industria chimica farmaceutica in italia 2012

I p r i n c i p a l i n u m e r i s u l s e t t o r e i n I t a l i a e d i n L o m b a r d i a

L’INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA

1

Clemente Tartaglione

4 Maggio 2012

LOMBARDIA

Chimica – Farmaceutica in Italia

2

Un quadro di sintesi: alcune cifre sull’aggregato

CHIMICO-FARMACEUTICO

3

• Il valore delle vendite a prezzi correnti 78 Mld di € • La quota di vendite all’estero sul totale fatturato del settore CHIMICO-

FARMACEUTICO 50%

• Il contributo del l’industria CHIMICO-FARMACEUTICA al valore delle vendite dell’intera economia manifatturiera 9%

• Il totale delle imprese riconducibili all’industria 5.537

• Le grandi imprese (con più di 250 addetti) 134

• Totale occupazione nella filiera CHIMICO-FARMACEUTICA (Stima FDL – ISTAT) 230 mila

• La quota di lavoratori nelle piccole imprese (con meno di 50 addetti) 30%

• E’ la spesa di innovazione per addetto (8.000 € è la media dell’industria). Un impegno che colloca l’aggregato CHIMICO-FARMACEUTICO al primo posto insieme all’industria dei mezzi di trasporto

12.500 €

•La quota di imprese innovative sul totale delle imprese che operano nel CHIMICO-FARMACEUTICA (44% è la media nel manifatturiero). Un livello che posiziona il settore al 2 posto dopo il settore dell’informatica ed elettronica

69%

• Quota spese per innovazione nell’aggregato CHIIMICO FARMACEUTICO sul totale spese nel manifatturiero. Quota che posiziona il settore al 2 posto nel manifatturiero dopo la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature

11%

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat (FDL, COEWEB, Conti Economici Imprese, CIS)

4

Una rappresentazione dell’aggregato CHIMICO-FARMACEUTICO

nelle sue principali componenti

Fatturato

(mld. €)

Occup-

azione

(.000)

Export

(mld.€)

Chimica di base

24 31

55 24

13 33

Chimica fine, dei settori

specialistici e dei prodotti di

consumo

27 35

93 40

12 30

Farmaceutica di base, preparati

e medicinali

27 35

82 36

15 38

TOTALE

(=100)

78 100

230 100

40 100

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat (FDL, COEWEB, Conti Economici Imprese

5

11 variabili per descrivere la struttura della forza lavoro nell’aggregato

settoriale della Chimica - farmaceutica in Italia (Totale occupati = 100)

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat FDL

Italiana 94,7

Straniera 5,3

Maschio 69,0

Femmina 31,0

15-29 10,8

30-49 65,2

50 e + 24,1

Fino a licenza media 28,0

Diploma di scuola superiore 51,5

Laurea 20,5

Dipendente 94,4

Collaboratore - Autonomo 5,6

Dirigente 4,4

Quadro 9,2

Impiegato 47,1

Operaio 38,8

Apprendista 0,4

Tempo determinato 8,2

Tempo indeterminato 91,8

Tempo pieno 94,4

Tempo parziale 5,6

non più di 20 ore 10,5

da 21 a 36 ore 9,1

più di 36 ore 80,4

Lavoro oltre le 20 39,8

lavoro di sabato e/o di domenica 40,3

Lavoro a turni 20,0

fino a 1000 € 13,0

da 1001 € a 1500 € 45,5

da 1501 € a 2000 25,7

Oltre 2000 € 15,9

INQUADRAMENTO (solo

dipendenti)

TIPOLOGIA ORARIO

CITTADINANZA

GENERE

ETA'

ISTRUZIONE

POSIZIONE LAVORATIVA

MODALITA' CONTRATTUALE

(solo dipendenti)

ORE DI LAVORO

LAVORO IN ORARI DISAGIATI E

A TURNI (almeno una volta al

mese)

RETRIBUZIONE NETTA

MENSILE (solo dipendenti)

La presenza di stranieri è ancora molto limitata

Il settore è ancora molto sbilanciato sugli uomini

La componente occupazionale con età medio alta assorbe

quasi un quarto della forza lavoro

Pur in un quadro in cui prevale il tempo pieno, la quota di

lavoratori impegnata con orario ridotto non è marginale

Di rilievo è la quota di chi lavora in orari disagiati

E' ancora molto ampia la quota di lavoratori con redditi medio

bassi

Nel settore la componente di occupati che hanno un livello di

istruzione molto basso è ancora rilevante

Il settore trova il suo baricentrato su una forma organizzativa

del lavoro di tipo subordinato

La componente occupazionale che prevale è quella

impiegatizia

Nell'organizzazione del lavoro il modello prevalente è quello

stabile di dipendenza a tempo indeterminato

Rispetto agli orari è molto limitata la scelta dell'orario ridotto

Distribuzione per classi

dimensionali

Differenziali di performance

nell’industria della chimica

Assetto organizzativo del settore (media 2008-2009)

6

31%

21%

14%

69%79%

86%95% 95% 99%

Addetti Fatturato Export Addetti Fatturato Export

CHIMICA FARMACEUTICA

imprese 50 ed oltre Imprese fino a 49 addetti

81

83

64

109

106

110

0 20 40 60 80 100 120

Produttività del lavoro (Valore aggiunto per addetto)

Intensità investimenti fissi (Investimenti fissi per unità di

valore aggiunto)

Propensione all'export (export su fatturato totale)

imprese 50 ed oltre Imprese fino a 49 addetti

Media settore = 100

Performance nel periodo 2000-2011:

L’IMPATTO DELLA CRISI

7

8

IL FATTURATO:

un confronto tra settori e comparti

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat

123

100

110

116

100

111

89

106

111

138140

145148

2000 2004 2008 2009 2010 2011

Manifatturiero Chimica Farmaceutica

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

CHIMICA Fibre sintetiche e artificiali

Prodotti chimici di base, fertilizzanti,

plastiche e gomma

sintetica

Chimici per l'agricoltura

Pitture, vernici e smalti, adesivi

Altri prodotti (esplosivi, colle, oli essenziali ed altri

prodotti nca)

Saponi, detergenti, profumi e cosmetici

FARMACEUTICA farmaceutica di base

medicinali e preparati

farmaceutici

2000 2008 2011

Anno 2000 = 100

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati CONISTAT

9

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE:

un confronto tra settori e comparti


100

96

78

83 83

98

85

92

86

106 105107 106

2000 2004 2008 2009 2010 2011

Manifatturiero Chimica Farmaceutica

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

CHIMICA Fibre sintetiche e artificiali

Prodotti chimici di base, fertilizzanti, plastiche e gomma

sintetica

Chimici per l'agricoltura

Pitture, vernici e smalti, adesivi

Altri prodotti (esplosivi, colle, oli essenziali ed altri

prodotti nca)

Saponi, detergenti, profumi e cosmetici

FARMACEUTICA farmaceutica di base

medicinali e preparati

farmaceutici

2000 2008 2011

Anno 2000 = 100

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati CONISTAT

L’OCCUPAZIONE: il saldo occupazionale nel periodo della crisi (2008-2011)

10 Stima su dati FDL-Istat (primi 9 mesi 2011)

107

103

107

100

94

93

104

100

102

100

96

92

94

2008 2009 2010 2011

Farmaceutica

Manifatturiero

Chimica-farmaceutica

Chimica

I dati Istat attribuiscono al comparto della chimica di base, plastiche e gomme sintetiche il principale

contributo alla crescita occupazione dell’aggregato chimica-farmaceutica


Commercio internazionale

11

12


Scambi commerciali

con l’estero nel

periodo 2001-2011

(in mld di €)

0,5

-2,7

-3,8

8,9

11,9

15,3

8,4

14,7

19,2

5,0

10,0

15,0

20,0

25,02

00

1

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

In m

iliar

di

di €

FARMACEUTICA

-8,5

-10,0-11,4

16,7

22,2

24,925,2

32,2

36,3

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

40,0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

In m

iliar

di

di €

CHIMICA

Saldo Esportazioni Importazioni

Una fotografia dei risultati degli scambi con l’estero per categoria

economica e prodotti omogenei

13


Valore 2011

(in mil.€)

Distrib.

2011

Var.%

2011/2001

Valore 2011

(in mil.€)

Distrib.

2011

Var.%

2011/2001

Valore 2011

(in mil.€)

Normaliz-

zato 2001

Normaliz-

zato 2011

Valore

2001

Valore

2011

TOTALE CHIMICA 24.911 100 49% 36.337 100 44% -11.426 -20,2 -18,7 2,98 2,62

Prodotti chimici di base, fertilizzanti,

plastiche e gomma13.442 54,0 52% 25.027 68,9 50% -11.585 -30,7 -30,1 2,3 2,1

Prodotti chimici per l'agricoltura 556 2,2 63% 661 1,8 75% -104 -4,9 -8,6 3,0 3,1

Pitture, vernici e smalti 1.829 7,3 64% 1.021 2,8 33% 808 18,2 28,4 5,6 5,8

Prodotti pulizia e lucidatura 1.365 5,5 48% 882 2,4 52% 483 22,9 21,5

Profumi, cosmetici e saponi 2.647 10,6 55% 1.721 4,7 47% 927 18,8 21,2

Altri prodotti chimici 4.206 16,9 59% 5.740 15,8 44% -1.534 -20,2 -15,4 2,9 2,9

Fibre sintetiche e artificiali 865 3,5 -26% 1.286 3,5 -22% -421 -17,1 -19,6 4,9 3,6

TOTALE FARMACEUTICA 15.311 100 72% 19.160 100 128% -3.849 2,9 -11,2 5,3 3,6

Prodotti farmaceutici di base 1.922 12,6 2% 4.030 21,0 98% -2.107 -3,9 -35,4 4,6 2,3

Medicinali e prep. farmaceutici 13.389 87,4 90% 15.130 79,0 137% -1.741 4,9 -6,1 5,6 4,0

Quota export mondo

6,1 4,9

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO

Livello di internazionalizzazione: un confronto con i settori del

manifatturiero

14


Legno e prodotti in legno

Alimentare

Combustibili

Prodotti minerali non metalliferi

Metalli e prodotti in metallo

Altri prodotti manifatturieri

Manifatturiero

Tessile-abbigliamento

Gomma-plastiche

Macchine elettriche

Chimica-farmaceutica

Pelle-cuoio

Apparecchi meccanici

Mezzi di trasporto

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

% a

dd

ett

i delle im

pre

se e

sp

ort

atr

ici s

ul t

ota

le a

dd

ett

i

Propensione all'esportazione

Imprese AddettiFatturato

(in mil.)

Manifatturiero

(di cui:)6.565 711.765 124.164

Mezzi di trasporto 242 85.113 26.772

Apparecchi meccanici 1.239 122.911 23.492

Chimica-farmaceutica 682 43.329 13.095

Metalli e prod in

metallo 809 64.420 11.914

Prod. minerali non

metalliferi 428 53.321 10.625

Alimentare 334 48.053 9.942

Gomma-plastiche 533 60.904 8.103

Macchine elettriche 646 61.732 7.560

Tessile-abbigliam-pelle 922 120.219 5.814

Legno e carta 510 31.933 4.991

Combustibili 15 977 169

Imprese residenti all'estero a controllo nazionale (settori ordinati per valore del fatturato)

Geografia degli scambi internazionali: evoluzione della presenza sui mercati per

macro area nel periodo 2001-2011

15



Sud America3,5

UE2762,5

Africa4,2

Nord America4,8

Asia13,8

Non Ue10,5

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0

2.0

00

4.0

00

6.0

00

8.0

00

10.0

00

12.0

00

14.0

00

16.0

00

18.0

00

20.0

00

Vari

azio

ne %

2011/2

001

Valore export anno 2011 (in mil. €)

Germania

Francia

Spagna

Stati Uniti

Cina

Giappone

Brasile

Egitto

Turchia

Svizzera

Russia

Sud America3,6

UE2755,0

Africa1,7

Nord America7,5

Asia11,1

Non Ue19,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

200%

210%

220%

230%

240%

250%

0

1.0

00

2.0

00

3.0

00

4.0

00

5.0

00

6.0

00

7.0

00

8.0

00

9.0

00

10.0

00

Vari

azio

ne %

2011/2

001

Valore export anno 2011 (in mil. €)

Svizzera

Germania

Francia

BelgioSvizzeraStati Uniti

Sudafrica

Giappone

Cina

Corea del Sud

Germania

Francia

BelgioS vizze ra

Stati Uniti

Sudafrica

Brasile

Il posizionamento dei

primi trenta paesi per

valore dell’export

(mld. €)

(anno 2011)

16

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat COEWEB

1° Germania 3.910 2.509 Svizzera

2° Francia 2.596 1.883 Germania

3° Spagna 1.627 1.430 Francia

4° Stati Uniti 1.122 1.273 Belgio

5° Regno Unito 979 1.004 Stati Uniti

6° Turchia 942 854 Regno Unito

7° Belgio 833 746 Spagna

8° Paesi Bassi 819 742 Giappone

9° Polonia 749 678 Paesi Bassi

10° Grecia 586 250 Grecia

57% 74% 10

11° Cina 578 243 Austria

12° Austria 578 242 Brasile

13° Svizzera 575 235 Cina

14° Russia 448 214 Turchia

15° Romania 426 202 Portogallo

16° Ceca, Repubblica 356 189 Russia

17° Ungheria 336 178 Corea del Sud

18° Giappone 325 142 Polonia

19° Slovenia 320 140 Ungheria

20° Brasile 319 140 Canada

74% 87% 20

21° Egitto 318 117 Svezia

22° India 283 96 Irlanda

23° Israele 278 85 Romania

24° Portogallo 261 84 Messico

25° Emirati Arabi Uniti 212 83 India

26° Messico 200 80 Sudafrica

27° Corea del Sud 194 72 Ceca, Repubblica

28° Hong Kong 191 67 Cile

29° Svezia 190 67 Finlandia

30° Arabia Saudita 188 56 Arabia Saudita

83% 92% 30

Chimica Farmaceutica

Il posizionamento dell’ITALIA nel quadro europeo

17

Il contributo dell’ITALIA all’industria CHIMICO-FARMACEUTICA in Europa (UE27)

18

10,1%

10,5%

11,3%

16,8%

8,1%

Occupati

Fatturato

ProduzioneImprese

Valore aggiunto

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati EUROSTAT

19

I paesi UE27 della CHIMICO-FARMACEUTICA


Germany25%

France15%

United Kingdom

11%

Italy10%

Spain8%

Poland6%

Belgium4%

Netherlands4%

Romania3%

Czech Republic

2%

Sweden2%

Hungary2%

Denmark2% Austria

2%Ireland

1%

Bulgaria1%

Portugal1%

Finland1%

Greece1%

1.8

milioni

Germany24%

France18%

Italy11%

United Kingdom

11%

Netherlands7%

Spain7%

Belgium6%

Ireland5%

Poland2%

Sweden2%

Austria1%

Denmark1%

Finland1%

Czech Republic

1% Hungary1%

Portugal1%

Greece0%

Romania0%

Bulgaria0%

800

miliardi

FATTURATO OCCUPAZIONE

Italy17%

Spain13%

Germany11%

France11%

United Kingdom

11%Poland

7%

Czech Republic

5% Romania4%

Portugal3%

Sweden3%

Netherlands3%Belgium

3%

Hungary2%

Bulgaria2%

Austria1%

Greece1%

Finland1%

Denmark1%

Ireland1%

33

mila IMPRESE

4°

1°

3°

Performance di sviluppo della CHIMICA FARMACEUTICA nel periodo 2002-2011:

un confronto tra paesi UE

20

PRODUZIONE

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Den

mar

k

Gre

ece

ITA

LY

Spa

in

Sw

eden

Hun

gary

Fra

nce

Ger

man

y

Aus

tria

Uni

ted

Kin

gdom

Net

herla

nds

Cze

ch R

epub

lic

Bel

gium

Bul

garia

Rom

ania

Pol

and

2002 (= 100)

2008

2011

FATTURATO

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Uni

ted

Kin

gdom

ITA

LY

Den

mar

k

Sw

eden

Spa

in

Ger

man

y

Gre

ece

Net

herla

nds

Fra

nce

Bul

garia

Cze

ch R

epub

lic

Bel

gium

Irel

and

Rom

ania

Hun

gary

Aus

tria

Pol

and

2002

2008

2011


Un confronto tra

i primi 4 paesi

della CHIMICA-

FARMACEUTICA

europea

Valore max = 100

21


Germania Francia Italia Regno Unito

Dimensione media imprese (Addetti/

imprese)100 58 26 45

Produttività del lavoro (valore

aggiunto/addetto)96 95 74 100

Costo medio per occupato (costo del

personale/dipendenti)99 100 85 74

Livello intensità investimenti (media triennale

valore investimenti fissi lordi/addetti) 91 100 97 100

Propensione all'export (export su fatturato) 100 72 61 90

Livello specializzazione chimica di base

(fatturato chimica di base/totale fatturato)100 75 56 81

Fatturato: Var.% 2010/2002 29% 28% 18% 32%

Export vs mondo: Var.% 2010/2002 90% 39% 40% 31%

Export vs UE27: Var.% 2010/2002 97% 32% 34% 20%

Export vs extra UE27: Var.% 2010/2002 79% 51% 49% 47%

Chimica – Farmaceutica in

Lombardia

22

…..

Le principali cifre sul sistema Chimico-Farmaceutico in Lombardia

23

• Il valore delle vendite del sistema chimico-farmaceutico in LOMBARDIA 35 mld

• La quota del fatturato delle imprese in LOMBARDIA sul totale settore in ITALIA 45%

• Il contributo dell’industria chimico-farmaceutica al valore delle vendite dell’intera economia manifatturiera in LOMBARDIA 13%

• Totale forza lavoro nell’aggregato chimico-farmaceutico 85 mila

• La quota dell’occupazione residente in Lombardia sul totale settore in ITALIA 37%

• Il contributo del l’industria chimico-farmaceutica all’occupazione dell’intera economia manifatturiera in LOMBARDIA 8%

• Valore delle vendite all’estero delle imprese della chimica-farmarceutica in LOMBARDIA 14 mld

• La quota di export delle imprese chimico-farmaceutiche in LOMBARDIA sul totale settore ITALIA 35%

• Il contributo del l’industria chimico-farmaceutcia al valore delle vendite all’estero dell’intera economia manifatturiera in LOMBARDIA 14%

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat (FDL, COEWEB, Conti Economici Imprese, CIS)

24

Una rappresentazione dell’aggregato chimico-farmaceutico nelle sue due

principali componenti

Fatturato

(mld. €)

Occupazione

(.000)

Export

(Mld.€)

Chimica

26 74

60 71

10 71

Farmaceutica

9 26

25 29

4 29

TOTALE (=100)

35 100

85 100

14 100

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat (FDL, COEWEB, Conti Economici Imprese

25

L’occupazione CHIMICO-FARMACEUTICA distribuita per comparto di attività


TOTALE CHIMICA-FARMACEUTICA 85.229

PRODOTTI CHIMICI 60.033

Materie plastiche in froma primaria 10.478

Altri prodotti chimici di base (coloranti, pigmenti, Gas industriali, concimi e di composti azotati, gomma sintetica

in forme primarie, altri prodotti chimici di base inorganici, altri prodotti chimici di base organici)9.672

Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 11.030

Profumi e cosmetici 7.977

Saponi, detersivi e detergenti, prodotti pulizia 7.364

Altri prodotti chimici (Colle e gelatine, Supporto per registrazioni audio,video ed informatica, Fitofarmaci e di altri prodotti

chimici per l’agricoltura, Fibre sintetiche e artificiali, esplosivi, Oli essenziali, Prodotti chimici per uso fotografico; Prodotti chimici

organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali, Prodotti elettrochimici (esclusa produzione di

cloro, soda e potassa) ed elettrotermici, Trattamento chimico degli acidi grassi, Prodotti chimici vari per uso industriale, Prodotti

chimici impiegati per ufficio e consumo non industriale, prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio)

13.512

PRODOTTI FARMACEUTICI 25.196

Struttura

dell'occupazione

dell'intero aggregato

CHIMICO-FARMACEUTICO

nella regione Lombardia

26 ITALIA LOMBARDIA

Italiana 94,7 93,3

Straniera 5,3 6,7

Maschio 69,0 63,8

Femmina 31,0 36,2

15-29 10,8 9,9

30-49 65,2 66,9

50 e + 24,1 23,2

Fino a licenza media 28,0 29,7

Diploma di scuola superiore 51,5 53,8

Laurea 20,5 16,5

Dipendente 94,4 95,5

Collaboratore - Autonomo 5,6 4,5

Dirigente 4,4 4,8

Quadro 9,2 10,7

Impiegato 47,1 48,4

Operaio 38,8 35,8

Apprendista 0,4 0,3

Tempo determinato 8,2 8,5

Tempo indeterminato 91,8 91,5

Tempo pieno 94,4 92,0

Tempo parziale 5,6 8,0

non più di 20 ore 10,5 9,2

da 21 a 36 ore 9,1 9,7

più di 36 ore 80,4 81,1

Lavoro oltre le 20 39,8 33,8

lavoro di sabato e/o di domenica 40,3 37,6

Lavoro a turni 20,0 17,2

fino a 1000 € 13,0 12,4

da 1001 € a 1500 € 45,5 42,9

da 1501 € a 2000 25,7 26,0

Oltre 2000 € 15,9 18,7

TIPOLOGIA ORARIO

ORE DI LAVORO

LAVORO IN ORARI DISAGIATI E A

TURNI (almeno una volta al mese)

RETRIBUZIONE NETTA MENSILE

(solo dipendenti)

CITTADINANZA

GENERE

ETA'

ISTRUZIONE

POSIZIONE LAVORATIVA

INQUADRAMENTO (solo dipendenti)

MODALITA' CONTRATTUALE (solo

dipendenti)

La distribuzione regionale dell’occupazione: il ruolo della Lombardia nell’industria

CHIMICO-FARMACEUTICA (in %)

27

Lombardia37%

Veneto12%

Lazio11%

Piemonte8%

Toscana8%

E.Romagna7%

Sicilia2%

Campania2% Altre

regioni13%

TOTALE CHIMICA-FARMACEUTICA

Lombardia40%

Veneto12%

Piemonte10%

E.Romagna9%

Lazio8%

Toscana5%

Sardegna2%

Umbria2% Altre

regioni12%

CHIMICA

Lombardia31%

Lazio17%Toscana

11%

Veneto10%

Piemonte4%

Campania4%

E.Romagna4%

Sicilia4% Altre

regioni15%

FARMACEUTICA


Il periodo della crisi in Lombardia

28

Performance dell’industria chimico - farmaceutica Lombarda nel periodo della

crisi: un confronto con l’aggregato manifatturiero

29

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati ASR Lombardia, Istat

100

92

99

105

100

102

95

104

100

90

105

113

85

90

9698

94 93

79

90

100

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

FATTURATO OCCUPAZIONE VENDITE ALL'ESTERO

Chimica-farmaceutica Manifatturiero

30

L’impatto della crisi sull’occupazione


Italiano

Straniero

Maschio

Femmina

età 15-29

età 30-49

età 50 e +

Fino a licenza media

Diplomati

LaureatiDirigente

Quadro

Impiegato

Operaio

Dipendente

Collabor-autonomo

T. determinato

T. indeterminato

< 20 ore

da 21 a 36 ore

> 36 ore

TOTALE

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

Var.

% 2

011/2

008

Occupati

Livelli ed evoluzione della presenza internazionale

31

Scambi con l’estero della LOMBARDIA per categoria economica e prodotti omogenei

dell’aggregato CHIMICO-FARMACEUTICO

32

ChimicaChimica di

base

Chimica per

l'agricoltura

Pitture, vernici

e smalti

Pulizia,

profumi,

cosmetici e

saponi

Altri prodotti

chimici

Fibre

sintetiche e

artificiali

FarmaceuticaFarmaceutici

di base

Medicinali e

prep.

Farmaceutici

TOTALE

2011 (mil.€) 10.162 5.206 261 723 2.058 1.443 471 4.019 1.106 2.913 14.181

Var.% 2011/01 41% 46% 93% 58% 31% 59% -20% -10% -7% -11% 22%

Distrubuzione % 71,7 36,7 1,8 5,1 14,5 10,2 3,3 28,3 7,8 20,5 100

2011 (mil.€) 16.314 10.763 382 447 1.630 2.452 640 9.360 1.821 7.539 25.674

Var.% 2011/01 23% 28% 72% 11% 54% 7% -25% 129% 114% 133% 48%

Distrubuzione % 63,5 41,9 1,5 1,7 6,3 9,6 2,5 36,5 7,1 29,4 100

2001 (mil.€) -6.019 -4.848 -87 56 513 -1.385 -268 366 343 23 -5.652

2011 (mil.€) -6.152 -5.558 -121 276 428 -1.009 -169 -5.341 -715 -4.626 -11.493

Normalizzato 2001 -0,29 -0,41 -0,24 0,07 0,19 -0,43 -0,19 0,04 0,17 0,00 -0,19

Normalizzato 2011 -0,23 -0,35 -0,19 0,24 0,12 -0,26 -0,15 -0,40 -0,24 -0,44 -0,29

Export - 2011 41% 39% 47% 40% 51% 34% 54% 26% 58% 22% 35%

Export 2001 43% 40% 40% 41% 60% 34% 50% 50% 64% 46% 45%

Import - 2011 45% 43% 58% 44% 63% 43% 50% 49% 45% 50% 46%

Import - 2011 52% 50% 59% 52% 61% 58% 52% 49% 42% 51% 52%

Quota

Lombardia su

totale Italia

EXPORT

IMPORT

SALDO


Un confronto delle performance di commercio estero della Lombardia rispetto alla media

Nazionale (Variazione % periodo 2001-2011)

33

CHIMICA

FARMACEUTICATOTALE

Chimica di base

Chimica agricoltura

Pitture e vernici

Pulizia e cosmetici

Altri prodotti chimici

Fibre sintetiche e artificiali

Farmaceutici di base

Medicinali e prep. Farmaceutici

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ITA

LIA

LOMBARDIA

EXPORT

CHIMICA

FARMACEUTICA

TOTALE

Chimica di base

Chimica agricoltura

Pitture e vernici

Pulizia e cosmetici

Altri prodotti chimici

Fibre sintetiche e artificiali

Farmaceutici di base

Medicinali e prep. Farmaceutici

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

ITA

LIA

LOMBARDIA

IMPORT


Geografia degli

scambi

internazionali ed

evoluzione della

presenza sui

mercati esteri

34

Distribuzione export

per macro area

(anno 2011)

Variazione % export

per macro area

(periodo 2011-2001)

Distribuzione export

per macro area

(anno 2011)

Variazione % export

per macro area

(periodo 2011-2001)

MONDO (di cui:) 100 41% 100 -10%

Europa 71,8 55% 67,0 -15%

UE27 59,7 51% 53,5 -27%

Non Ue 12,1 79% 13,6 135%

AFRICA 4,6 54% 2,8 29%

Africa sett. 3,3 76% 1,3 31%

Altri paesi africani 1,3 15% 1,6 27%

AMERICA 9,3 -8% 16,4 6%

Nord America 5,2 -31% 12,1 -2%

Sud America 4,1 55% 4,3 36%

ASIA 13,8 23% 12,1 18%

Medio Oriente 5,1 28% 2,4 173%

Asia centrale 1,8 102% 1,2 76%

Asia orientale 6,8 9% 8,4 -3%

RESTO DEL MONDO 0,6 26% 1,7 -58%



Il posizionamento della Lombardia nel quadro

europeo

35

Le 20 regioni

europee a maggior

presenza CHIMICO-

FARMACEUTICA

Media 2008-2009

36


N.unità produttive

localiOccupati

Popolazione

residente (in mil.)

1 Nordrhein-Westfalen (DE) 460 102.058 18,0

2 Lombardia (IT) 2.028 76.628 9,7

3 Île de France (FR) 1.294 72.412 11,7

4 Baden-Württemberg (DE) 244 58.964 10,7

5 Hessen (DE) 181 58.701 6,0

6 Cataluña (ES) 1.197 55.928 7,4

7 Bayern (DE) 264 54.696 12,5

8 Rheinland-Pfalz (DE) 96 54.252 4,0

9 Vlaams Gewest (BE) 481 37.186 6,0

10 Rhône-Alpes (FR) 550 31.825 6,2

11 North West (UK) 626 30.745 6,8

12 Region Centralny (PL) 850 30.451 7,7

13 West-Nederland (NL) 471 27.538 ..

14 Mazowieckie (PL) 616 23.708 5,2

15 Zuid-Nederland (NL) 333 22.911 3,5

16 Région wallonne (BE) 252 21.356 3,4

17 Lazio (IT) 431 21.004 5,6

18 Southern and Eastern (UK) 163 20.181 8,0

19 Östra Sverige (SE) 434 13.421 1,5

20 Hovedstaden (DK) 167 12.349 1,7

Strategie di sviluppo e priorità di

policy oltre la crisi

37

Alcuni elementi

di scenario

38

Chimica e farmaceutica

sono al centro di un contesto in

evoluzione

Aumenta il vincolo della sostenibilità ambientale

Cresce la popolazione

mondiale

L’allungamento della vita ha determinato l’ampliamento della quota di popolazione

anziana

Aumenta costo delle materie

prime

Aumentano i casi di contraffazione ed abuso della

proprietà intellettuale

Persiste un fenomeno globalizzazione asimmetrica

sbilanciata verso i paesi di nuova industrializzazione

La geografia dei consumi e della produzione si sposta

verso paesi di nuova industrializzazione

Persiste un fenomeno di asimmetrie regolative tra paesi avanzati e quelli di nuova industrializzazione

I crescenti vincoli di bilancio degli Stati, ed in modo

particolare dell’area dei paesi avanzati, rischiano di

condiziona l’impegno sulle grandi direttrici della ricerca,

istruzione, infrastrutture

Aumentano le opportunità tecnologiche

39

Alcune direttrici su cui attivare una strategia di sviluppo dell’industria CHIMICO-FARMACEUTICA

Costruzioni, Agro-alimentare, Energia, Salute e cura della persona, biotecnologie bianche

sono importanti ambiti attivati dal vincolo della sostenibilità, evoluzione della popolazione, ed

innalzamento dei costi delle materie prime

Innovazione, ricerca, e capitale umano rappresentano condizioni vincolanti per il successo competitivo di un settore che si

alimenta di nuova conoscenza

Il vincolo degli alti investimenti in un contesto di ridotte dimensioni delle imprese e

maggior debolezza della finanza pubblica impone un rinnovamento degli strumenti e

delle forme di finanziamento

Efficienza energetica e delle risorse è diventa un vincolo per attuare una

strategia di sostenibilità e per contrastare la costante crescita dei costi

delle materie prime

Sostenere l’intensificazione dell’attività di innovazione e ricerca significa anche sviluppare un sistema di regole n grado di dare: maggiore certezza nella fase di brevettazione, riduzione

dei costi del brevetto e maggior protezione della proprietà intellettuale

Lo spostamento della geografia dei consumi e della produzione diventa una opportunità di sviluppo solo

all’interno di una serrata strategia di internazionalizzazione operativa e commerciale

nonché una strategia di superamento delle asimmetrie regolative, tariffarie e non tariffarie

Sinergia pubblico-privato per rafforzare gli assets materiale ed immateriale necessari all’operatività dell’impresa (logistica-trasporti, centri di ricerca- università), valorizzazione del dialogo sociale ed interventi di riduzione del rischio e di maggiore

sicurezza sul lavoro sono condizioni necessari per rimanere protagonisti all’interno dell’attuale processo

di allocazione geografica delle produzioni

Sviluppo dimensione, Integrazione operativa e cooperazione rappresenta un orientamento organizzativa per garantire il raggiungimento

di quella soglia dimensionale coerente con l’allargamento dei mercati e l’intensificazione

degli investimenti

40

Il documento è stato curato da Clemente Tartaglione con la collaborazione di

Mauro di Giacomo, Gianmarco Guazzo, Elio Montanari

industria chimica farmaceutica in italia 2012

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