indústria brasileira do aço - maio2011

7/21/2019 Indstria Brasileira Do Ao - Maio2011

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Indstria Brasileira do AoSituao Atual e Principais Desafios

Marco Polo de Mello LopesPresidente Executivo

ABM | Maio | 2011

1


2/38

2

PIB x Consumo de Ao xDesenvolvimento

Econmico


3/38

3

Conversa entre Lula e Bush

Bush, meu filho, oBrasil no cresce h 26

anos e agora quecomeamos a crescervoc vem exportar sua

crise para o Brasil?


4/38

4

Evoluo do Consumo Per Capita de Produtos Siderrgicos

Unid: kg por habitante

1980 2000

China 34,1 97,9

Coria do Sul 160,0 817,7

Japo 610,5 600,5

USA 376,0 425,3Alemanha 469,4 474,8

Espanha 202,1 434,8

Brasil 100,6 92,6Chile 56,4 96,7

Mxico 120,2 141,5


5/38

5

Evoluo do Consumo Per Capita de Produtos Siderrgicos

Unid: kg por habitante

1980 2000 2010

China 34,1 97,9 427,4

Coria do Sul 160,0 817,7 1077,2

Japo 610,5 600,5 502,9

USA 376,0 425,3 267,3Alemanha 469,4 474,8 466,8

Espanha 202,1 434,8 323,1

Brasil 100,6 92,6 136,9Chile 56,4 96,7 154,0

Mxico 120,2 141,5 142,8


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6

MUNDO


7/38

7

Evoluo da Produo Mundial de Ao Bruto

1950 - 2010

Fonte: WSA

106t

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

ANO PRODUO

1950 189

1960 347

1970 595

1980 717

1990 770

2000 848

2004 1.071

2005 1.144

2006 1.247

2007 1.346

2008 1.328

2009 1.230

2010 1.414

5,9% a.a 1,2 % a.a 4,2 % a.a

1 Choquedo Petrleo1 Choquedo Petrleo

2 Choquedo Petrleo2 Choquedo Petrleo

Fragmentaoda URSS

Fragmentaoda URSS

CrescimentoAcelerado

da China

CrescimentoAcelerado

da China

Mdia de Crescimento Anual nos perodos

Crise doSubprimeCrise do

Subprime


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8

Evoluo da Produo Mundial de Ao Bruto

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

China Demais Pases Total Mundo

106t

Fonte: WSA

A China responde por 84% do aumento da produo mundial entre 2001 e 2010


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9

Produo de Ao Bruto - 2010

109,680,5 66,9 58,4 43,8 33,4

8,08,09,712,013,015,416,316,719,825,829,132,968,3

626,7

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Chin

a

Jap

o

EU

A

Ind

ia

Rss

ia

CoreiadoSul

Alemanha

Ucrn

ia

Brasil

Turqu

ia

Itlia

Taiwa

n

Mxic

o

Espanh

a

Frana

Canad

Ir

U

K

Blgic

a

Poln

ia

20 pases maiores produtoresProduo mundial total = 1.413,5 milhes toneladas

106t

A produo da China em 2010 corresponde produo acumulada dos 15 pases

seguintes no ranking mundial


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10

EVOLUO DO CONSUMO APARENTE

DE AO NO MUNDO 2000/2010

Fonte: WSA

UE (27)Outros EuropaCISNAFTA

Amr ica do Sul e Centralfr icaOriente Mdio

AsiaOceania

MundoChinaMundo (excl. China)

Brasil

2000

167,717,732,9

152,028,114,519,5

321,56,6

760,5124,3636,3

16,0

2010

144,829,648,5

110,345,725,945,3

825,17,5

1.282,7576,0706,7

26,1

-1,46+5,28+3,96-3,16+4,98+5,97+8,79

+9,88+1,29

+5,37+16,57+1,05

+5,02

CrescimentoMdio

Anual (%)2000/2010

(106t)

Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco Pases em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%) China cresceu a taxas muito elevadas


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Privatizao

MUNDOA participao de empresas estatais na produo siderrgica mundial que era de

ordem de 70% at meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 apsa fragmentao/reestruturao da Unio Sovitica e continuou em processo dereduo para nveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos pases grandesprodutores do ao apresentam participao estatal relevante, cabendo destaquea China, ndia e Ir.

AMRICA LATINANo caso da Amrica Latina a participao estatal de 52% observada em 1990 reduziu-

se a 7% ao final de 1993. Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinhamsiderrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, aps areestatizao da SIDOR.

BRASILNo Brasil o processo de privatizao implantado no final dos anos 80, concludo no

final de 93, abrangeu cerca de 70% da capacidade instalada de produo do pas.


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13

A indstria do ao fragmentada . . .

Carvo

Fornecedores

Equipamentos

Siderrgicos

Minrio

de

Ferro

Outros Produtos

Alumnio

Celulose

Ao

Ao

Fragmentao

Automobils-

tica

Consumidores

C.

Civil

Embalagens

Estaleiros

30%30%

65%65%

90%90%

48%48%

70%70%

19%

60%60%

25%25% 36%36%27%27%

80%80%

Produtos

Qumicos

Gases

Consolidao Participao de mercado das 5 maiores empresas

Fonte: Metal Bulletin


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14

BRASIL


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15

Consolidao da Indstria do Ao no Brasil

35

28

23

13

8 8 8 8 9

20,4 20,625,1 27,9

30,9 33,8 33,7

26,5

32,9

0

5

10

15

2025

30

35

40

1985 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Nmero de Empresas Produo Total de Ao Bruto(em milhes de toneladas)

Fonte: IABr

*Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubaro + ArcelorMittal Aos longos + ArcelorMittal Inox Brasil

Participao na Produo de Ao

Bruto 2010

CSN45 VOTORANTIM SIDERURGIA6

CSA7VILLARES METALS8

ARCELORMITTAL12 GRUPO GERDAU3

SINOBRS9

10.121Unid.: 10 t

8.177

4.902

1.041

458

119

239

USIMINAS 7.298

V&M 573


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Unid.: 1.000 t

Fonte: IABr

Evoluo Recente da Indstria Brasileira do Ao

2008 2009 2010 2011

16


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17

Distribuio Setorial do Consumo de Produtos

Siderrgicos (2009)

32,0%

26,7%

19,4%

7,4%

4,9% 5,5% 4,1%

Automotivo

Constr. Civil

EmbalagensOutrosTubosPeq. Diam.

UtilidadesComerciais

Mquinas e Equipamentos

Bens de Capital

Fonte: IABr (2009)


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18

Situao Atual


19/38

19

Indstria do Ao Mundial


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20

Consumo Aparente Mundial estimativas

Fonte: Worldsteel


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21

Consumo Aparente Mundial EstimativasDistribuio Regional

Fonte: Worldsteel


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Fontes: IABr e MDIC/SECEX

Situao da Indstria Brasileira do Ao

2009 2010 2011*10/09( % )

11/10*( % )

PRODUOAO BRUTO 26.506 32.928 39.446 24,2 19,8

VENDAS INTERNAS 16.345 20.716 24.570 26,7 18,6

COMRCIO EXTERIOR

EXPORTAES

TOTAL (103 Mt) 8.633 8.988 12.820 4,1 42,6

(US$ Bilhes) 4,7 5,8 8,2 23,4 41,4

IMPORTAES

TOTAL (103 Mt) 2.332 5.898 3.400 152,9 (42,4)

(US$ Bilhes) 2,8 5,5 3,1 96,4 (43,6)

CONSUMO APARENTE 18.576 26.104 27.775 40,5 6,4

Previso

Unid.: 1.000 t

22


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23

Comrcio Indireto de Ao

Fonte: WSA / MDIC-SECEX

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Exportao Indireta

Importao Indireta

Exportao Indireta 1637 1719 2282 3282 3439 3382 3583 3418 2097 2.673

Importao Indireta 1275 1101 1039 1184 1409 1705 2348 3238 2648 4.201

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unid:Milt

2010 2009 Var. %

10/09

Exportaoindireta

2.672.724 2.096.966 27,5

Importaoindireta

4.201.249 2.647.729 58,7

Saldo (1.528.525) (550.763) (177,5)

Unidade: toneladas de ao empregadas nafabricao de mercadorias exportadas/importadas.

23


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24

2007 2008 2009 2010

Importao Direta de Produtos(total)

1.635 2.656 2.332 5.898

Importao Indireta(ao contido em bens importados)

2.348 3.238 2.648 4.201

Total Importao de Ao 3.983 5.894 4.980 10.099

Importao de Produtos Siderrgicos no Brasil(diretas e indiretas)

Fonte: MDIC-SECEX / WSA / IABr

Unidade: 10 t

Em 2010, o total de importao de ao no Brasil (direta e indireta) jult rapassou o n vel de 10 milhes de toneladas. Esse volume supera acapacidade de produ o da maior usina em opera o no Pas.


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BRASIL - Consumo e Capacidade de Produo deAo Bruto

2009 2010 2011*A Capacidade Instalada de Produo emAo Bruto 42,1 44,6 47,1

B Demanda Interna Prevista (em ao

bruto equivalente) 20,6 29,0 30,9

C Sobra de Capacidade em relao demanda domstica (A-B) 21,5 15,6 16,2

D - Sobra de Capacidade em relao

demanda domstica (A/B) 104% 54% 52%

* Previso anual Fonte: IABr (2009)


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26

26

Exportaes 1,5 7,1 9,0 9,6 9,6 12,5 9,2% nas vendas 11,6 43,0 51,1 45,1 39,1 41,8 29,6Valor em US$ bi lhes 0,6 1,7 2,8 3,4 2,7 6,9 8,0

(106t)

1980 1985 1990 1995 2000 2006 2008

Evoluo das Exportaes (10 t)INDSTRIA DO AO NO BRASIL

2010

9,030,35,8

DESTINO DAS EXPORTAES DE PRODUTOS SIDERRGICOS - 2010

AMRICALATINA32,44%

AMRICADO NORTE13,16%

OUTROS SIA

42,95%

OCEANIA0,03%

FRICA1,55%

EUROPA 8,76%

ORIENTE MDIO1,11% CHINA

10,9%

(em toneladas)


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27

Principais

Desafios


28/38

Foco de Atuao

DESENVOLVIMENTO

DO SETOR /

Rentabilidade Competitividade Sustentabilidade Imagem

28


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29

Fundado em 1963 Mudana em 2009

QUANTO O AO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?


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Ter um carro sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto

conhecem a participao do ao no peso e no valor do veculo.

55,7%No peso docarro

7,9%No valor de

venda do carro

apenas

Ao Brasil imagem



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31


55,1%No peso dageladeira

9,9%No valor de vendada geladeira

apenas

A geladeira sempre item importante para manter a qualidade dos

alimentos e a sade da famlia. O ao mais de 50% do peso dageladeira e menos de 10% do seu valor de venda.

Ao Brasil imagem



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32


75,4%No peso dofogo

17,9%No valor de venda

do fogo

apenas

Em qualquer residncia, o fogo indispensvel. Mais de 70% do seu

peso ao, mas isso corresponde a apenas 18% do valor de venda.

Ao Brasil imagem


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Questo Estratgica


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Posicionamento do Governo

Luciano Coutinho Valor Econmico

A Vale tem parcerias com empresas estrangeiras, porque asnacionais no se apresentam.

Lula Agncia Brasil

Setor siderrgico brasileiro est acanhado.

Embora tenha havido modernizao, do ponto de vista

quantitativo, ns produzimos apenas 35 milhes de toneladas,

contra 340 milhes da China.


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Tributao no Brasil


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Principais Desafios para a Siderurgia

Crescimento do Mercado Interno- Crescimento da economia e da taxa de investimentos.- Competitividade do ao / competio com outros materiais.

- Competitividade das cadeias intensivas em ao.- Mecanismos de defesa comercial / correo de assimetrias tributrias.- Polticas comerciais das empresas / atuao do CBCA Centro Brasileiro da

Construo em Ao.

Mercado Internacional / Insero do Brasil- Competitividade sistmica do Brasil (cmbio/tributos/logstica).- Instabilidade do mercado / Barreiras ao comrcio.- Reduo/Eliminao do excesso de capacidades e subsdios.- Deslocamento da produo de semis para exportao.

Restries Ambientais- Polticas relacionadas ao controle/tributao da emisso de gases de efeito

estufa (particularmente CO2).- Exigncias ambientais relacionadas a coprodutos/resduos do processo (Centro

de Coprodutos Ao Brasil CCABrasil).


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Principais Desafios para a Siderurgia

Suprimento de Matrias Primas / Concentrao de fornecedores- Minrio de ferro- Carvo Metalrgico

- Carvo vegetal- Sucata- Energia Eltrica

Preservao de margens e atratividade para investidores.

Investimentos- Atendimento do mercado interno- Exportao (semis e/ou produtos acabados)

Tecnologias (Processos & Produtos)


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indústria brasileira do aço - maio2011

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