i(da3(del(sekore(cosme3co( gian&andrea&positano& · kit)gcer)2015)...

Gian&Andrea&Positano&Responsabile(Centro(Studi(Cosme3ca(Italia(

I(da3(del(seKore(cosme3co(

Cosme&ca)green:)tendenze)globali)e)mercato)nazionale)

I)da&)del)se5ore)cosme&co)

Gian(Andrea(Positano(

Il&fa9urato&cosme*co)

7(

valori)in)milioni)di)euro) consun&vo)2013)

variazione)%)2013/12)

preconsun&vo)2014)

variazione)%)2014/13)

proiezione)%)2015/14)

Sell<in&Italia((fa9urato)& 6.103& <1,2& 6.020& <1,4& <0,3&

Canali(tradizionali( 5.401( P0,3( 5.340( P1,1( 0,1(

Canali(professionali( 702( P7,7( 680( P3,5( P2,9(

Esportazioni& 3.178& 11,1& 3.335& 4,9& 7,0&

Fa9urato&globale& 9.281& 2,7& 9.355& 0,8& 2,3&

6.291( 6.180( 6.103( 6.020(

2011) 2012) 2013) 2014)

Sell<in&Italia&(fa9urato)&

2.671( 2.860( 3.178( 3.335(

2011) 2012) 2013) 2014)

Esportazioni&

(8.962(( (9.040(( (9.281(( (9.355((

2011) 2012) 2013) 2014)

Fa9urato&globale&

35,6%(esportazioni)

64,4%(interno)

+0.8%(globale)

2014&

Kit)GCEr)2015)


Previsioni&mercato&Italia)

8(

variazioni)%)rispe5o)al)periodo)precedente)di)riferimento)

Con$nua'il'calo'dei'consumi''nei'canali'

professionali'

Il'contoterzismo'offre'cauto'

o6mismo'nel'medio'periodo'

3,0(

2,5(

P3,0(

0,5(

1,0(

P3,0(

3,0(

P2,4(

3,0(

2,8(

P2,5(

P1,9(

1,1(

P3,6(

2,4(

P3,5(

4,0(

4,4(

P3,8(

0,1(

0,3(

P5,5(

2,8(

P8,4(

E10,0) E8,0) E6,0) E4,0) E2,0) 0,0) 2,0) 4,0) 6,0)

Terzis3((

Vendite(direKe((

Profumeria((

Grande(distribuzione((

Farmacia((

Este3ste((

Erboristerie((

Acconciatori((

var.(%(

variazione(2013/2012(

consun3vi(2014/2013(

previsioni(1°(semestre(2015(

Kit)GCEr)2015)


Interscambio&cosme*co)E)da&)storici)

9(

1.650mio€'saldo'commerciale'2014'

+4,9%'export'2014'

+2,0%'import'2014'

35,6%'export/faFurato'2014'

)E))))

)500))

)1.000))

)1.500))

)2.000))

)2.500))

)3.000))

)3.500))

'94) '95) '96) '97) '98) '99) '00) '01) '02) '03) '04) '05) '06) '07) '08) '09) '10) '11) '12) '13) '14)

Import&

Export&

Inizio&crisi& 3.335&

1.685&

valori)in)milioni)di)euro,)elaborazione)Centro)Studi)su)da&)ISTAT)

Kit)GCEr)2015)


Export&cosme*co&italiano&nel&2014&E)top)10)

10(

11,7(

11,6(

8,0(

7,5(

6,4(

4,2(

3,5(

3,5(

3,4(

3,2(

peso'%'sul'totale'export'2014'

variazione'export'’14/’13'

10,6(

5,5(

2,6(

16,0(

7,5(

P1,2(

20,1(

P1,6(

1,9(

1,2(

valori)in)milioni)di)euro,)elaborazione)Centro)Studi)su)da&)ISTAT)

393(

390(

268(

249(

214(

139(

117(

117(

112(

107(

0) 50) 100) 150) 200) 250) 300) 350) 400) 450)

Germania(

Francia(

Regno(Unito(

Sta3(Uni3(

Spagna(

Russia(

EAU(

Paesi(Bassi(

Hong(Kong(

Polonia(

Kit)GCEr)2015)


Export:&le&prime&3&categorie&esportate&nel&2014&E)top)10)

11(valori)in)milioni)di)euro))

elaborazione)Centro)Studi)su)da&)ISTAT)

(72((

(46(( (42((

Trucco(occhi(

Creme( Saponi(da(toeleKa(

Germania&(tot.)393)milioni)di)euro))

(59(( (55(( (48((

Creme( Profumi( Eau(de(toileKe(

Francia&(tot.)390)milioni)di)euro))

(39(((29(( (27((

Igiene(bocca(

Creme( Trucco(occhi(

Regno&Unito&(tot.)268)milioni)di)euro))

(57(( (56((

(42((

Lozioni(capelli(

Eau(de(toileKe(

Creme(

Sta*&Uni*&(tot.)249)milioni)di)euro))

(39(( (35((

(21((

Lozioni(capelli(

Creme( Eau(de(toileKe(

Spagna&(tot.)214)milioni)di)euro))

(33((

(24(( (23((


Lozioni(capelli(

Russia&(tot.)139)milioni)di)euro))

(50((

(16(( (16((

Eau(de(toileKe(

Creme( Profumi(

EAU&(tot.)117)milioni)di)euro))

(24(( (23(((15((

Eau(de(toileKe(

altri(prodo^(

Creme(

Paesi&Bassi&(tot.)117)milioni)di)euro))

(50((

(35((

(19((


Profumi(

Hong&Kong&(tot.)112)milioni)di)euro))

(20(((13(( (11((

Lozioni(capelli(

Prodo^(unghie(

Creme(

Polonia&(tot.)107)milioni)di)euro))

1( 2( 3( 4( 5(

6( 7( 8( 9( 10(

Kit)GCEr)2015)


Export&cosme*co&italiano&nel&2014&E)macrocategorie)

12(

1°( Germania( 103,4(

2°( Sta3(Uni3( 72,7(

3°( EAU( 65,3(

4°( Hong(Kong( 53,6(

5°( Regno(Unito( 44,9(

1°( Sta3(Uni3( 66,9(

2°( Spagna( 57,7(

3°( Francia( 57,2(




2°( Hong(Kong( 50,4(

3°( Francia( 46,5(

4°( Sta3(Uni3( 42,2(

5°( Spagna( 34,8(

1°( Francia( 141,3(



4°( Sta3(Uni3( 54,1(

5°( Spagna( 38,1( valori)in)milioni)di)euro,)elaborazione)su)da&)ISTAT)

818(24%(

668(20%(

598(18%(

570(17%(

355(11%(

162(5%(

118(4%(

45(1%(

Profumeria(alcolica(Prodo^(per(capelli(Prodo^(per(il(trucco(Prodo^(per(il(corpo(Igiene(personale(Igiene(orale(Altri(prodo^(Prodo^(per(l'uomo(

1°( Francia( 72,3(



4°( Spagna( 29,1(

5°( Grecia( 14,6(

Kit)GCEr)2015)


Mercato&Italia&2014)

13(

0)

500)

1.000)

1.500)

2.000)

2.500)

3.000)

3.500)

4.000)

4.500)

Farmacia) Profumeria) Altri)canali) Acconciatura) Vendite)dire5e) Este&ca)

1.776'2.059'

4192'

1.9401'

4.214'

704'

4693'

539'570'

233'

1.(SuperPiper)2.(Erboristeria)

3.(Domicilio)4.(Corrispondenza)

<2,5%&

+1,1%&

+2,4%&

<3,5%&

<3,6%&

+2,8%&

<4,3%&

9.392'milioni'di'euro'

valore'dei'consumi'

italiani'di'cosme$ci''

nel'2014'

<1,9%&

Kit)GCEr)2015)


Ripar*zione&dei&consumi&2014&per&canale)

14(

6,1%(Acconciatura&

%

2,5%(Saloni&di&bellezza&

0,7%(Corrispondenza&

5,0%(Domicilio&

Farmacia(18,9%&

Profumeria&21,9%&

40,4%(Grande&distribuzione&

4,5%(Erboristeria&

Kit)GCEr)2015)


Lo&storico&dei&consumi'I'i'canali)

15(

1976' 2006' 2014'

1976( 2006( 2014(((Farmacia( 12,2( 13,9( 18,9(((Profumeria( 30,9( 25,8( 21,9(((GDO(e(altri(canali( 44,3( 40,6( 40,4(((Domicilio( 7,6( 3,8( 5,0(((Corrispondenza( /( 0,8( 0,7(((Saloni(di(bellezza( 5,0( 3,1( 2,5(((Acconciatura( /( 8,5( 6,1(&&Erboristeria& /& 3,4& 4,5&

Ripar&zione))%)sul)totale)mercato)Italia)

Kit)GCEr)2015)


Lo&storico&dei&consumi'I'i'canali)

16(

(1.412((

(1.591(((1.678((

(1.743(((1.775(((1.751(((1.757(((1.776((

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Farmacia&

(2.355(((2.323(((2.244(((2.270((

(2.287(((2.196((

(2.113(((2.059((

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Profumeria&

(3.934(((4.012((

(4.149(((4.184((

(4.300(((4.281(((4.295(((4.214((

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Grande&distribuzione&e&altri&

(760(((730((

(693(( (697(( (686(((645((

(591(( (570((

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acconciatura&

(278(( (273(((261(( (266((

(270(((256((

(242(((233((

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saloni&di&bellezza&

(410(((433(( (441((

(474(( (491(((502((

(524(( (539((

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vendite&dire9e&

Kit)GCEr)2015)


Lo&storico&dei&consumi'–'canale'Erboristeria)

17(

(278((294(

318( 330(346(

365(379(

(398(( (409(( (419((

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumi&nel&canale&Erboristeria&

&4,0&&

&6,0&&

&8,0&&

&3,7&&&4,9&& &5,5&&

&3,9&&&5,2&&

&2,8&& &2,4&&1,3(

2,1(

4,1(2,3(

1,1( 1,8(0,8(

P1,7( P1,2( P1,4(

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trend&canale&Erboristeria&vs.&&totale&mercato&cosme*co&italiano&

Cosme3ci(di(derivazione(naturale( Totale(mercato(cosme3co(

Kit)GCEr)2015)


1,3(

P6,0(

P3,4(

P6,6(

P4,4(

P2,5(

0,9(

1,1(

0,9(

1,5(

P1,5(

P3,1(

P0,3(

P3,4(

Ripar*zione&dei&consumi&2014&per&prodo9o)

18(

75%((Prodo^(donna&

25%((Prodo^(uomo&

trend'’14/’13'

(1.289((16%(

(1.247((15%(

(1.104((14%(

(1.050((13%(

(940((12%(

(699((9%(

(394((5%(

(352((4%(

(272((3%(

(232((3%(

(168((2%(

Prodo^(per(il(corpo(Prodo^(per(il(viso(Prodo^(per(capelli(Prodo^(igiene(corpo(Profumeria(alcolica(Prodo^(igiene(orale(Prodo^(per(trucco(viso(Prodo^(trucco(occhi(Prodo^(per(le(labbra(Prodo^(per(le(mani(Prodo^(linea(maschile(Prodo^(dermoig.(bambini(Confezioni(regalo((Cofane^(trucco(

143(2%(

110(2%(

49(1%(

valori)in)milioni)di)euro)

Kit)GCEr)2015)


Beauty&Trend&Watch)

19(

Panel:)80)aziende)di)cosme&ca))

Marzo)2014)


Kit)GCEr)2015)Le&principali&mo*vazioni&d’acquisto&tra&i&canali&analizza*)

20(

Marzo)2014)


Kit)GCEr)2015)Le&mo*vazioni&d’acquisto&nel&de9aglio)

21(

%"volumi TOTALE"FONTI

_MASS"MARKET

NEGOZI"MONOMA

RCA

__DOOR"TO"DOOR

PROFUMERIE"

CATENE

PROFUMERIE"ALTRE

_PHARMA INTERNETERBORIST

ERIAESTETISTA">"

SPA_ALTRI"CANALI

TOTALE"MOTIVAZIONI 100,0"""""""" 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100ABITUDINE 22,2""""""""""" 29,2 16,9 19,9 22,1 24,9 17,0 3,5 19,7 5,7 17,3

VISTO"NEL"NEGOZIO 19,8""""""""""" 24,8 29,9 0,4 24,0 22,1 8,7 4,8 16,9 8,9 10,5PREZZO"CONVENIENTE 13,6""""""""""" 16,6 11,3 12,1 8,2 6,6 3,7 19,8 1,1 1,4 29,4

PROMOZIONE 6,8""""""""""""" 4,7 11,3 8,0 4,6 4,6 3,9 15,0 0,0 6,3 4,5COMMESSA 6,5""""""""""""" 2,8 7,5 2,7 19,0 17,2 6,6 0,0 23,4 36,6 3,9

AMICI"CONOSCENTI 5,7""""""""""""" 1,8 3,4 26,3 4,4 2,2 3,0 8,2 3,1 3,1 3,8INGREDIENTI 5,0""""""""""""" 5,8 2,9 7,6 0,9 3,3 7,8 13,9 15,1 0,0 3,4

NOVITA 4,7""""""""""""" 3,7 3,5 10,0 4,9 4,7 0,9 5,4 2,9 3,5 7,5ALTRO 4,1""""""""""""" 3,4 2,0 4,8 3,7 4,8 3,0 3,8 7,4 13,9 11,1

VOLANTINO 1,8""""""""""""" 1,9 3,2 2,7 1,1 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2FARMACISTA 1,8""""""""""""" 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 22,8 2,0 1,2 0,0 0,7

MEDICO/DERMATOLOGO 1,5""""""""""""" 0,6 0,1 0,5 0,1 1,0 14,0 0,4 0,0 5,9 1,0PUBBLICITA"NEL"NEGOZIO 1,4""""""""""""" 1,2 2,2 0,0 2,5 2,4 1,7 0,2 0,6 4,8 0,3

CAMPIONE"OMAGGIO 1,3""""""""""""" 0,3 1,6 2,2 1,2 1,5 3,2 0,7 7,9 7,9 1,0ADV"TV 1,3""""""""""""" 1,7 0,6 0,9 0,6 1,4 1,4 2,5 0,0 0,0 2,4GADGET 1,0""""""""""""" 0,6 2,4 0,8 0,5 0,2 0,6 0,7 0,7 0,0 1,0

SITI"INTERNET"NEWSLETTERS 0,8""""""""""""" 0,1 0,7 0,6 1,2 0,9 0,3 16,1 0,0 0,9 0,2ADV"STAMPA 0,5""""""""""""" 0,4 0,0 0,7 0,5 1,2 0,8 0,9 0,0 1,1 0,8

FORUM"BLOGS"CHATS 0,3""""""""""""" 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 2,0 0,0 0,0 1,0

(L’importanza(del(consiglio(della(commessa(è(

evidente(nelle(profumerie,(

erboristerie(centri(este3ci(ed(in((

farmacia(((canale(dove(anche(

il(medico(è(determinante)((

22

PER QUALI AMBITI IL COSMETICO NATURALE?

L’AMBITO DEL MAKE UP RISULTA IL MENO SINTONICO CON LA COSMESI NATURALE

POCA SCELTA

•  “Il prodotto naturale deve ancora fare passo avanti”

PRODOTTI NON VALIDI NELLA RESA, NON ADATTI A PERSONE CHE SI TRUCCANO MOLTO

•  “Se ti trucchi la mattina arrivi alle due e non hai più niente. I fondotinta li scelgo di marche buone, non posso pensare che dopo 6 ore se ne vada”

22(

23

L’ERBORISTERIA E’ UN MONDO

ESOTERICO…

UN CENTRO ESTETICO ORIENTATO AL BENESSERE

•  IN CUI SI ENTRA LA PRIMA VOLTA SPESSO “ACCOMPAGNATI DA QUALCUNO” CHE HA MAGGIORE DIMESTICHEZZA CON ESSO

“entrare… è un mondo nuovo, devi avere un aggancio per entrare, un problema che ti fa avvicinare”

CHE SI FREQUENTA ASSIDUAMENTE SOPRATTUTTO •  SE SI E’ SCELTO DI AVERE UNO STILE DI VITA CHE CONNETTE

VARI SETTORI DEL QUOTIDIANO IN UNA SORTA DI FIL ROUGE ALL’INSEGNA DEL BENESSERE (ALIMENTAZIONE, IGIENE, ATTENZIONE ALL’IMPATTO AMBIENTALE, ECOLOGIA…) “io la chiamerei consapevolezza, da quando pratico yoga ho scelto di diventare vegetariane, vivere in maniera naturale, ho eliminato tante cose dalla lista della spesa; è un modo di vivere, sono percorsi che portano a cambiare vita”

•  …O SE SI HANNO BISOGNI SPECIFICI LEGATI A PROBLEMATICHE DI SALUTE CHE RICHIEDONO PRODOTTI MIRATI E PREPARATI SU MISURA “io per allergia pannolino bambina mi sono rivolta a erboristeria e mi hanno dato crema aloe fantastica, da lì mi trovo bene ho risolto problema infiammazione intima con gocce di ribes nero… vado in erboristeria quando ho un problema non ci vado a comprare creme o profumi”

23(

24

I LIMITI DELL’ERBORISTERIA

INCOMPETENZA&ED&ECCESSIVA&SPINTA&COMMERCIALE&&Se)trovassi)un)erborista)competente)ci)andrei…andavo)in)erboristeria,)poi)ho)smesso)quando)sono)diventate)commerciali…)hanno)prodoZ)commerciali,)non)sembra)nemmeno)di)essere)in)erboristeria)PERDITA&DI&TEMPO&ECCESSIVA&&Te)lo)devi)programmare)di)andare)in)erboristeria,)devi)avere)tempo)PREZZI&ALTI&Se)fai)paragone)su)tuZ)i)prodoZ)c’è)una)bella)differenza)di)prezzo…)a)volte)sono)troppo)care,)anche)per)le)cose)sfuse)a)volte)costano)più)di)una)bou&que)SENSO&DI&OPPRESSIONE&E&OBBLIGO&DI&ACQUISTARE&&Entri)e)c’è)sempre)questa)cosa)che)devi)comprare,)mi)sento)oppressa.)In)farmacia)o)in)una)grande)profumeria)mi)sento)più)libera)OBSOLESCENZA&&L’erboristeria)mi)sa)di)vecchie5o,)di)poco)smercio…)poco)al)passo)coi)tempi,)un)pò)vecchie…)l’unica)che)conosco)è)vecchia,)buia)e)poco)a5raente…)alcune)hanno)grande)competenza)e)professionalità,)altre)sono)poco)competen&)e)superate)SCARSO&ASSORTIMENTO&E&POCA&INNOVAZIONE&DEL&P.V.&SCARSA&CAPACITA’&DI&ATTRARRE&&Le)erboristerie)che)ci)sono)non)sono)molto)simpa&che,)non)avvicinano…)per)me)è)ancora)di)nicchia)ECCESSIVO&ORIENTATAMENTO&ALLA&CURA&E&SCARSO&ALLA&COSMESI&&Io)la)vedo)più)come)un)luogo)da)&sana,)sono)piccole)con)la)signora)che)&)dice)subito:)cosa)vuole)e)deve)rifilar&)per)forza)qualcosa)PERDITA&DEL&MONOPOLIO&DEI&PRODOTTI&NATURALI&&Una)volta)si)era)obbliga&,)oggi)ci)sono)altre)scelte.)Anni)fa)dovevi)per)forza)andare)in)erboristeria)per)avere)un)prodo5o)naturale,)ora)no)

24(

Marzo)2014)


Focus)

25(

Lo&sviluppo&dei&prodof&“naturali”)

50% 51% 52%

43% 41%

38% 38% 36%

44% 47%

7% 7% 7% 9% 9%

5% 5% 5% 4% 4%

2010 2011 2012 2013 2014

Global natural products, by super-category, % of total launches: Januray 2010 - August 2014

Beauty & Personal Care Food Drink Health & Hygiene

Marzo)2014)


Focus)

26(

Top&claim&per&gli&shampoo&nel&2014)•  Botanical/Herbal(is(the(top(shampoo(claim(reaching(58%(in(2014(•  Brightening/illumina3on(is(the(fastest(growing(claim((same(for(condi3oners)(•  Poten3al(for(vitamin(for3fied(claims(to(grow((

17%(

36%(39%(

44%(47%(

53%(57%( 56%( 56%( 57%( 58%(

9%(

17%( 18%(21%(

30%(36%(

31%(

0%(

10%(

20%(

30%(

40%(

50%(

60%(

70%(

2004( 2005( 2006( 2007( 2008( 2009( 2010( 2011( 2012( 2013( 2014(

Botanical/Herbal(Moisturising(/(Hydra3ng(Vitamin/Mineral(For3fied(

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