UNIVERSIDAD GALILEO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICAY CIENCIAS DE LA COMPUTACION

FISICC-IDEA

SEMINARIO DE PROBLEMAS EMPRESARIALES

TEMAAUTOCEL GUATEMALA

“Saldo a la mano”

PRESENTADO POR :“Juan Pablo Josué Coronado Mata”

Carné: IDE0320608

Previo a optar al grado académico de:LICENCIADO EN INFORMATICA Y ADMINISTRACION

DE NEGOCIOS

Guatemala, Septiembre de 2010

INDICE

PaginaIntroducción 2 4Resumen ejecutivo 3 5Visión 5 7Misión 5 7Valores 6 8Servicio 7 9Competencia 10 12Modelo de negocio 11 13Fortalezas 12 14Oportunidades 12 14Debilidades 13 15Amenazas 13 15Estrategias 13 15Resumen de mercado 14 16Equipo de trabajo 15 17Matriz FODA 16 18Estudio legal 17 19Autocel 18 20Capital aportado 19 22Descripción del equipo 19 22Mobiliario y equipo 22 24Capital monetario 25 27Régimen fiscal 25 27Forma de contratación 28Actividad administrativa 29Actividad operativa 30Factibilidad operativa 29 31Distribución de planta 31 33Ubicación auto expendedoras 32 34Personal técnica y operativo 35 38Tecnología a adoptar 37 39Proceso del servicio 38 40Proveedores 39 41Sistemas de control 40 42Organigrama empresarial 43Grupo empresarial 41 43Personal ejecutivo 41 43Política de personal 42 44

2

Perfil de puesto 44 46Organizaciones de apoyo 45 47Estudio de MercadoCaracterísticas del mercado 45 47Auto expendedora telefónica 47 49Análisis de la demanda 52 54Situación del mercado 66 68Análisis de la oferta 66 68Principales competencias 67 69Comercio informal 69 71Precio 70 72Promoción y comercialización 71 73Proveedores 71 73Demografía 71 73Geografía 72 74Tecnología a adoptar 72 74Barreras de entrada 73 75Barreras de salida 74 76Plan de mercadeo 75 77Estrategia de mercado 76 78Política de servicio 76 78Factibilidad financiera 77 79Depreciaciones 78 80Ventas proyectadas 78 80Costos y gastos proyectados 80 82Gastos de publicidad 82 84Punto de equilibrio 83 85Balance general proyectado 85 87Estado perdidas y ganancias 86 88Flujo de caja 88 90Van 90 91Razones financieras 90 92Escenarios 91 93Conclusiones y Recomendaciones 92 94Anexos 94 96

3

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información del Plan de Negocios para la

Empresa que aún no está en funciones que se denominará AUTOSERVICIOS

CELULARES DE GUATEMALA o como su nombre comercial AUTOCEL

GUATEMALA, Contiene el Resumen Ejecutivo, (Breve resumen de la empresa,

actividades, servicio, y segmento de mercado.), más adelante se encuentra un

análisis FODA y su matriz la cual contiene las estrategias a adoptar. La

siguiente parte comprende el área de Factibilidad Legal, se explica como se

pretende constituir la empresa, capital, régimen fiscal, etc.

La Factibilidad Técnica y Operativa, donde estará localizada la empresa

físicamente, ubicación y requerimientos del posicionamiento de nuestras

maquinas, así como el personal y su forma de remuneración. Factibilidad

Administrativa se localiza el organigrama, perfil y políticas que tendrá Autocel

con el personal.

En la Factibilidad de mercado y Plan de Mercado se describe el servicio se

hace un análisis de la demanda y oferta, la estrategia de precio, promoción, y

datos en general a cerca del segmento de mercado al que se dirige el presente

proyecto.

Dentro de la Factibilidad Económico-Financiera se hace un estudio económico,

sobre el capital de trabajo, inversión inicial, se hace una proyección de las

ventas y sus costos-gastos. Y como el período de recuperación es menor a un

año se hizo un análisis de factibilidad por medio del punto de equilibrio, Tasa

4

de rendimiento sobre la inversión y se da el período de recuperación. Y se

plantean escenarios: pesimista, probable y optimista. También se incluyo un

estado de resultados, flujo de caja, y balance general proyectado para un año

de ejercicio. El plan finaliza con Anexos, conclusiones y recomendaciones.

RESUMEN EJECUTIVO

Empresa Mercantil

Autoservicios Celulares de Guatemala

Nombre Comercial.

Autocel Guatemala

¿A qué se dedicará Autocel de Guatemala?

Se dedicará a brindar servicio de distribución de tarjetas telefónicas de todas

las denominaciones existentes en el mercado y de las tres telefonías que

operan en nuestro país a través de máquinas auto expendedoras.

El objetivo es brindar una solución en materia de Vending acorde a las

necesidades y requerimientos de adquisición de saldo para teléfonos celulares

a través de tarjetas telefónicas. Crear a través del mismo medio actitudes de

autoservicio, rapidez y servicio eficiente en la atención de clientes potenciales y

clientes en perspectiva a través de nuestras maquinas expendedoras ubicadas

en puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala.

La fecha estimada para iniciar actividades operativas y administrativas es el día

4 de Diciembre del año 2010. (Esta fecha puede sufrir modificaciones de

5

acuerdo al plan de trabajo y puesta en marcha del proyecto, así como los

diferentes riesgos que se asuman en el camino.)

Esencia de Servicios que agregan valor a Autocel.

Se va a comercializar tarjetas de saldo telefónico para usuarios que posean

servicio de telefonía prepago. El procedimiento para adquirir una tarjeta

telefónica con el servicio será rápido, eficiente y oportuno. 1El autoservicio "es

la tecnología de venta que ha supuesto mayores transformaciones en el

comercio debido a que la relación comerciante- cliente es vista desde una

óptica radicalmente distinta a la tradicional". En el sistema de autoservicio es el

cliente el que toma directamente los productos de los expositores y no existe

otra fase en el proceso de venta. El autoservicio es la consecuencia lógica del

proceso típico de venta que se ha venido desarrollando en el comercio al

menudeo

Autoservicios Celulares o Autocel como su nombre comercial tendrá un equipo

de trabajo integrador de comercialización y mantenimiento de nuestra principal

herramienta “La maquina auto expendedora”. El equipo de comercialización,

mantenimiento y el fundador cuenta con la experiencia en la comercialización

de tarjetas de saldo para teléfonos celulares, desde la visión del integrador

como también desde la visión del cliente.

1Fuente consultada en el Internet: http://www.monografias.com/trabajos66/satisfaccion-cliente-farmacias-autoservicio/satisfaccion-cliente-farmacias-autoservicio.shtml

6

Visión:

“Ser el operador líder de Guatemala de maquinas vending de tarjetas

telefónicas con confiabilidad, reconocimiento y preferencia de nuestros clientes”

Siempre buscando los espacios que produzcan rentabilidad, y mejorando los

servicios con la filosofía de evolucionar constantemente. Suplir la necesidad

humana de auto servicio y autosatisfacción en tiempo inmediato logrando este

objetivo con innovación a bajos costos y alta calidad, “El tiempo vale oro”.

Misión

“Comercializar tarjetas telefónicas,  desarrollando el valor de la marca

Autocel, brindando un servicio que proporcione la mayor satisfacción a

nuestros clientes y atendiendo con calidad a todos aquellos puntos de consumo

donde exista la necesidad de una maquina auto expendedora de tarjetas

telefónicas”

Con esto se quiere cumplir con las exigencias de rentabilidad a través de los

más altos estándares de calidad y servicio. Se ha descubierto que la existencia

de la empresa depende de la satisfacción inmediata del cliente.

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Valores:

1. Creer en Dios. Es la luz divina sobre la cual y por la cual se construye todo.

Es nuestro administrador, director y padre que nos ha enseñado a tener pasión

por la vida, ser efectivos ante las adversidades y brindar calidad a nuestros

hermanos.

2. Pasión. Vemos nuestro trabajo como una misión y una pasión. El compartir

esto en un ambiente de participación y confianza es lo que constituye el alma

de nuestra empresa. Nos apasionamos por servirle al cliente de la manera mas

oportuna y considerando su tiempo que es para nosotros lo mas valioso.

3. Rentabilidad. Es el resultado visible de todos nuestros sueños, esfuerzos e

ilusiones. Es el motor que nos impulsa a lograr que nuestras metas se

cumplan.

4. Efectividad. Lograr que las cosas resulten obteniendo los resultados

planificados. Servir bien es sencillamente nuestra razón de ser.

5. Calidad. Nuestra empresa debe ser creadora, eficiente, productiva y con un

altísimo ideal de Calidad y Servicio

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Servicios:

Autovendin o Auto expendedora de tarjetas telefónicas. Este tipo de

modalidad de venta se centraliza particularmente en centros comerciales,

centros gerenciales, clínicas y sanatorios, organismos oficiales, universidades,

dado que son una forma segura, rápida y eficiente de obtención de tarjetas

telefónicas.

Respecto a sus modalidades operativas, existen diferentes opciones. La

opción de instalación mas común para este tipo de maquina y que es la más

difundida y extendida no sólo en centros comerciales sino también centros

gerenciales y universidades, es la implementación de este servicio de máquina

Vending con cargo al consumidor, en general, con monedas de curso legal.

Esta forma de comercialización se considera menos riesgosa dado que

garantiza un determinado ingreso mensual con cada expendedora.

¿Como funciona?

Se introduce una moneda o billete, la máquina expendedora revisa que sea de

curso legal y, según el importe, la clasifica y coloca en diferentes

compartimentos; así, se pueden reutilizar las monedas y los billetes para

devolver cambio y se facilita la recogida de monedas y billetes ya clasificados y

contadas.

9

Para facilitar aún más la recaudación se intenta devolver a base de monedas y

billetes pequeños y acumular monedas y billetes grandes para conseguir retirar

el menor peso posible.

El cliente llega hasta el punto de la maquina auto expendedora, determina

cuanto saldo necesita y de que empresa. El usuario “A” necesita recargar su

teléfono celular prepago Movistar con Q 25.00. Ingresa un billete con

denominación de Q 20.00 y uno de Q 5.00 o tres billetes de denominación de Q

10.00 o un billete de Q 50.00 lo ingresa, la maquina lo valida y le da la

disponibilidad para que escoja la tarjeta con el saldo deseado. El cliente escoge

y cae en la rendija inferior la tarjeta y automáticamente hace la devolución del

cambio y un ticket que sirve como comprobante de compra.

Denominaciones AutorizadasBilletes Monedas Q 100,00 Q 1,00 Q 50,00 Q 0,50 Q 20,00   Q 10,00   Q 5,00   Q 1,00  

Desglose de los costos de la venta una tarjeta telefónica con auto

expendedora:

Del 100% del costo de la tarjeta (Q100.00) el 89% es el precio que se le pagará

al distribuidor autorizado de tarjetas telefónicas (Q89.00) y el resto es para

Autoservicios Celulares o Autocel (Q11.00) de lo cual hay que desglosar los

costos fijos de la maquina auto expendedora.

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Ganancias Venta de Tarjetas AutocelDenominación Empresa Costo Ganancia Q 100,00 Tigo Q 89,00 Q 11,00 Q 75,00 Tigo Q 66,75 Q 8,25 Q 50,00 Tigo Q 44,50 Q 5,50 Q 25,00 Tigo Q 22,25 Q 2,75 Q 15,00 Tigo Q 13,35 Q 1,65 Q 10,00 Tigo Q 8,90 Q 1,10 Q 5,00 Tigo Q 4,45 Q 0,55 Q 100,00 Movistar Q 89,00 Q 11,00 Q 75,00 Movistar Q 66,75 Q 8,25 Q 50,00 Movistar Q 44,50 Q 5,50 Q 25,00 Movistar Q 22,25 Q 2,75 Q 15,00 Movistar Q 13,35 Q 1,65 Q 10,00 Movistar Q 8,90 Q 1,10 Q 5,00 Movistar Q 4,45 Q 0,55 Q 100,00 Claro Q 89,00 Q 11,00 Q 75,00 Claro Q 66,75 Q 8,25 Q 50,00 Claro Q 44,50 Q 5,50 Q 25,00 Claro Q 22,25 Q 2,75 Q 15,00 Claro Q 13,35 Q 1,65 Q 10,00 Claro Q 8,90 Q 1,10 Q 5,00 Claro Q 4,45 Q 0,55

Principales Clientes:

El mercado potencial es todo aquel que tenga celular disponible prepago o

tarjetero de cualquier compañía telefónica.

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Competencia:

Análisis de Oferta

COMPETENCIA% DE

MERCADO FORTALEZAS DEBILIDADES

Agencia 4% Seguridad y Asesoría

Muy pocos puntos y el horario es demasiado ajustado

Tienda de barrio 25%Existen varios puntos al alcance del consumidor

No existe inventario seguro por lo que muchas veces no tiene disponibilidad de empresas o saldos

Supermercado 12%Hay disponibilidad de saldo y entregan factura

El horario es demasiado ajustado y el tiempo invertido en caja para adquirir saldo es bastante para el consumidor

Mercado Informal 4%Existen varios puntos al alcance del consumidor

No existe inventario seguro por lo que muchas veces no tiene disponibilidad de empresas o saldos, es riesgoso por la inseguridad en nuestro país y no entregan factura.

Cajeros 5B 9%

Hay disponibilidad de saldo y entregan factura y en un 81% es mas seguro que los otros medios de recargas

Solamente el 9% de los consumidores de saldo conocen el procedimiento para recargar a través de este dispositivo

Kioscos 14%

Hay disponibilidad de saldo, entregan factura y existe asesoria

Todos están atenidos a un horario establecido por el comercio que los alberga. Y el 43% de los consumidores compran saldo en horas de la noche cuando estos kioscos están fuera de servicio

Visa 1% Seguridad y Asesoria

Solamente el 1% de los usuarios conocen el procedimiento para comprar tiempo de aire. Para hacerlo hay que llamar de otro teléfono que si tenga saldo.

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Gasolinera 7%

Existen varios puntos al alcance del consumidor y entregan factura y la mayoría son 24 horas

No hay disponibilidad de inventario. No se trabaja con en la mayoría con las 3 empresas y no se cuenta con todas las denominaciones de saldo

Mercado Abarcado 76%Se estarán estableciendo cuatro maquinas auto expendedoras de tarjetas

telefónicas en el Centro Comercial de la zona 4 (6 avenida 0-60 zona 4 Planta

Baja), Centro Comercial Metro Centro en Villa Nueva (0 calle 16-20 Zona 4

Planta Baja), Centro Comercial Metro Norte (Kilómetro 5 Carretera Al Atlántico

Zona 18 Planta Baja) y Plaza Atanasio Tzul Zona 12 (Calzada Atanasio Tzul

51-57 zona 12 Planta Baja).

Punto de venta Autocel Autovendin   Competencia  

Plaza Maquina KioscosCajero 5B Supermercado

Mercado Informal

Afluencia Mensual

CC Zona 4 1 3 2 1 2 70,000 personasPlaza Atanasio Tzul 1 4 1 1 0 85,000 personasMetro centro 1 3 2 1 0 65,000 personasMetro norte 1 5 2 1 2 95,000 personas

Modelo de Negocio de Autocel Guatemala:

Se ha planificado tener una base central de operaciones en donde se van a

coordinar las actividades de inventario y la planificación de los servicios de las

maquinas auto expendedoras dependiendo la temporada, análisis y

visualización de acuerdo a las tendencias de la situación actual. La base de

operaciones estará ubicada en la 2 Avenida 15-60 zona 3, Guatemala ciudad

Capital. El teléfono de servicio y consultas será el (502) 43588940 y también

existirá la opción de consultar nuestro sitio web: www.autocel.es.tt

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FODA de Autocel

Fortalezas:

Inversión inicial relativamente baja (Q111, 000.00) a comparación del alcance

que se tendrá ya que nuestra empresa operará sin la necesidad de tener

muchos empleados y nuestro pronostico de ventas indica que habrá

recuperación al décimo primer mes de haber iniciado el negocio. Además no

se necesita invertir en el alquiler o arrendamiento de un local, solamente un

espacio de 82 x 55 x 17 centímetros en una pared del centro comercial, centro

financiero o universidad (Gastos fijos mensuales en promedio de Q 20000.00

por las 4 maquinas) Se invierte más en la compra de la auto expendedora (Q

91.650 por 4 expendedores incluyendo valor cif, derechos arancelarios, gastos

de envío de Argentina a Guatemala, servicios arancelarios, transporte de

bodega SAT a Autocel Guatemala y de Autocel Guatemala a la plaza). No se

necesita mucha inversión de publicidad (Promedio de Q 29.000 anual en

publicidad dividido en publicidad P.O.P, publicidad informativa e interactivo

como Facebook) ya que el servicio genera el posicionamiento en la mente del

consumidor cada vez que utiliza. El fundador tiene experiencia en la

comercialización de servicios de saldo telefónico a nivel nacional y a nivel

internacional.

Oportunidades:

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24% de mercado descuidado en la venta de saldo telefónico para usuarios con

teléfonos celulares prepago. Estaremos llegando a un público que requiere de

un servicio rápido, disponible en cualquier hora del día, que sea seguro y que

además entregue constancia fiscal de la adquisición de una tarjeta telefónica.

Debilidades:

Las debilidades que se pronostican son: trabajar sujetos al ambiente y

temporadas, refiriéndose por ejemplo: invierno, verano y temporada navideña,

escolar, deportiva, y de las promociones que realizan las telefonías como el

doble y triple saldo.

Amenazas:

La desinformación del mecanismo de las maquinas auto expendedoras es

nuestra principal amenaza. La mayoría del publico consultado (660 personas

de 1380) que conoce que es un auto vending el 39% (257 personas de 1380)

considera que estas maquinas muchas veces no lee los billetes o monedas

oficiales y que a veces no entrega el cambio exacto. El uso de maquinas auto

expendedoras todavía no son muy comunes en este tipo de producto.

Estrategias:

Apoderarse de ese 24% de mercado descuidado en la venta de saldo

telefónico para teléfonos prepago

Aprovechar indiscutiblemente de la módica inversión que se necesita

para montar este negocio

El ahorro en costos fijos como sueldos ya que no se necesita de

dependiente de mostrador o agente vendedor para la comercialización

de tarjetas telefónicas

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Con la investigación de mercado hemos descubierto puntos estratégicos

para el posicionamiento de nuestras maquinas auto expendedoras.

La estrategia de marketing va enfocada a los cambios de temporada y

promociones de las telefonías.

Reunir las fortalezas de nuestros competidores en nuestro servicio:

Disponibilidad de inventario, seguridad, varios puntos al alcance de

nuestro consumidor las 24 horas del día los 365 días de la semana y la

entrega de comprobante fiscal de pago.

Para contrarestar la principal amenaza que es la desinformación del

mecanismo de las maquinas auto expendedoras, se contratará por

servicios profesionales durante 3 meses a 4 damas auxiliares que

estarán ubicadas en los 4 puntos de Lunes a Viernes de 12 a 20 horas y

los Sábados y Domingos de 10 a 22 horas.

Resumen de Mercado:

24% de mercado descuidado. Clientes insatisfechos, calidad de la competencia

baja, la competencia no crea atención ni interés en el consumidor y la mayoría

de los clientes consultados han adquirido productos en algunos puntos de la

competencia por estar a la mano en el momento que requieren el tiempo de

aire. El 77% de los 1380 consumidores consultados (1066 personas) han

adquirido tiempo de aire en algún lugar porque sencillamente estaba a la mano.

El otro 9% de los 1380 consumidores consultados (120 personas) compran

tiempo de aire en determinado lugar por el servicio de quien vende el saldo.

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Equipo de Autoservicios Celulares de Guatemala

Licenciado en Negocios e Informatica

Juan Pablo Coronado Mata.

4 años de experiencia en comercialización de productos para teléfonos

celulares. 2 años de experiencia en la comercialización de saldo para teléfonos

celulares prepago. Experiencia en el ramo de comercialización y mercadeo

para varias empresas especializadas en Marketing y Comunicación.

Jefe de Mantenimiento y Alimentación de Inventario.

Edwin Jefren Santizo.

Cuenta con 2 años de experiencia en el ramo de la ingeniera industrial. Perito

en electrónica con especialidad industrial y actualmente estudiante de

Ingeniería de la Universidad San Carlos, esta encargado del mantenimiento de

las auto expendedoras, reparación de algunas piezas de las maquinas en caso

de ser necesario y la alimentación del inventario de las auto expendedoras

cuando sea requerido.

.

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Matriz Foda de Autoservicio Celular GuatemalaFODA AUTOCEL

Factores Internos y Externos

Fortalezas a. 4 años de experiencia en comercialización de productos para teléfonos celulares b. 2 años de experiencia en la comercialización de saldo para teléfonos celulares prepago c. Experiencia en el ramo de comercialización y mercadeo para varias empresas especializadas en Marketing y Comunicación d. Capital Propio Disponible e. Poca inversión f. No necesitamos de espacio físico

Debilidades a. Trabajar sujetos al ambiente y temporadas b. El uso de maquinas auto expendedoras en nuestro país todavía no son muy comunes en este tipo de producto.

Oportunidades a. 24% de mercado descuidado en la venta de saldo telefónico para usuarios con teléfonos celulares prepago b. Poca competencia en el área. c. Diferenciación del servicio d. Servicio rápido, disponible en cualquier hora del día, que sea seguro y que además entregue constancia fiscal de la adquisición de una tarjeta telefónica

FO (Maxi-Maxi) a. Apoderarse del 24% de mercado descuidado a través de una estrategia publicitaria P.O.P, volanteo informativo en la plaza y publicidad interactiva a través de Facebook b. Aprovechar de la poca inversión para poder utilizar los recursos monetarios en inversión futura de mas maquinas.

DO (Mini-Maxi) a. Estamos atenidos en cierta parte a los cambios de temporada y promociones de las telefonías, por lo que estaremos invadiendo el mercado con publicidad P.O.P, informativa e interactiva temporal. b. Prestar un servicio con rapidez, inventario en cuanto a telefonías y cantidad de saldo con un inventario dinámico operado desde la base central.

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Amenazas a. La desinformación del mecanismo de las maquinas auto expendedoras b. Que surja en nuevo competidor con nuestro mismo sistema de comercialización o más avanzado

FA (Maxi-Mini) a. Ubicar estrategicamente nuestros auto expendedoras en base a la investigación de mercado b. Que los clientes prefieran recargas directas que tarjetas telefónicas. Vamos a minimizar esta Amenaza con nuestro servicio rápido, confiable y personalizado.

DA (Mini-Mini) a. Contratar personal calificado para el mantenimiento y alimentación de las maquinas b. Utilizar parte de los recursos en publicidad para que el publico conozca nuestros servicios

ESTUDIO LEGAL

Autos celulares de Guatemala Como Empresa Mercantil

(Constitución de Empresa Mercantil articulo 2 del Código de Comercio y

articulo 112 num. 1, literal b, y 120 del Código Tributario)

El capital será proporcionado por el único propietario de la empresa el

Licenciado Juan Pablo Josue Coronado Mata con cedula registro A1 número

150816 extendida en el municipio de Mixco, municipio del departamento de

Guatemala en Guatemala, Centro América. (Basándose en el articulo 11 y 19

ley 2-70).

En el primer mes se va a inscribir la empresa con la cantidad de Q 2000.00. Ya

establecida la primera operación legal solicitaremos en el Registro Mercantil el

formulario RM 1-SCC-CV. El valor del formulario es de Q2.00. En el Registro

Mercantil vamos a solicitar la orden de pago con valor de Q 50.00 para

posteriormente pagarlo en Banrural. Vamos a adjuntar la solicitud,

comprobante de banco y la fotocopia completa de la cedula del señor Juan

Pablo Josué Coronado Mata.

19

Para la Inscripción de Empresa Individual ante la Súper Intendencia Tributaria,

el trámite establece que el interesado deberá presentarse al edificio de la

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, en una de las ventanillas

del Departamento de Registro Tributario Unificado (RTU) y solicitar inicialmente

el Formulario de Inscripción y actualización de información de Contribuyentes

en el Registro Tributario Unificado (SAT- No. 0014) Valor Q.1.00. Requisitos

para llenar el formulario SAT- No. 0014:

Además se deberá solicitar el formulario SAT- No. 0014 (Costo Q 1.00) en el

reverso del mismo del numeral No.88 al 104 (Inscripción del Negocio -Datos

Generales) se deberá de escribir los datos solicitados:

1. Nombre comercial

2. Dirección

3. Departamento

4. Municipio

5. Teléfono

6. Fax

7. Apdo. Postal

8. Fecha de Inicio de Operaciones

9. Fecha de cambio (Domicilio comercial)

10.Otros (Datos para actualizar)

Debemos también de inscribir nuestras maquinas ante la Súper Intendencia

Tributaria en base al articulo Artículo 31 del código tributario sobre Máquinas y

Cajas Registradoras. La Administración Tributaria podrá autorizar el uso de

20

máquinas y cajas registradoras para la emisión de facturas en forma

mecanizada o computarizada, conforme lo establezca el Reglamento.

Autocel

Llegara a hacer la función de Nombre Comercial, para efectos de trabajo.

El proceso de la inscripción como empresa mercantil será por medio de un

Profesional del Derecho (Asesor Legal –Abogado) debidamente colegiado y

hará inicialmente:

1. Elaborar la escritura de Empresa Mercantil; registrarla en su protocolo y

posteriormente llevarla al Registro Mercantil para iniciar los trámites

respectivos.

2. Elaborar acta de nombramiento del administrador, (puede ser la misma

persona quien represente a la empresa) y llevar la misma a registrar en

el Registro Mercantil

21

Capital Aportado

Un propietario que aportará el 100% del capital a Autoservicios Celulares

Guatemala adquiridos por medio de material y equipo de oficina y ahorros

personales. A continuación se detalle el aporte como capital.

Descripción de equipo utilizado

4 maquinas Wendy Card

modelo TB22

Especificaciones básicas

enviadas por el proveedor:

Windy Cards, marca registrada

de St. Mary S.A. define

claramente los equipos

expendedores de Tarjetas

Telefónicas Prepagas de su

producción.

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Destinadas al expendio automatizado de Tarjetas Telefónicas Prepagas,

forman parte de una etapa inicial desde donde incursiona en la industria del

Vending.

El desarrollo de este sistema posibilitó obtener un kiosco del tal nivel de

automatización capaz de:

1. Ser versátil, permitiendo así equipos por marca

de hasta tres unidades o bien el Múltiple modelo TB22 múltiple oferta.

2. Validar y acopiar el dinero evitando el fraude.

3. Entregar cada tarjeta con su envoltorio de seguridad evitando su deterioro

con complicados sistemas de arrastre.

4. Tener información Total y Parcial de cada operación.

5. Obtener un nivel de seguridad de productos

y recaudación para evitar robos y vandalismo.

6. Contener 4000 tarjetas prepagas en sus depósitos facilitando la tarea de

LOGÍSTICA y evitando la ausencia de productos.

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Mobiliario y equipo en nuestro centro de operaciones ubicado en 2

Avenida 15-60 Zona 3 Ciudad de Guatemala

Escritorio básico:

Escritorio básico sin porta teclado. Incluye regatones para ajuste de altura y se

le puede configurar CPU. Profundidad: 120.00 cm

Alto: 75 cm Ancho 61 cm Peso 20.04Kg.

Silla básica:

Silla diseñada con un respaldo medio con brazos fijos en forma estilizada y

sistema de soporte. Ancho 63 cm Fondo 78 cm Altura de respaldo 103 cm

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Archivador:

Rebotito con llave para guardar documentos importantes y las tarjetas

telefónicas que están como inventario para las maquinas auto expendedoras.

De estos robotitos hay 3.

Computadora:

2GB de RAM ddr1

Monitor de 17" Hp de Textura

1 quemadora de DVD 16X HP IDE

Procesador Intel PIV

6 puertos USB

Lector de tarjetas SD/MCC

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Licencia de Windows XP numero de Serie 12345-9887 DHXQ2-WRGCD-

B77QF-DP27W-4H68R-72B48-78RPD

Con este número de serie no está demás mencionar que los paquetes

informáticos instalados en cada máquina son de marca registrada, respetando

los derechos. Con licencias originales.

Impresora

- Imprime hasta 16 ppm en b/n y 12 ppm color.

- Cuenta con gotas de 2 pico litros.

- Impresión sin bordes hasta formato 8.5 x 11 pulg.

Consumibles:

- BCI-15B

Descripción: Tanque Color

Capacidad: 5.3 ml

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Capital Monetario Aportado:

El capital inicial aportado es de Q111, 000.00 para cubrir gastos fijos de ventas,

gastos fijos administrativos y variables, compra de maquinas auto

expendedoras, gastos legales y tributarios.

El capital inicial aportado es de Q111, 000.00 para cubrir gastos fijos de ventas,

compra de maquinas auto expendedoras, gastos legales y tributarios valorado

en Q 96,650.00.

Q 50,000 es de un préstamo realizado a una agencia especializada en

prestamos para proyectos de innovación con una tasa anual del 25.00% anual

por lo que al finalizar el ciclo 2011 se habrá pagado Q 11, 458.00 de intereses.

Amortización de Q 50,000 el mes de Enero de 2012. Los Q 61,000.00 restantes

es fruto de ahorros familiares y otras actividades económicas de empresas

familiares.

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Régimen Fiscal a adoptar:

Empresa Normal sobre actividades mercantiles.

Impuesto sobre la renta: pago mensual (31% trimestral) Se estará pagando con

base en utilidades y no sobre ventas realizadas.

IVA: pagos mensuales (12%)

ISO: acreditable al impuesto sobre la renta como pagos mensuales sobre

utilidad. Será pagado el segundo año de actividades de la empresa (2012)

Forma de Contratación del Personal de Autocel Guatemala.

Por el momento el personal está conformado por 2 personas que van a cumplir

con las funciones administrativas y operativas, bajo contrato por servicios

técnicos, por medio de facturación a nombre de Autoservicios Celulares de

Guatemala.

Las personas contratadas por servicios técnicos no tienen derecho a

prestaciones, bono 14 y aguinaldo. Pueden trabajar por tiempo corto o renovar

su contrato, según el período establecido. Los titulares de los ministerios tienen

el poder legal de aprobar dichos contratos.

La función de Administrador tendrá un presupuesto de Q 3500.00 + IVA (Q

3920.00) mensual con un horario de Lunes a Viernes de 9 a 13 horas y de 14 a

17 horas. La función de Jefe de Mantenimiento y Alimentación de Inventario

tendrá un presupuesto de Q 3500.00 + IVA ( Q 3920.00) con horario de Martes

a Viernes de 14 a 20 horas y los días sábados y domingos de 9 a 22 horas.

28

Además a esto se estarán contratando a 4 señoritas que tendrán la función de

demostración y auxilio en el uso de las maquinas expendedoras. Estarán

ubicadas cada una en los 4 puntos donde estarán ubicadas las maquinas auto

expendedoras. Se les contratará por servicios técnicos durante 3 meses a con

un sueldo de Q 3000.00 mas el 12 % del impuesto del valor agregado (Q

3360.00). El horario a convenir será de lunes a viernes de 12 a 20 horas y los

sábados y domingos de 10 a 22 horas.

ACTIVIDAD AMINISTRATIVA

DIAS ACTIVIDADESHORA

ENTRADAHORA

SALIDAHORAS NO

PRODUCTIVASHORAS

PRODUCTIVAS

LUNES

Hacer pagos y revisar inventario 9:00 a.m.

5:00 p.m. 1 7

MARTES

Revisión de publicidad en redes sociales - Actividades administrativas 9:00 a.m.

5:00 p.m. 1 7

MIERCOLES

Visita a los puntos de ventas 9:00 a.m.

5:00 p.m. 1 7

JUEVES

Revisión de inventario (Tarjetas telefónicas) 01:00 p.m.

07:00 p.m. 1 7

VIERNES

Recoger el dinero en los puntos – Verificación de inventario 01:00 p.m.

07:00 p.m. 1 7

   TOTAL HORAS X

SEMANA 5 35

29

ACTIVIDAD OPERATIVA

DIAS ACTIVIDADESHORA

ENTRADAHORA

SALIDAHORAS NO

PRODUCTIVASHORAS

PRODUCTIVAS

MARTES

Revisión de maquina y revisar inventario Zona 4 y Metro Norte - Entrega de volantes en ambos puntos 02:00 p.m. 8:00 p.m. 0 6

MIERCOLES

Revisión de maquina y revisar inventario Zona 12 y Metro centro Villa Nueva - Entrega de volantes en ambos puntos 02:00 p.m. 8:00 p.m. 0 6

JUEVES

Servicio Menor (Limpieza interior y exterior de maquina y banner publicitario) CC Zona 4 y Metro norte 02:00 p.m. 8:00 p.m. 0 6

VIERNES

Servicio Menor (Limpieza interior y exterior de maquina y banner publicitario) zona 12 y Metro centro Villa Nueva 07:00 p.m. 01:00 p.m. 0 6

SABADO

Revisión maquina Metro Centro Villa Nueva y Zona 12 - Verificación de Inventario - Repartir publicidad en puntos aledaños - Revisión maquina CC Zona 4 y Metro norte - Verificación de inventario - Repartir publicidad en puntos aledaños - Monitoreo de las maquinas en caso de un desperfecto 10:00 a.m. 10:00 p.m. 3 12

30

DOMINGO

Revisión maquina Metro Centro Villa Nueva y Zona 12 - Verificación de Inventario - Repartir publicidad en puntos aledaños - Revisión maquina CC Zona 4 y Metro norte - Verificación de inventario - Repartir publicidad en puntos aledaños - Monitoreo de las maquinas en caso de un desperfecto 10:00 a.m. 10:00 p.m. 3 12

   TOTAL HORAS X

SEMANA 6 48

FACTIBILIDAD TECNICA U OPERATIVA:

Tamaño del proyecto y Localización

Se estima que se ubique a Autocel Guatemala desde una base central en la 2

Av. 15-60 Zona 3 y cuatro sucursales que detallamos a continuación:

Zona Plaza Ubicación Exacta

4

CC zona 4 (6 avenida 0-60 zona 4)

Planta baja espacio 221 - Enfrente de Burger King

18

Metro norte (Km. 5.5 carretera al Atlántico zona 17)

Planta baja espacio 325 - En el foudcourt, a un costado de Banco G&T Continental

12

Plaza Atanasio Tzul (Calzada Atanasio Tzul 51-57 zona 12)

Planta única, Espacio 014 - En el foudcourt

Villa Nueva

Metro centro Villa Nueva (0 calle 16-20 zona 4 Villa Nueva)

Espacio oval planta baja espacio A25 - Salida de los cines, a un costado del centro financiero

El objetivo con esto es ser una empresa entable y uno de los medios sería el

de los costos fijos bajos (agua, luz, alquiler) abajo se escriben las

características que el local central tendrá y las cuatro sucursales donde serán

31

ubicadas las auto expendedoras. No es necesario un espacio físico grande ya

que no tenemos inventario que ocupe una cantidad considerable de espacio.

Sin embargo se piensa de manera futurista por lo que se tendrá espacio físico

e infraestructura suficiente para estar preparados para el crecimiento de la

empresa.

A continuación especificaciones del local comercial que será utilizado como

base central para las operaciones de Autocel Guatemala

Distribución rectangular con 1 pequeña recepción, 1oficina-almacén y

baño.

Suelo de terrazo en recepción y oficina.

Puerta de acceso con sus respectivas chapas.

Instalación eléctrica completa, acometida, cuadro, enchufes,

fluorescentes, en todo el local.

Falso techo escayola.

Ventanas en oficina que dan hacia la calle.

32

Distribución de la planta base central:

Recepción y Sala:

Sanitario:

33

Oficina Administrativa:

Auto Celulares de Guatemala o Autocel Guatemala como empresa ya

constituida tendrá como domicilio fiscal para conocimiento público y fácil de

identificar a: 2 Av. 15-60 Zona 3 Ciudad de Guatemala, Guatemala. Existe la

excelente vía de comunicación terrestre, la infraestructura urbana básica

solicitada servicio sanitario, agua, luz.

Ubicación Google Maps

34

Ubicaciones de nuestras Auto expendedoras.

Centro Comercial de la zona 4 (6 avenida 0-60 zona 4). Construido en 1971

alberga más de 700 oficinas distribuidas en sus dos torres, un centro comercial

de dos plantas con más de 100 locales comerciales, un súper mercado, centro

financiero y foud court. La estadística promedio de personas que visitan el

Centro Comercial de la Zona 4 es de 270,000 personas al mes en la planta baja

donde estará ubicada la auto expendedora. Plusvalía: Zona 4, Zona 9, Zona 5 y

Zona 8.

Distribuyéndose semanalmente de la siguiente manera:

Lunes MartesMiércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

3200 2900 2900 3000 3500 1500 500 1750018% 17% 17% 17% 20% 9% 2% 100%

2 Fuente consultada: Administración Centro Comercial de la zona 4 proporcionada en Abril de 2010

35

CC Zona 4

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Los días de mayor tráfico en la planta baja del centro comercial es: lunes y

viernes. El día con menos tráfico en la planta baja del centro comercial es el día

domingo. Esto se debe a que las torres financieras y algunos locales

comerciales no abren sus puertas el día domingo.

Centro Comercial Metronorte (Km. 5.5 carretera al Atlántico zona 17).

Construido en 1998 alberga más de 120 locales comerciales, un súper

mercado, centro financiero y foud court. La estadística promedio de personas

que visitan el Centro Comercial Metronorte es de 395,000 personas al mes en

la planta baja donde estará ubicada la auto expendedora. Plusvalía: Zona 18,

Zona 17, Zona 24 y Zona 25.

Distribuyéndose semanalmente de la siguiente manera:

Lunes MartesMiércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

1900 2500 2500 3500 4000 4300 5000 237008% 17% 17% 17% 20% 9% 2% 90%

3 Fuente consultada: Administración Centro Comercial Metro norte zona 18 proporcionada en Mayo de 2010

36

Metronorte Zona 18

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Centro Comercial Plaza Atanasio Tzul (Calzada Atanasio Tzul 51-57 zona

12). Construido en el 2004 alberga más de 110 locales comerciales, un súper

mercado, centro financiero y foud court. La estadística promedio de personas

que visitan el Centro Comercial Plaza Atanasio Tzul es de 485,000 personas al

mes en el Área 1 donde estará ubicada la auto expendedora. Plusvalía: Zona

21, Zona 12 y Villa Nueva.

Distribuyéndose semanalmente de la siguiente manera:

Lunes MartesMiércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

1800 2400 2100 3000 3500 4050 4400 212508% 11% 10% 14% 16% 19% 21% 100%

4 Fuente consultada: Administración Centro Comercial Plaza Atanasio proporcionada en Abril de 2010

37

Plaza Atanasio Tzul

0500

100015002000250030003500400045005000

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Centro Comercial Metro centro (0 calle 16-20 zona 4 Villa Nueva). Metro

centro es una cadena de centros comerciales en América Central, propiedad

de la empresa salvadoreña Grupo Roble. Construido en el 2007 alberga más

de 70 locales comerciales, un súper mercado, 15 kioscos, centro financiero y

foud court distribuidos en 12,500 metros cuadrados útiles. La estadística

promedio de personas que visitan el Centro Comercial Metro centro es de

565,000 personas al mes en la Planta Baja donde estará ubicada la auto

expendedora. Plusvalía: Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y

Amatitlán.

Distribuyéndose semanalmente de la siguiente manera:

Lunes MartesMiércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

1500 1500 1500 1500 3000 3000 4250 162509% 9% 9% 9% 18% 18% 26% 100%

5 Fuente consultada: Administración Centro Comercial Metrocentro Villa Nueva proporcionada en Junio de 2010

38

Metrocentro

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Personal Técnico y Operativo

Será únicamente un supervisor técnico y un ejecutivo administrativo. El

supervisor técnico estará encargado de hacer el servicio mínimo, como la

limpieza interna y externa de la maquina. La supervisión de inventario en las

maquinas y la repartición de la publicidad informativa (volantes). El ejecutivo

administrativo desempeñará tareas administrativas mínimas para que la

empresa funcione como tal. (Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. y

contabilidad básica).

Supervisor TécnicoSemana Remuneración

De martes a viernes el supervisor técnico se encargara de la revisión e inventario de las maquinas en los 4 diferentes plazas de venta. La entrega de volantes en los puntos y plazas aledañas y el servicio menor que constituye en la limpieza interna y externa de la maquina y el banner publicitario que apoya el uso de la auto expendedora

Pago mensual por facturación (Q3,500 + IVA) y de martes a viernes labora únicamente 24 horas productivas con el beneficio de ingresar a sus labores a las 14 horas y finalizar a las 20 horas

39

Sábado y domingo el supervisor técnico se encargara de la revisión de la maquina, servicio básico (limpieza interna y externa), volanteo y asesoria a quienes deseen utilizar la auto expendedora

El total de horas laborales el sábado y domingo es de 24 horas productivas con 6 horas no productivas que pueden ser utilizadas para almuerzo, cena o refacción

Ejecutivo AdministrativoSemana Remuneración

De lunes a viernes el ejecutivo administrativo desarrollará actividades administrativas básicas (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc.) actividades contables básicas como medición y orden del flujo de caja, supervisión de plaza para la medición de afluencia en el punto de venta, manejo de la publicidad interactiva a través de facebook y relaciones publicas

Pago mensual por facturación (Q3, 500 + IVA) y de lunes a viernes labora de 9 de la mañana a 5 de la tarde con una hora improductiva que será utilizada para el almuerzo.

Tecnología a adoptar:

6Las auto expendedoras o “vending” Es un neologismo en voz inglesa que se

utiliza para denominar el sistema de ventas por medio de máquinas auto

expendedoras accionadas por diversos medios de pago. Las primeras

máquinas vending provienen de Inglaterra, desarrolladas en el siglo XVIII.

Principalmente despachaban tabaco y goma de mascar.

Durante la década de los 60 dos importantes factores se combinaron para

permitir el crecimiento en el comercio por medio de máquinas vending, por una

parte la producción masiva de los llamados productos chatarra y por otra la

introducción de nuevas y mejores tecnologías, así como su bajo costo.

6 Fuente consultada en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Vending

40

Proceso del servicio:

1. El usuario recibirá publicidad visual con los volantes repartidos en los

puntos de venta. Además cada maquina auto expendedora será

acompañada de un banner informativo con los procesos para utilizar la

maquina y poder adquirir tiempo de saldo para un teléfono celular. Los

primeros 3 meses habrá una promotora en el punto de venta para

auxiliar a quienes utilicen el servicio de Auto Celulares de Guatemala, o

como su nombre comercial lo indica Autocel Guatemala.

2. El usuario llega a la maquina auto expendedora. Decide cuanto saldo

desea adquirir, ingresa la cantidad requerida en moneda local de todas

las denominaciones, selecciona la compañía y la cantidad y

automáticamente caerá en la rendija de entrega la tarjeta telefónica,

proporcionándole el cambio exacto y un comprobante de pago

fiscalmente legal.

3. Cuando se introduce una moneda o billete, la máquina expendedora

revisa que sea de curso legal y, según el importe, la clasifica y coloca en

diferentes compartimentos; así, se pueden reutilizar las monedas para

devolver cambio y se facilita la recogida de monedas ya clasificadas y

contadas.

4. Para facilitar aún más la recaudación se intenta devolver a base de

monedas pequeñas y acumular monedas grandes para conseguir retirar

el menor peso posible. Esta “costumbre” que tienen las máquinas puede

ser aprovechada para obtener dinero suelto: se introduce una moneda

grande y se pulsa la tecla “devolver”; no devolverá la moneda

introducida, sino dinero suelto.

41

Proveedores de la Auto Expendedora

Windy Cards, marca registrada de St. Mary S.A. es una empresa con 15 años

de experiencia en el Mercado de los “vending” o auto expendedoras. Ubicada

en Buenos Aires, Argentina se ha convertido en los últimos años en una de las

empresas mas exitosas por vender maquinas reconstruidas a un precio mucho

más accesible a comparación de sus competidores en Estados Unidos,

Inglaterra y Taiwán. Destinadas al expendio automatizado de Tarjetas

Telefónicas Prepagadas, forman parte de una etapa inicial desde donde

incursiona en la industria del Vending.

Dentro del paquete de beneficios que ofrece este distribuidor es el de soporte

técnico en línea desde su pagina web brindando un número de pin de soporte

donde “desde el otro lado de la pantalla” el personal de servicio técnico brinda

apoyo en cualquier duda o problema que se presente en el proceso del

servicio. Además la empresa Windy Cards, marca registrada de St. Mary S.A.

se compromete en cada maquina auto expendedora que vende en ser versátil,

validar y acopiar el dinero evitando el fraude, entregar cada tarjeta con su

envoltorio de seguridad evitando su deterioro con complicados sistemas de

arrastre. Tener información total y parcial de cada operación y obtener un nivel

de seguridad de productos y recaudación para evitar robos y vandalismo.

Contener 4500 tarjetas prepagadas en sus depósitos facilitando la tarea de

logística y evitando la ausencia de productos.

42

En cuanto a los insumos o proveeduría administrativa para los siguientes 3

meses después del arranque del proyecto es la siguiente:

1 resma de papel bond 80grms. Q30.00

1 caja de 12 lapiceros Q15.00

Energía eléctrica Q 2430.00

Gastos Legales Q5, 000.00

Sueldos (2 meses aprox.) Q63, 840.00

Total: Q. 71, 315.00

Sistema de Control

En general estos serían los puntos de riesgo encontrados en términos

administrativos se estará aplicando el sistema de control para los usos óptimos

de los recursos anteriormente mencionados en el rubro del presupuesto para

un año (proveeduría, energía eléctrica, agua, etc.). Este tiende a asegurar que

las cosas se hagan de acuerdo con las expectativas o conforme fue planeado,

organizado y dirigido, señalando las fallas y errores con el fin de repararlos y

evitar que se repitan. Y los estándares de calidad y control serán establecidos

de acuerdo a horas-maquina trabajadas.

En caso de contingencia como el corte de luz eléctrica en el momento de estar

realizando la operación, al momento de regresar el fluido eléctrico el mini

computador de la maquina realizará una auditoria monetaria y un inventario de

las unidades disponibles. Revisa la última transacción y si esta incompleta

devuelve la cantidad monetaria que el usuario había depositado. Si la auto

expendedora no logra completar este proceso existirá en la maquina un

43

numero telefónico de servicio al cliente y una dirección web para que el usuario

se comunique en el momento que desee y la empresa con mucho gusto

devolverá la cantidad aportada.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO:

Este es el organigrama de la empresa Autocel Guatemala

Grupo empresarial:

Será denominada como una empresa donde se involucrarán los asesores y sus

actividades y funciones principales serán como su titulo lo indica “el asegurar la

mejor asesoría para que el proyecto siga en buen curso según la proyección”.

Personal Ejecutivo involucrado en la Organización, Dirección y Control.

Básicamente la planeación la llevará a cabo según el organigrama. Se plantea

de la siguiente manera: una reunión semanal los días viernes en la cuál se

estarán revisando los siguientes puntos:

44

Ejecutivo Administrativo

Operador Técnico

Promotora 1 Promotora 2 Promotora 3 Promotora 4

1. Prioridades, problemas, inconvenientes

2. Estrategias para solucionar las anteriores, o lluvia de ideas si se diera el

caso de no tener solución propuesta

3. El supervisor técnico que es el único participante en el área operativa-

administrativa mencionará cuales fueron sus actividades durante la

semana.

4. Es en este momento donde la organización se lleva a cabo

administrando más tareas al supervisor técnico para las siguientes

semanas, la dirección está a cargo del personal operativo, esto no es

una carga de trabajo extra ya que las actividades o tareas laborales se

sujetan relativamente al mismo trabajo. El control lo llevaría a cabo el

ejecutivo administrativo que además será el propietario y administrador

ya que en definitiva se encarga de revisar las ganancias obtenidas en

ese periodo de una semana donde se miden metas trazadas y objetivos

realizados, y al momento de encontrar un momento de flaqueza se

toman decisiones para poder encaminar nuevamente a donde se dirige

el proyecto.

Políticas de Personal:

1. Contratación por servicios técnicos pago contra factura.

2. Laborar productivamente por lo menos 35 horas a la semana en los

horarios establecidos y fijados para el supervisor técnico y el ejecutivo

administrador.

3. Llevar de la mano de las actividades operativas las administrativas

donde no se pueden descuidar las cuentas por pagar y cuentas por

45

cobrar, o cualquier otra actividad administrativa que necesite el negocio.

4. Respeto a la hora de entrada e inicio de labores por parte del supervisor

técnico, así como su horario de descanso o receso, y respeto de la hora

de salida y finalización de operaciones diarias por parte de Autocelulares

Guatemala o la administración de Autocel.

5. Utilizar ropa adecuada a las actividades diarias en el horario de trabajo:

ejemplo de martes a viernes portar ropa semiformal, no escotado para

señoritas y no gorras o tenis para caballeros. Sábado y domingo se

permite ropa tipo sport o pantalones jeans, por comodidad del operador.

6. Utilizar vocabulario acorde a las instalaciones tanto físicas como respeto

intelectual, ya sea proyectando visita de posibles clientes o interesados

en nuestros servicios como el crecimiento operativo y administrativo

según las necesidades y demanda del servicio.

7. No comer ni beber en el escritorio de trabajo se puede utilizar el área de

recepción o las instalaciones de almacén o parqueo esto con el fin de no

dañar el equipo que se utiliza dentro de la oficina.

8. En el caso de las promotoras estará prohibido ingerir bebidas durante su

horario laboral. Ropa casual, no escotes y tampoco el uso de faldas.

Esta prohibido el uso de cigarrillo en horas de receso laboral por la

presentación y atención ante posibles clientes en la plaza.

Perfil del personal operativo a contratar: (cualidades)

46

Empleados requeridos para este proyecto solo se necesitan dos. Sin embargo

se menciona que el área administrativa el encargado será el propietario. En el

área técnica se describe a continuación los requisitos para dicho puesto.

Supervisor ejecutivo:

Requisitos mínimos:

Género: Masculino

Edad: de 18 a 50 años

Capacidad analítica, habilidad numérica, manejo de office,

Con estudios en el área electrónica y mecánica. Preferible estudiantes peritos

en Electrónica con estudios universitarios en Ingeniería Industrial o Electrónica.

Experiencia en digitación o ingreso de datos. Acostumbrado a trabajar bajo

presión y por objetivos.

Organizaciones de Apoyo

1. Windy Cards, marca registrada de St. Mary S.A.: proveedor principal

tanto de la auto expendedora como de soporte técnico necesario.

2. Multiempresarial Viga: soporte en asesoría administrativa, financiera.

Distribuidor de las tarjetas telefónicas a consignación.

ESTUDIO DE MERCADO:

47

Producto y Características del Servicio:

7Autovending es una maquina que ofrece bocadillos, bebidas, lotería de

boletos, y otros productos para los consumidores sin un cajero. Los artículos

vendidos a través de estas máquinas varían según el país y la región. La

primera referencia registrada de una máquina expendedora se encuentra en la

obra de Heron de Alejandría un ingeniero del siglo primero y matemático. Su

máquina aceptó una moneda y luego entregó una cantidad fija de agua bendita.

A pesar de este precedente, las máquinas expendedoras tuvieron que esperar

que llegara la era industrial para hacerse más popular el uso de estas. Las

primeras máquinas expendedoras modernas que funcionaron con monedas se

introdujeron en Londres, Inglaterra en la década de 1880. La primera máquina

expendedora en los EE.UU. fue construida en 1888 por la empresa Thomas

Adams GUM, dedicada a vender chicles en las plataformas del tren.

Japón tiene el mayor número de máquinas expendedoras por habitante, con

cerca de una máquina por cada veintitrés personas. Si bien la mayoría de las

máquinas en Japón están llenas de bebidas, aperitivos y cigarrillos, de vez en

cuando se encuentran máquinas expendedoras que venden artículos tales

como tarjetas telefónicas, botellas de licor , latas de cerveza, alimentos fritos,

ropa interior, iPods, langostas vivas, carne fresca, huevos y plantas. La

primera máquina expendedora de Japón era de madera y se vendían sellos

para tarjetas postales. En 1967, la moneda de 100 yenes, se distribuyó por

primera vez y las ventas de máquinas expendedoras dispararon a 1000%.

7 Fuente consultada en el Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Vending_machine

48

8Hasta hace algunos años, para ser exactos 5 años se empezaron a ver

algunas maquinas Vending inteligentes en Guatemala. En la década de 1970

ya existían maquinas vending en Guatemala y como olvidar las maquinitas

chicleras con sorpresas para los niños afuera de las barberías.

En la década de 1980 hubo en algunas áreas de la zona 10 maquinas vending

con los diarios de todo el país y algunas revistas. Sin embargo la cultura no fue

adaptada y estas no tuvieron mucho éxito. Y hasta hace unos 5 años (2005)

empezaron a llegar a Guatemala maquinas vending con productos “snack”

como golosinas, frituras y aguas gaseosas. Después se expandió el mercado

con maquinas vending de golosinas especializadas y en el 2007 empezaron a

marcar territorio las maquinas vending de Café.

Auto expendedora de Tarjetas Telefónicas:

8 Fuente consultada: Revista Moneda. Edición 46. Pagina 21 y 22. Publicación Marzo 2010. Editorial Emisoras Unidas Grupo, Guatemala Centro América.

49

Este tipo de modalidad de venta se centraliza particularmente en centros

comerciales, centros gerenciales, clínicas y sanatorios, organismos oficiales,

universidades, dado que son una forma segura, rápida y eficiente de obtención

de tarjetas telefónicas.

Respecto a sus modalidades operativas, existen diferentes opciones. La

opción de instalación mas común para este tipo de maquina y que es la más

difundida y extendida no sólo en centros comerciales sino también centros

gerenciales y universidades, es la implementación de este servicio de máquina

vending con cargo al consumidor, en general, con monedas de curso legal,

también con esta modalidad se concentra el uso en todo tipo de instituciones

de gobierno, hospitales y medicina en general, establecimientos educativos,

etc.

50

Según explican quienes están a cargo del negocio de estas máquinas, se

considera menos riesgosa esta última modalidad descrita, dado que garantiza

un determinado ingreso mensual con cada expendedora.

9Especificaciones de la tecnología a adoptar:

ESPECIFICACIONESELECTRICASModelo LT24A300Voltaje 115 VLTFrecuencia 60HZCorriente 115 VLT

TAMAÑOAltura 82Ancho 55Profundidad 17Peso 226 Libras

CARACTERISTICAS

Teclas de selección luminosas y con gráficas intercambiables. Display LCD de 2x16 líneas. Barrera infrarroja para detectar la entrega del producto. Validador Electrónico de monedas (interfase paralelo). Validador de Billetes.

Precios individuales. Programación general in situ mediante el teclado de máquina y mensajes en pantalla LCD. Completo almacenamiento y extracción de contabilidades. Capacidad total de 4000 tarjetas máximo

Para la instalación del equipo se ha consultado las regulaciones locales,

estatales y federales. Para ahorrar tiempo de instalación y evitar problemas de

servicio se seguirán las instrucciones del manual de la auto expendedora al pie

de la letra. Se revisará la ubicación de la maquina y se ha determinado que el

contacto de la luz este a menos de seis pies del contacto de la luz eléctrica. El

segundo paso para la instalación de la auto expendedora es revisar que la

puerta abra completamente sin interferencia. Para la instalación de la auto

expendedora por sugerencia del fabricante deberá de dejarse por lo menos un

9 Fuente consultada: Manual de funciones de maquina auto expendedora proporcionado por el distribuidor.

51

espacio de ocho centímetros entre la parte posterior de la maquina y cualquier

muro u obstrucción de circulación de aire apropiada. Además de tomar en

cuenta estos requisitos técnicos se deberá de revisar la integridad de la fuente

principal eléctrica para la polaridad, voltaje, tierra y amperaje antes de conectar

el equipo. El fusible que protege el circuito debe de ser de 8 amperes o mayor.

Se recomienda hacer estas revisiones en intervalos de 6 meses junto con

pruebas eléctricas del equipo. El equipo tiene instalado un supresor de ruido

para compensar cualquier ruido de señal que pueda interferir con la operación

normal del panel de control. La maquina debe de tener tierra que funcione el

supresor de ruido.

10

A continuación describimos el proceso de instalación que deberá de realizarse

en la auto expendedora.

10 Fuente consultada: Manual de funciones de maquina auto expendedora proporcionado por el distribuidor.

52

11

PASO PANTALLA1 Presione Botón de Modo de Servicio 102 Presione 4 Cbs

3 Para reestablecer todas las selecciones presione 3 All

4 Presione 1 y manténgalo presionado hasta que aparezca Can. No seleccione SnAc Can

5. Presione 1 para iniciar una selección Cbs

6. Presione numero de selección en el teclado  7. Presione * tres veces para salir ICE COLD

A continuación se detalla en base al manual de procedimientos de la maquina

auto expendedora el establecimiento de precios.

1. Establecer crédito.

11 Fuente consultada: Manual de funciones de maquina auto expendedora proporcionado por el distribuidor.

53

2. Selección valida de producto.

54

Mercado:

Análisis de la Demanda (Clientes)

Según el informe Anual de la Superintendencia de Telecomunicaciones estos

son los rangos de crecimiento de celulares por año desde el 2007 hasta

diciembre del 2009.

12Informe crecimiento anual telefonía celular

dic-07 4707024dic-08 13448640dic-09 17948640

0

5000000

10000000

15000000

20000000

2007 2008 2009

Celulares en Guatemala

En el mismo informe queda estipulado que parte del segmento de celulares

pertenece a cada compañía que en Guatemala son tres: Claro, Tigo y Movistar.

Segmento de mercado por empresa

12 Fuente consultada: Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala.

55

Guatemala 31 de diciembre 2009    Claro 6694843 37.30%Tigo 6892278 38.40%Movistar 4361520 24.30%  17948640 100.00%

De los 17, 948, 640 celulares existentes reportados hasta el 31 de diciembre de

2009 el 37.30 % pertenecen a Claro, el 38.40% pertenecen a Tigo y el 24.30%

pertenecen a Movistar.

Segmentacion por Empresa

Claro37%

Tigo39%

Movistar24%

Claro

Tigo

Movistar

En este informe se adjuntan una pregunta a cada compañía celular para poder

tener completa la información. Se grafica el porcentaje de mercado al que

pertenece a nivel nacional.

1. De los celulares que reportaron en la compañía Claro ¿cuantos celulares

son prepago o tarjeteros y cuantos celulares son post pago o de línea?

13 Servicio Claro

56

Guatemala 31 de diciembre 2009    Prepago 6319932 94.40%Post Pago 374911 5.60%

6694843 100.00%

Claro

94%

6%

Prepago Post Pago

De los 6, 694, 843 celulares que pertenecen a la empresa Claro 6, 319, 932

(94.40%) son teléfonos con servicio prepago o tarjetero y 374, 911 (5.60%) son

post pago o de línea.

2. De los celulares que reportaron en la compañía Tigo ¿cuantos celulares

son prepago o tarjeteros y cuantos celulares son post pago o de línea?

Servicio TigoGuatemala 31 de diciembre 2009    Prepago 6418089 93.12%Post Pago 474189 6.88%

57

6892278 100.00%

Tigo

93%

7%

Prepago Post Pago

De los 6, 892, 278 celulares que pertenecen a la empresa Tigo 6, 418, 089

(93.12%) son teléfonos con servicio prepago o tarjetero y 474, 189 (6.88%) son

post pago o de línea.

3. De los celulares que reportaron en la compañía Movistar ¿cuantos

celulares son prepago o tarjeteros y cuantos celulares son post pago o

de línea?

Servicio MovistarGuatemala 31 de diciembre 2009    Prepago 4240269 97.22%Post Pago 121250 2.78%

58

4361520 100.00%

Movistar

97%

3%

Prepago Post Pago

De los 4, 361, 520 celulares que pertenecen a la empresa Movistar 4, 240, 269

(97.22%) son teléfonos con servicio prepago o tarjetero y 121, 250 (2.78%) son

post pago o de línea.

Con base a la información anterior se adjuntan una pregunta a cada compañía

celular para poder tener completa la información. Se grafica el porcentaje de

mercado departamental y capitalino.

1. De los celulares que reportaron en la compañía Claro ¿cuantos celulares

se han adquirido en la ciudad capital de Guatemala y cuantos en los 21

departamentos restantes?

14 Servicio ClaroGuatemala 31 de diciembre 2009    Capital 3696223 55,21%Departamentos 2986620 44,79%

6694843 100,00%

59

Zona Claro

55%

45%

Capital Departamentos

De los 7, 089, 713 celulares que pertenecen a la empresa Claro 3, 914, 230

(55.21%) son teléfonos adquiridos en la ciudad capital y 3, 175, 482 (44.79%)

son teléfonos adquiridos en cualquiera de los 21 departamentos restantes.

2. De los celulares que reportaron en la compañía Tigo ¿cuantos celulares

se han adquirido en la ciudad capital de Guatemala y cuantos en los 21

departamentos restantes?

15 Servicio TigoGuatemala 31 de diciembre 2009    Capital 4494454 65,21%Departamentos 2397823 34,79%

6892278 100,00%

60

Zona Tigo

65%

35%

Capital Departamentos

De los 6, 892, 278 celulares que pertenecen a la empresa Tigo 4, 494, 454

(65.21%) son teléfonos adquiridos en la ciudad capital y 2, 397, 823 (34.79%)

son teléfonos adquiridos en cualquiera de los 21 departamentos restantes.

3. De los celulares que reportaron en la compañía Movistar ¿cuantos

celulares se han adquirido en la ciudad capital de Guatemala y cuantos

en los 21 departamentos restantes?

16 Servicio TigoGuatemala 31 de diciembre 2009    Capital 2983716 68,41%Departamentos 1377804 31,59%

4361520 100,00%

61

Zona Movistar

68%

32%

Capital Departamentos

De los 4, 361, 520 celulares que pertenecen a la empresa Movistar 2, 983, 716

(68.41%) son teléfonos adquiridos en la ciudad capital y 1, 377, 804 (31.59%)

son teléfonos adquiridos en cualquiera de los 21 departamentos restantes.

Además es importante adjuntar una encuesta realizada con 2, 150

cuestionarios respondidos por personas que residen y desarrollan su vida diaria

en la ciudad capital de Guatemala. Adjuntamos las preguntas más

importantes.

Pregunta 5:

¿Que tipo de Plan tiene?Prepago (tarjetero) 1380 64%Postpago (de línea) 770 36%

2150

62

De las 2150 personas entrevistadas, 1380 (64%) personas indicaron que

utilizan sistema Prepago (tarjetero) y 770 (36%) utilizan sistema postpago.

Pregunta 6:

El teléfono que más utiliza, la empresa que le presta el servicio esTigo 560 41%Claro 440 33%Movistar 350 26%

1350

El 41% de las 1350 personas entrevistadas que utilizan servicio prepago

indicaron que su teléfono celular pertenece a la empresa Tigo que es

equivalente a 560 personas. El 33% indicaron que su teléfono celular es de

63

¿ Que tipo de Plan tiene ? (Si es Postpago,

terminar el cuestionario, gracias)

64%

36%Prepago (tarjetero)

Postpago (de linea)

El telefono que mas utiliza, la empresa que

le presta el servicio es:

41%

33%

26%Tigo

Claro

Movistar

Claro, equivalente a 440 personas. Y el 26% indicaron que su teléfono celular

es de la compañía Movistar que es el equivalente a 350 personas.

Pregunta 7:

¿Cada cuanto le ingresa saldo a su teléfono celular?Diario 60 4%Cada 2 días 10 1%Cada 3 días 160 12%Cada 4 días 20 1%Semanal 260 19%Cada 10 días 5 0%Cada 15 días 325 24%1 vez al mes 370 27%Cuando hay doble o triple saldo (Promoción) 170 12%

1380

De las 1380 personas la opción “1 vez al mes” fue la más elegida con 370

respuestas equivalente al 27%. La segunda respuesta mas elegida fue “Cada

15 días” con 325 respuestas equivalente al 24%.

64

¿ Cada cuanto le ingresa saldo a su telefono celular ?

050

100150200250300350400

Dia

rio

Cad

a 2

dias

Cad

a 3

dias

Cad

a 4

dias

Sem

anal

Cad

a 10

dia

s

Cad

a 15

dia

s

1 ve

z al

mes

Cua

ndo

hay

dobl

e o

trip

le s

aldo

Pregunta 8:

Cuanto saldo le ingresa regularmente a su teléfono:Q5.00 10 1%Q10.00 50 4%Q15.00 60 4%Q25.00 330 24%Q50.00 330 24%Q100.00 600 43%

1380

De las 1380 el 43% equivalente a 600 personas indicaron que el saldo que le

ingresa regularmente a su teléfono es de Q 100.00. La segunda opción con

más respuestas fue del 24% equivalente a 330 personas que indicaron que el

saldo que le ingresa regularmente a su teléfono es de Q 25.00

Pregunta 9:

¿Cuando compra saldo donde prefiere hacerlo?

En la agencia de cada empresa 60 4%En la tienda del barrio 350 25%En el supermercado 160 12%Mercado Informal (chicleros, vendedores de semáforo) 60 4%Cajero 5B 120 9%Kioscos-Venta de teléfonos, saldo, etc. 200 14%Llamando a VISA 20 1%Gasolinera (Select, On The Run, Texaco) 100 7%Otro (Por favor especifique) 310 22%

1380

65

Cuanto saldo le ingresa regularmente a su telefono:

1% 4% 4%

24%

24%

43%

Q5.00

Q10.00

Q15.00

Q25.00

Q50.00

Q100.00

De las 1380 personas el 25% equivalente a 350 personas indicaron que

compra su tiempo de aire en la tienda de barrio. La opción menos elegida fue

llamando a *VISA con el 1% equivalente a 20 personas.

Pregunta 10:

En base a la(s) respuesta(s), porque le gusta comprar saldo allí

Buen Servicio 120 9%Me queda a la mano 1066 77%Es mas barato 14 1%Me da igual 180 13%

1380

El 77% (1066) de las 1380 personas entrevistadas indicaron que compran

tiempo de saldo para celular en determinado lugar porque le queda a la mano.

66

¿ Cuando compra saldo donde prefiere hacerlo ?

050

100150200250300350400

En la

age

ncia

de c

ada

empr

esa

En la

tie

nda

del b

arrio

En e

lsu

perm

erca

do

Mer

cado

Info

rmal

(chi

cler

os,

Caj

ero

5B

Kio

skos

-Ven

tade

tel

efon

os,

sald

o, e

tc

Llam

ando

aVIS

A

Gas

olin

era

(Sel

ect, O

nThe

Run

,

Otr

o (P

or fav

ores

peci

fique

)

0

200

400

600

800

1000

1200

Buen Servicio Me queda a lamano

Es mas barato Me da igual

Además es importante adjuntar una encuesta realizada con 400 cuestionarios

respondidos por personas que transitaron en el centro comercial de la zona 4,

centro comercial metronorte zona 18, centro comercial plaza Atanasio Tzul

zona 12 y centro comercial Metrocentro Villa Nueva. Dicha encuesta fue

67

realizada del 23 al 25 de Julio de 2010. 17Dicha encuesta se realizó con 5% de

error máximo y 99.5% de confianza.

Pregunta 1:

¿Su teléfono celular es prepago o post pago?

Tiene servicio prepago o postpagoPrepago 284 71%Postpago 116 29%  400  

Pregunta 1

71%

29%

Prepago Postpago

El 71% (284) respondieron que utilizan servicio celular prepago y el 29% (116)

restante indicaron que utilizan servicio celular post pago.

Pregunta 2:

¿Ha utilizado una maquina auto expendedora en los últimos 30 días?

¿Ha utilizado una maquina auto expendedora en los últimos 30 días?

Si 153 54%No 131 46%

68

  284  

Pregunta 2

54%

46%

Si No

El 54% (153) respondieron que si han utilizado una maquina auto expendedora

en los últimos 30 días y el 46% (131) restante indicaron que no han utilizado

una maquina auto expendedora en los últimos 30 días, o nunca la han utilizado

o no saben que es una maquina auto expendedora.

Pregunta 3:

¿Compraría tiempo de aire en una maquina auto expendedora?

¿Compraría tiempo de aire en una maquina auto expendedora?Si 93 61%Talvez 38 25%No 21 14%  153  

69

El 61% (93) respondieron que si utilizarían una maquina auto expendedora

para la compra de tiempo de aire para teléfono celular. El 25% (38)

respondieron que posiblemente y el 14% (21) respondieron que no comprarían

tiempo de aire para teléfono celular en una maquina auto expendedora.

Situación del Mercado

Aunque el índice de penetración de la telefonía en Guatemala está por llegar al

90 por ciento de saturación y a pesar de que hay noticias de la llegada de una

cuarta compañía de telecomunicaciones todavía existe oportunidad de

70

mercado. El 95% aproximado de los 1817, 000, 000 de aparatos celulares en

Guatemala son prepago.

Análisis de la Oferta (Competencia)

Existe oferta saturada en Guatemala. Sin embargo la ventaja competitiva

estará en la diferencia prestada en el servicio ya que la competencia no ofrece

los beneficios que ofrecerá Autocel Guatemala como por ejemplo el amplio

inventario en tarjetas telefónicas de las tres compañías y de todas las

denominaciones, servicio personalizado, rápido, eficiente, siempre con el

cambio exacto, las 24 horas del día, los 365 días del año y además el

comprobante fiscal. La siguiente información ha sido proporcionada por

Quezada y Asociados, líder en investigación de mercados

Las principales competencias son:

Tiendas de barrio:

71

19Establecimiento pequeño con atención directa por parte de un vendedor o

dependiente; también presupone la existencia de un mostrador o mesa que

separa la sala de ventas de los artículos en venta. Esta forma de comercio es

opuesta al comercio en régimen de libre servicio, donde el consumidor se

acerca a los artículos, los elige y los lleva hasta la línea de cajas registradoras

para pagar su compra. Si bien la tienda tradicional se sigue utilizando

masivamente tanto por las amas de casa como por los individuos para realizar

alguna compra de alimentos procesados, su importancia cae sensiblemente al

analizar el abastecimiento semanal o por períodos mayores, de productos de

consumo corriente. En las tiendas de barrio se venden tarjetas prepago y

recargas electrónicas.

Kioscos:

Pequeña caseta o espacio que se instala en la calle u otro lugar público y que

se dedica a la venta de periódicos, flores, bebidas, golosinas, etc. Los kioscos

regularmente están ubicados en los centros comerciales, financieros y

universidades. Se venden accesorios electrónicos, accesorios para teléfonos

celulares y adicionalmente se venden tarjetas prepago y recargas electrónicas.

Supermercado:

Un supermercado, llamado a veces de modo coloquial súper, es un

establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo en sistema de

autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene,

perfumería y limpieza. Los supermercados generalmente ofrecen productos a

bajo precio. Hasta hace un par de años los supermercados empezaron a

72

ofrecer dentro de sus servicios recargas telefónicas prepago a través de

tarjetas y recargas electrónicas

Cajero 5B.

Maquina expendedora usada para extraer dinero utilizando una tarjeta

magnética (tarjeta de crédito por ejemplo), sin necesidad de personal del

73

banco. En la actualidad existen más de 205,000 cajeros en todo el territorio de

Guatemala con funcionalidad las 24 horas del día los 365 días del año. Dentro

de los servicios adicionales a los usuarios de 5B existe la opción de recarga a

teléfonos prepago con tarjeta de debito y sin recargo adicional.

Gasolineras.

74

El negocio de tiendas de conveniencia ligado a gasolineras o ubicado cerca de

75

estas mueve un promedio de 2127 millones de quetzales mensuales en ventas,

y los principales competidores en el mercado son Shell, Texaco y Esso

preparando inversiones para desarrollar más este negocio. En una tienda de

conveniencia se pueden encontrar productos como botanas hasta productos

especializados. En la actualidad las tiendas de conveniencia venden al publico

recargas telefónicas para teléfonos prepago.

Comercio Informal:

Vendedores ambulantes posicionados regularmente en los semáforos de las

principales vías de la ciudad capital de Guatemala. Vendedores al menudeo

ubicados en las afueras de los centros financieros, comerciales, escuelas,

institutos, colegios y universidades. Los vendedores informales venden tarjetas

prepago y recargas electrónicas.

Análisis de Oferta

COMPETENCIA% DE

MERCADO FORTALEZAS DEBILIDADES

Agencia 4% Seguridad y Asesoría

Muy pocos puntos y el horario es demasiado ajustado

Tienda de barrio 25%Existen varios puntos al alcance del consumidor

No existe inventario seguro por lo que muchas veces no tiene disponibilidad de empresas o saldos

Supermercado 12%Hay disponibilidad de saldo y entregan factura

El horario es demasiado ajustado y el tiempo invertido en caja para adquirir saldo es bastante para el consumidor

Mercado Informal 4%Existen varios puntos al alcance del consumidor

No existe inventario seguro por lo que muchas veces no tiene disponibilidad de empresas o saldos, es riesgoso por la inseguridad en nuestro país y no entregan factura.

76

Cajeros 5B 9%

Hay disponibilidad de saldo y entregan factura y en un 81% es mas seguro que los otros medios de recargas

Solamente el 9% de los consumidores de saldo conocen el procedimiento para recargar a través de este dispositivo

Kioscos 14%

Hay disponibilidad de saldo, entregan factura y existe asesoria

Todos están atenidos a un horario establecido por el comercio que los alberga. Y el 43% de los consumidores compran saldo en horas de la noche cuando estos kioscos están fuera de servicio

Visa 1% Seguridad y Asesoria

Solamente el 1% de los usuarios conocen el procedimiento para comprar tiempo de aire. Para hacerlo hay que llamar de otro teléfono que si tenga saldo.

Gasolinera 7%

Existen varios puntos al alcance del consumidor y entregan factura y la mayoría son 24 horas

No hay disponibilidad de inventario. No se trabaja con en la mayoría con las 3 empresas y no se cuenta con todas las denominaciones de saldo

Mercado Abarcado 76%

Precio:

El precio por tarjeta vendida ya esta establecida en mutuo acuerdo por las

Empresas de Telefonía en Guatemala (Tigo, Claro y Movistar) y la

Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala.

Los costos se desglosan así:

89% para las telefonías (TELCOS) que son 3: Tigo, Claro y Movistar y para el

distribuidor autorizado. El 11% es de utilidad bruta en ventas con tarjetas

telefónicas. Y el 3% de de utilidad bruta en ventas con recargas electrónicas.

77

Promoción y Comercialización:

Se utilizará estos medios de promoción para dar a conocer los servicios de

Autocel Guatemala.

www.autocel.es.tt

Facebook

Publicidad P.O.P en el punto plaza

Volantes informativos

Mundo Anuncio

Spam

Proveedores:

El proveedor directo es la empresa Multiempresarial Viga: soporte en asesoría

administrativa, financiera. Distribuidor de las tarjetas telefónicas a

consignación.

Demografía:

78

Guatemala tiene una población de 2213, 860, 730 personas estimada a julio de

2009. El 59% de los guatemaltecos son mestizos y europeos de ascendencia

europea (española, alemana, italiana, escandinava, etc.) El 40.5% de la

población es indígena. Según datos de los últimos censos de población

practicados. La mayoría de la población guatemalteca es rural, aunque la

urbanización se acelera. Aunque el idioma oficial es el español, éste no es

universalmente comprendido entre la población indígena. Sin embargo, los

Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996 aseguran la traducción de

algunos documentos oficiales y los materiales de votación a varios idiomas

indígenas.

Español: 60%.

Idiomas Amerindios: 40%

0-14 años: 42% (hombres 2.735.000, mujeres 2.622.412)

15-64 años: 54% (hombres 3.411.575; mujeres 3.413.932)

65 años y más: 4% (hombres 213.791; mujeres 243.122) (estimado 2000)

En la actualidad se estima que del 100% de la población el 33% tiene un

teléfono celular y el 16% de esta unidad poblacional sabe usar la opción SMS

de su teléfono celular. En cuanto a demografía y mercado a satisfacer es entre

un 12% y 16% de la población total.

Geografía:

Guatemala tiene 22 departamentos y 332 municipios. Su territorio es de

108.430 kilómetros cuadrados. Ciudad de Guatemala posee 996 kilómetros

cuadrados, repartidos en sus 17 municipios y 25 zonas.

79

Tecnología:

Las auto expendedoras o “vending” Es un neologismo en voz inglesa que se

utiliza para denominar el sistema de ventas por medio de máquinas auto

expendedoras accionadas por diversos medios de pago. Las primeras

máquinas vending provienen de Inglaterra, desarrolladas en el siglo XVIII.

Principalmente despachaban tabaco y goma de mascar.

Respecto a sus modalidades operativas, existen diferentes opciones. La

opción de instalación mas común para este tipo de maquina y que es la más

difundida y extendida no sólo en centros comerciales sino también centros

gerenciales y universidades, es la implementación de este servicio de máquina

vending con cargo al consumidor, en general, con monedas de curso legal,

también con esta modalidad se concentra el uso en todo tipo de instituciones

de gobierno, hospitales y medicina en general, establecimientos educativos,

etc. El modelo ha adquirir posee teclas de selección luminosas y con gráficas

intercambiables. Display LCD de 2x16 líneas. Barrera infrarroja para detectar la

entrega del producto. Validador electrónico de monedas (interfase paralelo).

Validador de Billetes. Selección de precios individuales. Programación general

in situ mediante el teclado de máquina y mensajes en pantalla LCD. Completo

almacenamiento y extracción de contabilidades. Capacidad total de 4000

tarjetas máximo.

Barreras de Entrada y Salida

Barreras de Entrada:

Economías de escala: En este sentido el costo unitario del servicio de

Autocel no aumenta cuando aumente el volumen de compra. Ya que no

80

tiene costo variable unitario, el único costo es el publicitario no

relacionado a las ventas.

Diferenciación de Producto: Autocel Guatemala estará establecida con

identificación de marca y se buscará la lealtad del cliente, por medio de

la diferencia en el servicio personalizado ya que la competencia no

cuenta siempre con amplio inventario, cambio monetario, servicio las 24

horas del día, los 365 días del año y la competencia en la mayoría de

veces no entrega comprobante fiscal.

Requisitos de capital: Se contará con el suficiente capital inicial de

trabajo y un financiamiento bancario extra a la inversión inicial resultado

de ahorros familiares del propietario.

Curva de Aprendizaje o Experiencia: Entre el fundador y la empresa

asesora se suman mas de 10 años de experiencia de Administración de

Empresas, Recursos Humanos, E-commerce, Medios de Comunicación,

Atención al cliente y Finanzas. Y 4 años de experiencia en la

comercialización de productos para telefonía celular en Guatemala.

Política de Gobierno: No aplica.

Barrera de Salida

Regulaciones Laborales: Para no acarrear con el costo para la empresa

del pasivo laboral, optamos por la contratación por servicios técnicos

bajo facturación mensual con su respectivo contrato.

81

PLAN DE MERCADEO

Estrategia Competitiva de Autocel Guatemala

Diferenciación:

Se ha elegido la diferenciación ya que el 100% de la competencia directa e

indirecta utilizan dependediente de mostrador y los servicios prestados no son

las 24 horas, tampoco los 365 días del año y muchas veces no se entrega

comprobante fiscal. La estrategia desarrollada dará un valor agregado con el

amplio inventario disponible en tarjetas de las tres compañías celulares, cambio

para todas las transacciones y el tiempo para la adquisición de tiempo de aire

será menor al tiempo que se toma el cliente en la compra de saldo en un

supermercado, cajero 5b, llamando a *VISA o en una agencia de servicio al

cliente de cualquier compañía celular. Además el servicio de Autocel

Guatemala se caracterizará por ser mas seguro en comparación a la compra

de saldo en el mercado informal (chicleros, vendedores en esquina, etc.)

Estrategia Publicitaria y Promocional

82

La estrategia publicitaria y promocional para un inicio (primeros 6 meses) es

por medio de correo electrónico en mensajes promociónales a través de una

herramienta gratuita y funcional llamada Email Marketing Send Blaster.

También el uso de Facebook, HI5 y volantes promociónales en los puntos de

venta. Publicidad P.O.P (banner publicitario) en la plaza. Y en los primeros 3

meses se contará con edecanes promociónales en cada plaza para imagen de

nuestro servicio, asesoria y atención al cliente.

Estrategia de Mercado.

83

El tamaño o segmento de mercado al que se quiere llegar es el 2324% que se

está descuidando por parte de la competencia ya que no hay servicio

personalizado como el que se propone en este proyecto.

Políticas de Servicio

1. Para Autocel las personas más importantes son los clientes. En estos

días conocemos el valor del tiempo, por lo que el servicio será oportuno,

precios y rápido.

2. Resolver de inmediato la necesidad del cliente en el momento que se

presente algún problema con el cambio monetario. Para ello se han

preparado planes de contingencia que se aplicaran en el momento que

el cliente los requiera.

3. Atender  con calidad todos aquellos centros de consumo donde exista la

necesidad de una máquina auto expendedora de tarjetas telefónicas.

4. Las bases del uso del servicio estarán claramente detalladas en la

pagina web de la empresa, para que cualquier usuario con duda pueda

consultarlo: www.autocel.es.tt

5. Existirá un centro de atención al cliente por teléfono las 24 horas del día

los 365 días del año. Este sistema de comunicación telefónica será

recibida directamente por el propietario y ejecutivo administrativo de la

empresa.

6. Si hay sospecha de un fraude, los usuarios deberán consultar la página

de Internet y escribir a atención a cliente. También se recomienda que lo

reporten a las autoridades.

84

FACTIBILIDAD ECONOMICA FINANCIERA

Capital de Trabajo e Inversión Inicial y Determinación de Financiamiento:

El capital inicial aportado es de Q111, 000.00 para cubrir gastos fijos de ventas,

compra de maquinas auto expendedoras, gastos legales y tributarios valorado

en Q 96,650.00.

Q 50,000 es de un préstamo realizado a una agencia especializada en

prestamos para proyectos de innovación con una tasa anual del 25.00% anual

por lo que al finalizar el ciclo 2011 se habrá pagado Q 11, 458.00 de intereses.

Amortización de Q 50,000 el mes de Enero de 2012. Los Q 61,000.00 restantes

es fruto de ahorros familiares y otras actividades económicas de empresas

familiares.

Primer Trimestre 2011 Enero Febrero Marzo TotalMaquinas Auto expendedoras Q 91,650.00     Q 91,650.00 Gastos Legales Q 5,000.00     Q 5,000.00 Instalación Auto expendedoras Q 1200     Q 1200 Gastos Primer Trimestre       Q 96,650.00

No existen costos directos de venta debido a que la mercadería es a

consignación.

Depreciaciones:

85

Equipo de Computo: 1 computadora 2GB de RAM ddr1 HP Premium valorada

en un total de Q.3, 000.00. Se deprecia el primer año un 33.33% lo que

equivale a Q990.00. Mobiliario y equipo de oficina con valor de 9,000.00 se

deprecia el primer año a un 20% lo que equivale a Q 1800.00. Auto

expendedoras a un valor CIF de Q 4, 806.05 cada una se deprecia el primer

año un 20% anual lo que equivale a Q 961.00 cada maquina.

Ventas Proyectadas:

Las ventas proyectadas son con base en las ventas realizadas en el 2009

menos el 15%, en los mismos puntos con kioscos y vendedores ambulantes

por la empresa Multiempresarial Viga: soporte en asesoría administrativa,

financiera. Distribuidor de las tarjetas telefónicas a consignación. En base a un

tratado de intereses familiares la empresa Multiempresarial Viga se retirará de

los 4 puntos de ventas anteriormente mencionados: Centro comercial zona 4,

Centro comercial Plaza Atanasio, Centro comercial Metro Norte y Centro

comercial Metro centro Villa Nueva.

El siguiente cuadro está compuesto en proyección de venta con base en

las ventas realizadas por la empresa Multiempresarial Viga en el año 2009.

Enero se ha proyectado con el 30% menos de las ventas realizadas por

Multiempresarial Viga en el 2009. Febrero y Marzo con el 20% menos. Por

tratarse de una empresa nueva y un nuevo servicio, se ha considerado

esto como índice de venta.

86

2009 Ventas Costo Utilidad brutaEne Q 241,629.50 Q 215,050.26 Q 26,579.25 Feb Q 320,331.68 Q 285,095.20 Q 35,236.48 Mar Q 320,331.68 Q 285,095.20 Q 35,236.48 Abr Q 545,392.30 Q 485,399.15 Q 59,993.15 May Q 400,414.60 Q 356,368.99 Q 44,045.61 Jun Q 400,414.60 Q 356,368.99 Q 44,045.61 Jul Q 690,370.00 Q 614,429.30 Q 75,940.70 Ags Q 459,096.05 Q 408,595.48 Q 50,500.57 Sep Q 459,096.05 Q 408,595.48 Q 50,500.57 Oct Q 517,777.50 Q 460,821.98 Q 56,955.53 Nov Q 576,458.95 Q 513,048.47 Q 63,410.48 Dic Q 804,281.05 Q 715,810.13 Q 88,470.92

Costos y Gastos Proyectados

Autocel Guatemala (Trimestre 1) Enero Febrero Marzo    Publicidad Q 1,328.96 Q 1,761.82 Q 1,761.82 Sueldos Promotoras Q 13,440.00 Q 13,440.00 Q 13,440.00 Alquileres CC Zona 4 Q 950.00 Q 950.00 Q 950.00 Alquileres Plaza Atanasio Tzul Zona 12 Q 900.00 Q 900.00 Q 900.00 Alquileres Metro Norte Zona 18 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Alquileres Metro Centro Villa Nueva Q 1,250.00 Q 1,250.00 Q 1,250.00

87

Energía Eléctrica Auto Expendedoras Q 700.00 Q 700.00 Q 700.00 Depreciaciones Q 7,751.20 Q 1,783.56 Q 1,783.56 Seguros Q 2,800.00 Q 2,800.00 Q 2,800.00 Gasolina Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Gastos Varios Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Sueldos y Salarios Q 7,840.00 Q 7,840.00 Q 7,840.00 Internet Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00 Contabilidad Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Teléfonos Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Papelería y Útiles Q 150.00 Q 150.00 Q 150.00 Energía Eléctrica Central de Operaciones Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00

Total Primer Trimestre Q 108,720.93

Autocel Guatemala (Trimestre 2) Abril Mayo Junio    Publicidad Q 2,999.66 Q 2,202.28 Q 2,202.28 Alquileres CC Zona 4 Q 950.00 Q 950.00 Q 950.00 Alquileres Plaza Atanasio Tzul Zona 12 Q 900.00 Q 900.00 Q 900.00 Alquileres Metro Norte Zona 18 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Alquileres Metro Centro Villa Nueva Q 1,250.00 Q 1,250.00 Q 1,250.00 Energía Eléctrica Auto Expendedoras Q 700.00 Q 700.00 Q 700.00 Depreciaciones Q 1,783.56 Q 1,783.56 Q 1,783.56 Mantenimientos Q 450.00 Q - Q - Seguros Q 2,800.00 Q 2,800.00 Q 2,800.00 Gasolina Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Gastos Varios Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Sueldos y Salarios Q 7,840.00 Q 7,840.00 Q 7,840.00 Internet Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00 Contabilidad Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Teléfonos Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Papelería y Útiles Q 150.00 Q 150.00 Q 150.00 Energía Eléctrica Central de Operaciones Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00

Total Segundo Trimestre Q 65,434.90

Autocel Guatemala (Trimestre 3) Julio Agosto Septiembre    Publicidad Q 3,797.04 Q 2,525.03 Q 2,525.03 Alquileres CC Zona 4 Q 950.00 Q 950.00 Q 950.00 Alquileres Plaza Atanasio Tzul Zona 12 Q 900.00 Q 900.00 Q 900.00 Alquileres Metro Norte Zona 18 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Alquileres Metro Centro Villa Nueva Q 1,250.00 Q 1,250.00 Q 1,250.00 Energía Eléctrica Auto Expendedoras Q 700.00 Q 700.00 Q 700.00 Depreciaciones Q 1,783.56 Q 1,783.56 Q 1,783.56 Mantenimientos Q - Q 450.00 Q - Seguros Q 2,800.00 Q 2,800.00 Q 2,800.00

88

Gasolina Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Gastos Varios Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Sueldos y Salarios Q 7,840.00 Q 7,840.00 Q 7,840.00 Internet Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00 Contabilidad Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Teléfonos Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Papelería y Útiles Q 150.00 Q 150.00 Q 150.00 Energía Eléctrica Central de Operaciones Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00

Total Tercer Trimestre Q 66,877.77

Autocel Guatemala (Trimestre 4) Octubre Nov Diciembre    Publicidad Q 2,847.78 Q 3,170.52 Q 4,423.55 Alquileres CC Zona 4 Q 950.00 Q 950.00 Q 950.00 Alquileres Plaza Atanasio Tzul Zona 12 Q 900.00 Q 900.00 Q 900.00 Alquileres Metro Norte Zona 18 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Q 1,100.00 Alquileres Metro Centro Villa Nueva Q 1,250.00 Q 1,250.00 Q 1,250.00 Energía Electrica Auto Expendedoras Q 700.00 Q 700.00 Q 700.00 Depreciaciones Q 1,783.56 Q 1,783.56 Q 1,783.56 Mantenimientos Q - Q - Q 450.00 Seguros Q 2,800.00 Q 2,800.00 Q 2,800.00 Gasolina Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Gastos Varios Q 500.00 Q 500.00 Q 500.00 Sueldos y Salarios Q 7,840.00 Q 7,840.00 Q 7,840.00 Internet Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00 Contabilidad Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Teléfonos Q 250.00 Q 250.00 Q 250.00 Papelería y Útiles Q 150.00 Q 150.00 Q 150.00 Energía Electrica Central de Operaciones Q 110.00 Q 110.00 Q 110.00

Total Cuarto Trimestre Q 68,472.53

GASTO PUBLICIDAD ANUALVariables: Publicidad Variables: Publicidad

Enero Q1,761.82 Abril Q2,202.28 Febrero Q1,761.82 Mayo Q2,202.28 Marzo Q2,999.66 Junio Q2,202.28

Total Primer Trimestre Q6,523.31 Total Segundo Trim Q6,606.84

89

Se utilizará publicidad informativa a través de volantes (10,000) a dos

colores. Publicidad por correo electrónico a través de Email Marketing, en la pagina web y

publicidad a través de Facebook

Publicidad en el mes de abril de 2011 (14 y 29) en Nuestro Diario (20

palabras mas imagen). Publicidad por e-mail y a través de Facebook Abril,

Mayo y Junio.

   Variables: Publicidad Variables: Publicidad

Julio Q3,797.04 Octubre Q2,847.78 Agosto Q2,525.03 Noviembre Q3,170.52

Septiembre Q2,525.03 Diciembre Q4,423.55 Total Tercer Trimestre Q8,847.09 Total Cuarto Trimestre Q10,441.85 Banners informativos en diferentes puntos estratégicos de los centros

comerciales donde estarán ubicadas las maquinas auto expendedoras.

8,000 volantes a dos colores

Publicidad a través de email con email marketing, Facebook, perfiles

hi5, 13,0000 volantes a un color y un texto de 15 segundos dos veces al día del 10 al 20 de Diciembre en

Radio Fiesta 103.7

GASTO PUBLICIDAD ANUAL Q32,419.08

Punto De Equilibrio

COSTOS FIJOS Q321,441.41UTILIDAD

PROMEDIO Q3.76INVERSION Q111,000.00 C C

90

Punto de equilibrio Q432,441.41 115062

Q3.76

MESES PROYECTADOS

VENTAS PROYECTADAS

CANTIDAD DE VENTAS PUNTO

EQUILIBRIOEnero 6014  

Febrero 7972 13986Marzo 7972 21958Abril 13573 35531Mayo 9965 45497Junio 9965 55462Julio 17182 72643

Agosto 11426 84069Septiembre 11426 95495

Octubre 12886 108381Noviembre 14347 122727Diciembre 20016 142744

A IngresosB Gastos TotalesC Gastos + InversiónD Ventas Totales

Nivel 0

91

La formula indica que al vender 115062 tarjetas telefónicas se cubrirán los

gastos totales y se recuperará la inversión inicial de Q 111,000.00, esto

sucederá a finales de octubre del año 2011. Las ventas se desglosan de la

siguiente manera:

Monto Porcentaje TarjetasQ100.00 23% 26464

Q50.00 16% 18410Q25.00 23% 26464Q15.00 10% 11506Q10.00 17% 19561

Q5.00 11% 12657    115062

.

Balance General Proyectado

         Balance General    Autocel Guatemala    (Expresado en Quetzales)  

92

  ActivoAl 31 - 12 -

2011    Activos circulantes    Bancos 159,337  31/12/2011 Cuentas por Cobrar 38,285    Total de Activos Circulantes 197,622    Activos fijos brutos      Auto expendedoras 91,650    Equipo de Computo 3,000    Mobiliario y Equipo 9000    Total de Activos Fijos Brutos 103,650    Depreciación Acumulada 39,306    Activos fijos netos 64,344    Total de Activos 261,966    Pasivos y Capital Contable      Pasivos circulantes  

( - ) Cuentas por pagar 24,067    Documentos por pagar 50,000    Total de pasivos Circulantes 74,067    Patrimonio      Aportes Sociales 187,899       Total de capital contable 187,899       Total de pasivos y capital contable 261,966         

Se proyecta que en bancos haya un saldo a favor proveniente de las ventas.

Las cuentas por cobrar son directamente de las hechas en diciembre ya que se

maneja ventas al contado únicamente, ya que su pago se estima para los

primeros días del mes de enero del siguiente año. Y es el mismo caso en las

cuentas por pagar. Los documentos por pagar es la última amortización del

préstamo realizado a finales del año 2010.

93

Empresa Autoservicios Celulares de Guatemala

Estado de Perdidas y Ganancias

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total

Ventas 241,630 320,332 320,332 545,392 400,415 400,415 690,370 459,096 459,096 517,778 576,459 804,281 5,735,594

Costo de Ventas 215,050 285,095 285,095 485,399 356,369 356,369 614,429 408,595 408,595 460,822 513,048 715,810 5,104,679

Utilidad Bruta en Ventas 26,579 35,236 35,236 59,993 44,046 44,046 75,941 50,501 50,501 56,956 63,410 88,471 630,915

Utilidad Neta en Ventas 26,579 35,236 35,236 59,993 44,046 44,046 75,941 50,501 50,501 56,956 63,410 88,471 630,915

13 Fuente consultada: Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala y Prensa Libre de Guatemala (http://www.prensalibre.com/economia/Telefonia-celular-crece_0_226177390.html)14 Fuente consultada: Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala.15

16 Fuente consultada: Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala.17 Fuente consultada: Calculo tamaño de muestra Mitofsky. http://72.52.156.225/Tamano-muestra.aspx18 Fuente consultada: Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala. Revisión de datos en la pagina 53 de este proyecto.19 Fuente consultada: Reportaje de Gestiopolis.com (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/comeco.htm)

20 Fuente consultada: Corporación 5B (http://www.gytcontinental.com.gt/gytca/07007.html)21 Fuente consultada: http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/noviembre/07/negocios2.html22 Fuente consultada: Instituto Nacional Guatemalteco de Estadística (http://www.ine.gob.gt/)23 Fuente consultada: Investigación de mercado realizada por Autoservicios Celulares de Guatemala. Resultados expuestos de la pagina 50 a la pagina 69 de este proyecto.

Gastos Fijos de Ventas 31,220 31,653 31,653 13,933 12,686 12,686 14,281 13,459 13,009 13,331 13,654 15,357 216,921 Sueldos Promotoras 13,440 13,440 13,440 Alquileres CC Zona 4 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 11,400 Alquileres Plaza Atanasio Tzul Zona 12 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 Alquileres Metro Norte Zona 18 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200 Alquileres Metro Centro Villa Nueva 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15,000 Energía Electrica Auto Expendedoras 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 Publicidad 1,329 1,762 1,762 3,000 2,202 2,202 3,797 2,525 2,525 2,848 3,171 4,424 31,546Depreciaciones 7,751 7,751 7,751 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 1,784 39,306 Mantenimientos 0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 450 1,350 Seguros 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 33,600 Gasolina 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 Gastos Varios 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

Utilidad Neta en Ventas -4,641 3,583 3,583 46,060 31,360 31,360 61,660 37,042 37,492 43,624 49,756 73,114 413,994

Gastos de Administración 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 104,520 Sueldos y Salarios 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 94,080 Internet 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320 Contabilidad 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 Teléfonos 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 Papelería y Utiles 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 Energía Electrica Central de Operaciones 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320

Utilidad en Operación -13,351 -5,127 -5,127 37,350 22,650 22,650 52,950 28,332 28,782 34,914 41,046 64,404 309,474

Intereses Bancarios 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 1041.67 0.00 11,458

Utilidad antes de Impuestos -14,393 -6,168 -6,168 36,308 21,608 21,608 51,908 27,290 27,740 33,873 40,005 64,404 298,016

Empresa Autoservicios Celulares de Guatemala

Flujo de Caja

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

2010 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total

Saldo Anterior 14,350.00

Ingresos 111,000 241,630 320,332 320,332 545,392 400,415 400,415 690,370 459,096 459,096 517,778 576,459 804,281 5,735,594

Egresos 96650.00 251,604 323,016 321,104 523,418 386,915 386,915 659,408 442,319 442,062 497,209 552,357 765,996 5,552,322

Proveedores Locales 215,050 285,095 285,095 485,399 356,369 356,369 614,429 408,595 408,595 460,822 513,048 715,810 5,104,679 IVA al Fisco -4,418 -3,483 -5,396 14,334 8,108 8,108 20,946 10,513 10,706 13,304 15,903 26,119 114,744

Gastos Fijos de Venta 31,220 31,653 31,653 13,933 12,686 12,686 14,281 13,459 13,009 13,331 13,654 15,357 216,921 Gastos de Administración 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 104,520 Intereses Bancarios 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 0 11,458 Amortizaciones Bancarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Mensual de Caja 14,350 -9,974 -2,685 -773 21,975 13,500 13,500 30,962 16,777 17,034 20,568 24,102 38,285  

Saldo Acumulado de Caja 4,376 1,691 918 22,893 36,393 49,893 80,855 97,633 114,667 135,235 159,337 197,622  

VAN  Tasa 10.00%Inversión Inicial -Q111,000.001o. Año Q298,015.602o. Año Q312,916.383o. Año Q328,562.194o. Año Q344,990.305o. Año Q362,239.82VAN Q1,125,940.93

El Valor Actual Neto se ha calculado con una tasa del 2410% en base a la

inflación acumulada en el último periodo. El resultado de la VAN es positivo

por lo que el proyecto esta pronosticado a crear valor. La inversión creará

ganancias por encima de la rentabilidad exigida. El proyecto puede aceptarse.

24 Fuente consultada: Ministerio de economía de Guatemala.

RAZON DE DEUDA    Razón = PASIVOS TOTALES

= 74,067 = 0.282735 28.27%

de Deuda ACTIVOS TOTALES   261,966      

La razón de deuda indica que por 1 quetzal que la empresa debe hay 1 quetzal

con 28 centavos disponible para pagar.

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA   

Razón = Ventas - Costo de Ventas = 630,915 = 0.11 11.00%

de MUB Ventas   5,735,594      

El margen de utilidad indica que por cada Q 100.00 que se vendan Q 11.00 será el

margen de utilidad para la empresa.

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA   Razón de MUO = Utilidad operativa

= 309,474 = 0.053957 5.40%

Ventas   5,735,594      

El margen de utilidad operativa indica que por cada Q 100.00 que se vendan Q

5.31 será el margen de ganancia, descontando costos y gastos.

ESCENARIOS

PESIMISTA  BAJARAN UN 50% LAS VENTAS

VENTAS Q2.867.796,98  COSTO DE VENTAS Q2.667.051,19 Disminuyera a 7%GASTOS FIJOS DE VENTAS Q227.767,48 Aumentaran 5%GASTOS DE ADMINISTRACION Q114.996,00 Aumentaran 5%UTILIDAD EN OPERACIÓN -Q142.017,69  

PROBABLE  VENTAS Q5.735.593,96COSTO DE VENTAS Q5.104.678,62GASTOS FIJOS DE VENTAS Q216.921,41GASTOS DE ADMINISTRACION Q109.520,00UTILIDAD EN OPERACIÓN Q304.473,93  

OPTIMISTA  AUMENTARAN UN 25% LAS VENTAS

VENTAS Q7.169.492,45  COSTO DE VENTAS Q6.094.068,58 Disminuyera del 89% al 85GASTOS FIJOS DE VENTAS Q216.921,41 Se mantuvieranGASTOS DE ADMINISTRACION Q109.520,00 Se mantuvieranUTILIDAD EN OPERACIÓN Q748.982,46  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La primera conclusión que se desglosa de este plan de negocios es que existe

una oportunidad de mercado lo suficiente grande ya que estamos proyectando

un 24% de mercado insatisfecho en el área de abastecimiento de saldo para

teléfonos celulares prepago o tarjeteros.

Se recomienda poner en marcha el presente plan de negocios para poder

apoderarse de ese 24% de mercado disponible en el área. Además se

recomienda aprovechar la facilidad para la adquisición de las tarjetas

telefónicas en consignación.

La segunda conclusión a la que se ha llegado es que se debe de hacer énfasis

y trabajar como estrategia la diferenciación como principal arma competitiva.

Se recomienda la verificación constante de los estándares de servicio de

las maquinas auto expendedoras y su constante control de inventario

para que exista suficiente producto disponible para el cliente. Además de

la utilización de los medios de comunicación de los cuales se hizo una

cotización (anexos) para la publicidad.

A lo último que se ha concluido es que el presente proyecto demuestra lo

rentable que puede llegar a ser una empresa con distribuidores automatizados

a través de las auto expendedoras siendo el negocio del futuro. Además se ha

demostrado financieramente que el periodo de recuperación se logra en el

primer año de funcionamiento de la empresa.

La última recomendación se dirige a que el fundador tome las acciones

correspondientes para poner en marcha el presente plan de negocios y

obtener ese período de recuperación (once meses) con la inversión inicial

proyectada (Q 111,000.00)

COTIZACIONES

Auto expendedora

Cotización 1:

Cotización 2:

Cotización 3:

Máquina vending autónoma para la Venta de tarjetas telefónicas. FUNCIONAMIENTO

Recargas de saldo para móviles nacionales e internacionales. Tipo de venta a través de tarjetas telefónicas nacionales e internacionales.

OTRAS APLICACIONES

Venta de minutos de tarjetas étnicas.Recargas de operadores extranjeros.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 1550 x 460 x 390Peso neto / peso bruto (Kg): 75/80 Voltaje: 220 V- 50 Hz.Tipo de conexión: Monofásica.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Display de 4 dígitos.  Anclaje de cierre de seguridad de 2 puntos.  Seguridad externa extra.  Lector billetes de última generación.  Tapa interior de botonera.  Contabilidades parciales y totales.  Anclaje a pared.  Llave de seguridad.  Iluminación en botonera.  Base iluminada.  

PRECIO: $ 900.00 (No incluye impuestos ni gastos de envío)Lotes: 2

Unidades de lotes: 12

Ponderación en la tecnología a adoptar:

Factores   Targes Windy Cards VendisellPrecio 30% 15 18 28Garantía 20% 20 15 5Marca 15% 10 10 10Costo del mantenimiento 10% 8 8 5Gastos de envió 10% 3 8 3Asesoria técnica 10% 10 10 5Extras 5% 5 4 1    71 73 57

Ponderacion Vendin

35%

37%

28%

Targes

Windy Cards

Vendisell

Transporte desde país de origen:

Servicios y Aranceles:

Cotizaciones de publicidad:

Publicidad impresa:

Publicidad virtual:

Publicidad a través de Facebook. El presupuesto diario es de $ 1.00. Se cobra

un centavo de dólar cada vez que un usuario le da click al anuncio de Autocel

el cual será redireccionado al fanpage. El presupuesto mensual en Facebook

es de Q 800.00 con un promedio de 10,000 click al mes. Este es el perfil de

Autocel Guatemala.

Publicidad radial:

Texto en cabina del 10 al 20 de diciembre de 2011. Horario de pauta a las

12:55 y a las 18:55. Valor de Q 2,200.00 por la pauta de 20 cuñas.

Texto 1:

Locutor: Podes quedarte sin saldo, pero no sin decir Feliz Navidad. Autocel

te recarga. Desde Q 5.00 para tigo, claro y movistar. Búscanos en

Metro centro y Centro Comercial de la zona 4. Fácil, rápido y

seguro.

Texto 2:

Locutor: En este fin de año podes quedarte sin saldo, pero no sin decir

Feliz Navidad. Autocel te recarga. Desde Q 5.00 para tigo, claro y

movistar. Búscanos en Plaza Atanasio y Metro norte. Fácil, rápido

y seguro.

Investigación de mercado:

Cliente: Autoservicios Celulares de GuatemalaFecha Inicio Encuesta: Sat July 17, 2010 – 22:10:04Fecha Fin Encuesta: Friday July 23, 2010 – 11:02:14Cuestionarios enviados: 6410Cuestionarios contestados: 2150Cuenta de correo: juanpaguatemala @gmail.com Considerados como Spam: 220Cuestionario: http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx? EID=771331

Cuestionario:

Gracias por tomarte el tiempo y responder esta encuesta, recuerda: Una persona no vale por sus éxitos, sino de las veces que se ha levantado de sus fracasos

*1. Sexoa) Masculino b) Femenino

2. Edad:a) 15-20 años b) 21-30 años c) 31-40 años d) 41-50 años e) + de 51 años

3. Ingreso económico:a) Q0-Q1,000.00 b) Q1,001.00-Q2,000.00 c) Q2,001.00-Q3,000.00 d) Q3,001.00-Q4,000.00 e) Q4,001.00-Q5,000.00 f) + Q5,000.00

4. ¿Tiene teléfono celular? (Si la respuesta es NO, cerrar el cuestionario. Gracias)a) Sib) No

*5. ¿Que tipo de Plan tiene? (Si es Postpago, terminar el cuestionario, gracias)a) Prepago (tarjetero)b) Postpago (de línea)

*6. El teléfono que más utiliza, la empresa que le presta el servicio es:a) Tigob) Claroc) Movistar

7. ¿Cada cuanto le ingresa saldo a su teléfono celular?a) Diario b) Cada 2 días c) Cada 3 días d) Cada 4 días

e) Semanal f) Cada 10 días g) Cada 15 días h) 1 vez al mes i) Cuando hay doble o triple saldo (Promoción)

8. Cuanto saldo le ingresa regularmente a su teléfono:a) Q5 b) Q10 c) Q15 d) Q25 e) Q50 f) Q100

9. ¿Cuando compra saldo donde prefiere hacerlo?a) En la agencia de cada empresa b) En la tienda de barrio c) En el supermercado d) Mercado Informal e) Cajeros 5B f) Kiosco venta de teléfonos g) Llamando a Visa h) Gasolinera i) Otros

10. En base a la(s) respuesta(s), porque le gusta comprar saldo allía) Buen servicio b) Me queda a la mano c) Es mas barato d) Me da igual

11. ¿Las ultimas dos veces que ha comprado saldo a que hora lo ha hecho?a) En la mañana b) En la tarde c) En la noche d) En la madrugada

12. ¿Cuales de estos lugares frecuenta? -Si no hay ninguno en la lista, le agradeceré me informe en la opción Otros-

a) Centro Comercial Próceres b) CC Zona 4 c) Miraflores d) Plaza Atanasio e) Peri Roosevelt f) Finanzas Públicas g) Euro plaza h) Margaritas i) Otros

13. ¿Sabe que es un vending?a) Sib) No

14. ¿Hace cuanto utilizo un vending?a) Hoy b) Ayer c) Esta Semana d) Hace un mes

e) No recuerdo

15. ¿Que especialidad era el vending?a) Botanas b) Chicles c) Sondas d) Producto Nutricional e) Otros

*16. Asiste a la universidad (Si su respuesta es NO, por favor terminar la encuesta)a) Sib) No

17. ¿A que universidad Asiste? a) Galileo b) San Carlos c) Rafael Landivar d) Mariano Gálvez e) Francisco Marroquín f) Del Istmo g) Mesoamericana h) Del valle i) Fissic Idea j) Panamerica k) San Pablo

18. ¿En que horario estudia?a) Mañana b) Tarde c) Noche d) Plan fin de semana

19. ¿Ha adquirido tiempo de aire en su universidad? (Si su respuesta es NO termine la encuesta)

a) Sib) No

20. ¿En donde ha comprado su tiempo de aire dentro del a Universidad?a) Cafetería b) Librería c) Persona Particular

Resultados de la Encuesta

1. SexoMasculino 820 38%Femenino 1330 62%

2150

Análisis técnico   Conclusiones destacadas

Media 1,075La opción mas elegida fue "Femenino".

Intervalo de confianza (95%)

[1,435 - 1,765]  

Tamaño de la muestra 2150  

Desviación típica 0,497La opción menos elegida fue "Masculino".

Error estándar 0,084  

2. Edad:15-20 años 130 6%21-30 años 1270 59%31-40 años 620 29%41-50 años 130 6%+ de 51 años 0 0%

2150

Análisis técnico   Conclusiones destacadasMedia 430 El "59%" eligieron:Intervalo de confianza (95%) [408 – 451] 21-30 añosTamaño de la muestra 2150 31-40 años

Desviación típica 0,736La opción "+ de 51 años" no fue elegida por nadie.

Error estándar 0,124  

3. Ingreso económico:Q0-Q1,000.00 0 0%Q1,001.00-Q2,000.00 20 1%Q2,001.00-Q3,000.00 420 20%Q3,001.00-Q4,000.00 390 18%Q4,001.00-Q5,000.00 250 12%+ Q5,000.00 1070 50%

2150

Análisis técnico  Conclusiones destacadas

Media 178,3 El "50%" eligieron:Intervalo de confianza (95%) [169 - 187] + Q5,000.00Tamaño de la muestra 2150 Q2,001.00-Q3,000.00

Desviación típica 1,2352 opciones quedaron sin elegir.

Error estándar 0,209  

4. ¿Tiene teléfono celular?Si 2150 100%No 0 0%

2150

Análisis técnico   Conclusiones destacadasMedia 1,000 El "100,00%" eligieron:Intervalo de confianza (95%)

[1,000 - 1,000] Si

Tamaño de la muestra 2150 Si

Desviación típica 0,000La opción "No" no fue elegida por nadie.

Error estándar 0,000  

5. ¿Que tipo de Plan tiene?Prepago (tarjetero) 1380 64%Postpago (de línea) 770 36%

2150

Análisis técnico   Conclusiones destacadas

Media 1,353La opción mas elegida fue "Prepago (tarjetero)".

Intervalo de confianza (95%)

[1,190 - 1,516]  

Tamaño de la muestra 2150  

Desviación típica 0,485La opción menos elegida fue "Postpago (de línea)".

Error estándar 0,083  

6. El teléfono que más utiliza, la empresa que le presta el servicio esTigo 560 41%Claro 440 33%Movistar 350 26%

1350

Análisis técnico   Conclusiones destacadasMedia 1,893 El "41%" eligieron:Intervalo de confianza (95%)

[1,585 - 2,201] Tigo

Tamaño de la muestra 1350 Claro

Desviación típica 0,832La opción menos elegida representa el "26%":

Error estándar 0,157 Movistar

7. ¿Cada cuanto le ingresa saldo a su teléfono celular?Diario 60 4%Cada 2 días 10 1%Cada 3 días 160 12%Cada 4 días 20 1%Semanal 260 19%Cada 10 días 5 0%Cada 15 días 325 24%1 vez al mes 370 27%

Cuando hay doble o triple saldo (Promoción) 170 12%

1380

Análisis técnico  Conclusiones destacadas

Media 6,500 El "27,00%" eligieron:Intervalo de confianza (95%)

[5,656 - 7,344] 1 vez al mes

Tamaño de la muestra 1380 Cada 15 días

Desviación típica 2,1953 opciones quedaron sin elegir.

Error estándar 0,431  

8. Cuanto saldo le ingresa regularmente a su teléfono:Q5.00 10 1%Q10.00 50 4%Q15.00 60 4%Q25.00 330 24%Q50.00 330 24%Q100.00 600 43%

1380

Análisis técnico   Conclusiones destacadasMedia 4,962 El "43%" eligieron:Intervalo de confianza (95%)

[4,534 - 5,389] Q100.00

Tamaño de la muestra 1380 Q25.00

Desviación típica 1,113La opción "Q5.00"fue la menos elegida.

Error estándar 0,218  

9. ¿Cuando compra saldo donde prefiere hacerlo?En la agencia de cada empresa 60 4%En la tienda del barrio 350 25%En el supermercado 160 12%Mercado Informal (chicleros, vendedores de semáforo) 60 4%Cajero 5B 120 9%Kioscos-Venta de teléfonos, saldo, etc. 200 14%Llamando a VISA 20 1%Gasolinera (Select, On The Run, Texaco) 100 7%Otro (Por favor especifique) 310 22%

1380

Análisis técnico   Conclusiones destacadasMedia 5,154 El "25%" eligieron:Intervalo de confianza (95%)

[4,110 - 6,197] En la tienda del barrio

Tamaño de la muestra 1380 Otro (Por favor especifique)

Desviación típica 2,766La opción menos elegida representa el "1%":

Error estándar 0,532 Llamando a VISA

10. ¿Las ultimas dos veces que ha comprado saldo a que hora lo ha hecho?En la mañana 220 16%En la tarde 520 38%

En la noche 600 43%En la madrugada 40 3%

1380

Análisis técnico   Conclusiones destacadasMedia 2,375 El "43,50%" eligieron:Intervalo de confianza (95%)

[2,086 - 2,664] En la noche

Tamaño de la muestra 1380 En la tarde

Desviación típica 0,737La opción "En la madrugada" fue la menos elegida

Error estándar 0,147  

11. ¿Sabe que es un vending?Si 660 48%No 720 52%

1380

Análisis técnico   Conclusiones destacadas

Media 1,536La opción mas elegida fue "No".

Intervalo de confianza (95%)

[1,348 - 1,724]  

Tamaño de la muestra 1380  

Desviación típica 0,508La opción menos elegida fue "Si".

Error estándar 0,096  

12. ¿Hace cuanto utilizo un vending?Hoy 100 15%Ayer 50 8%Esta Semana 200 30%Hace un mes 250 38%No recuerdo 60 9%

660

Análisis técnico   Conclusiones destacadasMedia 3,154 El "38,23%" eligieron:Intervalo de confianza (95%)

[2,494 - 3,814] Hace un mes

Tamaño de la muestra 660 Esta Semana

Desviación típica 1,214La opción menos elegida representa el "7,69%":

Error estándar 0,337 Ayer

13. ¿Que especialidad era el vending?Botanas 310 47%Chicles 180 27%Sodas 90 14%Producto Nutricional 40 6%Otro (Por favor especifique) 40 6%

660

Costo de una auto expendedora:

Costo Maquinas Expendedoras    Precio Mercado Maquina  Valor CIF Q 8,800.00 $1100.00

Derecho Arancelario Q 3,520.00 40% Impuesto

Gastos de envío Q 9,142.50 $ 1142.00Transporte Aduana a Empresa Q 300.00  Transporte Empresa a Punto de Venta Q 300.00  Servicios Aduaneros Q 850.00    Q22,912.50  

Ventas proyectadas mensualmente para el 2011.

El siguiente pronóstico se ha realizado en base a las ventas realizadas por la

empresa Multiempresarial Viga en el 2009 en los mismos puntos a través del

mercado informal. Metro norte, Metro centro, Centro Comercial de la zona 4 y

Centro Comercial Plaza Atanasio Tzul. Las proyecciones para el 2011 de la

empresa Autocel Guatemala tiene el 15% menos a comparación de las ventas

de Multiempresarial Viga en el 2009.

EneroInformación Base   CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 81 Q8,050.00 81 Q8,050.00 60 Q6,037.50 60 Q6,037.50Claro 100 121 Q12,075.00 121 Q12,075.00 121 Q12,075.00 121 Q12,075.00Movistar 100 161 Q16,100.00 121 Q12,075.00 161 Q16,100.00 161 Q16,100.00Tigo 50 53 Q2,625.00 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00Claro 50 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00Movistar 50 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00 81 Q4,025.00Tigo 25 81 Q2,012.50 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75Claro 25 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75Movistar 25 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75 121 Q3,018.75Tigo 15 60 Q905.63 60 Q905.63 40 Q603.75 40 Q603.75Claro 15 60 Q905.63 60 Q905.63 40 Q603.75 40 Q603.75Movistar 15 60 Q905.63 60 Q905.63 40 Q603.75 40 Q603.75Tigo 10 121 Q1,207.50 121 Q1,207.50 81 Q805.00 81 Q805.00Claro 10 81 Q805.00 81 Q805.00 81 Q805.00 81 Q805.00Movistar 10 81 Q805.00 81 Q805.00 60 Q603.75 81 Q805.00Tigo 5 40 Q201.25 40 Q201.25 64 Q322.00 81 Q402.50Claro 5 40 Q201.25 40 Q201.25 60 Q301.88 81 Q402.50Movistar 5 40 Q201.25 40 Q201.25 60 Q301.88 81 Q402.50Totales   1481 Q61,088 1509 Q59,469.38 1473 Q60,294.50 1550 Q60,777.50

Tarjetas Vendidas Enero     6014

Ventas Enero   Q241,629.50

Febrero

Información Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 107 Q10,672.00 107 Q10,672.00 80 Q8,004.00 80 Q8,004.00Claro 100 160 Q16,008.00 160 Q16,008.00 160 Q16,008.00 160 Q16,008.00Movistar 100 213 Q21,344.00 160 Q16,008.00 213 Q21,344.00 213 Q21,344.00Tigo 50 70 Q3,480.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00Claro 50 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00Movistar 50 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00Tigo 25 107 Q2,668.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00Claro 25 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00Movistar 25 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00Tigo 15 80 Q1,200.60 80 Q1,200.60 53 Q800.40 53 Q800.40Claro 15 80 Q1,200.60 80 Q1,200.60 53 Q800.40 53 Q800.40Movistar 15 80 Q1,200.60 80 Q1,200.60 53 Q800.40 53 Q800.40Tigo 10 160 Q1,600.80 160 Q1,600.80 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20Claro 10 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20Movistar 10 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20 80 Q800.40 107 Q1,067.20Tigo 5 53 Q266.80 53 Q266.80 85 Q426.88 107 Q533.60Claro 5 53 Q266.80 53 Q266.80 80 Q400.20 107 Q533.60Movistar 5 53 Q266.80 53 Q266.80 80 Q400.20 107 Q533.60Totales   1963.88 Q80,985.40 2001 Q78,839.40 1953 Q79,933.28 2054 Q80,573.60

Tarjetas Vendidas Febrero     7972Ventas Febrero   Q320,331.68

MarzoInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18

Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 107 Q10,672.00 107 Q10,672.00 80 Q8,004.00 80 Q8,004.00Claro 100 160 Q16,008.00 160 Q16,008.00 160 Q16,008.00 160 Q16,008.00Movistar 100 213 Q21,344.00 160 Q16,008.00 213 Q21,344.00 213 Q21,344.00Tigo 50 70 Q3,480.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00Claro 50 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00Movistar 50 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00 107 Q5,336.00Tigo 25 107 Q2,668.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00Claro 25 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00Movistar 25 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00 160 Q4,002.00Tigo 15 80 Q1,200.60 80 Q1,200.60 53 Q800.40 53 Q800.40Claro 15 80 Q1,200.60 80 Q1,200.60 53 Q800.40 53 Q800.40Movistar 15 80 Q1,200.60 80 Q1,200.60 53 Q800.40 53 Q800.40Tigo 10 160 Q1,600.80 160 Q1,600.80 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20Claro 10 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20Movistar 10 107 Q1,067.20 107 Q1,067.20 80 Q800.40 107 Q1,067.20Tigo 5 53 Q266.80 53 Q266.80 85 Q426.88 107 Q533.60Claro 5 53 Q266.80 53 Q266.80 80 Q400.20 107 Q533.60Movistar 5 53 Q266.80 53 Q266.80 80 Q400.20 107 Q533.60Totales   1964 Q80,985.40 2001 Q78,839.40 1953 Q79,933.28 2054 Q80,573.60

Tarjetas Vendidas Marzo     7972

Ventas Marzo   Q320,331.68

AbrilInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18

Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 182 Q18,170.00 182 18,170.00 136 13,627.50 136 13,627.50Claro 100 273 Q27,255.00 273 27,255.00 273 27,255.00 273 27,255.00Movistar 100 363 Q36,340.00 273 27,255.00 363 36,340.00 363 36,340.00Tigo 50 119 Q5,925.00 182 9,085.00 182 9,085.00 182 9,085.00Claro 50 182 Q9,085.00 182 9,085.00 182 9,085.00 182 9,085.00Movistar 50 182 Q9,085.00 182 9,085.00 182 9,085.00 182 9,085.00Tigo 25 182 Q4,542.50 273 6,813.75 273 6,813.75 273 6,813.75Claro 25 273 Q6,813.75 273 6,813.75 273 6,813.75 273 6,813.75Movistar 25 273 Q6,813.75 273 6,813.75 273 6,813.75 273 6,813.75Tigo 15 136 Q2,044.13 136 2,044.13 91 1,362.75 91 1,362.75Claro 15 136 Q2,044.13 136 2,044.13 91 1,362.75 91 1,362.75Movistar 15 136 Q2,044.13 136 2,044.13 91 1,362.75 91 1,362.75Tigo 10 273 Q2,725.50 273 2,725.50 182 1,817.00 182 1,817.00Claro 10 182 Q1,817.00 182 1,817.00 182 1,817.00 182 1,817.00Movistar 10 182 Q1,817.00 182 1,817.00 136 1,362.75 182 1,817.00Tigo 5 91 Q454.25 91 454.25 145 726.80 182 908.50Claro 5 91 Q454.25 91 454.25 136 681.38 182 908.50Movistar 5 91 Q454.25 91 454.25 136 681.38 182 908.50Totales   3344 Q137,884.63 3407 134,230.88 3325 136,093.30 3498 137,183.50

Tarjetas Vendidas Abril     13573Ventas Abril   Q545,392

MayoInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 133 Q13,340.00 133 Q13,340.00 100 Q10,005.00 100 Q10,005.00

Claro 100 200 Q20,010.00 200 Q20,010.00 200 Q20,010.00 200 Q20,010.00Movistar 100 267 Q26,680.00 200 Q20,010.00 267 Q26,680.00 267 Q26,680.00Tigo 50 87 Q4,350.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00Claro 50 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00Movistar 50 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00Tigo 25 133 Q3,335.00 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50Claro 25 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50Movistar 25 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50Tigo 15 100 Q1,500.75 100 Q1,500.75 67 Q1,000.50 67 Q1,000.50Claro 15 100 Q1,500.75 100 Q1,500.75 67 Q1,000.50 67 Q1,000.50Movistar 15 100 Q1,500.75 100 Q1,500.75 67 Q1,000.50 67 Q1,000.50Tigo 10 200 Q2,001.00 200 Q2,001.00 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00Claro 10 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00Movistar 10 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00 100 Q1,000.50 133 Q1,334.00Tigo 5 67 Q333.50 67 Q333.50 107 Q533.60 133 Q667.00Claro 5 67 Q333.50 67 Q333.50 100 Q500.25 133 Q667.00Movistar 5 67 Q333.50 67 Q333.50 100 Q500.25 133 Q667.00Totales   2455 Q101,231.75 2501 Q98,549.25 2441 Q99,916.60 2568 Q100,717.00

Tarjetas Vendidas Mayo     9965Ventas Mayo   Q400,415

JunioInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 133 Q13,340.00 133 Q13,340.00 100 Q10,005.00 100 Q10,005.00Claro 100 200 Q20,010.00 200 Q20,010.00 200 Q20,010.00 200 Q20,010.00

Movistar 100 267 Q26,680.00 200 Q20,010.00 267 Q26,680.00 267 Q26,680.00Tigo 50 87 Q4,350.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00Claro 50 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00Movistar 50 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00 133 Q6,670.00Tigo 25 133 Q3,335.00 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50Claro 25 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50Movistar 25 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50 200 Q5,002.50Tigo 15 100 Q1,500.75 100 Q1,500.75 67 Q1,000.50 67 Q1,000.50Claro 15 100 Q1,500.75 100 Q1,500.75 67 Q1,000.50 67 Q1,000.50Movistar 15 100 Q1,500.75 100 Q1,500.75 67 Q1,000.50 67 Q1,000.50Tigo 10 200 Q2,001.00 200 Q2,001.00 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00Claro 10 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00Movistar 10 133 Q1,334.00 133 Q1,334.00 100 Q1,000.50 133 Q1,334.00Tigo 5 67 Q333.50 67 Q333.50 107 Q533.60 133 Q667.00Claro 5 67 Q333.50 67 Q333.50 100 Q500.25 133 Q667.00Movistar 5 67 Q333.50 67 Q333.50 100 Q500.25 133 Q667.00Totales   2455 Q101,231.75 2501 Q98,549.25 2441 Q99,916.60 2568 Q100,717.00

Tarjetas Vendidas Junio     9965Ventas Junio   Q400,415

JulioInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 230 23,000.00 230 Q23,000.00 173 Q17,250.00 173 Q17,250.00Claro 100 345 34,500.00 345 Q34,500.00 345 Q34,500.00 345 Q34,500.00Movistar 100 460 46,000.00 345 Q34,500.00 460 Q46,000.00 460 Q46,000.00

Tigo 50 150 7,500.00 230 Q11,500.00 230 Q11,500.00 230 Q11,500.00Claro 50 230 11,500.00 230 Q11,500.00 230 Q11,500.00 230 Q11,500.00Movistar 50 230 11,500.00 230 Q11,500.00 230 Q11,500.00 230 Q11,500.00Tigo 25 230 5,750.00 345 Q8,625.00 345 Q8,625.00 345 Q8,625.00Claro 25 345 8,625.00 345 Q8,625.00 345 Q8,625.00 345 Q8,625.00Movistar 25 345 8,625.00 345 Q8,625.00 345 Q8,625.00 345 Q8,625.00Tigo 15 173 2,587.50 173 Q2,587.50 115 Q1,725.00 115 Q1,725.00Claro 15 173 2,587.50 173 Q2,587.50 115 Q1,725.00 115 Q1,725.00Movistar 15 173 2,587.50 173 Q2,587.50 115 Q1,725.00 115 Q1,725.00Tigo 10 345 3,450.00 345 Q3,450.00 230 Q2,300.00 230 Q2,300.00Claro 10 230 2,300.00 230 Q2,300.00 230 Q2,300.00 230 Q2,300.00Movistar 10 230 2,300.00 230 Q2,300.00 173 Q1,725.00 230 Q2,300.00Tigo 5 115 575.00 115 Q575.00 184 Q920.00 230 Q1,150.00Claro 5 115 575.00 115 Q575.00 173 Q862.50 230 Q1,150.00Movistar 5 115 575.00 115 Q575.00 173 Q862.50 230 Q1,150.00Totales   4233 174,537.50 4313 Q169,912.50 4209 Q172,270.00 4428 Q173,650.00

Tarjetas Vendidas Julio     17182Ventas Julio   Q690,370

AgostoInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 153 Q15,295.00 153 Q15,295.00 115 Q11,471.25 115 Q11,471.25Claro 100 229 Q22,942.50 229 Q22,942.50 229 Q22,942.50 229 Q22,942.50Movistar 100 306 Q30,590.00 229 Q22,942.50 306 Q30,590.00 306 Q30,590.00

Tigo 50 100 Q4,987.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50Claro 50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50Movistar 50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50Tigo 25 153 Q3,823.75 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63Claro 25 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63Movistar 25 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63Tigo 15 115 Q1,720.69 115 Q1,720.69 76 Q1,147.13 76 Q1,147.13Claro 15 115 Q1,720.69 115 Q1,720.69 76 Q1,147.13 76 Q1,147.13Movistar 15 115 Q1,720.69 115 Q1,720.69 76 Q1,147.13 76 Q1,147.13Tigo 10 229 Q2,294.25 229 Q2,294.25 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50Claro 10 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50Movistar 10 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50 115 Q1,147.13 153 Q1,529.50Tigo 5 76 Q382.38 76 Q382.38 122 Q611.80 153 Q764.75Claro 5 76 Q382.38 76 Q382.38 115 Q573.56 153 Q764.75Movistar 5 76 Q382.38 76 Q382.38 115 Q573.56 153 Q764.75Totales   2815 Q116,067.44 2868 Q112,991.81 2799 Q114,559.55 2944 Q115,477.25

Tarjetas Vendidas Agosto     11426Ventas Agosto   Q459,096

SeptiembreInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 153 Q15,295.00 153 Q15,295.00 115 Q11,471.25 115 Q11,471.25Claro 100 229 Q22,942.50 229 Q22,942.50 229 Q22,942.50 229 Q22,942.50Movistar 100 306 Q30,590.00 229 Q22,942.50 306 Q30,590.00 306 Q30,590.00Tigo 50 100 Q4,987.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50Claro 50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50

Movistar 50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50 153 Q7,647.50Tigo 25 153 Q3,823.75 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63Claro 25 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63Movistar 25 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63 229 Q5,735.63Tigo 15 115 Q1,720.69 115 Q1,720.69 76 Q1,147.13 76 Q1,147.13Claro 15 115 Q1,720.69 115 Q1,720.69 76 Q1,147.13 76 Q1,147.13Movistar 15 115 Q1,720.69 115 Q1,720.69 76 Q1,147.13 76 Q1,147.13Tigo 10 229 Q2,294.25 229 Q2,294.25 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50Claro 10 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50Movistar 10 153 Q1,529.50 153 Q1,529.50 115 Q1,147.13 153 Q1,529.50Tigo 5 76 Q382.38 76 Q382.38 122 Q611.80 153 Q764.75Claro 5 76 Q382.38 76 Q382.38 115 Q573.56 153 Q764.75Movistar 5 76 Q382.38 76 Q382.38 115 Q573.56 153 Q764.75Totales   2815 Q116,067.44 2868 Q112,991.81 2799 Q114,559.55 2944 Q115,477.25

Tarjetas Vendidas Septiembre     11426Ventas Septiembre   Q459,096

OctubreInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 173 Q17,250.00 173 Q17,250.00 129 Q12,937.50 129 Q12,937.50Claro 100 259 Q25,875.00 259 Q25,875.00 259 Q25,875.00 259 Q25,875.00Movistar 100 345 Q34,500.00 259 Q25,875.00 345 Q34,500.00 345 Q34,500.00Tigo 50 113 Q5,625.00 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00Claro 50 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00Movistar 50 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00 173 Q8,625.00

Tigo 25 173 Q4,312.50 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75Claro 25 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75Movistar 25 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75 259 Q6,468.75Tigo 15 129 Q1,940.63 129 Q1,940.63 86 Q1,293.75 86 Q1,293.75Claro 15 129 Q1,940.63 129 Q1,940.63 86 Q1,293.75 86 Q1,293.75Movistar 15 129 Q1,940.63 129 Q1,940.63 86 Q1,293.75 86 Q1,293.75Tigo 10 259 Q2,587.50 259 Q2,587.50 173 Q1,725.00 173 Q1,725.00Claro 10 173 Q1,725.00 173 Q1,725.00 173 Q1,725.00 173 Q1,725.00Movistar 10 173 Q1,725.00 173 Q1,725.00 129 Q1,293.75 173 Q1,725.00Tigo 5 86 Q431.25 86 Q431.25 138 Q690.00 173 Q862.50Claro 5 86 Q431.25 86 Q431.25 129 Q646.88 173 Q862.50Movistar 5 86 Q431.25 86 Q431.25 129 Q646.88 173 Q862.50Totales   3174 Q130,903.13 3234 Q127,434.38 3157 Q129,202.50 3321 Q130,237.50

Tarjetas Vendidas Octubre     12886Ventas Octubre   Q517,778

NoviembreInformación Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominación Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 192 Q19,205.00 192 Q19,205.00 144 Q14,403.75 144 Q14,403.75Claro 100 288 Q28,807.50 288 Q28,807.50 288 Q28,807.50 288 Q28,807.50Movistar 100 384 Q38,410.00 288 Q28,807.50 384 Q38,410.00 384 Q38,410.00Tigo 50 125 Q6,262.50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50Claro 50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50Movistar 50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50 192 Q9,602.50Tigo 25 192 Q4,801.25 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88

Claro 25 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88Movistar 25 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88 288 Q7,201.88Tigo 15 144 Q2,160.56 144 Q2,160.56 96 Q1,440.38 96 Q1,440.38Claro 15 144 Q2,160.56 144 Q2,160.56 96 Q1,440.38 96 Q1,440.38Movistar 15 144 Q2,160.56 144 Q2,160.56 96 Q1,440.38 96 Q1,440.38Tigo 10 288 Q2,880.75 288 Q2,880.75 192 Q1,920.50 192 Q1,920.50Claro 10 192 Q1,920.50 192 Q1,920.50 192 Q1,920.50 192 Q1,920.50Movistar 10 192 Q1,920.50 192 Q1,920.50 144 Q1,440.38 192 Q1,920.50Tigo 5 96 Q480.13 96 Q480.13 154 Q768.20 192 Q960.25Claro 5 96 Q480.13 96 Q480.13 144 Q720.19 192 Q960.25Movistar 5 96 Q480.13 96 Q480.13 144 Q720.19 192 Q960.25Totales   3534 Q145,738.81 3601 Q141,876.94 3515 Q143,845.45 3697 Q144,997.75

Tarjetas Vendidas Noviembre     14347Ventas Noviembre   Q576,459

DiciembreInformacion Base CC Zona 4 Metrocentro V Plaza Atanasio Metronorte Zona 18Empresa Denominacion Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad Ventas Cantidad VentasTigo 100 268 Q26,795.00 268 Q26,795.00 201 Q20,096.25 201 Q20,096.25Claro 100 402 Q40,192.50 402 Q40,192.50 402 Q40,192.50 402 Q40,192.50Movistar 100 536 Q53,590.00 402 Q40,192.50 536 Q53,590.00 536 Q53,590.00Tigo 50 175 Q8,737.50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50Claro 50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50Movistar 50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50 268 Q13,397.50Tigo 25 268 Q6,698.75 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13

Claro 25 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13Movistar 25 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13 402 Q10,048.13Tigo 15 201 Q3,014.44 201 Q3,014.44 134 Q2,009.63 134 Q2,009.63Claro 15 201 Q3,014.44 201 Q3,014.44 134 Q2,009.63 134 Q2,009.63Movistar 15 201 Q3,014.44 201 Q3,014.44 134 Q2,009.63 134 Q2,009.63Tigo 10 402 Q4,019.25 402 Q4,019.25 268 Q2,679.50 268 Q2,679.50Claro 10 268 Q2,679.50 268 Q2,679.50 268 Q2,679.50 268 Q2,679.50Movistar 10 268 Q2,679.50 268 Q2,679.50 201 Q2,009.63 268 Q2,679.50Tigo 5 134 Q669.88 134 Q669.88 214 Q1,071.80 268 Q1,339.75Claro 5 134 Q669.88 134 Q669.88 201 Q1,004.81 268 Q1,339.75Movistar 5 134 Q669.88 134 Q669.88 201 Q1,004.81 268 Q1,339.75Totales   4931 Q203,336 5024 Q197,948.06 4903 Q200,694.55 5158 Q202,302.25

Tarjetas Vendidas Diciembre     20016Ventas Diciembre   Q804,281

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Juan Pablo Josue Coronado MataIDE 0320608