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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA MINERÍA EN COLOMBIA

Febrero de 2012

Fedesarrollo y el sector minero-energético

• Necesidad de una política de seguridad de abastecimiento y de confiabilidad en el sector de gas natural (en desarrollo)

• Impacto socio-económico de la modernización de la refinería de Barrancabermeja (en desarrollo)

• Pequeña y mediana minería de carbón del interior del país: alternativa de comercialización y financiación (en desarrollo)

• Análisis cuantitativo del potencial de aprovechamiento de la riqueza minero-energética (2011)

• Impacto económico del sector de servicios petroleros (2011)

• La ley de fronteras y su efecto en el comercio de combustibles líquidos (2010)

• El mercado de la energía eléctrica (2009)

• La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal (2008)

• Esta presentación se basa en una versión preliminar de la actualización de este último trabajo, bajo la dirección de Astrid Martínez

Contenido

I. Motivación

II. Colombia minera en el mundo

III. Minería en Colombia, un sector en expansión

IV. Diferentes tipos de minería

V. Aspectos macroeconómicos

VI. Retos del sector

¿Qué se dice de la minería?

• Creciente impacto macroeconómico (PIB, exportaciones, IED, finanzas públicas)

• Rédito social a partir de los recursos provenientes de las regalías del sector

• Genera infraestructura de uso público (p.ej. carreteras, aeropuertos, puertos, puentes y redes eléctricas)

• Mayores recursos del exterior aprecian la moneda, perjudicando a otros sectores exportadores y a las actividades que compiten con las importaciones

• No genera grandes encadenamientos; tiende a convertirse en un sector de enclave

• Los suelos con aptitud para la explotación agrícola compiten con los destinados a la extracción de minerales

• Problemas ambientales como la afectación de fauna, flora, biodiversidad, contaminación y disminución de la disponibilidad de agua

• En ocasiones la explotación de minerales atrae conflicto y violencia

• Compite con otros sectores por el uso de la infraestructura

Contenido

I. Motivación






Participación de Colombia en el sector minero mundial

Principales productos mineros exportados por Colombia en 2010

Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011, US Geological Survey

Producto % de la producción

mundial Ranking mundial en

producción

Carbón 1,2 10

Níquel 4,5 7

Oro 2,2 20

Esmeraldas 55,0 1

En producción de carbón Colombia juega un papel relevante a nivel regional, no así en el mundo

Fuente: Statistical Review of World Energy 2011, BP

Producción Part.de

Colombia Reservas

Part.de Colombia

Colombia 74 6.746

Sur y Centro América 85 88,0% 12.508 53,9%

Total mundo 7.273 1,2% 860.938 0,8%

Producción y reservas en 2010

Eso sí, nuestro país es un importante exportador

Principales exportadores de carbón en el mundo, 2010

Fuente: World coal association

298

162

109 74 70 68

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Mill

on

es

de

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lad

as

Colombia como productor de oro en el contexto internacional

Producción y reservas de oro por país, 2010 (Toneladas)

Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011. US Geological Survey

Producción Producción Reservas

1 China 345 1.900

2 Australia 261 7.300

3 Estados Unidos 231 3.000

4 Rusia 192 5.000

5 Sur África 189 6.000

6 Perú 164 2.000

11 México 73 2.400

13 Brasil 58 1.400

20 Colombia* 56 ND

Potencial minero – Fraser Institute

El Instituto Fraser es una organización canadiense independiente que desde 1974 adelanta investigaciones sobre temas económicos y sociales Desarrolla una encuesta con el fin de explicar las condiciones que hacen a un país atractivo a la inversión en exploración minera, teniendo en cuenta temas geológicos, legales, tributarios, institucionales, entre otros. La encuesta es enviada aproximadamente a 3000 compañías de exploración, desarrollo y relacionadas con la explotación minera en todo el mundo. A partir de la información recolectada se calculan varios índices: • El índice de potencial minero mide la percepción de los encuestados sobre el potencial

minero de un país o región • El índice de potencial político sirve como indicador de cuán atractivas son las diversas

políticas de un país orientadas a la exploración minera

En 2010-2011 se evaluaron 12 provincias de Canadá, 15 estados de Estados Unidos y 52 países en el resto del mundo.

Colombia: consistente avance en ambos indicadores

• En el indicador de potencial minero pasó del puesto 44 (entre 65) al 16 (entre 79)

• En el índice de potencial político también se ha avanzado, pero todavía hay un importante camino por recorrer

Fuente: Encuesta Anual de Compañías Mineras, Instituto Fraser *Para cada año, entre 2006 y 2011 el número de países participantes ha sido 65, 68, 61,72 y 79 respectivamente .

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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

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Índice de potencial político Índice de potencial minero

En la región Colombia evoluciona bien, pero todavía presenta algún rezago

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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011R

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Brasil Chile Colombia México Perú

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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Ran

kin

g

Brasil Chile Colombia México Perú

Índice Potencial Minero Índice Potencial Político

Contenido

I. Motivación






El sector minero en Colombia ha aumentado considerablemente su

contribución en diversas dimensiones económicas

Aumenta su participación en el PIB, lo cual NO quiere decir que el país se esté

desindustrializando

Fuente: DANE *Datos a tercer trimestre de 2011

De 1,8% en el 2000 a 2,3% en 2011

0%

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7%

Hidrocarburos Minería

Composición del PIB minero

67%

18%

15%

Carbón mineral

Minerales metálicos

Minerales no metálicos

Fuente: DANE, cálculos de los autores

Se destaca la producción de carbón, la cual representó el 51% de la producción del sector minero en el año 2000 y el 67% para septiembre de 2011

Ha aumentado su participación en las exportaciones, de 9.4% en 2000 a 22% en 2011

Fuente: Banrep *Datos a noviembre de 2011

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*


Exportaciones 2011* Millones de

dólares FOB Participación

Totales 51.179

Hidrocarburos 24.993 48,8%

Minería 11.283 22,0%

Gran impulsor de la Inversión Extranjera Directa

0%

10%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*


IED 2011* Millones de

dólares FOB Participación

Totales 10.821

Hidrocarburos 4.321 39,9%

Minería 2.162 20,0%

Fuente: Banrep *Datos a septiembre de 2011

Importante generador de regalías

Fuente: Servicio Geológico Colombiano y ANH. *Cálculos a tercer trimestre de 2011

Producto

Regalías 2004 Regalías 2011*

% PIB % Total regalías

% PIB % Total regalías

Hidrocarburos 0,8% 90,1% 1,6% 83,2%

Minas 0,1% 62,7% 0,3% 16,8%

Total 0,9% 100,0% 1,9% 100,0%

Empleo

Fuente: DANE *Incluye empleos del sector hidrocarburos.

• El número de empleos generados por el sector ha aumentado 42% en 7 años, pasando de 175 mil en 2005 a 249 mil en el 2011

• Aunque el sector evidentemente es intensivo en capital, genera empleos para población vulnerable en zonas remotas

175 174 152

185 193

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mile

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ers

on

as

• El sector jalona fuertemente empleo indirecto a través de sus encadenamientos con otros sectores.

• A manera de ejemplo, en el sector de servicios petroleros, por cada empleado contratado directamente se generan 3,3 empleos indirectos (Fedesarrollo, 2011)

Tiene importantes encadenamientos con otros sectores

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0 100 200 300 400 500 600

Minerales no metálicos

Carbón mineral

Productos refinados

Servicios a las empresas

Sustancias y productos químicos

Servicios bancarios

Reparación automotores y artículos

Servicios complementarios al transporte

Transporte terrestre

Construcción

Miles de millones

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.

Carbón mineral

51

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108

129

134

135

177

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0 50 100 150 200 250

Productos de caucho y de plástico

Productos de madera, corcho y paja


Productos metalúrgicos básicos


Servicios de transporte terrestre

Productos refinados

Energía eléctrica

Servicios complementariosal transporte


Miles de millones

Minerales metálicos Minerales no metálicos

26

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0 20 40 60 80 100 120

Productos de madera, corcho y paja

Servicios bancarios


Servicios complementarios al transporte

Productos metalúrgicos básicos

Energía eléctrica

Maquinaria y equipo



Productos refinados

Miles de millones

Valor de la producción

Carbón

mineral

Minerales

metálicos

Minerales no

metálicos

Consumo intermedio 2.627 1.640 567

Valor agregado 9.504 2.876 1.876

Total producción 12.131 4.516 2.443

El sector representa una demanda importante para otros sectores

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.

1,8%

2,1%

2,3%

2,5%

3,3%

3,9%

4,5%

5,3%

10,5%

11,6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Energía eléctrica

Maquinaria y equipo

Productos refinados

Productos de madera, corcho, pajay materiales trenzables

Prendas de vestir

Servicios de transporte terrestre

Otros bienes manufacturados

Reparación de automotores, deartículos personales y domésticos

Servicios complementarios altransporte

Construcción

Contenido

I. Motivación






Caracterización según tipo de minería (con base en Fedesarrollo, trabajo en curso)

Minería artesanal Pequeña y mediana minería Minería de gran escala

Nivel de tecnificación Bajo o inexistente Bajo Alto

Tamaño de la mina Pequeña Pequeña Grande

Ubicación geográfica Desfavorable - Relativamente favorable

Responsables Grupos familiares Empresas pequeñas y

medianas Empresas grandes, con capital

multinacional

Legalidad Baja Baja Alta

Estándares de seguridad ambiental y laboral

Bajos Bajos Altos

Mano de obra No calificada Poco calificada Calificada

Control del impacto ambiental Nulo Bajo o medio Alto

Capital de trabajo Bajo o inexistente Medio Alto

Capacidad financiera Nula Baja Alta

• No es correcto atribuir a la minería a gran escala problemas que típicamente caracterizan a la pequeña minería

• De otra parte, no se debe estigmatizar la pequeña minería como si toda fuese ilegalal

• Y claro, no todas las grandes compañías mineras son iguales

Es perentorio combatir a los ilegales y formalizar a los informales

• La minería ilegal: – Elude sistemas de control tales como la licencia ambiental

– Evade el pago de cargas tributarias y de regalías

– En ocasiones se desarrolla en áreas de protección ambiental, ocasionando daños irreversibles e irreparables a ecosistemas protegidos

– Es difícil hacerla objeto de programas gubernamentales para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las personas alrededor de esta actividad

– Su régimen laboral no permite a los trabajadores acceder a beneficios en temas de seguridad social y ocupacional

• Informales e ilegales: “Hay que separar la paja del grano. Para estos el tratamiento debe estar encaminado hacia su formalización…. Para la minería criminal, en cambio, solo cabe combatirla con toda la energía y contundencia…”

• En un estudio sobre pequeña y mediana minería de carbón (Fedesarrollo, por publicar) se hacen recomendaciones para facilitar dicha formalización

Minería ilegal o de hecho

• De acuerdo con una investigación de la Defensoría del Pueblo (2010), en 44% de los municipios existió minería ilegal o de hecho entre 2008 y 2010

• Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda (64%), Quindío (62%), Valle (55%), Caldas (52%) y Antioquia (46%) tienen el mayor porcentaje de municipios con minería de hecho

• La mayor parte de las unidades de explotación minera ilegal extrae materiales de construcción

• En el sector aurífero, la mayor parte de la producción proviene de la minería ilegal o de hecho (Ojo con incentivos perversos que podrían acentuar este problema)

Contenido

I. Motivación






Desafíos de la abundancia de recursos naturales

• Maldición de los recursos naturales: – Los países petroleros y mineros no suelen tener

instituciones políticas o económicas de buena calidad

• Enfermedad Holandesa: – El sector en boom puede comprometer el desarrollo

de otros sectores, particularmente los transables • Apreciación del tipo de cambio real debido a la afluencia

de divisas • Desplazamiento de recursos productivos (p.ej. capital) desde

otras actividades hacia el sector en bonanza

Oportunidades asociadas a las bonanzas en recursos naturales

• Los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales pueden ser utilizados para solucionar otros problemas

• En especial, se pueden dirigir a destrabar otras restricciones al crecimiento (infraestructura, educación, C&T)

• La estrategia a seguir no debe ser combatir la apreciación cambiaria, un fenómeno esencialmente inevitable, sino buscar formas de reducir los costos y aumentar la productividad de las empresas en los demás sectores

• Políticas sectoriales?

En principio, el gobierno debe distribuir las rentas entre tres opciones:

1. Consumirlas: aumento del gasto de funcionamiento o transferencias a los hogares

2. Ahorrarlas: enviarlas a un fondo de ahorro externo o usarlas para reducir su deuda externa

3. Invertirlas: mejorar la infraestructura física y el capital humano Según las condiciones iniciales (PIB per cápita, nivel de deuda, restricciones de acceso al capital, capacidad de absorción) es posible determinar analíticamente cuál objetivo debe ser prioritario para cada país (Venables, 2010) Para el caso de Colombia, la decisión no debería ser una solución de esquina, sino más bien una combinación de las tres opciones

¿Cómo hacer un buen uso de las rentas provenientes de las bonanzas?

Resultados macroeconómicos y fiscales (Boom petrolero)

0.6

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(%

)

Crecimiento del PIB

Escenario base Boom gastando

Boom ahorrando Boom invirtiendo

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% P

IB

Deuda pública (%PIB)

Escenario base Boom gastando

Boom ahorrando Boom invirtiendo

Efecto Acumulado en PIB a 2020

Gastando 5,0

Ahorrando 5,6

Invirtiendo 12,9

0.5

1.3

Fuente: MEGC, cálculos Forero y Rojas (2011)

Contenido

I. Motivación






Una minería responsable, con altos estándares ambientales y sociales,

promueve el crecimiento sostenible

Los retos del sector involucran a las compañías mineras, al gobierno (nacional y

territorial) y a la comunidad

Los desafíos difieren según la escala y el producto

Creación de la Agencia Nacional Minera Fin a la absurda práctica de “primero en el tiempo primero en el

derecho “ Introducción del esquema de adjudicación de bloques mediante

subastas Creación del Viceministerio de Minas, uno de cuyos mandatos es la

formalización de la pequeña minería Bienvenido el Acuerdo de Autorregulación que hoy firmarán las

empresas más grandes del sector quienes, con el Presidente como testigo, se comprometen a adoptar mejores prácticas internacionales en los frentes ambiental, laboral, social y de derechos humanos

Desarrollos recientes para destacar

Fuente: Forero y Rojas (2011)

• Información insuficiente y desactualizada en varios frentes (geología, infraestructura, áreas restringidas, catastro)

• Prácticas inadecuadas (tanto en producción como en transporte), en algunos casos con impacto ambiental irreversible

• En ocasiones, manejo inadecuado de la relación con las comunidades, lo cual dificulta el desarrollo de los proyectos

• Insuficiente articulación entre las autoridades (ambiental, minera, interior) – Lentitud y poca claridad en los procesos para adquirir licencias

ambientales y para satisfacer los requisitos de consulta previa • Severas deficiencias en infraestructura de transporte (y en eso el Estado

no es el único responsable) – Casos de falta de cooperación/coordinación entre grandes firmas

acentúan los problemas asociados a las limitaciones de infraestructura

Varios temas aún por resolver

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