ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011
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Informe
ó d l h C id d l iII Barómetro del Ahorro. Comunidad Valenciana
Observatorio Inverco 2011
Miércoles, 2 de noviembre de 2011
Objetivos del estudio
Analizar la evolución del perfil del ahorrador tanto en lacomunidad de Valencia como a nivel nacional desde, conocercuáles son sus motivos de ahorro/inversión y los criterios a partirde los cuales planifica sus inversiones a medio y largo plazo.
Conocer su percepción de los diferentes productos de inversión yestudiar cómo han evolucionado los factores que priman a la horade adquirir un determinado producto, así como las propiedadesque más valoran de cada uno de ellos.
En definitiva, al igual que hicimos en 2009 se trata de obtener unafotografía actual (al 2011) de cómo es el ahorrador, las razonespor las cuáles ahorra y qué atributos son los más valorados en elmomento de contratar un producto.
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01 Los ahorradores valencianos
ÍNDICE01 Los ahorradores valencianos
02 Motivos de ahorro y cartera de productos03 Plazo de inversión
04 Factores de decisión de los ahorradores ante los productos04 Factores de decisión de los ahorradores ante los productos05 En quién confía el ahorrador
06 Perfiles de ahorrador07 Conclusiones
3
08 Ficha técnica
01 Los aho ado es alencianos01 Los ahorradores valencianos
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Evolución del perfil del ahorrador en la Comunidad Valenciana (o perfil de riesgo)
Perfil del ahorrador Perfil del ahorrador
3,2%
Perfil del ahorrador valenciano en 2011
27,7%11,9%
Perfil del ahorrador valenciano en 2009
59,6%37,2%
Conservador
Moderado
Conservador
Moderado
Dinámico60,4%
Dinámico
El 60% de los ahorradores valencianos se autodefinen como conservadores, el 37% moderados y el 3% dinámicos.4,9%
Distribución a Al igual que a nivel nacional, de 2009 a 2011 se ha duplicado el número de ahorradores conservadores , mientras que los ahorradores dinámicos se han
55,2%
39,9% Conservador
Moderado
Di á i
Distribución a nivel nacional del perfil del ahorrador en
2011
5
ahorradores dinámicos se han reducido a menos de un tercio.
Dinámico2011
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
02 Motivos de ahorro y 02 Motivos de ahorro y cartera de productos
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M ti d h l C V l i 2011 V 2009Motivos de ahorro en la C. Valenciana. 2011 Vs. 2009
2011
Imprevistos29,5%Educación
de los hijos
Otros8,8%
JubilaciónVivienda11 4%
Ventajasfiscales2,9%
Otros1,4%
20112009
Ventajas
15,4%Jubilación26,4%
Obtener rendimiento Educación
Imprevistos14,5%
11,4%
Jubilación24,7%
Ventajasfiscales21,6%
de ahorros27,1%
Educación de mis hijos
16,4%
Los tres principales motivos de ahorro de los valencianos son: cubrir imprevistos (30%), complementar la jubilación (25%) y obtener ventajas fiscales (22%)
Imprevistos31%
Educación de los hijos
14%
Otros8%
Datos nacionales. 2011
ventajas fiscales (22%).
Al igual que sucede a nivel nacional, cubrir imprevistos ha pasado a ser la principal motivación de ahorro, mientras que complementar l j bil ió e h o e tido e l e d ó
JubilaciónVentajasfiscales
22%
14%
7
la jubilación se ha convertido en la segunda razón. 25%22%
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
C t d d t E é i i t l h d l C V l iCartera de productos: En qué invierten los ahorradores en la C. Valenciana
20112009
47,6%
53,6%
Planes de pensiones
Depósitos bancarios
34,3%
38,1%
Planes de pensiones
Depósitos y renta fija
22,8%
47,6%
Inversión en renta variable
p
28,7%Viviendas/Inmuebles
pensiones
19,6%
22,4%
Seguros de ahorro
Fondos de inversión
14,8%
24,1%
Fondos de inversión
Seguros de vida
11,6%Renta fija10,3%Bolsa
Total nacional: 2011 En 2011 los productos más demandados por los ahorradores valencianos son los depósitos (54%), los planes de pensiones (48%) y la renta variable (23%).
A i l i l l i i l d t 23,9%
25,1%
50,3%
55,9%
Inversión en renta variable
Fondos de inversión
Planes de pensiones
Depósitos bancariosTotal nacional: 2011
8
A nivel nacional los principales productos son depósitos (56%), planes de pensiones (50%) y fondos de inversión (25%).
9,5%
13,5%
Inversión en renta fija
Seguros de ahorro
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
C t d d t ú l fil d h d l C V l i (1) Cartera de productos según el perfil de ahorrador en la C. Valenciana (1)
Fondos de inversión
50%
29%16 8%
Los ahorradores dinámicos y 16,8%
á C
Media 22,4%
ymoderados valencianos son los que más invierten en fondos de inversión y renta variable.
Dinámico Moderado Conservador
Pl d i
Los tres perfiles de ahorrador tienen una concentración similar en planes de pensiones.
50%
41,9%
51%
Planes de pensiones
Media 47,6%
Los planes de pensiones y los depósitos son los productos que concentran mayor inversión por parte de los ahorradores pconservadores valencianos.
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Dinámico Moderado Conservador
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
C t d d t ú l fil d h d l C V l i ( 2) Cartera de productos según el perfil de ahorrador en la C. Valenciana (y 2)
Depósitos bancarios Seguros de ahorro -
50%
54,8%
53% Media 53,6%20,4% 19,5%
ginversión
Media 19 6%50%
Di á i M d d C d
12,5%Media 19,6%
Dinámico Moderado Conservador Dinámico Moderado Conservador
Renta fija Renta variable
14%
Renta fija
Media 11 6%
87,5%
Renta variable
10,7%
Media 11,6%
32,3%13,4%
Media 22,8%
10
Dinámico Moderado Conservador Dinámico Moderado Conservador
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
T 5 d l i ió l C V l i l 2012Top 5 de la inversión en la C. Valenciana en el 2012
Depósitos (34%) Los tres productos en los que los Depósitos (34%)
Planes de pensiones (32,8%)
2
1Los tres productos en los que los
ahorradores valencianos prevén incrementar su inversión son: Depósitos (34%), planes de pensiones (33%) y fondos de i ió (2 %)Fondos de inversión (24%)2 inversión (24%). Datos muy similares a los resultados a nivel nacional.
Inversión en renta fija (19,9%)
Seguros de ahorro (19,2%)4
3
Inversión en renta variable (19,2%)51) Depósitos (37,9%)
Planes de pensiones (36 9%)
A nivel nacional, se mantiene la intención de inversión de cara a 2012
Planes de pensiones (36,9%)
2) Fondos de inversión (25%)
3) Inversión en renta fija (22,1%)
4) Seguros de ahorro (21,6%)
ó
11
5) Inversión en renta variable (19,8%)
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
03 Pl d i ió03 Plazo de inversión
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Pl d i ió l C V l i ( d d) Plazo de inversión en la C. Valenciana (novedad)
Menos de 1Menos de 1 año
36,4%
De 1 a 3 años
45,6%8 de cada 10 ahorradores
valencianos invierten pensando en un plazo inferior a 3 años.
Más de 3 años18%
p
Cerca de 2 de cada 10 invierte pensando en un plazo superior a tres años18% años.
Total nacional: 2011Menos de
1 año32 6%Total nacional: 2011 32,6%
Más de 3 años
De 1 a 3 años52%
13
años15,4%
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
04 F t d d i ió d l 04 Factores de decisión de los ahorradores ante los productos
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Factores de decisión de los ahorradores en la C. Valenciana frente a los productos
2009 2011
Ranking de los factores de decisión
Ranking de los factores de decisión
2009 2011
1 Rentabilidad
2 Seguridad
3 Transparencia
1 Seguridad
2 Liquidez
3 Transparencia 3 Transparencia
4 Liquidez
5 Fiscalidad
3 Transparencia
4 Fiscalidad
5 Rentabilidad
Factores de decisión a nivel nacional
En 2011 la rentabilidad se ha convertido en el factor que 1 Seguridad
2 Rentabilidad
3 Transparencia
4 Liquidez
qmás tienen en cuenta los ahorradores valencianos a la hora de escoger un producto, seguido de la seguridad. Hace dos años la seguridad y la liquidez eran los aspectos más importantes.
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5 FiscalidadA nivel nacional, prima la seguridad sobre la rentabilidad.
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
Valoración de los factores de decisión en la C. Valenciana (ranking d i i d )
2011
de importancia por producto)
Planes de pensiones
1. Confianza2. Seguridad
Fondos de inversión
1. Rentabilidad2. Transparencia3 C fi
Rentabilidad, transparencia y confianza son los
3. Fiscalidad4. Transparencia5. Rentabilidad6. Liquidez
3. Confianza4. Liquidez5. Seguridad6. Fiscalidad
atributos que más valoran los ahorradores valencianos en los fondos de inversión
Depósitos bancarios Renta variable
fondos de inversión.
Confianza, seguridad y fiscalidad son los t ib t d l l
1. Seguridad2. Confianza3 Transparencia
1. Rentabilidad2. Liquidez3. Transparencia
atributos de los planes de pensiones más valorados por los ahorradores en la C. Valenciana.3. Transparencia
4. Liquidez5. Rentabilidad6. Fiscalidad
3. Transparencia4. Fiscalidad5. Confianza6. Seguridad
16II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
05 En quién confía el ahorrador05 En quién confía el ahorrador
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E ié fí l h d d l C id d V l iEn quién confía el ahorrador de la Comunidad Valenciana
74,8%Oficinas bancarias
7 de cada 10 ahorradores valencianos acuden a las oficinas bancarias para informarse sobre las opciones de inversión, mientras que más de 5 de cada 10 recurre a un
54 8%
58%
A fi i
Amigos y familiaresmás de 5 de cada 10 recurre a un asesor financiero.
Al igual que sucede a nivel nacional, los familiares y amigos son la segunda opción
48%
54,8%
Webs financieras
Asesor financiero
76%Oficinas bancarias
Total nacional: 2011
son la segunda opción.
38,4%Foros y redes sociales50,3%
57,2%
Webs financieras
Amigos y/o familiares
bancarias
26%Medios de comunicación
24,3%
38,9%
45%
Medios de comunicaci
Foros y redes …
Asesor financiero
18
comunicaci…
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
C é l t bilid d l h d d l C V l iCon qué compara la rentabilidad el ahorrador de la C. Valenciana
58,8%Experiencia en inversiones previas
6 de cada 10 ahorradores valencianos se basa en su experiencia en inversiones previas a la hora de comparar la rentabilidad de sus ediciones.
49,6%
49,6%
Ofertas recibidas
Objetivos personalesCriterios habituales
42%Euríbor
61,40%Experiencia en
Total nacional: 2011En contraste con lo que ocurre a nivel nacional, 4 de cada 10 ahorradores
38%Publicidad
C it i 51,50%
52,60%
,
Ofertas recibidas
Objetivos personales
inversiones previasvalencianos compara la rentabilidad de sus inversiones con el Euríbor.
26 4%
26,8%
Letras del tesoro
InflaciónCriterios técnicos
35,20%
37,70%
Euríbor
Productos publicitarios
Euríbor.
19
26,4%Letras del tesoro
24,30%
29,70%
Letras del tesoro
Inflación
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
06 Pe files de aho ado06 Perfiles de ahorrador
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P fil d h d (*) Di á i M d d C dPerfiles de ahorrador (*): Dinámico, Moderado y Conservador
Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil ConservadorEdad/Sexo Mayoritariamente hombres, de
entre 35 y 54 añosHombres y mujeres (casi por igual), de entre 30 y 45 años
Mayoritariamente mujeres, de entre 30 y 45 años
Productos Principalmente renta variable, depósitos y fondos de inversión
Principalmente depósitos, planes de pensiones y renta variable
Principalmente en depósitos, planes de pensiones y fondos de inversión
Motivos de Jubilación Jubilación JubilaciónMotivos de ahorro
JubilaciónImprevistos
JubilaciónImprevistos
JubilaciónImprevistos
Comparación de la rentabilidad
Según su experiencia en inversiones previas
EuríborTiene la intención de batir la
Según su experiencia en inversiones previas
Ofertas recibidas Euríbor
Según su experiencia en inversiones previas
Ofertas recibidasProductos publicitadosTiene la intención de batir la
inflaciónEuríbor Productos publicitados
No les preocupa la inflación
Atributos más valorados
1) Rentabilidad2) Seguridad3) Transparencia4) Liquidez
1) Rentabilidad2) Seguridad3) Transparencia4) Fiscalidad
1) Seguridad2) Rentabilidad3) Transparencia4) Liquidez4) Liquidez 4) Fiscalidad 4) Liquidez
Plazo de Inversión
Horizonte superior a un año Mayoritariamente, de 1 a 3 años Entre 1 y 3 años
En quién confía para
Webs financierasAsesor financiero
Oficinas bancariasAsesores financieros
Oficinas bancariasFamiliares
informarse de un producto
Es el que más consulta foros y redes sociales
Webs de finanzas
Lectura de prensa
Diariamente. Principalmente de información general
Diariamente. Principalmente de información general
Diariamente. Principalmente de información general
Lectura en Muy activo (sube contenido y Activo (sube contenido y participa Activo (sube contenido y participa en
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Lectura en Internet
Muy activo (sube contenido y participa en debates) y usa redes sociales
Activo (sube contenido y participa en debates) y usa redes sociales
Activo (sube contenido y participa en debates) y usa redes sociales
(*) Datos a nivel nacional
07 C l i07 Conclusiones
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C l iConclusiones
El ahorrador
El 60% de los ahorradores valencianos se autodefinen como conservadores, el 37% moderados y el 3% dinámicos. Al igual que a nivel nacional, de 2009 a 2011 se ha duplicado el número de ahorradores conservadores , mientras que los ahorradores dinámicos se han reducido a menos de un tercio.
Los productos
En 2011 los productos más demandados por los ahorradores valencianos son los depósitos (54%), los planes de pensiones (48%) y la renta variable (23%). A nivel nacional los principales productos son depósitos (56%) planes (50%) y fondos de inversión (25%)principales productos son depósitos (56%), planes (50%) y fondos de inversión (25%).
Los tres productos en los que los ahorradores valencianos prevén incrementar su inversión son: Depósitos (34%), planes de pensiones (33%) y fondos de inversión (24%).
Motivos de ahorro y valoración de atributosMotivos de ahorro y valoración de atributos
Los tres principales motivos de ahorro de los valencianos son: cubrir imprevistos (30%), complementar la jubilación (25%) y obtener ventajas fiscales (22%).
Al igual que sucede a nivel nacional, cubrir imprevistos ha pasado a ser la principal Al igual que sucede a nivel nacional, cubrir imprevistos ha pasado a ser la principal motivación de ahorro, mientras que complementar la jubilación se ha convertido en la segunda razón.
Plazo de inversión
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8 de cada 10 ahorradores valencianos invierten pensando en un plazo inferior a 3 años. Mientras que solo 2 de cada 10 invierte pensando en un plazo superior a tres años.
II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
C l iConclusiones
Factores de decisión y ranking de atributos por producto
E 2011 l t bilid d h tid l f t á ti t l En 2011 la rentabilidad se ha convertido en el factor que más tienen en cuenta los ahorradores valencianos a la hora de escoger un producto, seguido de la seguridad. Hace dos años la seguridad y la liquidez eran los aspectos más importantes. En contraste, a nivel nacional, prima la seguridad sobre la rentabilidad.
Respecto a los fondos de inversión rentabilidad transparencia y confianza son los Respecto a los fondos de inversión, rentabilidad, transparencia y confianza son los atributos que más valoran los ahorradores valencianos.
La confianza, la seguridad y la fiscalidad son los atributos que más valoran de los planes de pensiones.
En quién confían los ahorradores valencianos
7 de cada 10 ahorradores valencianos acuden a las oficinas bancarias para informarse sobre las opciones de inversión, mientras que más de 5 de cada 10 recurre a un asesor financiero Al igual que sucede a nivel nacional los familiares y amigos son la segunda financiero. Al igual que sucede a nivel nacional, los familiares y amigos son la segunda opción.
Comparación de la rentabilidad
Un 60% de los ahorradores valencianos se basa en su experiencia en inversiones previas Un 60% de los ahorradores valencianos se basa en su experiencia en inversiones previas a la hora de comparar la rentabilidad de sus ediciones. En contraste con lo que ocurre a nivel nacional, 4 de cada 10 ahorradores valencianos compara la rentabilidad de sus inversiones con el Euríbor.
24II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana
08 Fi h té i08 Ficha técnica
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é óFicha Técnica - Barómetro del Ahorro 2011
Universo: Responsables de los asuntos financieros y de ahorro de los hogares
Ámbito: Nacional
Tamaño de la muestra: 4 000 entrevistasTamaño de la muestra: 4.000 entrevistas
Diseño muestral: Selección aleatoria de los hogares, entre los componentes de un panel nacional
Error de muestreo: + 1,55% (intervalo de confianza 95,5%)
Metodología de recogida de información: Panel online
Fechas del trabajo de campo: Septiembre de 2011
Empresa consultora del proyecto: Front Query
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Nota al editorSobre el Observatorio Inverco www.observatorioinverco.es
El Observatorio Inverco es una iniciativa creada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva que tiene como objetivo ser un foro de análisis y debate para estudiar las tendencias y divulgar las opciones que ofrecen estos productos como fórmula de ahorro. La
intención del Observatorio es acercar la industria de inversión colectiva y sus productos (planes de pensiones y fondos de inversión) a los ahorradores españoles. Su misión principal es contribuir a una mejor comprensión del funcionamiento de los fondos de inversión y de los
planes de pensiones por parte de los inversores para, de este modo, facilitar su toma de decisión.Para más información:Para más información:
EvercomLaura Díaz Bettarel [email protected]
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