ifrs hy2012 presentation
TRANSCRIPT
1
Ключевые показателипромежуточной финансовой
отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО (IAS 34),
за шесть месяцев по 30 июня 2012 г.
Ключевые показатели неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчётности,
подготовленной в соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности IAS 34, за шесть месяцев по 30 июня 2012 г.
(IFRS HY2012)
Структура Группы компаний ОАО «Ленэнерго» на 30.06.2012
ОАО «Ленэнерго»
ЗАО «Ленэнергоспецремонт» ЗАО «Курортэнерго»
ЗАО «Царскосельская энергетическая
компания»
100% 96,95%98,13%
ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго“
100%
Основные виды деятельности Компании:- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
* Компания была создана в декабре 2011 г.
| 1
Ключевые показатели финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго» по МСФО, тыс. руб.
Наименование показателя ед. измерения 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012Δ %
30.06.2012/ 31.12.2011
Активы тыс. руб. 88 761 036 96 951 021 99 013 134 2,13%
Собственный капитал тыс. руб. 45 479 412 42 535 138 46 531 441 9,40%
Обязательства, в т.ч.: тыс. руб. 43 281 624 54 415 883 52 481 693 -3,55%
- долгосрочные обязательства тыс. руб. 16 957 172 29 381 124 31 683 008 7,83%
- краткосрочные обязательства тыс. руб. 26 324 452 25 034 759 20 798 685 -16,92%
Δ %1ПГ2012/ 1ПГ2011
Выручка, в т.ч.: тыс. руб. 15 806 821 32 256 795 15 364 169 -2,80%
- от передачи э/э тыс. руб. 11 714 338 22 895 281 11 483 440 -1,97%
- от присоединения тыс. руб. 3 774 349 8 629 336 3 083 018 -18,32%
- прочее тыс. руб. 318 133 732 178 797 711 150,75%
Операционные расходы тыс. руб. (16 394 887) (31 503 143) (12 814 214) -21,84%
Операционная прибыль /убыток тыс. руб. (588 066) 753 652 2 549 955 -
Чистая прибыль /убыток тыс. руб. (1 178 642) (943 276) 1 217 469 -
Прибыль/убыток на обыкновенную акцию
руб. (1,16) (0,93) 1,15 -
Справочно:
EBITDA тыс. руб. 1 813 123 5 742 546 4 753 053 162,15%
NET DEBT/EBITDA - 8,71 3,57 3,89 -
показатели рентабельности
Рентабельность EBITDA, % % 11,5% 17,6% 30,9% -
Рентабельность чистой прибыли, % % -7,5% -2,9% 7,9% -
показатели ликвидности
срочная ликвидность - 0,08 0,32 0,40 -
текущая ликвидность - 0,24 0,48 0,55 -
Обзор ключевых показателей финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго»в 1ПГ 2012 по МСФО, тыс. руб.
| 2
11 714 11 483
3 774 3 083
1ПГ2011 1ПГ2012
от технологического присоединения
от передачи э/э
1 813
4 753
1ПГ2011 1ПГ2012
-1 179
1 217
1ПГ2011 1ПГ2012
-588
2 550
1ПГ2011 1ПГ2012
16 395
12 814
1ПГ2011 1ПГ2012
Прибыль до налогообложения 1 626
Проценты уплаченные 1 020
EBIT 2 646
Износ основных средств 2 063
Амортизация НМА 44
EBITDA 4 753
EBITDA margin*,% 30,9%
Ключевые финансовые результаты ОАО «Ленэнерго» за 6 мес. 2012 г. по МСФО
•Включая прочие виды деятельности, выручка по которым составляет незначительную часть в общей сумме
Операционная прибыль, млн. руб. Чистая прибыль, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Показатель EBITDA и долговая позиция
Операционные расходы, млн. руб.
- =-2,8%
-21,8%
Формирование выручки, операционной и чистой прибылей
+162,2%
Выручка по видам деятельности*, млн. руб.
15 807 15 364
млн. руб.
Рост коэффициентов ликвидности на30.06.2012 г., в основном, вызванпогашением облигаций 2-го и 3-говыпуска (классифицированных в 2011году как краткосрочнаязадолженность) в январе и апреле2012 года, соответственно.
Показатели ликвидности
0,32
0,480,40
0,55
срочная ликвидность
текущая ликвидность
31.12.2011 30.06.2012
Основной причиной формирования чистого убытка в 1ПГ2011является переоценка основных средств в сумме 2 961 229 руб.,признанная как убыток от обесценения в отчете о прибылях иубытках за 6 мес. по 30 июня 2011 г. вследствие ограничения ростатарифов на передачу электроэнергии Правительством РоссийскойФедерации в 2011 г.В 1ПГ 2012 переоценка основных средств не производилась.
31.12.2011
Чистый долг, млн. руб. 20 275
Net Debt/EBITDA* 2,04
* Скорректированный показатель EBITDA без учета переоценки
| 3
11 714 11 483
3 774 3 083
1ПГ2011 1ПГ2012
от технологического присоединения
от передачи э/э
Выручка Группы. Структура OPEX.
•Включая прочие виды деятельности, выручка по которым составляет незначительную часть в общей сумме
Выручка по видам деятельности, тыс. руб.
Статьи OPEX 1ПГ2012 1ПГ2011 Δ %
Расходы по транспортировке электроэнергии 6 718 6 858 -2,1%
Износ основных средств 2 063 2 319 -11,0%
Расходы на оплату труда и налоги на фондзаработной платы
1 961 1 941 1,0%
Ремонт и обслуживание 385 325 18,4%
Аренда 211 226 -6,8%
Агентские услуги 205 1 -
Телекоммуникационные и информационные услуги
175 146 19,4%
Сырье и материалы 131 113 16,3%
Налоги, кроме налога на прибыль 100 93 6,8%
Расходы на социальную сферу 84 94 -10,9%
Расходы на содержание вневедомственной охраны 64 59 8,5%
Консультационные, юридические и аудиторские услуги
62 47 31,0%
Убыток от обесценения по финансовойаренде
61 123 -49,9%
Коммунальные услуги 58 71 -18,6%
Услуги коммерческого учета электроэнергии 51 54 -6,6%
Амортизация нематериальных активов 44 70 -37,0%
Убыток от обесценения основных средств 0 2961 -100,0%
Прочее 442 892 -50,4%
ИТОГО 12 814 16 395 -21,8%
Структура операционных затрат, млн. руб.
Прочие доходы в 1ПГ2012 составили 798 млн. руб.
-2,8%
15 807 15 364
Выручка по транспортировке электроэнергии за шесть месяцев по 30 июня2012 г. за вычетом нормативных технологических потерь в размере 2 550млн. руб. (за 6 мес. По 30 июня 2011 г. – 3 242 млн. руб.) составила 11 483млн. руб., что на -2% меньше, чем за 1ПГ2011 г.
Выручка от услуг по технологическому присоединению за шесть месяцевпо 30 июня 2012 г. уменьшилась на 691 млн. руб. (-18,3%) по сравнению саналогичным периодом 2011г. и составила 3 083 млн. руб., чтообусловлено снижением объема (мощности) присоединений и снижениемколичества новых имущественных договоров (в 1ПГ 2012 г. услуги ТП былиоплачены в форме передачи объектов основных средств на сумму 70 млн.руб., в 1ПГ 2011 г. – на сумму 370 млн. руб.)
59%18%
17%
4% 2%Расходы по транспортировке электроэнергииИзнос основных средств
Расходы на оплату труда и налоги на фондРемонт и обслуживание
Аренда
Ед. изм. 1ПГ2012 1ПГ2011 Δ %
Отпуск в сеть ОАО "Ленэнерго" млн. кВтч 17 549 17 126 2,5%
Потери в сетях РСКмлн.
кВтч/%1 939/11,05 1 915/11,18 1,3%
Полезный отпуск потребителям ОАО "Ленэнерго"
млн. кВтч 15 176 14 714 3,1%
| 4
млн. руб.
88%12%
Структура активов Группы на 30.06.2012
Долгосрочныеактивы87 518
Краткосрочные активы11 495
99 013
30.06.2012 31.12.2011 Δ %
Долгосрочные активы , млн. руб.
87 518 84 958 3%
Краткосрочные активы , млн. руб.
11 495 11 993 -4%
Краткосрочные активы ГруппыУдельный
вес на 30.06.2012
30.06.2012 31.12.2011 Δ %
Денежные средства и их эквиваленты
57% 6 536 7 109 -8%
Дебиторская задолженность 16% 1 836 991 85%
Запасы 3% 305 290 5%
Переплата по налогу на прибыль 2% 241 100 141%
Прочие краткосрочные активы 22% 2 577 3 504 -26%
Итого краткосрочные активы 100% 11 495 11 993 -4%
Долгосрочные активы ГруппыУдельный
вес на 30.06.2012
30.06.2012 31.12.2011 Δ %
Нематериальные активы 0,78% 681 715 -5%
Основные средства 97,84% 85 630 82 519 4%
Авансы, выданные строительным организациям
0,71% 623 854 -27%
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
0,03% 27 27 0%
Прочие долгосрочные активы 0,64% 557 843 -34%
Итого долгосрочные активы 100% 87 518 84 958 3%
Структура активов на 30.06.2012, млн. руб.
На 30 июня 2012 г. активы Группы составляли 99 013 134 тыс. руб., что на 2%больше, чем на 31 декабря 2011 г.
Преобладающая доля в составе активов Группы – долгосрочные 87 518 341 тыс.руб. (88%). За отчетный период произошло увеличение на 3%.
На 30 июня 2012 г. краткосрочные активы составили 11 494 793 тыс. руб. (12%).За отчетный период произошло сокращение на 4%.
Структура краткосрочных активов, млн. руб. Структура долгосрочных активов, млн. руб.
| 5
21%
32%
47%
Структура пассивов Группы на 30.06.2012
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочныеобязательства
46 531
20 799
31 683
Долгосрочные обязательства Удельный вес на 30.06.2012
30.06.2012 31.12.2011 Δ %
Долгосрочные кредиты и займы за вычетом текущей части
78% 24 661 21 028 17%
Отложенные налоговые обязательства 11% 3 451 3 059 13%
Обязательства по пенсионному обеспечению работников
1% 452 410 10%
Прочие долгосрочные обязательства 10% 3 119 4 884 -36%
Итого долгосрочные обязательства 100% 31 683 29 381 8%
Основные банки-партнеры ОАО «Ленэнерго»:
ОАО «ВнешЭкономБанк»ОАО «Сбербанк России»ОАО «Банк ВТБ Северо-запад»ОАО АКБ «Связь-банк»ОАО АБ «РОССИЯ»
Краткосрочные обязательства Удельный
вес на 30.06.2012
30.06.2012 31.12.2011 Δ %
Краткосрочные кредиты и займы, включая текущую часть долгосрочных кредитов и займов
2% 353 6 549 -95%
Торговая и прочая кредиторская задолженность
34% 7 113 7 094 0%
Дивиденды к выплате 1% 142 -
Резервы 1% 105 122 -14%
Задолженность по налогу на прибыль
- 9
Авансы, полученные от заказчиков
63% 13 087 11 260 16%
Итого краткосрочныеобязательства
100% 20 799 25 035 -17%
На 30 июня 2012 г. пассивы Группы составили 99 013 134 тыс. руб., что на 2,1%больше, чем на 31 декабря 2011 г.Преобладающая доля в составе пассивов Группы – капитал и резервы (47%).На конец отчетного периода активы Группы обеспечены долгосрочными икраткосрочными обязательствами на 32% и 21% соответственно.За отчетный период наблюдается увеличение долгосрочных обязательств на 2 301884 тыс. руб. (7,8%) и уменьшение краткосрочных обязательств (на 4 236 074 тыс.руб. -16,9%).
Средневзвешенная ставка
заимствования на
30.06.2012 –8,16%
Структура краткосрочных обязательств, млн. руб.Структура долгосрочных обязательств, млн. руб.
Структура пассивов на 30.06.2011, млн. руб.
Итого кредиты и займы на 30.06.2012 г. – 25 014 млн. руб.
99 013
Эффективная ставка %
Срок 30.06.2012 31.12.2011
Кредиты банков 7,01%-9,99% 2013-2016 21 597 828 20 834 871
Облигациисерия 02 8,54% 2012 - 3 108 957серия 03 8,02% 2012 - 3 046 915серия 04 8,50% 2017 3 039 509 -
Обязательства по фин. аренде14,86% -34,45%
2013-2015 376 213 586 643
Итого кредиты и займы 25 013 550 27 577 386
| 6
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»196247, Россия, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1
Начальник Департамента Корпоративного УправленияСмольников АндрейТел./ факс +7 (812) 595 31 [email protected]
Investor RelationsДавыдова Ульяна Тел. +7 (812) 494 39 06Факс +7 (812) 494 37 [email protected]@nwenergo.com
www.lenenergo.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ