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ÍNDICE
# Medio Titular Fecha Pág
04 SECTOR BANCARIO1 Expansión CaixaBank se dispara en bolsa por la venta de Gas Natural 12/09/2013 5
2 Cinco Días Golpe comercial de Movistar 12/09/2013 1
3 Cinco Días Golpe comercial de Movistar 12/09/2013 3
4 El Economista J.P. Morgan mejora el consejo de Santander y CaixaBank 12/09/2013 20
04 SECTOR BANCARIO
1
EMPRESAS
● CaixaBank se disparó ayer más del 6% en el parqué y fue el tercer valor destacado en una jornada en la que el Ibex sólo se movió el 0,8%.
● Los analistas barajan que la venta de parte de Gas Natural se haga a varios inversores para que La Caixa no pierda su papel de primer accionista.
● A pesar de que puede haber una gran cantidad de acciones de Gas Natural en venta, ésta aguanta el tipo en bolsa y ayer repuntó el 0,2%.
● Repsol también subió ayer ligeramente y se anotó un incremento del 0,35%. El grupo está sondeando a diversos fondos soberanos.
Objetivo: seguir siendo primer accionista
CaixaBank se dispara en bolsa por la venta de Gas NaturalLA GASISTA AGUANTA/ La Caixa estudia vender parte de la gasista, y su filial bancaria sube más de un 6% en el parqué.
M.Á.Patiño. Madrid La bolsa acogió ayer con entu-siasmo la posibilidad de que La Caixa venda parte de Gas Natural. CaixaBank, entidad controlada por La Caixa, se disparó un 6,35% en el par-qué, hasta los 3,16 euros por acción. Fue el tercer valor del Ibex más destacado, sólo por detrás de Sabadell (que está sacando adelante un plan pa-ra reforzar sus recursos) y Ac-ciona (que dio a conocer que, al igual que Iberdrola y ACS, ha sido seleccionada por el Ejército de los EEUU para optar a proyectos eólicos).
La Caixa es el primer accio-nista de Gas Natural, con más del 34%. EXPANSIÓN ade-lantó ayer que la entidad estu-dia desprenderse de parte de su participación, siempre sin
da en vigor de los nuevos cri-terios bancarios de Basilea III.
Por otra parte, a pesar de que en los próximos meses puede producirse una avalan-cha de oferta de acciones de Gas Natural que podrían su-mar el 40% del capital o más, la gasista está aguantando el tipo en bolsa. Sus títulos re-puntaron ayer un 0,2%, hasta los 14,97 euros. Repsol se apuntó ayer una subida del 0,35%, hasta los 18,51 euros.
Página 15 / La banca mediana en
bolsa
dejar de ser el primer accio-nista.
Venta a varios inversores La participación que final-mente venda dependerá de cómo avance el proceso que, por su parte, ha puesto en marcha Repsol para traspa-sar, total o parcialmente, su propia participación en Gas Natural, de algo más del 30%. La Caixa es también primer accionista de Repsol, con el 12,5%. Ahorro Corporación
apuntaba ayer en un informe la posibilidad de que la venta de participaciones en Gas Na-tural por La Caixa y Repsol se haga a más de un inversor pa-ra que la entidad (o ésta junto a la petrolera), siga siendo el primer accionista.
Repsol está sondeando, en-tre otros candidatos, a diver-sos fondos soberanos. En todo caso, el proceso va a ser pausa-do. Fuentes de La Caixa mati-zaron ayer que la entidad no contempla vender “en este
momento”. Aun así, el merca-do ya aplaude una posible de-sinversión en los próximos meses. La participación que controla La Caixa en Gas Na-tural no cuelga de CaixaBank. Pero este banco se benefició ayer en bolsa por el efecto que
una desinversión tendrá para el conjunto del grupo. La Caixa podría aprovechar los ingresos para robustecer su capital con vistas a afrontar el endurecimiento de la regula-ción que supondrá para las entidades financieras la entra-
12/09/2013
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Económicos
Nacional
5
■ La ‘teleco’ comienzaavenderterminales sinbloqueodeoperador
■ LanzaesteviernesenEspañasus servicios4G“sin sobrecoste”
Movistaranuncióayerque elimina la permanencia en
el contrato del móvil y que permitirá a sus nuevos
clientes disponer de libertad para iniciar y finalizar
su relación con la operadora. Telefónica
desveló igualmente otra novedad: quitará
el bloqueo de terminales por SIM, una
práctica que permitirá al cliente adquirir
terminales en Movistar, pero utilizarlos
cuando quiera con otro operador. La te-
leco defendió que con estas nuevas políticas co-
merciales, que podrían arrastrar al resto del sector,
se convierte en el “operadormás transparente y sen-
cillo” del mercado. Telefónica avanzó también que
este viernes lanzará “sin sobrecoste” su oferta 4G
en varias ciudades españolas, primero con la red de
Yoigo y apartir de octubre con la propia.
La compañía desveló que todos los pla-
nes Fusión con datos móviles pasarán
a ser 4G y lasmodalidades con fibra in-
corporarán gratis el paquete de televi-
sión Movistar TV Mini. PÁGINAS 3 Y 4
GolpecomercialdeMovistarTelefónica dice adiós a la permanencia de contratos en elmóvil
LA CE FIJA UNMÁXIMODE 19 CÉNTIMOSPORMINUTO EN LAS LLAMADAS PORMÓVIL
12/09/2013
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Económicos
Nacional
1
Movistar anunció ayer que elimi-
na la permanencia en el contrato
de móvil y que permitirá a sus
nuevos clientes disponer de li-
bertad para iniciar y finalizar su
relación con la operadora. Telefó-
nica también desveló que comen-
zará a comercializar terminales
sin bloqueo de operador. La tele-
co, que empujará a sus rivales a
transformar sus prácticas comer-
ciales, lanzará mañana su oferta
4G sin sobrecoste.
MARIMAR JIMÉNEZ Madrid
Telefónica ha dicho adiós a la per-
manencia de contratos en elmóvil
y al bloqueo de terminales. Así lo
anunció ayer el presidente de Telefóni-
caEspaña, LuisMiguelGilpérez, quedes-
veló toda una batería de novedades co-
merciales, que podrían transformar las
prácticas del sector. El directivo apun-
tó que “no creen en las barreras artifi-
ciales. Si mejoramos la calidad de nues-
tra oferta los clientes querrán estar con
nosotros”, aseguró, al tiempo que de-
fendió que con estas políticas Movistar
se convierte en el “operador más trans-
parente y sencillo” del mercado.
Bajo la premisa “más por lo mismo”,
la operadora detalló que eliminará las
obligaciones de permanencia de 12, 18
y 24 meses en el contrato móvil, per-
mitiendo a los clientes disponer de li-
bertad para iniciar y finalizar su rela-
ción con la compañía. Gilpérez mati-
zó que este cambio, que llega después
de que la compañía haya dejado de
subvencionar móviles, se aplicará a los
clientes nuevos y a los actuales, una vez
que estos finalicen su compromiso de
permanencia actual. Respecto a la se-
gunda novedad, la eliminación del blo-
queo de terminales por SIM, Movistar
anunció que va a empezar a vender ter-
minales desbloqueados, de modo que
se podrá comprar un móvil en Telefó-
nica, pero utilizarlo cuando se quiera
con otro operador.
La compañía dijo “haber escuchado
las demandas de los usuarios” para
poner en marcha estas medidas. Gil-
pérez aclaró que Telefónica está desa-
rrollando un mecanismo que permita
liberar los móviles de sus clientes ac-
tuales y no solo de los nuevos. “Espe-
ramos que esté listo para octubre”. Te-
lefónica también anunció que antes de
final de año ofrecerá en su oferta Fu-
sión la opción de datasharing para los
datos móviles, la compartición del vo-
lumen de datos contratados entre dis-
tintos dispositivos o líneas.
Respecto a su oferta 4G, Gilpérez acla-
ró que estrenarán el servicio este vier-
Lanzamañana “sin sobrecoste” su oferta 4G en varias ciudades
Telefónicaeliminaelcompromisodepermanenciaybloqueodemóviles
Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España, ayer en Madrid. PABLO MONGE
nes en varias ciudades, entre ellas Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Málaga, Ali-
cante, Valladolid y Zaragoza. “Primero
utilizando la red de Yoigo, pero a fina-
les de octubre empezaremos a dar ser-
vicio sobre nuestra propia red”. Telefó-
nica ya ha comenzado el despliegue de
su red móvil de cuarta generación de
la mano de Alcatel-Lucent y Ericsson,
que construirán 2.200 nodos antes de
final de año para cubrir 63 municipios
en 19 provincias. Con este despliegue,
la compañía aseguró planea dar co-
bertura casi al 50% de la población es-
pañola (unos 20millones de personas).
Las velocidades máximas de trans-
misiónde los datos enmovilidadque este
primer despliegue permitirá a los clien-
tes de Movistar serán de hasta 75 Mbps
de bajada y 25Mbps de subida. Los ser-
vicios 4G, insistióGilpérez, “se ofrecerán
sin sobrecoste”.
Con la llegada de su 4G, Telefónica
anunció una renovaciónde su ofertaMo-
vistar Fusión, que supera ya los 2,5 mi-
llones de clientes. La teleco sustituirá las
tres tarifas existentes “por tresmás ven-
tajosas almismoprecio”, y añade otra to-
talmente nueva: Fusión Fibra 4G. Gil-
pérez destacó que todos los contratos Fu-
sión que lleven datosmóviles pasarán a
ser 4G, que en las tarifasmóviles de alto
valor las llamadas serán ilimitadas enmi-
nutos y que las modalidades con fibra
comenzarán a incluir gratis un paque-
te de televisión (Movistar TV mini).
Telefónica realizó ayer una
colocación de 1.750 millo-
nes de euros de deuda hí-
brida (subordinada sin
vencimiento) en dos tra-
mos, uno con posibilidad
de rescate a los cinco años
y otro a los 8 años. Esta
modalidad de emisión hí-
brida combina deuda sé-
nior y subordinada garan-
tizada por Telefónica que
se ha colocado en un tramo
de 1.125 millones de euros
al 6,5% de interés y en otro
de 625 millones al 7,625%.
La operación, englobada
dentro de la estructura de fi-
nanciación diseñada para
llevar a cabo la compra de
E-Plus en Alemania, se lanzó
ayer por la mañana “tras la
buena respuesta recibida”
después de un road show de
dos días que tuvo lugar en
Londres, París y Fráncfort, y
donde se vieron a más de
150 inversores, según expli-
có Telefónica.
Esta detalló que la opera-
ción “ha sido muy bien aco-
gida” en el mercado con un
libro en torno a los 12.000
millones de euros, casi siete
veces sobresuscrita, que se
construyó en apenas un par
de horas. “Más de 500 inver-
sores de unos 40 países
mostraron su interés, si-
tuándose por encima del
95% el peso de inversores
internacionales”, añadió.
La teleco ha elegido para
la colocación a BBVA, BNP
Paribas, Citigroup, HSBC,
Morgan Stanley, Société
Générale, UBS y a Credit
Suisse, y como asesor a Mor-
gan Stanley. El cierre final
de la operación será el pró-
ximo 18 de septiembre.
La operadoraemite 1.750millonespara comprarE-Plus
Todos los contratosFusión que llevendatosmóvilespasarán a ser 4G
La operadora daráun paquete detelevisión gratuitoa todos sus clientesde fibra óptica
Mini 4G
4G
Fibra 4G
Fibra Máxima
Movistar Fusión
Cuota + tarifa plana (TP)
Cuota +TP + 550 min. móvil
Cuota + TP
Cuota +TP + 550min. móvil
Fijo
ADSL 10MB
ADSL 10 MB
Fibra 100 MB
Fibra 100 MB
Internet
100 min.
Ilimitadas
200 min.
Ilimitada
Voz móvil
100 MB
1 GB
200 MB
1 GB
Internet móvil
–
–
TV Mini
TV Mini
TV
–
1.000
1.000
1.000
SMS
34,9
49,9
49,9
59,9
Cuota €/mes
Movistar Cero
Movistar Veinte
Movistar Total
Oferta móvil
0 cént. /min.
250 min.
Ilimitada
Voz
500 MB
1 GB
1,5 GB
Internet móvil
500
500
1.000
SMS
9
20
35
Cuota €/mes
Nuevas tarifas de Movistar
Fuente: Movistar Cinco Días
Movimientos estratégicos en las ‘telecos’
●Telefónica estudia ele-var su presencia en Tele-
com Italia, después de fra-
casar los intentos de atraer
a otros pesos pesados del
sector, según TheWall
Street Journal. Este perió-
dico asegura que el futuro
de la endeudada operadora
italiana pende de un hilo,
ya que el pacto que vincula
a Telefónica y otros accio-
nistas estratégicos de Tele-
com Italia puede ser disuel-
to el 28 de septiembre.
TELECOMITALIA
12/09/2013
Tirada:
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36.481
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Económicos
Nacional
3
V.MartínezMADRID.
Lacrecienteexpectativadeuname-joraeconómicaenEspañaestácam-biando también en el exterior lapercepción sobrenuestros bancos.J.P.Morgan revisó ayer al alza susprevisiones sobre el sector ymejo-ró las recomendacionesdeSantan-der, desde infraponderar aneutral,y de neutral a sobreponderar en elcaso deCaixaBank.Asimismo, la firmaestadouniden-
se incrementó lospreciosobjetivosde las dos entidades –también lo
hizo en BBVA y Popular, hasta los6,54y los2,41 eurospor acción res-pectivamente–apoyándose enque“la estabilidadde losdatosmacroe-conómicos y la normalización delos precios, por primera vez, en elmercado de financiación deberíabeneficiar a losgrandesbancosqueoperanenEspaña”.Apesardeello,el equipodeanálisis deJ.P.Morganreconoce enel informeque siguencautos con la economía y a la espe-ra de que los bancos terminen delimpiarse.La casa de inversión hamejora-
doelprecioobjetivodelbancopre-sidido por Emilio Botín, desde los4,36 a los 5,86 euros por acción, loqueotorga al valorunpotencial al-cistadel2,2 porcientoapreciosac-tuales. “Una estabilización en La-tinoamérica yundividendomenos
dilutivo ayudaría a ser más positi-vocon la acción, queconsideramosqueestámuyvalorada”, añaden.Enel casodeCaixaBank, lamejoradevaloración ha sidomayor al elevarsuprecioobjetivoadocemeseshas-ta los 3,4 desde los 2,17 euros ante-riores. Es decir, J.P.Morgan ve unpotencial alcista en el banco cata-lán del 7,4 por ciento.En los últimos dos meses sólo
Nmas 1haotorgadoa la entidadunprecio objetivomayor. Lo hizo es-te lunesal valorar laaccióndelban-co adocemeses en los 3,5 euros.Elmenor coste de financiación yunaresolución favorable de los activospor impuestosdiferidossiguensien-do las armas del sector, aunqueJ.P.Morgan alerta de que algunosde los principales riesgos a los quese enfrenta CaixaBank pasan por-
26PORCIENTO
La banca del Ibex 35 acumula
una subida del 26 por ciento
demedia en lo que va de año.
Bankinter y Popular son los
dos bancosmás alcistas al re-
puntar un 88,5 y un 38,6 por
ciento en cada caso por la
menor aversión al riesgo y la
mayor calma que se respira
en elmercado de deuda. A
éstos les siguenCaixaBank
con un alza del 20 por ciento
y BBVA, con un 13,5 por cien-
to. Sabadell sube un 2,6 por
ciento y Santander se deja ca-
si un 6 por ciento.
Eleva la recomendacióndel Santander hastaneutral y la del bancocatalán, a sobreponderar
J.P.Morganmejorael consejodeSantander yCaixaBankque la recuperación económica sedeterioreosegenerenpérdidasma-yores en la integracióndeBancodeValencia y BancaCívica.Los analistasde la firma también
elevaron el precio objetivo de Po-pularhasta los 2,41 eurosdesde los2,05 euros por acción anteriores yde los5,61a los6,54eurosenBBVA.
Société dudadel ‘rally’Elbancofrancéssedecantó,encam-bio,por laprudencia. SociétéGéné-rale rebajó la recomendaciónde losdos bancos españoles más alcistasen2013,BankinteryPopular, a ven-der desdemantener. Pero en el ca-sode este último, la firma francesaelevó el precio objetivo desde los3,2 a los 3,6 euros por acción. Gru-po Santander decidió reiterar suconsejo de compra a Bankinter.
12/09/2013
Tirada:
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Audiencia:
50.027
28.061
69.000
Categoría:
Edición:
Página:
Económicos
Nacional
20
ÍNDICE
# Medio Titular Fecha
02 COOPERATIVAS
1 La Vanguardia El 15-M aporta al juez un documento de Caja Madrid según el cual los bancos no compraronpreferentes 12/09/2013
03 CAJAS DE AHORRO2 El País Los Ayuntamientos se podrán fusionar si lo decide una mayoría simple 12/09/2013
3 El Economista La Junta trabaja en un borrador de decreto de tutela de patrimonio que incluye el 1% Cultural 12/09/2013
4 Expansión Funcas eleva dos décimas su previsión de inflación para este año, hasta el 1,4% 12/09/2013
02 COOPERATIVAS
1
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La Vanguardia 12/09/2013
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La Vanguardia 12/09/2013
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03 CAJAS DE AHORRO
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12/09/2013
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