Vers la mise en place d’indicateurs économiques de l’activité

touristique

Les données actuelles

Dossier « quali-quanti »

Connaissance clientèles

Enquêtes d’opinion hébergeurs

Le dossier « quali-quanti »

Dossier à l’attention des porteurs de projets souhaitant créer/rénover une activité sur le massif du Sancy. (Justificatif pour les banques)

10 pages Population

permanente/population saisonnière

Capacité d’accueil touristique (répartition, quantité)

Taux de remplissage et saisonnalité

Qualificatif clientèle : origine géo, CSP, typologie.

Le dossier « quali-quanti »L’intérêt

Réponse à la plupart des questions de porteurs de projets.

Photo annuelle du massif du Sancy (mise à jour en octobre)

Les limites

Informations insuffisantes en termes économiques et comparatifs

Informations limitées aux hébergements

Connaissance clientèles

Diverses sources en vue d’obtenir des infos qualitatives ou quantitatives

Enquêtes web auprès des clients « base de données Sancy ».

Statistiques issues des comptages d’actes d’accueil dans les différents BT

L’intérêt Les limites

Ciblage marketing (CSP, typologie)

Observation des évolutions.

Manque de connaissance des clients ne passant pas par l’OT.

COMPORTEMENT CLIENTELEEnquête web septembre 2009

1286 observations

Panel : Complet moins région Auvergne- Page 1 / 20 -

PRESENTATION DE L'OBJECTIF ET DES MOYENS

Le 10 septembre 2009, 26.196 contacts ont reçu par internet une-mail les invitant à nous donner leur opinion sur les vacances.

Le public destinataire de ce mail est issu de notre base de données"clientèle" : il s'agit des personnes ayant demandé unedocumentation touristique à l'Office de tourisme du Sancy et dontnous connaissons l'adresse électronique.

L'idée de base était d'obtenir suffisamment d'éléments sur notreclientèle et sur ses comportements de vacances (préparations,séjour) pour nous aider dans nos différentes démarchescommerciales et de marketing, quitte à les mettre en parallèle avecd'autres enquêtes plus généralistes.

Après l'envoi de l'e-mail, le questionnaire est resté en ligne pendant1 mois (jusqu'au 10 octobre 2009), ce qui a permis de recueillir 1.331retours soit un taux de réponse de 5,1%.

Extrait de rendu de l’enquête clientèle

Les enquêtes d’opinion

Interviews régulières d’un panel d’hébergeurs sur le massif du Sancy. Objectif : rendu média sur la saison (à venir, en cours ou passée)

Timing : 4 jours entre le début et le rendu de l’enquête.

Panel représentatif de 90 témoins différents entre l’hiver et l’été

Contact téléphonique pour recueillir les opinions « à chaud » et en discutant au fil de l’eau

Rendu sur une ou deux pages avec graphiques et légendes

Les enquêtes d’opinionL’intérêt

Mesure en temps réel de la fréquentation, de l’opinion globale sur une saison

Panel représentatif de l’offre en lits touristiques sur le massif

Enquête rapide

Les limites

Timing média différent du timing « vacances » : les interviews se déroulent au moment des pics de fréquentation dans les hébergements ou BT.

Concerne principalement les hébergeurs, manque de visibilité « à chaud » sur les activités/visites

Manque d’éléments fiables confirmant ces opinions « à chaud »

Extrait de rendu d’enquête d’opinion

Compte tenu de l’intérêt de ces outils mais aussi de leurs limites, un partenariat est en cours de discussion avec différents organismes pour enrichir les données.

Vers la mise en place d’indicateurs économiques de l’activité touristique

QUELS SONT LES OBJECTIFS ? Se baser sur un outil d’analyse

chiffré et non uniquement d’opinion Disposer de chiffres économiques

sur tous les métiers du tourisme. Obtenir des comparaisons dans le

temps et par secteurs d’activité Proposer une vision d’ensemble

aux prestataires du massif pour diversification d’activité ou vente d’établissement

Aider les porteurs de projets dans le cadre de demandes de subventions, rachats de société.

QUI SONT LES PRESTATAIRES CONCERNES ET INTERROGES ? Les hébergeurs Les commerçants au sens

large : Commerces alimentaires Autres commerces Bars et restaurants Visites, loisirs d’intérieur,

loisirs d’extérieur Services

Les rôles de chacunPrestataires

Communiquer entre 3 et 10 chiffres chaque mois.

Office de tourisme du Sancy

Promouvoir et animer l’outil pour recruter le maximum de prestataires

Veiller aux retours réguliers des chiffres tout au long de l’année.

Créer des liens ascendants/descendants avec CRDTA et CCI

L’Observatoire régional du tourisme en Auvergne

Depuis janvier 2010,

les missions d’observation sont reprises par le CRDTA et le Système Permanent d’Observation du Tourisme

(SPOT) est désormais intégré à sa mission d’ingénierie.

Plan d’action d’observation(5 champs de connaissance)

OFFRE : Inventaire statistique de l’offre, préalable à tout diagnostic et analyse

FREQUENTATION : mesure et suivi des tendances de la fréquentation pour apprécier le poids et les évolutions du tourisme

CLIENTELES : connaissance des profils, comportements, niveau de satisfaction, dépenses,…des clientèles pour s’adapter à la demande, définir une stratégie marketing.

ECONOMIE : la mesure de l’économie touristique et la contribution du tourisme à l’emploi.

VEILLE et l’ingénierie pour suivre, repérer et diffuser des données et indicateurs du changement

L’outil ACTISCOPE

Pourquoi un tel outil ?

A Qui s’adresse-t-il ?

Comment fonctionne-t-il ?

L’outil ACTISCOPE

Pourquoi un tel outil ?– L’objectif de cet outil est multiple :

Améliorer la performance des entreprises touristiques– Les aider dans la gestion de leur entreprise– Suivre l’évolution mensuelle de leurs indicateurs– Définir et affiner leur politique tarifaire– Se comparer au panel de leur choix afin de se situer dans

leur environnement Répondre aux besoins des organismes intervenant

dans le secteur du tourisme en la mesure de performance économique

L’outil ACTISCOPE

A qui s’adresse-t-il ?– Cet outil est conçu pour les secteurs d’activité

suivants : Hôtellerie Résidences de tourisme Chambres et tables d’hôtes Villages vacances Campings Restauration Sites de visite Activités de pleine nature

Même formulaire

L’outil ACTISCOPE

Comment fonctionne-t-il ?– Un courrier électronique invite chaque mois les

prestataires à compléter directement leur formulaire sur une application sécurisée (avec login et mot de passe)

L’outil ACTISCOPE

Comment fonctionne-t-il ?– Les prestataires renseignent entre 3 et 10 chiffres

chaque mois (en fonction de leur activité)

L’outil ACTISCOPE

Comment fonctionne-t-il ?– En retour, les prestataires disposent d’indicateurs

économiquesExemple : pour les hébergeurs (hors campings),

les indicateurs calculés sont les suivants :

RevPar (revenu moyen par chambre disponible)

RMC (revenu moyen par chambre louée)

PMC (prix moyen par chambre louée)

TO (taux d’occupation : nombre de chambres louées/nombre de chambres disponibles)

L’outil ACTISCOPE

Comment fonctionne-t-il ?– L’entreprise reçoit chaque mois :

1 tableau récapitulatif des informations recueillies et des indicateurs pour l’année N et l’année N-1 en données mensuelles, cumul annuel civil, cumul annuel glissant.

L’outil ACTISCOPE

Comment fonctionne-t-il ?– En retour, les prestataires se comparent aux autres

prestataires (le nom des prestataires mis en comparaison est « encodé » afin de garantir la confidentialité des données).

L’outil ACTISCOPE

Comment fonctionne-t-il ?– En retour, les prestataires se comparent aux autres

prestataires (le nom des prestataires mis en comparaison est « encodé » afin de garantir la confidentialité des données).

L’outil ACTISCOPE

En conclusion– Un outil qui répond aux objectifs fixés– Pour le prestataire :

Un retour immédiat d’information (chaque mois) Outil simple dans son utilisation et sécurisé Un outil qui est avant tout au service des entreprises Sur la base du volontariat (sauf pour les bénéficiaires d’aides publiques régionales et

départementales)

QUESTIONS

REPONSES

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