idea consult - onderzoeksresultaten limburg 16-01-2015

Provinciale en Interprovinciale Studie Detailhandel

Situatie detailhandel in de provincie Limburg

januari 2015

Onderdelen

Situatie aan de vraagzijde van de markt

Situatie aan de aanbodzijde van de markt

Conclusies en uitdagingen voor de

provincie Limburg

I Situatie aan de vraagzijde van de markt binnen de provincie Limburg

Enkele perspectieven:

Waar gaan de consumenten in Limburg

shoppen?

Wat besteden ze via internet

Prijs-kwaliteitsverhouding

Winkelbeleving

Bestedingen in de prov. Limburg

Belangrijkste verzorgingsgebied voor periodieke

goederen

DG PG UG Horeca Cultuur

Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ Gemeente FEQ

1 Hasselt 109.588 Hasselt 280.825 Hasselt 147.125 Hasselt 176.069 Hasselt 329.673

2 Genk 75.114 Genk 90.706 Genk 125.983 Genk 86.502 Genk 135.126

3 Sint-Truiden 55.606 Sint-Truiden 67.907 Sint-Truiden 64.982 Sint-Truiden 64.021 Maasmechelen 53.872

4 Beringen 44.175 Lommel 56.128 Lommel 54.914 Lommel 41.463 Lommel 45.380

5 Tongeren 38.357 Maasmechelen 48.188 Maasmechelen 34.098 Maasmechelen 37.626 Sint-Truiden 29.515

6 Maasmechelen 36.105 Tongeren 39.848 Tongeren 32.421 Tongeren 37.335 Lanaken 29.242

7 Lommel 32.603 Bree 34.537 Beringen 25.501 Bilzen 34.914 Tongeren 26.317

8Houthalen-Helchteren

32.072 Beringen 22.388 Heusden-Zolder 23.416 Beringen 30.360 Maaseik 25.308

9 Maaseik 26.421 Bilzen 20.147 Bree 22.165 Maaseik 26.601 Beringen 21.826

10 Bree 26.052 Maaseik 15.206 Neerpelt 20.379Houthalen-Helchteren

25.832 Leopoldsburg 18.207

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het

Vlaams Gewest

Aantrekking voor periodieke goederen in provincie Limburg

Aantrekking voor alle productgroepen vanuit Wallonië

Bestedingen Antwerpen Vlaams

Brabant West-

Vlaanderen Oost-

Vlaanderen Limburg Totaal

Waals-Brabant 2.062.854 75.457.821 2.349.694 794.555 536.362 81.201.286

Henegouwen 1.016.719 21.505.818 31.787.378 55.749.975 1.728.391 111.788.281

Luik 1.910.924 1.416.354 1.340.242 302.717 21.529.505 26.499.742

Luxemburg 78.984 576.208 542.685 0 263.387 1.461.264

Namen 603.618 19.679.403 604.386 232.740 694.772 21.814.919

Totaal 5.673.099 118.635.604 36.624.385 57.079.987 24.752.417 242.765.492

Bron: SEGEFA-ULg, 2013

Afvloeiing uit provincie Limburg


West-Vlaanderen 0,03% 0,27% 0,04% 0,45% 0,20%

Antwerpen 0,34% 2,35% 1,33% 1,17% 1,97%

Vlaams-Brabant 1,52% 2,40% 1,94% 2,07% 0,98%

Oost-Vlaanderen 0,04% 0,03% 0,06% 0,05% 0,12%

Buiten Vlaanderen

5,22% 9,97% 6,58% 2,38% 2,43%

Totaal 7,15% 15,02% 9,95% 6,12% 5,70%


Duitsland 0,81% 1,74% 0,79% 0,23% 0,14%

Brussels Gewest 0,07% 0,59% 0,07% 0,15% 0,82%

Frankrijk 0,00% 0,04% 0,01% 0,02% 0,04%

Nederland 3,94% 6,70% 4,40% 1,61% 1,19%

Waals Gewest 0,40% 0,90% 1,31% 0,37% 0,24%

Totaal 5,22% 9,97% 6,58% 2,38% 2,43%

Koopstromen in de prov. Limburg

Relatief verzorgingsgebied voor periodieke goederen ten

opzichte van het aantal inwoners

Trend: consumenten willen meer te kiezen hebben……...

Verticale

concurrentie

Heusden-Zolder

Hasselt

Internet aankopen per provincie

% Bestedingen DG PG UG

Antwerpen 0,9% 3,7% 1,0%

Limburg 1,0% 3,9% 1,1%

Oost-Vlaanderen 1,1% 3,9% 1,0%

Vlaams-Brabant 1,2% 4,1% 1,1%

West-Vlaanderen 1,1% 3,3% 0,7%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013)

Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie

Effect: teruglopende bestedingen in fysieke winkels…….

Bron: Eurostat, 2014

Veel kopen tegen lage prijzen…..

Primark ziet omzet 16% aantrekken -RetailDetailretaildetail.be Primark heeft zijn omzet in het boekjaar 2013/2014 op vergelijkbare basis met 4,5% zien aantrekken. Inclusief nieuwe winkels is er sprake van een stijging van de verkopen met 16%.

21% meer kwartaalomzet voor H&M -RetailDetailretaildetail.be Dankzij een beresterke augustusmaand zag het Zweedse H&M zijn kwartaalomzet met bijna een vijfde groeien.

Omzet en consumentenbestedingen Ikea gestegen - RetailDetailretaildetail.be De omzet van Ikea in het financiële jaar 2014 steeg met drie procent naar 28,7 miljard euro.

Thema: consument wenst positieve beleving…..

Praktijk: veel belevingsverschillen….

Kwaliteitsimpulsen

Schaalvergroting

Zoeken naar kostenreductie (ketens – zelfstandig.)

Productie lage lonenlanden

Schaalvergroting / huisvestings- en

personeelskosten omlaag

Periferie: meer ruimte en lagere kosten

Perifeer aanbod zal gaan veranderen: van vooral

doelgericht naar meer recreatief winkelen

Effecten van deze evoluties:

Retailers zoeken naar meer onderscheidend

vermogen

Enerzijds prijsvechters: gericht op grote

bevolkingsgroepen

Anderzijds uniciteit, kwaliteit, beleving

Sanering retailers gaande


Strijd om consumenten verhard


Horizontale

concurrentie

Hasselt

Uplace

Verzorgingsgebieden voor periodieke goederen in het

Vlaams Gewest

Verschillende snelheden en kracht

II Situatie aan de

aanbodzijde van de markt

binnen de provincie Limburg

Sterke toename detailhandelsvastgoed

9,500,000

10,000,000

10,500,000

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toename detailhandelsvastgoed in m²

Aangroei detailhandelsvastgoed Vlaanderen Aangroei niet-leegstaand aanbod Vlaanderen

Evolutie aanbod winkeloppervlak in de Vlaamse

provincies

Evolutie aanbod gevuld winkeloppervlak in de

prov. Limburg

Evolutie winkeloppervlak per 1.000 inwoners in

de Vlaamse provincies

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

Productgroep 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

Dagelijkse Goederen 405,2 430,3 413,0 440,6 411,9 431,2 347,0 395,3 499,4 494,9

Periodieke Goederen 451,8 471,8 446,9 507,2 437,2 451,1 290,8 339,8 573,4 684,4

Uitzonderlijke goederen 822,4 823,1 840,5 942,6 836,2 815,3 704,8 758,0 953,1 940,5

Overige detailhandel 62,5 64,6 41,0 64,0 59,3 63,0 34,4 36,8 75,3 80,2

Leegstand 111,7 156,2 100,0 217,1 64,5 132,6 50,7 83,2 114,9 152,7

Totaal excl. Leegstand 1.741,9 1.789,9 1.741,4 1.954,4 1.744,6 1.760,6 1.377,1 1.529,8 2.101,2 2.200,0

Totaal incl. Leegstand 1.853,6 1.946,1 1.841,4 2.171,5 1.809,1 1.893,2 1.427,8 1.613,0 2.216,0 2.352,7

Dalende omzetten versus stijgend aanbod…….


…… betekent dalende vloerproductiviteit


Leegstand in winkeloppervlak in de

prov. Limburg

Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak in

de prov. Limburg

Evolutie van de leegstand in winkeloppervlak

naar type winkelgebied in de prov. Limburg

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kernwinkelgebieden 41.582 48.710 58.652 64.930 67.902 73.181 83.308

Ondersteunende binnenstedelijke gebieden

7.517 7.537 6.589 9.659 7.637 8.350 13.089

Planmatig ontwikkelde winkelgebieden 4.947 4.761 3.268 5.985 8.560 12.187 12.920

Verspreide bewinkeling 28.621 36.513 45.833 40.323 47.588 50.045 76.562

Totaal 82.667 97.521 114.343 120.897 131.687 143.763 185.879

Leegstand in de prov. Limburg

Marktruimte in de Vlaamse provincies

Uitbreidingsruimte fysieke winkels 2024 in m² wvo dagelijkse goederen

periodieke goederen

uitzonderlijke goederen

Provincie Antwerpen

gematigde stijging belang e-commerce -61.770 -155.340 -687.304

sterke stijging belang e-commerce -128.586 -314.516 -810.071

Provincie Limburg



Provincie Oost-Vlaanderen



Provincie West-Vlaanderen



Provincie Vlaams-Brabant



Top 15 gemeenten naar aanbodvolume in de

prov. Limburg

Gemeenten naar aanbodvolume in Vlaanderen

Winkelclusters naar aanbodvolume in

Vlaanderen

III Conclusies voor de

provincie Limburg

Enkele conclusies voor de provincie Limburg

Context voor detailhandel: relatief beperkt inwonersaantal,

beperkte stijging voorzien.

Beperkt inkomensniveau, ook evolutie beperkt

Vergrijzing relatief beperkt, maar neemt toe

Aandeel jongeren neemt toe

De provincie kent een hoge afvloeiing van bestedingen:

vooral Nederland


Koopbinding beperkt: koopattractie PG relatief hoog

Relatief beperkt winkelaanbod: wel hoog aanbod per 1.000

inwoners

Perifeer aanbod neemt snel toe

Relatief hoge leegstand per 1.000 inwoners

Leegstand relatief zeer sterk in binnenstedelijk gebieden

Leegstand sterk gestegen en zal blijven stijgen


Schaalvergroting, druk op prijzen/kosten en filialisering zal

leiden tot extra perifere ruimtevraag komende jaren

Aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil blijven

Door ‘opschaling’ toenemende druk op kernwinkelgebieden

in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen

Extra investeren in de winkelgebieden noodzakelijk