Przychodzimy tu zobaczyć, co ludzie myślą o na‑szych działaniach i jak na nie reagują – mówiła jedna z kilku przedstawicielek działu zakupów

Biedronki. Menadżerka z Lidla dodawała, że jest tu już kolejny raz, bo ta impreza pomaga trzymać rękę na pulsie branży. Dodatkową rekomendację dali konferencji sponsorzy i partnerzy wydarzenia, w tym międzynarodowy koncern L’Oréal oraz PwC – jedna z czterech największych fi rm na świecie zajmujących się audytem fi nansowym przedsiębiorstw. W warszaw‑skim Warsaw Plaza Hotel 21 października stawiła się cała czołówka producentów kosmetyków, przedsta‑wicieli największych sieci drogeryjnych, handlowych, aptecznych, hurtowni oraz dostawców usług. Przez cały dzień uczestniczyli w wykładach. Wyjątkową wartością były indywidualne spotkania pomiędzy menadżerami z fi rm kosmetycznych a kupcami de‑cydującymi o zamówieniach do sieci handlowych – drogerii, aptek, marketów i dyskontów. Producencimieli okazję zaprezentować potencjalnym partnerom handlowym nowości, które wprowadzają na rynek.

Branża kosmetyczna eksportowym prymusem– Na rynku chemicznym ciągle przybywa nowych ma‑rek i produktów, również za sprawą sieci drogeryjnych, które sprowadzają marki na wyłączność i wprowa‑dzają do sprzedaży marki własne. Robią w ten sposób konkurencję swoim dostawcom, przede wszystkim jednak bronią się przed dyskontami, które stały się jed‑nym z najważniejszych odbiorców dla producentów

– zaczęła III Forum Branży Kosmetyczno ‑Chemicznej Katarzyna Bochner. Prowadząca imprezę redaktor naczelna „Wiadomości Kosmetycznych” dała jasny sygnał, że na forum będą poruszane najbardziej ak‑tualne dla branży tematy.

Sprzedaż w kraju na dorobkuAtrakcyjny, bardzo merytoryczny program i prelek‑cje topowych ekspertów reprezentujących najważ‑niejsze fi rmy – to właśnie dlatego Forum Branży Kosmetyczno ‑Chemicznej od pierwszej edycji od‑wiedza tak duża rzesza gości. W tym roku prelekcji słu‑chało blisko 300 osób. – Jesteśmy narodem na dorobku, strasznie zapracowanym – mówił Krzysztof Badowski, partner i szef zespołu dóbr konsumenckich i handlu detalicznego PwC w europie Środkowo ‑Wschodniej. Polacy są tytanami pracy – 88 proc. z nas pracuje po‑nad 40 godzin tygodniowo, podczas gdy np. średnia dla Francuzów to zaledwie 36 godzin tygodniowo. Mówiący o trendach konsumenckich przedstawiciel PwC opisał polskiego konsumenta jako jednego z najbardziej rozpieszczonych w europie – chce on błyskawicznie zaspokoić swoje potrzeby.

12 000 reklam kosmetyków w 2 dniPodobne przesłanie płynęło z prezentacji o dociera‑niu do konsumenta i przykuwaniu jego uwagi. Aniela Orłowska z Nielsena Polska mówiła o współczesnych

Wiadomości Handlowe 11-12/2015 (150) 57

poteNtatów Nie może tutaj zabrakNąĆJedno z najlepszych tego typu spotkań w tej części Europy, postawiliście poprzeczkę bardzo wysoko – mówili nam uczestnicy imprezy. Lista gości – najważniejszych menadżerów sektora handlu i wiodących producentów– najlepiej świadczy o randze III Forum Branży Kosmetyczno-Chemicznej.

I I I FORuM bRAnżY KOSMETYCznO-CHEMICznEj

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNERZY STRATEGICZNI

SPONSOR GENERALNYPARTNERZY

WYSTAWCY

Dalszy ciąg na stronie 58

Kuluarowym rozmowom nie było końca

Okazałe stoisko sponsora generalnego, fi rmy L’Oréal

Panel dyskusyjny: „Nasze kosmetyki za granicą – Made in Poland czy private label”. Od lewej: Łukasz Barbacki – właściciel fi rmy szkoleniowej, dyrektor eksportu Beliso; Olimpia Romanik – senior marketing manager international markets, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; Katarzyna Pietrowska – doradca ds. eksportu, szef działu Art De Vivre – Zdrowie, Ambasada Francji w Polsce; Robert Semczuk – członek rady nadzorczej Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej; Anna Diaczenko – kierownik marketingu Nuco, Wołodymyr Granin – deputy commercial director of private labels, sieć drogerii Eva, Ukraina; Krzysztof Badowski – partner w dziale doradztwa biznesowego, PwC Polska

58 Wiadomości Handlowe 11-12/2015 (150) I I I FORuM bRAnżY KOSMETYCznO-CHEMICznEj

PARTNER MERYTORYCZNY PARTNERZY STRATEGICZNI ORGANIZATORZYSPONSOR GENERALNY

klientkach. To wybredne księżniczki, do których trud‑no dotrzeć, nawet za pośrednictwem sprawdzających się dotychczas telewizyjnych kampanii. Badania Niel‑sena pokazały, że tylko w jeden z październikowych weekendów na ponad 100 kanałach telewizyjnych pojawiło się 12 000 reklam produktów kosmetyczno‑‑chemicznych. Niezbyt pokrzepiająca dla gości była informacja, że „najlepszym sprzedawcą” są obecnie promocje. – Cena regularna to cena miniona – podsu‑mował współprowadzący imprezę Łukasz Barbacki, właściciel fi rmy szkoleniowej i dyrektor eksportu w fi rmie Beliso. Zgodnie potwierdzali to zgromadzeni w sali dystrybutorzy, którzy dodawali, że z powodu ogromnej presji cenowej pracują już na prawie ze‑rowych marżach.

Co łączy Madonnę z nowościami?Małgorzata Rau ‑Dobkowska, project manager w GfK Polonia, porównała nowości kosmetyczne do… zdjęć Madonny z różnych okresów jej twórczości.

– Te wszystkie zmiany to nic innego jak walka o uwagę odbiorców. Nowości pełnią identyczną funkcję dla rynku,mają przyciągać uwagę kupujących. Monika Masewicz, dyrektor marketingu kategorii makijaż w L’Oréal Pol‑ska, mówiła z kolei o kolorówce – jednym z motorów napędowych rynku kosmetycznego. Jak podkreślała, zmieniające się trendy konsumenckie stawiają poważne wyzwania zarówno przed producentami, jak i detalista‑mi. Matt Wójcik i Katarzyna Haczewska ‑Wierzbicka z agencji badawczej IQS przekonywali z kolei, że sprzą‑tanie nie musi budzić negatywnych skojarzeń. Na kon‑kretnych przykładach słuchacze zobaczyli, że np. mycie podłogi może być przyjemnym i relaksującym zajęciem połączonym z… aromaterapią. Prezentacja została przygotowana w oparciu o badanie przeprowadzone specjalnie na potrzeby III Forum Branży Kosmetyczno‑‑Chemicznej. Zaraz potem o tym, jak odnieść sukces w miejscu sprzedaży, opowiadał Ireneusz Kulikowski, dyrektor sprzedaży w fi rmie Wilson & Brown, zaś nieba‑gatelną rolę opakowania, którym klient wabiony jest, zanim poczuje i sprawdzi zapach perfum, podkreślała

Panel dyskusyjny: „Drogeria i apteka – razem czy osobno. Jak wykorzystać wzajemny potencjał?”. Od lewej: Łukasz Barbacki – właściciel fi rmy szkoleniowej, dyrektor eksportu Beliso; Tomasz Kopeć, dyrektor zarządzający, IMS Health Consulting, Polska i kraje bałtyckie; Katarzyna Zając – dyrektor marketingu i komunikacji, członek zarządu Ziko Apteka; Irena Rej – prezes zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska; Blanka Chmurzyńska‑Brown – dyrektor generalny, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Paweł Pietruszka – dyrektor sprzedaży, Torf Corporation; Katarzyna Furmanek – prezes zarządu Laboratorium Kosmetycznego Floslek; Łukasz Cho – dyrektor sprzedaży Avrentimu; Katarzyna Bochner – redaktor naczelna „Wiadomości Kosmetycznych”

Krzysztof Badowski, partner w dziale doradztwa personalnego PwC, mówi o trendach konsumenckich

Chemia jest jak kosmetyki – przekonywała Katarzyna Haczewska‑Wierzbicka, senior research manager IQS

Gospodyni spotkania Katarzyna Bochner, redaktor naczelna „Wiadomości Kosmetycznych”

Pokaz perfekcyjnego makijażu na stoisku L’Oréal Polska

Stoisko Partnera Strategicznego Willson & Brown Justyna Siekanko, Lidl Polska, przy stoisku fi rmy Floslek

Nowości na rynku kosmetycznym, kaprys czy konieczność? – intrygujące wystąpienie Małgorzaty Rau‑Dobkowskiej, project managera w GfK Polonia

Ireneusz Kulikowski, dyrektor sprzedaży Willson & Brown, mówił o potencjale dobrego designu

Jak przykuć uwagę kupującego – doradzała Aniela Orłowska, industry business partner Nielsen Polska

O sile kolorowych kosmetyków mówiła Monika Masewicz, dyrektor marektingu, dział produktów szerokiej dystrybucji, L’Oréal Polska

Wiadomości Handlowe 11-12/2015 (150) 59I I I FORuM bRAnżY KOSMETYCznO-CHEMICznEj

ORGANIZATORZY PARTNERZYWYSTAWCY

zasłyszaNe w kuluarach

pOlSKA TO TRudnY RYnEKRozmowy, poznawanie ludzi i trendów – to główne zalety tego spotkania. Polski rynek jest wyjątkowy, jest na nim bardzo wielu graczy, za‑równo detalistów – konkurujących sieci, w tym tych dużych, międzynarodowych jest znacznie więcej niż w innych krajach – jak i dostawców – w dziedzinie kosmetyków do pielęgnacji twa‑rzy mamy wyjątkowo silną reprezentację marek polskich obok silnych brandów międzynarodo‑wych. Jestem przekonany, że w ciągu najbliż‑szych kilku lat detalistów branży kosmetycznej czeka konsolidacja.

Paweł Matecki, channel sales manager modern food, L’Oréal Polska

nOwE TECHnOlOgIE zMIEnIAją bRAnżęŻeby wyróżnić produkty w punktach sprzeda‑ży, trzeba stosować coraz bardziej wyszukane materiały POS. Coraz częściej w walce o uwa‑gę kupującego wykorzystywane są innowa‑cje technologiczne: połączenia nietypowych materiałów, nowe techniki oświetlenia, czy interaktywne rozwiązania typu Leap Motion czy Augumented Reality.

Ireneusz Kulikowski, dyrektor sprzedaży, Willson & Brown

dROgERIE pOwInnY ŚCIŚlEj wSpółpRACOwAć z pROduCEnTAMINiezwykle cenne spotkanie, cieszę się, że zdąży‑łem na najciekawsze punkty programu, a jadę z daleka, bo aż z Marsylii, w której byłem służ‑bowo. Jedną z najważniejszych kwestii dla sieci drogeryjnych są relacje z producentami. Ta współpraca nie powinna sprowadzać się wy‑łącznie do cen i promocji, chodzi też o narzędzia oferowane drogeriom, takie jak materiały POS, szkolenia, e ‑learning itp.

Marcin Małysz, dyrektor operacyjny sieci Sekret Urody

TRzEbA SIę dOSTOSOwAć Dział chemiczno ‑kosmetyczny musi być w każ‑dym sklepie. Pytanie brzmi, czy powinno być w tym dziale wszystko, w pełnym przekroju asortymentowym, czy może jednak powin‑niśmy się skupić na tym, czego najbardziej potrzebują klienci. Niestety, nie ma tu jedno‑znacznej odpowiedzi. Ale upraszczając sprawę, można powiedzieć, że jeżeli jest to sklep na obrzeżach miasta, gdzie nie ma lokalnego cen‑trum handlowego – wtedy musi mieć wszyst‑ko, żeby ludzie nie musieli jeździć daleko, do specjalistycznych supermarketów. Inaczej, jeśli sklep znajduje się w strefi e zurbanizowanej, w otoczeniu innych placówek handlowych – wtedy powinien mieć asortyment dostoso‑wany do tej specyfi ki.

Gerard Marciniak, dyr. ds. handlowych Delikatesów M&L

Ewelina Machaj, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży z Famous Brands Distribution.

Azja – nowe horyzontyeksport polskich kosmetyków to szansa dla producentów na rozwój biznesu. Jak wygląda dzisiaj rynek azjatycki, który rządzi się swoimi prawami, i jakie fi rmy odnoszą tam sukces to temat zajmującej prelekcji, którą wygłosił autor szkoleń na ten temat, ekspert od rynku chińskiego i doradca wielu fi rm wchodzących na ten teren Radosław Pyff el. Było to preludium do pierw‑szego panelu dyskusyjnego o szansach naszych kosmetyków za granicą i o tym, czy warto promować je jako narodowe produkty, czy może lepiej oferować private label. Jakie są główne kierunki ekspansji oraz perspektywy naszych producentów i dystrybutorów? Uczestnikami dyskusji byli: Olimpia Romanik – senior marketing manager international markets, Laborato‑rium Kosmetyczne Dr Irena eris, Anna Diaczenko – kierownik marketingu Nuco, Katarzyna Pietrowska – doradca ds. eksportu, szef działu Art De Vivre – Zdrowie, Ambasada Francji w Polsce, Wołodymyr Granin – zastępca dyrektora ds. marek własnych w sieci drogerii eva na Ukrainie, oraz Robert Semczuk – członek rady nadzorczej Polsko ‑Irańskiej Izby Handlowej.

A może apteka?Rynek aptek to stosunkowy nowy, bardzo trudny, ale atrakcyjny biznesowo obszar dla branży kosmetycznej. Niezwykle przydatna zatem była prezentacja rynku aptecznego w Polsce przygotowana przez Tomasza Kopcia, dyrektora zarządzającego w IMS Health Consulting na Polskę i kraje bałtyckie, a także

Dalszy ciąg na stronie 60

Pełna sala podczas wykładów

Stoisko Partnera Forum fi rmy Aqua Cosmetics

Jak zarabiać na zapachach – wykład Eweliny Machaj, dyrektora sprzedaży i marketingu Famous Brands Distribution

Dariusz Zięba, dyrektor operacyjny hurtowni Ambra, Grupa Eurocash, przy stoisku fi rmy Floslek

Stoisko Partnera Forum fi rmy NucoMałgorzata Cymer, prezes fi rmy Cosmatrade i Andrzej Gryciuk, prezes hurtowni kosmetycznej An-Mar

60 Wiadomości Handlowe 11-12/2015 (150) I I I FORuM bRAnżY KOSMETYCznO-CHEMICznEj

PARTNER MERYTORYCZNY PARTNERZY STRATEGICZNI ORGANIZATORZYSPONSOR GENERALNY

głosy w dyskusji panelowej: „Drogeria i apteka – ra‑zem czy osobno?”. O wzajemnym wykorzystaniu potencjału rozmawiali: Katarzyna Zając – dyrektor marketingu i komunikacji, członek zarządu Ziko Apteka, Blanka Chmurzyńska ‑Brown – dyrektor generalny, Polski Związek Przemysłu Kosmetyczne‑go, Irena Rej – prezes zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska, Katarzyna Furmanek – prezes zarządu Laboratorium Kosmetycznego Floslek, Łukasz Cho – dyrektor sprzedaży Avrentimu, Paweł Pietruszka – dyrektor sprzedaży Torf Corporation, a także prelegent Tomasz Kopeć.

Zagrożenia i nadziejeRola sieci dyskontowych w Polsce rośnie, choć ich bły‑skawiczny rozwój nieco przyhamował. Jednak także dla producentów kosmetyków stały się one ostatnio kluczowymi klientami. W bloku wykładów na ten te‑mat goście mogli usłyszeć Macieja Bartmińskiego, prezesa zarządu fi rmy badawczej Market Side, który przedstawił najnowszą dyskontową mapę Polski, oraz Agatę Szczepanowską, senior consultanta w Nielsen Polska, analizującą ewolucję oferty sieci dyskonto‑wych i jej wpływ na rynek kosmetyczny. Z danych zebranych na potrzeby forum wynika, że wprowadze‑nie markowych kosmetyków do regularnej sprzedaży w sieci Biedronka uderzyło bezpośrednio w drogerie. Kosmetyki znanych brandów sprzedają się w dyskon‑cie lepiej niż marki własne i to właśnie tu konsumenci coraz częściej się w nie zaopatrują. Zwieńczeniem był ostatni już panel dyskusyjny, którego tematem było znaczenie relacji handlu z producentami dla przyszłości rynku drogeryjne‑go w Polsce. Pośród panelistów pojawili się: Teresa Jonas – prezes zarządu, Drogerie Polskie, Edyta Pietrzak – dyrektor sprzedaży Laboratorium Kosme‑tycznego Dr Irena eris, Sebastian Siodłak – dyrektor

sprzedaży, dział produktów szerokiej dystrybucji, L’Oréal Polska, Roman Gajczewski – wiceprezes zarządu, Navo ‑Orbico (drogerie Laboo), Marek Kaczmarek – dyrektor operacyjny, Drogerie Natura, Piotr Bochenek – prezes zarządu espiro Group (dro‑gerie Sekret Urody), a także Dariusz Aleksandrowicz – dyrektor zarządzający Brodr. Jorgensen Polska (Kosmeteria – eksperci Urody). Gorąca dyskusja do‑prowadziła do konstruktywnego wniosku – polskim sieciom drogeryjnym potrzebne są takie linie, które będą dostępne tylko w tym kanale sprzedaży, a pro‑ducenci są gotowi, by je wprowadzić.

And the winner is…Wisienką na torcie całodniowego spotkania była gala wręczenia statuetek Perły Rynku Kosmetyczne‑go, które już od 10 lat są przyznawane najlepszym kosmetycznym nowościom. To wyjątkowa nagroda, ponieważ produkty zgłoszone do konkursu oceniają przedstawiciele sieci drogeryjnych, fachowcy odpo‑wiedzialni za wprowadzanie produktów do sprze‑daży. W jury zasiedli praktycy handlu, którzy na co dzień obserwują, jak są przyjmowane na rynku nowe kosmetyki, oraz przyglądają się walce producentów i dystrybutorów o uwagę konsumentów.Nagradzane produkty wchodziły na nasz rynek od maja 2014 do maja 2015 roku. Na scenie pojawi‑li się przedstawiciele fi rm, które zadecydowały, że będą wykorzystywać rozpoznawalne doskonale logo konkursu w swoich działaniach marketingo‑wych. Same statuetki z okazji jubileuszowej edycji konkursu zostały zaprojektowane na nowo, a galę, jak zawsze brawurowo, poprowadził Krzysztof Ibisz. Listę nagrodzonych znaleźć można na stronie www.wiadomoscikosmetyczne.pl.

(SSZ, ATE, HUW, WCH)Zdjęcia: Jacek Łagowski

Panel dyskusyjny: „Drogeria jutra – znaczenie relacji handlu z producentami dla przyszłości rynku drogeryjnego”. Od lewej: Łukasz Barbacki – właściciel fi rmy szkoleniowej, dyrektor eksportu Beliso; Roman Gajczewski – wiceprezes zarządu, Navo-Orbico, Drogerie Laboo; Edyta Pietrzak, dyrektor sprzedaży, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris; Piotr Bochenek – prezes zarządu, Espiro Group, Drogerie Sekret Urody; Sebastian Siodłak, dyrektor sprzedaży, dział produktów szerokiej dystrybucji L’Oréal Polska; Marek Kaczmarek – dyrektor operacyjny, Drogerie Natura; Teresa Jonas – prezes zarządu fi rmy dystrybucyjnej Błysk, Drogerie Polskie; Dariusz Aleksandrowicz – dyrektor zarządzający Brodr. Jorgensen Polska, Kosmeteria – Eksperci Urody; Katarzyna Bochner – redaktor naczelna „Wiadomości Kosmetycznych”

Katarzyna Kostrzyńska, brand manager, i Andrzej Filipek, dyrektor sprzedaży ds. rynku tradycyjnego i dyskontów z fi rmy DAX Cosmetics

Radosław Pyffel, prezes Centrum Studiów Polska-Azja, przed swoim wykładem udzielił wywiadu Telewizji Polskiej

Teresa Stachnio, wiceprezes sieci Drogerie Jasmin, przy stoisku marki Palmer’s

Zbigniew Lach, prezes zarządu Famous Brands Distribution, Partnera Strategicznego Forum, w trakcie jednej z wielu rozmów biznesowych

Robert Zeszutek, dyrektor sprzedaży Pierre René (z lewej) i Sławomir Żero, dyrektor sprzedaży fi rmy Verona

Anna Diaczenko, kierownik marketingu Nuco, i Wołodymyr Granin, deputy commercial director of private labels, sieć drogerii Eva Ukraina

Wiadomości Handlowe 11-12/2015 (150) 61I I I FORuM bRAnżY KOSMETYCznO-CHEMICznEj

ORGANIZATORZY PARTNERZYWYSTAWCY

zasłyszaNe w kuluarach

SzAnSA nA nAwIązAnIE KOnTAKTów bIznESOwYCHZ jednej strony Forum jest świetną okazją, by spotkać się z naszymi partnerami handlo‑wymi oraz posłuchać ciekawych wykładów i wymienić się doświadczeniami, a z drugiej – porozmawiać z przedstawicielami sieci dro‑gerii i aptek o możliwościach rozwoju biznesu. Nas szczególnie interesuje współpraca z dro‑geriami i aptekami, aby rozwijać się w seg‑mencie dermokosmetyków. Nasze produkty z serii Dermapharm można dzisiaj kupić w dro‑geriach takich jak Rossmann, Natura i Super‑‑Pharm. Rynek apteczny jest zupełnie inaczej zorganizowany niż rynek sieci handlowych – dystrybucja do sieci aptecznych jest uza‑leżniona od dystrybutorów leków. Sprzedaż dermokosmetyków dynamicznie rośnie, a jed‑nocześnie na te produkty są wyższe marże. Natomiast marże na leki są niższe. Dlatego aptekarze rozszerzają ofertę o nowe dermo‑kosmetyki Dermapharm.

Dariusz Stasiukiewicz, dyrektor ds. kluczowych klientów, Eveline Cosmetics

pOSzuKujEMY nOwOŚCINie ukrywam, że koncentrujemy się przede wszystkim na produktach spożywczych, che‑mia i kosmetyki są dodatkiem, ale istotnym. Muszę przyznać, że kosmetyki, w porów‑naniu z chemią, sprzedają się nieco słabiej. To zapewne efekt dynamicznego rozwoju branżowych sieci handlowych, chociażby Rossmanna, a także zrzeszania się mniejszych sklepów w sieci drogeryjne. Nie odcinamy się od wiodących marek, z którymi współpracuje‑my bezpośrednio, cały czas poszukujemy też nowości, które mogłyby nas wyróżnić w tak bogatej ofercie handlowej.

Robert Trandziuk, kupiec strategiczny sieci Topaz

KlIEnT CHCE wIęCEjBiznes w Polsce dojrzewa, konsoliduje się, co‑raz mniej jest niezbadanych terytoriów. Minęły czasy kiedy w branży spożywczej czy kosme‑tycznej wszystko w zasadzie rosło dwucyfrowo i bez wysiłku uzyskiwało się doskonałe wyniki, bowiem konsumenci kupowali na potęgę. Dziś konsument jest rozpieszczony i wygodny.

Grzegorz Łaptaś, dyrektor w PwC

SzAMpOnY, MYdłA, KREMY dO RąK...Kosmetyki, choć są zazwyczaj marginesem w sklepach ogólnospożywczych, w miejsco‑wościach, gdzie nie ma bezpośredniej konku‑rencji specjalistycznych placówek – trzymają się całkiem dobrze. W większych miastach klienci są zainteresowani podstawowymi produktami – szamponami, mydłami czy kremami do rąk.

Adam Zieleźny, dyrektor ds. zakupów sieci Nasz SklepLaureaci konkursu Perły Rynku Kosmetycznego 2015

Paweł Chodakowski‑Malkiewicz, wiceprezes sieci Drogerie Jasmin (w środku) – ożywiona dyskusja przy kawie

Stoisko Partnera Forum, Eveline Cosmetics

Badanie stanu skóry na stoisku marki Tołpa Torf Corporation, Partnera Forum

Patrycja Czernek, kierownik marketingu i PR fi rmy Ocean Trade – Partnera Forum

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska na stoisku fi rmy Świt

Goście przy stoisku fi rmy Pollena Eva