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  • NDICES DA

    CONSTRUO CIVIL

    5 EDIO

  • INDICADORES

    DE MERCADO

  • A CONSTRUO CIVIL3

    IND

    ICAD

    ORES

    A crise do mercado imobilirio, um dos setores afetados pela crise econmica pela qualpassa o pas, deve ter recuperao lenta. Segundo a Fundao Instituto de PesquisasEconmicas (Fipe) a retomada do mercado imobilirio ainda deve ser longa e devedepender de um dos principais impulsionadores do setor imobilirio, o nvel de emprego.

    Em julho foram cortados 31,1 mil postos de trabalho no setor da construo civil, o querepresenta uma queda de 1,13% em relao a junho. Foi a 22 queda seguida no saldoentre contrataes e demisses no setor, segundo dados divulgados pelo SindusCon-SP(Sindicato da Indstria da Construo Civil do Estado de So Paulo) em parceria com a FGV(Fundao Getulio Vargas), usando informaes do Ministrio do Trabalho e do Emprego.

    Embora haja uma expectativa, tanto dos empresrios do setor quanto da equipeeconmica do governo, de que o incio da recuperao da economia esteja prximo, apersistncia dos juros altos, o aumento do desemprego, o declnio da renda das famlias edas restries concesso de financiamentos determinam a atual escassez de novosinvestimentos no setor.

    Para Jos Romeu Ferraz Neto, presidente do SindusCon-SP h a necessidade de adoo demedidas para estimular as atividades no setor, tais como o Programa Minha Casa, MinhaVida, privatizaes e retomada de obras de infraestrutura.

    Fontes: UOL Economia/ poca Negcios

  • 4IN

    DIC

    AD

    ORES A CONSTRUO CIVIL

    Fonte: Tendncias

    Nota: Os valores do PIB Brasil, PIB da construo civil e ICC de anos passados foram atualizados pela Tendncias,em decorrncia de mudana de metodologia.

    O ndice de Atividade da Construo Imobiliria (IACI) mede a rea em construo (em fase de fundao,estrutura e acabamento) de obras imobilirias residenciais, comerciais, de turismo e outros, com abrangncianacional.

  • A CONSTRUO CIVILNDICE NACIONAL DA CONSTRUO CIVIL -INCC

    5IN

    DIC

    AD

    ORES

    Fonte: Tendncias

    INCC-DIINCC-DI

    (Mo de obra)

    INCC-DI

    (Material)

    Ano 2008 11,9% 8,2% 15,2%

    Ano 2009 3,3% 7,7% -0,5%

    Ano 2010 7,8% 10,4% 5,4%

    Ano 2011 7,5% 10,4% 4,7%

    Ano 2012 7,1% 9,4% 4,9%

    Ano 2013 8,1% 9,8% 6,3%

    Ano 2014 7,0% 8,5% 5,3%

    Ano 2015 7,5% 8,1% 6,8%

    Ano 2016 (previso) 6,5% 7,8% 5,1%

    Ano 2017 (previso) 5,5% 6,2% 4,6%

  • CRDITO IMOBILIRIO6

    IND

    ICAD

    ORES

    Fonte: ABECIP e Banco Central

    Em agosto, os financiamentosimobilirios somaram R$ 4,0bilhes, 5,2% acima doobservado no ms de julho (R$3,8 bilhes). Em relao a igualperodo do ano passado, houvequeda de -31,5%. O volumedirecionado construo, sofreuretrao de -63,7%, j para aaquisio a queda foi bem menosintensa, -14,6% em relao aomesmo ms de 2015.

    Em unidades, 18,0 mil imveisforam financiados em agosto,refletindo crescimento de 3,9%em relao aos 17,3 mil imveisfinanciados em julho. Comparadoa junho de 2015, houve queda de36,1% no nmero de unidadesfinanciadas. Separadamente,construo e aquisioapresentaram retrao de 66,1%e 14,6% respectivamente.

  • 7IN

    DIC

    AD

    ORES

    Para entendimento da temperatura do mercado, so monitorados os lanamentos,as vendas e os estoques em 10 cidades do Brasil mais a Regio Metropolitana deSo Paulo (RMSP), as quais representam 25% do PIB.

    Esses dados so coletados mensalmente ou conforme divulgao de fontes comoAdemi, IPEAD, CBIC, SINDUSCON e SECOVI.

    Para calcular o VSO de um determinado perodo, realizada a seguinte equao:vendas/(vendas + oferta). Entende-se como oferta o estoque das construtoras,acrescido das novas unidades entregues pelas construtoras naquele determinadoms/perodo.

    Segue o VSO das seguintes cidades: Fortaleza, Recife, Goinia, Belo Horizonte, Riode Janeiro, Curitiba, Macei, Porto Alegre, So Paulo capital e Regio Metropolitanade So Paulo. Vitria (ES) foi retirada da anlise por no conter informaes do anode 2015 e 2016, at o momento.

    Oferta= lanamentos do perodo + estoque

    VSO

  • 8IN

    DIC

    AD

    ORES

    Fonte: CBIC

    Nota: Para anlise do consolidado foram consideradas asmdias mensais residenciais dos dados divulgados de 9 capitais.SP capital no considerado pois esta contido na RMSP.

    VSOCONSOLIDADO

    (9 CAPITAIS + RMSP)

    Para um melhor entendimento do consolidadopassamos a considerar a soma das mdias dascapitais. Desta forma possvel analisar ocomportamento das capitais em conjunto.

    Considerando a informao acima, a mdia de2016 foi feita com base nas cidades deFortaleza, Recife, Goinia, Belo Horizonte, Riode Janeiro, RMSP, Curitiba, Macei e PortoAlegre. Todas essas cidades divulgaraminformaes at maro ou agosto de 2016.

    A mdia de lanamentos totalizou 2.962unidades, representando queda de 39,7%. Jas vendas caram 18,5%, enquanto osestoques apresentaram pouca variao. O VSOfoi de 5,3%, com queda de 17,8%.

    Lanamentos Vendas Oferta VSO

    Mdia 2013 7.090 8.326 58.887 12,4%

    Mdia 2014 6.746 5.674 62.973 8,3%

    Mdia 2015 4.916 5.220 75.124 6,5%

    Mdia 2016* 2.962 4.255 75.436 5,3%

    -4,9% -31,8% 6,9% -33,3%

    -27,1% -8,0% 19,3% -21,4%

    -39,7% -18,5% 0,4% -17,8%Variao 2016 - 2015

    MERCADO IMOBILIRIO CONSOLIDADO - PRINCIPAIS CAPITAISAno / Ms

    Variao 2014 - 2013

    Variao 2015 - 2014

  • MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILLANAMENTOS

    No perodo de janeiro a julho de 2016, os lanamentos apresentaram queda de 53,1%ante o mesmo perodo de 2015.

    9

    Fonte: Neoway Criactive

    Fonte: MCC

    Nota: O ndice de lanamento divulgado com defasagem de dois meses em relao aos demais ndices, afim de garantir sualegitimidade.

    Crescimento/ queda calculados atravs da mdia acumulada no ano em relao ao mesmo perodo do ano anterior.

  • MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILLANAMENTOS POR SEGMENTO

    Na anlise acumulada dos ltimos 12 meses, at julho, o segmento residencialapresenta retrao de 42% ante o mesmo perodo de 2015. O comercial segue com opior desempenho, com queda de 69% no perodo. O turismo acumula retrao de48%.

    10AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Fonte: MCC

    Nota: O ndice de lanamento divulgado com defasagem de dois meses em relao aos demais ndices, afim de garantir sualegitimidade.

    Crescimento/ queda calculados atravs da mdia acumulada no ano em relao ao mesmo perodo do ano anterior.

  • MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILLANAMENTOS POR REGIO

    No Brasil, a queda nos lanamentos nos ltimos 12 meses chega a 48,6%. A regioNorte tem a maior queda, 92,3% em comparao ao mesmo perodo de 2015.

    11AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Fonte: MCC

    Nota: O ndice de lanamento divulgado com defasagem de dois meses em relao aos demais ndices, afim de garantir sualegitimidade.

    Crescimento/ queda calculados atravs da mdia acumulada no ano em relao ao mesmo perodo do ano anterior.

  • 12IN

    DIC

    AD

    ORES

    MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILIACI - GERAL

    Fonte: MCC

    A metragem quadrada em construo, medida pelo IACI, registrou retrao amena de 0,3% emsetembro ante agosto, quando o ndice registrou queda de 1,1% ante ms anterior. Nacomparao com setembro de 2015, o ndice mostra forte retrao de 11,6%. Com esse resultado,a atividade de construo imobiliria acumula queda de 10,3% na mdia em 12 meses.

  • MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILIACI - FASE

    A evoluo de m apresentou a maior queda na fase de fundao, na qual a retrao foi de39,7%. Estrutura e acabamento apresentaram quedas de 10,4% e 2,5%, respectivamente.

    13AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Fonte: MCC

    Nota: Crescimento/queda calculados atravsda mdia acumulada noano em relao aomesmo perodo do anoanterior.

  • MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILIACI - SEGMENTO

    14AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Considerando o acumulado em 12 meses at setembro, o segmento comercialapresentou queda de 16% e o residencial, de 9%.

    Fonte: Neoway Criactive

  • 15IN

    DIC

    AD

    ORES

    MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILIACI - REGIO

    Fonte: MCC

    NDICE DE ATIVIDADE DA CONSTRUO IMOBILIRIA (IACI) POR REGIO:

    Nota: Crescimento/ queda calculados atravs da mdia acumulada no ano em relao ao mesmo perodo do ano anterior.

  • MCC MONITOR DA CONSTRUO CIVILIACI - PADRO

    Considerando os padres das obras residenciais, a queda na evoluo de m foi maiorentre os padres alto/mdio alto e mdio, com 15% e 13%, respectivamente.

    Para o padro mdio baixo/HIS a queda foi de 4%.

    IACI por padro Acumulado janeiro a setembro

    IND

    ICAD

    ORES

  • ANLISES SIMM

    PORTAS E JANELAS

  • 18N

    EO

    WAY C

    RIA

    CTIV

    E

    A Neoway Criactive iniciou o trabalho de monitoramento de construtoras e incorporadoras no pas noperodo que compreende 2003 at 2007, a partir de mailings das construtoras obtidos junto sassociaes e entidades de todos os estados. A partir de ento, tais empresas foram contatadas eclassificadas por atividade, entre as quais: atuantes na construo, reforma, entre outras.

    As empresas que constroem foram cadastradas no SIMM (Sistema de Inteligncia MultiMercado), queem 2015 contava com 5.021 empresas com suas respectivas obras (26.881 cadastradas) e sistemasconstrutivos (cerca de 80 mtodos). As informaes de monitoramento so atualizadas anualmente,aps o fechamento do ano.

    NMERO DE CONSTRUTORAS

    O QUE MONITORAMOS

    NMERO DE OBRAS

    2014

    4.787

    2013

    4.667

    2015

    5.021

    Atualizar 2016

    2016

    6.458

    2011

    4.275

    2010

    4.055

    2009

    3.700

    2009

    11.584

    2012

    4.340

    2010

    14.654

    2011

    18.227

    2012

    20.423

    2013

    22.735

    2014

    23.646

    2015

    26.881

    2016

    38.900

  • ABRANGNCIA DO SIMM19

    NEO

    WAY C

    RIA

    CTIV

    E

    Em entrevista concedida pelo Sr. Walter Cover, presidente executivo da ABRAMAT(Associao Brasileira da Indstria de Materiais da Construo), o mercado varejistarepresenta 50% de todo o material que escoado pelas indstrias, as construtoras domercado de infraestrutura representam 22% e as construtoras do mercado imobilirio,monitoradas pelo SIM, representam 28%.

    A Neoway Criactive monitora o mercado formal da construo civil, tambm conhecidocomo mercado tcnico. Para clculo da abrangncia deste estudo, no mercado tcnico, oslanamentos divulgados no mercado foram confrontados com os lanamentos captados nabase monitorada.

    Porm, apenas 10 capitais e a Regio Metropolitana de SP so monitoradas pelas unidadesdo ADEMI, SECOVI e SINDUSCON.

    No prximo slide, so demonstradas as capitais monitoradas com a estimativa deabrangncia.

  • ABRANGNCIA DO SIMM20

    NEO

    WAY C

    RIA

    CTIV

    E

    Mdia das capitais

    83%

    Nota: Os dados utilizados para o clculo de abrangncia das capitais relacionadas acima so referentes ao ano de2015.

  • METODOLOGIA

    Para execuo das prximas anlises utilizamos a seguinte metodologia:

    Calculamos o nmero de vos com base nos dormitrios, banheiros e unidades deum empreendimento, considerando o nmero de portas e janelas mdio portipologia e padro. Esse clculo foi feito para os seguintes tipos de obra:

    Edifcios residenciais Casas e condomnios Edifcios comerciais Hotis / Resorts / Flat Para os demais tipos de obras, as anlises foram feitas apenas com base na m

    til por dificuldade em calcular o nmero de vos. Porm as tipologias acimarepresentam cerca de 90% de todas as obras em construo no pas.

    Aps os clculos, alocamos 100% da m til e dos vos (janelas e portas) das obrasentre o incio do acabamento e sua concluso.

    As anlises esto segmentadas em residencial e comercial, apontando a evoluonos dois segmentos.

    21AN

    LIS

    ES S

    IMM

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

    EVOLUO DOS TIPOS DE OBRA

    22AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Ambos os tipos residenciais devem apresentar retrao em 2016, edifcios residenciaiscom queda de 1,0%, casas/condomnios devem ter retrao de -1,3%. Arepresentativamente os tipos residenciais se mantm em estabilidade.

    Fonte: Neoway Criactive

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

    PORTAS INTERNAS

    23AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Edifcio residencial 1.648.611 1.751.888 1.891.208 1.816.871 1.738.612 1.665.780 2.032.367

    Casa / Condomnio 152.932 269.838 258.050 234.314 123.135 139.044 204.327

    Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694

    Evoluo de Portas internas - Residencial

    Fonte: Neoway Criactive

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

    PORTAS INTERNAS

    24AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Distribuio regional em 2016

    3%20%

    6%58%

    13%

    Fonte: Neoway Criactive

    Regio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Norte 68.418 109.484 102.171 106.721 88.229 68.264 59.436

    Nordeste 356.576 423.321 404.779 433.352 382.815 394.259 452.849

    Centro-Oeste 155.280 218.227 258.016 243.923 205.194 153.300 144.821

    Sudeste 1.009.458 1.028.986 1.080.630 998.668 944.442 929.903 1.293.011

    Sul 211.812 241.708 303.663 268.521 241.067 259.099 286.578

    Total 1.801.543 2.021.726 2.149.258 2.051.185 1.861.747 1.804.824 2.236.694

    Evoluo de Portas internas - Residencial

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

    PORTAS EXTERNAS

    25AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Edifcio residencial 615.350 691.448 778.357 762.571 738.550 709.433 893.263

    Casa / Condomnio 106.816 175.077 161.121 153.770 87.028 100.040 140.741

    Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003

    Evoluo de Portas externas - Residencial

    Fonte: Neoway Criactive

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

    PORTAS EXTERNAS

    26AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Distribuio regional em 2016

    3%20%

    6%59%

    12%

    Fonte: Neoway Criactive

    Regio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Norte 26.982 49.733 43.781 49.928 40.893 30.514 26.744

    Nordeste 143.198 177.881 168.867 186.526 160.403 173.620 208.056

    Centro-Oeste 65.499 94.767 114.012 115.073 93.279 63.536 60.064

    Sudeste 396.640 440.310 483.361 448.716 429.046 425.859 612.418

    Sul 89.846 103.833 129.455 116.099 101.957 115.944 126.721

    Total 722.166 866.525 939.478 916.342 825.578 809.473 1.034.003

    Evoluo de Portas externas - Residencial

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

    JANELAS

    27AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Fonte: Neoway Criactive

    Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Edifcio residencial 1.623.994 1.747.930 1.878.126 1.787.373 1.717.207 1.649.345 1.994.411

    Casa / Condomnio 199.104 349.227 322.280 291.124 152.723 177.401 264.167

    Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577

    Evoluo de Janelas - Residencial

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO RESIDENCIAL

    JANELAS

    28AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Distribuio regional em 2016

    3%21%

    6%58%

    12%

    Fonte: Neoway Criactive

    Regio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Norte 71.928 116.588 101.991 113.218 92.952 73.250 63.694

    Nordeste 368.326 443.358 411.070 439.770 380.437 391.719 466.216

    Centro-Oeste 157.065 227.465 274.928 250.760 212.572 172.249 139.783

    Sudeste 1.015.578 1.065.799 1.106.647 1.002.088 947.117 933.619 1.304.492

    Sul 210.201 243.946 305.768 272.661 236.853 255.909 284.392

    Total 1.823.098 2.097.156 2.200.405 2.078.497 1.869.931 1.826.746 2.258.577

    Evoluo de Janelas - Residencial

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

    EVOLUO DOS TIPOS DE OBRA

    29AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Os edifcios comerciais, que representam cerca de 51% de todo o segmento, devemapresentar grande retrao neste ano, cerca de 22,3% de queda ante 2015.

    J as obras de shopping devem apresentar crescimento no ano, cerca de 10%. Em termos derepresentatividade esse tipo de obra tambm est em avano, passando de 23% em 2015para 29% em 2016.

    Fonte: Neoway Criactive

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

    PORTAS INTERNAS

    30AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Edifcio comercial 14.895 19.638 26.826 41.059 36.976 40.714 39.414

    Hotel / Resort / Flat 3.800 5.061 7.323 11.688 8.431 15.137 14.963

    Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377

    Evoluo de Portas internas - Comercial

    Fonte: Neoway Criactive

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

    PORTAS INTERNAS

    31AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Distribuio regional em 2016

    2%18%

    8%62%

    10%

    Fonte: Neoway Criactive

    Regio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183

    Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955

    Centro-Oeste 660 2.434 4.026 5.993 3.531 4.868 4.469

    Sudeste 11.038 14.293 21.168 32.899 30.960 38.552 33.539

    Sul 1.806 1.515 3.016 4.020 4.548 6.652 5.232

    Total 18.696 24.699 34.149 52.748 45.407 55.851 54.377

    Evoluo de Portas internas - Comercial

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

    PORTAS EXTERNAS

    32AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Edifcio comercial 15.238 20.092 28.344 41.342 37.178 41.129 39.724

    Hotel / Resort / Flat 3.800 5.061 7.323 11.688 8.431 15.137 14.963

    Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687

    Evoluo de Portas externas - Comercial

    Fonte: Neoway Criactive

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

    PORTAS EXTERNAS

    33AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Distribuio regional em 2016

    2%18%

    8%62%

    10%

    Fonte: Neoway Criactive

    Regio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Norte 466 1.204 875 1.044 1.405 674 1.183

    Nordeste 4.725 5.253 5.062 8.792 4.962 5.106 9.955

    Centro-Oeste 660 2.498 4.026 6.011 3.556 4.885 4.469

    Sudeste 11.381 14.620 22.463 33.163 31.137 38.932 33.714

    Sul 1.806 1.579 3.240 4.020 4.548 6.669 5.367

    Total 19.038 25.153 35.667 53.030 45.608 56.265 54.687

    Evoluo de Portas externas - Comercial

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

    JANELAS

    34AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Fonte: Neoway Criactive

    Tipo de obra 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Edifcio comercial 57.946 68.424 98.829 143.744 124.379 133.069 127.064

    Hotel / Resort / Flat 7.601 10.123 14.646 23.377 16.862 30.273 29.926

    Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989

    Evoluo de Janelas - Comercial

  • COMPORTAMENTO DO SEGMENTO COMERCIAL

    JANELAS

    35AN

    LIS

    ES S

    IMM

    Distribuio regional em 2016

    3%18%

    10%58%

    11%

    Fonte: Neoway Criactive

    Regio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Norte 1.067 2.926 2.637 2.791 3.823 1.917 5.069

    Nordeste 12.128 12.603 13.344 25.716 10.196 14.130 27.664

    Centro-Oeste 3.155 7.838 10.376 18.662 13.611 18.759 16.293

    Sudeste 43.637 49.424 75.371 105.229 96.219 107.473 90.541

    Sul 5.560 5.756 11.747 14.722 17.392 21.064 17.423

    Total 65.547 78.547 113.475 167.121 141.241 163.343 156.989

    Evoluo de Janelas - Comercial

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