impact skala medya’nın iletişim bültenidir. no:1€¦ · sektÖrÜ medya analİzİ. otomotİv...

impact

11-254-10İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE’DEKİ OTOMOTİV YATIRIMLARINA BAKIŞ

OCAK-EYLÜL OTOMOTİVSEKTÖRÜ MEDYA ANALİZİ

OTOMOTİV SEKÖTÜRÜTGI VERİLERİ

26-27

impact SkalaMedya’nın iletişim bültenidir.

no:1

SKALA MEDYA2

Skala Medya İletişim A.Ş.

AJANS BAŞKANISİNEM CEYLAN

YAYIN EDİTÖRÜÖZGÜR DEMİRCİ

YAYIN KOORDİNATÖRÜERKAN ŞİMŞEK

VERİ ANALİZİHAKAN ŞENTÜRKHALİL ŞAZ

TASARIM NECİP ŞAHİN

İÇİNDEKİLERTÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 4OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACAT REKORU KIRILDI 7OTOMOTİV SEKTÖRÜ TAHMİNİ MEDYA YATIRIMLARI 13OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MEDYA TAKVİMİ 15OTOMOTİV SEKÖTÜRNÜN MECRA KULLANIMI 17OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GAZETE KULLANIMI 20OTOMOTİV SEKÖTÖRÜ RADYO KULLANIMI 24ARAÇ SAHİPLİĞİ DEMOGRAFİK VERİLERİ 26

KASIM 2017 3

Henüz bir yerli otomobilimiz yok ama Türkiye’de üretim tesisleri bulunan Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Toyota gibi dev global markaların sayesinde otomotiv %18,8 ile ihracat kalemlerimizin başın-da geliyor. 174 ülkenin yollarında Tür-kiye’de üretilen otomobiller geziniyor. Henüz Türkiye’de üretim tesisleri bulun-mayan markalara da üretim konusunda teşvikler verilmeye çalışılıyor.

Günler geçtikçe sektörün sayısal değer-leri büyürken otomobiller de çevreye daha az zarar veren, daha az emisyon oranlarına sahip hibrit özelliklere ka-vuşuyor. Bu tip araçların vergi oran-larının da aşağı çekilmesinin de otomo-tiv endüstrisini hibrit araç üretmeye sevk ettiği aşikar. Önümüzdeki yıllarda hibrit araçlar da gündemden düşecek ve bizler

tamamen elektrikli araçlardan konuşa-cağız. Yerli otomobil için yapılan son girişimlerle birlikte yeniden gündeme gelen otomotiv sektörü, son 3 senede ivme kazanan medya yatırımlarıyla dik-kat çekiyor. Bununla birlikte Ocak-Mayıs 2017 otomotiv sektörü satışlarında da bir önceki yıla göre %5’lik bir artış yaşandı. Elbetteki yerli otomobil üreti-mine geçildiğinde sektör yatırımlarında ciddi oranda artışlar görünecektir ama şu an toplam medya yatırımı pastasında yaklaşık %6,71’lik bir paya sahip.

Otomotiv sektörü büyük oranda binek otomobillere medya yatırımı yapmayı tercih ediyor. Ticari araçların bu yatırım-daki payı ise yaklaşık %10. En fazla medya yatırımı senenin son günlerinde Kasım ve Aralık aylarında yapılıyor. Şu

TÜRKİYE’DE OTOMOTİV HER GEÇEN YIL VİTES YÜKSELTİYOR

an tam da o günlerdeyiz. TV’de bol bol otomotiv reklamı görmemiz gayet nor-mal.

Biz de bu sayısal verileri biraz daha ba-sit, kolay anlaşılır ve renkli bir biçimde derlemeye çalıştık. Bir sonraki sayımız-da, farklı bir sektöre dair verilerle buluş-mak üzere.Editör

ÖZGÜR DEMİRCİ

SKALA MEDYA4

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PAZAR, 2017 YILININ İLK BEŞ AYINDA BIR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE

%8,86 AZALARAK 325 BİN 193 ADETE GERİLEDİ. ÜRETİM ISE %22,42 ARTARAK 727 BİN 997 ADETE YÜKSELDİ.

İHRACAT %31,87 ARTARAK 598 BİN 318 ADET OLDU.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI

%22 ARTTIÜRETİM

%32590 BİN 318

ADET OLDU

İHRACAT

ARTTI

325 BİN 193 adet oldu%8 azalarak2017 ilk beş ayında

727 BİN 997ADET OLDU

KASIM 2017 5


İHRACAT DEĞERİ %23,24 ORANINDA ARTARAK 12 MİLYAR 4 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI.

artarak 125 Bin 688

adet oldu.

%23İHRACAT DEĞERİ

İHRACAT ADETİ

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2017 YILI MAYIS AYINDA,

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %9,42 KÜÇÜLEREK 87 BİN 476

ADETE GERİLEDİ.

20172017

2017

87 BİN 476

%33

154 bin 758 Adet oldu.+%23

ÜRETİM

İHRACAT DEĞERİ %23,24 ORANINDA ARTARAK 12 MİLYAR 4 Mİ-LYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI. TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2017 YILI MAYIS AYINDA, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %9,42 KÜÇÜLEREK 87 BİN 476 ADETE GERİLEDİ. ÜRETİM %23,47 AR-TARAK 154 BİN 758 ADETE YÜKSELDİ. İHRACAT %33,32 ARTARAK 125 BİN 688 ADET OLDU.%9,42

SKALA MEDYA6

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI


ADET SEVİYESİNE ULAŞILDI

2017 OCAK- MAYIS AYI

%5,1 ARTT

I

6.920.496

2016 YILININ AYNI DÖNEMİNDE 6.584.042 ADET SATIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİ.

AB (28) VE EFTA ÜLKELERİ TOPLAMINA GÖRE OTOMOBİL PAZARI 2017 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE, 2016 YILI AYNI DÖNEMİNE GÖRE %5,1

ARTTI VE TOPLAM 6.920.496 ADET SEVİYESİNE ULAŞILDI. 2016 YILININ AYNI DÖNEMİNDE 6.584.042 ADET SATIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİ.

KASIM 2017 7

14 MİLYAR 359 MİLYON 485 BİN DOLAR


OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACAT REKORU KIRILDIOTOMOTİV SEKTÖRÜ, 2016 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 11 MİLYAR 734 MİLYON 74 BİN DOLAR OLAN İHRACATINI, 2017’NİN AYNI DÖNEMİNDE YÜZDE 22,4 ARTIRARAK 14 MİLYAR 359 MİLYON 485 BİN DOLARA TAŞIDI.

%22İHRACATARTIŞI

SKALA MEDYA8

TÜRKİYE’NİN TOPLAM İHRACATINDAN %18,8 İLE EN BÜYÜK PAYI ALAN OTOMOTİV, YILIN İLK YARISINI DA AÇIK ARA LİDER TAMAMLADI. OTOMOTİVİ, %10,7’LİK PAY İLE “HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON”, %10,4 İLE

“KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ” VE %7,6 İLE “ÇELİK” SEKTÖRLERİ TAKİP ETTİ.

KAYNAK: TİM


HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ

ÇELİK

18,8% 10,7% 10,4% 7,6%

OTOMOTİV

OTOMOTİV SEKTÖRÜ, BU DÖNEMDE 174 ÜLKE VE ÖZERK BÖLGE İLE

12 SERBEST BÖLGEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ.

KASIM 2017 9

YENİ MODELLERİNİN DEVREYE GİRMESİYLE EGEA AİLESİNDE İLK 6 AYDA %100’ÜN ÜZERİNDE BÜYÜME SAĞLAYAN TOFAŞ, 200 BİNİNCİ ARACI İHRAÇ ETTİ. İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI İSE 47‘YE ÇIKTI.

TOFAŞ, EGEA İLE VİTES YÜKSELTİYOR


SKALA MEDYA10


PERAKENDE SATIŞLARDA YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-HAZİRAN 2017

|

KASIM 2017 11

TOPLAM SEKTÖR İÇERİSİNDE OTOMOTİVİN PAYI 2014 YILINDA %6; 2015 YILINDA %3 BÜYÜMEYLE %6,19’A ÇIKTI. 2016 YILINDA İSE %8 BÜYÜMEYLE %6,71’E YÜKSELDİ.


SON 3 YILIN TOPLAM MEDYA YATIRIMI İÇERİSİNDE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN PAYI

6%2014

6,19%2015

6,71%2016

SKALA MEDYA12

OTOMOTİV SEKTÖRÜ OCAK-EYLÜL OTOMOTİV SEKTÖRÜ MEDYA ANALİZİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 3 YILDA KENDİ İÇERİSİNDEKİ YATIRIMININ BÜYÜME ORANLARI

2014 2015 2016% % %2 5 3

KASIM 2017 13

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MARKA BAZLI TAHMİNİ MEDYA YATIRIMLARI REKABETTEKİ MARKALARIN 2017 YILINI 368 MİLYON TL İLE TAMAMLAYACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ. A KOLONUNDA MARKALARIN

OCAK-HAZİRAN AYLARINDAKİ YATIRIMLARINI; B KOLONUNDA İSE 2017 YIL SONUNU NASIL KAPATACAKLARINI GÖREBİLİRSİNİZ.

13


Ocak-EylülMarka

Fiat

Ford

Renault

2017 Tüm Yıl Tahmin

Hyundai

Opel

Toyota

Nissan

Peugeot

Dacia

Volkswagen

SKALA MEDYA14


OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SEGMENT DAĞILIMIOCAK-EYLÜL DÖNEMİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABETİNDE 194 MİLYON YATIRIM BULUNMAKTADIR.YATIRIMLARI %57 İMAJ, %30 BİREYSEL, %13 TİCARİDİR.

TOPLAM MEDYA YATIRIMLARININ %68’İ BİNEK OTO, %12’Sİ CİP, %5’İ SUV, %14’Ü TİCARİDİR.

BİNEK OTO CİPHYBRİDTİCARİSUV

68% 12% 1%14%5%

BİREYSEL

30% 57%

İMAJ

7%

TİCARİ

13%57.469.306 110.407.645

TOTAL: 193.914.991

26.038.040

KASIM 2017 15


OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MEDYA TAKVİMİTOPLAM MEDYA YATIRIMLARININ %66’SI Q2 VE Q4’TE YAPILMAKTADIR. YILIN İLK YARISINDA EN ÇOK YATIRIM MART-NİSAN VE MAYIS AYLARINDA; 2. YARISINDA İSE EKİM, KASIM VE ARALIK AYLARINDA YAPILIYOR. EN YOĞUN KULLANIM İSE YIL SONUNDA YAPILIYOR.

OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLULEKİMKASIMARALIK

4%

6%

9%

10%

11%

8%

4%

4%

8%

10%

13%

13%

SKALA MEDYA16


SEKTÖRDEKİMARKALARINSEGMENTDAĞILIMIREKABETTEKİ MARKALARIN TOPLAM YATIRIMLARININSEGMENT DAĞILIMINI TABLODA GÖREBİLİRSİNİZ.

KASIM 2017 17

TOPLAM MEDYA YATIRIMLARININ MECRA DAĞILIMLARI TOPLAM YATIRIMIN %622’Sİ TV MECRASINDA YAPILMAKTADIR.GAZETE EN YOĞUN KULLANILAN 2. MECRADIR. MARKALARIN TERCİH ETTIĞİ BİR DİĞER MECRA İSE RADYODUR.

OCAK-EYLÜL OTOMOTİV SEKTÖRÜ MEDYA ANALİZİOTOMOTİV SEKTÖRÜ

46%

16%

2%

20%

8%5% 4%

OTOMOTİVSEKÖTÜRNÜNMECRAKULLANIMI

GAZETE

ÖLÇÜLEN

RADYO

20%

46%

16%

8%

OUTDOOR 5%

4%

2%

0

10

20

30

40

50

2%

SKALA MEDYA18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60


REKABETTEKİ MARKALAR 28.284 GRP ÜRETMİŞTİR. BU RAKAM TÜM SEKTÖR

İÇERİSİNDE %4 PAYA SAHİPTİR. DİKKAT ÇEKEN DETAY İSE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜRETIĞİ 28.284 GRP’NİN %94’ÜNÜ PT’DEN

ALMIŞ OLMASIDIR.

OPT: 1.817 6%PT: 26.467 94%TOTAL: 28.284 100%

ÇERÇEVE-BANT: 20%NORMAL SPOT: 72%SPONSORLUK: 0%ÜRÜN YER - SENARYO ENTEG.: 8%

TOPLAM ÜRETİLEN GRP’NİN

TİPOLOJİ DAĞILIMINA BAKARSAK, GRP’NİN

%55’İ DİZİLEREN GELİYOR.

TOPLAM GRP’NİN SPOT DAĞILIMINDAÜRÜN YERLEŞTİRME GİDEREK ÖNEM KAZANIYOR. BU YÖNTEM ÖZELLİKLE DİZİLERDE YOĞUNLUKLA

KULLANILIYOR. FORD TOPLAM 4266 GRP’NİN 1149’UNU

ÜRÜN YERLEŞTİRMEDEN ALMIŞTIR.

0

20

40

60

80

100

DİZİ (YERLİ): 55%

YARIŞMA: 17%

HABER: 11%

TİYATRO: 4%

SİNEMA (YERLİ): 3%

SİNEMA (YABANCI): 3%

DİĞER: 6%

TELEVİZYON

55%

17%

4% 3% 3%6%

11%

20%

6%

94%72%

0%8%

KASIM 2017 19

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20


SEKTÖRÜN ÖÇÜLEN KANAL KULLANIM ORANI.

*PAZARTESİ VE SALI, EN YOĞUN KULLANIMLARIN

YAPILDIĞI GÜNLERDİR.

*TEMATİK KANALLARDA EN YOĞUN KULLANIMLAR HAFTA SONLARI OLUYOR.

STAR TV: 17%

TV8: 16%

KANAL D: 5%

SHOW TV: 14%

FOX: 14%

ATV: 11%

TRT1: 10%

KANAL 7: 2%

TEVE2: 1%

16%14%

13%

16% 16%15% 14% 14% 14%

13% 13%14%13% 13%

16%17%

15%14% 14%

11%10%

2%1%

PAZARTESİ: 16%

SALI: 14%

ÇARŞAMBA: 13%

PERŞEMBE: 16%

CUMA: 14%

CUMARTESİ: 13%

PAZAR: 13%

PAZARTESİ: 16%

SALI: 15%

ÇARŞAMBA: 14%

PERŞEMBE: 14%

CUMA: 14%

CUMARTESİ: 13%

PAZAR: 13%

0

5

10

15

20

SKALA MEDYA20


OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GAZETE KULLANIMI

TOPLAM YATIRIMLAR İÇERİSİNDE EN %20 PAY İLE EN FAZLA TERCİH EDİLEN 2. MECRA GAZETEDİR. HÜRRİYET EN YOĞUN KULLANILAN GAZETE OLAR-AK ÖNE ÇIKIYOR. TOPLAM KULLANIMLARIN %35’İ HAFTA SONLARI GERÇEKLEŞİYOR. 3., 5. VE 7. SAYFALAR SEKTÖRÜN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ SAY-FALARDIR. TEMATİK OLARAK DA EN ÇOK SPOR SAYFALARI TERCİH EDİLİYOR. EN YOĞUN GAZETE KULLANAN MARKALARI TABLO 2’DE GÖREBİLİRSİNİZ.

St/Cm

POSTA

SABAH

SÖZCÜ

104.370

193.771

122.547

74.988

HABERTÜRK 62.724

56.032

FOTOMAÇ

22.815

43.734

43.221

21.621

T2

St/Cm

HYUNDAI

OPEL

FIAT

95.224

106.807

98.232

86.771

TOYOTA 66.802

VOLKSWAGEN

KASIM 2017 21


OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DERGİ DAĞILIMISEKTÖRÜN KULLANDIĞI BİR DİĞER MECRA İSE DERGİ. GENELLİKLE OTOMOBİL ÜZERİNE YAYIN YAPAN SEKTÖREL DERGİLER TERCİH EDİLİYOR. EN FAZA DERGİ KULLANIMI YAPAN 5 MARKA TABLO2’DE GÖREBİLİRSİNİZ.

EN FAZA DERGİ KULLANIMI YAPAN 5 MARKA

SAYFAOTOHABER: 54OTOHABER CROSSOVER SUV: 48AUTO SHOW: 43CAR: 41

SAYFABMW: 142.OOFORD: 91.OOAUDİ: 88.00MERCEDES-BENZ: 80.00HONDA: 75.00

Araba

SKALA MEDYA22


OTOMOTİV SEKTÖRÜ AÇIK HAVA KULLANIMLARIOUTDOR MECRASINDA İSE MARMARA EN FAZLA KULLANIM YAPILAN BÖLGE OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. FORD, FIAT VE HYUNDAI AÇIK HAVA KULLANIMINDA BULUNAN İLK 3

MARKA. BILLBOARD, MEGALIGHT VE CLP DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİTELERDİR. BÖLGELERE GÖRE EN FAZLA REKLAMVEREN İLK 3 MARKAYI TABLOLARDA GÖREBİLİRSİNİZ.

MARMARA

EGE

39.573

4.821

9.623

4.926

3.565

1.774

4.892

FREKANS

MARMARA

4.926

39.573

9.623

4.892

EGE

3.565

4.821

1.774

FREKANS

OPEL

FORD

8107

25912

12160

6032

HONDA 3285

CLP

megalight

6125

39085

17611

KASIM 2017 23

BÖLGELERE GÖRE EN FAZLA REKLAMVEREN İLK 3 MARKA


VOLVO

FORD

OPEL

105

3262

188

VOLVO

FORD

OPEL

211

3948

510

JEEP

FORD

OPEL

210

4230

258

MARMARA

HYUNDAI

FORD

FIAT

5877

9014

7462

OPEL

FORD

FIAT

1169

4056

1947

10

FORD

OPEL

1652

112FIAT

EGE

MERCEDES-BENZ

FORD

FIAT

700

1302

1155

SKALA MEDYA24


OTOMOTİV SEKTÖRÜ RADYO KULLANIMIMARKALARIN RADYO KULLANIMLARINDA DRIVE TIME ZAMAN DİLİMİNİ TERCİH ETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ. EN YOĞUN KULLANILAN 5 RADYO TABLO 2’DE GÖREBİLİRSİN-İZ. FIAT EN FAZLA RADYO KULLANIMI YAPAN MARKADIR.TOPLAM KULLANIMIN %13’Ü FIAT’A AİTTİR.

58%

42%Süre

DT

ODT

58%

42%

T-2

Trt Fm

Show Radyo

Best Fm

4,55%

5,03%

4,99%

4,41%Süper Fm 4,14%Radyo D

KASIM 2017 25


OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN YAYINDA OLDUĞU DÖNEMLERDE TV’DEKİ PAYI

10%OCAK

20%ŞUBAT

29%MART

39%NİSAN

22%MAYIS

11%HAZİRAN

3%TEMMUZ

6%AĞUSTOS

11%EYLÜL

SKALA MEDYA26


ARAÇ SAHİPLİĞİ İLE İLGİLİDEMOGRAFİK VERİLERBURADAKİ BİLGİLER ARAÇ SAHİPLERİNİN BEYANINA DAYALI OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. VERİLER, ARAÇ SAHİPLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN

YANINDA SATIN ALMA KARARINDA BELİRLEYİCİ ETKENLERİ VE İNTERNET TÜKETİM EĞİLİMİNİ DE GÖSTERMEKTEDİR.

20162017

Kadın %17, Erkek; %83

Kadın %16, Erkek; %84

ARAÇ SAHİPLİĞİ EVLİ ARAÇ SAHİPLİĞİ

ARAÇ SAHİPLİĞİ YAŞ KIRILIMIEĞİTİM DÜZEYİ

2016; %35 2016; %652017; %33 2017; %67

DÖVİZ ARTIŞINDAN KAYNAKLI OLARAK OTOMOTİV PİYASASINDA 0 KM ARAÇ SAHİPLİĞİ DÜŞTÜ; 2. EL ARAÇ PİYASASI HAREKETLENDİ.

TGI; 2016 YILI VERİLERİ: EYLÜL 2015 - AĞUSTOS 2016 DÖNEMİNİ, 2017 VERİLERİ

İSE MART 2016-ŞUBAT 2017 DÖNEMİNİ KAPSAMAKTADIR.

2016

2016

2017

25-3535-4445-5455-64

İLK ÖĞRETİMLİSELİSEEĞİTİMSİZ

23 23

29 30

12

21

15 14

2017

2016; %822017; %83

O KM 2,EL

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80 100

45 24 31

41 25 33

KASIM 2017 27


OTOMOBİL ALAN KİŞİLERİN %48’İ, KENDİ BEĞENDİKLERİ ARACIN SATIN ALMA KARARINI VERİYOR.

%35’İ İSE SATIN ALMA KARARINDA PARTNERLERİNİN ETKİLİ OLDUĞUNU BELİRTMEKTEDİR.

ARAÇ SAHİPLERİNİN EVDEN İNTERNET ERİŞİMİ 2016 YILINDA %51 İKEN 2017 YILINDA BU ORAN %56’YA YÜKSELDİ. AKILLI TELEFON KULLANIMI İSE

2016 YILINDA %34 İKEN 2017 YILINDA %42 OLDU.

SATIN ALINAN ARAÇLARIN %82’SİNİN ÖDEMESİ ARAÇ SAHİBİ (MAIN DRIVER)

TARAFINDAN YAPILIYOR.

SATIN ALMA KARARINI ARAÇ SAHİPLERİ & PARTNERLER BELİRLİYOR.

SATIN ALMA KARARI HER İKİ YILDA DA BENZERLİK GÖSTERMEKTEDİR. TGI

Çalıkuşu Sokak No:15 Levent / Beşiktaş / İstanbul+90 212 325 93 10

[email protected]

impact skala medya’nın iletişim bültenidir. no:1€¦ · sektÖrÜ medya analİzİ. otomotİv...

Documents