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temas de industrias carnicas

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  • Jose A. OchoaCEPAL/COFECO, Mxico D.F.

    Reunin de Expertos Sobre Poltica de Competencia y Funcionamiento de Mercados en Centroamrica y Mxico

    Junio 2011

    COMISIN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIN DE LA COMPETENCIA

    EL Sector Avcola:Como Funciona El Mercado

    Avcola en Honduras

    Repblica de Honduras

  • Contenido de la Presentacin

    Aspectos GeneralesLa Industria Avcola a Nivel MundialLa Industria Avcola en HondurasEstructura IndustrialOfertaDemandaMercado RelevanteGrado de ConcentracinConclusiones

  • Aspectos Generales

    Hasta los aos 40 las aves de carne slo fueron un subproducto de la produccin comercial de huevos.Ahora la cadena de carne avcola y de aves de postura, forman industrias separadas.La produccin de aves se basa en lneas genticas.La explotacin avcola se puede separar en dos: la tradicional o rural y la industrial o comercial.La productividad avcola depende principalmente de: nutricin, gentica, manejo zootcnico y sanidad avcola. Desarrollo de subproductos (abono orgnico, harina para concentrados)Eficiente conversin alimenticia con respecto a otras carnes (1.8 Kg. de alimento por cada Kg. de carne)Ciclo de vida corto 6-7 semanas en carne y 12 -15 meses en postura.Ingresos econmicos a lo largo del ao.

  • Aspectos Generales

    Clasificacin de las aves9Lneas comerciales productoras de huevos9Lneas comerciales productoras de carne9Lneas productoras de huevo y carne (doble propsito)9Aves criollas9Lneas mejoradas

    Ninguna otra industria pecuaria ha aplicado los avances tecnolgicos, tan rpida o eficazmente como la industria avcola comercial. FAO (2009)Los sistemas de produccin avcola son los que han sufrido el cambio estructural ms extensivo de todos los subsectores pecuarios.En los pases de la OCDE la produccin es casi en su totalidad industrial, mientras que en numerosos pases en desarrollo ya es tambin en forma predominante industrial. (FAO 2009)

  • La Industria Avcola a Nivel Mundial

    Produccin Exportacin Importacin Consumo

    EEUU (22%) Brasil (40%) Rusia (11%) EEUU (18%)

    China (17%) EEUU (34%) UE (9%) China (17%)

    Brasil (15%) UE (9%) Japn (9%) UE (12%)

    UE (12%) Tailandia (%%) Arabia Saudita (8%) Brasil (11%)

  • La Industria Avcola a Nivel Mundial

    Consumo Per Cpita de Productos Pecuarios 1995-2010 Kg/Persona/ao Regin o Pas Carne Huevos 1995 2010 1995 2010 Total Mundial 35.7 44.2 7.3 10 Pases desarrollados 77.3 86.1 12.3 13 AL y el Caribe 54.8 64.9 7.5 8.6 Costa Rica 42.8 42.5 13.3 9.2 El Salvador 15.9 27.9 6.5 8.8 Guatemala 17.6 27.6 8.6 6.2 Honduras 21.4 36.5 6.2 4.8 Nicaragua 12.2 22.3 5.5 3.5 Panam 51.5 58.7 3.4 6.5 Fuente: FAO. Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentacin 2009 y Proyecciones del consultor

  • La Industria Avcola en HondurasCadena de Valor (Carne de Pollo)

  • La Industria Avcola en HondurasCadena de Valor (Aves de Postura)

  • La Industria Avcola en Honduras

    OfertaEn Honduras existen 157 granjas Avcolas que se especializan en produccin de huevos y 49 que se especializan en pollo.Alrededor de 10 granjas se especializan en doble propsito.El 90% del consumo total es provisto por empresas nacionales y 10% por importaciones.En carne de pollo, dos empresas procesan mediante sus propias granjas el 85% de la produccin nacional.Sin embargo, mediante contratos con terceros (empresa integradora) procesan en total ms del 98% de la produccin total.Las empresas integradoras poseen incubadoras, plantas de alimento, plantas de procesamiento, cadena de mercadeo y distribucin de los productos terminados.Las granjas de produccin de pollo de engorde estn unidas a la empresa integradora por medio de un contrato.El huevo de mesa es distribuido en forma independiente por cada productor.Alrededor de 23 productores (lo mas grandes) se han asociado para comercializar en forma conjunta el producto final (Megadistribuidora).

  • La Industria Avcola en Honduras

    PRONORSA Cargill Honduras El Cortijo

    Lnea Gentica Lnea Gentica Lnea GenticaIncubacin Incubacin IncubacinPlanta de Alimentos

    Concentrados

    Planta de Alimentos

    Concentrados

    Planta de Alimentos

    ConcentradosGranja de Engorde Granja de Engorde Granja de Engorde

    Planta Procesadora

    Planta Procesadora

    Planta Procesadora

    Plantas de Almacenamiento

    Plantas de Almacenamiento

    Plantas de Almacenamiento

  • La Industria Avcola en Honduras

    Demanda0

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    2000 2002 2004 2006 2008 2010time

    consaparpollo consaparresconsaparcer

    Consumo Aparente de Distintas Carnes

  • La Industria Avcola en Honduras

    Demanda

    2001

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    25 30 35 40 45 50Consumo Aparente Carne de Pollo

    bandwidth = .8

    En Libras Persona/aoCurva Demanda Pollo, Precios Dic. 1999=100

  • La Industria Avcola en Honduras

    Demanda1

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    2000 2002 2004 2006 2008 2010tiempo

    Consumo Aparente de Huevos de Mesa

  • La Industria Avcola en Honduras

    Precios7

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    2004m1 2006m1 2008m1 2010m1t

    IPCrealpollo IPCrealhuevos

    Dic. 1999=100Precio Reales Huevos y Carne de Pollo

  • La Industria Avcola en Honduras

    Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)

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    En GramosDistribucion de Pesos segun semana de engorde

    a los 7 dias a los 14 diasa los 21 dias a los 28 diasa los 35 dias

  • La Industria Avcola en Honduras

    Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)0

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    360 huevos/cajaDistribucin de produccin de cajas al mes

  • La Industria Avcola en Honduras

    Mercados RelevantesProducto Pollo Res Cerdo PescadoBlanco

    Pollo 1.0000

    Res 0.3719 1.0000

    Cerdo 0.6383 0.5948 1.0000

    PescadoBlanco 0.4158 0.2603 0.4050 1.0000

    85%Mundo97%Honduras86%Colombia85%Chile96%Mxico90%Espaa89%EEUU

    Consumo Carne Avcola

    85%Mundo97%Honduras86%Colombia85%Chile96%Mxico90%Espaa89%EEUU

    Consumo Carne Avcola

  • La Industria Avcola en Honduras

    Mercados Relevantes

    Valor Nutritivo Gallina Codorniz Iguana TortugaCalorias (g) 70.00 15.50 24.00 29.00Proteina (g) 5.30 1.31 1.60 3.20Grasa (g) 4.60 1.12 1.70 1.60Carbohidratos (g) 1.30 ND 0.50 0.20Calcio (mg) 25.00 6.40 46.00 16.00Fsforo (mg) 96.00 0.00 48.00 45.00Hierro (mg) 1.20 0.37 0.20 0.40Vitamina A (mg) 47.00 9.00 37.00 13.00Riboflavina (mg) 0.17 0.08 0.07 0.08Tiamina (mg) 0.07 0.04 0.02 0.07Fuente: dietas.net

    Valor Nutritivo de huevos para consumo humano provenientes de distintos animales (por unidad)

  • La Industria Avcola en Honduras

    Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)

    Log(Y)= Valor ValoresmediosSimulados

    Intervalode95%deconfianza

    LogPp ()0.4548 ()0.4045 (-).5980 (-)0.2110LogPR 0.8734 0.8657 0.8382 - 0.8932LogI 0.4377 0.4448 0.4156 - 0.4740

    Constante ()2.1334 ()2.30 -3.0799 - (-)1.5305

    Honduras

  • La Industria Avcola en Honduras

    Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)

    Concepto EEUU China Australia Chile

    ElasticidadPrecio 0.2829 0.1816 0.30 0.86

    ElasticidadCruzadaRes 0.1061 0.0056 Sustitutovalorbajo

    0.25

    ElasticidadCruzadaCerdo 0.1816 0.0370 Complementaria

    ElasticidadIngreso 0.0265 0.3284 0.18 >Elasticidadamayorvaloragregado

    Fuente:USDAEconomicResearchService

  • La Industria Avcola en Honduras

    Grado de Concentracin

  • La Industria Avcola en Honduras

    Grado de Concentracin

  • La Industria Avcola en Honduras

    Grado de Concentracin Huevos de Mesa (Produccin)IHH 2007 2008 2010Alvarenga 39.72 54.05 101.80AVIARIA 1.42 1.55 2.73AVIASA 38 39 33Delicias 29 38 41Del Rio 0.97 1.16 1.41Gabriel 2.85 2.93 2.75SINAI 8.02 9.11 14.82Resto (115 iguales) 49.13 46.99 42.20TOTAL 168.81 192.78 240.38

    NmerodeEmpresas 2007 2008 20107empresas 25% 27% 30%Resto115empresas 75% 73% 70%Fuente:ElaboracinpropiaenbaseaencuestasrealizadasyadatosFAO

  • La Industria Avcola en Honduras

    Grado de Concentracin

    Huevos de Mesa (Comercializacin)

    Produccin Nacional y Distribucin de la Mega Distribuidora Avcola

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    200,000,000

    400,000,000

    600,000,000

    800,000,000

    1,000,000,000

    1,200,000,000

    2006 2007 2008 2009 2010

    Produccion Nacional Distribucion por la Mega

  • La Industria Avcola en Honduras

    Conclusiones 9La industria avco