identité visuelle, théorie et pratique · 5 d’après modèle itavi ssp cnpo production...
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CONJONCTURE FRANCE
.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17
Blé Ille et Vilaine Maïs Ille et Vilaine Tourteaux Soja Montoir
Prix des matières premières soutenus sur le 1er semestre, recul en juillet- août
Blé Maïs Soja2016/2015 -8.4% -1.1% -7.2%8 mois 17/16 11.4% 14.0% -6.5%Août 17/16 -1.7% -0.3% -18.1%
Année 2016/15 : - 8.7 %Juillet 2017/16 : - 3.7 %
HAUSSE DES MEP EN 2016 (+ 6.3 %), baisse sur 6 mois 2017 (-2.8%)
ITAVI d’après SSP et Douanes
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
J F M A M J J A S O N D
1000 têtes Mises en place mensuelles de poulettes
2014 2015 2016 2017
Eclosions Importations Exportations Mises en Place 6 mois 16 27 972.8 2 133.7 5 799.7 24 306.8 6 mois 17 26 419.5 1 139.3 3 937.7 23 621.1
-5.6% -46.6% -32.1% -2.8%
5
D’après modèle ITAVI SSP CNPO
PRODUCTION D’ŒUFS EN REPLI DE 2,3 % EN 2016/2015, REPRISE DÉBUT 2017 : + 5.3 % SUR 9 MOIS
Fabrication d’aliment pondeuses stable sur 2016/2015, légère hausse de 0.8 % sur 7 mois 17/16
6
Itavi d’après modèle ITAVI SSP CNPO
700.00
800.00
900.00
1 000.00
1 100.00
1 200.00
1 300.00ja
nv.-0
5ju
il.-0
5ja
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6ja
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9ja
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0ju
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0ja
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1ju
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4ja
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6ju
il.-1
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7ju
il.-1
7
mill
ions
d'œ
ufs
Production mensuelle d'œufs
PRODUCTION D’ŒUFS EN REPLI DE 2,3 % EN 2016/2015, REPRISE DÉBUT 2017 : + 5.1 % SUR 10 MOIS
Fabrication d’aliment pondeuses stable sur 2016/2015, légère hausse de 0.8 % sur 7 mois 17/16
Itavi d’après Les Marchés
BONNE TENUE DES COURS SUR 2017, FORTE HAUSSE DEPUISDÉBUT AOÛT
7
TNO UN RECUL DE 7 % SUR L’ANNÉE 2016/15PROGRESSION DE 18 % SUR 37 SEMAINES 2017/16
COTATION INDUSTRIE - 22 % SUR L’ANNÉE 2016/15PROGRESSION DE 38 % SUR 37 SEMAINES 2017/16
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
€/100 œufs TNO moyenne calibres M et G
Moy 11 15 2016 2017
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
€/kg TNO industrie
Moy 11 15 2016 2017
ITAVI d’après Les Marchés
-
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
J 10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17
Poules départ Bretagne Poules départ Sud Est Poules reproductrices
EVOLUTION DU PRIX DES POULES DE RÉFORME
LE DÉFICIT DES ÉCHANGES ŒUFS ET OVOPRODUITS SE CREUSE
Itavi d’après Douanes
-50000 0 50000 100000
Œufs coquille
Ovoproduits
Total
Solde
Import
Export
-50000 0 50000 100000
Œufs coquille
Ovoproduits
Total
Solde
Import
Export
En volume: déficit de 11 264 teoc
6 mois 2016 6 mois 2017
teoc teoc
LE DÉFICIT DES ÉCHANGES ŒUFS ET OVOPRODUITS SE CREUSE
En valeur : déficit de 6.7 M€
-50000 0 50000 100000
Œufs coquille
Ovoproduits
Total
Solde
Import
Export
-50000 0 50000 100000
Œufs coquille
Ovoproduits
Total
Solde
Import
Export
6 mois 2016 6 mois 2017
1000 € 1000 €
Itavi d’après Douanes
-10 000
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000ja
nv.-1
3m
ars-
13m
ai-1
3ju
il.-1
3se
pt.-1
3no
v.-1
3ja
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4m
ars-
14m
ai-1
4ju
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4se
pt.-1
4no
v.-1
4ja
nv.-1
5m
ars-
15m
ai-1
5ju
il.-1
5se
pt.-1
5no
v.-1
5ja
nv.-1
6m
ars-
16m
ai-1
6ju
il.-1
6se
pt.-1
6no
v.-1
6ja
nv.-1
7m
ars-
17m
ai-1
7ju
il.-1
7
Echanges mensuels d'oeufs coquille (Téoc)
Exportations Importations Solde
DÉFICIT EN ŒUFS COQUILLE 27 000 TEOC ET 26 M€
Itavi d’après Douanes
Export 7 mois – 1%
Import 7 mois + 29 %
ZOOM SUR LES IMPORTATIONS D’ŒUFS COQUILLE
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2015
2016
6 mois 2016
6 mois 2017
Itavi d’après Douanes
Espagne + 40 % en 2016+ 14 % en 2017
Pologne+ 250 % en 2016+ 235 % en 2017
EXCÉDENT EN OVOPRODUITS 14 200 TEOC ET 17 M€
Itavi d’après Douanes
Déficit 7 mois ovo liquides 9 700 teocExcédent 7 mois ovo séchés 24 000 teoc
-10 000
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000 Echanges mensuels d'ovoproduits (téoc)
Exportations Importations Solde
Auto consommation
4%
Achats des ménages
GMS et circuits spécialisés
47%Œufs coquille RHD9%
OvoproduitsRHD et IAA
40%
Répartition de la consommation
Itavi d’après Kantar Worldpanel, SSP, Prodcom et Douanes
Dont - hypers + supers 64 %- HD 14 %- Autres 22%
ACHATS DES MÉNAGES 2017 EN LÉGÈRE BAISSE (- 0.5 %)RECUL DES ŒUFS CAGE (-7.5 %), PROGRESSION DU BIO (+ 13.6 %)
ITAVI d’après Census IRI
76.8 75.4 74.3 73.8 73.5 70 69.3 67 64.5 63.6 60.9 59 55.6 52.2 50.3
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 6mois17
Evolution des parts de marché volume en GMS
Standard Sol Plein air Label Rouge Bio
-10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
Standard
Sol
Plein air
Label Rouge
Biologique
Evolution des ventes GMS Census IRI 2017/2016
Volume -0.5 %, prix + 3.8 % Evol prix Evol volume
TAUX DE PÉNÉTRATION (% DE MÉNAGES ACHETEURS SUR UN AN)
0102030405060708090
100
Total œufs Cage Sol Plein air LabelRouge
Autresplein air
Biologique
2013 2014 2015 2016
ITAVI d’après Kantar Worldpanel
Focus données consommateurs Source Kantar
PROFILS DES CONSOMMATEURS SELON CSP (2016)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Aisée Moyenne sup. Moyenne inf. Modeste
Cage
Sol
Label Rouge
Autres plein-air
Bio
Moyenne
ITAVI d’après Kantar Worldpanel, 2016
Focus données consommateurs Source Kantar
PROFILS DES CONSOMMATEURS SELON LA RÉGION
0
50
100
150
200
250
Nord Est Régionparisienne
Ouest Centreouest
Centre est Sud est Sud ouest
Cage
Sol
Label Rouge
Autres plein-air
Bio
Moyenne
ITAVI d’après Kantar Worldpanel, 2016
Focus données consommateurs Source Kantar
PROFILS DES CONSOMMATEURS SELON ÂGE
0
20
40
60
80
100
120
140
160
< 35 ans De 35 à 49 ans De 50 à 64 ans ≥ 65 ans
Cage
Sol
Label Rouge
Autres plein-air
Bio
Moyenne
ITAVI d’après Kantar Worldpanel, 2016
Focus données consommateurs Source Kantar
CONJONCTURE UE
LA PRODUCTION UE-28 RESTE ORIENTÉE À LA HAUSSE
Source Commission des experts UE et MEG
Cheptel moyen en hausse de 2.8 % en 2016stable sur 2017 (- 0.2 % sur 10 mois) (MEG)
300
310
320
330
340
350
360
370
janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov dec2014 2015 2016 2017
Millions de PP en production
Production en hausse de 1.2 % en 2016; de 0.6 % en 2017 (Commission)
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
02 04 06 08 10 12 14 16
1000
teoc
Production UE-28
EVOLUTION DES MEP DE POULETTES D’UN JOUR EN EUROPE+3 % EN 2015, - 1% EN 2016, - 0.4 % DÉBUT 2017
ITAVI d’après MEG, IEC et SSP
MEP 2015 (millions de poulettes)
Evolution2016/2015
%
Evolution 6 mois 2017/16
%
France 44.9 + 6.3 + 1 (5 mois)
Allemagne 37.3 - 13.0 - 0.2
Royaume-Uni 36.4 + 4.4 + 1.1
Pays-Bas 33.7 - 6.2 - 21.1
Espagne 31.2 - 5.1 + 13.9 (5 mois)
Pologne 29.9 + 1.7 + 8.6
FERMETÉ DES PRIX EUROPÉENS DEPUIS DÉBUT AOÛTPROGRESSION DE 11% SUR 36 SEMAINES 17/16, +13% depuis semaine 30
90
100
110
120
130
140
150
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/10
0 kg
Prix de gros hebdomadaire européen
Moyenne 2010-2014 2015 2016 2017
ECHANGES EXTRA UE
Source Circab
Importations : 2016 -15 %Ukraine +120 %, retour des USA + 22%, recul Argentine et Inde
Tendances 6 mois 2017 - 23 %USA +++; Argentine - 39 %; Ukraine -92%
Exportations : 2016 -12 %Fortes baisses vers Japon et USA↗ vers Emirats, Hong-Kong et Israël
Tendances 6 mois 2017 -3.4 %Japon + 63 %; Suisse – 6%; EAU -11%
52 %50 %
6 %
4 %
9 %
7 %
33 %39 %
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
6 mois 2016 6 mois 2017
Exportations d'œufs et ovoproduits extra UE (téoc)
Ovalbumines
Entiers
Jaunes d'œuf
Œufs coquille
13 % 7 %
17 % 9 %
52 %
79 %
18 %
5 %
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
6 mois 2016 6 mois 2017
Importations extra UE d'œufs et ovoproduits (téoc)
Ovalbumines
Entiers
Jaunes d'œuf
Œufs coquille
