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客户使用手册

1自由工 © 2005-2017 jingoal.com. All Rights 上门服务热线：010- 客服热线：010－

客户

目


客户介绍

功能设置员工使用中层管理高层管理常见问题

客户介客户管理现状• 客户杂乱无章，无法精准定位客户？• 忘记了与客户约定的时间？• 业务员流动性大，客户不断流失？• 跟进情况无记录，中途换人无从下手？

今目标可实现• 客户资料分类管• 设定计划随时知• 跟进过程有记录• 销售过程可视化


今目标客户功能是一个简易的CRM管理工具可帮助企业有效的对客户的跟进及维系进行管控可实现销售过程的可视化管

理

员工创建客户更新客户查询客户服务客户

中层管理给予客户跟进意见查阅客户服务记录

高层管理创建客户分配客户查阅客户删除客户

客户介


客户三角色员工：负责客户开发以及维系

中层管理：负责对下属客户总体情况进行把控并给出相应意见。此人可是销售经理，也可是渠道经理等

高层管理：负责对公司总体客户进行管理，掌握所有人员客户的状态和资料

客户介


客户权限

客户服务权：服务所属客户（包括发短信、发邮件、添加反馈）的权利

—可分配给员工创建客户 — ：可手动创建、批量导入客户信息可分配给员工编辑客户 — ：可编辑所属客户信息可分配给员工部门浏览权 —：浏览部门员工所属的客户可分配给中层管理

客户管理权：管理企业所有客户（包括手动创建、批量导入、编辑、分

配、删除、还原）的权利; — 标签设置的权利可分配给高层管理。

客户导出权 —：导出企业所有客户可分配给高层管理

功能设

2

34

1


规则设置字段设置：方便对客户进行分类管控，建议录入客户资料前，先设置客户字段。

客户字段的名称即是指记录客户资料时需要的条目，最多可添加 100个字段。

字段分别由单行文本、多行文本、下拉菜单等来控制，需要的字段可直接拖拽使用。

2

3

1

功能设


规则设置规则设置：分为查重设置、反馈类型设置与反馈设置 3项查重设置：通过设置查重规则，可支持录入客户时对客户名进行查重

23

4

1

功能设


规则设置反馈类型：是指进行客户维系记录时，对记录内容的分类，设置反馈类

型，方便员工日后进行客户跟进的记录。可根据企业维系客户时的方式、内容

等来划分。

2

3

1

功能设


规则设置反馈设置：通过删除规则可设置反馈、评论记录允许编辑、删除的时限

0天即反馈、评论记录可允许永久编辑、删除，

1天即指仅当天记录可编辑、删除。

员工使


员工：在此即指企业内部负责客户开发及客户维系的人员

员工可通过移动端，网页端创建已开发的客户，也可进行客户跟进维系过程的记录。

今目标进行客户维系跟进主要是通过录入反馈和设定计划来完成的

录入反馈：可以把每次和客户的沟通情况进行记录，实现客户从开发至成单的过程

管理。

设定计划：通过设定计划可以提醒客户所有者下次联系客户的时间，以免忘记，造成不必要的损失。


12

员工使新建客户：可单个新建也可以批量导入

单个新建：客户所有者即负责服务客户的人员，所有者可以有多人，录入客户名称时可根据查重规则进行查重。

员工使


移动端新建客户/联系人：可以通过手机通讯录，导入联系人信息

1

2

员工使


导入客户• 批量导入，单次最多可导入2000条数据，客户名称可排重• 有创建客户权以及客户管理权用户皆可进行批量导入• 员工可在我的客户中点击导入客户进行批量操作，但导入时所有者务必不要忘记添加

1：第 1~2行为固定结构，不可更改或删除，第 3~5行为实例，导入前请删除

员工使


导入客户下载的模板自动显示已设置好的字段，此模板中仅客户名称为必填项，其余皆为可填项，如字段的选项信息填写有误，则导入时此字段信息为空。

员工进行批量导入时，所有者需填写为自己。如所有者未进行更改，则导入后不会显示在我的客户下。

客户名称（必填）

客户编号客户类型所属者公司电话公司传真网址邮编地址客户区域客户来源客户状态学习科目激费情况激费提醒客户性格

有限公司 1 HTP-00571

普通客户王 2 010-51283768 www.jingoal.co

m10009

7 北京百度推广跟进中


潜在客户王 2 8123456 www.abc.com 100001

天津谷歌推广跟进中


VIP客户王 2 8123456 WWW.abc.com 100001

湖北谷歌推广跟进中


VVIP客户王 2 湖北百度推广跟进中


普通客户王 2 湖北百度推广跟进中


普通客户王 2 湖北百度推广跟进中


普通客户王 2 天津谷歌推广跟进中


普通客户王 2 天津百度推广跟进中


VIP客户王 2 天津百度推广跟进中

有限公司

10HTP-

00580VIP客户王 2 天津谷歌推广跟进中

2

3

1

员工使


导入联系人批量导入联系人 : 因导入客户模板中不包含联系人信息的录入，所以，

批量导入客户后，可执行联系人的导入。

被导入的联系人信息中客户名称为必填项，且需为已录入客户，方可成功导入，单个客户联系人最多支持录入 100个。

员工使


拜访 / 跟进客户每次拜访客户的情况可通过录入反馈进行记录，可通过设定计划提醒下次联系时间如有客户生日，或公司活动邀请可通过发短信或发邮件形式慰问客户

员工使


拜访 / 跟进客户录入反馈：可根据客户情况不同选择不同的反馈类型，后期可通过筛选反馈类型查看跟进情况。

员工使


拜访 / 跟进客户设定计划：可设定重复周期，也可以选择提醒自己或是其他所有者例如：我们可以设定计划为此客户每年 11月 18日需续签合同。

1

2

3 4

员工使


拜访 / 跟进客户（移动端）

2

中层管

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2

1

3

查阅客户有部门客户浏览权的用户可查看本部门员工客户的跟进情况，并可根据实际情况给

出跟进客户的意见。

可在网页端客户—下属客户中筛选可查看员工的客户资料以及员工所记录的反馈内容和计划情况。

例如：张 1是销售部经理，销售 1组、2组、3组皆隶属于销售部，张 1 就可以查看销售 1组、2组、3组员工的客户，而王 1是销售 1组组长，

所以，他仅能查看到销售 1组组员的客户情况。

查阅客户：可通过筛选客户标签对需要了解的客户进行定位，可选择某一员工，查看对方客户情况。

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中层管指导/协助跟进客户给予客户跟进意见：通过评论反馈记录的形式可以给出有针对性的指导，可避免员工因维系方法有误而造成客户丢失。

中层管


移动端销售管理

高层管• 客户管理权• 客户导出权

• 客户管理• 客户分配• 客户删除• 客户导出

• 可对企业内部客户进行总体把控• 可对离职人员客户进行重新分配• 可对企业无效客户资源进行删除• 可对企业所有客户资源进行导出


高层管


客户管理与分配管理层：此角色对企业所有客户具有管控的权利，需要掌握所有人员客户的状态和资料。

客户管理：有客户管理权用户可查看企业所有客户资源。

客户分配：可根据企业和客户实际情况，把某一客户分配给一个人或者多个人。

被分配的员工必须具有客户服务权，（批量导入客户时可直接在模板中输入所有者名字）。可筛选客户类型进行分

配

可对离职人员客户进行重新分配（建议停用帐号前，重新分配好客户）

高层管


客户分配如果批量导入客户时，未填写客户所有者，导入后可在客户管理中筛选未分配客户，重新进行分配。

高层管


客户删除可通过客户类型进行筛选，把已失效客户进行删除处理

高层管


客户还原已删除的客户资料可在回收站中查看，并可进行还原处理还原后历史的反馈记录和计划等都会同步还原。

2

3

1

高层管


客户备份导出客户导出：有客户导出权用户可导出企业所有客户资源，导出时自定义字段内容与所有者会同步导出。在导出客户列表中可查看历史

导出记录并可进行下载。注：【客户导出权】请谨慎分配

2

3

1

高层管


联系人备份导出联系人导出：有客户导出权用户同样可以导出联系人信息

常见问


Q1：今目标客户应用是什么？今目标客户是一个轻量级CRM 管理工具，可实现客户跟进及维系轻松管控以及销售过程的可视化管理，您

可以通过客户功能进行：客户关系管理、销售过程管理、物业社区业主管理、档案资料管理、渠道管理等。

Q2：能否看到所属下属的客户？有【客户管理权】的人，可以查看所有的客户信息以及反馈记录。有【部门浏览权】的人可以查看本部门员

工的客户信息与反馈记录。

Q3：客户类型可以修改吗？谁可以修改？— — 通过网页端的【应用】【客户】【功能设置】中，可以添加以及修改客户类型。仅有【客户管理权】的

人可进行该操作。


常见问Q4：如何便捷的录入客户名录？

在我的客户与全部客户中可看到【导入客户】按钮，点击可下载模板通过批量上传方式实现快速导入客户名录。

Q5：客户可以删除吗？有客户管理权的人可以在全部客户中删除客户，被删除的客户会在回收站中保留，如有需要可进行还原处

理。

Q6：如何导出客户？首先您需要有【客户导出权】，通过【导出客户】进行导出，同时可按创建或更新时间，客户类型以及所有

者进行筛选导出。

常见问


Q7：同一个客户是否可以分配给多人？同一客户，是可以分配给多人的，且多个所有者看到的客户信息是相同的。具有【客户管理权】的用

— 户可以分配客户，被分配的人员职务权限中需要具有【客户服务权】，该权限可以通过系统管理职务权限来赋予。

Q8：如何有效利用客户进行营销工作？您可以根据自定义字段对客户进行细分定位，同时根据联系的时间周期、记录沟通反馈内容等进行筛选，群

发短信，或者电子邮件营销。

Q9：怎样才能分配公司的客户资源，或者实时查阅下属客户的跟踪情况？您具有【客户管理权】后可进行客户分配，而具有【部门浏览权】可以查看本部门下属员工与客户的沟通情

况。

常见问


Q10：如何实时录入客户反馈信息？录入客户反馈跟踪信息有两种方法： 1 —、您可以通过网页端客户功能点击客户名称后，可看到录入反馈与

设定计划按钮，可直接进行操作2、您可以随时通过手机端进行录入反馈与设定计划的操作

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