indicateurs de performance portuaire et logistique

Indicateurs de Performance

Portuaire et Logistique Flux import conteneurs

Maîtrise d’ouvrage :

Contact : Valérie RAI-PUNSOLA

[email protected]

Maîtrise d’œuvre :

Avec la participation et le soutien de :

CARTOGRAPHIE DE LA CHAINE LOGISTIQUE

Cartographie de la Chaîne Logistique Import Conteneur

Etablissement de la cartographie des étapes de la chaîne du transport d’un 40’HC depuis Shanghai jusqu’à

un lieu de livraison N/N-E de la région parisienne incluant les options suivantes :

- Options du Port of Discharge : Le Havre, Anvers-Zeebrugge.

- Options de livraison :

Livraison directe en conteneur complet en mode routier

Livraison directe en conteneur complet en mode fluvio-routier (Le Havre uniquement)

Livraison après palettisation en entrepôt portuaire en mode routier (Cross-Docking)

La chaîne Logistique Import Conteneur à été décomposée en trois périmètres d’activités :

- Les Opérations Portuaires : Ensemble des activités généralement réalisées par les commissionnaires

de transport (NVOCC), les commissionnaires en Douane et/ou les Compagnies Maritimes.

- Les Livraisons des Conteneurs Complets : Activités généralement organisées en sous-traitance par les

Commissionnaires de Transport (NVOCC) et les Compagnies Maritimes.

- Les Livraisons en Cross-Docking Logistique (opération logistique simple de mise sur palette avant

livraison finale) : Activités généralement organisées par les Logisticiens ou par les Commissionnaires

de Transport en sous-traitance.

FLUX TYPE & DONNEES DE BASE

Flux Type : non dangereux, non saisonnier et non sensible aux variations de températures.

Données Conteneur Données Logistiques type : 40’ 9’6 HC (High Cube/Dry) nombre de références produits : 1

poids conteneur vide : 4.000 kg dimensions colis : 600 x 400 x 400 mm

nature marchandise : Bagagerie textile poids colis : 20 kg

nombre de position douanières : 1 volume colis : 0.096 m3

nombre de colis : 660 nombre de palettes par 40’HC : 33

poids marchandise : 13.200 kg type de palette : 800 x 1200 mm légère

volume marchandise : 63.360 m3

film étirable

nombre de colis par palette : 20

poids palette : 400 kg

hauteur palette : 2150 mm

Distances kilométriques (km)

Origine Destination Mode Le Havre Antwerp Zeebrugge Sources

Port Gonesse (95) routier 211 326 290 via Michelin

Port Gennevilliers fluvial 332 VNF

Gennevilliers Gonesse routier 20 via Michelin

Port Entrepôt routier 20 20 20 via Michelin

Entrepôt Gonesse routier 191 306 270 via Michelin

Données publiques ou consultables

COLLECTE DES INDICATEURS

La majorité des données a été collectée par consultation des supports suivants:

- annuaires économiques

- annuaires professionnels

- bases de données publiques

- sites web des opérateurs, des organisations professionnelles et des autorités portuaires

Données privées ou confidentielles

Les tarifs pratiqués par les commissionnaires et logisticiens sont d’ordre privé et se négocient de gré à

gré. La collecte de certaines données à donc fait l’objet d’un appel d’offres.

Dix Commissionnaires-Logisticiens implantés au Havre et dix Commissionnaires-Logisticiens implantés

à Anvers et/ou Zeebrugge ont été consultés. La moitié d’entre eux ont répondu à cette consultation.

Dans un souci de confidentialité, nous ne divulguons pas les coûts obtenus en consultation. Vous

trouverez donc ci-après un tableau des coûts traduits en indice.

FICHES EXPLICATIVES

PAR OPERATION

INDICATEURS - OP

Indicateurs Opérations Portuaires

Activité : Transport Maritime

Sources :

L’activité Transport maritime a été analysé par consultation des sites web des 10 premières compagnies

maritimes régulières (sources Alphaliner) et des autorités portuaires.

Coût :

Il est rappelé que l’indicateur Coût n’a pas été retenu pour l’activité Transport Maritime.

Délai : Transit Time Shanghai/Port of Discharge

• Résultat : On peut constater que la situation géographique du Havre permet à celui-ci d’offrir un délai

de mer de 3 jours plus court qu’Anvers-Zeebrugge. Les compagnies maritimes utilisent en effet

généralement le port du Havre comme première escale du range nord-Europe. D’autre part, si la

différence de transit time des escales directes est plus généralement de 2 jours, le délai moyen sur

Anvers-Zeebrugge est aggravé par les dessertes indirectes après transbordement à Rotterdam.

• Sourcing : Sites web des compagnies maritimes

• Fréquence : Annuelle

Offre : Fréquence - Nombre d’Arrivées hebdomadaires

• Résultat : L’offre est à l’avantage d’Anvers-Zeebrugge avec 22 compagnies maritimes contre 18 au

Havre. Il est rappelé que cet indicateur reflète le nombre d’offre de compagnies maritimes et non pas le

nombre d’escales. La mise en commun des capacités navires par les compagnies maritimes permet en

effet d’augmenter l’offre.

• Sourcing : Sites web des compagnies maritimes et/ou sites web des Autorités Portuaires


TRANSPORT MARITIME Le Havre Antwerp Zeebrugge

DÉLAI - Transit Time (en jours) 29 32

MAERSK 25 29

MSC 29 30 29

CMA-CGM 26 30 28

EVERGREEN 26 36 35

COSCO 28 35 36

HAPAG LLOYD 29 32

APL 29 35

HANJIN 31 34

CHINA SHIPPING 33 35

MITSUI OSK 29 30

OFFRE – Nombre de fréquences

hebdomadaires 18 14 8

Activité : Débarquement

Sources :

L’activité Transport maritime a été analysé par consultation des sites web des 10 premières compagnies

maritimes régulières (source Alphaliner) et des 3 autorités portuaires.

DÉBARQUEMENT Le Havre Antwerp-Zeebrugge

COÛT – THC (en €) 183 166

MAERSK 194 177

MSC 180 160

CMA-CGM 180 170

EVERGREEN 180 160

COSCO 170 160

HAPAG LLOYD 185 172

APL 195 180

HANJIN 175 160

CHINA SHIPPING

175 150

MITSUI OSK

200 175

OFFRE – Nombre de manutentionnaires 6 9

Coût : THC - Frais de débarquement

• Résultat : Les frais de débarquement en Belgique sont historiquement inférieurs à ceux du Havre et sont

identiques sur les deux ports belges.

• Sourcing : Sites web des compagnies maritimes


Délai : AMQ - Délai de Mise à Quai

• Résultat : Le Délai de mise à quai n’a pas pu être identifié de façon pertinente. Celui-ci est en effet noyé

dans le délai plus global du passage portuaire et de l’organisation du transport. Le délai de mise à quai a

donc été intégré dans les délais de livraison.

• Remarque : Afin d’évaluer les moyens et les performances des opérateurs de manutention, Il semble plus

approprié d’analyser notamment le nombre de portiques de manutention mis en oeuvre lors des escales des

navires et le nombre de conteneurs manutentionnés à l’heure et par portique.

Offre : Manutentionnaires (Population)

• Résultat : Le nombre d’entreprises de manutention est supérieur sur Anvers-Zeebrugge. Ceci s’expliquant

principalement par le nombre bien plus important de conteneurs traités dans les deux ports belges que par le

port du Havre.

• Sourcing : Autorités portuaires et/ou syndicats professionnels

• Fréquence : annuelle

Activité : Transit Portuaire

Sources :

Les tarifs pratiqués par les commissionnaires en transport, transitaires et NVOCC sont négociés de gré à gré.

La collecte des données a donc été réalisée par consultation d’un panel de 20 commissionnaires.

Coût : Prestation - Passage portuaire

Les tarifs de prestations englobent notamment les postes suivants :

- Frais ou taxes B/L

- ISPS

- Taxes portuaires diverses

- Frais de dossier

• Résultat : Une légère différence de tarif des prestations à l’avantage des commissionnaires havrais. Les

prestataires belges appliquent notamment des frais de dossier légèrement supérieurs.

• Sourcing : Commissionnaires en transport.


Délai : Délai du Passage portuaire

• Résultat : Même constat que pour le délai de débarquement.

Offre : Commissionnaires en Transport (Population)

• Résultat : Les populations des commissionnaires en transport et des commissionnaires en douane n’ont pas

été distinguées. De nombreux prestataires ont très souvent les deux statuts et sont regroupés sous

l’appellation «transitaire» ou «international freight forwarder». L’offre sur Anvers-Zeebrugge est trois fois

plus importante que sur Le Havre et s’explique par l’attractivité de la place en terme de volume.

• Sourcing : Syndicats professionnels


Activité : Dédouanement

Sources :

Les tarifs pratiqués par les commissionnaires en douane sont négociés de gré à gré. La collecte des

données a donc fait par consultation d’un panel de 20 commissionnaires.

Coût : Prestation de Dédouanement

• Résultat : Les tarifs pratiqués par les prestataires du Havre et de Belgique sont sensiblement identiques.

Il faut toutefois préciser que les tarifs havrais ne comprennent pas un «crédit d’enlèvement» qui peut

être appliqué si le commissionnaire accorde un délai de règlement sur les Droits & Taxes. L’application

du «crédit d’enlèvement» peut être dissuasif. Il existe toutefois des procédures douanière permettant

d’éviter au commissionnaire d’avancer les Droits & Taxes, raison pour laquelle le «crédit

d’enlèvement» n’a pas été pris en compte dans le comparatif des coûts de prestations.

• Sourcing : Commissionnaires en Douane


Délai : Délai de Dédouanement

• Résultat : Même constat que pour les délais de débarquement et de transit portuaire.

Offre : Commissionnaires en Douane (Population)

• Résultat : voir commissionnaires en transport.

INDICATEURS - HC

Indicateurs Hinterland Conteneur

Sources :

Les activités de Transport routier et transport fluvial de conteneur ont été analysées par consultation des

sites web ou demande de cotation auprès de 5 compagnies maritimes.

Les délais sont ceux indiqués par les commissionnaires consultés.

Activité : Transport Routier de conteneurs

Coût : Transport Routier d’un Conteneur 40’HC POD/Gonesse

• Résultat : Les tarifs de transport de conteneurs depuis les ports sont essentiellement proportionnels aux

distances kilométriques. L’incidence des one-way et l’utilisation des parcs de conteneurs vides restent

négligeables. Enfin, la cohérence des tarifs de «carrier haulage» a été vérifiée avec les tarifs de

«merchant haulage» de l’appel d’offre commissionnaires.

• Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes


Délai : Délai de livraison d’un Conteneur 40’HC sur Gonesse en mode routier

• Résultat : Les délais retenus sont ceux indiqués par les commissionnaires dans l’appel d’offres. Ils

incluent les opérations de passage portuaire : débarquement, transit et dédouanement. Une différence

d’une journée à l’avantage du Havre est généralement constatée.

• Sourcing : Compagnie Maritimes et Commissionnaires


Offre : Tractionnaires de Conteneurs (Population)

• Résultat : L’ouverture du marché européen ne permet pas actuellement d’évaluer l’offre en matière de

transport routier de conteneurs au départ ou à destination des ports.

Activité : Transport Fluvial de conteneurs (Fluvio-Routier)

Coût : Transport Combiné Fluvio-Routier d’un Conteneur 40’HC POD/Gonesse

• Résultat : Cet indicateur permet de comparer les tarifs des modes de transport. L’option du transport

combiné fluvial est en l’occurrence plus économique que le transport routier.

• Sourcing : Consultation des Compagnies maritimes


Délai : Délai de livraison d’un Conteneur 40’HC sur Gonesse en mode combiné fluvio-routier

• Résultat : Cet indicateur permet de mettre en évidence le principal handicap du transport fluvial. Il

semble toutefois que l’amélioration des conditions de transbordement au Havre pourrait permettre de

raccourcir le délai livraison d’une journée.

• Sourcing : Opérateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN


Offre : Opérateurs de transports combinés fluvio-terrestres (Population)

• Résultat : L’offre est en relation avec l’activité qui se développe. Elle contribue à l’amélioration des

délais de livraison.

• Sourcing : Opérateurs fluviaux et Sites web GPMH/LSN


INDICATEURS - HL

Indicateurs Hinterland Logistique

Sources :

Les tarifs pratiqués par les logisticiens et les commissionnaires en transport sont négociés de gré à gré.

La collecte des données a donc été réalisée par consultation d’un panel de 20 logisticiens sous forme d’appel

d’offres.

Activité : Traction Portuaire

Coût : Traction Portuaire

• Résultat : Les tarifs de tractions portuaires sur Anvers-Zeebrugge sont généralement plus compétitifs

que sur Le Havre. Les tarifs havrais sont assez homogènes alors que ceux sur Anvers et Zeebrugge sont

plus sensibles à l’éloignement des entrepôts. Les «donneurs d’ordres» importateurs n’achètent

généralement pas leur tractions portuaires en directe, raison pour laquelle ce sont les tarifs proposés par

les logisticiens qui ont été retenus comme base d’évaluation.

• Sourcing : Logisticiens et Commissionnaires


Délai : Délai de livraison entrepôt portuaire

• Résultat : Même constat que pour les délais de débarquement, de transit portuaire et de dédouanement.

Offre : Tractionnaires portuaires (Population)

• Résultat : L’offre sur Anvers-Zeebrugge est bien plus importante que sur Le Havre et s’explique par

l’attractivité de la place en termes de volume.

• Sourcing : Syndicats professionnels


Activité : Logistique Entrepôt (Cross-Docking ou Passage à Quai)

Coût : Cross-Docking conteneur 40’HC avec palettisation

• Résultat : Les tarifs des logisticiens havrais sont globalement plus compétitifs que ceux de leurs

confrères belges. La fourniture de palettes a été exclue de la prestation; les offres n’étant pas

suffisamment homogènes.

• Sourcing : Logisticiens Portuaires


Délai : Délai de Cross-Docking depuis l’arrivée du conteneur à l’expédition des palettes

• Résultat : Même constat que pour les délais de débarquement, de transit portuaire, de dédouanement et

de traction portuaire.

Offre : Logisticiens Portuaires (Population)

• Pertinence : L’offre sur Anvers-Zeebrugge est plus importante que sur Le Havre et s’explique par

l’attractivité de la place en termes de volume.

• Sourcing : Syndicats et Organisations professionnels


Activité : Transport Routier de Palettes

Coût : Transport de 33 Palettes en camion complet Entrepôt portuaire/Gonesse

• Résultat : Les tarifs de transport en camion complet au départ du Havre sont très compétitifs avec un

tarif kilométrique de 1,93€ contre 2,09€ et 2,22€ pour les ports belges. La présence des transporteurs

est-européens qui opèrent en Belgique n’impacterait pas les tarifs.

• Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport


Délai : Délai de livraison de 33 palettes sur Gonesse en camion complet

• Résultat : Les délais retenus sont ceux indiqués par les commissionnaires-logisticiens dans l’appel

d’offres. Ils incluent les opérations de passage portuaire : débarquement, transit, dédouanement, traction

portuaire et cross-docking.

• Sourcing : Logisticiens-Commissionnaires en transport


Offre : Transporteurs routiers (Population)

• Résultat : L’ouverture du marché européen ne permet pas actuellement d’évaluer l’offre en matière de

transport routier en camion complet au départ ou à destination des ports.

INDICATEURS CO2

Source : Guide méthodologique de l'Information CO2 des Prestations de Transport - Octobre 2012

CO2 : Impact environnemental des Transports

. Résultat : Les règles d’affichage publiées par le Gouvernement français et l’ADEME ont servi de base

aux calculs de l’impact CO2. Chaque opérateur ayant la possibilité d’effectuer ses propres calculs en

tenant compte des performances réelles de ses moyens de transport, les résultats restent contestables par

celui-ci.

Résultats globaux

Conteneur Import

INDICATEURS CI

Activités Globales : Logistique Conteneur Import

Coût : depuis bord navire POD à rendu dédouané Gonesse

• Flux Routier : 17% plus cher via Anvers-Zeebrugge

• Flux Fluvial : 12% moins cher que le flux routier

• Flux Logistique : 24% plus cher via Anvers-Zeebrugge

Délai : depuis Départ navire Shanghai à livré dédouané Gonesse

• Flux Routier : 4 jours plus rapide via Le Havre

• Flux Fluvial : 2 jours moins rapide que le mode routier

• Flux Logistique : 3 jours plus rapide via Le Havre et 2 jours plus long que le flux direct

Offre : Fréquence – Nombre d’Arrivées Compagnie hebdomadaires

• Tous les Flux : Une offre belge légèrement supérieure sans être déterminante

CO2 : Impact environnemental des Transports

• Flux Routier : Impact proportionnel aux distances kilométriques

• Flux Fluvial : Pénalisé par la distance du parcours fluvial

• Flux Logistique : Favorisé par les parcours routier « one-way »

Coûts des opérations portuaires 40’HC Import Shanghai-Gonesse

90 95 100 105 110 115

Débarquement

Transit Portuaire

Dédouanement*

Coûts des opérations portuaires en indice

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre * Hors crédit d'enlévement

Coût de post acheminement en conteneur complet port=>Gonesse

0 20 40 60 80 100 120 140

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Coûts de transport postacheminement en conteneur en indice

Anvers Zeebrugge(M) Le Havre

Coût avec dépotage du conteneur sur la zone portuaire puis acheminement par camion

complet port=>Gonesse

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Traction Portuaire

Logistique Entrepôt

Transport Routier

Coûts des opérations logistiques en indice


Coût global

0 20 40 60 80 100 120 140

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Flux Logistique

Coûts global en indice


Comparatif en termes de délai et d’émission

26 28 30 32 34 36 38

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Flux Logistique

Délai total en nombre de jours


0 100 200 300 400 500 600 700 800

Transport Routier*

Transport Fluvial**

Flux Logistique

Emission de CO2 (kg)


indicateurs de performance portuaire et logistique

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