160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 .0 10 53

152

Micro

Pequea

Mediana

El personal promedio de la industria es de 17 empleados por empresa

Fabricantes

51

Escolaridad promedio del personal directivo

Primaria El 39.9% de los directivos de las empresas de la industria del vestido tiene una licenciatura El 52.7% tiene preparatoria, estudios tcnicos o inferiores El 7.4% tiene algn tipo de post - grado

7.4%

Secundaria

11.7%

Preparatoria o Estudios Tcnicos

33.6%

Licenciatura

39.9%

Post - Grado

7.4%

Fabricantes

52

Escolaridad promedio del personal de mandos intermedios

Primaria El 21.6% de los mandos intermedios de las empresas de la industria del vestido tiene una licenciatura El 78.4% tiene preparatoria, estudios tcnicos o inferiores

8.0%

Secundaria

35.2%

Preparatoria o Estudios Tcnicos

35.2%

Licenciatura

21.6%

Post - Grado

0.0%

Fabricantes

53

Escolaridad promedio del resto del personal

Primaria

38.9%

El 45.3% tiene secundaria terminada El 38.9 % solo la primaria El 14.9% tiene algn tipo de estudios tcnicos

Secundaria

45.3%

Preparatoria o Estudios Tcnicos

14.9%

Licenciatura

1.0%

Post - Grado

0.0%

Fabricantes

54

Frecuencia de capacitacin

Cada mes Cada 3 meses El 60.8%, la mayora capacita a su personal cuando es necesario El 31.4% cuando ingresa Solo el peridica 11.3% tiene capacitacin

4.7% 1.1% 3.3% 2.2% 19.2% 31.4% 60.8% 0.8%

Cada 6 meses Cada ao Nunca Cuando ingresan Cuando es necesario Otra

Fabricantes

55

Quien proporciona la capacitacin?

Personal Interno La capacitacin es proporcionada solo por personal interno para el 82.6% de los encuestados Otra institucin imparte la capacitacin para el 8.5% Para el 8.9% la capacitacin es impartida tanto por personal interno como por otra institucin

82.6%

Otra Institucin

8.5%

Ambos

8.9%

Fabricantes

56

En qu reas o puestos de la empresa tiene actualmente capacitacin?Administracin Ventas y Mercadotecnia Recursos humanos Las reas en las que ms se menciona tener capacitacin es en diseo de modas, confeccin , control de calidad y supervisin, ventas y mercadotecnia. Son pocas las empresas (9.7%) que tienen capacitacin en Tecnologa e Innovacin, as como en distribucin y logstica (11.8%) 36.6% 36.6% 21.8% 39.5% 51.7% 43.3% 66.8% 58.0% 46.2% 60.5% 64.7% 40.8% 9.7% 11.8% 5.9% 50.4% 59.2%

Control de Calidad Sistemas Contabilidad Patronaje Compras Diseo de modas Corte Muestras Control de calidad y supervisin Confeccin Detallado Tecnologa e innovacin Distribucin y logstica Otro

Fabricantes

57

En qu reas o puestos de la empresa requiere capacitacin?

Administracin Ventas y Mercadotecnia Recursos humanos Las reas en las que ms se menciona tener necesidad de capacitacin es en tecnologa e innovacin, diseo de modas, control de calidad y supervisin, ventas y mercadotecnia.

19.0% 42.0% 23.0% 19.9% 33.6% 20.4% 26.5% 12.4% 48.2% 25.7% 9.3% 42.5% 37.2% 12.4% 50.0% 36.7%

Control de Calidad Sistemas Contabilidad Patronaje Compras Diseo de modas Corte Muestras Control de calidad y supervisin Confeccin Detallado Tecnologa e innovacin Distribucin y logstica

Fabricantes

58

Actividad Econmica

59

Produccin

60

Produccin

El 58.7% de la produccin de la industria del vestido es producto para dama El producto para caballero conforma el 14.1% de la produccin El 22.2% es producto para nio y nia. 1.5% es producto para Bebs En el 3.5% de otros entran productos como Ropa ortopdica, impresiones y bordados

Beb Otros 1.5% 3.5% Nio / Nia 22.2%

Caballero 14.1%

Dama 58.7%

Fabricantes

61

Produccin Dama

El 19.3% de la produccin para dama son blusas Con una participacin importante del 16.9% se fabrica ropa de ceremonia El 12.1% es producto de mezclilla. En el 16.1% de otros entran productos como Faldas, short, pijamas, uniformes, sacos y abrigos

Otros 16.1% Tejido 6.1% Ropa deportiva 2.6% Mezclilla 12.1%

Vestido 8.7% Blusa 19.3%

Pantaln 5.9% Traje Sastre 0.8% Ropa Interior 4.6%

Ropa de Ceremonia 16.9%

Playeras 6.9%

Fabricantes

62

Produccin Caballero

El 20.9% de la produccin para caballero es mezclilla El 14.9% de la produccin es pantaln y el 18.5% son camisas La playera produccin. ocupa el 13.7% del la

Otros 17.7% Tejido 1.9%

Camisa 18.5%

Pantaln 14.9% Ropa deportiva 4.6% Mezclilla 20.9% Ropa de Ceremonia 2.8% Playeras 13.7% Traje Sastre 0.4% Ropa Interior 4.6%

En el 17.7% de otros entran productos como short, pijamas, uniformes, sacos y abrigos

Fabricantes

63

Procesos de transformacin de la Industria el Vestido de JaliscoDiseo Compra de Materias Primas Iniciales Patronaje 3.8% 3.3% 1.6% 6.6% 0.3% 5.5%

92.9% 98.1% 87.9% 89.2% 95.3% 97.2% 86.3% 88.2% 89.8% 58.2% 85.7% 92.6% 27.4% 29.8% 29.2% 29.8% 85.1% 99.7%

El 92.9% de las empresas Muestras Fsicas encuestadas realizan el diseo. A Aprobacin de muestras medida que se va desarrollando el proceso de produccin la actividad va Compra de Materias Primas Generales incluyendo la participacin de otra Graduacin empresaTrazador

10.0% 0.8% 1.1% 3.6% 1.9% 0.8% 7.4%6.3% 6.3% 5.5% 5.5% 4.7% 14.1% 27.7% 4.4% 9.9% 6.1% 1.4% 43.5% 40.4% 28.0% 16.3% 8.5% 0.3% 6.4% Realizado por la empresa Otra empresa realiza el proceso

El patronaje es realizado en un 16.6% por otra empresa El corte 5.5% y la confeccin 9.9% son realizados por otra empresa

Corte Fusionado de entretelas Confeccin Terminados Tinturas Lavado Planchado Empaque Venta

55.7%

Fabricantes

64

Necesidades de Out Sourcing de la Industria el Vestido de Jalisco

Diseo Compra de Materias Primas Iniciales Patronaje Muestras Fsicas

24.8% 20.4% 24.8% 24.1%

8.8% 2.9% 5.1% 2.2% 5.1%

63.5% 72.3% 68.6% 69.3% 73.0% 75.2% 73.7% 94.2% 69.3% 78.8% 69.3% 70.8% 97.8% 97.8% 88.3% 80.3% 92.7% Prestar Solicitar Depende No le interesa

1.5% 5.1% 1.5% 3.6% Aprovacin de muestras 21.9% 1.5% Compra de Materias Primas Generales 19.7% 3.6% 1.5% 20.4% 4.4% Graduacin 1.5% 4.4% Trazador 0.7% 0.7% 6.6% Corte 22.6% 1.5% Fusionado de entretelas 18.2% 2.2% 0.7% Confeccin 24.1% 5.1% 1.5%

Terminados

21.9% 0.7% Tinturas 0.7% Lavado 1.5% 0.7% 0.7% 9.5% 2.2%

5.1%

2.2%

Planchado Empaque

16.1% 2.2% 1.5% Venta 6.6% 0.7%

Fabricantes

65

Consumos de materia prima70,000 18,000 10,000 6,000 4,000 2,000 1,300 900 600 350 120 60 5 Metros mensuales 0.0%

Telas

El consumo promedio mensual de las empresas es de 3,617 metros de tela, Pero el 60.0% de las empresas consume por lo mucho 1,000 metros La materia prima consumida proviene en un 87.9% de distribuidores y el resto, 12.1% de fabricantes

5.0%Fabricante, 12.1%

10.0%

15.0%

20.0%

Consumo promedio mensual : 3,617 metros

Distribuidor, 87.9%

Fabricantes

66

Maquinaria60 30 23 La maquinaria utilizada por las empresas tiene en promedio 8.7 aos, El 79.6% de las empresas tienen maquinaria con una edad mximo de 10 aos El 30.3% de las empresas adquiri maquinaria en los ltimos 3 aos La maquinaria en nacional en un 7.1% La es principalmente japons, el 65.7%. de origenChina, 4.0% Asia, 0.8% Italia, 3.6% Alemania , 7.0% Nacional, 7.1% Corea, Brasil, 0.6% 0.4% India, 0.4% Espaa, 0.4%0.1% 0.1% 0.2% 0.6% 1.4% 0.1% 0.5% 0.1% 0.5% 0.1% 0.8% 0.4% 0.9% 0.3% 0.8% 4.9%

18 15 12 9 6 3 Menos de 1 ao

5.8% 5.1%

3.6% 21.3% 9.5% 8.0% 13.6%

0.5%

2.9%

6.1% 6.8% 5.2%

0.0%

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Sumando los datos de China, Corea, Japn y Asia tenemos que la maquinaria es Asitica en un 71.2% El 69.3% de las empresas tienen maquinaria de origen Asitico El 6.5% tienen maquinaria de origen nacional

EU, 9.9%

Japon , 65.7%

Fabricantes

67

Maquinaria Nivel de automatizacin

Automaticas, 7.4%

Computatizada, 1.5% Manual, 24.0%

La maquinaria de la industria es en su mayora semi automtica, 67.2% El 24.0% de esta es manual Solo el 1.5% de la maquinaria es computarizada Solo el 2.8% de las empresas encuestadas tienen alguna maquina computarizadaSemiautomatica, 67.2%

Fabricantes

68

Capacidad utilizada promedio por proceso Industria el Vestido de Jalisco

Diseo Patronaje Graduacin Trazado Corte Confeccin Terminados Tinturas Lavado Planchado Empaque

58.6% 65.0% 64.6% 66.8% 66.7% 65.8% 67.9% 72.1% 74.2% 65.5% 67.1%

Fabricantes

69

Capacidad utilizada promedio Industria el Vestido de Jalisco

1% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50% 51% -60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100%

0.3% 3.3% 12.0% 9.9% 15.0% 17.4% 11.7% 15.3% 6.0% 9.3%

Capacidad utilizada promedio 61.0% Fabricantes

70

Problemas con la tecnologa que maneja la Industria el Vestido de Jalisco Tiene problemas?El 5.2% de las empresas encuestadas tienen algn problema con la tecnologa que utilizan en la fabricacin. Vemos que de esos el 40.0% menciona que requiere actualizacin, El 33.3% menciona la falta de automatizacin. Requieren tecnologa mas eficiente y productiva el 20.0% El 6.7% tiene problemas relacionados con reparaciones y mantenimiento de la Maquinaria

No 94.8%

Si 5.2%

Cuales?Falta actualizacion Falta automatizacin Mas eficiente y productiva No hay quien las repare6.7% 20.0% 40.0% 33.3%

Fabricantes

71

Requiere alguna Maquinaria para eficientar sus procesos?

No 77.1% El 22.9% de las empresas reportan necesitar alguna Maquinaria en especfico para eficientar sus procesos 96.7% de estos les interesa adquirir la Maquinaria, el 4.9% restante mencionan estar interesados si se da el caso en rentarla 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%

Si 22.9%96.7%

4.9% Adquirida Rentada

Fabricantes

72

Qu Maquinaria requiere para eficientar sus procesos?Mquina over Mquina bordadora Mquina de ojal Mquina cortadora Mquina bastilladora Mquina plisadora Mquina recta Mquina botonadora Collaretera Mquina pretinadora Mquina doblilladora de bolsa Mquina picoeta Mquina tendedora Mquina mini over Plancha industrial Ploter Flat Generador de vapor (boiler) para planchas Mquina pegadora y dobladora de bolsa Mquina aletilladora Mquina presilladora Mquina de costuras Mquina para poner cintillas Mquina recta mini over Mquina tasima para bordados Mquina trazadora Mquina para fabricar zapato Sistema de patronaje Software de diseo 11.0% 9.9% 9.9% 8.8% 7.7% 7.7% 6.6% 4.4% 3.3% 3.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%

Fabricantes

73

Tiene algn sistema de mantenimiento , calidad o certificacin?

50.0% 45.0%

41.7%

43.4%

El 41.7% de las empresas tienen mantenimiento preventivo. El 43.4% tienen sistemas de control de calidad El 7.3% de las empresas tienen algn tipo de certificacin en su producto.

40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%Mantenimiento Preventivo Control de calidad Certificacin del producto

7.3%

Fabricantes

74

Utiliza algn tipo de asesoras externas para su empresa?Si 37.7%

El 37.7% de las empresas menciona utilizar algn tipo de asesora externa para la empresa. De estas en promedio utilizaron casi 3 asesoras en el ultimo ao, con rangos que van desde una asesora a 18.

No 62.3%

40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

34.2% 32.9%

19.7%

3.9% 1.3% 2.6% 2.6% 1.3% 1.3% 1 2 3 4 6 8 10 12 18

Fabricantes

75

Ventas

76

Rango de ventas

El 58.0% de las empresas entrevistadas mencionan tener un nivel de ventas mensual menos a $100,000 El 25.5% entre $100,000 y $250,000

70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 25.5% 58.0%

Obtenemos un nivel promedio de ventas mensual de $300,000.00

20.0% 10.0% 0.0%Menor a $100,000 $100,001 a $250,001 a $500,001 a $1000,000 $2500,001 Mas de $250,000 $500,000 $1000,000 a a $5'000,000 $2500,000 $5000,000

7.0%

4.5%

3.1%

1.1%

0.8%

Fabricantes

77

Rango de ventas Ventas promedio por tamao de empresa

$1,000,000.00 $900,000.00 $800,000.00 $700,000.00 $600,000.00 $500,000.00 $400,000.00 $300,000.00 $200,000.00 $100,000.00 $$228,850.18 $809,300.38

$908,050.50

Micro

Pequea

Mediana

Fabricantes

78

Cuadro Comparativo: Tamao de empresa, numero de empleados y nivel de ventasEmpleados promedio Promedio de ventas mensuales

Micro

10

$

228,850.00

PequeaMediaPromedio general

53152

$$

809,300.00908,050.00

17

$

300,000.00

Fabricantes

79

Distribucin de ventas

El 55.2% del producto vendido se queda en la localidad El 26.%3 se distribuye regionalmente El 18.2% se va al resto del pas El 0.3% se exporta

Resto del pas 18.2%

Exportaciones 0.3%

Regionales 26.3%

Locales 55.2%

Fabricantes

80

Distribucin de ventas

El 38.9% del producto se vende directamente al consumidor El 35.5% es venta a mayoristas El 17.4% mayoristas es vendido a medios

Mayorista 35.5%

Medio Mayorsta 17.4%

Minorsta 8.2%

El 8.2% s a minoristas La venta directa al consumidor se realiza en un 97.7% por medio de los puntos de ventas, y un 2.3% por medio de catlogos El 72.8% de las empresas colocan su producto directamente al mercado como venta al consumidor El 81.2% le vende a distribuidoresPuntos de venta 97.7%

Venta directa al consumidor 38.9%

Catlogo 2.3%

Fabricantes

81

Qu medios utiliza para vender sus productos?

El 57.9% de las ventas son realizadas en los puntos de venta. El 31.5% de estas las realizan los vendedores como fuerza de ventas El 5.8% son exposiciones realizadas en ferias y

Puntos de venta 57.9% Otros 3.7% Ferias y Exposiciones 5.8% Portal de Internet 1.1% Fuerza de ventas 31.5%

Un 1.1% de las ventas se realizan por medio de portales de Internet En el 3.7% entran conceptos como clientes recomendados principalmente, seguido de tianguis y por telfono.

Fabricantes

82

La empresa exporta?

90.0% 80.0%

83.8%

El 2.8% de las empresas exportan. El 2.9% tiene planes para exportar en el ao El 9.6% tiene planes en los prximos 2 aos El 3.8% tiene planes en mas de 2 aos El 83.8% no planea exportar

70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 9.6% 10.0% 2.8% 0.0% 2.9% 3.8%

Exportan

Planes en un ao

Planes en 2 Planes en mas No planea aos de 2 aos exportar

Fabricantes

83

Por qu no tiene planes de exportacin?

Otros Idiomas 0.3% 1.9% 3.4% 4.7%

15.8%

El motivo principal es la insuficiente capacidad instalada Le siguen en el desconocimiento y la falta de financiamiento El 15.8% identificado como otros menciona que prefiere consolidarse en el mercado nacional, que no cuenta con clientes y por la recesin de Estados Unidos

Falta de diseo No cumple normas No cuenta con calidad No es rentable Trmites Financiamiento

11.5% 24.2% 49.1% 50.0% 49.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Insuficiente capacidad instalada Desconocimiento

Fabricantes

84

De que manera tiene la empresa conocimiento de su mercado?

Otras fuentes

6.7%

El cuanto a conocimiento de su mercado tenemos que principalmente esta informacin se da por experiencia propia (72.5%) Esta informacin se genera por medio del contacto con los clientes para el 61.2% Por medio de los vendedores para el 23.6% y por medio de estudios de mercado para el 10.4% El 6.7% menciona que es por medio de otras fuentes, estas son principalmente los viajes al extranjero, las ferias y exposiciones y la informacin proporcionada por maquiladores y diseadores.Por medio del contacto con los clientes 61.2%

Por medio de estudios de mercado

10.4%

Por medio de los vendedores

23.6%

Por experiencia propia

72.5%

Fabricantes

85

Tiene conocimiento de cuales son sus competidores?

El 82.9% de las empresas tienen conocimiento de quienes son sus competidores en el medio local El 58.2% tienen detectados a sus competidores en el extranjero

Competidores Extranjeros

58.2%

Si

Competidores Locales

82.9%

Fabricantes

86

Ventajas competitivas de la empresa o mejor posicionamiento que sus competidores En cuanto a ventajas competitivas el 72.0% considera tener un producto de mejor calidad que sus competidores. El 49.1% considera que tiene como ventaja el dar un servicio superior a sus clientes. Para el 41.0% su ventaja es tener un segmento de mercado muy especfico. El 40.1% habla de lograr mejores costos que su competencia Una mejor ubicacin es ventaja para el 18.7% al igual que el rendimiento del producto La diferenciacin del producto solo es ventaja para el 7.8% El 4.5% considera tener otro tipo de ventaja y dentro de estas mencionan: Diversificacin del producto, innovacin, exclusividad, produccin artesanal, puntualidad, tiempos de entrega, materia prima, venta al pblico en general

Otra Ninguna Diseo Diferenciacin de producto Producto con mejor rendimiento Segmento de mercado muy especfico Mejor ubicacin Mejores costos Servicio superior a clientes Producto mas alta calidad

4.8% 3.3% 4.8% 7.8% 19.7% 41.0% 18.7% 41.1% 49.1% 72.0%

Fabricantes

87

Estructura de Costos de la Empresa

Los costos trasladados al precio de producto estn conformados mayoritariamente por la materia prima y la mano de obra, 38.2% y 17.9% respectivamente Los sueldos administrativos constituyen el 7.0%, los servicios el 5.7%, el transporte de mercancas el 2.9% la comercializacin el 4.3%, inmuebles e instalaciones 2.9%, la depreciacin de activos 2.2% Las utilidades de la empresa representan el 12.9% y los impuestos el 6.0%

Depreciacin de activos 2.2% Inmuebles e instalaciones 2.9% Comercializaci n 4.3% Transporte de mercancas 2.9% Utilidades 12.9%

Impuestos 6.0%

Materia Prima 38.2%

Servicios (agua, Sueldos luz, tel) administrativos 5.7% 7.0%

Mano de obra directa 17.9%

Fabricantes

88

Inversin en la empresa12.0% $350,000.00 9.6% $300,000.00 $297,739.10 $250,000.00 7.3% $200,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $50,000.00 $0.00 1er sem 2009 2do sem 2009 Si Monto

Durante el 1er semestre del 2009 el 9.6% de las empresas reportan haber realizado inversin, esta es principalmente en maquinaria y equipo (75.2%), seguido por un 13.1% en infraestructura, 11.0% en capital de trabajo y un 0.7% en capacitacin El monto promedio de la inversin fue de $185,800 por empresa Para el 2do semestre del 2009 el 7.3% de realizan o realizarn inversin en la empresas, esta tambin es principalmente en maquinaria y equipo (50.2%), seguido por un 29.3% en infraestructura, 18.7% en capital de trabajo y un 1.7% en capacitacin El monto promedio de esta inversin es de $297,739

10.0% 8.0% 6.0%

$185,800.00 4.0% 2.0% 0.0%

100% 80% 60%

0.7% 11.0%

1.7% 18.7% Infraestructura Maquinaria y equipo

75.2% 40% 20% 0% 13.1% 1er semestre 09

50.2% Capital de trabajo Capacitacin 29.3% Investigacin y desarrollo

2do semestre 09

Fabricantes

89

APALANCAMIENTO Y FINANCIAMIENTO

90

Describa el apalancamiento que actualmente forma parte de la empresa

El 4.1% de la empresas mencionaron tener actualmente algn tipo de deuda El 93.9% de las deudas que actualmente maneja la empresa fueron adquiridas para capital de trabajo El 15.2% fue adquirido para ampliar la planta productiva El 3.0% es para reestructura de deuda

Ampliacin de capacidad productiva, 15.2%

Reestructura, 3.0%

Capital de trabajo, 93.9%

Fabricantes

91

Crditos solicitados y otorgados durante 2008 y 200917.6% 17.4% 17.2% 17.0% 16.8% 16.6% 16.4% 16.2% 16.0% 15.8% 15.6%

17.4%

El 17.4% de las empresas solicitaron algn crdito en el 2008 y 2009. El 95.5% de los crditos solicitados fueron aprobados Por lo tanto el 16.2% de las empresas adquirieron deuda en el 2008 y 2009 El monto promedio solicitado es de $400,000

16.2%

Solicit algun crdito

Aprobaron su crdito

30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

27.0% 24.3% 16.2% 16.2% 8.1% 8.1%

1-50,000

50,001 100,000

100,001 200,000

200,001 - 500,001 mas de 500,000 1'000,000 1'000,000

Fabricantes

92

Como se financi la empresa durante el 2009?

100% 0.4% Durante el 2009 el financiamiento de la empresa fue principalmente por medio de recursos propios (83.3%) El 8.6% del financiamiento fue por medio de proveedores El 3.9 fue financiado con recursos e bancos comerciales El 0.7% por la banca de desarrollo 1.9% recursos de particulares, 0.4% de las tarjetas de crdito El 1.1% se logr utilizando anticipos de clientes 90% 80% 70% 60% 83.3% 50% 40% 30% 20% 10% 3.9% 0% 8.6% 2009 0.7% 1.9%

1.1%

Anticipos Tarjetas de crdito Particulares Recursos propios Banca de desarrollo Bancos comerciales Proveedores

Fabricantes

93

Principales limitantes de la actividad econmica de la Industria del vestido de Jalisco

UnionE uropea Apertura Comercial con Amrica Latina

58.9% 61.0% 62.4% 70.3% 71.1% 75.2% 78.5% 79.3% 81.5% 83.1% 85.8% 89.4% 93.2% 93.7% 96.2% 96.2% 97.8% 50.0% 100.0% 150.0%

El 97.8% de los entrevistados consideran que el entorno econmico del pas es una variable limitante para la actividad econmica de la empresa La apertura comercial con el Bloque Asitico es la siguiente limitante considerada para el 96.2% de los empresarios Le siguen las importaciones ilegales, el comercio informal, el sistema tributario entre otros Segn los resultados la apertura comercial con la Unin Europea es la menos considerada como limitante para los empresarios, solo la consideran as el 58.9%

Acceso al Crdito Abast de Materia Prima Coordinacin con proveedores Ventas Economa de EU Trmites Gubernamentales Apertura Comecial TLC Paridad peso dlar Liquidez Competencia Sistema Tributario Comercio Informal Importaciones Ilegales Bloque Asiatico Entorno Econmico Nacional 0.0%

Fabricantes

94

Principales limitantes de la actividad econmica de la Industria del vestido de Jalisco

Aparecen comentarios sobre otras variables consideradas como limitantes: Impuestos sobre depsitos en efectivo Arreglos de infraestructura vial Competencia Hind Corrupcin Mercanca asitica en las expos Falta de personal capacitado Ley aduanera, Malinchismo Competencia desleal Que no haya funcionado PROSEC Cuotas del IMSS Contingencia Sanitaria Talleres clandestinos

Fabricantes

95

Como empresa, tiene algn proyecto o visin de oportunidad a corto, mediano y largo plazo?30.0% 25.0% 20.0% 26.1% 24.7%

El 26.1% de las empresas tienen algn proyecto o visin de oportunidad en cuanto a mercados, y es principalmente a corto plazo El 24.7% la tienen en cuanto a Productos, tambin principalmente a corto plazo El 14.4% tiene algn proyecto o visin en cuento a Tecnologas, y es para el 46.0% en corto plazo, para el 38.0% a mediano y para el 16.0% a largo plazo

15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Mercados Productos

14.4% Si

Tecnologa

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

3.3% 41.3%

2.4% 22.9%

16.0%

38.0% Largo 74.7% 55.4% 46.0% Mediano Corto

Mercados

Productos Tecnologa

Fabricantes

96

Indicadores de la Industria del Vestido

Base: Encuesta Nmero de Empresas (con informacin) Tamao de las empresas, Micro y pequeas Empresas localizadas en Z.M.G Empresas localizadas en el resto del Estado Personal ocupado, personas Personal ocupado promedio por empresa, personas Utilizacin actual de la capacidad instalada Empresas con productos certificados Empresas que exportan parte de su produccin Fraccin de las ventas locales Fraccin de las ventas regionales Fraccin de las ventas al resto del pais Fraccin de la produccin que se exporta 366 98.3% 53.8% 46.2% 6,333 17 61% 7.30% 2.8% 55.2% 26.3% 18.2% 0.3%

Fabricantes

97

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DEL ESTADO DE JALISCO

98

Empresas participantes

Alberto Moel S.A. de C.V. EuroBolsa S.A. de C.V. Maqui Agujas de Mxico Relieve Bordados Pryna Fashion Mxico S.A. de C.V. Borda Industrial Distribuidora de Avos y Textiles S.A. de C.V. Distribuidora Casa Daz de Occte. Hilos Entretelas y Ganchos de Occidente S.A. de C.V. Textiles Len S.A. de C.V. Rol Textil S.A. de C.V. Multicierres S.A. de C.V. Cierres Automticos National Botones Sper S.A. de C.V. Grupo Botao Publicidad en Blusa Textiles Trading S.A. de C.V. Grupo Buen Abad Elsticos de Occidente Maniques Guadalajara

Hilos, Cierres y Botones Bolsas y cajas Maquinaria, refacciones Bordados Avos, botones vaqueros, remache, broches, artculos de mercera, Bordado por computadora Etiquetas, botones, remaches y cierres Mquinas de cocer avos, aparatos, cintas mtricas Entretelas, ganchos, hilos, pegamentos, silicn Etiquetas, hilos Etiquetas Cierres, broches, elsticos Cierres Botones para forrar entretelas y ropas Avos, habitacional total Bolsa, empaque, papel impresa Telas Lavandera industrial y bordados Elsticos, hilos de costura Maniques, exhibidores, rakets

Proveedores

99

Tiempo de ser proveedor de la industria

12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%3 4 8 9 12 13 15 16 17 18 19 20 25 27 30 33 40

aos

En promedio los proveedores encuestados tienen 19 aos de proveer a la industria del vestido

Proveedores

100

Adems de ser proveedores de la industria del vestido son proveedores de otros sectores industriales?No, 30.0%

El 70.0% son proveedores de otros sectores industriales adems de serlo para la industria del vestido Y lo son principalmente para la industria del calzado En menor participacin lo son para el comercio y la industria en general y para el sector de plsticosComercio e industria en general

Si, 70.0%

14.3%

Plsticos

7.1%

Calzado

85.7%

0.0%

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Proveedores

101

Cul ha sido su experiencia en relacin de negocios con la Industria del Vestido?POSITIVOSMuy buena, la mayor parte de su gente luchona y trabajadora Buena clientela, pagan bien a tiempo Buena en sus momentos ha habido buena respuesta Buena pues aun tenemos relacin con ellos Buena, nos ha dado para producir Buena, tenemos varios productos para proveerles Nos ha ido bien con ellos en general Buena no hemos tenido Buena, me hacen muchos pedidos Buena hay buen consumo del producto Ha sido buena, los clientes se han mantenido y son buenos en la paga En general buena Otros comentarios, 40.0%

Buena, 60.0%

NEGATIVOSEn la dcada de los noventas se vino para abajo despus de las explosiones Mucha importacin, mucha competencia y costos de produccin Siempre fue buena pero ahora ya esta mas calmada en lo econmico Es variable, en los ltimos 5 aos muy dispar Regular para recuperacin de pagos La mayora hace sus compras en el DF o con volmenes grandes en china Hemos prevalecido las empresas solidas Muy informal son mala paga

Proveedores

102

Qu estrategias o cambios tendra que hacer usted como proveedor para tener ms negocio con la industria del vestido?

Tener personas que los visiten con regular periodicidad para ver que necesitan Publicitarme mas, me que conozcan mas Mas ofertas promociones, publicidad, renovacin de equipo Tratar a captar los clientes, contratar vendedores Nada - no les conviene invertir por que los clientes y las modas son parejas Esta en la competencia de los precios Buscar materiales mas econmicos para poder competir con la competencia Contratar 1 o 2 vendedores para andar visitando clientes Atender lo que nos solicitan y tener mas presencia nuestra en sus negocios. Darles atencin. Mas publicidad Ir innovando Mejorar precios y calidad Sacar nuevos modelos, estar a la vanguardia Buscar a personas de compras en las empresas o que se nos proporcione un directorio Financiamiento Innovador y presentar nuevos diseos Ofrecer productos nuevos de moda

Proveedores

103

Identifica usted alguna rea de oportunidad para la industria del vestido?

El 30.0% de los encuestados identifica algn rea de oportunidad Se mencionan a continuacin: No, 70.0%

Si, 30.0%

Que consuman el producto nacional Los jeans se fabrican sin mucha complicacin y mucha gente viste mezclilla Las expos, siempre va a haber moda y diseos y la gente siempre se va a vestir Expos, convenciones Que los fabricantes busquen mas canales de distribucin

Proveedores

104

Como vislumbra el sector de la industria del vestido en los prximos cinco aos?POSITIVOS Bueno, nunca nos vamos a dejar de vestir siempre compramos Ha bajado pero va a mejorar Espero se mejore por que ha estado muy mal Despega para el segundo trimestre del 2010 Regular Buena en general Un nivel mas o menos de crecimiento Tenemos esperanzas que aunque regrese el PRI las cosas mejoren Mejorando Teniendo un crecimiento Estable Muy bueno vienen cosas muy novedosasNegativos, 40.0%

Positivos, 60.0%

NEGATIVOS Los negocios chicos tienden a desaparecer Complicado Si no nos ponemos abusados, los chinos nos comen el mandado Esta difcil la situacin y no se ve que cambie mucho Si no cambian van a ir poco a poco en bajada Bastante contrado el mercado Pienso que va para abajo Proveedores

105

Sugerencias

Educacin concientizada Que hicieran tapn en la entrada de otros pases para mejorar lo nacional Cerrar fronteras a productos importados, fortalecer la industria interna. Darle mas promocin a esta industria con desfiles de moda Que den financiamiento o crditos a las pymes para que puedan agarrar mejor precio. Que el gobierno de incentivos para trabajar Creo que la industria de vestido esta siendo golpeada mucho por las importaciones chinas

Proveedores

106

COMERCIALIZADORAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DEL ESTADO DE JALISCO

107

Empresas participantes

Tiendas con moda SA de CV Zaragoza de Guadalajara SA de CV Servicios Liverpool SA de CV Outlet store D&E Loren Luber Fashion Milenium Anitas Extrem Fashion Casa Guerrero Diesel Jocar Creaciones Betty Comercial Pedro Loza SA de Cv Comercial Admara Internacional Hommo alta moda New balance Kimex internacional

Comercializadores

108

De los productos que maneja su negocio, qu porcentaje son prendas de vestir fabricadas en Jalisco?50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 47.4%

El 26.3% de las comercializadoras encuestadas mencionan que no tienen entre sus productos prendas fabricadas en Jalisco Para 47.7% las prendas hechas en Jalisco son menos del 50% de sus productos El 15.8% maneja entre el 50% y el 100% Para 10.5% la totalidad de sus productos son prendas Jaliscienses En promedio el 34.2% de la ropa que manejan las comercializadoras es hecha en Jalisco

30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

26.3%

15.8% 10.5%

Nada

Menos del 50% del 50% al 100%

el 100%

Comercializadores

109

Cunto tiempo tienen de ser comerciantes en prendas de vestir?

18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%1 3 6 7 8 10 11 12 15 18 30 40 48 50 160

En promedio los comercializadores encuestados tienen 26 aos de comercializar los productos de la industria del vestido

Comercializadores

110

Que lneas de productos tiene en su comercio?

Otros

15.8%

El 31.6% de las comercializadoras incluyen en sus productos adems de ropa calzado El 57.9% incluye accesorios En otros aparecen, blancos, hogar y joyera El 36.8% de las comercializadoras solo manejas prendas de vestir El 63.3% restante incluye otros productos aparte de las prendas de vestir

Accesorios

57.9%

Calzado

31.6%

Ropa

100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Solo prendas de vestir, 36.8%

Otros productos , 63.2%

Comercializadores

111

Cul ha sido su experiencia en la relacin de negocios con la industria del vestido?BuenaEs mas fuerte lo nacional, se han puesto las pilas. Hay carencia no hay variedad de telas, deben diferenciarse de los dems, hay problemas de proveedura con los fabricante s y estos a su vez con proveedores de tela Buen producto, buenas condiciones, se vende bien Mejor rentabilidad, obtienen moda y calidad, aunque con Jalisco no es bueno, tienen un solo proveedor de aqu Por la comercializacin y facilidades para las expos Ya tenemos 10 aos sin problemas Hemos tenido apoyo y participacin en las expos Tienen asesoras, eventos e informacin Se vende todo lo que hemos comprado Son muchos aos de relacin con la industria y a pesar de todo seguimos Las ventas se han mantenido a un buen nivel Por que cada vez hay mas oportunidad de crecimiento Se vende muy bien la ropa Buena, 63.2% Regular, 31.6% No sabe, 5.2%

Comercializadores

112

Cul ha sido su experiencia en la relacin de negocios con la industria del vestido?RegularLos eventos que organizan son muy caros La fabricacin mexicana es bonita pero les falta En realidad no tenemos relacin con la industria del vestido local Por que estn los chinos acaparando el mercado con cosas de mala calidad Hay deslealtad en la proveedura , en el mercado informal el mismo proveedor da mejores precios Hay mas proveedores fuera que dentro. Al menos en este ao la relacin fue inestable quedaron mal en las entregas

Comercializadores

113

Identifica usted alguna rea de oportunidad para la industria del vestido?

Cual?Siempre buena calidad, moda y dentro del precio Fabricacin de jeans En el rea de marketing Ropa para nias gorditas Somos lideres en Jalisco y los dems estados nos compran, somos ejemplo para ellos No , 42.1%

No sabe, 5.3%

Si, 52.6%

Basado en la estandarizacin de la comercializacin de los productos en uniformes escolares, estn abriendo nuevos colegios

Buscar hacer tallas mas amplias

Comercializadores

114

Como visualiza el sector de la industria del vestido en los prximos cinco aos?PositivoCon mucho repunte Negativo, Una estabilizacin en el sector 47.0% Con gran crecimiento e innovacin Muy buena ,son artculos de primera necesidad Buena va creciendo, vamos emparejndonos a la moda de Europa Con crecimiento muy lento Lo veo estable, no con crecimiento pero estable a pesar de la crisis Si no hay recesin debe subir la actividad Un poco mejor que la situacin actual General nacional: crecimiento porque paran mucha importacin, oportunidad para fabricantes siempre y cuando mantenga calidad, precio, tiempos de entrada y se pongan listos

Positivo, 53.0%

NegativoNo fcil Si la crisis sigue igual esta industria estar siendo de las mas golpeadas De mal en peor, estable regular Viene a la baja Cada vez ha ido empeorando y a lo mejor va a ser igual, con esa misma tendencia En general difcil Mal por que la importacin puede crecer, el mercado informal sin regulacin le va a pegar a los fabricantes, les va a convenir mas comercializar, el futuro es incierto. Difcil, no se estn dando oportunidades para que den buenos precios, las prendas son caras por la importacin de telas, la variedad de moda, el colorido no lo cubren los fabricantes de aqu Complicado y muy atacado por comercio extranjero, mercancas re etiquetadas y comercio informal

Comercializadores

115

A su juicio que debera hacer la industria del vestido de Jalisco para que los productos fabricados aqu tengan ms presencia en su (s) puntos de venta? Los fabricantes copian el diseo gringo, hay que innovar en diseo tener mas creatividad Mas apoyo en cuanto a impuestos, que no haya trabas en cuanto a impuestos y requerimientos para los fabricantes, no puede haber mucho consumo de telas nacionales por que no hay muchas fabricas de telas, las telas nacionales son muy caras y sin variedad, lo que repercute en el producto nacional Que cubran su necesidad cuando estos (Liverpool) la tengan Promociones en el extranjero Publicidad Copiar al grande para estar en primer nivel, copiar lo que han hecho los grandes para llegar al xito Cuidar los aspectos que lleven a hacer artculos de calidad Cuidar calidad en la maquila Meterse a promoverlos en internet Apoyar con crditos a maquiladores con tasas preferenciales Mejorar precios por que son muy caros Deberan posicionarse mas en el mercado nacional e internacional Mas organizacin conjunta para combatir el comercio informal El problema es el gobierno, dejan pasar mercancas chinas Respetar al que comercializa en cuestin de precios y tener mas calidad e innovacin Mejorar precio y calidad, ofrecer estos dos aspectos bsicos Hacer mas ferias para el publico, mantener buenos precios Mejorar la calidad y los precios No reducir tallas y hacer tallas extras En las importaciones tienen mejor precio, cubren el volumen requerido y tiempos de entrega Comercializadores

116

A qu exposiciones especializadas de moda acude usted normalmente para realizar sus pedidos?

Las comercializadoras de productos de la industria del vestido asiste principalmente a INTERMODA, aqu vemos que de loas empresas encuestadas el 63.2% lo hace Aparecen otras exposiciones como Expo Moda, Expo Joya, Calzado Modama, Intermoda en el D.F. y una exposicin en las Vegas El 21.2% exposicin menciona no asistir a ninguna

Modama, 5.3% Las Vegas, 5.3% Intermoda DF, 5.3% Expojoya, 5.3%

Ninguna, 21.1%

Intermoda, 63.2% Expomoda, 10.5%

Comercializadores

117

A qu exposiciones especializadas de moda acude usted normalmente para realizar sus pedidos? De su opinin de cada una de ellas INTERMODA Crea conocimiento del producto que ofertan los expositores Todos los aos es lo mismo. La crisis hace que muchos fabricantes no expongan, la fecha de exposicin esta mal, debera de invertirse, enero vender primavera y en julio invierno, para que se acerque mas la temporada y por ende cuando lleguen los pedidos este mas adecuada la moda, por que cuando llega ya paso Le gusta, aunque le falta mayor accesibilidad para los fabricantes de aqu por los costos de exposicin, prefiere comprar antes de la expo por que los que le interesan ya no exponen. Cada que asiste tiene que volverse a registrar y pierde tiempo Un evento bueno tuvo dos aos malos pero ya mejoraron Lo de nio ha bajo muchsimo Cada ao vienen muchos proveedores pero esta decayendo ao con ao, pero a pesar de todo es la mas grande del pas Buena opinin en general Muy buena por que es a nivel nacional Me parece bien organizada y buena para hacer contactos Ya no es tan buena como antes Cada vez la veo peor, cada vez es lo mismo Tienen mucha difusin a nivel nacional, es caro participar en ella

Expo Moda Se me hace regular normal, nada fuera de este mundo Ha ido ao con ao en decremento

Comercializadores

118

A qu exposiciones especializadas de moda acude usted normalmente para realizar sus pedidos? De su opinin de cada una de ellas

MODAMA y EXPO JOYAMisma situacin de INTERMODA, falta mayor accesibilidad para los fabricantes de aqu por los costos de exposicin, prefiere comprar antes de la expo por que los que le interesan ya no exponen. Cada q asiste tiene q volverse a registrar y pierde tiempo

INTERMODA DFEs muy fra a comparacin de la de Guadalajara que es muy familiar

Las VegasNo es mucha ayuda para comprar por los precios altos de producto que no se adecuan a su mercado, pero les sirve para ver las tendencias de moda

Comercializadores

119

CONSUMIDORESZona Metropolitana de Guadalajara

120

Caractersticas de la muestraSur, 26.8% Poniente , 14.6%

Masculino, 43.8%

Norte, 17.1%

Oriente, 41.5%

Femenino, 56.3%

Lugar de residencia

Sexo

36-50 aos, 22.7%

50 aos en adelante, 6.8%

$7,501 15,000, 14.0% 15-25 aos , 43.2% $4,501 $7,500, 22.1%

> $15,000, $1,500, 7.0% 14.0% $1,501 $3,000, 24.4%

26-35 aos, 27.3%

Edad

$3,001 $4,500, 18.6%

IngresoComercializadores

121

Qu porcentaje de su gasto total lo dedica a la compra de ropa?Segn lugar de residencia del consumidor Podemos ver que las personas que viven en la zona sur de la ciudad son los que que mas porcentaje dedica al consumo de ropa (33.8% de su ingreso personal) En la zona oriente el porcentaje de ingreso tanto personal como familiar destinado al consumo de ropa tambin es representativo, 23.3% el personal y 22.1% el familiar

40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

33.8% 23.3% 22.1% 15.6% 12.0% 18.8% 17.2%

21.7% Personal Familiar

Poniente

Oriente

Norte

Sur

Comercializadores

122

Qu porcentaje de su gasto total lo dedica a la compra de ropa?Segn sexo del consumidor30.0%

25.6%25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

21.8% 19.8% 19.0% Personal Familiar

Femenino

Masculino

Consumo mensual promedio: . Mujeres Personal: $1,045 Hombres Personal: $ 861 Familiar: $ 837. Familiar: $1,131Comercializadores

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Qu porcentaje de su gasto total lo dedica a la compra de ropa?Segn edad del consumidor30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

26.6% 23.3%

25.8% 25.9% 20.5% 14.5% 13.3% Personal Familiar 3.0%

15-25 aos

26-35 aos

36-50 aos

50 aos en adelante

Comercializadores

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Qu porcentaje de su gasto total lo dedica a la compra de ropa?Segn ingresos mensuales del consumidor35.0% 30.0% 25.0%

28.9%

30.0%

30.6%

20.0%20.0% 15.0% 10.0%

18.1% 16.7%

22.3% 20.0% 15.1% 13.0% Personal 11.0% 5.0% Familiar

5.0% 0.0% $1,500 $1,501 $3,000 $3,001 $4,500 $4,501 $7,500 $7,501 15,000 > $15,000

Consumo mensual promedio: Personal: $904 Familiar: $965Comercializadores

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Normalmente donde compra la ropa que adquiere durante el ao?Plazas comerciales Segn datos de la poblacin encuestada las prendas de vestir son adquiridas principalmente en plazas comerciales En orden de importancia le siguen las zonas de vestir, las tiendas departamentales, tiendas de marca, tianguis, tiendas de autoservicio, distribuidores independientes y por ltimo en boutiques

1 2 3 4 5 6 7 8

Zonas de vestir Tiendas departamentales Tiendas de marca Tianguis Tiendas de Autoservicio Distribuidor independiente Boutique

Comercializadores

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Ropa hecha en JaliscoSi, 40.7%

Identifica la ropa que est fabricada en Mxico y en especial en Jalisco?

No, 59.3% Si, 23.1%

Esta es una informacin que le influye en su decisin de compra?

No, 76.9% No, 7.7%

Saba usted que en la medida en que adquiera ropa preferentemente hecha en Mxico est colaborando a la conservacin y generacin de empleos?Si, 92.3% Comercializadores

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Mencione en orden de importancia cuales son los atributos de una prenda de vestir ms importantes para ustedCalidad

1 2 3 4 5

Precio

Gusto

Diseo

Moda

Comercializadores

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Que considera que debe de tener una prenda de vestir para que usted decida comprarla?barata y bonita buen corte, buena textura yd e tela no tan corriente buen diseo , moda y comodidad buen diseo y calidad buen precio y calidad buen precio y gusto buen terminado y que se vea bien buena calidad buena calidad buena hechura y que sea de algodn o lana buena elaboracin calidad calidad calidad calidad calidad en la tela y gusto calidad y que me guste calidad, diseo y que tenga buen precio calidad, precio, gusto calidad, terminados, diseo y moda colores para poder combinarlas colorido y precio cmoda cmoda y durable cmoda y funcional comodidad depende de la moda diseo Diseo

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Que considera que debe de tener una prenda de vestir para que usted decida comprarla?diseos originales durable y barata el color que me guste el diseo, que no sea tela caliente el precio en buen estado y otra la marca gusto y precio marca con antecedentes de buena calidad originalidad y novedad por moda y gusto por que me gusta y por el precio accesible precio accesible y calidad que de un buen aspecto que este bien diseado que este bien hecha que este bonita y bien hecha que este bonita, que me guste que este dentro de la moda, a buen precio y resistente que este nueva que este en buen estado, no defectuosa que haya de talla y raros modelos que le guste a uno el precio que lo que me guste tenga tela de buena calidad y que este a buen precio que me agrade y que tenga un precio accesible que me guste que me guste que me guste que me guste como se me vea que me guste el color y no este anticuado que me guste el diseo y el color

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Que considera que debe de tener una prenda de vestir para que usted decida comprarla?que me guste, que este de moda que me guste, que sea la tela que le guste, y que no sea corriente que me guste, y calidad de acuerdo al precio que me horma bien que mes guste el diseo que no este choteada o que no la usen los EMOS que no sea cara y que me guste que no sea de tintorera, buen corte y diseo, que le acomode la tela que se adecue a mi edad que se sienta agosto al vestirla que se sienta cmoda, tela de calidad y precio accesible que sea a mi gusto, que me ayude el color y el diseo que sea buena tela, buen bordado y que no tenga defectos que sea buena y de buen precio que sea cmoda que sea de buen material que sea de mi agrado que sea de mi gusto, depende mucho del diseo que sea original y de marca que sea original y que no valla de acorde a la moda, que me quede bien que tenga buen diseo y que le guste que ten dentro de su alcance econmico para adquirirlo que le quede bien sobre todo por las tallas, casi no hay tallas chicas o se acaban muy rpido en las tiendas, si es en tianguis o zonas de vestir, por lo general no manejan esas tallas, todo viene muy grande que tenga calidad que tenga calidad y buena tela que tenga calidad, que me guste que valla con mi estilo solo que me guste tallas correctas, calidad y precio tipo de tela que sea durable que sea fcil de combinar un buen color

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Como se entera usted que ropa es la que est de moda?

TV El 36.5% de la gente encuestada se entera de las tendencias de la moda con observar a las dems personas El 31.1% lo hace al ver la Televisin Los aparadores son medio de informacin en cuanto a moda para el 29.7% Ya en menos cantidad para le 12.2% las revistas son informacin de tendencias y en el rubro de otros con el 14.9% aparecen comentarios como eventos y pasarelas, internet y amistades

31.1%

Aparadores

29.7%

Revistas

12.2%

Ver a la gente

36.5%

Otro

14.9%

Comercializadores

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6 marcas de ropa que tenga en mente

Levis Zara Nike Lob Tommy Hilfhiger Gap

1 2 3 4 5 6

La marcas ms mencionadas que ocupan los primeros 6 lugares

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6 marcas de ropa que tenga en menteOtras marcas que se mencionaron presentadas en orden de importancia por su frecuenciaBlue colash Nutica Polo Abercrombie American Eagle C&A Converse Guess Puma Aeropostale Bershka Class Dokers Lacoste Reebook Vanity Versage Adidas Aldo conti Bukaro Hollister Old navy Oscar de la Renta Terra Wrangler Calvin Klein Armani Benetton Boibolls Carters Chaps Dior Dimarron Dickies Diesel Donna Karan Ferrioni Fubu Furor Hugo boss Julio Lee Perry Ellis Pull & Bear Stop 785 6 kids Antifashion Astral freak Atletica Baby crazy Bebe Bucon Carlo Coninto Cavalier Colors D.C. Diseos Matiz Disney Dolce and Gabbana Ecko Edoardos Elements Ednis Euro Fila Four foury one Frederick Fruit of the Loop Gilbert Hangar Ilusion Insane Ivonne Joe Perot Jordan Karla Kenneth Cole Lavoro Liz Claiborn Loap London Lupita Manchester Mango Marca diablo Massimo Dutti Milano Mon caramel Oskosh by Kosh Pajarito Pequea luliu Ralph Lauren Saady Sabi Scandia Scapino Scualo Seagiu Valente Seor Frogs Seven Sfera Soriana Southpole Studio f Suiz army Toxys Vianey X-tend Yale

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Que sugerencia hara usted a los fabricantes de ropa de Jalisco para que puedan ofrecerle cada da mejores productos?Actualizacin en la moda, para ropa de nio mas bonita y mas calidad por que esta muy simple Atacar mas el area de publicidad para hacer notar que es de Jalisco Buenas promociones y calidad de las prendas Calidad del producto Calidad en las prendas Calidad y precio Calidad, que sea diseado para uno con bueno cortes que hormen, hacer ropa con tallas que hormen, mas tallas Control de calidad Difusin Diseo y buenas fibras Diseo y calidad Diseos bonitos, promocin y calidad Diseos vanguardistas y creatividad, diversidad de tallas, promocin de sus marcas, en cuanto a calidad es indiscutible que lo mexicano tiene buensima calidad, lastima que falte mucho sobretodo de mercadotecnia, vanguardia, prendas llamativas, Diversidad Distribuirlos en centros comerciales Estilos modernos de actualidad, tallas grandes, novedoso Innovacin y calidad Que la den mas barata Mas publicidad Mas publicidad e informacin a cerca de sus productos Mas publicidad y expos para aprovechar ofertas, liquidaciones y buenos precios Mas variedad mas surtido Mayor distribucin Mayor publicidad en sus marcas, para conocerlas mejor. Precios accesibles. Ubicacin de sus productos. Mejor calidad Mejor calidad en telas y terminados Mejor calidad y precio Mejor diseo por que lo de bebe esta muy ranchero y /o sin chiste y caro, lo de joven y adulto no hay nada nuevo e interesante, lo padre Comercializadores es de importacin y lo de aqu es caro y feo, o bonito pero de mala calidad y para colmo caro

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Que sugerencia hara usted a los fabricantes de ropa de Jalisco para que puedan ofrecerle cada da mejores productos? Mejor distribucin y que estn mas al alcance de unoMejoren la calidad y el precio Mejores diseos Mejores precios Mejor calidad en el producto y precios accesibles No hagan productos que parecen genricos nadie los toma en serio. No le pongo pretextos Optimizar la productividad y bajar los costos para tener mas puesto preso al mercado Poner mas nfasis en la calidad de la tela y la hechura, por supuesto que este en las tendencias de la temporada Propaganda Publicidad Publicidad Que bajen los precios Que busquen mejorar la calidad, bajando sus costos para que puedan dar precios mas bajos Que cuiden la calidad, que la mejoren Que disminuyan sus precios y mejoren la calidad Que estn mas al da en cuanto a la moda Que hagan la ropa con calidad y bien hecha Que hagan mas publicidad en la radio y la tv y que tengan calidad Que hagan bien echas las prendas y no tan caras Que hagan telas mas resistentes Que hicieran ropa de buena calidad a mejor precio Que igualen las modas los modos a tipo de telas de estados unidos. Que la hagan mejor Que las hicieran con tiempo, dedicndoles mas tiempo y no solo por producir hacerlas mal Que las telas sean de calidad Que los bajen de precio Que los hagan de buena calidad

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Que sugerencia hara usted a los fabricantes de ropa de Jalisco para que puedan ofrecerle cada da mejores productos?Que mejoren calidad y precio Que metieran calidad y diseos padres Que no copien la ropa Que ofrezcan ropa de calidad a un precio accesible y no traten de imitar a las de los diseadores, que creen sus propios diseos. Que sacara diseos nuevos, casi siempre sacan lo mismo Que saquen ropa bonita de buena calidad y modelos diferentes Que se anuncien como echo en Jalisco no solo en Mxico Que se dejen llevar por lo sencillo en las telas y los diseos Que se vena tan bonitas como las de EUA, mejorar calidad para competir con las extranjeras y ya no queremos nada de china Que sea de calidad Que sea ropa cmoda Que sean de seda Que tengan calidad a mejor precio Que tengan calidad y buen precio Que tengan diseos nuevos y se adaptaran a lo contemporneo, mas publicidad Que tengan precios accesibles Que trabajen con telas no tan comunes y de mejor calidad, telas chidas Que traigan buenas ideas sobre todo el costo de la ropa Que traten de superar en calidad a los productos extranjeros Que tuvieran mejor corte, que pensaran que hay personas gorditas que gustan vestir a la moda por ejemplo las blusas y sacos vienen con mangas muy estrechas; que la ropa se adecue a uno no que uno se tenga que adecuar a la ropa, o sea que deben adecuar sus patrones a la mujer mexicana Que e den a conocer mas, publicidad de que esta hecho en Jalisco Un poco de inversin en propaganda y mas expo de ropa Vallan a Europa y dense un quemn Variedad en los diseos

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Sntesis de resultados de la investigacin de campoFABRICANTES La industria del vestido se compone de alrededor de 1,030 empresas segn datos de IMSS a marzo del 2009 Su antigedad promedio es de 9 aos El 98.3% de las empresas son micro y pequeas La industria est altamente concentrada en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en Zapotlanejo. El 60.2% de las empresas son 100% fabricantes, el 39.8% restante incluyen en su stock de venta productos que compran ya terminados. Y estos forman el 16.7% de sus existencias. El principal producto es ropa de dama Las empresas en su gran mayora estn compuestas por capital nacional Los departamentos de produccin y administracin son los mas frecuentes en su estructura orgnica Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes La empresa promedio da ocupacin a 17 personas. En base a los datos recabados en la muestra ocupa a mas de 6,000 personas, estimando a la poblacin considerada de empresas, calculamos cerca de 18,000 empleos La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 8 aos El 52.7% del personal de mandos directivos tiene por lo mucho preparatoria o estudios tcnicos. La capacitacin se da principalmente solo cuando es necesario El consumo promedio de telas mensual es de 3, 617 metros,, mas el 60.0% de las empresas reportan consumir por lo mucho 1,000 metros mensuales La materia prima consumida proviene en un 87.9% de distribuidores y el resto, 12.1% de fabricantes La maquinaria utilizada por las empresas tiene en promedio 8.7 aos, el 79.6% de las empresas tiene maquinaria de mximo 10 aos El 30.2% de las empresas adquiri maquinaria en los ltimos 3 aos El 67.2% de la maquinaria de la industria es semiautomtica, el 24.0% es manual. Solo el 2.8% de las empresas tienen tecnologa computarizada

Sntesis de resultados de la investigacin de campo El 5.2% de las empresas tiene problemas con la tecnologa que manejan y estos son falta de actualizacin y automatizacin principalmente La industria opera actualmente al 61.0% de su capacidad instalada, el 40.4% opera a menos del 50% Menos de la mitad de las empresas tienen sistemas de control de calidad Solo el 7.3% tienen algn tipo de certificacin de su producto La mayora de las empresas no hace uso de las asesoras externas Mas de la mitad de las empresas reporta ventas menores a laos $100,000 mensuales El principal mercado para la mayora de las empresas es loca La manera en que las empresas distribuyen sus productos es diversificada, la mayora colocan directamente su producto al consumidor pero de la misma manera tambin muchas venden sus productos a distribuidores. Las ventas son realizadas directamente en la empresa y por la fuerza de ventas Las empresas que exportan son muy pocas, solo el 2.8%, y estas destinaron a exportaciones el 22.0% de sus ventas El 83.8% ni siquiera tienen planes de exportar Las empresas conocen su mercado por experiencia propia u a travs de su propia gente, se auxilian muy poco en estudios La mayora de las empresas dicen conocer la sus competidores locales La principal estrategia competitiva es dar un producto con mas alta calidad, le siguen el tener un mercado muy especfico. Las utilidades promedio de las empresas es del 12.8%

Sntesis de resultados de la investigacin de campo

PROVEEDORES Los proveedores de la industria del vestido de Jalisco tienen 19 aos en promedio de serlo El 70.0% de estos tambin son proveedores de otra industria, principalmente dela industria del calzado En general la relacin con la industria la considera buena el 60.0% Consideran que las principales estrategias para tener mas negocio con la industria del vestido seran tener mas vendedores y dar mas atencin al cliente, mejores precios e innovacin Identifican como rea de oportunidad para la industria el hecho de que consuman la materia prima nacional, que fabriquen jeans ya que los consideran de mayor demanda, asistir a ferias y exposiciones y que busquen mas canales de distribucin El 60.0% de estos vislumbra de manera positiva a la industria dentro de las siguientes 5 aos. El 40.0% restante la vislumbra de manera negativa Tienen como sugerencias una mayor educacin, que se bloquee la entrada de productos de otros pases, promocionar con desfiles de moda, que las pymes obtengan financiamientos para que logren obtener mejores precios

Sntesis de resultados de la investigacin de campoCOMERCIALIZADORAS El 26.3% de las comercializadoras no manejas en sus exigencias productos jaliscienses, el 47.7% tienen pero estas representan menos del 50.0% . Para el 10.5% la totalidad de sus productos son prendas hechas en Jalisco tienen en promedio 26 aos de ser comercializadores Aparte de ropa, el 57.9% maneja accesorios, el 31.6% calzado y el 15.8% otros El 36.8% maneja solo ropa En general la su experiencia con esta industria ha sido buena para el 63.2% Identifican reas de oportunidad para la industria el 52.6%, y estas son principalmente el hecho de aportarle a la calidad y a la moda, siempre que se mantengan competitivos en precio, la fabricacin de jeans, mas marketing, fabricacin de ropa para personas con sobrepeso, y estandarizar la produccin y comercializacin de uniformes escolares El 53.0% visualiza al sector de la industria del vestido de manera positiva en los prximos 5 aos Tienen algunas propuestas para que los productos de la industria jalisciense tengan mas presencia en sus puntos de venta tales como que innoven en diseo y sean mas creativos, que no copien diseos. Menos impuestos y menos requerimientos para los fabricantes, mencionan que no puede haber mayor consumo de telas nacionales porque estas son escasas, caras y sin variedad, lo que repercute en el producto. Esto les impide cubrir con las necesidades de las comercializadoras. Cuidar calidad en la maquila, promocionarse en internet, mas posicin en el mercado nacional e internacional. Comentan que prefieren consumir importaciones ya que tienen mejor precio, cubren volmenes y tiempos de entrega.

Sntesis de resultados de la investigacin de campoCONSUMIDORES El consumidor de la Zona Metropolitana de Guadalajara gasta en promedio alrededor de $904 mensuales en ripa como consumo personal y $965 mensuales como consumo familiar Segn el sexo del consumidor tenemos que las mujeres gastan $1,045 mensuales como consumo personal y $837 como consumo familiar Los hombres gastan $861 mensuales como consumo personal y $1,131 como consumo familiar. La ropa es adquirida principalmente en plazas comerciales, le siguen las zonas el vestir, las tiendas departamentales, las tiendas de marca, los tianguis, tiendas de autoservicio, distribuidores independientes y finalmente en las boutiques. Solo el 40.7% dela poblacin identifica la ropa hecha en Jalisco Solo para el 23.1% de la poblacin esta informacin influye en sus preferencias Los principales atributos que ven en una prenda de vestir son principalmente la calidad, le siguen el precio, el gusto, el diseo y finalmente que est de moda. El consumidor de la Zona Metropolitana de Guadalajara se entera de la ropa que esta de moda principalmente por ver a la gente, seguido por la televisin, aparadores, otros y finalmente revistas Como sugerencias aparecen una gran variedad pero con mas frecuencia las que hablan de calidad, precio, diseo, mejores telas, moda y publicidad

Anlisis de competitividad Segn Porter

Estructura y Estrategia - Tipo de empresas - Tamao de empresa - Rivalidad - Concentracin

Factores Locales - Recursos Naturales - Recurso humano - Geografa - Polticas Industria de Soporte - Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios tcnicos

Demanda Local - Tamao - Crecimiento - Sofisticacin - Competencia

Anlisis de competitividadESTRUCTURA Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS La mayora de las empresas son micro o pequeas Una porcin bastante significativa de las empresas son negocios de personas fsicas La mayora de los negocios se enfocan sobre el mercado local El abastecimiento de sus materias primas depende fuertemente de comercializadoras La principal estrategia de competitividad esta basada en producto de calidad y especializacin de mercados, no en la optimizacin de costos Las empresas no amplan su mercado al exterior del pas porque consideran que les falta capacidad instalada ya que la mayora de su tecnologa es semiautomtica o manual y por falta de financiamiento, debido a que no cuentan con recursos para financiar pedidos grandes y soportar los periodos de pago

DEMANDA LOCAL El mercado local no es abastecido totalmente por la industria local, cerca del 30.0% de las comercializadoras no tienen prendas hechas en Jalisco Cerca del 60.0% de los consumidores finales no identifican la ropa hecha en Jalisco y para el 77% es una informacin que no influye en su decisin de compra El orden de las preferencias del consumidores es calidad y precio y eso va de la mano con la reduccin en el ingreso que la poblacin viene sufriendo en los ltimos aos. 5 de las principales marcas que menciona la poblacin son extranjeras, como marca local solo aparece LOB Los mercados de Jalisco son grandes y dinmi