indústria brasileira em 2014

O DESEMPENHO daINDSTRIA QUMICA

2014BRASILEIRA em

ndice

O Desempenho da Indstria Qumica Brasileira em 2014

mbito da Indstria Qumica Brasileira

A Indstria Qumica Brasileira

Faturamento Lquido da Indstria Qumica Brasileira por Segmento - 2014

Evoluo do Faturamento Lquido

Evoluo do Faturamento Lquido por Segmento

Participao da Qumica no PIB Total

Participao na Indstria de Transformao

Balana Comercial de Produtos Qumicos

Resultado da Balana Comercial

Faturamento Lquido da Indstria Qumica Mundial - 2013

Produtos Qumicos de Uso Industrial

Faturamento Lquido por Grupos de Produtos - 2014

Evoluo do Faturamento Lquido

Evoluo da Produo

Evoluo das Vendas Internas

Importaes e Exportaes Brasileiras

Distribuio das Plantas

Investimentos Realizados e Programados

Produtos Qumicos de Uso Industrial (Dados Gerais)

Produtos Qumicos de Uso Final

Produtos Farmacuticos

Fertilizantes

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

Produtos de Limpeza e Afins

Defensivos Agrcolas

Tintas, Esmaltes e Vernizes

Fibras Artificiais e Sintticas

05

06

06

07

07

08

08

09

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

14

15

15

16

16

17

17

03

O Desempenho da Indstria Qumica Brasileira em 2014

abiquim.org.br

04

PRODUTOS QUMICOSDE USO INDUSTRIAL

PRODUTOS QUMICOSDE USO FINAL

Produtos inorgnicos

Produtos orgnicos

Resinas e elastmeros

Produtos e preparados

qumicos diversos

Produtos farmacuticos

Fertilizantes

Higiene pessoal, perfumaria

e cosmticos

Produtos de limpeza e afins

Defensivos agrcolas

Tintas, esmaltes e vernizes

Fibras artificiais e sintticas

Outros

MBITO DA INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA

05

A INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA

Prod. Qum. de

Uso Industrial

Produtos Farmacuticos

Fertilizantes

Defensivos agrcolas

Higiene pessoal,

perfumaria e cosmticos

Sabes e detergentes

Tintas, esmaltes

e vernizes

Outros

Fibras artificiais

e sintticas

FATURAMENTO LQUIDO DA INDSTRIAQUMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO - 2014*TOTAL: US$ 156,7 BILHES*

69,7

1,2

2,2

4,1

7,5

15,2

12,2

16,4

28,2

*estimado em US$ bilhes.

Fontes: Abiquim e associaes de segmentos especficos.06


Em reais: 2014/2013 = +6,1%*

Em dlares: 2014/2013 = +0,3%*

R$ bilhes US$ bilhes

EVOLUO DOFATURAMENTO LQUIDO*

EVOLUO DO FATURAMENTO LQUIDO POR SEGMENTO*

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

41,4 42,846,2 43,8

36,343,6

38,8 37,345,5

60,3

72,3

82,6

103,5

123,8

101,3

128,5

157,3151,8

156,2 156,7

38

,0

43

,0

49

,8

50

,8

65

,9

79

,8

91

,3

10

8,9

14

0,0

17

6,4

17

6,1

17

9,6

20

0,9

22

5,2

20

1,2

22

5,9

26

2,2

29

5,7

33

5,9

35

6,5

*estimado.

Fontes: Abiquim e associaes

de segmentos especficos.

Fontes: Abiquim e associaes de segmentos especficos.

n.d.: no disponvel.

*estimado.

1\ Dados reavaliados.

SEGMENTOS

TOTAL

1996 2007 2008 2010 20122009 2011 2013 2014* %14*/13 %14*/96a.a.

Produtos qumicos

de uso industrial

Produtos farmacuticos

Fertilizantes

Hig. pessoal, perf. e cosm.

Produtos de limp. e afins

Defensivos agrcolas

Tintas, esmaltes e vernizes

Fibras artificiais e sintticas

Outros

19,9

7,6

3,0

4,2

2,8

1,8

2,0

n.d.

1,5

42,8

55,1

14,6

9,0

8,8

5,5

5,4

2,4

1,1

1,6

103,5

62,8

17,1

14,2

10,5

6,3

7,1

3,0

1,1

1,7

123,8

46,9

15,4

9,7

11,1

6,1

6,6

3,0

1,0

1,5

101,3

61,2

20,6

11,5

13,4

7,7

7,3

3,9

1,1

1,8

128,5

73,8

25,8

17,4

15,1

8,7

8,5

4,5

1,3

2,2

157,3

69,5

25,4

17,0

14,9

7,6

9,7

4,3

1,3

2,1

151,8

72,5

26,9

15,8

14,9

7,1

11,5

4,2

1,2

2,2

69,7

28,2

16,4

15,2

7,5

12,2

4,1

1,2

2,2

156,2 156,7

-3,9

4,9

3,8

1,7

5,7

6,0

-1,7

0,8

0,0

0,3

7,2

7,6

9,9

7,4

5,6

11,2

4,1

n.d.

2,2

7,5

07

1\ 1\ 1\


PARTICIPAO DA QUMICANO PIB TOTAL*

PARTICIPAO NA INDSTRIA DE TRANSFORMAO

Fonte: IBGE - PIA

Empresas Unidade de Investigao:

Unidade local industrial

(base: 2012).

De 1992 a 1994, a qumica ocupou a 1

posio; de 1995 a 2004 ficou em 2;

de 2005 a 2007, em 3; e, a partir de 2008, em 4.

(*) Produtos qumicos: inclusive

farmoqumicos e farmacuticos.

% sobre o PIB Industrial.

Produtos qumicos:

4 maior participao

no PIB industrial

Alimentos e bebidas

Coque, produtos derivados do petrleo e biocombustveis

Veculos automotores, reboques e carrocerias

Produtos qumicos

Mquinas e equipamentos

Metalurgia

Produtos de metal (exc. mquinas e equipamentos)

Produtos de minerais no-metlicos

Produtos de borracha e de material plstico

Celulose, papel e produtos de papel

Confeco de artigos do vesturio e acessrios

Mquinas, aparelhos e materiais eltricos

Equipamentos de informtica, prod. eletrnicos e pticos

Prep. de couros e fabr. artef. couro, art. viagem e calados

Produtos txteis

Manut., reparao e instal. de mquinas e equipamentos

Outros equipamentos de transporte

Mveis

Produtos diversos

Produtos de madeira

Impresso e reproduo de gravaes

Produtos do fumo

2,1

2,0 2

,1

2,1

2,5 2

,7 2,8 3,0 3

,3

3,6

3,3

3,0

3,0

3,0

2,5

2,4 2

,5

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12

2,7 2,8

Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em mdia, seja de 40%.Fonte: Abiquim

*% sobre o PIB total.

11 13

08

21,06

11,21

9,94

5,51

5,12

4,27

4,14

3,96

3,35

3,03

2,87

2,67

1,93

1,87

1,71

1,66

1,54

1,39

1,16

1,14

0,80

9,67(*)


BALANA COMERCIALDE PRODUTOS QUMICOS

RESULTADO DA BALANA COMERCIAL

FATURAMENTO LQUIDO DA INDSTRIA QUMICA MUNDIAL - 2013

3,6

2,1

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

00

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14*

14*

8,9

3,5

10,8

3,5

17,4

8,9

42,3

15,84,5

2,5

10,1

3,6

11,0

4,8

35,1

11,9

46,1

14,13,6

2,3

9,7

3,8

10,1

3,8

23,9

10,7

43,0

14,85,7

2,8

9,8

3,4

14,5

5,9

26,1

10,4

46,0

14,4

8,0

3,4

10,7

4,0

15,3

7,4

33,7

13,1

em US$ bilhes FOBImportaes Exportaes

1,3 2,02,9

4,6 5,45,9 6,5 6,4 6,7

7,3 6,3 6,28,6

7,98,5

13,2

23,2

15,7

20,6

26,5

28,2

32,0

1,5

31,6

DficitDficit cresceu de forma explosiva:

1991 = US$ 1,5 bilho

2014* = US$ 31,6 bilhes

em US$ bilhes.

Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim.

*estimado.

Fonte: MDIC/Secex - Sistema Alice Web - novembro 2014.

*estimado.

Fonte: MDIC/Secex - Sistema Alice Web - novembro 2014.

1 China

2 Estados Unidos

3 Japo

4 Alemanha

5 Coreia

6 Brasil

7 Frana

8 ndia

9 Itlia

10 Reino Unido

11 Taiwan

12 Holanda

PAS FATURAMENTO

1.665

812

300

244

177

156

145

135

103

97

89

83

09

Total mundial estimado:

US$ 5.213,1 bilhes

12,2

11,2

12,5

11,0

1,7

1,6

1,4

3,2

4,6

5,4

4,9

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIAL

FATURAMENTO LQUIDOPOR GRUPOS DE PRODUTOS - 2014*TOTAL PQI: US$ 69,7 BILHES*

45% do total

da indstria

qumica.

Petroqumica:

cerca de 65%

do total PQI.

Petroqumicos bsicos ElastmerosIntermedirios

para fertilizantes

Resinas termoplsticasIntermedirios para

resinas e fibrasGases industriais

Resinas termofixas Outros produtos qumicos orgnicos

Prod. e preparados

qumicos diversosOutros inorgnicos Cloro e lcalis

*estimado.

Fonte: Abiquim.

10


EVOLUO DO FATURAMENTO LQUIDO

EVOLUO DA - 1994 A 2014* PRODUO

*estimado.

Fonte: Abiquim.

95

94 95

96

96

97

97

98

98

99

99

00

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14*

14*

72,5 69,7

15

6,4

16

0,8

20

,0

20

,0

23

,2

21

,5

31

,0

41

,7

46

,1

56

,7

74

,2

96

,6

96

,0

98

,8

10

7,3

10

7,7

12

3,5

13

5,8

11

5,2

93

,8

69,573,8

61,2

46,9

62,8

55,1

45,4

39,4

33,0

24,1

19,419,622,8

17,118,521,519,9

21,8

Em reais: 2014/2013 = +2,8%

Em dlares: 2014/2013 = -3,9%

R$ bilhes US$ bilhes

*estimado.

Fonte: Abiquim.

ndice

1994 = 100

100,0

101,8

103,8 110,7

109,0 1

18,1

123,0

116,4

122,4

128

,4 136,6

136,3 143,9

148,7

141,3

139,1 147,4

145,3

145,9

147,6

142,9

11

-3,2%


EVOLUO DAS VENDAS INTERNAS - 1994 A 2014*

100,0

100,7

104,9

110,6

109,7 119,2

122,5

117,5

124,2

128,3

136,9

135,6

144,3 1

49,3

139,8

141,5

150,2

146,1

147,2

148,4

144,4

94

91 92 93 94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

00

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14*

14*

*estimado.

Fonte: Abiquim.

ndice

1994 = 100

IMPORTAES E EXPORTAES BRASILEIRAS

1,9 2,12,3 2,6

3,1 3,2 3,5 3,2 3,03,6 3,0 3,3

4,1

5,1

6,3

7,79,2

10,1 8,6 10,9

13,412,4

11,7 11,9

3,2 3,3 4,05,0

6,97,4

7,9 8,2 7,68,4 8,5 8,0 8,9

12,5

13,819,2

29,4

20,3

25,6

33,733,8

36,3 36,0

11,9

*estimado.

Fonte: MDIC/Secex Sistema Aliceweb Novembro de 2014.

12

-2,7%

Exportaes devem subir 1,7% em 2014/2013, alcanando US$ 11,9 bilhes.

Importaes caem 0,8%, para US$ 36,0 bilhes

US$ bilhes FOB

Dficit em 2014* = US$ 24,1 bilhes

ExportaesImportaes

INVESTIMENTOSREALIZADOSE PROGRAMADOS

15 16 17 18 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

US$ 5,8 bilhesInclui US$ 6,5 bi j investidos de projetos

que ainda no

entraram em operao

em US$ bilhes.

Fonte: Abiquim.

0,3

0,8

0,8

1,5

1,8

1,1

1,1 1,2

1,0

1,0

1,0

1,4

2,2

3,5

2,5

2,9

2,6

4,8

2,1

1,8

1,2

0,6

0,3

0,2

1,7


DISTRIBUIODAS PLANTAS

AM

7PA

4

BA

66

MG

58

SP

558

PI

2

CE

14

MT

TO

MA

AC

RR

RO

RO

RN

1

SE

4

ES

7

GO

7

RJ

71

PR

53

SC

28

RS

69

MS

4

AL

6

PB

4PE

13

Fonte: Abiquim.

976 = Total de fbricas de

produtos qumicos de uso industrial

cadastradas no Guia da Indstria

Qumica Brasileira.

13


PRODUTOS QUMICOS DE USO FINAL

2014*

2014*

14*/13

14*/13

2013

2013

Faturamento lquido (US$ bilho)

Faturamento lquido (R$ bilho)

Produo em volume (base 1994 = 100)

Importaes (US$ bilho)

Exportaes (US$ bilho)

Saldo balana comercial (US$ milho)

Investimentos realizados (US$ bilho)

(1)

Vendas (US$ bilho)

(1)

Vendas nominais (R$ bilho)

(1)

Vendas (bilho unidade-caixa)

(2)

Importaes (US$ bilho FOB)

(2)

(mil toneladas)

(2)

Exportaes (US$ bilho FOB)

(2)

(mil toneladas)

Saldo balana comercial (US$ bilho)

72,5

156,4

147,6

36,3

11,7

-24,6

2,1

26,910

58,040

2,893

7,422

43,49

1,516

31,63

-5,906

69,7

160,8

142,9

36,0

11,9

-24,1

1,8

28,220

64,450

3,090

7,500

46,550

1,590

31,830

-5,910

-3,9%

+2,8%

-3,2%

-0,8%

+1,7%

-2,0%

-14,3%

4,9%

11,0%

6,8%

1,1%

7,0%

4,9%

0,6%

0,1%

*estimado.

*estimado.(1) O IMS Health considera, somente, as Vendas para o Varejo Farmacutico (Canal Farmcia), Preo Fbrica,

sem descontos, com Impostos.

(2) Captulo 30 da NCM. Fontes: IMS Health e MDIC/Secex. Elaborao Sindusfarma / Consultoria Econmica.

Investimentos programados at 2019: US$ 12,3 bilhes

PRODUTOS FARMACUTICOS

14


2014* 14*/132013(1)



Volume de vendas (mil toneladas)

Importaes (US$ milho)

Exportaes (US$ milho)


Investimentos realizados (US$ milho)

14,9

32,4

1.322,4

913,3

541,1

-372,2

2.600

15,2

35,5

1.363,4

851,7

561,9

-289,8

2.800

1,7%

9,6%

3,1%

-6,7%

3,8%

-22,1%

7,7%

*estimado.

(1) Taxa Mdia Anual do Dlar

em 2013: R$ 2,17 - 2014: 2,34.

(1) inclui matrias-primas para fertilizantes. *estimado. **projeo GO Consultores.

FERTILIZANTES

HIGIENE PESSOAL,PERFUMARIA E COSMTICOS

2014 14*/132013




Produo Nacional (mil toneladas)

(1)

Exportaes (US$ milho-FOB)

(1)

(mil toneladas)

(1)

Importaes (US$ milho-FOB)

(1)

(mil toneladas)

(1)


Investimentos (US$ milho)

15,8*

36,7*

30.700

9.305

337,1*

657

8.471*

21.619

-8.134*

1.961,43

16,4*

37,7*

32.250**

8.660**

322,3*

723**

7.984*

23.781**

-7.662*

1.305,37

3,80%

2,72%

5,05%

-6,93%

-4,39%

10,05%

-5,75%

10,00%

-5,79%

-33,45%

BRAZIL

15


2013 2014*

2014*

14*/13

14*/132013

*estimado.

*estimado.

(1) Inclui produtos tcnicos / formulados

e matrias-primas e componentes.

(1) Taxa Mdia Anual do Dlar em 2013 - R$ 2,20; 2014 - R$ 2,31.

Investimentos programados at 2019: US$ 375 milhes

DEFENSIVOS AGRCOLAS

PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS

(1)

Faturamento (US$ bilho)

Faturamento (R$ bilho)




Volume de vendas (milho toneladas)




(1)

Importaes (US$ bilho)

(1)

(mil toneladas)

(1)

Exportaes (US$ bilho)

(1)

(mil toneladas)

(1)

Saldo balana comercial (US$ bilho)


11,5

22,0

902,4

6,9

409

0,46

41

-6,4

68

7,05

15,5

734,7

327,3

-407,4

16,1

12,2

25,0

936,2

7,1

422

0,40

38

-6,7

75

7,45

17,2

742,7

299,5

-443,2

17,5

5,7%

11,2%

1,1%

-8,5%

8,8%

8,5%

6%

13%

4%

3%

3%

-13%

-7%

5%

10%

16


2014* 14*/132013








1,18

2,52

317

1.002

206

-796

492

1,19

2,76

309

884

148

-736

228

0,8%

9,5%

-2,5%

-11,8%

-28,2%

-7,5%

-53,6%

*estimado.

*estimado.

Investimentos programados at 2019: US$ 245 milhes

TINTAS, ESMALTES E VERNIZES

FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTTICAS

2014* 14*/132013



Nmero de empregados (mil )

Volume de vendas (milho de litros)




4,18

9,12

19,74

1.426,00

182,07

208,40

-26,33

4,11

9,66

19,25

1.408,13

158,20

217,90

-59,70

-1,67%

+5,92%

-2,48%

-1,25%

-13,11%

+4,56%

+126,74%

17

19

ABIQUIM

Presidncia ExecutivaFernando Figueiredo

Presidente-Executivo

reasAndrea Carla Barreto Cunha

Diretora de Assuntos Tcnicos

Denise Mazzaro Naranjo

Diretora de Assuntos de Comrcio Exterior

Ftima Giovanna Coviello Ferreira

Diretora de Economia e Estatstica

Camila Matos

Gerente de Comunicao

Cesar Augusto da Costa Lima

Gerente de Planejamento, Gesto de Pessoal e Finanas

der da Silva

Gerente de Comrcio Exterior

Luiz Shizuo Harayashiki

Gerente de Gesto Empresarial

Mariana Rubim de Pinho Accioli Doria

Gerente de Tecnologia e Inovao

Marina Rocchi Martins Mattar

Gerente de Assuntos Institucionais

Nicia Maria Fusaro Mouro

Gerente de Assuntos Regulatrios e Sustentabilidade

Edio e Coordenao: Gerncia de Comunicao Abiquim

Patrocinadores:

Realizao:

Bayer Clariant Deten Dow Kraton Lanxess

Oxiteno Perxidos do Brasil QGN Rhodia Unigel Unipar Carbocloro

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indústria brasileira em 2014

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