ima informe de mercados agropecuarios 1.- almirante...

IMA INFORME DE MERCADOS AGROPECUARIOS Provincia del Chaco Fecha de publicación: 25-abr-2014

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Contenido ALGODÓN ...................................................................................................................................................... 2

SOJA ............................................................................................................................................................... 3

MAÍZ .............................................................................................................................................................. 5

SORGO ........................................................................................................................................................... 7

GIRASOL ......................................................................................................................................................... 8

TRIGO............................................................................................................................................................. 9

GANADO BOVINO ........................................................................................................................................ 11

Relevamiento de precios de productos agropecuarios en el Chaco- BCCh y CONES Los precios y las condiciones de comercialización de los principales productos agropecuarios del Chaco son relevados por los equipos técnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente, recabando quincenalmente las operaciones comerciales efectuadas y/o a efectuarse en los días próximos a la fecha de relevamiento, en la plaza local por diversos informantes calificados, que son representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la provincia y que participan en los mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera confidencial a los equipos técnicos respecto de cantidades, precios y condiciones de comercialización de operaciones efectivamente concretadas y/o a concretarse. Asimismo, se estiman los valores de las cotizaciones para cada producto y calidad en función a las informaciones declaradas por los informantes, en base al desenvolvimiento comercial observado durante el periodo analizado. Ante cualquier tipo de valorización que se haga en base a los datos contenidos en la presente publicación, considérese como una referencia de precios y que pueden existir diferencias dependiendo de la calidad del producto y/o condiciones de la operación de que se trate. Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí.

Si está interesado en participar como informante, a través del aporte de información pertinente, por favor inscríbase aquí.

Coordinación del Informe -Sr. Carlos J. Covic- Presidente del CONES

([email protected]) Tel.: +54 362 4448491 www.coneschaco.org.ar - Lic. Marcelo E. Nievas - Gerente Técnico de la BCCh

([email protected]) Tel.: +54 362 4433330 / 4441147 / 4450710 www.bcch.org.ar Responsables Técnicos del Informe - Lic. Natalia A. Baluk (CONES) - Lic. Alejandro Quenardelle (CONES) - Lic. Juan Camarasa (BCCh) Resistencia, Chaco, Argentina

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D E P A R T A M E N T O S

1.- Almirante Brown 13- Maipú

2.- Bermejo 14- Mayor L.J. Fontana 1

3.- Comandante Fernández 15- Nueve de Julio

4.- Chacabuco 16- O'Higgins 13

5.- 12 de Octubre 17- P. de la Plaza 19 12

6.- Fray J. S. María de Oro 18- Primero de Mayo

7.- Gral Belgrano 19- Quitilipi

8.- Gral Dónovan 20- San Fernando 7 10

9.- Gral Güemes 21- San Lorenzo 15 24

10- Independencia 22- Sto. Cabral 4 3 22 2

11- Libertad 23- Tapenagá 17

12- Lib. Gral San Martín 24- 25 de Mayo

25- 2 de Abril 5 16 8 18

21

11

25

23 20

6 14

MAPA DE LA PROVINCIA

DEL CHACO


2

ALGODÓN MUNDO De acuerdo a la información provista por el ICAC1 los precios internacionales (al 22/04/14) han vuelto a caer, y esta vez el Índice A Cotlook se posicionó en 90,1ctvs./lb; mientras que los Contratos cercanos2 de Futuros de NY alcanzaron valores de 89,69ctvs./lb. Por su parte, el Índice de algodón chino se posicionó alrededor de los 133,4ctvs./lb.

ARGENTINA A nivel nacional, las cotizaciones para el mercado interno proporcionadas por la Cámara Algodonera Argentina3 (al 23/04/14) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales, resultando los valores actuales en US$ 1,78+IVA por Kg. para fibra grado C1/2 y US$1,71+IVA por Kg. para la de grado D manteniéndose en ambos casos sin cambios, como ha sido la tendencia de las últimas semanas.

Por su parte, las cotizaciones para el mercado de exportación proporcionadas por la Cámara Algodonera Argentina (al 23/04/14) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales – Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque – Embarques: Abril 2014 a Septiembre 2014- resultando los valores actuales en US$ 77 Cts./ Lb. para fibra grado C1/2 y US$74 Cts./ Lb. para la de grado D manteniéndose sin cambios también este caso.

Respecto de la evolución de los cultivos, según informa el MAGyP4 (Estimación provisoria al 10/04/14) ha comenzado la cosecha en Santa Fe y Chaco, alcanzando más de 25.000 hectáreas (has) la superficie estimada, resultando en una producción aproximada de 42.000 toneladas (tn) con rindes promedios de 1652 kg/ha de algodón en bruto.

1 INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE. COTTON THIS WEEK. Washington DC, April 22, 2014.

2 Contrato con fecha de liquidación más próxima, valores tomados al cierre del día previo a la publicación.

3 CAMARA ALGODONERA ARGENTINA. Buenos Aires, 23 de abril de 2014.

4 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA de la Nación. Boletín para el sector algodonero. Marzo 2014.

C-1/2

D

1,61,621,641,661,68

1,71,721,741,761,78

1,8

U$S/KG

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN PATRONES OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS

ENTREGA INMEDIATA EN BUENOS AIRES SOBRE CAMIÓN PRECIOS U$S/KG, + IVA NETO- CONTADO

Fuente: CONES CHACO en base a datos de la CAA.


3

Fuente: Dirección de Información Agrícola y Forestal. Datos provisorios, sujetos a reajustes.

CHACO De acuerdo a los informantes consultados, la semana pasada empezó a avanzar con mayor intensidad la cosecha. Los primeros lotes ingresados son de calidades bajas (D 1/2 en promedio) con características hilanderas variadas, buenas en algunos casos, malas en otros. Estas primeras fibras con calidades bajas se deberían a que proceden de la zona centro de la provincia y son cargas que recibieron mucha lluvia. A partir de hoy (viernes 25/04) comenzó a entrar fibra de mayor calidad y esto continuaría con la cosecha del fin de semana y la semana que viene, lo que hace suponer que la plaza estará más abastecida en las próximas semanas. Los precios se mantienen en buena medida dado que el mercado está buscando fibra de mayor calidad a la que ha ingresado hasta el momento y ésta todavía no entra. Los precios a los que se concretaron operaciones en la semana transcurrida, según los informantes, son los siguientes.

SOJA MUNDO

La cotización de la oleaginosa muestra en Chicago un comportamiento heterogéneo con algunas posiciones al alza y otras en baja. Las subas más importantes se relacionan con las posiciones cercanas debido a la estrechez de stock, mientras que las más lejanas subieron menos por los pronósticos de lluvias que van generando un escenario favorable a un mes del comienzo de la siembra. Se evidencia así un mercado muy invertido con la posición noviembre (que representa el mes de cosecha de Estados Unidos) cotizando a U$S 451,58/tn, versus U$S 541 que lo hace la posición disponible.

Los factores alcistas del disponible se relacionan con las bajas existencias norteamericana, recordando que el último informe del USDA fijaba las mismas en 3,67 millones de toneladas (MM tn) constituyéndose en el volumen más bajo desde 2003/04.

En Sudamérica el observatorio agrícola de la CONAB (Compañía Nacional de Abastecimiento) mantiene su estimación de cosecha en 86,08 MM tn.

Desde Hasta

C 1/2 14,30$ 14,50$

D 13,50$ 13,90$

D 1/2 12,00$ 12,20$

Precio ($/kg sin IVA)Calidad

Fibra de Algodón - del 21/04 al 25/04 de 2014

Fuente: CONES y BCCh en base a datos en base a

relevamiento de precios y operaciones comerciales.

El precio varía dependiendo de las características de la fibra

obtenida, el lugar de entrega y de los plazos de pago

estipulados.


4

En Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), estimaba la producción en 54,9 MM tn; 200.000 tn más que su última estimación, con mayores rendimientos generales que neutralizan la caída por pérdidas de hectáreas debidas a anegamientos.

ARGENTINA

A pesar de una merma de rindes en el sur de Santa Fe y oeste bonaerense por la abundancia de precipitaciones que dejaría unas 456.000 hectáreas sin cosecharse, la producción de soja 2013/14 se estima en 54,9 MM tn, según sostuvo la Bolsa de Comercio de Rosario recientemente. Por su parte la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) mantiene su estimación en 54,5 MM tn y en 600.000 las hectáreas perdidas.

El buen clima durante los últimos días permitió un gran avance de cosecha, de la cual el PAS5 estima un avance del 42% del área apta, con 8,4 MM ha recolectadas que representan 26,7 MM tn y arrojan un promedio de 31,8 qq/ha (quintales6 por hectárea).

Este informe de la BCBA señala un rendimiento de 27 a 40 qq/ha para los primeros lotes recolectados en el NEA, que junto al Centro-Norte de Santa Fe, donde relevaron rendimientos de 28 a 37 qq/ha, podrían promover un alza en la estimación de rinde nacional.

Mercado disponible: La soja cotizaba al cierre de este informe a $2.450/tn para descarga contractual en los puertos de Rosario.

Mercado a futuro: El mercado forward de Rosario con entrega en mayo de 2014 cotizó a U$S 310/tn mientras que la cotización del futuro para la soja mayo 2014 del MATBA cotizaba a U$S 310/tn (su soporte de las últimas semanas) y para la misma posición en el ROFEX cotizaba U$S 305,3/tn.

Mercado de exportación: El FOB del poroto se cotizaba a U$S 546/tn. El FOB de aceite a U$S 900/tn y el de pellets a U$S 520/tn, conformando estos precios una Capacidad Teórica de Pago7 de la Industria de U$S 357/tn y de la Exportación de U$S 329/tn para la nueva cosecha.

5 Panorama Agrícola Semanal. Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

6 El quintal es igual a 100 kg.

7 Capacidad Teórica de Pago. Es el cálculo del precio FAS, partiendo del precio de exportación menos retenciones, gastos de

elevación, certificados y análisis, comisiones, y otros gastos que componen la exportación.

400

450

500

550

600

650

E F M A M

J J A S O N D

SOJA - 1ra posición- Precio de Cierre Chicago (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014

270

295

320

345

370

395

420

445

E F M A M

J J A S O N D

SOJA - 1ra posición- Precio de Cierre MATBA (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014


5

SOJA ROS MAYO-14 MAT. Evolución Precio de Ajuste (U$S / tn)

Fuente: MATBA.

CHACO

Los operadores locales consultados refieren un excelente estado del cultivo, augurando rindes en algunas localidades que superarán las marcas históricas. Condiciones ideales de precipitaciones, con buenos aportes en los períodos críticos sumado a temperaturas que no han generado situación de stress en los cultivos, se constituyen en los argumentos de una campaña que se avizora con grandes resultados en lo productivo. Las hectáreas sembradas se estiman entre 686.000 y 690.000 dependiendo de las fuentes consultadas.

En cuanto a precios, las operaciones concertadas localmente sobre el mercado disponible desde nuestro último informe arrojan un promedio de $2.465/tn a los cuales se les debe descontar los respectivos gastos comerciales.

MAÍZ MUNDO

El USDA reportó un avance de siembra de maíz en EE.UU. en un 6% versus el 14% del promedio histórico a la fecha. Este atraso se constituye en un factor alcista que se puede acentuar aún más si se cumplen los pronósticos de precipitaciones anunciadas para los próximos días sobre zonas agrícolas del Medio Oeste de los Estados Unidos.

La concentración de siembras en un período acotado atenta contra la diversificación de riesgo climático y este efecto es probable que le imprima mayor volatilidad al mercado durante la siembra y la definición de rindes del cereal norteamericano.

La CONAB mantiene su estimación de producción Brasilera en 75,46 MM tn entre primera y segunda safra, sobre una superficie de 15,12 MM ha sembradas.

Para la Argentina la BCR mantiene su proyección de cosecha en torno a los 24 MM tn.


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ARGENTINA

A la fecha mantiene la Bolsa de Buenos Aires su estimación de cosecha en 24 MM tn. El último informe de la entidad arrojaba un 23,3 % de área nacional cosechada, con un rendimiento promedio de 73 qq/ha.

La falta de oferta temprana continúa impulsando las cotizaciones con descarga inmediata, llegándose a pagar U$S 183/tn en Rosario para negocios puntuales. Las lluvias que impidieron avances significativos en la recolección, una menor siembra de maíces tempranos versus tardíos, y el impacto negativo que los primeros han tenido por stress térmico sobre diciembre y enero se constituyen en las causales de la baja oferta inicial que justifica el impulso de los precios.

A partir de julio la cotización del cereal empieza a caer a valores entre U$S 160 y U$S 165 en la plaza rosarina. En este momento es cuando se espera la mayor oferta derivada de los planteos tardíos y que coincide con la mayor complejidad de embarques al exterior.

En los gráficos debajo puede apreciarse cómo se ha escalado la posición abril en las últimas semanas, mientras que la aceleración y suba de la posición julio ha sido sensiblemente menor.

Mercado disponible: En el segmento disponible la cotización del cereal obedece a la urgencia antes mencionada con altos valores para la entrega inmediata y una baja significativa para posiciones más lejanas. En los puertos de Rosario se ofertó hasta U$S 183 por descarga inmediata, mientras que el mercado de consumo ofrecía entre $1350 y $1510 según destino.

Mercado futuro: En el MATBA la posición abril se cotizaba a US$ 183, mientras que la julio cerraba a U$S 164,10/tn.

Mercado de exportación: El mercado FOB ofrecía U$S 226, arrojando una capacidad teórica de pago de U$S 166/tn.

160

210

260

310

E F M A M

J J A S O N D

MAÍZ -1ra. posición- Precio de Cierre Chicago (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014

110

130

150

170

190

210

E F M A M

J J A S O N D

MAÍZ - 1ra posición -Precio de Cierre MATBA (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014


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MAIZ ROS ABR-14 MAT. Evolución del Precio Ajuste (U$S / tn)

Fuente: MATBA

MAIZ ROS JUL-14 MAT. Evolución del Precio Ajuste (U$S / tn)

Fuente: MATBA

CHACO

El último informe del PAS destacaba las excelentes condiciones que presentan los maíces en esta región, coincidiendo con el Ministerio de Agricultura de la Nación en la proyección de rendimientos que superarían ampliamente las medias históricas regionales. En el NEA el PAS informaba 302.000 has sembradas y 6.000 has perdidas, mientras que la cartera nacional ha fijado en 199.000 has la siembra provincial del cereal, con 12.850 has no cosechables.

Al igual que lo señalado en la soja, los operadores y productores de la plaza local consultados refieren un excelente estado de los planteos tardíos de maíz, con expectativas de rendimiento históricamente elevadas, sobremanera en aquellos planteos técnicos de alta tecnología. Se aguarda para el Oeste y Sudoeste chaqueño rindes que en muchos casos podrían superar los 75 qq/ha.

El precio promedio de las operaciones concertadas localmente durante el último mes a las que se tuvo acceso arrojan un promedio de $1.353/tn, a los que se les debe detraer los respectivos gastos comerciales.

SORGO ARGENTINA

La cosecha ha avanzado al 27,2 % del área apta, con 290.000 ha trilladas y un volumen de 1.290.000 tn que representan un rendimiento promedio de 44,9 qq/ha. Del 1.080.000 ha estimadas de siembra nacional, se calculan pérdidas por heladas, anegamientos y otras causas unas 19.800 ha, manteniendo el PAS, fuente de esta información, una estimación de 4,3 MM tn de producción a nivel nacional para la campaña.

Mercado: La exportación en Rosario oferta valores cercanos a los U$S 130/tn FAS por el forrajero con descarga inmediata.


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CHACO

Fuentes consultadas señalan una superficie sembrada del forrajero cercana a las 166.000 hectáreas, en similares condiciones que el maíz, con lotes tempranos que sufrieron el stress hídrico y térmico de diciembre y enero, pero con planteos tardíos que están en situación inmejorable.

El precio promedio de las operaciones concertadas localmente durante el último mes a las que se tuvo acceso fue de $1.025/tn a los que se les debe detraer los respectivos gastos comerciales.

GIRASOL ARGENTINA

A la fecha se encuentra finalizada la trilla de la oleaginosa, con 1,4 MM ha recolectadas que arrojaron 2,3 MM tn producidas. A nivel nacional la caída en la superficie sembrada fue del 18% respecto al año anterior cuando se implantaron 1,8 MM ha. Si consideramos el volumen producido la caída ha sido más dramática aún, ya que la anterior campaña se recolectaron 3,3 MM tn, representando esta última un 30% menos que la anterior. Situaciones climáticas adversas no acompañaron al cultivo y produjeron una detracción de rindes que argumentan la caída. En cuanto al área sembrada, la misma observa una caída ininterrumpida desde el año 2000, pero para llegar a los niveles actuales de superficie hay que remontarse a casi 40 años atrás hasta 1974 como lo demuestra el gráfico de abajo.

Mercado disponible: la cotización del grano en el mercado de rosario se negociaba en torno a $ 2.400, mientras que en el puerto de Barranqueras se ofrecían $2.280/tn por entrega inmediata de la oleaginosa.

Mercado de exportación: Con un valor FOB del aceite de girasol refinado a granel en dólares que se mantiene con valores cercanos a los U$S 910/tn y de Pellet a U$S 270, la Capacidad Teórica de Pago de la Industria se ubica en torno a los U$S 314/tn.

150

170

190

210

230

250

270

E F M A M J J A S O N D

Sorgo Granífero a granel - Valores FOB Oficial (USD/Tn)

2011 2012 2013 2014

100

120

140

160

180

200

E F M A M

J J A S O N D

SORGO - 1ra posición - Precio de Cierre MATBA (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014


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Fuente: Unidad de Agronegocios BCCH con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

CHACO

Las buenas condiciones climáticas con buena acumulación de agua en el perfil en algunas zonas auguran una intención de siembra importante.

El precio promedio de las operaciones concertadas localmente durante el último mes a las que se tuvo acceso arrojan un promedio de $2.380/tn, a los que se les debe detraer los respectivos gastos comerciales.

TRIGO MUNDO

Las condiciones climáticas adversas en Estados Unidos por la persistencia de la sequía y la volatilidad política de la situación ucraniana otorgan sostén e impulsaron compras técnicas y subas en la cotización del cereal que cerraba, a la edición de este informe a U$S 253/tn en la posición más cercana en Chicago (mayo) para el trigo blando de invierno norteamericano.

Las novedades por Sudamérica están determinadas por Brasil, en donde la Compañía Nacional de Abastecimento (Conab) calcula para la presente campaña una intención de siembra brasilera de 2,52 MM ha, vs 2,20 MM ha el año anterior, con 6,7 MM tn estimadas de producción, lo que se convertiría en una superficie y producción record histórico para el gigante sudamericano.

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

E F M A M J J A S O N D

Aceite de Girasol a granel - Valores FOB (USD/Tn)

2011 2012 2013 2014


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ARGENTINA

Se mantienen los adecuados y hasta saturados perfiles de humedad en el suelo que señalábamos en nuestro anterior informe y que apuntalan las intenciones de siembra de los productores desde el plano productivo.

Mercado:

En el MATBA la posición mayo cerró U$S 247 y la de julio en U$S 250,7.

En los puertos del norte bonaerense se ofrecían $1.913/tn.

La molinería en Buenos Aires ofrecía entre $1.850 y $2.100 según calidad y destino.

TRIGO DARSENA JULIO-14 MAT. Evolución del Precio Ajuste (U$S / tn)

Fuente: MATBA

CHACO

De cara a la próxima siembra el Ministerio de la Producción del Chaco señalaba en nuestro último informe una intención de siembra que superaría las 100.000 hectáreas en el ámbito provincial.

De acuerdo a operadores de mercado consultados, continúan niveles muy bajos de stock en manos de productores locales. En el período entre informes no se hallaron registros de operaciones locales.

190

240

290

340

E F M A M

J J A S O N D

TRIGO - 1ra. posición- Precio de Cierre Chicago (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014

100

300

500

700

900

E F M A M

J J A S O N D

TRIGO -1ra posición- Precio de Cierre MATBA Bs. As. (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014


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GANADO BOVINO ARGENTINA

Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas dos semanas (del 14/04 al 25/04) en el mercado de hacienda de las provincias de Buenos Aires y La Pampa los precios a los que se negociaron en promedio fueron: para las vacas gordas $9,92, para las vacas conserva $5,93, para los/las terneros/ras $16,24, para los novillitos $16, para los novillos $14,53 y para las vaquillonas $15,35. En cuanto a la variación quincenal de los precios promedio, las cotizaciones de las vacas gordas, de las vacas y de los novillitos descendieron muy levemente; en tanto que los precios de los toros, novillos y vaquillonas aumentaron, los de las primeras categorías mencionadas más significativamente que los de la última.

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 14/04 al 25/04 de 2014 Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa

(Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo)

Chaco

En el siguiente cuadro se presentan los precios que rigieron en las operaciones de compraventa de hacienda en las últimas dos semanas.

Período/CategoríaVacas

GordasVacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos

HolandoVaquillonas

Variación Anual 55,0% 52,4% 49,9% 67,8% 43,8% 64,8% 56,7% 49,9% 60,1%

Variación Quincenal -0,5% -0,3% -16,9% 5,1% - -0,6% 3,3% -13,6% 1,7%

6,40

3,89 4,17

5,75

11,299,71

9,27

7,47

9,599,97

5,95

7,52

9,18

-

16,09

14,0612,96

15,09

9,92

5,936,25

9,65

16,24 16,0014,53

11,20

15,35

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Vacas Gordas

Vacas Conserva

Vacas Holando

Toros Terneros-as Novillitos Novillos Novillos Holando

Vaquillonas

14/04 a 25/04 de 2013

31/03 a 12/04 de 2014

14/04 a 25/04 de 2014Fuente: CONES y BCCh en base a datos de Entre Surcos y Corrales.


12

Mínimo MáximoTernero Invernada 13,50$ 14,50$

Ternera Invernada 13,70$ 14,70$

Novillito Invernada 11,00$ 12,00$

Vacas Invernada 6,00$ 7,50$

Novillito Abasto 12,00$ 14,00$

Novillo 11,00$ 12,00$ Vaca Abasto Superior 8,70$ 10,50$ Vaca Abasto Inferior 7,50$ 8,50$

Vacas Conserva 3,00$ 6,50$

Toro 8,50$ 10,20$

Quincena del 14/04 al 25/04 de 2014

CategoríaPrecios

($/kg sin incluir IVA)

Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios y

operaciones comerciales.

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